Prezentacja wynikowaGrupa PCC Rokita

16 marca 2016 r.

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie roku 2015

Rekordowe zyski

Inwestycje

Wybrane dane finansowe

2

GRUPA PCC ROKITARentowny producent wyrobów chemicznych

Portfolio produktów to ponad 250 wyrobów, w tym przede wszystkim produkty specjalistyczneProdukty PCC Rokita znajdują szerokie zastosowanie w otaczających nas przedmiotach,

jak i powszechnie są wykorzystywane w przemyśle

153 mln złEBITDA

85 mln zł zysk netto

22,4 %r/r19 % r/r

3

GRUPA PCC ROKITADziałalność oparta na trzech różnorodnych biznesach

Odbiorcy

Branża meblarskaBranża budowlana Branża samochodowa

Odbiorcy

Chlor – branża: chemiczna i tworzyw sztucznych, budowlana, motoryzacyjna, elektroniczna, farmaceutycznaŁug sodowy, soda kaustyczna – branża: chemiczna, energetyczna, celulozowo-papiernicza, metalurgiczna, spożywczaTlenek propylenu – wykorzystywany na wewnętrzne potrzeby (m.in. produkcja polioli)

Odbiorcy

Branża budowlana

Branża chemiczna i tworzyw sztucznych

Kompleks Chloru Kompleks Polioli+ PCC Prodex

Kompleks ChemiiFosforu

55% 24% 9%

4

PCC Rokita należy do globalnego holdingu PCC SE dla którego jest kluczowym aktywem

Segmenty działalności Grupy PCC

Energia LogistykaChemia

89,2% 1,7% 7,9%

3000pracowników

163 mln €inwestycje w 2015*

570 mln €przychody w 2015 *

Afryka

EuropaAmeryka

Północna

Islandia

Bośnia and Hercegowina

Bułgaria

USA

Niemcy

Gana

Polska

Łotwa Słowacja

RumuniaCzechy

TurcjaUkrainaBiałoruś

Rosja

Macedonia

Tajlandia

Azja

*dane przed badaniem audytora

5

Akcjonariat i władze

84,16%

15,84%

Struktura akcjonariatu PCC Rokita stan na 31.12.2015 roku

PCC SE

Pozostali

Wiesław Klimkowski

Zarząd

Prezes

Rafał Zdon Wiceprezes

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Waldemar Preussner Wiceprzewodniczący

Robert Pabich Sekretarz

Marian Noga Członek

Mariusz Dopierała Członek

Dr. Alfred Pelzer

6

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie roku 2015

Rekordowe zyski

Inwestycje

Wybrane dane finansowe

7

Najwyższy w historii zysk EBITDA (+22,4% rr) oraz zysk netto (+19% rr)

Nieznaczny spadek przychodów (- 4% rr) jako efekt postoju instalacji w

wyniku przełączania systemu produkcji chloru

Zmiana technologii produkcji chloru na ekologiczną i energooszczędną

technologię membranową

Zwiększone zdolności produkcyjne

Rozpoczęcie kolejnych rozwojowych inwestycji

Konsekwentnie rosnący kurs akcji

Podsumowanie roku 2015

8

Konsekwentnie rosnący kurs akcji

Kurs akcji w całym 2015 roku przejawiał trend wzrostowy

Pod koniec roku notowania osiągnęły poziom 48,2 zł wobec kursu akcji podczas IPO w wysokości 33 zł

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

cze14

lip14

lip14

sie14

wrz14

wrz14

paź14

lis14

gru14

gru14

sty15

lut15

lut15

mar15

kwi15

kwi15

maj15

cze15

cze15

lip15

sie15

sie15

wrz15

paź15

lis15

lis15

gru15

sty16

sty16

lut16

mar16

9

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie roku 2015

Rekordowe zyski

Inwestycje

Wybrane dane finansowe

10

Rekordowe zyski

120 120 125153

2012 2013 2014 2015

EBITDA [mln zł]

265,1*

58,371,2 84,8

2012 2013 2014 2015

Zysk netto [mln zł]

W roku 2015 Grupa PCC Rokita odnotowała rekordowo wysokie zyski

Główną siłą napędową tak dobrych wyników była aktywność w segmencie polioli

* dane za rok 2012 uwzględniają zdarzenie jednorazowe związane ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

54,4%

24,1%

6,9%

1,7%

12,9%

Przychody ze sprzedaży wg produktów [%]

Poliole

Alkalia, chlor ichloropochodne

Fosforopochodne

Naftalenopochodne

Pozostała sprzedaż

125

153,1

11,5

14,3

0,0

15,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015

%mln zł

EBITDA i marża EBITDA na koniec 2015 r.

EBITDA

Marża EBITDTA

11

5,76,7

2014 2015

ROA [%]

12,114,1

2014 2015

ROE [%]

Wzrost kluczowych wskaźników

Wszystkie podstawowe wskaźniki, zarówno rentowność na sprzedaży brutto i netto, jak i wskaźnikirentowności majątku - ROA i kapitału własnego – ROE osiągnęły poziomy wyższe niż w roku ubiegłym

Wzrost rentowności brutto na sprzedaży z 18,6 % w 2014roku do 21,6 % w 2015 roku jest konsekwencją przedewszystkim spadku cen większości surowcówwykorzystywanych w procesie produkcji, a dzięki temuzmniejszenia kosztu wytworzenia głównych produktówGrupy PCC Rokita

1 093 1 049

18,6 21,6

0

3

6

9

12

15

18

21

24

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2014 2015

%mln zł

Przychody i rentowność bruttona sprzedaży

Przychody

Rentowność brutto sprzedaży

12

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie roku 2015

Rekordowe zyski

Inwestycje

Wybrane dane finansowe

13

Elektroliza membranowa

Konwersja elektrolizy na technologię membranową doprowadziła dozwiększenia mocy produkcyjnych chloru oraz ługu sodowego i wpływa nakonsekwentne obniżenie energochłonności produkcji. Zwiększeniepotencjału produkcyjnego stworzyło potencjał do rozbudowy instalacjitlenku propylenu, dla którego chlor jest bazowym surowcem

Poliole

W związku z przyjętą strategią Grupy, zakładającą rozwój sprzedażypolioli i systemów poliuretanowych, Grupa w 2015 roku rozpoczęłainwestycje w zakresie instalacji polioli poliestrowych i wielkotonażowychsystemów poliuretanowych, nowych linii produkcyjnych poliolipolieterowych oraz prepolimerów

Inwestycje

Tlenek propylenu

Większe moce produkcyjne wytwórni tlenku propylenu pozwolą na realizacjęinwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli, dla której tlenek propylenujest kluczowym surowcem. Spółka wykorzystuje tlenek propylenu w całości na własnepotrzeby do dalszego przerobu w ramach integracji pionowej produkcji

14

Grupa PCC Rokita

Podsumowanie roku 2015

Rekordowe zyski

Inwestycje

Wybrane dane finansowe

15

Podstawowe dane finansowe(działalność kontynuowana)

Koszty ogólnego zarządu

Zysk ze sprzedaży

Przychody finansowe

Wynik brutto

EBITDA

Przychody ze sprzedaży

Wynik brutto na sprzedaży

Koszty sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Koszty finansowe

Wynik netto

-44,3

75,0

3,0

65,8

120

1 101,2198,4

-79,1

17,1

-14,6

58,3

-46,9

77,0

4,3

75,8

125

1 092,9203,5

-79,6

7,7

-10,5

71,2

Wyszczególnienie (mln zł) 31.12.2014

Zysk na działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne -14,9 -3,7

77,2 81,0

-54,5

98,5

2,8

91,3

153

1 048,7226,3

-73,2

9,8

-12,8

84,8

31.12.2015

-6,7

101,3

31.12.2013

16

Bilans, rachunek przepływów

Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

Suma bilansowaAktywa trwałe Aktywa obrotowe

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto razem

532,4302,0

103,8

-27,9

50,5

1 039,8778,0261,8

205,3

-83,1

-7,3

586,5386,4

164,6

57,1

122,0

1 240,1917,4322,7

267,3

-150,2

71,5

Bilans (mln zł) 31.12.2013 31.12.2014

Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln zł) 31.12.2013 31.12.2014

601,9381,3

149,2

-57,2

83,1

1 268,81 000,8

267,2

285,6

-130,8

-38,8

31.12.2015

31.12.2015

17

18