Piaţa ardeilor dulci în Germania Studiu de confirmare a pieţei -ţintă

Februarie 2009

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 2

CUPRINS

OBSERVAŢII-CHEIE ŞI RECOMANDĂRI ....................................................................................... 3

REZULTATELE ANALIZEI INFORMAŢIILOR DIN SURSE STATISTICE .................................. 4

Tendinţe în domeniul producerii ........................................................................................................................... 4

Tendinţe în domeniul comerţului internaţional ..................................................................................................... 5

Acces la piaţa de desfacere ................................................................................................................................... 8

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ÎN BAZA INTERVIURILOR....................................................... 8

Informaţii cu privire la întreprinderile respondente .............................................................................................. 8

Furnizori şi caracterul sezonier al importurilor ...................................................................................................... 9

Clienţi majori şi pieţe de desfacere ....................................................................................................................... 9

Cerinţe faţă de produs şi preferinţe .....................................................................................................................10

Soiurile .............................................................................................................................................................10

Dimensiunile ....................................................................................................................................................11

Ambalaj ............................................................................................................................................................11

Logotip/brand ..................................................................................................................................................11

Securitatea alimentară, calitatea, şi conştiinţa ecologică ...................................................................................12

Principalii concurenţi............................................................................................................................................12

Produsele din Moldova: viziunea cumpărătorilor şi recomandări .........................................................................13

LISTA MATERIALELOR DE REFERINŢĂ ................................................................................... 14

TABELE ŞI DIAGRAME

FIGURA 1: EVOLUŢIA RECOLTEI DE ARDEI DULCI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (TONE) ............................................. 4 FIGURA 2: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN LUME ...................................................................................................... 6 FIGURA 3: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN OLANDA ................................................................................................ 7 FIGURA 4: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN SPANIA................................................................................................... 7 FIGURA 5: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN ISRAEL ................................................................................................... 7 FIGURA 6: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN TURCIA .................................................................................................. 7 FIGURA 7: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN UNGARIA ............................................................................................... 7 FIGURA 8: SEZONALITATEA IMPORTURILOR DIN MAROC ................................................................................................... 7 FIGURA 9: TOP RETAIL CU PRODUSE ALIMENTARE ÎN GERMANIA (ANUL 2007) ....................................................10

TABELUL 1: EVOLUŢIA RECOLTEI GLOBALE DE ARDEI DULCI (MII TONE)................................................................... 4 TABELUL 2: PRINCIPALII EXPORTATORI DE ARDEI DULCI (MII TONE) .......................................................................... 5 TABELUL 3: PRINCIPALII IMPORTATORI DE ARDEI DULCI (MII TONE) .......................................................................... 5 TABELUL 4: EVOLUŢIA IMPORTURILOR DE ARDEI DULCI ÎN GERMANIA ...................................................................... 6 TABELUL 5: EVOLUŢIA IMPORTURILOR DE ARDEI DULCI ÎN GERMANIA (TONE) ...................................................... 6 TABELUL 6: DISPONIBILITATEA ARDEILOR DULCI ÎN FUNCŢIE DE SEZON ŞI ŢARA FURNIZOARE ..................... 9

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 3

OBSERVAŢII-CHEIE ŞI RECOMANDĂRI

Germania are cea mai mare piaţă de import pentru fructe şi legume proaspete din cadrul Uniunii

Europene. În acelaşi timp, piaţa germană se consideră a fi dezvoltată, saturată şi cu un nivel crescând de

concurenţă. Având o populaţie de 82 milioane de oameni, şi cu un venit mediu pe cap de locuitor de

aproximativ 40,000 $ pe an, Germania are unul din cele mai înalte nivele de trai din lume. Totuşi, în pofida

veniturilor relativ înalte, consumatorii germani cheltuiesc conştiincios, iar piaţa germană en-detail este una

dintre pieţele cu cele mai reduse preţuri din Europa. Magazinele cu preţuri reduse deţin o cotă maximă din

cheltuielile consumatorilor.

Roşiile, ardeiul dulce, salata lettuce şi ceapa reprezintă produsele legumicole cele mai importate de

către Germania. Cu toate că există o cerere stabilă pentru produsele de specialitate, în special pentru ardeii

dulci, acestea trebuie să fie ambalate original, atractiv şi etichetate pentru a avea succes pe piaţa germană.

Germania produce cantităţi nesemnificative de ardei dulci, în special încăperi acoperite cu sticlă (sere).

Conform datelor ZMP, Germania dispune de 1460 ha de sere, dintre care 35 ha sunt alocate ardeilor dulci.

De pe această suprafaţă sunt recoltate 2-3 mii de tone, ceea ce este infim cu volumul importurilor - 304 mii

tone (764 milioane USD).

Germania ocupă locul 2 în topul mondial al importatorilor de ardei dulci. Pe parcursul ultimilor 5 ani,

importurile au crescut cu o rată de 2% anual. În anul 2006 Olanda a devenit principalul furnizor de ardei

dulci pe piaţa Germaniei, deţinând în prezent cota de 40%. Deşi şi-a redus exporturile pe piaţa germană,

Spania deţine o cotă importantă – 36%. Descreşterea semnificativă (-30%) a volumelor livrate în anul 2007

a fost cauzată de „Scandalul pesticidelor”. Dintre alţi furnizori, trebuie de remarcat dinamica creşterii

exporturilor din Israel şi Maroc. Analiza sezonalităţii importurilor Germaniei arată că ardeii dulci au devenit

un produs tradiţional pentru consumatorul german care este disponibil în permanenţă pe rafturile

magazinelor – unicul factor de sezonalitate este originea produselor.

Exportatorii moldoveni de ardei dulci care-şi doresc penetrarea pieţei alimentare germane trebuie să

conştientizeze numeroasele cerinţe impuse de partenerii lor comerciali. Exportatorii trebuie să se supună

legislaţiei Uniunii Europene şi să fie familiarizaţi cu spectrul de cerinţe ale pieţei. Acestea includ revizuirea

Codului de Practici privind securitatea, ducerea evidenţei produsului, nivelele maxime de reziduuri de

pesticide, Bunele Practici Agricole, standardele Punctului Critic de Control în Analiza Pericolelor (HACCP),

protecţia mediului, normele de securitate a muncii, etichetarea ambalajelor şi reciclarea.

Consideraţiile precum convenienţa şi sănătatea devin din ce în ce mai importante pentru consumatorii

germani, înregistrându-se o cerere crescândă pentru produsele ce satisfac aceste cerinţe. Germania

dispune de una dintre cele mai diverse pieţe de produse ecologic pure (cultivate fără îngrăşăminte

artificiale) din lume. Consumatorii germani percep produsele naturale ca o modalitate de asigurare a

securităţii alimentare şi protejare a mediului ambiant. Acest fapt, precum şi costurile joase de salarizare,

solurile bogate şi condiţiile climaterice favorabile cultivării ardeiului dulce creează oportunităţi reale pentru

companiile din Moldova de a furniza ardei dulci proaspeţi şi ecologici în Germania, aceasta în cazul în care

standardele de calitate şi perioadele de aprovizionare pot fi satisfăcute.

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 4

REZULTATELE ANALIZEI INFORMAŢIILOR DIN SURSE STATISTICE

TENDINŢE ÎN DOMENIUL PRODUCERII

Ardeii dulci sunt cultivaţi în marea majoritate a ţărilor lumii. Pe parcursul ultimilor 5 ani, producţia

mondială s-a majorat cu 15% (creştere anuală de 2,9%), atingând nivelul de 26,1 milioane tone. China este

liderul mondial în producerea ardeilor dulci (14 milioane tone sau 54% din producţia globală), fiind urmată

de Mexic, Indonezia, Turcia, Spania şi SUA.

Tabelul 1: Evoluţia recoltei globale de ardei dulci (mii tone)

Nr. Ţara 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 China 10 535 11 529 12 031 12 530 13 031 14 033

2 Mexic 1 785 1 854 1 431 1 617 1 681 1 690

3 Indonezia 635 1 067 1 101 1 058 1 100 1 100

4 Turcia 1 750 1 790 1 700 1 829 1 842 1 091

5 Spania 1 056 1 056 1 077 1 064 1 074 1 065

6 SUA 868 933 979 959 998 856

7 Nigeria 720 720 720 721 722 723

8 Egipt 477 497 467 460 470 475

9 Coreea 381 350 410 395 353 345

10 Olanda 310 315 318 345 318 340

Alte ţări 3 995 4 213 4 353 4 283 4 663 4 346

TOTAL LUME 22 512 24 322 24 587 25 261 26 252 26 064 Sursa: FAOSTAT, http://faostat.fao.org

În anul 2008 în UE volumul de producere a ardeilor dulci a constituit 2,3 milioane tone, principalul

producător fiind Spania (44%), care este urmată de Olanda (15%) şi Italia (10%). Se observă diferenţe mari

în recolta medie la hectar, fapt influenţat în special de ponderea producerii în teren protejat (sere). Astfel,

în Olanda producţia anuală la hectar constituie 279 tone, în Spania – 49 tone, iar în Italia – doar 25 tone.

Figura 1: Evoluţia recoltei de ardei dulci în Uniunea Europeană (tone)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alte tari

Italia

Olanda

Spania

Sursa: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database)

Germania produce cantităţi nesemnificative de ardei dulci, în special încăperi acoperite cu sticlă (sere).

Conform datelor ZMP, Germania dispune de 1460 ha de sere, dintre care 35 ha sunt alocate ardeilor dulci

(http://www.zmp.de/infoportal/marktgrafiken/2008_08_27_zmpmarktgrafik_335a_Gemuese-unter-

Glas_D2007.asp).

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 5

TENDINŢE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

O cantitate tot mai mare din producţia globală de ardei dulci ajunge pe piaţa internaţională. Astfel, în

anul 2008 în comerţul internaţional au fost incluse 2,1 milioane tone (8% din producţia globală), ceea ce

este cu 34% mai mult decât în anul 2003. În aceiaşi perioadă, valoarea exporturilor de ardei dulci a crescut

cu un ritm mai avansat (+65%), ajungând în anul 2008 la 3,9 miliarde dolari SUA. Preţul mediu mondial la

care s-au efectuat operaţiunile de export (condiţii FOB) a crescut de la 1521 dolari/tonă în 2003 la 1908

dolari/tonă în 2008 (+25%).

Tabelul 2: Principalii exportatori de ardei dulci (mii tone)

Nr. Exportator 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Creştere anuală

Preţ FOB 2008

1 Mexic 401 433 478 512 522 513 5% $1 167

2 Spania 405 406 437 483 379 424 0% $1 858

3 Olanda 334 348 374 370 379 387 3% $2 467

4 SUA 91 94 95 94 109 110 4% $1 554

5 Canada 47 49 57 65 75 72 11% $2 889

6 Turcia 44 51 64 59 51 55 3% $1 222

7 China 57 67 39 26 47 50 -6% $275

8 Franţa 29 26 39 40 45 47 13% $2 103

9 Maroc 21 35 38 30 46 46 14% $659

10 India 4 8 10 19 27 27 47% $361

Alte ţări 100 98 137 174 179 211

TOTAL LUME 1 544 1 709 1 864 1 956 2 009 2 067 6% $1 908 Sursa: UN Comtrade

Principalii importatori de ardei dulci sunt ţările dezvoltate din Europa şi America de Nord. Pe parcursul

întregii perioade, SUA a fost cel mai mare importator mondial. Ratele de creştere a importurilor au fost cele

mai mari pentru Rusia, Danemarca, Emiratele Arabe Unite şi România. Preţurile de import cele mai mari au

fost înregistrate pentru ţările scandinave (Suedia, Danemarca şi Norvegia), precum şi Marea Britanie,

Elveţia şi Japonia. Preţurile de import cele mai mici au fost înregistrate pentru Rusia, Malaiezia, Emiratele

Arabe Unite şi România.

Tabelul 3: Principalii importatori de ardei dulci (mii tone)

Nr. Importator 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Creştere anuală

Preţ FOB 2008

1 SUA 426 446 489 556 585 598 8% $1,537

2 Germania 270 282 314 309 278 304 2% $2,517

3 Marea Britanie 100 116 155 140 148 149 8% $2,634

4 France 116 119 132 140 136 136 4% $1,876

5 Canada 71 96 80 58 108 109 6% $1,772

6 Rusia 44 59 62 71 77 95 15% $1,536

7 Olanda 68 77 81 108 109 82 7% $1,722

8 Italia 62 51 63 70 60 57 1% $1,776

9 Malaiezia 32 36 39 32 36 42 3% $410

10 Cehia 41 34 49 53 44 39 1% $1,602

Alte ţări 140 191 180 189 200 220 7%

TOTAL LUME 1,544 1,709 1,864 1,956 2,009 2,067 6% $1,908 Sursa: UN Comtrade

Germania ocupă locul 2 în topul mondial al importatorilor de ardei dulci. Pe parcursul ultimilor 5 ani,

importurile au crescut cu o rată de 2% anual şi au constituit în 2008 circa 304 mii tone (764 milioane USD).

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 6

Tabelul 4: Evoluţia importurilor de ardei dulci în Germania 2004 2005 2006 2007 2008

Volumul importurilor (mii tone) 282 314 309 278 304

Valoarea importurilor (milioane USD) 559 562 611 739 764

Preţul de import (USD/tonă) $1 981 $1 790 $1 980 $2 659 $2 517 Sursa: EUROSTAT ComExt

Conform datelor ZMP (www.zmp.de/infoportal/infografiken/2009_01_30_zmpinfografik_405b_HH-

Einkauf2008_GemueseTop10.asp?id=rss20090130), în Germania consumul de ardei dulci pe cap de locuitor

constituie 4,9 kg/an, ceea ce plasează ardei pe locul 5 în topul celor mai populare legume, după roşii (10,5

kg), morcovi (7,8 kg), castraveţi (7,0 kg) şi ceapă (6,6 kg).

În anul 2006 Olanda a devenit principalul furnizor de ardei dulci pe piaţa Germaniei, deţinând în prezent

cota de 40%. Deşi şi-a redus exporturile pe piaţa germană, Spania deţine o cotă importantă – 36%.

Descreşterea semnificativă (-30%) a volumelor livrate în anul 2007 a fost cauzată de „Scandalul

pesticidelor”1. Dintre alţi furnizori, trebuie de remarcat dinamica creşterii exporturilor din Israel şi Maroc.

Tabelul 5: Evoluţia importurilor de ardei dulci în Germania (tone)

2004 2005 2006 2007 2008 Preţul mediu de export

în 2008

1. Olanda 103,670 118,703 125,401 119,944 121,991 $2,834

2. Spania 130,745 133,953 116,453 82,117 112,063 $2,275

3. Israel 9,292 14,213 22,116 33,962 27,758 $2,751

4. Turcia 12,069 12,279 9,427 8,653 10,519 $1,662

5. Ungaria 12,656 15,929 16,985 12,595 9,889 $1,751

6. Maroc 1,129 3,783 4,827 6,777 8,090 $2,246 Sursa: EUROSTAT ComExt

Analiza sezonalităţii importurilor Germaniei arată că ardeii dulci au devenit un produs tradiţional pentru

consumatorul german care este disponibil în permanenţă pe rafturile magazinelor – unicul factor de

sezonalitate este originea produselor.

Figura 2: Sezonalitatea importurilor din lume

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

1 În decembrie 2006, un laborator german a depistat prezenţa în ardeii crescuţi în regiunea Murcia a unui pesticid interzis în UE

(http://www.cvuas.de/pub/beitrag.asp?ID=646&subid=1&Thema_ID=5). În urma măsurilor de corecţie întreprinse în anii 2007-2008, situaţia cu reziduurile de pesticide în ardeii spanioli s-a îmbunătăţit semnificativ (http://www.pepperstoday.com/new.php?news_id=665) şi exporturile au început să revină la normal.

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 7

Figura 3: Sezonalitatea importurilor din Olanda

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

Figura 4: Sezonalitatea importurilor din Spania

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

Figura 5: Sezonalitatea importurilor din Israel

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

Figura 6: Sezonalitatea importurilor din Turcia

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

Figura 7: Sezonalitatea importurilor din Ungaria

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

Figura 8: Sezonalitatea importurilor din Maroc

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

i f m a m i i a s o n d

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

Volum Pret (€/tona)

Sursa: EUROSTAT ComExt

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 8

ACCES LA PIAŢA DE DESFACERE

În Germania există un şir de ministere şi agenţii guvernamentale responsabile pentru siguranţa

alimentară şi calitatea produselor (inclusiv controlul importurilor), principala fiind Oficiul Central pentru

Protecţia Consumatorului şi Siguranţa Alimentelor (Bundesamt für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit – http://www.bvl.bund.de). Deoarece Germania este membru deplin a Uniunii

Europene, sunt aplicate toate normele şi reglementările UE, la care se adaugă cerinţe specifice ale

autorităţilor germane.

Principalele cerinţe pentru efectuarea exporturilor de ardei dulci din Republica Moldova în Germania ţin

de următoarele domenii:

Controlul sanitar al produselor de origine non-animală;

Controlul fito-sanitar;

Marcarea produselor;

Conformitatea cu Standardul General de Comercializare a fructelor şi legumelor proaspete în UE

(http://export.acsa.md/File/Standard%20General.pdf).

O descriere detaliată a procedurilor la exportul ardeilor dulci în Germania este plasată pe pagina UE

(http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20090501&

taricCode=07096010&partnerId=MD&reporterId=DE&nomenCmd=View&status=null), iar procedurile

pentru vama Republicii Moldova – pe pagina SIM „Export-Moldova”

(http://export.acsa.md/cgi/index.cgi?lang=ro&menu=Ghidul_exportatorului).

Germania, în calitate de membru al UE, aplică tarifele UE la import. Începând cu 1 martie 2008,

Republica Moldova beneficiază de Preferinţele Comerciale Autonome acordate de către UE, care prevede

un tarif ad valorem egal cu 0%, indiferent de perioada anului. Ardeii dulci nu sunt incluși in sistemul preţului

minim la hotar, de aceea taxa de import nu include nici componenta specifică, care este o barieră

importantă pentru alte produse, cum ar fi merele şi strugurii de masă şi roşiile.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ÎN BAZA INTERVIURILOR

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDER ILE RESPONDENTE

Importatorii şi cumpărătorii germani de ardei dulci proaspeţi din cadrul pieţelor – ţintă au fost

intervievaţi la telefon. Scopul acestui studiu a fost identificarea preferinţelor curente ale pieţei, cererea

privind ardeiul dulce, tendinţele privind soiurile prezente pe piaţa germană, cât şi sursele furnizoare,

concurenţii majori, preţul minim şi maxim plătit furnizorilor. Suplimentar, importatorilor germani li s-au

solicitat recomandări adresate exportatorilor moldoveni de ardei dulci referitor la cerinţele faţă de calitate,

protecţie, ambalare şi etichetare.

Au fost contactaţi reprezentanţii a 28 de companii din cadrul centrelor comerciale germane, dintre care

doar 8 comercianţi en-gros şi importatori au răspuns la majoritatea întrebărilor: patru din Munich, doi din

Berlin şi doi din Hamburg. În general, volumul ardeilor a fost la un nivel scăzut în cadrul acestor companii

oscilînd de la 20 la 200 tone pe an. Centrele comerciale mari contactate nu au exprimat interes faţă de

Moldova, şi nici dorinţa de a răspunde la întrebările generale referitoare la importuri.

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 9

FURNIZORI ŞI CARACTERUL SEZONIER AL IMPORTURILOR

Conform rezultatului interviului, furnizorii de ardei dulci pot fi divizaţi în două categorii mari: prima

categorie include ţările UE (Spania, Olanda, Grecia, Belgia, Italia, Franţa şi Ungaria); iar a doua categorie

include ţări-terţe: Turcia, Israel, Bulgaria, etc. Alte ţări-terţe, în special cele ce pot acoperi deficienţa de

ardei dulci pe piaţa germană iarna şi primăvara (precum Maroc şi Republica Dominicană), sunt la fel incluse

în categoria ţărilor terţe.

Majoritatea respondenţilor au menţionat că stocurile sale de ardei dulci sunt aprovizionate din ţările

membre UE: Olanda, Spania, Italia, Ungaria, Belgia şi Grecia, iar unii dintre furnizori recepţionează ardei

dulci cultivaţi în Germania.

De obicei, ardeii dulci importaţi din Olanda sunt disponibili primăvara, vara şi toamna, dar nu şi în lunile

de iarnă. Ardeii dulci din Spania şi Turcia sunt importaţi şi comercializaţi pe tot parcursul anului

(disponibilitatea ardeilor spanioli scade în mijlocul sezonului nord European (iunie, iulie şi august). Ardeii

dulci produşi local în Germania sunt disponibili pe piaţă doar în lunile iulie, august şi septembrie. Ardeii

importaţi din Ungaria sunt la fel disponibili doar vara şi toamna. 211 223 238

Tabelul 6: Disponibilitatea ardeilor dulci în funcţie de sezon şi ţara furnizoare

Ţara de origine

Soiul I F M A M I I A S O N D

Olanda

Verde, 70 mm+ + + + + + + + + + +

Roşu, 70 mm+ + + + + + + + + +

Galben, 70 mm+ + + + + + + + + +

Spania

Verde, Mare + + + + + + + + + + +

Roşu, Mare + + + + + + + + + + +

Galben, Mare + + + + + + + + + +

Mix + + + + + + + + + +

Germania Verde, 60 mm+ + + + +

Roşu, 60 mm+ + + +

Turcia Toate soiurile + + + + + + + + + + + + Sursa: ZMP, www.zmp.de

CLIENŢI MAJORI ŞI PIEŢE DE DESFACERE

În segmentul de desfacere cu amănuntul, magazinele cu produse la preţ redus reprezintă cea mai

importantă cale de desfacere pentru fructe proaspete în Germania, deţinând o cotă de piaţă de 44%.

Această cota a sporit continuu în ultimii ani, reflectând importanţa relativă a magazinelor cu preţuri reduse

printre consumatorii germani comparativ cu alţi consumatori UE. Hipersensibilitatea consumatorilor

germani faţă de preţ prevalează în majoritatea domeniilor, dar este în special evidentă când este vorba

despre produsele alimentare. În consecinţă, atât supermarketele cât şi hypermarketele au cedat cotele lor

de vânzări a fructelor proaspete magazinelor cu produse la preţ redus, vânzările lor constituind

actualmente 10% şi 25% respectiv.

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 10

Figura 9: Top retail cu produse alimentare în Germania (anul 2007)

Sursa: ZMP, http://www.zmp.de

Reţelele cu amănuntul majore au o infrastructură internă completă pentru achiziţionarea, depozitarea

intermediară şi distribuirea regională a mărfurilor. Pentru comparaţie, magazinele cu amănuntul individuale

îşi comandă zilnic marfa de la oficiul central (sau regional) al comerciantului angro, iar aceştia

achiziţionează în aceeaşi zi (sau comandă pentru dimineaţa următoare) de la furnizorii săi (importatori), şi

de multe ori livrează produsul în aceeaşi zi în care l-au recepţionat.

Importatorii germani de legume sânt în marea lor majoritate comercianţii mari en-gros şi reţelele de

centre comerciale. Ei comercializează produsele centrelor comerciale germane mai mici, producătorilor de

produse alimentare şi băcăniilor.

Principalii clienţi potenţiali pentru furnizorii de ardei dulci din Moldova pot fi comercianţii en-gros de

legume proaspete cum ar fi: Reimer Hauschildt GmbH Großmarkt, Brodersen & Schacht GmbH, şi

Marktverkauf, Großmarkthalle în Hamburg; G.S.M Import-Export GmbHGroßmarkthalle şi Alfred Franz

Großmarkthalle în Berlin; and Kugler GmbH & Co.KG în Munchen. Furnizorii moldoveni trebuie să fie

conştienţi de cantităţile cerute, frecvenţa furnizărilor, cerinţele privind produse şi preferinţele

importatorilor.

CERINŢE FAŢĂ DE PRODUS ŞI PREFERINŢE

SOIURILE

În toată lumea există aproximativ 2000 de sute de specii diferite de ardei. Ardeii de toate soiurile şi

culorile sunt disponibili în abundenţă anul împrejur în supermarketele din Germania. Ardeii de soi

portocaliu sau roşu sunt în general mai scumpi. Majoritatea respondenţilor (cinci) au menţionat că importă

ardei dulci de toate culorile (roşu, galben, portocaliu şi verde), doi importă în special ardei roşu şi unul -

verde-gălbui.

Conform datelor Asociaţiei P8 din Olanda (http://www.colourfultaste.nl/index.php?pageid=606), 51%

din ardeii crescuţi în Olanda sunt comercializaţi în seturi de tip „semafor”, 34% - ardei roşii, 5% - ardei

galbeni, 3% - ardei verzi, 1% - ardei portocalii şi 6% - ardei de soiuri speciale.

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 11

DIMENSIUNILE

Mărimea ardeilor dulci poate fi Mică, Medie, Mare şi Foarte Mare (Jumbo). În trecut exista

Regulamentul UE privind Standardele de Marketing pentru Ardeii Dulci, care fixa cerinţe minime privind

dimensiunile. Deşi el a fost anulat în 2008, comercianţii/importatorii îşi au propriile standarde, care sunt

deseori mai severe decât fostul regulament. Ardeiul trebuie să fie uniform şi să aibă pereţi groşi. Conform

acestor standarde, după formă ardeiul dulce poate fi divizat în patru tipuri comerciale:

Ardei dulce lunguieţ (ascuţit);

Ardei dulce pătrat (turtit);

Ardei dulce pătrat conic (vîrf de cui);

Ardei dulce plat (în formă de roşie).

Mărimea este determinată de diametrul bazei (lăţime) a ardeiului. Lăţimea ardeiului dulce nu poate fi

mai mică decât:

20 mm pentru ardeiul dulce lunguieţ (ascuţit),

40 mm pentru Ardei dulce pătrat (turtit) şi Ardei dulce pătrat conic (vîrf de cui), şi

55 mm pentru Ardei dulce plat.

Toţi respondenţii intervieviaţi au relatat că toţi consumatorii germani preferă ardeii dulci mari şi foarte

mari. Companiile olandeze asigură piaţa germană cu ardei dulce de calitate Premium (Calitate Superioară)

şi de clasa I-a de diferite mărimi: 70-90 mm – preferaţi pentru vînzări ambalate (foliate) en-detail; 80-100

mm – mărimea ideală pentru comercializare direct către consumator; 90-110 mm – Uriaşi/Foarte mari.

AMBALAJ

Design-ul ambalajului trebuie să ia în consideraţie următoarele: aerisirea, depozitarea şi transportarea

potrivită, mărimi standard de ambalaje, materiale reciclabile sau sisteme de utilizare dublă (lăzi returnabile

sau reutilizabile produse din plastic); şi un desen atractiv şi promoţional de vânzări. Ardeiul dulce trebuie

ambalat în aşa mod încât să protejeze adecvat produsul. Au fost menţionate două tipuri specifice de

ambalaj:

cutii standarde de carton a câte 5 kg cu unul sau două straturi de ardei dulci (30 x 40 x 19 cm) şi

cutii de 5 kg căptuşite cu plastic perforat.

Cutiile de carton cu ardei dulci sunt plasate pe palete, apoi expediate, primordial prin intermediul

camioanelor la diferite pieţe şi comercianţi en-gros. În general ardeii dulci proaspeţi sunt plasaţi pe palete

de lemn curate de mărime internaţională de 100 x 120 cm (80 cutii). Suporturile pentru colţuri şi curelele

orizontale puternice confecţionate din plastic sunt adăugate la paletele încărcate, pentru a face expedierea

mai stabilă în timpul transportării. Ambalarea este un factor esenţial în determinarea calităţii produsului.

Volumul transportat trebuie să fie cât mai eficient posibil şi este recomandabilă asigurarea unui nivel

uniform de ambalare pentru a optimiza transportarea.

LOGOTIP/BRAND

Cerinţele privind etichetarea se supun standardelor legale stabilite de către Uniunea Europeană, în

special de către Standardul General de Comercializare a fructelor şi legumelor proaspete în UE

(http://export.acsa.md/File/Standard%20General.pdf). Legislaţia privind etichetarea stipulează că

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 12

etichetarea, prezentarea şi publicitatea realizată produselor alimentare nu trebuie să ducă în eroare

consumatorii referitor la caracteristicile produsului şi nu trebuie să-i atribuie produsului proprietăţi de

prevenire, tratare sau vindecare a oricărei maladii umane în lipsa dovezilor ştiinţifice. Etichetele trebuie să

includă numele sub care se comercializează produsul, informaţia de contact a exportatorului, informaţii

privind ruta produsului, greutatea cutiei/numărul unităţilor de produs, calitatea/clasa etc. Pentru mai multă

informaţie privind regulamentele privind etichetarea şi ambalarea, vizitaţi pagina web a Ghidului de Acces

al Centrului pentru Promovarea Importurilor CBI (www.cbi.nl/accessguide).

SECURITATEA ALIMENTARĂ, CALITATEA, ŞI CONŞTIINŢA ECOLOGICĂ

Multe dintre cerinţele legale pentru produsele alimentare primare (securitatea alimentară, protecţia

mediului, şi normele de securitate a muncii) pot fi satisfăcute prin aplicarea Protocoalelor Bunelor Practici

Agricole, precum sunt cele elaborate de către GlobalGAP - Grupul de lucru european al produselor en-detail

pentru tehnici agricole adecvate. Activitatea în conformitate cu standardele GlobalGAP este o caracteristică

înalt preţuită în business-ul de exporturi. Pentru informaţii detaliate privind Protocolul GlobalGAP, vizitaţi

www.globalgap.org.

Importurile de ardei dulci în Germania trebuie să respecte regulamentele privind Nivelul Maxim

Admisibil de Reziduuri al unui număr mare de pesticide. Tipul şi nivelul maxim de reziduuri de pesticide în

anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructele şi legumele, sunt stipulate în Directiva 396/2005.

Standardele UE privind cultivarea produselor organice/naturale sunt prezentate în Regulamentul

Consiliului (CEE) nr. 2092/91. Acest regulament împreună cu amendamentele ulterioare stabilesc principiile

majore privind producţia organică la nivel de fermă/gospodărie şi regulile ce trebuie respectate pentru

procesarea, comercializarea şi importul produselor organice din ţări-terţe (ne-membre UE). Conform

legislaţiei UE, pentru a putea eticheta produsul drept organic/natural, acesta trebuie să provină de la o

fermă/gospodărie ce a fost inspectată şi certificată de către o organizaţie/instituţie recunoscută şi

înregistrată pentru acreditare organică.

Standardele HACCP – Punctul Critic de Control în Analiza Pericolelor (ISO 22000) şi ISO 9000 devin din ce

în ce mai importante în Europa. Sistemul HACCP este aplicabil companiilor ce procesează, ambalează,

transportă, distribuie sau comercializează produse alimentare. Importatorii germani vor solicita ca

exportatorii moldoveni să implementeze acest sistem. Certificarea ar putea fi un factor vital în procesul de

selectare aplicat de către partenerii de afaceri din Germania.

Originea şi posibilitatea verificării amplasării produsului reprezintă două aspecte cheie pentru

exportatori atunci când aceştia furnizează produsele importatorilor germani ce deservesc reţelele de

supermarkete. Cerinţele actuale privind securitatea alimentară consideră un aspect important urmărirea

traseului parcurs de produs în cazurile retragerii produsului din reţeaua de furnizare, dar şi în cazul

problemelor legate de produs. 'Posibilitatea verificării amplasării produsului' se referă la amplasarea

produsului – unde a fost distribuit, iar 'originea' se referă la originea produsului.

PRINCIPALII CONCURENŢI

Piaţa germană de ardei dulci este foarte competitivă şi saturată - importatorii germanii având multe

oferte de la diferiţi exportatori străini atât din ţările UE, cât şi din ţările terţe din toată lumea care vor să

penetreze piaţa germană. Dată fiind concurenţa intensivă din partea furnizorilor internaţionali şi celor din

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 13

ţările UE, potenţialul exportatorilor moldoveni de a obţine şi de a menţine o cotă a pieţei de ardei dulci din

Germania este limitat, şi acest lucru va implica provocări substanţiale.

Furnizorii moldoveni trebuie să fie pregătiţi pentru o concurenţă serioasă din partea Olandei şi Spaniei,

în calitate de furnizori majori de ardei dulci, la fel din partea Israelului, Turciei, Ungariei, Marocului ş.a, care

deja au penetrat piaţa germană. Suplimentar, furnizorii moldoveni trebuie să respecte regulamentele de

calitate şi siguranţă ale UE, şi să dispună sau să dezvolte relaţii comerciale stabile cu importatorii germani.

Importatorii germani deja dispun de o reţea largă de furnizori şi de relaţii comerciale de lungă durată. Însă,

conform rezultatelor acestui studiu, unii dintre comercianţii en-gros/importatori sunt interesaţi de a încerca

colaborarea cu furnizori noi.

PRODUSELE DIN MOLDOVA: VIZIUNEA CUMPĂRĂTORILOR ŞI RECOMANDĂR I

Nici unul dintre respondenţi nu a întreţinut relaţii comerciale cu furnizorii moldoveni, şi niciunul nu a

avut experienţa de a lucra cu ardei dulci de origine moldovenească (unii nici nu au auzit despre Moldova).

Intervievaţii au recomandat producătorilor şi exportatorilor moldoveni de ardei dulce, să furnizeze produse

de calitate înaltă, ce corespund standardelor europene, în special au accentuat domeniile protecţiei,

calităţii, ambalării şi etichetării, etc.

Piaţa germană de ardei dulce este competitivă şi saturată. Moldova, fiind un concurent nou, va trebui să

concureze sau chiar să înlocuiască un furnizor sau product existent. Pentru a realiza acest lucru, exportatorii

trebuie să stabilească relaţii serioase, stabile atât cu cumpărătorii germani, cât şi cu producătorii

moldoveni, cei din urmă trebuie să fie pregătiţi să răspundă prompt la cerinţele pieţii, la preţuri şi la

tendinţele consumului, etc.

A fost menţionat faptul că un sortiment larg de soiuri de fructe şi legume sunt livrate pe pieţele

europene în afara sezonului, majoritatea sunt exportate din ţările calde şi însorite in timpul iernii europene

(ex: Maroc, Tunisia, Iordania etc.). Totuşi, tehnologiile europene îmbunătăţite de cultivare, şi ameliorarea

termenului de depozitare a produsului, denota faptul că perioada în afara sezonului, pe durata căreia

Uniunea Europeană este puternic dependentă de furnizorii din afara Europei, devine tot mai scurtă. Cu

toate acestea, cererea în această perioadă este în creştere.

De asemenea a fost menţionat că pe parcursul ultimului deceniu pe piaţa germană s-a înregistrat o

creştere a interesului privind produsele alimentare organice/naturale. O posibilitate bună pentru

exportatorii moldoveni de ardei dulci de a penetra piaţa germană de legume proaspete ar fi exportul

legumelor organice/cultivate fără îngrăşăminte artificiale. Totuşi, pentru a accesa această piaţă, produsul

organic trebuie să fie acreditat, iar producătorul certificat prin intermediul unei scheme de acreditare

acceptabilă cumpărătorilor germani.

Exportatorii de ardei dulci din Moldova care ţintesc piaţa germană trebuie să fie conştienţi de cerinţele

specifice privind ambalarea ardeilor dulci. Exportatorii Moldoveni trebuie să întreprindă paşii

corespunzători pentru a deveni sau rămâne parteneri comerciali atractivi pentru întreprinderile germane.

Adiţional, exportatorii trebuie să se familiarizeze şi să satisfacă cerinţele UE privind mediul ambiant, aşa

încât materialele de ambalare (ambalarea în timpul transportului, ambalarea adiacentă şi ambalarea pentru

comercializare) să fie limitate şi reutilizabile sau reciclabile. În caz contrar, importatorul german îşi va

asuma cheltuieli adiţionale care vor reduce competitivitatea şi atractivitatea exportatorilor moldoveni.

Piaţa ardeilor dulci în Germania

Pagina| 14

LISTA MATERIALELOR DE REFER INŢĂ

1. Institutul Naţional de Statistică a Germaniei (http://www.zmp.de)

2. UN Comtrade (http://comtrade.un.org)

3. Harta produselor ITC – UNCTAD/WTO (http://www.p-maps.org/pmaps)

4. FAOSTAT (http://faostat.fao.org)

5. EUROSTAT Agriculture and Fisheries (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/url/page/SHARED/PER_AGRFIS )

6. EUROSTAT ComExt (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb)

7. EU Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu)

8. Ghidul de Acces a pieţei UE, CBI (http://www.cbi.nl/accessguide)