Perspectivas de La Industria Cárnica en El Mundo1

7/23/2019 Perspectivas de La Industria Cárnica en El Mundo1

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Perspectivas de la industria cárnica en

el mundo al 2022

Osler Desouzart

[email protected]



La producción mundial de alimentos seguirá superando elcrecimiento demográfico

16.9%

21.4%

12.5%

27.0%

13.9% 14.2%

21.1%

12.1%

19.8%

15.4%

10.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Trigo GranosSecundários

Arroz Oleaginosas CarneBovina

Carne deCerdo

Carne deAves

Carne ovina Leche Pescado Populación

Crecimiento de la Producción Mundial x Expansión Demográfica - 2012 a

2022



30.6 3

1 . 5 33.7

3 5 . 8 38.2 3

9 . 9

40.5 4 1 . 0

41.7 4 1 . 9

42.0 4 2 . 5 43.0 4

3 . 1

$ 2 , 7

6 5

$ 3 , 7

5 3 $ 4 , 8 3 6

$ 5

, 6 6 9

$ 6 , 9

6 6 $

8 , 8

3 2

$ 9 , 5

5 4

$ 1 0 , 2

3 0

$ 1 0 , 6 9

4

$ 1 0 , 6 0

9

$ 1 1 , 1

4 9

$ 1 1

, 6 9 4

$ 1

2 , 2

1 3

$

1 2 , 5

0 0

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(+ Ingresos) = (+ Consumo de Carnes)

Mundo - Consumo per capita de carnes kg/año Mundo - Ingresos per capita, PPP - US$

+ Ingresos = + Carnes



+ Ingresos = (+ Carnes – Granos)

Fuente: PIB per cápita World Bank – Consumo:Balances Alimentarios, FAOSTAT



La regla de $ 7.00 por día

66,0

74,7

120,2

106,4

115,545,9 66,0

84,8

41,9 <10 <18

Consumo todas las carnes – kg/caput/año

Gastan 10-15% del presupuesto domésticopara comer. Consumidores de conceptos

¿Vamos atener quécomer?



Los Países en Desarrollo son los vectores de la demanda,producción y de las importaciones de carnes

Oceania544.800.95%

América doNorte

2,675.774.66%

Europa3,762.876.55%

África5,766.0510.04%

América Latina11,389.2019.83%

Ásia33,304.3757.98%

Aumento del Consumo de Carnes a 2022

Total Mundial de 59.928,73 MM t

Total de 9.659,1

MM t o sea 16,1%de la demandaadicional a 2022



Aumento del Consumo Mundial de Carnes em lapróxima década, por especies principales

Bovino10,302.217.19%Cerdo

18,703.931.21%

Aves28.748,547,97%

Ovinos &Caprinos2,174.13.63%

Mundo - Aumento del Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM tDesglose del Total por especies



El consumo mundial per cápita de carnes acelerará su expansión

2.63 2.99 3.35 3.84

23.5826.65

29.4834.06

7.96 9.19 11.42

13.59

34.1738.83

44.25

51.49

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

1997-99 2004-06 2011-13 2022

Consumo de Carnes per Capita - kg/ano

Carne Bovina Carne de Cerdo Carne de Aves Total de las Principales Carnes



Aumento del Consumo de Carne Bovinaentre 2009 e 2022, por Regiones del Mundo



Espiral ascendente para el consumo mundial per cápita de carnebovina después de décadas de tendencias decrecientes

10



Proyección de Aumento del Consumo Mundial y Mexicano de Carnesen la próxima década, por especies principales

Consumo Mexicano deCarnes

En 000 t

A B C DPromedio2010-12

2022 ∆ 000 t ∆ %

Bovino 1.629,67 1.942,00 312,33 19,2%

Cerdo 1.710,80 1.974,40 263,60 15,4%

Aves 3.401,03 4.171,90 770,87 22,7%

Ovinos & Caprinos 69,40 76,30 6,90 9,9%

Consumo Mundial deCarnes

En 000 t

A B C DPromedio2010-12

2022 ∆ 000 t ∆ %

Bovino 66.404,3 76.309,9 9.905,6 14,9%

Cerdo 109.455,8 126.576,3 17.120,5 15,6%

Aves 103.131,9 128.377,2 25.245,3 24,5%

Ovinos & Caprinos 13.803,9 15.774,1 1.970,2 14,3%



Y esa inexorable migración de la dieta humana tiene consecuencias

• Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua, eses

dos últimos recursos finitos y mal distribuidos por el mundo• Productos animales exigen 4 veces más recursos naturales

que productos vegetales y carnes son los que más requierenagua en su producción

• África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura porcarnes son las dos regiones del mundo que menos disponende agua

• La inelasticidad de recursos naturales favorecerá las especies

más eficientes en el uso de eses recursos, siendo el pollo elgran vencedor



Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua

• Productos de origen animal exigen 4 veces más recursos naturalesque los productos de origen vegetal

• África y Asia que concentrarán la mayor demanda futura porcarnes son las dos regiones del mundo que menos disponen deagua

• Eses recursos naturales son conocidos, finitos y serán insuficientespara atender la migración de la dieta humana para mayoringestión de productos animales, sobretodo carnes

• No obstante, la consecuencia mayor de esa inevitable mayoringestión de carnes será una migración para las especies máseficientes y pollo y acuicultura son los grandes ganadores



14

Agricultura es fotosíntesis, tierra arable y sobretodo agua,

L d fi it 70% d l d



El libre comercio vendrá del desequilibrio entre la distribución de lapopulación y los recursos de agua en mundo. Agua será fuente de

conflictos en el futuro como petróleo lo es en el día de hoy.

Los recursos de agua son escasos y finitos. 70% del consumo de aguase verifica en la agricultura.



Significa entonces que la carne bovina está condenada aldesaparecimiento?

Evidentemente que no, pero fuera de los países donde losrebaños están en el jardín de la casa, la carne bovina setornará un ítem de lujo.

En 30 años, asegúrese de tener una garantía bancaria o tarjetade crédito platina antes de comandar una “cabrería”, “t-bonesteak”“filet” o “aranchera”.

Y nos quedaremos muy felices con procesados de carnebovina, caros, pero accesible

Y en el futuro, ganado bovino a campo solo se podrá ver en

documentarios del History Channel.



¿Y habrá producción suficiente de carnes para esa demanda?

66,891 67,21267,955 68,934 70,066 71,180 72,438 73,485 74,440 75,422 76,531

109,794 1 1 1 , 8

5 3

113,963 1 1 5 , 9

4 4

118,146 1 1 9 , 4

5 9

121,173 1 2 2 , 5

3 7

123,965 1 2 5 , 3 2

2

126,731

103,257

1 0 8 , 3 5

4 110,519

1 1 3 , 1 4 4 115,388

1 1 7 , 7

6 3 120,001

1

2 1 , 9

7 5 124,289

1 2 6 , 5

0 2 128,669

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

Ø 2010-2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Producción Mundial de Carnes - 000 t

Bovina Porcina Carne de Aves



Las previsiones de ODConsulting

No se preocupen. Soy tan malo de previsiones que me están considerandopara ministro



Pero tengan en cuenta que el crecimiento de la producciónmundial de carne se ralentiza a cada década

2 0 1 0 / 2 0

2,21%

1,50%

1,37%

1,73%



Y la habrá también en México

1,769 1,790 1,812 1,838 1,863 1,882 1,904 1,927 1,937 1,948 1,959

1,193 1,214 1,230 1,241 1,259 1,276 1,298 1,323 1,348 1,374 1,400

2,797 2,900 2,9903,097 3,178 3,273 3,365 3,407 3,462 3,517 3,575

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Ø 2010-2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mexico - Producción de Carnes - En 000 t

Carne Bovina Carne Porcina Carne de Aves



80% de aumento de la producción mundial de carnes ocurriráen los Países en Desarrollo

8,437 8,437

14,34122,778

18,665

41,443

1,689

43,132

1,394

44,525

2,596

47,122

6,748

53,87043.13280%

239

10.97720%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Bovino Cerdo Aves Ov&Caprinos Bovino Cerdo Aves Ov&Caprinos AumentoTotal

000 t Crecimiento de la Producción Total de Carnes - 2022 x Promedio 2010-12% ∆

Total



Carne Bovina – 15 Principales ProductoresPronóstico para 2022

22



15 Principales Productores de Carne PorcinaPronóstico para 2022

60,436

23,189

1 1 , 2

6 6

4 , 1

2 7

3,988 3 , 1

8 1

2,382 2 , 1

7 0

1,400 1 , 3

0 6

1,290 1 , 0

2 6

842 708 602

47.7%

66.0%

74.9% 7 8 . 1

%

81.3% 8 3 . 8 %

85.7% 8 7 . 4

%

88.5% 8 9 . 5 %

90.5% 9 1

. 3 %

92.0% 9 2 . 6

%

93.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

China UE-27 USA Vietnam Brasil Rússia Canada Filipinas México Coréiado Sul

JapãoTailândia Indonésia

Ucrânia Chile

Pareto - Principales Productores de Carne Porcinaen 2022

En 000 t & %



CARNE DE AVES – 15 PRINCIPAIS PRODUTORESPronóstico para 2022



Un pequeño reparo sobre importaciones mundiales

9,002 9,326 9,576 9,5979,803 10,031 10,134 10,434 10,545 10,612 10,670

7,1847,756 7,805 7,895 8,044 8,035 8,076 8,118 8,159 8,296 8,370

11,997 12,008 12,180 12,398 12,660 12,921 13,189 13,472 13,771 14,129 14,523

1,052 1,057 1,089 1,106 1,120 1,132 1,143 1,149 1,173 1,190 1,197

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Ø 2010-2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importaciones Mundiales de Carnes - Pronostico a 2022 - en 000 t

Bovina Porcina Aves Ovina & Caprina

18,5%

16,5%

21,1%

13,8%



Carne Bovina - Principales Importadores - 2022



Carne Porcina - Principales Importadores - 2022



Carne de Aves - Principales Importadores - 2022



México – Carnes al 2022 – Balanza Comercial



A partir de 1995 se acentúa la participación de las carnesimportadas en el consumo total mexicano



Concentración de Segmento de Carnes en Pocos Países

El t d t d í



El segmento de carnes es concentrado en pocos paísesy en eses países tiende a se concentrar en pocas

empresas.

Creo que podemos concluir que la empresa del futuroserá una empresa multiespecies con ación glocal

En la mayoría de las actividades económicas esposible identificar 3 empresas que responden por 50%

de su sector de actuación.

Alcanzada esa posición suele ser menos onerosoexpandir para países donde el 3 x 50% aún no está

consolidado que luchar por % adicional en su propiomercado

i d b á i l fi



No cuenten con precios de granos baratos. Estarán en niveles firmesen la próxima década.

Y si no ha granos baratos para sobre i ir no podemos hacer carnes



Y si no hay granos baratos, para sobrevivir, no podemos hacer carnesbaratas

$ 2 , 3 5

5

$ 2 , 4

7 7 $

3 , 1

0 4

$ 3 , 2

6 5

$ 3 , 2

8 1

$ 2 , 9

6 0

$ 3 , 3

9 2

$ 4 , 0

8 0

$ 4 , 3

6 8 $ 4 , 6

5 4

$ 4 , 7 1 6

$ 4 , 7 3 1

$ 4 , 6

4 0

$ 4 , 5

6 9

$ 4 , 3

9 4

$ 4 , 4 1 5

$ 4 , 4 7

6

$ 4 , 5 4

6

$ 4 , 5

7 0

$ 1 , 3 1 5

$ 1 , 3 6 9

$ 1 , 5 3 3

$ 1 , 4 4 2

$ 1 , 4 6 5

$ 1 , 2 6 3

$ 1 , 6 8 6

$ 2 , 0 2 4

$ 1 , 8 7 1

$ 2 , 0 5 1

$ 2 , 1 5 5

$ 2 , 1 4 7

$ 2 , 0 6 1

$ 2 , 0 5 5

$ 2 , 1 6 2

$ 2 , 2 8 5

$ 2 , 2 7 1

$ 2 , 2 4 4

$ 2 , 2 8 5

$ 8 6 8

$ 5 6 4

$ 7 5 4

$ 1 , 0 1 4

$ 1 , 1 0 0

$ 1 , 0 2 2

$ 1 , 1 1 8

$ 1 , 5 4

2

$ 1 , 4 1 4

$ 1 , 3 8 9

$ 1 , 3 5 5

$ 1 , 3 7 5

$ 1 , 3 7 8

$ 1 , 4 0 7

$ 1 , 4 4 5

$ 1 , 4 7 5

$ 1 , 5 0

0

$ 1 , 5 1

8

$ 1 , 5 3

2

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

$5,000

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Pronóstico de Precios US$ para Carnes a Nivel Mundial - OECD-FAO



Conclusiones:

1. El mundo no camina para tras, mismo que eso nos moleste

2. Petróleo es una materia prima finita que sirve incluso para finesmenos nobles como hacer combustibles

3. Los combustibles fósiles no amenazan el planeta, puesto que esese regenera. Lo que está amenazado es la vida humana sobre elplaneta. Fuentes alternat ivas o muerte , así de sencillo

4. Mudanzas climáticas son una realidad. Reducción de lasemisiones o muerte

5. Agricultura de alta tecnología y altísima precisión es capaz degenerar los 4 “F” – food, feed, fuel, fiber (alimentos, piensos,combustibles y fibras). No se la hace sin ciencia, Señores Neo-

Luddistas6. La dieta humana migra para el consumo de proteínas animales,

principalmente carnes y esa exige cuatro veces más recursosnaturales que productos de origen vegetal



Y más conclusiones:

• Las ciudades en las próximas décadas tendrán que devolver al

campo parte de los ingresos que le hemos enviado en las últimascuatro décadas.

• Alimentos baratos más para excepción que para regla

• Si hay alguien que lo compre habrá alguien que lo produzca. Nose olviden que el animal más salvaje es un emprendedor

• Tendremos comida suficiente en los próximos 40 años,disminuyéremos la desnutrición mundial sin lograr a eliminarla,pero no resolveremos la cuestión de la mala distribución dealimentos en el mundo

•

La demanda en los próximos 40 años tendrá como vector lospaíses en desarrollo

• No apuesten en precios bajos para los granos en lo próximos diezaños



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