POSLOVNI REZULTATI 2008.POSLOVNI REZULTATI 2008.14 Poslovni rezultati 2008. 2009-03-12 Operativni nov čani tok i kretanje likvidnih sredstava tijekom godina 0 100 200 300 400 500

Poslovni rezultati 2008. 2009-03-121

POSLOVNI REZULTATI 2008.POSLOVNI REZULTATI 2008.POSLOVNI REZULTATI 2008.Zagreb, 12. ožujka 2009.


Dnevni red

Poslovni rezultati, važne aktivnosti i naglasci 2008.

Financijski rezultati 2008.

Izgledi za 2009.

Pitanja i odgovori


POSLOVNI REZULTATI 2008.POSLOVNI REZULTATI 2008.POSLOVNI REZULTATI 2008.Mr. sc. Gordana Kovačević

Predsjednica Ericssona

Nikole Tesle


Poslovno okruženje

Snažan rast u fiksnom i mobilnom širokopojasnom pristupuEksponencijalan rast mobilnih korisnika širom svijetaDaljnja konvergencija telekomunikacijske i multimedijske industrije Primjena ICT rješenja i e-poslovanjaZabrinutost vezano uz svjetsku recesiju i njene globalne posljedice

Broj mobilnih

korisnika


2008.-

Stabilno poslovanjeKljučni pokazatelji poslovanja u skladu s planom ili bolji od planiranih

Knjižene narudžbe: 1.757,51.757,5 (1.779,9) MHRK; - 1%

Prihod od prodaje: 1.800,11.800,1 (1.781,5) MHRK; + 1%

Dobit prije oporezivanja: 212212 (200,5) MHRK; +6%

Snažan novčani tok od operativnih aktivnosti 342,4342,4 (155,9) MHRK

Fokusiranost na smanjenje operativnih troškova i poslovnu izvrsnost–

optimizacija

poslovnih

procesa–

upravljanje

rizicima

Predložena redovna dividenda u iznosu od 2020 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 5050 kuna po dionici

Inovativna i motivirajuInovativna i motivirajućća kompanijska kulturaa kompanijska kultura


u milijunima kuna 2008. 2007. 2006. 2005. 2004.

Knjižene narudžbe 1.758 1.780 1.624 1.608 1.605

Prihod od prodaje 1.800 1.781 1.634 1.625 1.552

Dobit prije oporezivanja 212 201 265 268 246

Rezultati 2008.

Zadržali smo financijsku stabilnost i profitabilnost Ulaganja u nova tržišta i nove kupceUlaganja u nova radna mjesta i razvoj kompetencija


Prodaja po tržištima

Najznačajnija tržišta

Hrvatska 31%Švedska 23% BiH 13%Bjelorusija 12% Rusija 8%Kosovo 7%Crna Gora 3%

u mil.kuna 2008. 2007. 2006. 2005. 2004.

EricssonEricsson 420 413 358 296 226

IzvozIzvoz 824 808 794 852 944

HrvatskaHrvatska 556 560 483 476 381

UkupnoUkupno 1800 1781 1635 1624 1551

% od neto prodaje

0812A

Izvozna tržišta

Izvoz znanja

u Ericsson

Domaće tržište

46%23 %

31 %

Ukupni izvoz 69%Ukupni izvoz 69%


Domaće tržište

381

476483

560556

0

100

200

300

400

500

600

2008. 2007. 2006. 2005. 2004.

- 0,7%(u MHRK)(u MHRK)

VIPnetVIPnet–

Evolucija i širenje 2G i 3G mreže–

Suradnja u području jezgrene

mreže (Core

Network) za 2G i 3G, migriranje mreža na jezgrenu

infrastrukturu najnovije generacije

–

Prezentirana

najnovija tehnologija za mobilni broadband

HSPA+ uz brzinu od 21 MbpsTT-- HTHT

–

Suradnja na izgradnji širokopojasne pristupne mreže, IP mreže, transmisijskih sustava te multimedijskih usluga za IPTV Head-end

opremu–

Ugovor za platformu za nadzor kvalitete IPTV usluge, prvi takve vrste na domaćem tržištu Tele2Tele2

–

Nadogradnja

2G i 3G mreže te

isporuka

transmisijskih sustava

31%


Izvozna tržišta944

852

794808

824

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2008. 2007. 2006. 2005. 2004.

+2%

(u MHRK)

46%

Bosna & Hercegovina, Crna Gora i Kosovo Bosna & Hercegovina, Crna Gora i Kosovo 417 MHRK (+7,2%) 417 MHRK (+7,2%) –

BH Telecom: ugovor o implementaciji 3G HSPA rješenja; proširenje i modernizacija mobilne i fiksne telekom

mreže te servisne mreže–

HT Mostar:

proširenje 2G mreže i nadogradnja 2G radio pristupne mreže na novu SW reviziju–

Centar

za hitne pozive, Crna Gora

-

rješenje 112–

Ipko, Kosovo:

proširenje GSM mreže; PTK:

implementacija fiksnog širokopojasnog pristupa

Zajednica Nezavisnih DrZajednica Nezavisnih Držžava ava 406,9 MHRK (406,9 MHRK (--2,7%) 2,7%) –

FE VELCOM, Bjelorusija:

nastavak dugogodišnje suradnje na proširenju 2G mreže –

proširenje i modernizacija fiksnih telekomunikacijskih mreža, isporuka rješenja za fiksnu širokopojasnu mrežu, te isporuka najsuvremenijih IP orijentiranih rješenja za poslovne korisnike (najznačajniji kupci: Svyazinvest, Rostelecom, MegaFon,....)


Izvoz znanja u Ericsson

226296

358413

420

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008. 2007. 2006. 2005. 2004.

+1,6% (u MHRK)

Institut za telekomunikacijeInstitut za telekomunikacije–

Dodatne odgovornosti u području integracijsko-verifikacijskih usluga –

Proširene odgovornosti i kompetencije u području IP tehnologije–

Razvoj u području najnovije generacije mrežnih čvorova i poslužitelja prometa-

mobilni i fiksni korisnici–

Istraživački dio fokusiran na više ICT projekata i projekte EU

Globalni centar za uslugeGlobalni centar za usluge–

Certifikat za drugu razinu Ericssonovog

modela zrelosti isporuke usluga (SDMM) –

Nove odgovornosti: isporuka usluga u segmentu mobilnih jezgrenih

mreža; globalni centar kompetencija za IMS mreže

Centar za cjelovita komunikacijska rjeCentar za cjelovita komunikacijska rješšenja i uslugeenja i usluge–

Regionalni centar za tržišne jedinice centralna i istočna Europa i Turska vezano za dimenzioniranje pristupnog dijela mreže za nove tehnologije

–

realizacija različitih projekata u više Ericssonovih

tržišnih jedinica

23 %


Financijski rezultati 2008.Financijski rezultati 2008.Financijski rezultati 2008.Oscar

Wallstén

Direktor Financija


Financijski pregled 2008.

Knjižene narudžbe 1.757,5 1.779,9 -1Prihodi od prodaje 1.800,1 1.781,5 1

Trošak prodanih proizvoda (1.499,1) (1.509,2) -0,7

Bruto marža 16,7% 15,3% -Prodajni, opći i administrativni troškovi

(% prihoda od prodaje)7,2% 6,9% -

Operativna dobit 163,3 137,5 18,8Dobit prije financijskih rashoda i poreza na dobit

226,3 200,8 12,7

Dobit prije oporezivanja 212,0 200,5 5,7

Neto dobit 204,4 199,8 2,3Zarada po dionici

(u kn) 155,05 152,11 -

Profitabilnost prodaje 11,8% 11,3% -

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 342,4 155,9 -

u milijunima kuna 2008 2007

Nastavak stabilnog poslovanja

%


Bilanca stanja –

naglasciImovina

Novac i novčani ekvivalenti 318,3 338,3 -5,9

Financijska imovina 49,3 57,7 -14,6

Zalihe 53,1 55,5 -4,3

Kratkotrajna potraživanja od kupaca 545,8 647,6 -15,7

Ostala kratkotrajna imovina 21,9 62 -64,7

Dugotrajna imovina 532,5 573 -7,1

Ukupna imovina 1.520,9 1.734,1 -12,3

Kapital i obveze

Kratkoročne obveze 343,4 413 -16,9

Dugoročne obveze 11,4 5,5 107,3

Kapital i rezerve 1.166,1 1.315,6 -11,4

Ukupno kapital i obveze 1.520,9 1.734,1 -12,3

ATO (obrtaj potraživanja) u danima 176 183

ITO (obrtaj zaliha) u danima 13 15

Koeficijent tekuće likvidnosti 2,9 2,8

Usredotočenost na operativnu izvrsnost

u milijunima kuna 2008 2007 %


Operativni novčani tok i kretanje likvidnih sredstava tijekom godina

0100200300400500600700800

0412A 0512A 0612A 0712A 0812A

u mil. kuna

Novac Krat. f inan. imovina Operativni novčani tok

Upravljanje novcem i novčanim tokom

Visoka razina likvidnih sredstava unatoč isplati dividende (2007: 423,5 mil. kuna; 2008: 355,3 mil. kuna) i kupnji trezorskih dionica (56,4 mil. kuna tijekom protekle dvije godine)Novčani tok iz poslovnih aktivnosti predstavlja solidnu podlogu za daljnji razvoj poslovanja


Financijski ciljevi

Kontinuirano poboljšavanje poslovnih procesa kako bi se ublažio pritisak na cijeneFokusiranost na održavanje dobre razine marži i novčanih sredstavaUpotrebom financijske imovine i raspoloživih financijskih alata iskoristiti povoljne poslovne prilike i osigurati rast (npr. financiranje kupaca)


Izgledi za 2009.Izgledi za 2009.Izgledi za 2009.Mr. sc. Gordana KovačevićPredsjednica Ericssona

Nikole Tesle


2009. godina novih

poslovnih prilika i izazovaIzazovi

Moguće usporavanje investicija telekom operatora, tijela državne uprave i poslovnog segmenta Daljnji pritisak na cijene proizvoda i usluga Porast zahtjeva za financiranjem kupaca Negativni utjecaj tečajnih razlikaNastavak političke nesigurnosti i nestabilnosti na nekim tržištima

Poslovne prilikeRazumjeti poslovno okruženje naših kupaca i nuditi rješanja koja će osigurati njihov rast i poslovnu učinkovitostGraditi nove poslovne prilike u području transformacije postojećih mreža u mreže nove generacije temeljene na internetskom protokoluNove poslovne prilike u fiksnom (FTTH) i mobilnom široko pojasnom pristupu mreži (HSPA+, LTE)Povećati poslovanje u multimedijskom segmentu i segmentu uslugaNove odgovornostiDaljnje pozicioniranje u ICT segmentu (tijela državne uprave, gradovi, poslovni segment)


ETK

fokus

i

taktikaBiti bliži kupcu nego ikada Očuvati svoje tehnološko liderstvoDaljnje smanjivanje troškovaUsmjerenost na rast i profitabilnost

Jasno definirana i implementirana strategijaOrganizacijsko restrukturiranje/efikasnostUsmjerenost na provedbu projekataUsmjerenost na rast kompetencija i cjelokupnu kvalitetu

Kompanijski

leadership dolazi do punog izražaja

Ericsson Nikola Tesla Strategija

Razdoblje 2009. –

2012.


Kupac:U očima kupaca ETK je inovativan i pouzdan partner u ICT poslovanju koji podržava i unapređuje njihovo poslovanje

Poslovanje:Konkurentska prednost izgrađena na operativnoj izvrsnosti, a ona se temelji na korištenju zajedničkih resursa, najboljih rješenja i iskustava

Tržišna pozicija:Vodeća pozicija u ključnim poslovnim segmentima na domaćem i glavnim izvoznim tržištima

Interna prodaja:-

ETK će aktivnosti za Ericsson (R&D, GSDC, BETE) usmjeriti prema budućnosti orijentiranim područjima

Financije:Povećati obujam prodaje i

održati razinu marže

Ljudi:Privući, usavršavati i zadržati učinkovite, kompetentne i motivirane ljude, potičući ambiciju pojedinca da uspije u natjecateljskoj okolini

ETK regionalni ICT lider koji potiče i usmjerava razvoj komunikacija

ETK Željena pozicija


ETK

–

strateški okvir

Poslovna izvrsnost u svemu što radimo Temelj

Nadmašiti postignuto uMrežnoj infrastrukturi

Proširiti poslovanje uUslugama

Strategije za interno Ericssonovo

tržište

Strategije za pojedinu zemlju/tržišni segment

Vizija

ETK regionalni ICT lider koji potiče i usmjerava razvoj komunikacija

Misija

Kreirati inovativna ICT rješenja koja kontinuirano poboljšavaju život ljudi stvarajući novu vrijednost

Str

ate

gS

tra

teg

ijeije

za sve usluge u fiksnoj i mobilnoj mreži, na temelju našeg tržišnog udjela

i tehnološkog vodstva

s naglaskom na evoluciju mreža i efikasno upravljanje, utemeljeno na našoj poziciji

u segmentu usluga

nudeći e2e koncept

operatorima i tvrtkama

utemeljeno na

razumijevanju potreba krajnjih korisnika

Ojačati poziciju u Multimedijskim rješenjima


ETK –

Fokus područja kako bi se osigurala primjena Strategije

Org

aniz

acijs

ke je

dini

ce i

funk

cije

Prog

ram

i i p

roje

kti

Proc

esi

Osigurati rast prodaje uključujući proširenu listu proizvoda

Osigurati prihvatljive marže i novčani tok

Ojačati komercijalno vodstvo

Ojačati konkurentnost regionalnih i globalnih centara (R&D, GSDC, BETE)

Ljudi

“Kultura će uvijek nadjačati strategiju”


Ulaganje u ljudeTim od 1622 stručnjaka - 85% VSSKontinuirani razvoj stručnih, poslovnih i socijalnih kompetencijaNaši zaposlenici uz tehnička znanja posjeduju interdisciplinarne, kognitivne te vještine rješavanja problema Visoki rezultat zadovoljstva naših zaposlenika Kroz inovativni proces stvorili nekoliko globalno vrijednih inovacija

Kretanje zaposlenih u ETK

96

230145 165 175

1094

12811363

14681622

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2004 2005 2006 2007 20080

100

200

300

400

500

600

Broj novih zaposlenika u godini Ukupan broj ETK zaposlenika

Prof

esion

alna

znan

ja

Ljudske kvalitete

Poslovna znanja

Osobne Osobne sposobnostisposobnosti


Usmjereni prema inovacijamaInovacijski proces za sve zaposlenike

Područja inovativnosti–

proizvodi i usluge

–

poslovni modeli–

interni procesi

Rezultati u 2007.–

168 inovacijskih prijedloga

–

18 implementiranih inovacijskih rješenja–

3 patentne prijave

Rezultati u 2008. –

245 inovacijskih prijedloga

–

55 implementiranih inovacijskih rješenja–

nekoliko patentnih prijava

ETK je na razini korporacije prepoznat kao predvodnik inovacijskog procesa


Inovativnost se prepoznaje i nagrađuje Nova metoda i alat u području četvrte generacije (4G) pristupne telekomunikacijske mreže (LTE pristupne mreže) Mario Mario ŽŽiviivićć

i i Marije Marije LjoljeLjolje

Nova okolina za testiranje PHY podsustava (napredni ispitni okvir) -Realizacija započeta u ETK Summer CampuZoran Zoran KokoljaKokolja

Inovacijski alat SIMU - koristi se u integracijske i verifikacijske svrhe u R&D procesu Petar Petar ŠŠimundimundžžaa

Unaprjeđenje savjetodavnih usluga unutar usluga podrške kupcima (širenje portfelja)Igor Igor PoljanPoljanššekek


Blade Cluster

-

globalni R&D projekt

SPLIT

ZAGREB


Blade Cluster

-

globalni R&D projektBlade Cluster – izuzetno važan globalni Ericssonov Projekt u području mobilnih komunikacijaNove funkcionalnosti i softver namijenjen mobilnim operatorima Prvi sustav uspješno implementiran u Australiji (priprema u Indiji)Sustav izazvao veliko zanimanje vodećih svjetskih operatora

ETK imao vodeću ulogu u svim fazama projekta od izrade prototipa do implementacije kompleksne funkcionalnosti uz brojne inovacije tijekom razvoja (2 patentna prijedloga)

150 ETK stručnjaka imalo je vodeću ulogu u kreiranju tehnologije koja osigurava nastavak vodeće pozicije Ericssona

u području mobilnih

komunikacija

Slijedi nastavak projekta: nova faza kreiranja novih funkcionalnosti


2009. Ericsson Nikola Tesla - 60 godina poslovanja


Dnevni red

Poslovni rezultati, važne aktivnosti i naglasci 2008.

Financijski rezultati 2008.

Izgledi za 2009.

Pitanja i odgovori


Documents

POSLOVNI REZULTATI 2008.POSLOVNI REZULTATI 2008.14 Poslovni rezultati 2008. 2009-03-12 Operativni nov čani tok i kretanje likvidnih sredstava tijekom godina 0 100 200 300 400 500