POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONSbpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/15888/PID_2019_PL_FINAL.pdfANALIZA SWOT Wynagrodzenie (PLN brutto/ godz.) Dostępność PRACOWNIK PRODUKCJI 16,00–19,00

POLANDINDUSTRIAL DESTINATIONS

CBRE sp. z o.o. Rondo ONZ 100-124 WarszawaPolskaT +48 22 544 [email protected]

HEAD OF INDUSTRIAL SECTORSean DoyleInvestment Properties+48 500 070 [email protected]

RESEARCH & CONSULTANCYAnna Bielacka+48 693 330 [email protected]

INVESTMENT PROPERTIESRoy Levine+48 735 935 [email protected]

ASSET SERVICESSebastian Biedrzycki+48 608 662 [email protected]

LEASINGBeata Hryniewska+48 608 649 [email protected]

BTS & INTEGRATED SERVICESWojciech Kosiór +48 602 650 [email protected]

VALUATION ADVISORYPiotr Śliż+48 608 659 [email protected]

BUILDING CONSULTANCYJonathan Steer+48 806 652 [email protected]

DEBT & STRUCTURED FINANCEPiotr Pikiewicz+48 785 830 [email protected]

INDUSTRIAL BROWNFIELDS & SITESMichał Żelazek +48 608 647 [email protected]

www.cbre.pl www.industrialgo.pl














2019

Polska w liczbach

Poland Industrial Destinations Polska

15,7 mln m²POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

38,4 mlnLUDNOŚĆ

5,1 %WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ

4,2 mln m²POPYT W 2018

1,92 mln m²POWIERZCHNIA W BUDOWIE

2,18 mln m²POWIERZCHNIA ODDANA DO UŻYTKU W 2018

6,1 %STOPA BEZROBOCIA

Źródło: CBRE Research, Q4 2018

PODSTAWOWE DANE

RYNEK PRZEMYSŁOWO-LOGISTYCZNY

Źródło: GUS

PODZIAŁ GEOGRAFICZNY Podział geograficzny rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce kształtuje się następująco:

• Warszawa I – pojedyncze obiekty oraz parki magazynowe, zlokalizowane w promieniu do 15 km od centrum Warszawy.

• Warszawa II – parki logistyczne i magazynowe zlokalizowane w promieniu od 15 do 80 km od centrum Warszawy, z reguły położone wzdłuż głównych tras wylotowych z miasta.

• Regiony – parki logistyczne zlokalizowane w okolicy największych polskich miast, z wyjątkiem Warszawy i regionu warszawskiego: Śląsk, Polska Centralna (województwo łódzkie), Poznań, Wrocław, , Kraków, Trójmiasto, Bydgoszcz i Toruń, Szczecin, Region Wschodni (Lublin i Rzeszów,) oraz Region Zachodni (Zielona Góra) . Na mapie magazynowej pojawiają się też nowe lokalizacje jak Kielce i Białystok.

CBRE Research © 2019 CBRE Sp. z o.o.

POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS POLSKA

Warszawa

Łódź

Poznań

Toruń

Trójmiasto

Wrocław

KrakówTarnów

Rzeszów

Lublin

BiałystokBydgoszczSzczecin

ZielonaGóra

Katowice

Kielce

STANDARDOWE WARUNKI NAJMU

RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT

Warszawa I

Wynagrodzenie (PLN brutto/ godz.)

Dostępność

PRACOWNIK PRODUKCJI 16,00–18,00 NISKA

MAGAZYNIER 16,50–19,00 ŚREDNIA

OPERATOR MASZYN 17,00–19,00 WYSOKA

Poland Industrial Destinations Warszawa I

MOCNE STRONY SZANSESŁABE STRONY ZAGROŻENIA

• Największy w kraju rynek zbytu, wysoki potencjał nabywczy mieszkańców Warszawy

• Dobrze rozwinięte infrastruktura drogowa i transport publiczny

• Największe w kraju, rozwijające się lotnisko – duży wolumen obrotów cargo

• Status stolicy kraju – naturalne miejsce lokowania kapitału dla zagranicznych podmiotów inwestujących w Polsce po raz pierwszy

• Relatywnie duże zasoby powierzchni klasy B – alternatywne rozwiązanie dla najemców o niestandardowym zapotrzebowaniu

• Ograniczony dostęp dla samochodów ciężarowych oraz duży ruch samochodowy, zwłaszcza na trasach wylotowych z Warszawy

• Relatywnie wysokie ceny gruntów, wysokie stawki najmu

• Relatywnie wysokie koszty pracy

• Dodatnie saldo migracji – wysoka atrakcyjność miasta, duży potencjał rozwoju

• Modernizacja infrastruktury drogowej, zwłaszcza ukończenie obwodnicy Warszawy

• Rozwój rynku tzw. small business units (500 – 1.000 mkw.) – oferty małych modułów magazynowych połączonych z wysokiej jakości biurem

• Silna konkurencja ze strony tańszych lokalizacji poza granicami miasta – odpływ najemców

• Alternatywne wykorzystanie dostępnych terenów inwestycyjnych pod budowę projektów handlowych i usługowych – inwestycje magazynowe i produkcyjne lokowane poza granicami miasta

4,0–5,2CZYNSZ UMOWNY € / M² / MIES.

8,0–12,0CZYNSZ POW. BIUROWEJ € / M² / MIES.

1,0–1,8OPŁATY EKSPLOATACYJNE € / M² / MIES.

Wynagrodzenie (PLN brutto/ godz.)

Dostępność

KONTROLER JAKOŚCI 17,00–19,00 NISKA

MECHANIK 22,00–25,00 WYSOKA

SPAWACZ 25,00–31,00 NISKA

RYNEK LOGISTYCZNY

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

797 500 m²POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

5 391 800LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

9,1%WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ

1,5%STOPA BEZROBOCIA W WARSZAWIE

192 600 m²POPYT W 2018

67 600 m²POWIERZCHNIA W BUDOWIE

1 769 500LUDNOŚĆ WARSZAWY

25 200 m²POWIERZCHNIA ODDANA DO UŻYTKU W 2018

4,9%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. MAZOWIECKIM


Źródło: GUS


Źródło: Leasing Team Group

CBRE Research © 2019 CBRE Sp. z o.o.CBRE Research

POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS WARSZAWA I

MAPA LOKALIZACJI

WYBRANE PRZEMYSŁOWE I LOGISTYCZNE PARKI

Wybrane istniejące parki1. 7R City Flex Airport I

2. Agmet Marywilska

3. Agmet Stągiewna

4. Airnet

5. Airport House

6. Bokserska Distribution Center

7. City Logistics Warsaw Airport

8. City Logistics Warsaw I

9. City Logistics Warsaw II

10. City Point

11. Comet Business Center

12. Diamond Business Park Ursus

13. Distribution Park Żerań

Parki w budowie i planowane39. NORDKAPP

14. Gate One Business Park

15. Gate Two Business Park

16. Hillwood Marki

17. Hillwood Warszawa II

18. Ideal City Park

19. Ideal Distribution Center

20. Jutrzenka Park

21. Krakowska Distribution Park

22. Logicor Annopol

23. Logicor Okecie

24. Logicor Warszawa

25. Manhattan Distribution Center

26. Metropol Park Jagiellońska

27. Norblin Industrial Park

28. Platan Park I&II

29. Prologis Park Warsaw II

30. Prologis Park Warsaw-Żerań

31. S8 Business Park

32. Segro Business Park Warsaw Okecie

33. Segro Business Park Warsaw, Żerań

34. Space Distribution Center

35. Ursus Logistic Center

36. Warsaw Distribution Center

37. Warsaw East Distribution Centre

38. Wenecka


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT

Wynagrodzenie (PLN brutto/

godz.)

Dostępność

PRACOWNIK PRODUKCJI 16,00–19,00 ŚREDNIA


OPERATOR MASZYN 17,00–19,00 ŚREDNIA

Poland Industrial Destinations Warszawa II


• Największy w kraju rynek powierzchni przemysłowych i logistycznych (3,1 mln mkw.) – zróżnicowana oferta wielkości modułów (typu big box oraz small business units), obecność wszystkich największych deweloperów

• Duża liczba nowych inwestycji: ok. 174.700 mkw. w budowie

• Wysoki popyt na powierzchnię logistyczną

• Relatywnie niskie stawki czynszowe

• Ograniczona dostępność powierzchni w nietypowych obiektach wyposażonych w chłodnie, suwnice

• Utrata pozycji niektórych lokalizacji (np. Błonie) na rzecz lokalizacji bliżej autostrady A2

• Ograniczona dostępność kadry pracowniczej w niektórych lokalizacjach

• Duże zasoby gruntów zabezpieczonych przez deweloperów pod przyszłe inwestycje (tzw. „banki ziemi”)

• Inwestycje infrastrukturalne polepszające połączenie z centrum Warszawy

• Rosnąca liczba mieszkańców aglomeracji warszawskiej – powiększający się rynek zbytu

• Silna konkurencja ze strony Polski Centralnej – Łódź, Stryków, Piotrków Trybunalski

• Rosnące koszty pracy





godz.)

Dostępność

KONTROLER JAKOŚCI 18,00–21,00 ŚREDNIA

MECHANIK 21,00–24,00 NISKA


RYNEK LOGISTYCZNY


3 138 000 m²POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA

5 391 800LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

3.7%WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ

1,5%STOPA BEZROBOCIA W WARSZAWIE

768 200 m²POPYT W 2018


1 769 500LUDNOŚĆ WARSZAWY


4,9%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. MAZOWIECKIM

Warszawa II


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS WARSZAWA II

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R Park Warszawa Bronisze2. Altmaster Grzędy3. Altmaster Pęcice4. Altmaster Piaseczno I Julianowska5. Altmaster Piaseczno II Geodetów6. Distribution Park Grodzisk Mazowiecki7. Goodman Warsaw I Logistics Centre8. Hillwood Błonie I9. Hillwood Błonie II10. Hillwood Janki 11. Hillwood Kalwaria I12. Hillwood Kalwaria II13. Hillwood Pruszków14. Lexar Distribution Park15. Logicor Błonie16. Logicor Łazy17. Logicor Piaseczno18. Logicor Święcice I19. Logicor Święcice II

Parki w budowie i planowane55. Diamond Business Park Raszyn56. Goodman Warsaw II Logistics Centre57. Goodman Warsaw III Logistics Centre58. Waimea Logistic Park Teresin59. Waimea MM Kajetany

20. Logicor Teresin21. MLP Pruszków I22. MLP Pruszków II23. Ożarów I Logistics Centre24. Ożarów II Logistics Centre25. P3 Błonie26. P3 Mszczonów27. Panattoni Park Grodzisk28. Panattoni Park Grodzisk II29. Panattoni Park Grodzisk III30. Panattoni Park Janki I31. Panattoni Park Janki II32. Panattoni Park Janki III33. Panattoni Park Konotopa I34. Panattoni Park Konotopa II35. Panattoni Park Pruszków II36. Panattoni Park Pruszków III37. Panattoni Park Warsaw-North38. Panattoni Park Warsaw-South

39. Piaseczno Business Park40. Prologis Park Błonie I41. Prologis Park Błonie II42. Prologis Park Janki43. Prologis Park Nadarzyn44. Prologis Park Sochaczew45. Prologis Park Teresin46. Pruszków Distribution Center47. Raszyn Business Park48. Segro Business Park Warsaw, Ożarów49. Segro Logistics Park Warsaw, Nadarzyn50. Segro Logistics Park Warsaw, Pruszków51. Techniczna Industrial Park52 WAN Pruszków53. West Park Ożarów54. West Park Pruszków

Istniejące projekty BTS1. MLP Teresin (BTS Piotr i Paweł)2. Panattoni BTS Delphi3. Panattoni BTS DHL North4. Panattoni BTS DHL West5. Panattoni BTS H&M Grodzisk

6. Panattoni BTS Harper7. Panattoni BTS TNT Janki8. Panattoni BTS GLS9. Panattoni Park Garwolin (BTS Avon)

Poland Industrial Destinations Polska Centralna


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność


MAGAZYNIER 15,00–26,50 NISKA

MACHINE OPERATOR 16,50–28,50 NISKA


• Duże zasoby terenów inwestycyjnych pokrytych planami miejscowymi

• Bardzo korzystna lokalizacja – skrzyżowanie dwóch głównych polskich autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowej S8

• Bezpośrednie połączenie kolejowe cargo między Łodzią a Chengdu (Chiny) – skrócenie czasu transportu do 2 tygodni (o połowę krócej niż w transporcie morskim)

• Niewykorzystany potencjał Łodzi – niskie tempo rozwoju miasta

• Bliskość Warszawy powodująca odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej

• Duże dysproporcje w dostępności kadry pracowniczej na poziomie regionu (ograniczony dostęp do kadry pracowniczej w Strykowie)

• Inwestycje infrastrukturalne – planowana zachodnia obwodnica Łodzi (droga ekspresowa S14)

• Rozwój nowych lokalizacji przemysłowologistycznych w regionie: Pabianice, Tuszyn, Konstantynów Łódzki, przyspieszenie rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego

• Produkcyjny potencjał Łodzi, szczególnie wschodniej części miasta

• Ograniczony zakres działań na rzecz zintegrowanego rozwoju całego regionu

• Bardzo rozdrobniona struktura właścicielska gruntów w Łodzi





godz.)

Dostępność


MECHANIK 22,50–37,00 ŚREDNIA


RYNEK LOGISTYCZNY



2 470 600LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


5,6%STOPA BEZROBOCIA W ŁODZI

629 000 m²POPYT W 2018


687 700LUDNOŚĆ ŁODZI


6,3%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. ŁÓDZKIM

Polska Centralna


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS POLSKA CENTRALNA

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. City Logistics Łódź I2. Diamond Business Park Stryków3. Goodman Łódź Logistics Centre4. Hillwood Kutno5. Hillwood Stryków6. Logicor Łódź I7. Logicor Łódź II8. Logicor Łódź III9. Logicor Stryków10. Logistic City Piotrków Trybunalski

Parki w budowie i planowane28. Goodman Łódź II Logistics Centre29. Hillwood Łódź 30. Hillwood Łódź I31. MLP Łódź

Istniejące projekty BTS1. Logicor Radomsko (BTS Manuli)2. Panattoni BTS BSH3. Panattoni BTS Castorama4. Panattoni BTS Decathlon5. Panattoni BTS Kelloggs6. Panattoni BTS K-Flex7. Panattoni BTS Kongsberg Koluszki

11. P3 Piotrków12. Panattoni Business Center Łódź I13. Panattoni Business Center Łódź II14. Panattoni Business Center Łódź III15. Panattoni Business Center Łódź IV

16. Panattoni Central European Logistics Hub

17. Panattoni Park Łódź East18. Panattoni Park Stryków II19. Panattoni Park Stryków III

20. Prologis Park Łódź21. Prologis Park Piotrków I22. Prologis Park Piotrków II23. Prologis Park Stryków24. Prologis Park Stryków II25. Segro Business Park Łódź26. Segro Logistics Park Łódź27. Segro Logistics Park Stryków

32. MLP Stryków33. Mountpark Stryków34. Panattoni Park Łódź West35. Segro Logistics Park Łódź II

8. Panattoni BTS Łódź9. Panattoni BTS Media Expert (CELH)10. Panattoni BTS OBI11. Panattoni BTS Ontex 12. Panattoni BTS Smyk (CELH)13. Segro BTS Corning Cable Systems

Poland Industrial Destinations Górny Śląsk


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność





• Duże zasoby terenów inwestycyjnych

• Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa – skrzyżowanie autostrad A1 i A4, dogodne połączenia z Polską Południową, Czechami, Słowacją, Niemcami

• Rozwinięta działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych

• Polski hub motoryzacyjny – koncentracja firm produkujących części motoryzacyjne

• Nierównomierny poziom rozwoju miast w regionie

• Niedoinwestowanie obszarów położonych poza głównymi ośrodkami miejskimi

• Rewitalizacja terenów pogórniczych ukierunkowana na tworzenie atrakcyjnych przestrzeni inwestycyjnych

• Wykorzystanie terenów inwestycyjnych wzdłuż autostrady A1, drogi ekspresowej S1 i Drogowej Trasy Średnicowej łączącej miasta konurbacji śląskiej

• Rozwój lotniska w Pyrzowicach – wzrost wolumenu obrotów cargo, stworzenie alternatywy dla stołecznego portu

• Konkurencja ze strony sąsiednich państw (Czechy, Słowacja) oraz sąsiednich regionów (Wrocław, Kraków)

• Ryzyko związane z niekorzystnymi uwarunkowaniami gruntowymi wywołanymi przez szkody górnicze

• Odpływ wykwalifikowanej kadry pracowniczej na rynki pracy Europy Zachodniej





godz.)

Dostępność



SPAWACZ 23,00–35,50 ŚREDNIA

RYNEK LOGISTYCZNY



4 540 100LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE GÓRNOŚLĄSKIM


2,2%STOPA BEZROBOCIA W KATOWICACH

731 100 m²POPYT W 2018


296 300LUDNOŚĆ KATOWIC


4,5%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. GÓRNOŚLĄSKIM

Górny Śląsk


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS GÓRNY ŚLĄSK

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R Beskid Park2. 7R Beskid Park II3. 7R Park Sosnowiec4. 7R Siemianowice Śląskie5. 7R Sosnowiec-Milowice6. Alliance Silesia Center Czeladź7. Bielsko-Biała Logistics Centre 8. Diamond Business Park Gliwice9. DL Invest Dąbrowa Górnicza10. DL Invest Psary/Czeladź11. Goodman Gliwice Logistics Centre12. Goodman Sosnowiec Logistics Centre13. Hillwood Ruda Slaska14. Hillwood Zagłębie

Parki w budowie i planowane43. Goodman Bytom44. Goodman Lędziny 45. Panattoni Park Zabrze46. Panattoni Park Żory47. Prologis Park Ruda

Istniejące projekty BTS1. BTS Yushin2. Distribution Park Mysłowice3. Logicor Racibórz (BTS DHL)4. Panattoni BTS GE Bielsko-Biała5. Panattoni BTS Gliwice6. Panattoni BTS Hags Aneby7. Panattoni BTS Sosnowiec8. Prologis Park Gliwice (BTS Tesco)

9. Segro Business Park Gliwice 1 (BTS HL Display)

10. Segro Business Park Gliwice 2 (BTS Decathlon)

11. Segro Business Park Gliwice 3 (BTS Johnson Matthey BS)

12. Ulogis Bielsko-Biała

15. Logicor Bedzin16. Logicor Czeladź17. Logicor Gliwice I18. Logicor Gliwice II19. Logicor Mysłowice20. Logicor Sosnowiec21. Logistic Park Bieruń22. Logistic Park Tychy23. MLP Czeladź24. MLP Gliwice25. Panattoni Park Bielsko-Biała II26. Panattoni Park Bielsko-Biała III27. Panattoni Park Czeladź III28. Panattoni Park Czeladź IV (Gdańska)

29. Panattoni Park Gliwice II30. Panattoni Park Gliwice III31. Panattoni Park Ruda32. Panattoni Park Sosnowiec33. Panattoni Park Zabrze34. Portowa 7435. Prologis Park Będzin II36. Prologis Park Chorzów37. Prologis Park Dąbrowa38. Promont Tychy39. Segro Industrial Park Tychy 140. Segro Industrial Park Tychy 241. Segro Logistics Park Gliwice42. Śląskie Centrum Logistyczne

Poland Industrial Destinations Wrocław

STANDARD LEASE TERMS

RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność



OPERATOR MASZYN 15,00–23,50 NISKA


• Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa – skrzyżowanie autostrad A4 i A8, droga ekspresowa S8

• Bliskość granic z Niemcami i Czechami – korzystna lokalizacja dla firm dystrybuujących towary na rynki Europy Zachodniej i Południowej

• Duży wolumen bezpośrednich inwestycji zagranicznych – Wrocław liderem w skali kraju

• Zintegrowana polityka publiczna na rzecz rozwoju całego regionu – współpraca instytucjonalna między inwestorami, Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi a władzami lokalnymi

• Brak bezpośredniego, szybkiego połączenia drogowego z Poznaniem, Polską Północną i Czechami

• Relatywnie duży udział użytkowania wieczystego w strukturze własnościowej gruntów przemysłowych na terenie Wrocławia

• Niewielka ilość obiektów typu cross-dock dostosowanych pod usługi kurierskie Niska stopa bezrobocia – ograniczona dostępność kadry pracowniczej w niektórych lokalizacjach

• Realizacja dróg ekspresowych S3, S5, które połączą Wrocław z innymi regionami kraju, dokończenie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia i realizacja Obwodnicy Leśnicy

• Stworzenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Kontynuacja trendu przenoszenia produkcji z Europy Zachodniej do Polski

• Uproszczenie procedury przyznawania obcokrajowcom pozwoleń na pracę w Polsce

• Nieterminowa realizacja dużych drogowych projektów infrastrukturalnych

• Konkurencja ze strony Czech w przyciąganiu inwestorów z sektora produkcyjnego i logistycznego

• Rosnące koszty pracy, które mogą spowodować przenoszenie zakładów produkcyjnych do innych tańszych lokalizacji





godz.)

Dostępność




RYNEK LOGISTYCZNY



2 901 000LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM


1.8%STOPA BEZROBOCIA WE WROCŁAWIU

565 500 m²POPYT W 2018


639 300LUDNOŚĆ WROCŁAWIA


5,2%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

Wrocław


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS WROCŁAW

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R Park Wrocław 2. City Logistics Wrocław I3. Distribution Park Wrocław4. Eurologis Centrum Logistyczne5. Goodman Wrocław IV Logistics Centre6. Goodman Wrocław V Logistics Centre7. Hillwood Wrocław I bis8. Hillwood Wrocław II9. Hillwood Wrocław III

Parki w budowie i planowane27. Hillwood Zgorzelec28. Hillwood Wrocław IV29. Mountpark Wrocław30. Panattoni Park Wrocław IX31. Panattoni Park Wrocław X32. Panattoni Park Wrocław XI

Istniejące projekty BTS1. Goodman Wrocław Logistics Centre

(BTS Whirlpool)

2. Goodman Wrocław South Logistics Centre

3. Panattoni BTS Faurecia II4. Panattoni BTS Bolesławiec5. Panattoni BTS H&M Bolesławiec6. Panattoni BTS Lear7. Panattoni BTS Legnica8. Panattoni BTS Sanden9. Panattoni BTS Wrocław

10. Logicor Wroclaw II11. MLP Wrocław12. Panattoni Park Wrocław Airport13. Panattoni Park Wrocław II14. Panattoni Park Wrocław III15. Panattoni Park Wrocław IV16. Panattoni Park Wrocław V17. Panattoni Park Wrocław VII18. Prologis Park Wrocław I

19. Prologis Park Wrocław III20. Prologis Park Wrocław IV21. Prologis Park Wrocław V22. Segro Industrial Park Wrocław23. Tiner Logistics Park24. VATT Invest Wrocław25. Wrocław Business Park26. Wrocław-Bielany Logistics Centre

Poland Industrial Destinations Poznań


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność





• Duża podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych: ponad 2,0 mln mkw.

• Korzystna lokalizacja przy autostradzie A2, w połowie drogi między Berlinem a Warszawą – dogodne położenie dla firm dystrybuujących towary na rynki Europy Zachodniej

• Niskiej jakości transport publiczny na poziomie regionu

• Niska stopa bezrobocia – ograniczona dostępność kadry pracowniczej w niektórych lokalizacjach

• Ograniczony zakres działań na rzecz zintegrowanego rozwoju całego regionu

• Rozwój Poznania jako centrum akademickiego i kulturalnego Polski Zachodniej

• Rozwój lotniska w Poznaniu-Ławicy – wzrost wolumenu obrotów cargo

• Uproszczenie procedury przyznawania obcokrajowcom pozwoleń na pracę w Polsce

• Wrocław jako główny konkurent – podobna lokalizacja i bardziej elastyczne podejście do inwestorów

• Odpływ mieszkańców z Poznania na obrzeża miasta, który może spowodować przeciążenie infrastruktury transportowej





godz.)

Dostępność




INDUSTRIAL & LOGISTICS MARKET



3 490 600LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM


1,2%STOPA BEZROBOCIA W POZNANIU

433 100 m²POPYT W 2018


537 600LUDNOŚĆ POZNANIA


3,3%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. WIELKOPOLSKIM

Poznań


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS POZNAŃ

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R Park Poznań East2. Clip Poznań3. Distribution Park Gądki4. Doxler Business Park5. Goodman Poznań Airport Logistics Centre6. Goodman Poznań III Logistics Centre7. Logicor Poznań I8. Logicor Poznań II9. Logicor Poznań III10. Logicor Poznań IV

Parki w budowie i planowane31. MLP Poznań West32. MLP Poznań West II33. P3 Poznań II34. Panattoni Park Poznań X35. Segro Logistics Park Poznań, Gołuski36. Waimea Logistic Park Tarnowo Podgorne

Istniejące projekty BTS1. Goodman Poznań II Logistics Centre2. ILD BTS Niepruszewo3. Logicor Konin4. Panattoni BTS Poznań5. Panattoni BTS Benteler Września6. Panattoni Park Poznań I7. Ulogis Września

11. Logit Magazyn12. MLP Poznań13. P3 Poznań14. Panattoni Park Konin15. Panattoni Park Poznań III16. Panattoni Park Poznań IV17. Panattoni Park Poznań V18. Panattoni Park Poznań VI19. Panattoni Park Poznań VII20. Panattoni Park Poznań VIII

21. Panattoni Park Poznań IX22. Panattoni Park Września23. Park Przemysłowy Luboń24. Poznań Distribution Center25. Prologis Park Poznań I26. Prologis Park Poznań II27. Prologis Park Poznań III28. Segro Logistics Park Poznań, Gądki29. Segro Logistics Park Poznań, Komorniki30. TriStar Poznań Airport

Poland Industrial Destinations Trójmiasto


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność





• Autostrada A1 zapewniająca szybkie połączenie z Polską Centralną

• Duże zasoby terenów inwestycyjnych pokrytych planami miejscowymi

• Duży lokalny rynek zbytu

• Najwyższa jakość środowiska naturalnego spośród polskich metropolii, wysoka jakość życia

• Niewielka podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych: 473.400 mkw.

• Lokalizacja z dala od innych polskich metropolii

• Niepełna współpraca między Gdańskiem, Gdynią a Sopotem

• Droga ekspresowa S6, która zapewni dobre połączenie z północnymi częściami Polski i Niemiec

• Poprawa infrastruktury portowej i okołoportowej

• Zwiększenie zdolności przeładunkowej trójmiejskich terminali: DCT, BCT, GTC

• Lokalizacja blisko Państw Bałtyckich i Obwodu Kaliningradzkiego – szansa, aby Trójmiasto stało się węzłem logistycznym na skalę regionalną

• Ryzyko związane z niekorzystnymi uwarunkowaniami gruntowymi – tereny podmokłe, zalewowe

• Nastawienie wyłącznie na rynek trójmiejski, które może ograniczyć możliwości rozwojowe regionu – znaczenie lokalne a nie krajowe





godz.)

Dostępność







2 328 200LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM


2,5%STOPA BEZROBOCIA W GDAŃSKU

200 800 m²POPYT W 2018


464 300LUDNOŚĆ GDAŃSKA


4,9%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. POMORSKIM

Trójmiasto


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS TRÓJMIASTO

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R City Flex Gdańsk2. 7R Park Tczew3. Centrum Magazynowe Hutnicza4. Gdańsk-Kowale Distribution Centre5. Goodman Pomeranian Logistics Centre6. Panattoni Park Gdańsk7. Panattoni Park Gdańsk II8. Panattoni Park Gdańsk III9. Panattoni Park Gdańsk IV Rafineria10. Prologis Park Gdańsk-Airport11. Segro Logistics Park Gdańsk12. Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Parki w budowie i planowane13. 7R City Flex Gdynia14. Panattoni Park Rumia

Istniejące projekty BTS1. Gdańsk-Kowale Distribution Centre 3

(BTS Home&You)

Poland Industrial Destinations Bydgoszcz i Torun


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność





• Dobre połączenie drogowe z Trójmiastem i Polską Centralną dzięki autostradzie A1

• Relatywnie tania i dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza

• Nowe inwestycje logistyczne w rejonie Bydgoszczy

• Niewielka podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych: ok. 300.000 mkw.

• Niewielki lokalny rynek zbytu

• Słaba rozpoznawalność regionu na arenie międzynarodowej

• Droga ekspresowa S5 – skomunikowanie Bydgoszczy i Torunia z Poznaniem oraz polepszenie połączenia z Niemcami

• Rozszerzenie współpracy między Toruniem i Bydgoszczą

• Lokalizacja między dwoma znacznie większymi rynkami – Trójmiastem i Łodzią

• Nieterminowa realizacja dużych drogowych projektów infrastrukturalnych

• Nastawienie wyłącznie na rynek lokalny, które może ograniczyć możliwości rozwojowe regionu – znaczenie lokalne a nie krajowe





godz.)

Dostępność







2 079 900LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

0%WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ

3,1%STOPA BEZROBOCIA W BYDGOSZCZY

63 400 m²POPYT W 2018


352 300LUDNOŚĆ BYDGOSZCZY

0 m²POWIERZCHNIA ODDANA DO UŻYTKU W 2018

8,8%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM

Bydgoszcz i Toruń


Źródło: GUS



CBRE Research © 2019 CBRE Sp. z o.o.CBRE Research

POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS BYDGOSZCZ I TORUŃ

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. Exeter Bydgoszcz2. Goodman Toruń Logistics Centre3. Logistic & Business Park4. Panattoni Park Bydgoszcz5. Waimea Logistic Park Bydgoszcz

Parki w budowie i planowane6. Diamond Business Park Toruń7. Panattoni Park Bydgoszcz II8. Panattoni Park Toruń

Istniejące projekty BTS1. Panattoni BTS Carrefour2. Panattoni BTS Kaufland3. Panattoni BTS Kongsberg Brześć4. Panattoni BTS Nestle

Poland Industrial Destinations Krakow


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność





• Duży lokalny rynek zbytu

• Bliskość rynków czeskiego i słowackiego

• Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa – autostrada A4 zapewniająca szybkie połączenie ze Śląskiem, Niemcami, Ukrainą

• Międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balicach

• Rozpoznawalna marka Krakowa, przyciągająca międzynarodowych inwestorów i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą

• Niewielka podaż powierzchni przemysłowych i logistycznych (487.600 mkw.)

• Niewielkie zasoby terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod przemysł, niewielki udział terenów pokrytych planami miejscowymi

• Rozdrobniona struktura właścicielska gruntów powodująca problemy z kompletacją działek oraz determinująca ich wysokie ceny

• Wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne w regionie

• Rozwój wysokich technologii

• Rozwój regionu rzeszowskiego, który wzmocni region krakowski

• Nastawienie wyłącznie na rynek krakowski, które może ograniczyć możliwości rozwojowe regionu

• Sąsiedztwo Górnego Śląska oferującego większy wybór wolnych powierzchni oraz niższe czynsze





godz.)

Dostępność




RYNEK LOGISTYCZNY



3 395 700LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM


2,4%STOPA BEZROBOCIA W KRAKOWIE

189 800 m²POPYT W 2018


769 500LUDNOŚĆ KRAKOWA


4,7%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. MAŁOPOLSKIM

Kraków


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS KRAKÓW

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R Kraków Kokotów2. BIK Centrum Logistyczne Kraków I3. BIK Centrum Logistyczne Kraków II4. Centrum Logistyczne Olkusz5. Goodman Kraków Airport Logistics Centre6. Hala Magazynowa PBP Łęgprzem7. KJF Park Balice8. Logicor Kraków9. MARR Business Park10. MG Logistic Park11. Panattoni Park Kraków II12. Panattoni Park Kraków III13. Panattoni Park Kraków IV14. Witek Airport Logistic Centre

Parki w budowie i planowane15. BIK Centrum Logistyczne Kraków III

Istniejące projekty BTS1. Centrum Logistyczne T.C. Dębica S.A.2. 7R BTS Balice3. 7R BTS Velvet Care4. 7R Kraków Kokotów 3 (BTS Teekanne)

5. Goodman Skawina Logistics Centre Valeo

Poland Industrial Destinations Szczecin


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT


godz.)

Dostępność





• Bliskość niemieckiej granicy – bezpośrednie połączenie autostradowe z Berlinem

• Bliskość krajów skandynawskich – połączenia promowe z Europą Północną

• Jedyny transgraniczny obszar metropolitarny w skali kraju

• Dostęp do portu morskorzecznego, jednego z największych na Morzu Bałtyckim Tradycje przemysłu stoczniowego


• Lokalizacja z dala od innych ośrodków metropolitarnych

• Wykorzystanie potencjału Odry – odbudowa szlaku żeglownego na Odrze

• Rozwój branży ecommerce – dystrybucja towarów do Niemiec i Skandynawii

• Szczecin, jako największe polskie miasto nadgraniczne, ma potencjał, aby stać się międzynarodowym ośrodkiem logistycznym

• Nastawienie wyłącznie na rynek szczeciński, które może ograniczyć możliwości rozwojowe regionu

• Odpływ dobrze wykwalifikowanych pracowników do innych ośrodków miejskich





godz.)

Dostępność




RYNEK LOGISTYCZNY



1 703 000LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO-POMORSKIM


2,5%STOPA BEZROBOCIA W SZCZECINIE

112 400 m²POPYT W 2018


403 300LUDNOŚĆ SZCZECINA


7,4 %STOPA BEZROBOCIA W ZACHODNIO-POMORSKIM

Szczecin


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS SZCZECIN

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. 7R City Flex Szczecin2. Exeter Park Szczecin 13. North-West Logistics Park 1&24. Panattoni Park Szczecin I5. Panattoni Park Szczecin II6. Prologis Park Szczecin I7. Waimea Cargo Terminal Szczecin Airport8. Waimea Logistic Park Stargard

Parki w budowie i planowane9. Exeter Park Szczecin 210. Park Logistyczny Szczecin

Istniejące projekty BTS1. Panattoni BTS Szczecin

Poland Industrial Destinations Region Wschodni


RYNEK PRACY

RYNEK LOGISTYCZNY

ANALIZA SWOT

RZESZÓWWynagrodzenie

(PLN brutto/ godz.)

Dostępność





MECHANIK 22,00–25,00 MEDIUM


LUBLINWynagrodzenie

(PLN brutto/ godz.)

Dostępność







MOCNE STRONY SZANSESŁABE STRONY ZAGROŻENIA• Dobre połączenie drogowe z

Krakowem, Górnym Śląskiem, Wrocławiem, Niemcami dzięki autostradzie A4

• Bliskość granicy z Ukrainą

• Rozwijające się lotnisko w Rzeszowie- Jasionce

• Tradycje przemysłu lotniczego - „Dolina Lotnicza” skupiająca firmy z branży lotniczej

• Relatywnie tania i dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza


• Słabe połączenie drogowe z centralną i północną częścią kraju

• Rynek nieznany dla międzynarodowych inwestorów

• Odpływ mieszkańców do innych ośrodków miejskich

• Ukończenie drogi ekspresowej S17 – skrócenie czasu podróży z Lublina do Warszawy

• Popyt ze strony lokalnych firm – relokacja firm ze starszych magazynów na powierzchnię klasy A

• Przyspieszenie rozwoju regionu dzięki dodatkowym środkom z UE z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

• Ukraina w strefie wolnego handlu z Unią Europejską

• Niewystarczające inwestycje w infrastrukturę, spowalniające rozwój regionu

• Ograniczone relacje gospodarcze z Białorusią, Ukrainą i Rosją, sytuacja polityczna na Ukrainie, hamująca rozwój relacji gospodarczych






2 128 700LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

8,8%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. PODKARPACKIM


339 800LUDNOŚĆ LUBLINA

5,5%STOPA BEZROBOCIA W LUBLINIE

238 800 m²POPYT W 2018


190 800LUDNOŚĆ RZESZOWA

5,1%STOPA BEZROBOCIA W RZESZOWIE


2 121 600LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

8%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. LUBELSKIM

Region Wschodni


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS REGION WSCHODNI

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. Centrum Logistyczne Mełgiewska2. Centrum Logistyczne Tokarska3. Goodman Lublin Logistics Centre4. MLP Lublin5. Panattoni Park Lublin6. Panattoni Park Rzeszów

7. Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka

8. Waimea Logistic Park Korczowa

Parki w budowie i planowane9. 7R Park Rzeszów

Istniejące projekty BTS1. Logicor Rzeszów (BTS Zelmer)2. Panattoni BTS Pilkington

Poland Industrial Destinations Region Zachodni


RYNEK PRACY

ANALIZA SWOT

Pracownik Wynagrodzenie (PLN brutto/

godz.)

Dostępność





• Duży ośrodek akademicki dający dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej

• Dobra lokalizacja pod względem logistycznym i produkcyjnym

• Bliskość granicy z Niemcami

• Dobrze rozwinięta sieć dróg ekspresowych i autostrad – połączenie drogą ekspresową z autostradą A2

• Bliskość Niemiec powodująca odpływ pracowników

• Mała podaż powierzchni magazynowych dostępnych od ręki (351.400 mkw.), co powoduje wybór innego regionu przez klienta

• Rozwój nowych lokalizacji przemysłowologistycznych w regionie: Sulechów, Świebodzin, Nowa Sól

• Strefa ekonomiczna umożliwiająca firmom korzystanie z ulg

• Szersza znajomość j. niemieckiego – ułatwienia dla niemieckojęzycznych firm

• Ograniczony rynek pracy

• Zagrożenie szybkiego nasycenia rynku

• Sąsiedztwo bardziej rozwiniętych rynków - Wrocławia, Poznania i Szczecina




Pracownik Wynagrodzenie (PLN brutto/

godz.)

Dostępność




RYNEK LOGISTYCZNY



1 015 400LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIE

0%WSKAŹNIK POWIERZCHNI NIEWYNAJĘTEJ

2,7%STOPA BEZROBOCIA W ZIELONEJ GÓRZE

74 300 m²POPYT W 2018


139 800LUDNOŚĆ ZIELONEJ GÓRY


5,8%STOPA BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM

Region Zachodni


Źródło: GUS




POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONS REGION ZACHODNI

MAPA LOKALIZACJI


Wybrane istniejące parki1. Exeter Słubice2. Panattoni Park Zielona Góra3. Panattoni Park Zielona Góra II4. Hillwood Krosno5. Hillwood Świecko6. Next Step Investments Skwierzyna7. Next Step Investments Świebodzin

Parki w budowie i planowane8. Exeter Świebodzin9. Hillwood Świebodzin10. Next Step Investments Kożuchów11. Panattoni Park Gorzów Wielkopolski

Istniejące projekty BTS1. ILD BTS Sulęcin2. Logicor Gorzów (BTS Faurecia)3. Logicor Świebodzin (BTS Recaro)4. Panattoni BTS Ideal Automotive5. Panattoni BTS Reuss Seifert6. Panattoni BTS STS7. Panattoni BTS Syncreon

PRAKTYKA RYNKOWA OKRES NAJMU• 3-7 lat dla standardowych umów najmu• 5-10 lat dla projektów typu ‘build to suit’ (BTS), lekkiej

produkcji oraz powierzchni magazynowej wymagającej dodatkowych nakładów finansowych do adaptacji

CZYNSZ BAZOWY• Płatny miesięcznie z góry, ustalany w EUR, płacony w PLN• Roczna indeksacja powiązana z indeksami CPI (zazwyczaj EU

CPI Index)

CZYNSZ EFEKTYWNY• Średni czynsz miesięczny liczony dla całego okresu najmu, po

uwzględnieniu zachęt finansowych proponowanych najemcy przez dewelopera (np. okres wolny od opłat czynszowych, koszty wykończenia)

OPŁATA SERWISOWA• Płatna miesięcznie z góry, ustalana i płacona w PLN• Rozliczana corocznie na zasadzie „otwartej księgi”

ZAKRES USŁUG UWZGLĘDNIONYCH W OPŁACIE SERWISOWEJ• Ochrona obiektu - powierzchnie wspólne• Podatek od nieruchomości• Ubezpieczenie obiektu (wyłączając powierzchnię najemcy)• Zarządzanie nieruchomością• Serwisy i naprawy• Utrzymywanie porządku/sprzątanie• Usuwanie śniegu• Personel techniczny na terenie nieruchomości

ZABEZPIECZENIE NAJMU• Gwarancja bankowa (najczęściej) lub depozyt (rzadko), w

wysokości 3-6 miesięcznego czynszu + opłat serwisowych + VAT• Gwarancja spółki-matki (w przypadku, gdy najemca jest

nowopowstałą lokalnie spółką)

UBEZPIECZENIE• Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie własnych instalacji i

wyposażenia - pokrywane przez najemcę• Ubezpieczenie budynku i OC dewelopera wliczone w opłatę

serwisową

NAPRAWY• Wewnętrzne - najemca• Strukturalne i powierzchni wspólnych - deweloper

(uwzględnione w opłatach serwisowych).

ZACHĘTY DLA NAJEMCY• Miesiące zwolnienia z czynszu• Wkład finansowy• Częściowe lub całkowite wykończenie powierzchni pod kątem

potrzeb najemcy

WYNAGRODZENIE AGENTA – TRANSAKCJA NAJMU• 12 - 25% wartości rocznego czynszu plus VAT, w zależności od

długości okresu najmu• Wynagrodzenie agenta jest głównie płacone przez

deweloperów


STANDARD NOWOCZESNEGO OBIEKTU MAGAZYNOWEGO• Wysokość wewnętrzna 10 m;

• Doki załadunkowe z hydraulicznym pomostami przeładunkowymi, na ogół 1 dok załadunkowy na 700 – 1 000 m kw. powierzchni magazynowej, z możliwością zwiększenia liczby doków zgodnie z potrzebami najemców;

• Drzwi typu Drive-in, na ogół 1 drzwi na 5 000 m kw. powierzchni magazynowej;

• Obciążenie posadzki min. 5t/m kw.;

• Podłoga odporna na pył;

• Siatka słupów: 12 x 24 m lub 12 x 22,5 m;

• Klapy dymne i świetliki dostarczające 2% naturalnego światła;

• Oświetlenie powierzchni magazynowej LED min. 200 Lux;

• Gaz/olej opałowy lub sieć miejska;

• Głębokość budynku 60 - 80 m;

• Izolacja budynków zapewniająca minimalną temperaturę 8oC przy temperaturze zewnętrznej -20 oC;

• System zraszania głowicami ESFR;

• Wytrzymałość pożarowa do 4 000 MJ/m kw.

Powierzchnia biurowa zlokalizowana w ramach obiektu magazynowego, z reguły stanowiąca 5-10% powierzchni magazynowej, powinna charakteryzować się poniższą specyfikacją:

• powierzchnia zaprojektowana jako ‘open-space’ z zapleczem socjalnym

• ogrzewanie i wentylacja, opcjonalnie klimatyzacja dodatkowo płatna

• oświetlenie LED zgodne z obowiązującymi wymogami prawa

• system telekomunikacyjny

Powyższe standardy muszą być dostosowane każdorazowo do potrzeb najemcy i wycenione indywidualnie przez właściciela nieruchomości.














Documents

POLAND INDUSTRIAL DESTINATIONSbpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/15888/PID_2019_PL_FINAL.pdfANALIZA SWOT Wynagrodzenie (PLN brutto/ godz.) Dostępność PRACOWNIK PRODUKCJI 16,00–19,00