Política Industrial y Desarrollo de la Cadena Política Industrial y Desarrollo de la Cadena de Valor de la Agro Industria Textil y de de Valor de la Agro Industria Textil y de

Indumentaria de la ArgentinaIndumentaria de la Argentina

Condiciones económicas que Condiciones económicas que impulsaron el crecimiento:impulsaron el crecimiento:

1. Un tipo de cambio 1. Un tipo de cambio COMPETITIVO.COMPETITIVO.

2.2. ESTABILIDAD ESTABILIDAD macroeconómica. macroeconómica.

3.3. SUPERÁVITSUPERÁVIT fiscal y comercial y fiscal y comercial y reestructuración de la deuda externa.reestructuración de la deuda externa.

5. Suba de los precios 5. Suba de los precios de los COMMODITIES.COMMODITIES.

4. Niveles de 4. Niveles de RENTABILIDADRENTABILIDAD que que promovieron las promovieron las INVERSIONES INVERSIONES industriales.industriales.

5,8%

-2,8%

5,5%

8,1%

3,9%

-3,4%-4,4%

-10,9%

8,8% 9,0% 9,2%8,6%

-0,8%

-11,0%

-8,0%

-5,0%

-2,0%

1,0%

4,0%

7,0%

10,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTOTASAS ANUALES DE CRECIMIENTODEL PRODUCTO BRUTO INTERNODEL PRODUCTO BRUTO INTERNO

(En porcentajes)

Tas

a d

e cr

ecim

ien

to

5%

13%

21%

29%

35%46%

47%

70%

99%

101%

109%

Productos del tabaco

Refinación de petróleo

Industrias metálicas básicas

Alimentos y bebidas

Papel y cartón

Sustancias y productos químicos

Caucho y plástico

Edición e impresión

Minerales no metálicos

Metalmecánica

TEXTILES

Vehículos automotores 178%

Textiles

50% INDUSTRIA

Crecim

iento

industr

ial

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INDUSTRIAL 2006/2002INDUSTRIAL 2006/2002

(En porcentajes)

COMPORTAMIENTO DE LA CADENA

DE VALOR DE LA AGRO INDUSTRIA

TEXTIL Y DE INDUMENTARIA

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADAUSO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

(En miles de millones de pesos constantes de 2005 y en porcentajes)

75%80%78%78%74%

46%

6,4

10,7

13,813,3

12,511,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007E

Po

rce

nta

je

3

5

7

9

11

13

15

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Uso de capacidad instalada Producción

+67%

+ 29%

109

299

532582

655704

50

150

250

350

450

550

650

750

2002 2003 2004 2005 2006 2007E

Mill

ones

de

peso

sINVERSIÓN EN BIENES DE CAPITALINVERSIÓN EN BIENES DE CAPITAL

(En millones de pesos corrientes, 2002/2007E)

E: Estimado.

GASTO PROMEDIO EN GASTO PROMEDIO EN MÁQUINAS POR INVERSORMÁQUINAS POR INVERSOR

(En miles de dólares corrientes, 2002/2007E)

195

221

194

133140

94

152

190

174

161

133

148

80

100

120

140

160

180

200

220

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mile

s d

e d

óla

res

+16,4%

+ 35%+ 35%

CRECIMIENTO DE LA CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 2002-2006CAPACIDAD PRODUCTIVA 2002-2006

2004

Bancos 23%

Proveedores32%

CapitalesPropios

38%

Otros Fondos7%

2005

Bancos23%

Proveedores33%

Capitales Propios

38%

Otros Fondos6%

2006

Bancos29%

Proveedores32%

CapitalesPropios33%

Otros Fondos6%

FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO(En porcentajes)

CREACÍON DE EMPLEO CREACÍON DE EMPLEO DE LA CADENA DE VALORDE LA CADENA DE VALOR

(En miles de puestos de trabajo directos)

523

305

223

295

378420

444

100

200

300

400

500

600

Mile

s d

e p

ue

sto

s d

e t

rab

ajo

Prom1993/1997

Prom1998/2002

2002 2003 2004 2005 2006

LA EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓNLA EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN(En millones de dólares corrientes)

1.112

253

612

761

912

1.067

1.170

1.065

814927

990

872

705

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007E

Mill

one

s d

e d

óla

res c

orr

ien

tes

Se superará el máximo de la convertibilidad

BrasilBrasil42%42%

ChinaChina16%16%

Indonesia5%Corea

4%

India3%

Resto del Resto del Mercosur Mercosur + Chile+ Chile

8%8%

UE 5%

Sudeste asiático

4%

Paquistán3% Otros

10%

ESTRUCTURA DE LAS ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES POR ORIGENIMPORTACIONES POR ORIGEN

(En porcentaje según monto importado, 1er. semestre de 2007)

La mitad de las importaciones no paga arancel

EL AVANCE DE LAS EL AVANCE DE LAS IMPORTACIONES IMPORTACIONES CHINASCHINAS

Desde 2003 crecieron un 934%.

En el último semestre aumentaron un 145%.

Sus ventas se concentran en indumentaria, donde son líderes (triplican a Brasil) con una participación del 35%.

Los precios chinos en indumentaria son, en promedio, un 24% inferiores al precio promedio del resto de los orígenes.

EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN POR TIPO DE BIEN TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES)(PRIMARIOS E INDUSTRIALES)

(En millones de dólares corrientes)

156

228

165

212

201

262

206

279

194

296

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002 2003 2004 2005 2006

Primarios Industriales

En

mill

ones

de

dóla

res

+ 30%

CANTIDAD DE DESTINOS DE LA CANTIDAD DE DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN NACIONALEXPORTACIÓN NACIONAL

70

83

9086

92

99

112

83

114

81

86

68

127

125

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ca

ntid

ad

de

pa

íse

s d

e d

estin

o

CANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORASCANTIDAD DE EMPRESAS EXPORTADORAS

1.601

1.019

1.803

1.1851.233

1.3401.375

1.312

1.848

1.394

1.289

904

1.856

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ca

nti

da

d d

e e

mp

res

as

1841

Se consolidó un núcleo de 1850 exportadores

Factores asociados a la continuidad Factores asociados a la continuidad del crecimiento económico:del crecimiento económico:

1. Evolución del TIPO DE CAMBIO REALTIPO DE CAMBIO REAL.

2. Obstáculos vinculados al crecimiento:

3. POLÍTICA COMERCIALPOLÍTICA COMERCIAL externa.

4. DESAFÍOS DESAFÍOS sectoriales.sectoriales.

III. Acceso al CRÉDITOCRÉDITO.

II. CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN de la mano de obra.de la mano de obra.I. Abastecimiento ENERGÉTICO.ENERGÉTICO.