Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    1/128

    THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Studiu cantitativ privind

    piaa serviciilor de telefonie mobil EEantionantion companiicompanii i institui instituiiii

    Raport realizat pentru:

    Decembrie 2006 Ianuarie 2007

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    2/128

    2THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    CUPRINS

    Cadru general i obiective pag. 3

    Metodologia cercetrii pag. 4

    Profil socio-demografic al eantionului pag. 6

    RAPORT DE CERCETARE

    I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil pag. 8

    II. Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii pag. 13

    III. Furnizori de servicii de telefonie mobil pag. 19

    IV.Cheltuieli cu servicii de telefonie mobil pag. 28V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41

    VI. Scopurile utilizrii telefonului mobil pag. 52

    VII. Gradul de cunoatere a tarifelor serviciilor de telefonie mobil pag. 65

    VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil pag. 69

    IX. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie mobil pag. 76

    X. Gradul i motivele de substituibilitate a furnizorilor i serviciilor de telefonie mobil pag. 89

    XI. Comportament n cazul modificrii tarifelor pag. 109

    XII. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie mobil pag. 123

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    3/128

    3THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    CADRU GENERAL I OBIECTIVE

    n perioada octombrie 2006 ianuarie 2007, The Gallup Organization Romnia a realizat un studiu ce se subscrie

    scopului ANRC de monitorizare a tendinelor n comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobil, n vederea

    analizrii schimbrilor care au loc n structura i funcionarea pieelor relevante specifice cu amnuntul, identificate de ctre

    ANRC.

    Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:

    rata de penetrare i gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobil la nivelul companiilor

    furnizori de servicii de telefonie mobil

    utilizai

    i bariere/motive la schimbarea furnizorului

    servicii i pachete de servicii de telefonie mobil utilizate i cheltuieli medii lunare cu acestea

    gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de telefonie mobili a modului de tarifare a acestora

    criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil; motive de nefolosire i servicii de comunicaii electronice substitut

    gradul de satisfacie fa de serviciile de telefonie mobil utilizate

    msura n care utilizatorii nlocuiesc serviciile de telefonie mobil cu alte servicii de comunicaii electronice n general i cualte servicii de telefonie mobil n special, la o cretere a tarifelor.

    profilul companiilor care utilizeaz servicii de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    4/128

    4THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    METODOLOGIA CERCETRII

    Colectivitatea cercetat: companii active din Romnia (care au depus bilanul contabil pe anul 2005 icare au CA>0 RON) i instituii publice.

    Volumul total al colectivitii: 394.581 companii i instituii (376.611 companii i 17.970 instituii publice).

    Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionriiserviciilor de telefonie mobil.

    Volumul eantionului: 1124 companii i instituii n care se folosesc servicii de telefonie mobil.

    Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat.

    Eantionare: eantion reprezentativ construit folosind dou criterii de stratificare: numrul de angajai icifra de afaceri n 2005. Eantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera deComer i Industrie a Romniei. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celul nparte a fost selectat aleator un numr de companii/instituii suficient de mare pentru a se atinge volumuleantionului de utilizatori propus. Selecia companiilor s-a fcut n dou etape: n prima etap s-au aplicatdou filtre bazei de date a Ministerului de Finane ce include companiile din Romnia, filtre care corespundcriteriilor de eantionare, iar n a doua etap s-au extras un numr de 3 ori mai mare de companii dectcota stabilit pentru fiecare celul. n cazul instituiilor publice selecia a fost simpl aleatoare, frstratificarea prealabil a bazei.

    Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    5/128

    5THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea cruia s-aobinut eantionul final de utilizatori de telefonie mobil. Eantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obine date depenetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivitii totale. Eantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obine date care srspund celorlalte obiective ale studiului.

    Interviurile s-au desfurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de ctre operatori de interviuinstruii special n acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute.

    Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):

    Raportul de fa, n format grafic, prezint principalele rezultate ale acestei cercetri.

    1 124

    55%

    Chestionare principale valide

    Rat rspuns chestionar principal

    30547

    331

    -persoana responsabil nu a putut fi contactat- refuz chestionar principal

    - nu au mobil

    2032Companii eligibile

    339

    1549

    2054

    din care: - numr inexistent/locuin particular

    - refuz chestionar selecie

    - companii neeligibile (cot depit)

    5974Companii contactate

    METODOLOGIA CERCETRII

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    6/128

    6THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    PROFILUL COMPANIILOR I INSTITUIILOR

    (N=2032)

    Numr de angajai N % Regiune de dezvoltare N %1-2 angajai 934 46,0 NORD-EST 270 13,33-9 angajai 696 34,3 SUD-EST 223 11,010-49 angajai 305 15,0 SUD 138 6,8

    50-249 angajai 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6250+ angajai 20 1,0 VEST 236 11,6NORD-VEST 379 18,7CENTRU 258 12,7

    Cifra de afaceri n 2005 N % BUCURETI 415 20,4Instituie public 76 3,7sub 50.000 Euro 1280 63,050.000 - 100.000 Euro 230 11,3100.001 - 500.000 Euro 288 14,2

    500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1peste 1 mil. Euro 95 4,7

    Domeniu de activitate (CAEN) N %Instituie public 76 3,7Agricultur, silvicultur 28 1,4Industrie 284 14,0

    Construcii 181 8,9

    Comer 578 28,4Servicii 834 41,0Neprecizat 51 2,5

    *s-a luat n considerare cursul mediu valutar n anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    7/128

    RAPORT DE CERCETARE

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    8/128

    I. Gradul de penetrare a

    serviciilor de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    9/128

    9THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil

    In 4 din 5 companii i instituii din Romnia (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de ctreacestea. Cu ct companiile i instituiile cresc n dimensiune, cu att gradul de penetrare n utilizarea telefonieimobile crete, ajungnd la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajai sau pentru cele cu o cifr deafaceri de peste 1 milion de EURO.

    La o analiz pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune c exist variaii semnificative ale ratei de penetrare nutilizare, totui companiile i instituiile din Sud-Vest, Vest i Nord-Est par s utilizeze ntr-o uor mai mic msurtelefonul mobil ca instrument de comunicare.

    Extrapolnd acest rezultat la numrul total de companii i instituii din Romnia, nseamn c n aproximativ329.475 de companii i instituii se folosesc servicii de telefonie mobil pltite de ctre acestea.

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    10/128

    10THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    NU se folosesc;

    16,5% DA, se folosescservicii de

    telefonie mobilpltite decompanie;

    83,5%

    Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?

    Baza: eantion reprezentativ decompanii i instituii, N =2032

    Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil la nivel decompanii i instituii

    *au fost excluse 30 de companiii instituii care nu au rspuns la aceast ntrebare

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    11/128

    11THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Nr. angajai89.9%

    92.4%

    94.8%

    75.4%

    77.6%

    94.7%

    94.8%

    95.2%

    98.9%

    74.6%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    1-2 angajai (N=922)

    3-9 angajai (N=683)

    10-49 angajai (N=301)

    50+ angajai (N=96)

    Instituii publice (N=69)

    pn la 50 mii Euro (N=1262)

    50 mii - 100 mii Euro (N=227)

    100 mii - 500 mii Euro (N=286)

    501 mii - 1 milion Euro (N=63)

    peste 1 milion Euro (N=95)

    Cifra de afaceri

    n 2005

    Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobiln funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri

    Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?

    Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, nfuncie de mrimea companiei i cifra de afaceri

    *au fost excluse 30 de companiii instituii care nu au rspuns la aceast ntrebare

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    12/128

    12THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    83,6%

    83,5%

    80,7%

    79,9%

    84,8%

    86,1%

    85,7%

    79,9%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    NORD-EST (N=268)

    SUD-EST (N=219)

    SUD (N=133)

    SUD-VEST (N=109)

    VEST (N=234)

    NORD-VEST (N=375)

    CENTRU (N=252)

    BUCURETI (N=412)

    Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilpe regiuni

    Se folosesc n compania dvs servicii de telefonie mobilpltite de firm?

    Baza: companii i instituii din urmtoarele regiuni

    *au fost excluse 30 de persoane care nu au rspuns la aceast ntrebare

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    13/128

    II. Servicii de telefonie

    mobil utilizate ncompanii i instituii

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    14/128

    14THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii

    Aproape toate companiile i instituiile din Romnia care folosesc servicii de telefonie mobil folosesc serviciile pebaz de abonament (96%), 11% folosesc cartele prepltite, iar 1% abonamente n interfa de tip Premicell.Evident, abonamentele n interfa de tip Premicell se folosesc ntr-un procent semnificativ mai mare ncompaniile cu peste 50 angajai, n timp ce n companiile mici, cu 1-2 angajai, se folosesc ntr-un procent mai

    ridicat cartelele prepltite.

    Structura pieei telefoniei mobile este polarizat ctre companiile care utilizeaz aceste servicii doar pe baz deabonament (88%). 7% dintre companii i instituii folosesc att abonament ct i cartele prepltite, iar 3,8% dintrecompanii i instituii folosesc doar cartele prepltite.

    Aproape un sfert dintre companiile i instituiile care folosesc servicii de telefonie mobil att pe baz deabonament ct i pe baz de cartel prepltit le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sau

    nainte de acest an.

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    15/128

    15THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    96%

    11%

    1%

    abonamentealocate angajailor

    cartele prepltite

    abonamentefolosite n interfee

    de tip Premicell

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituii

    n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    16/128

    16THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    95%

    13%

    97%

    11%

    1%

    100%

    11%

    7%

    1%

    9%

    96%abonamente alocateangajailor

    cartele prepltite

    abonamente folosite ninterfee de tip Premicell

    1-2 angajai (N=402)

    3-9 angajai (N=442)

    10-49 angajai (N=209)

    50+ angajai (N=71)

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Servicii de telefonie mobil utilizate n companii i instituiin funcie de mrimea companieii instituiei

    n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    17/128

    17THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Structura pieei n funcie de serviciile de telefonie mobil utilizate

    att abonament cti abonament n

    interfa Premicell;0,4%

    doar abonament ninterfa Premicell;

    0,4%

    abonament,abonament n

    interfa Premicell icartel; 0,2%

    doar abonament;88,1%

    doar cartel; 3,8%

    att abonament cti cartel; 7,0%

    n compania / instituia dvs. se folosesc servicii de telefoniemobil pe baz de abonamente alocate angajailor? Darabonamente (SIM-uri) folosite n interfee de tip Premicell?Dar servicii de telefonie mobil pe baz de cartele prepltite?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    18/128

    18THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobil

    Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobil pe baz de abonamentealocate angajailor / pe cartele / pe abonamente n interfee tip Premicell?

    10

    10

    4

    2

    4

    2

    10

    9

    5

    3

    5

    6

    9

    13

    11

    10

    24

    26

    9

    8

    10

    11

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Servicii pe baz deabonament (N=1076)

    Servicii pe baz de carteleprepltite (N=123)

    1997 sau nainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil cu

    abonament / cartel / tip Premicell

    nr. de companii / instituii *1999 12000 12003 22004 32005 22006 1NR 2

    Abonament n interfatip Premicell (N = 12)

    * not: baza de calcul este prea mic pentru a calcula procente

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    19/128

    III. Furnizori de servicii

    de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    20/128

    20THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Furnizori de servicii de telefonie mobil

    Ca furnizori de servicii de telefonie mobil, Vodafone i Orange au o rat de utilizare similar (57% respectiv56%) pe segmentul de companii i instituii, Zapp are o rat de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%.

    Orange are o rat de utilizare mai mare, n comparaie cu Vodafone, n companiile mari, cu peste 50 angajai.Rata de utilizare pentru Zapp crete o dat cu mrimea companiei, de la 8% pentru companii i instituii cu 1-2

    angajai la 18% pentru cele cu 10-49 angajai, ajungnd la 24% pentru cele cu peste 50 angajai.

    Cu ct companiile i instituiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate i controlul mai riguros al costurilordetermin utilizarea serviciilor de telefonie mobil de la doi sau mai muli operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajai audoi furnizori de telefonie mobil n procent de 15%, n timp ce companiile cu peste 50 angajai folosesc doioperatori n procent de 32%. Situaia este similar n cazul utilizrii a 3 sau mai muli furnizori (2% fa de 9%).

    Ca i cot de pia calculat pe baza numrului de cartele SIM deinute de companii i instituii, Orange are ocot de pia cu 6 puncte procentuale mai mare dect Vodafone (46% fa de 40%). Cota de pia a lui Zapp estede 12%, n timp ce Cosmote are 2%.

    La o analiz pe tipuri de servicii, distana dintre Orange i Vodafone crete semnificativ pe piaa cartelelorprepltite. Dac pe piaa abonamentelor cota de pia pentru Orange i Vodafone este similar cu cea a pieeiglobale (45% vs. 41%), pe piaa cartelelor prepltite Orange deine 60% din pia, iar Vodafone doar 30%.

    63% dintre companii i instituii folosesc de la furnizorii de telefonie mobil abonamente individuale i doar 19%folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup deutilizatori, spre deosebire de procentele mai mici n care acest tip de abonament este contractat de la ceilalioperatori (22% n cazul Vodafone, 16% n cazul Orange i 13% n cazul Cosmote).

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    21/128

    21THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    57%

    56%

    15%

    3%

    Vodafone

    Orange

    Zapp

    Cosmote

    ntrebare cu rspuns multiplu

    De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?

    Furnizori de servicii de telefonie mobil

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    22/128

    22THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    55%

    59%

    57%

    59%

    8%

    17%

    18%

    24%

    3%

    4%

    2%

    3%

    54%

    60%

    53%

    65%

    1-2 angajai (N=402)

    3-9 angajai (N=442)

    10-49 angajai (N=209)

    50+ angajai (N=71)

    Vodafone

    Orange

    Zapp

    Cosmote

    ntrebare cu rspuns multiplu

    De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?

    Furnizori de servicii de telefonie mobil

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, n funcie de numrul de

    angajai

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    23/128

    23THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?

    Piaa de telefonie mobil n funcie de operatoritipul de serviciu utilizat

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    ntrebare cu rspuns multiplu

    54%53%

    15%

    3%

    11%

    5%

    7%

    1%

    1%

    96%Utilizeaz abonamente

    VodafoneOrange

    Zapp

    Cosmote

    Utilizeaz cartele prepltite

    Vodafone

    Orange

    Cosmote

    Utilizeaz abonamente n interfade tip Premicell

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    24/128

    24THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    73%

    83%

    73%

    67%

    59%

    23%

    15%

    23%

    32%

    4%

    2%

    4%

    6%

    9%

    28%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Total companii n care se utilizeaz servicii de

    telefonie mobil (N=1124)

    1-2 angajai (N=402)

    3-9 angajai (N=442)

    10-49 angajai (N=209)

    50+ angajai (N=71)

    Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori

    ntrebare cu rspuns unic

    Numr de furnizori de servicii de telefonie mobil ale cror serviciisunt utilizate n companii i instituii

    Numr de angajai...

    De la ce operator de telefonie mobil avei abonament /cartel / abonament n interfa tip Premicell?

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    25/128

    25THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Estimarea cotelor de pia n funcie de numrul de cartele SIM

    TOTAL (abonamente + cartele + abonamente n interfee

    Premicell)

    Vodafone; 40%

    Orange; 46%

    Zapp; 12%Cosmote; 2%

    Baza: numr total de cartele SIM(N=5.980)

    Cte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menionat?

    Cte cartele preltite (SIM-uri) se folosesc n compania dvs. de la fiecare furnizor menionat?

    Cte numere (SIM-uri) alocate interfeelor de tip Premicell avei la acest operator?

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    26/128

    26THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Estimarea cotelor de pia n funcie de numrul de cartele SIM

    Baza: numr de abonamente /abonamente n interfee Premicell /

    cartele prepltite

    Piaa abonamentelor

    Vodafone; 41%

    Cosmote; 2%

    Zapp;13%

    Orange;45%

    N=5615

    Cte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menionat?

    Cte cartele preltite (SIM-uri) se folosesc n compania dvs. de la fiecare furnizor menionat?

    Cte numere (SIM-uri) alocate interfeelor de tip Premicell avei la acest operator?

    Piaa abonamentelor n interfeePremicell

    Vodafone; 48%

    Zapp; 2%

    Orange;50%

    N=44

    Piaa cartelelor prepltite

    Vodafone; 30%

    Cosmote; 9%

    Orange;61%

    N=321

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    27/128

    27THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Tipuri de abonamente folosite n companii i instituii

    De la aceti operatori avei abonament(e) individual(e), sauabonament pentru grup de utilizatori?

    63%

    41%

    72%

    19%

    22%

    13%

    12%

    6%

    13%

    6%

    7%

    5%

    8%

    8%

    9%

    69%

    70%

    39%

    16%

    5%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Companii care folosesc servicii de telefonie mobil pe bazde abonament

    (N = 1076)

    Vodafone (N = 610)

    Orange (N = 593)

    Zapp (N = 163)

    Cosmote (N = 32)

    Abonamente individuale

    Abonament pentru grup de utilizatori

    Att abonamente individuale cti abonament pentru grup de utilizatoriNR

    Baza: companii i instituii care folosesc servicii detelefonie mobil pe baz de abonament

    Au abonamente de la...

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    28/128

    IV. Cheltuieli cu servicii de

    telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    29/128

    29THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli cu servicii de telefonie mobil

    Puin mai mult de jumtate dintre companii i instituii cheltuiesc n medie pe lun cu plata abonamentelor pentruserviciile de telefonie mobil nu mai mult de 500 RON, n timp ce n cazul cartelelor prepltite cam jumtate dintrefirme i instituii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. n ultima lun, suma medie cheltuit de companii i instituiicu abonamentele de telefonie mobil a fost de 791 RON, iar pentru cartelele prepltite a fost de 149 RON. Pentruabonamentele n interfa tip Premicell companiile cheltuiesc n medie pe lun 394 RON (valoarea trebuie privitcu rezerve datorit numrului foarte mic de utilizatori).

    Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc n medie cu aproximativ 50 RON mai mult n cazulabonamentelor Vodafone dect pentru cele ale Orange. n cazul cartelelor prepltite, companiile cheltuiesc cuaproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange dect pentru cele Vodafone.

    Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobil pe baz de abonament sunt semnificativ mai maripentru companiile cu peste 50 angajai (2.500 RON) i semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajai

    (361 RON). La segmentarea companiilor dup cifra de afaceri se observ c un venit mai mare al companieigenereaz cheltuieli cu serviciile de telefonie mobil pe baz de abonament mai mari, de la 524 RON pentrucompaniile cu CA sub 50 000 EURO pn la 1.113 RON pentru companii cu CA ntre 100.000 i 500.000 EUROi pn la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Institu iile publice cheltuiesc n medie pelun 760 RON pentru servicii de telefonie mobil pe baz de abonament.

    Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobil pe baz de cartel prepltit sunt semnificativ mai

    mari pentru companiile i instituiile cu peste 50 angajai (293 RON) i semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2angajai (110 RON).

    84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate ctre reele mobile, iar 16% dintre cheltuielilepentru apeluri sunt pentru apeluri ctre reele fixe. n instituiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobil-fix n totalul cheltuielilor pentru apeluri nregistreaz un nivel mai ridicat (23%) dect n cazul companiilor.

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    30/128

    30THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobil(abonamente individuale + premicell + cartele prepltite)

    14%

    17%19%

    9% 9%6%

    5%6%

    16%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    100 RON saumai puin

    101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000RON

    NS/NR

    Suma medie cheltuit n ultima lun

    773,0 RON

    Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonamente alocate angajailor(inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite defiecare furnizor de la care beneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de interfee tip Premicell (inclusiv TVA)?

    Baza: companii i instituii ncare se utilizeaz servicii de

    telefonie mobil, N = 1124

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    31/128

    31THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobil

    16%19% 21%

    9% 9%7% 5% 7%

    41%

    11%

    5% 4%

    39%

    8%

    1%0%

    20%

    40%

    60%

    100 RONsau mai

    putin

    101-250RON

    251-500RON

    501-750RON

    751-1000RON

    1001-1500RON

    1501-2000RON

    peste 2000RON

    NS/NR

    ... abonament (N=1076)

    ... cu cartel (N=123)

    Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 790,7 RON- Cartel prepltit: 149,2 RON- Premicell: 394,2 RON

    Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de abonamente alocate angajailor(inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lun obinuit pentru serviciile oferite defiecare furnizor de la care beneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-o lun obinuit pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai de interfee tip Premicell (inclusiv TVA)?

    *valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil

    nr. de companii *

    150 RON 1200 RON 1

    215 RON 1500 RON 1600 RON 1700 RON 1NR 6

    cu abonament n interfatip Premicell (N = 12)

    * not: baza de calcul este prea micpentru a calcula procente

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    32/128

    32THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- VODAFONE -

    16%

    22%20%

    8% 8%6% 4% 5%

    34%

    12%

    3% 2%

    49%

    11%

    0%

    20%

    40%

    60%

    100 RONsau mai

    putin

    101-250RON

    251-500RON

    501-750RON

    751-1000RON

    1001-1500RON

    1501-2000RON

    peste 2000RON

    NR

    Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610)

    Utilizatori de telefonie cu cartel Vodafone (N=59)

    Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 677,5 RON- Cartel prepltit: 118,9 RON

    *valori medii calculate per utilizator; un utilizator poateavea mai multe abonamente / cartele

    Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la

    Vodafone

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    33/128

    33THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- ORANGE -

    19%23%

    21%

    7% 6% 4% 4% 4%

    48%

    9%

    3% 4%

    36%

    13%

    1%0%

    20%

    40%

    60%

    100 RONsau mai

    putin

    101-250RON

    251-500RON

    501-750RON

    751-1000RON

    1001-1500RON

    1501-2000RON

    peste 2000RON

    NR

    Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593)

    Utilizatori de telefonie cu cartel Orange (N=80)

    Suma medie cheltuit n ultima lun- Abonament: 619,1 RON- Cartel prepltit: 133,8 RON

    *valori medii calculate per utilizator; un utilizator poateavea mai multe abonamente / cartele

    Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la

    Orange

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    34/128

    34THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- COSMOTE -

    Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil de la

    Cosmote

    25% 25%

    19%

    31%

    0%

    20%

    40%

    60%

    100 RON sau maiputin

    101-250 RON 251-500 RON NR

    Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote(N=32)

    Suma medie cheltuit n ultima lun-Abonament: 194,3 RON-Cartel: 190,8 RON

    *valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele

    nr. de companii *

    30 RON 136 RON 150 RON 160 RON 1

    150 RON 1300 RON 1400 RON 1500 RON 1NR 2

    Utilizatori de telefonie cucartel Cosmote (N=10)

    * not: baza de calcul este prea micpentru a calcula procente

    Ch lt i li l i ii d t l f i bil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    35/128

    35THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobil- ZAPP -

    Cu aproximaie care este suma pe care o pltete compania dvs. ntr-olun obinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de abonamente alocate angajailor (inclusiv TVA)?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil de la Zapp (N = 163)

    17%14%

    26%

    8% 6% 5%3% 1%

    19%

    0%

    20%

    40%

    60%

    100 RONsau mai

    putin

    101-250RON

    251-500RON

    501-750RON

    751-1000RON

    1001-1500RON

    1501-2000RON

    peste 2000RON

    NR

    Suma medie cheltuit

    n ultima lun

    - Abonament: 493,3 RON

    *valori medii calculate per companie; o companie poateavea mai multe abonamente / cartele

    Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    36/128

    36THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    809.7 RON

    1,062.0 RON

    2,499.6 RON

    760.4 RON

    524.2 RON

    815.7 RON

    1,112.9 RON

    1,464.9 RON

    2,373.0 RON

    360.7 RON

    0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON

    1-2 angajai (N=342)

    3-9 angajai (N=369)

    10-49 angajai (N=176)

    50+ angajai (N=54)

    Instituii publice (N=37)

    pn la 50 mii Euro (N=554)

    50 mii - 100 mii Euro (N=116)

    100 mii - 500 mii Euro (N=155)

    501 mii - 1 milion Euro (N=32)

    peste 1 milion Euro (N=47)

    valori medii

    Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobilcu abonament n funcie de mrimea companiei i cifra de afaceri

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu abonament

    Cu aproximaie care este suma pe care ai pltit-o n ultima lun pentruserviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiai deabonament (inclusiv TVA)?

    Nr. angajai

    Cifra de afacerin 2005

    *135 de persoane nu au indicat suma cheltuit de companie pentru servicii de telefonie cu abonament

    Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    37/128

    37THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    175,9 RON

    179,0 RON

    293,3 RON

    109,5 RON

    0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON

    1-2 angajai (N=36)

    3-9 angajai (N=24)

    10-49 angajai (N=12)

    50+ angajai (N=3)

    valori medii

    Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de telefonie mobilcu carteln funcie de mrimea companiei i instituiei

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu cartele prepltite

    Cu aproximaie, care este care este suma pe o pltii ntr-o lunobinuit pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la carebeneficiai de cartele prepltite (inclusiv TVA)?

    *48 de persoane nu au indicat suma cheltuit de companie pentru servicii de telefonie cu cartele prepltite

    Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    38/128

    38THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipulde reea care se apeleaz (mobil sau fix)

    Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    Valori medii

    84% din cheltuielisunt pentruapeluri ctrereele mobile

    16% din cheltuieli

    sunt pentruapeluri ctre

    reele fixe

    100% - Totalcheltuieli

    pentru apeluri

    Nu tie26%

    mai puin dejumtate din

    cheltuieli sunt cuapeluri ctre reele

    mobile1%

    50% din cheltuielisunt cu apeluri ctre

    reele mobile4%

    ntre 51 i 75% dincheltuieli sunt cu

    apeluri ctre reelemobile11%

    ntre 76 i 99% dincheltuieli sunt cu

    apeluri ctre reelemobile50%

    Toate cheltuielilesunt pentru apeluri

    ctre reele mobile8%

    Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    39/128

    39THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    84%

    84%

    83%

    84%

    82%

    77%

    83%

    85%

    86%

    83%

    84%

    16%

    16%

    17%

    18%

    23%

    17%

    15%

    14%

    17%

    16%

    16%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Total companii n care se utilizeaz servicii de

    telefonie mobil (N=1124)

    1-2 angajai (n=350)

    3-9 angajai (n=400)

    10-49 angajai (n=188)50+ angajai (n=63)

    Instituie public (n=42)

    sub 50.000 Euro (n=577)

    50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)

    500.001 - 1 mil. Euro (n=33)

    peste 1 mil. Euro (n=58)

    Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil

    Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix

    Numr de angajai...

    Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipulde reea care se apeleaz (mobil sau fix)

    Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, pe total, numr de

    angajai i cifr de afaceri

    Cifra de afaceri n2005

    Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul de reea care se apeleaz n

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    40/128

    40THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    84%

    84%

    83%

    85%

    82%

    77%

    83%

    84%

    86%

    83%

    83%

    16%

    16%

    17%

    18%

    23%

    17%

    16%

    14%

    17%

    17%

    16%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Utilizatori de servicii de telefonie mobil EXCLUSIV cu

    abonament(e) (n=1001)

    1-2 angajai (n=350)

    3-9 angajai (n=400)

    10-49 angajai (n=188)50+ angajai (n=63)

    Instituie public (n=42)

    sub 50.000 Euro (n=577)

    50.000 - 100.000 Euro (n=128)100.001 - 500.000 Euro (n=163)

    500.001 - 1 mil. Euro (n=33)

    peste 1 mil. Euro (n=58)

    Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil

    Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix

    Numr de angajai...

    Cifra de afaceri n2005

    Distribuia cheltuielilor lunare pentru apeluri n funcie de tipul de reea care se apeleaz, ncompanii i instituii n care se folosesc doar servicii pe baz de abonament

    Cu aproximaie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cutelefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apelurimobil-mobil i ce procent sunt cu apeluri mobil-fix?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil EXCLUSIV cu abonament(e), pe

    total, numr de angajai i cifr de afaceri

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    41/128

    V. Politici de utilizare a

    telefonului mobil

    P liti i d tili t l f l i bil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    42/128

    42THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Politici de utilizare a telefonului mobil

    Generic vorbind, 37% dintre angajaii companiilori instituiilor au acces la telefonul mobil, dar doar n 60% dintrecompanii i instituii toi angajaii folosesc telefonul mobil, iar n 21% dintre companii i instituii mai puin de

    jumtate dintre angajai folosesc telefonul mobil. Situaia este diferit la o analiz segmentat, n funcie demrimea companiei. Astfel, procentul angajailor care au acces la un telefon mobil pltit de companie/instituie

    scade o dat cu creterea numrului de angajai, de la 94% n cazul companiilori instituiilor cu 1 sau 2 angajaipn la 28% n cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai. n 63% dintre companiile i instituiile cupeste 50 de angajai, mai puin de un sfert dintre acetia au acces la telefon mobil.

    n 62% dintre companii i instituii nu exist nici o restricie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, n timp

    ce doar n 14% dintre companii i instituii exist restricii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiiloriinstituiilor n care sunt impuse restricii crete odat cu mrimea companiei/instituiei, de la 6% pentru companii iinstituii cu 1 sau 2 angajai la 44% n cazul companiilori instituiilor cu peste 50 angajai.

    Principalele tipuri de restricii aplicate angajailor, indiferent dac au sau nu funcie de conducere, sunt n legturcu apelurile internaionale i prin limitare la suma sau minutele incluse n tipul de abonament contractat. Diferena

    o face procentul companiilor care practic restricii n funcie de statutul angajatului. Dac aproximativ 40% dintrecompanii practic aceste tipuri de restricii pentru simplii angajai, doar 16% dintre companii practic acesterestricii n cazul angajailor cu funcie de conducere. Procentul companiilor care impun restricii doar simplilorangajai nu i personalului cu funcii de conducere este de 41%.

    P liti i d tili t l f l i bil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    43/128

    43THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Politici de utilizare a telefonului mobil

    n cazul n care restriciile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de ctre companii i instituii angajailor lor,acetia din urm au ca alternativ telefonul fix n cazul a 48% dintre companii i instituii. Totui, exist un procentde 41% dintre companii care nu ofer nici o alternativ angajailor n cazul n care impun restricii de utilizarea atelefonului mobil.

    n cazul n care angajaii au la dispoziie, n cadrul companiei, att telefonul fix ct i mobilul pentru a comunica, n35% dintre companii telefonul mobil este utilizat n mod frecvent ca i modalitate de comunicare chiar dacangajaii au acces la telefonul fix, n 22% dintre companii se utilizeaz rari doar n 18% dintre companii nu seutilizeaz telefonul mobil n aceast situaie.

    Ponderea angajailor care au acces la telefonia mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    44/128

    44THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    94%

    78%

    45%

    28%

    37%

    % 20% 40% 60% 80% 100%

    Eantion total

    (N=1124)

    1-2 angajai (N=402)

    3-9 angajai (N=442)

    10-49 angajai (N=209)

    50+ angajai (N=71)

    g j din numrul total de angajai

    n total, ce pondere din angajaii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil, petotal i n funcie de mrimea companiei

    *Ponderile au fost calculate ca suma numrului de angajai care au acces la telefoane mobile raportat la suma numrul total de angajai din eantion

    Ponderea angajailor care au acces la telefonia mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    45/128

    45THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    13%

    7%

    33%

    63%

    8%

    11%

    13%

    5%

    8%

    4%

    5%

    1%

    10%

    12%

    7%

    5%

    8%

    11%

    4%

    60%

    91%

    58%

    20%

    11%

    2%

    2%

    3%

    4%16%

    6%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    Eantion total (N=1124)

    1-2 angajai (N=402)

    3-9 angajai (N=442)

    10-49 angajai (N=209)

    50+ angajai (N=71)

    0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu tie/NR

    din numrul total de angajai

    n total, ce pondere din angajaii companieidvs. au acces la telefoanele mobile?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil, petotal i n funcie de mrimea companiei

    Politica firmelor privind restriciile n utilizarea telefoanelor mobile

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    46/128

    46THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Nu exist nici orecomandare sau

    restricie de utilizare atelefoanelor mobile

    62%

    N / NR

    5%

    Exist restricii de

    utilizare a telefoanelormobile (legate de

    destinaie, durat, etc)

    14%

    Nu exist restricii deutilizare a telefoanelor

    mobile dar existrecomandri

    19%

    Politica firmelor privind restriciile n utilizarea telefoanelor mobile

    Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai binepolitica firmei dvs. n ceea ce privete utilizareatelefoanelor mobile?

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    Existena restriciilor de utilizare a telefoanelor mobile

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    47/128

    47THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    72%

    61%

    50%

    30%

    15%

    20%

    23%

    25%

    6%

    14%

    22%

    44%

    7%

    5%

    1%

    4%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    1-2 angajai (N=402)

    3-9 angajai (N=442)

    10-49 angajai (N=209)

    50+ angajai (N=71)

    nu exist nici o recomandare sau restricie

    nu exist restricii de utilizare dar exist recomandri

    exist restricii de utilizare a telefoanelor mobile

    N/NR

    ntrebare cu rspuns unic

    n funcie de mrimea companiei i instituiei

    Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai binepolitica firmei dvs. n ceea ce privete utilizareatelefoanelor mobile?

    Restricii n utilizarea telefoanelor mobile pentru

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    48/128

    48THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Ce fel de restricii legate de utilizarea telefoanelormobile exist n compania dvs. pentru angajaiifr funcie de conducere?

    44%

    41%

    29%

    26%

    24%

    14%

    10%

    10%

    4%

    3%

    13%

    14%

    Restricie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltitde firm

    Restricii pentru apeluri internaionale

    Restricii pentru apeluri mobil-fix

    Restricii legate de utilizarea telefoanelor mobile n roaming

    Restricii pentru apeluri ctre alte reele de telefonie mobil

    Restricii pentru apeluri n aceeai reea

    Restricie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm

    Restricie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)

    Restricie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

    Interzise apelurile n interes personal

    Nu au acces deloc la telefoanele mobile

    N / NR

    ntrebare cu rspuns multiplu

    angajaii fr funcie de conducere

    Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160

    Restricii n utilizarea telefoanelor mobile pentru

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    49/128

    49THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    angajaii cu funcie de conducere

    Dar pentru angajaii cu funcie de conducere, ce felde restricii legate de utilizarea telefoanelor mobileexist n compania dvs.?

    16%

    16%

    13%

    11%

    8%

    4%

    3%

    2%

    41%

    24%

    3%

    Restricii pentru apeluri internaionale

    Restricie la un anumit numr de minute sau o anumit sum pltitde firm

    Restricii legate de utilizarea telefoanelor mobile n roaming

    Restricii pentru apeluri mobil-fix

    Restricii pentru apeluri ctre alte reele de telefonie mobil

    Restricii pentru apeluri n aceeai reea

    Restricie pentru anumite numere de telefon stabilite de firm

    Restricie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute)

    Restricie legat de momentul efecturii apelului (ntre anumite ore)

    Nu mentioneaz nici o restricie pentru angajaii cu funcie deconducere

    N / NR

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160

    Modaliti complementare de apelare oferite angajailor l l il i i d l f l bil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    50/128

    50THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    n cazul apelurilor restricionate de pe telefonul mobil

    Persoanele care au restricii pentru anumite apeluri de petelefonul mobil (n funcie de destinaie, timp, credit etc) aualte posibiliti pentru a efectua aceste apeluri?

    48%

    5%

    1%

    41%

    13%

    Da, telefoane fixe

    Da, telefonie prin Internet

    Da, servicii de telefonie mobil n interfee detip Premicell/PBX

    Nu exist alte modaliti

    N / NR

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se practicrestricii n utilizarea telefoanelor mobile, N = 160

    Utilizarea telefoanelor mobile atunci cnd angajaiil di ii t l f fi d l i i

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    51/128

    51THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Da, le utilizeazfrecvent; 35%

    Da, le utilizeazrar; 22%

    Nu utilizeaztelefoanele mobile

    n aceast situaie;18%

    Nu tiu; 21%

    Nu corespunde,angajaii nu auacces la un telefon

    fix; 4%

    au la dispoziie un telefon fix n cadrul companiei

    Atunci cnd sunt la birou sau n interiorul companiei/instituieii au la dispoziie i un telefon fix, angajaii dincompania/instituia dvs. folosesc telefoanele mobile pltite deangajator pentru a efectua apeluri?

    Baza: companii i insituii n care se utilizeaz servicii detelefonie mobil, N = 1124

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    52/128

    VI. Scopurile utilizrii

    telefonului mobil

    Scopurile utilizrii telefonului mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    53/128

    53THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    p

    Dac 98% dintre companii i instituii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au celpuin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri i SMS-uri fr realizare de trafic.

    52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date

    i doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii i instituii folosesc tehnologia 3G.

    n cazul companiilori instituiilor care au mai muli furnizori de telefonie mobil, Zapp are o utilizare distinctpentru navigare direct de pe telefonul mobil i pentru transfer de date. ntr-o foarte mic msur Orange este maifolosit dect Vodafone pentru trimitere de SMS-uri.

    n cazul a 37% dintre companii i instituii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apelurin reeaua mobil, iar 43% folosesc telefonul mobil ntr-o mai mare msur pentru convorbiri n reeaua mobil.

    Doar 23% dintre companii i instituii folosesc serviciul de roaming cel puin o dat la 3 luni, iar 30% l folosesc darcu o foarte mic frecven. Aproape 40% dintre companii nu l folosesc niciodat sau au interdicii de folosire a

    serviciului de roaming.

    Utilizarea telefonului mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    54/128

    54THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop se utilizeaz ncompanie telefoanele mobile?

    98%

    84%

    21%

    10%

    52%

    5%

    1%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri,fr a realiza vreun tip de

    trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonulmobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia 3G

    alte servicii

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    Utilizarea telefonului mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    55/128

    55THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    98%

    84%

    21%

    10%

    52%

    5%

    97%

    81%

    20%

    5%

    4%

    3%

    1%

    56%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri,fr a realiza vreun tip de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

    mobil

    pentru a trimite SMS-uri / MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia 3G

    alte servicii

    Utilizatori abonament, inclusiv abonamentn interfee Premicell (N=1081)

    Utilizatori cartel (N=123)

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop se utilizeaz ncompanie telefoanele mobile?

    Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Orange ct i de la Vodafone

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    56/128

    56THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    - companii care au abonamente att de la Orange cti de la Vodafone -

    97%

    87%

    13%

    5%

    53%

    4%

    97%

    87%

    13%

    5%

    3%

    1%

    1%

    55%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe

    telefonul mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia3G

    alte servicii

    scopurile n care sunt utilizateabonamentele Vodafone

    scopurile n care sunt utilizateabonamentele Orange

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii care au abonamente attde la Orange ct i de la Vodafone (N=186)

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?

    Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Orange ct i de la Zapp -

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    57/128

    57THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    - companii care au abonamente att de la Orange cti de la Zapp -

    96%

    90%

    18%

    4%

    62%

    2%

    99%

    90%

    24%

    21%

    0%

    0%

    52%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe

    telefonul mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia3G

    alte servicii

    scopurile n care sunt utilizateabonamentele Orange

    scopurile n care sunt utilizateabonamentele Zapp

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii care au abonamenteatt de la Orange ct i de la Zapp (N=68)

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?

    Utilizarea telefonului mobil- companii care au abonamente att de la Vodafone ct i de la Zapp -

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    58/128

    58THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    companii care au abonamente att de la Vodafone cti de la Zapp

    98%

    85%

    24%

    9%

    40%

    6%

    96%

    80%

    26%

    26%

    0%

    0%

    41%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe telefonul

    mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia3G

    alte servicii

    scopurile n care sunt utilizateabonamentele Vodafone

    scopurile n care sunt utilizateabonamentele Zapp

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii care au abonamente attde la Vodafone ct i de la Zapp (N=80)

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop se utilizeaz n companie telefoanele mobile?

    Utilizarea telefonului mobilutilizatori Vodafone

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    59/128

    59THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    utilizatori Vodafone

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Vodafone pentru...

    97%

    84%

    19%

    8%

    52%

    7%

    95%

    83%

    22%

    9%

    7%

    5%

    1%

    54%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de petelefonul mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia3G

    alte servicii

    Utilizatori Vodafone - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=613)

    Utilizatori Vodafone - cartel (N=59)

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Vodafone

    Utilizarea telefonului mobilutilizatori Orange

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    60/128

    60THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    utilizatori Orange

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Orange pentru...

    97%

    84%

    17%

    6%

    51%

    3%

    98%

    83%

    18%

    4%

    4%

    4%

    0,3%

    58%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de petelefonul mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    pentru a utiliza tehnologia3G

    alte servicii

    Utilizatori Orange - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=597)

    Utilizatori Orange - cartel (N=80)

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Orange

    Utilizarea telefonului mobilutilizatori Cosmote

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    61/128

    61THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT / CARTELPREPLTIT, v rog s mi spunei n ce scop utilizai dvs. telefonulmobil. Deci, dvs. utilizai telefonul mobil de la Cosmote pentru...

    97%

    78%

    13%

    6%

    50%

    100%

    90%

    20%

    50%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe

    telefonul mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    Utilizatori Cosmote -abonament (N=32)

    Utilizatori Cosmote -cartel (N=10)

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Cosmote

    Utilizarea telefonului mobilutilizatori Zapp

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    62/128

    62THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    pp

    Pentru fiecare furnizor de la care avei ABONAMENT, v rog s mispunei n ce scop utilizai dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaitelefonul mobil de la Zapp pentru...

    96%

    80%

    25%

    22%

    45%

    pentru a efectua apeluri

    pentru a primi apeluri/SMS-uri, fr a realiza vreun tip

    de trafic

    pentru transmisiuni de date

    pentru conectare / navigareInternet direct de pe

    telefonul mobil

    pentru a trimite SMS-uri /MMS-uri

    Utilizatori Zapp - abonament, inclusivabonament n interfee Premicell (N=163)

    ntrebare cu rspuns multiplu

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil oferite de Zapp

    Utilizarea telefonului mobilapeluri ctre reele fixe vs. apeluri n reele mobile

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    63/128

    63THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Se efectueaz apeluriexclusiv sau aproapeexclusiv ctre reele

    mobile; 36,7

    Se efectueaz apelurintr-o msur mai marectre reele mobile; 43,1

    Se efectueaz apeluri negal msur ctre

    reele mobile i fixe;10,9

    Se efectueaz apelurintr-o msur mai mare

    ctre reele fixe; 0,2

    N / NR; 8,8

    Se efectueaz apeluriexclusiv sau aproape

    exclusiv ctre reelefixe; 0,3

    p p

    V rog s v gndii la apelurile efectuate n interiorul rii de ctre angajaii firmei dvs.pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din urmtoarele afirmaii se potrivete celmai bine cu modul n care se folosesc telefoanele mobil?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124

    Utilizarea telefonului mobil n afara rii, prin serviciul de roaming

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    64/128

    64THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Ct de frecvent folosesc angajaii companiei/instituiei dvs. telefoanelemobile pltite de angajator n afara rii, prin serviciul de roaming? Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    n fiecaresptmn

    10%

    Cam o dat pelun6%

    La fiecare 2-3 luni7%

    Mai rar30%

    N / NR9%

    Niciodat / nu este

    voie / esterestricionat

    38%

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    65/128

    VII. Gradul de cunoatere atarifelor serviciilor de

    telefonie mobil

    Gradul de cunoatere a tarifelor serviciilor de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    66/128

    66THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Aproximativ 60% dintre companii i instituii cunosc diferena de valoare ntre tarifele convorbirilor fix-fix vs fix-mobil, prima categorie de tarife fiind considerat mai ieftin. Acceai situaie apare i n cazul tarifelor pentruconvorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de ctre companii iinstituii, chiar dac mai bine de 30% dintre acestea nc nu cunosc cu exactitate diferenele dintre ele.

    Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declar c nu tiu (aproximativ30%) i nici mcar nu ncearc s emit o opinie, fie ea greit sau corect.

    Percepia asupra tarifelor apelurilorn reelele de telefonie mobili fix

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    67/128

    67THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    V voi citi n continuare cteva afirmaii pe care alte persoane le-au fcut despre telefoniafixi cea mobil. Pe o scal de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vrog s-mi spunei n ce msur dvs. suntei de acord cu fiecare dintre aceste afirmaii?

    5%

    4%

    6%

    5%

    3

    1

    1

    4

    3

    5%

    5%

    6%

    4%

    4%

    5%

    6%

    9%

    7%

    8%

    9%

    6%

    7%

    10%

    10%

    9%

    10%

    13%

    15%

    14%

    13%

    16%

    13%

    13%

    57%

    57%

    32%

    30%

    29%

    28%

    21%

    10%

    10%

    35%

    27%

    27%

    34%

    3

    7%

    1

    4

    2

    3

    2

    2 8%

    22%

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    n general apelurile fix-fix sunt mai ieftine dect apelurile fix-mobil

    n general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine dect apelurile mobil-fix

    n cazul apelurilor internaionale, n general este mai ieftin s efectuezi apelurimobil-mobil sau fix-fix dect mobil-fix sau fix-mobil

    n general, apelurile mobil-mobil n aceeai reea sunt mai ieftine dect apelurilefix-fix locale (intrajudeene)

    n general, apelurile mobil-mobil n aceeai reea sunt mai ieftine dect apelurilefix-fix interjudeene

    n general, apelurile mobil-mobil n afara reelei sunt mai scumpe dect apelurilefix-fix locale(intrajudeene)

    n general, apelurile mobil-mobil n afara reelei sunt mai scumpe dect apelurilefix-fix interjudeene

    dezacord total 2 3 4 5 6 acord total N / NR

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124

    Percepia asupra tarifelor apelurilorn reelele de telefonie mobili fix

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    68/128

    68THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    V voi citi n continuare cteva afirmaii pe care alte persoane le-au fcut despre telefoniafixi cea mobil. Pe o scal de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vrog s-mi spunei n ce msur dvs. suntei de acord cu fiecare dintre aceste afirmaii?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobil,N = 1124

    6,0

    6,2

    5,25,1

    5,55,2

    5,9

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    n general apelurile fix-fixsunt mai ieftine dect

    apelurile fix-mobil

    n general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine

    dect apelurile mobil-fix

    n cazul apelurilorinternaionale, n general

    este mai ieftin s efectueziapeluri mobil-mobil saufix-fix dect mobil-fix sau

    fix-mobil

    n general, apelurilemobil-mobil n aceeaireea sunt mai ieftinedect apelurile fix-fixlocale (intrajudeene)

    n general, apelurilemobil-mobil n aceeaireea sunt mai ieftinedect apelurile fix-fix

    interjudeene

    n general, apelurilemobil-mobil n afara

    reelei sunt mai scumpedect apelurile fix-fixlocale(intrajudeene)

    n general, apelurilemobil-mobil n afara

    reelei sunt mai scumpedect apelurile fix-fix

    interjudeene

    Valori medii

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    69/128

    VIII. Criterii de alegere aserviciilor de telefonie mobil

    Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    70/128

    70THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Cele mai importante elemente luate n calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobil sunt legate decalitatea sunetului, acoperirea n teritoriu a reelei i tarife. A doua categorie de criterii este legat calitatea relaieicu clientul i reputaia companiei.

    Companiile i instituiile care utilizeaz doar servicii pe baz de abonament sunt mult mai sensibile la tarifelefurnizorilor i la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizeaz doar servicii pe baz de cartel

    prepltit sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului i acoperirea n teritoriu a reelei, la promoii, la gradul deapartenen al celor sunai la aceeai reea i la preul telefoanelor.

    La o analiz pe segmente de companii/instituii dup numrul de angajai, se observ o tendin clar spre oexigen mai crescut din partea companiilor mari (peste 50 de angajai), care pentru toate criteriile de selecieacord o importan mai mare dect celelalte companii i instituii. Interesant este distana n evaluareacriteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negocieremare, conteaz foarte mult n alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte important)fa de companiile mici cu 1-2 angajai pentru care acest criteriu conteaz foarte puin (3,1 pe o scala de la 1 la5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult maipreocupate de programele de loializare i ofertele promoionale dect companiile mai mici.

    n ceea ce privete tarifele, exist trei categorii de importan n care companii i instituii grupeaz tarifele la

    serviciile de telefonie mobil. Prima categorie este cea al costului abonamentului i tarifelor convorbirilor ninteriorul reelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante i foarte importante. A doua categorie esteformat din tarifele pentru apelurile mobil n afara reelei i tarifele mobil-fix care sunt importante i foarteimportante pentru 82% respectiv 65% dintre companii i instituii. A treia categorie e format din tarifele pentruconvorbiri internaionale, pentru SMS-uri i cele pentru roaming care sunt importante i foarte importante pentruaproximativ 40-45% dintre companii i instituii.

    Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobilutilizat n prezent

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    71/128

    71THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil, N = 1124

    88%

    82% 83%

    70% 69%

    61% 61% 60%56% 56% 55% 55%

    57%

    3,9 3,7 3,73,5 3,5

    4,4 4,4

    4,0

    4,6

    3,73,6 3,6 3,6

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    Acoperire

    nteri

    toriua

    ree

    lei

    Tari

    fele(ape

    luri

    /

    abonamen

    te/a

    lte

    serv

    icii)

    Ca

    lita

    teaconvorb

    irilor

    /

    sune

    tului

    Ca

    lita

    tea

    i

    dispon

    ibilitateaserv

    iciului

    dere

    la

    iicuc

    lien

    ii

    Repu

    ta

    iacompan

    iei

    Gama

    ipreuri

    le

    apara

    telor

    telefon

    ice

    mo

    biledispon

    ibile

    Parteneri

    idea

    faceris

    fiea

    bona

    ia

    iace

    lea

    i

    ree

    le

    Programe

    lede

    loializare

    Oferte

    lepromo

    iona

    le

    Divers

    ita

    teaserv

    iciilor

    aux

    iliare

    /sup

    limen

    tare

    Fo

    los

    ireaune

    itehno

    log

    ii

    deu

    ltimagenera

    tie

    Cos

    turi

    lepecare

    le

    pltescce

    icare

    ape

    leaz

    aceas

    tr

    eea

    Ofertanegoc

    iabil

    -am

    negoc

    iatcon

    trac

    tul 1

    2

    3

    4

    5Top 2 Box (% important + foarteimportant)

    valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

    Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?

    Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de mrimea companiei i instituiei

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    72/128

    72THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    4,5

    3,1

    3,7

    4,4

    3,53,7

    3,6

    4,4

    3,6

    4,0 4,0

    3,53,4

    3,53,5

    3,6

    3,93,9

    4,3

    3,5

    4,2

    4,6

    3,73,7

    3,6

    3,9

    3,5

    3,8

    3,9

    4,4

    3,73,7

    4,0

    3,6

    4,5

    3,9

    3,5

    3,9

    3,8

    4,0

    4,6

    4,1

    3,93,93,9

    3,8

    4,0

    4,3

    4,0

    4,64,54,6

    3

    4

    5

    Tari

    fele(ptape

    luri

    /a

    bonamen

    te/a

    lteserv

    icii)

    Ca

    lita

    teaconvorb

    irilor

    /sune

    tului

    Acoper

    ire

    nteri

    toriuaree

    lei

    Repu

    ta

    iacompan

    iei

    Ofertanegoc

    iabil-

    am

    negoc

    iatcon

    trac

    tul

    Divers

    ita

    teaserv

    iciiloraux

    iliare

    /sup

    limen

    tare

    Ca

    lita

    tea

    idispon

    ibilitateaserv

    iciuluire

    la

    iicu

    clien

    ii

    Gama

    ipreuri

    letelefoane

    lormo

    bile

    dispon

    ibile

    Cos

    turi

    lep

    ltitedeceicareape

    leaz

    aceas

    t

    ree

    a

    Programe

    lede

    loializare

    Fo

    los

    ireaune

    itehnolo

    giideu

    ltimagenera

    tie

    Parteneri

    idea

    faceris

    fiea

    bona

    ia

    iace

    lea

    i

    ree

    le

    Oferte

    lepromo

    iona

    le

    (discoun

    t-uri

    ,ca

    douri

    )

    1-2 angajai (N=402) 3-9 angajai (N=442) 10-49 angajai (N=209) 50+ angajai (N=71)

    valori medii(1 = deloc important ... 5 = foarte important)Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?

    Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de tipul de serviciu folosit

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    73/128

    73THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    4,5

    3,73,7

    3,5

    4,6

    3,63,5

    3,7

    3,5

    3,7

    3,93,9

    4,4

    3,6

    4,4

    3,73,7

    4,6

    3,94,0

    3,2

    3,9

    3,5

    4,04,0

    4,3

    3

    4

    5

    Tar

    ife

    le(ptape

    luri

    /a

    bonamen

    te/a

    lteserv

    icii)

    Ca

    lita

    teaconvor

    birilor

    /sune

    tului

    Acoper

    ire

    nter

    itoriuaree

    lei

    Repu

    taiacompan

    iei

    Ofertanegoc

    iabil-

    am

    negoc

    iatcon

    trac

    tul

    Divers

    ita

    teaserv

    iciiloraux

    iliare

    /sup

    limen

    tare

    Ca

    litatea

    idispon

    ibilitateaserv

    iciuluire

    laiicu

    clien

    ii

    Gama

    ipreur

    iletelefoane

    lormo

    bile

    dispon

    ibile

    Cos

    turi

    lep

    ltitedeceicareape

    leaz

    aceas

    t

    ree

    a

    Programe

    lede

    loializare

    Fo

    los

    ireaune

    itehnolo

    giideu

    ltimagenera

    tie

    Partener

    iidea

    faceris

    fiea

    bonaia

    iace

    lea

    i

    ree

    le

    Oferte

    lepromoiona

    le

    (discoun

    t-uri

    ,ca

    dour

    i)

    companii n care se folosesc doar servicii pe baz de abonament (N=1001)

    companii n care se folosesc doar servicii pe baz de cartele (N=43)

    valori medii(1 = deloc important ... 5 = foarte important)Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefonie mobil pe care leutilizai, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii?

    Importana tipurilor de tarife atunci cnd s-a ales serviciul detelefonie mobil utilizat n prezent

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    74/128

    74THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    90% 90%

    82%

    65%

    45% 44%40%

    31%

    26%

    3,2 3,23,1

    4,6

    4,4

    3,9

    4,6

    2,7

    2,5

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    Tarifele pentruapelurile n interiorul

    reelei

    Preulabonamentului /

    cartelelor prepltite

    Tarifele pentruapelurile mobil-

    mobil n afara reelei

    Tarifele pentruapelurile mobil-fix

    Tarifele pentruapelurile

    internaionale

    Tarifele pentru SMS(mesaje text)

    Tarifele percepute inroaming

    Tarifele pentruMMS (mesaje

    multimedia)

    Tarifele perceputept. ascultarea

    Mesageriei vocale

    1

    2

    3

    4

    5Top 2 Box (% important + foarteimportant)

    valori medii (1 = deloc important ... 5= foarte important)

    Cnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefoniemobil, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintreurmtoarele categorii de tarife?

    Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarteimportante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie mobil, N = 926

    Importana tarifelor atunci cnd s-a ales serviciul de telefonie mobiln funcie de mrimea companiei i instituiei

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    75/128

    75THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    3,4

    3,2

    3,1

    4,3

    2,5

    2,73,1

    3,8

    4,6

    2,9

    4,6

    2,5

    4,6

    4,4

    3,2

    3,8

    3,0

    2,6

    3,1

    4,64,7

    3,23,3

    4,7

    2,62,7

    3,5

    4,1

    4,5

    2,8

    2,5

    3,4

    4,1

    4,64,7

    4,7

    2

    3

    4

    5

    Preul

    abonamentului/

    cartelelor

    prepltite

    Tarifelepentru

    apelurilen

    interiorulreelei

    Tarifelepentru

    apelurilemobil-

    mobilnafara

    reelei

    Tarifelepentru

    apelurilemobil-fix

    Tarifelepentru

    apelurile

    internaionale

    Tarifelepercepute

    inroaming

    Tarifelepentru

    SMS(mesaje

    text)

    Tarifelepentru

    MMS(mesaje

    multimedia)

    Tarifelepercepute

    pt.ascultarea

    Mesagerieivocale

    1-2 angajai (N=312) 3-9 angajai (N=368) 10-49 angajai (N=183) 50+ angajai (N=63)

    valori medii

    (1 = deloc important ... 5 = foarte important)

    Baza: companii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarteimportante atunci cnd aleg un serviciu de telefonie mobilCnd ai ales (ultima dat) furnizorul sau serviciul de telefoniemobil, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintreurmtoarele categorii de tarife?

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    76/128

    IX. Gradul de satisfacie fa defurnizorii de telefonie mobil

    Gradul de satisfacie fa de furnizorii de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    77/128

    77THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Orange i Vodafone nregistreaz scoruri apropiate de satisfacie global atunci cnd utilizatorii serviciilor pe carele furnizeaz au fost rugai s evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafonefa de 4,16 Orange pe o scal de la 1 la 5, unde 5 nseamn foarte mulumit). Zapp are un scor de evaluareglobal a satisfaciei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe pia), iar Cosmote un scor de 3,86.

    La o evaluare punctual legat de satisfacia fa de calitatea serviciilori a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc oaplatizare a scorurilor de satisfacie (4, pe o scal de la 1 la 5). Satisfacia pentru tarifele Zapp i Cosmote estemult mai mare dect cea pentru servicii sau pentru evaluarea global a companiei (cazul cel mai evident esteZapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui).

    Dac ne referim la Vodafone i Orange, se pare c utilizatorii de abonament sunt puin mai mulumii de serviciilei tarifele acestor furnizori dect utilizatorii de cartele prepltite. Situaia se schimb n cazul Cosmote, furnizorpentru care cartela prepltit se pare c este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, att din punct de vedere alcalitii serviciilor ct i al tarifelor practicate.

    n general, la companiile i instituiile pentru care tarifele sunt puin sau deloc importante n alegerea furnizorului,

    scorurile de satisfacie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici fa de cele ale segmentului decompanii i instituii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt ntr-omic msur driveri de renunare la furnizorul de telefonie mobil.

    Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobil*

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    78/128

    78THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    36,4% 36,3%29,5%

    44,0% 44,1%48,3%

    11,4% 11,4% 14,8%

    4,3% 4,0%2,2% 2,7%

    4,5% 0,7%1,6%1,5%2,4%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Toi furnizorii Furnizori de la careau abonamente

    Furnizori de la careau cartele prepltite

    N / NR

    Delocmulumit

    2

    3

    4

    Foartemulumit

    Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizorde telefonie mobil? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit()

    [N =1398] [N =149][N = 1477]

    Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii

    *companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).

    Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    79/128

    79THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    40.5%36.1%

    23.3% 26.3%

    43.3%46.5%

    38.0%39.5%

    11.1%9.6%

    19.0%15.8%

    2.8%

    9.2% 7.9%

    7.4%2.6%

    2.5% 3.1%7.9%4.3%

    0.5% 0.9%1.9%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Vodafone Orange Zapp Cosmote

    N / NR

    Delocmulumit

    2

    3

    4

    Foartemulumit

    Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizorde telefonie mobil? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5nseamn foarte mulumit() iar 1 nseamn deloc mulumit()

    [N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

    Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil furnizate de operatorii respectivi

    Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil*

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    80/128

    80THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    *companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).

    40,5% 40,1% 40,3%

    42,0% 42,3% 43,0%

    10,2% 10,2% 9,4%

    3,2% 2,0%

    1,9% 4,0%3,4% 1,3%2,0% 2,1%

    2,1%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Toi furnizorii Furnizori de la care

    au abonamente

    Furnizori de la care

    au cartele prepltite

    N / NR

    Delocmulumit

    2

    3

    4

    Foartemulumit

    Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor?

    [N =1398] [N =149][N = 1477]

    Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii

    Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    81/128

    81THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    42.5% 42.9%

    27.6%21.1%

    43.8% 42.1%

    33.1% 50.0%

    8.3% 9.5%

    20.2%

    10.5%

    2.5%

    8.6% 2.6%

    8.6%

    7.9%

    2.1% 1.8%7.9%2.5%1.1% 0.9%

    1.9%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Vodafone Orange Zapp Cosmote

    N / NR

    Delocmulumit

    2

    3

    4

    Foartemulumit

    Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor?

    [N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

    Baza: companii i instituii n care se utilizeaz serviciide telefonie mobil furnizate de operatorii respectivi

    Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil*

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    82/128

    82THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    32,1% 32,0%27,5%

    44,6% 44,9%44,3%

    14,6% 14,9%14,8%

    4,7%6,0%2,7%

    1,9% 4,7%4,7%

    1,6% 1,6%2,4%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Toi furnizorii Furnizori de la care

    au abonamente

    Furnizori de la care

    au cartele prepltite

    N / NR

    Delocmulumit

    2

    3

    4

    Foartemulumit

    Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilorde la acest furnizor?

    [N =1398] [N =149][N = 1477]

    Baza: numr total de furnizori ale cror serviciisunt folosite de ctre companii i instituii

    *companiile care folosesc servicii de telefonie mobil au evaluat satisfacia fa de fiecare furnizor de la care beneficiaz de astfel de servicii. Acest grafic prezintsatisfacia companiilor fa de toi furnizorii luai n mod agregat, astfel nct o companie care beneficiaz de servicii de la 2 furnizori a fost luat n calcul de douori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecrui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori).

    Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    83/128

    83THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    30.7% 31.2%39.3% 39.5%

    46.0% 45.9%36.8% 34.2%

    14.8% 15.0% 12.9%13.2%

    5.1% 3.9%6.1%

    5.3%

    1.4% 3.1%2.0% 2.5% 1.8%

    7.9%1.4%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Vodafone Orange Zapp Cosmote

    N / NR

    Delocmulumit

    2

    3

    4

    Foarte

    mulumit

    Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilorde la acest furnizor?

    [N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37]

    Baza: companii i instituii n care se utilizeaz servicii detelefonie mobil furnizate de operatorii respectivi

    Satisfacia fa de furnizorii de telefonie mobilvalori medii

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    84/128

    84THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    Satisfaciafa de tarife

    Satisfaciageneral

    4,23

    4,16

    3,63

    3,86

    4,18

    4,274,26

    3,64

    3,80

    4,03

    4,01

    4,04

    4,05

    4,17

    4,12

    1 2 3 4 5

    Toi furnizorii

    Vodafone

    Orange

    Zapp

    Cosmote

    Toi furnizorii

    VodafoneOrange

    Zapp

    Cosmote

    Toi furnizorii

    Vodafone

    Orange

    Zapp

    Cosmote

    valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)

    Satisfacia fade calitatea

    serviciilor

    Lund totul n considerare, ct de mulumit() suntei de acest furnizor de telefonie mobil?Ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor?Ct suntei de mulumit() de tarifele serviciilor de la acest furnizor?

    Baza: companii i instituii n care seutilizeaz servicii de telefonie mobilfurnizate de operatorii respectivi

    Satisfacia general fa de furnizorii de telefonie mobilvalori medii

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    85/128

    85THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    4,05

    4,15

    4,04

    3,84

    4,11

    3,62

    4,23

    1 2 3 4 5

    Vodafone abonament (N=610)

    Vodafone cartel (N=59)

    Orange abonament (N=593)

    Orange cartel (N=80)

    Cosmote abonament (N=32)

    Cosmote cartel (N=10)

    Zapp abonament (N=163)

    valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)

    Lund totul n considerare, ct de mulumit() sunteide acest furnizor de telefonie mobil? Baza: companii i instituii n care se utilizeazservicii de telefonie mobil cu abonament /cartel furnizate de operatorii respectivi

    Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil(valori medii)

    Baza: companii i institu ii n care se utilizeaz

  • 8/8/2019 Piata Serviciilor de Telefonie Mobila - Persoane Juridice

    86/128

    86THE GALLUP ORGANIZATIONROMANIA

    4,21

    4,24

    4,28

    3,81

    4,00

    3,64

    4,26

    1 2 3 4 5

    Vodafone abonament (N=610)

    Vodafone cartel (N=59)

    Orange abonament (N=593)

    Orange cartel (N=80)

    Cosmote abonament (N=32)

    Cosmote cartel (N=10)

    Zapp abonament (N=163)

    valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)

    Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilorde la acest furnizor? servicii de telefonie mobil cu abonament /cartel furnizate de operatorii respectivi

    Satisfacia fa de tarifele serviciilor furnizate de operatorii detelefonie mobil(valori medii)

    Baza: companii i institu ii n care se utilizeaz