PLM EXPLAINED 

Product  Lifecycle  Management  (PLM)  is  the  art  of 

managing  the  entire  lifecycle  of  a  product  from  its 

conception to disposal. 

 

PLM software give companies a view on every aspect 

of  their product development process. The definition 

is  clear,  but  is  the  sense  clear  as  well?  The  fact  is, 

there is no PLM‐software uniquely identifiable as such.  

PLM  is  about  the  integration  of  different  software: 

CAD to draw a product, CAE to test it, CAM to make it, 

PDM  to  manage  product  data  and  DM  to  plan  the 

production. 

PLM MARKET VALUE AND GROWTH 

The PLM market  is growing  fast,  from $24bln  in 2007 

to $27bln in 2008. Almost all experts agree on the fact 

that  the organic growth of  the market  (which means 

without  considering  mergers  and  acquisitions)  will 

continue.  Nevertheless,  in  the  past  few  years  the 

market  has  been  growing  on  a  slower  pace  than  in 

previous years. The peak of growth rates was reached 

in  2007  (almost  13%),  while  in  2009  and  2010  the 

predicted growth of PLM market will be of only 3.75% 

and  4.75%  respectively.  Once  the  crisis  is  over,  in 

2011‐2013,  the  growth  rates  should  turn  to  grow 

reaching 7.5% 

 

PLM MARKET LEADERS 

Since 2003 Autodesk  leads PLM  industry, with 9% of 

the  total  market.  In  2008  its  revenues  reached 

$2.3bln, despite a disappointing fourth quarter. Losses 

of Autodesk  continued also  in  the  first quarter 2009, 

with  revenue  down  to  29%  and  $32 million  loss.  To 

retain  growth  rate  and  margins,  Autodesk  might 

acquire other companies and cut costs drastically.  

Dassault  Systemes  holds  7%  of  PLM  market,  with 

$1.6bln  revenue  in  2008.  It  recently  reported  a 

revenue growth of 1% in the 1st quarter of 2009.  

Six  percent  of  PLM market  belong  to  Siemens  PLM 

Software, in 2008 its revenues reached $1.5bln.  

The  forth  leader  is PTC, with 4% of market  share.  In 

2008  it  reached  $1.1bln.  In  the  same  year  European 

market of PTC grew by 20%, reaching $0.45bln, while 

American market grew only by 0.2%.  

 

PLM

 

 

CAD & AEC EXPLAINED 

CAD stands for Computer Aided Design. CAD software 

are used for the design of objects on computer, from 

aircraft  components  to  special  effects  in  Hollywood 

movies. 

Computer Aided Design, or drafting programs come in 

two forms: 2D and 3D. 3D designs can be viewed from 

any  angle;  drawings  can  be  zoomed‐in  and  out  or 

rotated  and  geometry  can  be  easily  changed with  a 

mouse  click.  Today's  CAD  systems  can  even  turn  3D 

models into animations or videos.  

 

In  the  last  10  years  the  use  of  CAD  expanded 

drastically,  also  thanks  to  the  price  of  the  software. 

While  in  eighties  CAD  systems  were  sold  for  over 

$100K  a  seat,  today  the  average  price  for  a  basic 

mechanical CAD seat is around $12K, while AutoCad LT 

costs around $1,200. 

Despite  the  price  decrease,  and  the  more 

functionalities  offered  by  3D,  63%  of  CAD  users  are 

still working with 2D systems. 

AEC  stands  for  Architecture,  Engineering  & 

Construction.  AEC  software  are made  specifically  for 

architecture,  engineering  and  construction  firms. 

These  products  range  from  general  purpose  design 

tools  to  sector‐specific products  such  as  commercial, 

industrial and residential design software.  

While  it may  seem  the  same  as  CAD  software,  AEC 

contains  some  additional  feature,  like  construction 

cost  databases  or  the  most  recent  regulations 

regarding architecture. 

CAD MARKET VALUE AND GROWTH 

In  2008  CAD  revenues  reached  $6bln.  The  market 

continues to grow fast (but on a slower pace): while it 

may seem that the CAD  industry  is a territory only of 

engineers and other geeky guys, the truth is that CAD 

is involved in everything that is built.  

CAD is both a visual front‐end for products and a gate 

to  information  about  how  to  build  the  product  and 

how much will cost.  

Very  little  is  known  about AEC market. What  can be 

stated is that its value in 2007 amounted $0.7bln. 

 

CAD MARKET LEADERS 

In 2007, the leader of CAD market was Autodesk with 

36%  of market  share.  Its  product,  AutoCAD,  initially 

released in 1982, was one of the first CAD programs to 

run on personal computers.  

Dassault  Systemes  has  19%  of  CAD  market  share, 

while Siemens PLM Software and PTC earned 12% and 

11%  of market  share,  respectively.  The  four  biggest 

market  players  hold  78%  of  the  market  –  which  is 

therefore very consolidated. 

Some  of  biggest  AEC  market  players  are  Dassault 

Systemes and Autodesk.  

 

CAD & AEC

 

 

CAE & EDA EXPLAINED 

CAE  (Computer‐Aided  Engineering)  is  the  study  of 

behavior of a product  in different conditions with the 

help  of  computer.  CAE  software  are used  to  analyze 

performance of products, without building prototypes. 

In any stage of  the process of development of a new 

product, engineers need  to  test  the behavior of  their 

concept.  Instead  of  building  prototypes  and  testing 

them in labs, CAE software uses digital models created 

with  CAD,  to  simulate  physical  phenomena  through 

numerical methods. 

 

Very  rarely  a  single  CAE  software  is  enough  for  the 

entire  product  design  process,  therefore  there  are 

many  specialized  for  specific disciplines. Around 30% 

of  CAE  users  perform  structural  analysis,  20%  ‐fluid 

flow  analysis, 16%  ‐dynamics  analysis  and other 16% 

thermal analysis. 

EDA  (Electronic  Design  Automation)  is  a  class  of 

software  for  designing  and  producing  electronic 

systems  like  computer  chips  or  cellular  phones.  As 

electronics  become  even  more  pervasive,  the  EDA 

industry is vital to the success of global economy. 

CAE & EDA MARKET VALUE AND GROWTH 

In 2008 CAE market reached $2.8bln, growing by 4.9%. 

The crisis decreased investments – in 2007 the market 

grew twice as fast. The European share of CAE market 

accounted  for 52%, 56%  and 62%  in 2005, 2006  and 

2007,  respectively.  This  is  the  result  of  the  fast 

European CAE market growth –in 2007 it grew by 11%, 

reaching  $1.6bln.  The market  value  of  EDA  reached 

$5.8bln in 2007  which is 8.7% more than the previous 

year. 

 

CAE & EDA MARKET LEADERS 

CAE market  is  highly  fragmented,  the  top  five  share 

only  30%  altogether.  The  leader  is  ANSYS  with 

$385mln  revenues  in 2007  and 46%  growth.  In 2006 

ANSYS acquired Fluent, and in 2008 Ansoft.  

The  second  player  is  MSC  Software,  who  lost  the 

leadership in 2006. In 2007 MSC registered $247mln in 

revenues, 5% less than a year before, and a net loss of 

$1.6mln. Recently top executives gave resignations.  

Dassault Systemes and Siemens PLM reached $237mln 

and $188mln respectively.  

In  2007,  EDA  market  was  lead  by  three  American 

companies,  whose  compound  revenue  reached 

$3.7bln,  corresponding  to  64%  of  the  total  market 

share. Therefore the marked is quite consolidated. 

These three companies are Synopsys, Cadence Design 

Systems  and Mentor Graphics, with market  value on 

March  2009  of  $2.6B,  $990mln  and  $410mln 

respectively. 

It  is worth mentioning that  in 2008 ANSYS, the  leader 

of  CAE,  entered  EDA market with  the  acquisition  of 

Ansoft ‐one of EDA market players. The company was 

acquired  for  $832mln  (LINK),  which  was  8.5  times 

more than the annual revenue of the company.  

 

CAE & EDA

 

 

CAM & DM EXPLAINED 

CAM  stands  for  computer  aided manufacturing,  and 

means  the use of  software  to manufacture products. 

In brief,  it  translates  the design of a product created 

on computer with Computer Aided Design tools (CAD), 

into  manufacturing  instructions  for  numerical 

controlled machine tools. 

In  conjunction  with  CAD,  computer‐aided 

manufacturing  reduces  the costs of producing goods, 

by minimizing  the  involvement  of  human  operators. 

While  CAD  removes  the  need  to  retain  a  team  of 

drafters, CAM  removes  the need  for  factory workers. 

These developments result in lower operational costs, 

lower  end  product  prices  and  increased  profits  for 

manufacturers.  

DM  (Digital  manufacturing)  is  a  way  to  plan  and 

simulate  the  manufacturing  process  in  a  virtual 

environment.  Basically  it  allows  you  to  build  the 

product virtually and decide  the most  suited  tools  to 

use to manufacture the product, in which sequence to 

assemble the product, how to place workplaces in the 

factory.  It  helps  therefore  to  optimize  the 

manufacturing  process.  For  example,  Digital 

Manufacturing solutions helped  trim General Motors’ 

vehicle development times in half.  

 

CAM & DM MARKET VALUE AND GROWTH 

In 2008  the CAM  software market grew by 5.2% and 

reached the level of $1.47 billion. It is projected that in 

2009 the growth rate will slow to 1.3%. This reduction 

in the growth rate is a result of a downturn in a global 

economy  in  the  manufacturing  industry.  CIMdata 

Chairman  said  that  “Even  though  the  CAM  software 

market  is  relatively mature,  []  integration with other 

manufacturing  software  is  occurring,  new 

manufacturing  areas  such  as  China  are  emerging,  [] 

and  the  underlying  CAM  software  technology 

continues to evolve”. 

Few  years  ago  industry  analyst  firms  predicted  that 

the  digital  manufacturing  tools  market  would  more 

than double between 2006 and 2011, growing from an 

estimated  $436mln  to  more  than  $1  billion.  These 

predictions resulted wrong, with DM industry reaching 

only $470mln in 2007.  

 

CAM & DM MARKET LEADERS 

CAM  software  market  continues  to  be  highly‐

fragmented  and  competitive.  In  2007  the  market 

leader  was  Dassault  Systemes  with  15%  of  market 

share. Siemens PLM Software earned 13%, PTC – 7%. 

The  worldwide  five  most  rapidly‐growing  CAM 

software vendors on  the basis of revenue received  in 

2007, as compared to 2006, were SolidCAM, Cimatron, 

OPEN MIND, Missler Software, and Dassault Systèmes. 

In  2008,  Siemens  PLM  Software was  recognized  the 

market  leader  in  Digital  Manufacturing  market 

segment.  There  is  few  recent  data  on  Digital 

Manufacturing  software market  leaders,  it  is  known 

though  that  another  important  market  player  is 

Dassault Systemes with its Delmia package. 

 

CAM & DM

 

 

SI & VAR EXPLAINED 

SI  (System  Integrators)  are  companies  that  link together  different  computing  systems  and  software applications and make  them  “talk”  to each other. By doing  so,  for  example,  a  CAD  software  bought  from one  company,  CAM  software  bought  from  another company  and  PDM  developed  in‐house  can communicate to each other: CAD can send directly the data  to CAM,  and  PDM  can  extract  and  keep  all  the necessary data.  VAR (Value‐Added Reseller) is a company that takes an existing  product,  adds  its  own  "value"  usually  in  the form  of  a  specific  application  for  the  product  and resells it as a new product or "package."   For  example,  a  company may  take  a  CAE  software, personalize  it  for  a  specific  application  (e.g.  water flood simulation) and sell it.  

SI&VAR MARKET VALUE AND LEADERS 

In 2007,  the market of System  Integrators and Value Added  Resellers  grew  to  $4.3bln  ‐  from  $4,1bln  in 2006. IBM is the world largest system integrator, while others include: Capgemini, Accenture and Ericsson.  IBM  is  the  world  largest  system  integrator,  while 

others include: Capgemini, Accenture and Ericsson.  

As  to  value‐added  resellers,  no  freely  available  data currently  exists  on  largest  VARs.  As  an  example though, we  can mention  the  company  IDAC  FEA UK, which is a “is a Value Added Reseller for a wide range of  engineering  analysis  software,  including  the  full ANSYS simulation suite”.  

    

 

 

PDM EXPLAINED 

PDM  stands  for  Product  Data  Management,  and means  software  that  are  dedicated  to  capturing  and maintaining  all  the  information  on  products  through their development.  Information handled usually includes design geometry, bill  of  material,  engineering  drawings,  product specifications,  numerical‐control  machine  tool programs,  analysis  results,  and  many  other  items  – everything  that  regards  the product developed. PDM assures  that  the  right  information  is  available  to  the right person  at  the  right  time  and  in  the  right  form. Thus,  PDM  improves  the  communication  among different groups and gives a possibility  to collaborate in a more efficient way.  Typical  users  of  PDM  have  traditionally  included designers  and  engineers.  Nowadays  though,  PDM systems  are  used  by managers, marketing,  shipping and  manufacturing  personnel:  all  of  them  have realized that the PDM software helps to achieve faster work,  fewer  errors,  greater  cooperation,  and smoother work  flow. This  translates  into cost  savings and time reductions.  

 

PDM MARKET VALUE AND GROWTH 

The PDM market reached $2.7bln in 2007, growing by 

11%  to $3bln  in 2008.  In 2008  it accounted  for more 

than 10% of  the  total PLM market  revenue. With  the 

growing  amount  of  data  available  and  exchanged,  it 

can  be  predicted  that  in  the  future  the  need  to 

manage  it  will  be  always  increasing,  and  that  PDM 

market will continue to grow. 

SI & VARPDM

 

 

 

 

PDM MARKET LEADERS 

There  is no data available on  the PDM market shares 

in  recent  years.  We  can  though  know  the  market 

shares  of  PDM  market  in  2004.  Knowing  that  2004 

PDM market revenues amounted to $1.73bln, and the 

revenue of PDM market players,  it  is possible  to  say 

that  the  largest  company  was  UGS,  now  known  as 

Siemens PLM Software (10% of PDM market), Dassault 

Systèmes (9%), SAP (6%), and PTC (5%). 

 

 

 

We provide no warranty,  expressed  or  implied, as  to 

the  accuracy,  reliability  or  completeness  of  furnished 

data.  We  do  not  assume  any  legal  liability  or 

responsibility  for  the  accuracy,  completeness,  or 

usefulness  of  any  information,  product  or  process 

disclosed  in  this  website.  Reference  herein  to  any 

specific commercial product, process, service by  trade 

name, trademark, manufacturer, or otherwise, does  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

not  constitute  or  imply  its  endorsement, 

recommendation, or favoring by us.  

This  document  may  contain  live  references  (or 

pointers)  to  information  created  and  maintained  by 

other  organizations.  We  do  not  control  and  cannot 

guarantee  the  relevance,  timeliness,  or  accuracy  of 

these outside materials.  

While we make  every  effort  to  provide  accurate  and 

complete  information,  various  data  such  as  names, 

financial  data  etc. may  have  changed  since  our  last 

updating.  

Please  send  us  your  comments,  suggestions  or 

requests for amendments. Thank you.