Performances macroéconomiques et indicateurs de compétitivité :

Synthèse de la méthodologie du Conseil National du Commerce Extérieur (CNCE)

Mohammed BENAYAD Secrétaire général du CNCE

Royaume du Maroc Conseil National du Commerce Extérieur

Conseil Consultatif du Centre MENA pour la Compétitivité

Tunis 31 mars 2010

Sommaire

0 • Cadre général d’analyse

1 • Balance commerciale élargie et comptes extérieurs

2 • Performances macroéconomiques comparées

3 • Effets des politiques économiques

4 • Performances extérieures par marchés et par secteurs

5 • Concentration des échanges et évolution des parts de marchés

6 • Dépendance, spécialisation et avantage comparatif révélé

7 • Principales conclusions

Conseil national du commerce extérieur

0 • Cadre général d’analyse

(114 variables et 52 indicateurs)

Niveau agrégé (Macroéconomique)

Niveau désagrégé (Secteurs et marchés)

Une démarche d’analyse structurée en

deux niveaux

1. Balance commerciale élargie et comptes

extérieurs

Evolution des flux

BC et CC

2. Performances macroéconomiques

comparées

Performances de l’offre

Structure et effet de la demande

Compétitivité prix et taux de change

Compétitivité des coûts et productivité

3. Effets des politiques économiques

Politique commerciale

Politique monétaire

Politique budgétaire

4. Performances extérieures par marchés et par

secteurs

Croissance et structure des exportations

Croissance et structure des importations

5. Concentration

des échanges et parts de marchés

Concentration et Parts de marchés

à l’exportation

Concentration et Parts de marchés

à l’importation

6.Ouverture, spécialisation et

avantage comparatif

Taux d’ouverture et de couverture

Taux d’exportation et de pénétration

Commerce intra et interbranches

Dépendance, spécialisation et

ACR

I - Environnement économique comparé (76 variables et 33 indicateurs analysés)

II - Performances des échanges extérieurs par secteurs et par marchés

(48variables et 17 indicateurs analysés)

Approche de comparaison à cinq niveaux

Trois niveaux temporels

Court terme

Année en cours et

année précédente

Moyen terme

Cinq dernières années

Long terme

10 dernières années

(Graphiques)

Deux niveaux benchmark

10 pays

Concurrents

10 pays

Partenaires

Sources des données

Sources nationales

Statistiques économiques marocaines

HCP , MEF, MICNT, BAM

Statistiques du commerce extérieur

Office des changes

Sources internationales

Statistiques du commerce mondial

OMC, FMI et Eurostat

Statistiques économiques

FMI, Outlook, BM

Base de données intégrée avec applications informatiques permettant le calcul automatique des indicateurs retenus par la méthodologie

1 • Balance commerciale élargie

et performances extérieures ( 13 variables, 6 indicateurs et 20 pays )

1.1. Evolution comparée des flux commerciaux externes

Croissance comparée des échanges extérieurs

Taux comparé d’ouverture

Croissance comparée des importations

Taux comparé de dépendance

Croissance comparée des exportations

Ratio comparée d’exportation

1.2. Balance commerciale et comptes extérieurs

Déficit commercial comparé

Ratio comparé du déficit commercial

Solde courant comparé

Ratio comparé du solde courant

1. Balance commerciale élargie et performances extérieures (13 variables, 6 indicateurs et 20 pays)

Objectif : Analyser les performances externes de l’économie marocaine et les relativiser moyennant un benchmark avec 10 pays concurrents et 10 pays parmi les principaux partenaires commerciaux du Maroc

Limites : Données annuelles ne permettant qu’une analyse rétrospective avec un retard des fois d’une année

2 • Performances macroéconomiques comparées

(39 variables , 17 indicateurs et 20 pays)

2.1. Performances de l’offre

Croissance comparée du PIB

Croissance relative du PIB/ Echanges extérieurs

Ratio échanges et total ressources emplois

Contribution des échanges à la croissance

Contributions des échangeables et non échangeables à la croissance

Contributions sectorielles à la croissance

2.2. Structure et effet de la demande

Structure de la demande relativement au PIB

Demande globale et demande d’importation

Croissance des investissements et demande des importations

Demande adressée au Maroc

2. Performances macroéconomiques comparées (39 variables , 17 indicateurs et 20 pays)

Objectif : Analyser les performances d’offre et les caractéristiques de la demande agrégée et les relativiser moyennant un benchmark avec 10 pays concurrents et 10 pays parmi les principaux partenaires commerciaux du Maroc

Limites : L’analyse comparée demeure très agrégée et n’offre pas la possibilité de l’affiner en vue de mieux comprendre le comportement des agrégats

2.3. Compétitivité prix

Indices des valeurs moyennes

Termes de l’échange

Taux de change bilatéral

Taux de change effectif nominal

Taux de change effectif réel

2.4. Productivité et coût

Productivité de travail

Productivité du capital

Productivité multifactorielle

Coût salarial

Coût de capital

Coût des consommations intermédiaires

2. Performances macroéconomiques comparées (39 variables , 17 indicateurs et 20 pays)

Objectif : Analyser les principaux indicateurs de compétitivité prix et compétitivité-coût

Limites : Absence de données pour un benchmark (Initiative de de l’observatoire de la compétitivité). Données nationales décalées (n-2). Echantillon instable (irrégularité des réponses des entreprises). Domaine limité aux activités industrielle.

3 • Effets des politiques économiques

( 24 variables et 10 indicateurs)

3.1. Indices de protection tarifaire et contingentaire

Taux de protection nominale

Taux de protection effective

Taux de change bilatéral

Taux de droit de douane préférentiel

Taux des importations sous régimes suspensifs

Taux de protection du commerce des services

3.2. Incitations à l’exportation

Croissance des exportations sous les régimes préférentiels

Parts des exportations sous les régimes préférentiels

Taux de valeur ajoutée locale exportée

Ratio des dépenses pour la promotion économique à l’étranger

3. Effets des politiques économiques (24 variables, 10 indicateurs)

Objectif : Analyser les effets de l’environnement des affaires la compétitivité;

Limites : Les outils d’analyse d’impact des politiques publiques sont souvent non disponibles et nécessitent un développement spécifique couteux. Absence de données de benchmark.

3.3. Effet de la politique budgétaire

Pression fiscale comparée

Croissance comparée des dépenses fiscales

Dépenses fiscales et évolution des importations

Niveau comparé du déficit budgétaire

3.4. Effet de la politique monétaire

Taux comparé d’inflation

Croissance des avoirs extérieurs nets

Croissance de l’épargne nationale

Croissance de la liquidité

3. Effets des politiques économiques (24 variables, 10 indicateurs)

Objectif : Analyser les effets de l’environnement des affaires la compétitivité;

Limites : Les outils d’analyse d’impact des politiques publiques sont souvent non disponibles et nécessitent un développement spécifique couteux. Absence de données de benchmark.

4 • Performances extérieures par

marchés et par secteurs (18 variables et 3 indicateurs)

4.1. Croissance et structure des exportations des biens

Structure par secteur

Contributions sectorielles à la croissance

Effet structure et effet performance par secteur

Structure par marchés

Contributions par marché à la croissance

Effet structure et effet performance par marché

4.2. Croissance et structure des exportations des services

Structure par secteur

Contributions sectorielles à la croissance

Effet structure et effet performance par secteur

Structure par marchés

Contributions par marché à la croissance

Effet structure et effet performance par marché

4. 4. Performances extérieures par marchés et par secteurs (18 variables et 6 indicateurs)

Objectif : Analyser les performances des échanges extérieurs par secteurs et marchés et différentier entre les effets structurels et les effets conjoncturels.

Limites : Analyse purement statistique à compléter par des modèles spécifiques à chaque secteur/produit et marché. Absence de données pour un benchmark.

4.3. Croissance et structure des importations des biens

Structure par secteur

Contributions sectorielles à la croissance

Effet structure et effet performance par secteur

Structure par marchés

Contributions par marché à la croissance

Effet structure et effet performance par marché

4.4. Croissance et structure des importations des services

Structure par secteur

Contributions sectorielles à la croissance

Effet structure et effet performance par secteur

Structure par marchés

Contributions par marché à la croissance

Effet structure et effet performance par marché

4. 4. Performances extérieures par marchés et par secteurs (18 variables et 6 indicateurs)

Objectif : Analyser les performances des échanges extérieurs par secteurs et marchés et différentier entre les effets structurels et les effets conjoncturels.

Limites : Analyse purement statistique à compléter par des modèles spécifiques à chaque secteur/produit et marché. Absence de données pour un benchmark

5 • Concentration des échanges et

parts de marchés

• (4 variables et 6 indicateurs)

5.1. Concentration et parts de marchés à l’exportation par produits

Indice de Herfindal

Indice du nombre des produits exportés

Médiane et médiale

5.2. Concentration et parts de marchés à l’exportation par marché

Indice de Herfindal

Indice du nombre des produits exportés

Médiane et médiale

Parts absolues

Parts relatives

5. Indices de concentration des échanges et évolution des parts de marchés (4 variables et 6 indicateur analysés)

Objectif : Analyser les risques de concentration de l’offre et de la dépendance des marchés de destination et de provenance

Limites : Analyse purement statistique. Absence de données pour un benchmark

5.3. Concentration et parts de marchés à l’importation par produits

Indice de Herfindahl

Indice du nombre des produits exportés

Médiane et médiale

5.4. Concentration et parts de marchés à l’importation par marché

Indice de Herfindahl

Indice du nombre des marchés d’exportation

Médiane et médiale

5. Indices de concentration des échanges et évolution des parts de marchés (4 variables et 6 indicateur analysés)

Objectif : Analyser les risques de concentration de l’offre et de la dépendance des marchés de destination et de provenance

Limites : Analyse purement statistique. Absence de données pour un benchmark

6 • Ouverture, spécialisation et

avantage comparatif (26 variables et 8 indicateurs sont analysés)

6.1. Evolution des niveaux d’ouverture

Taux d’ouverture globale

Taux d’ouverture par secteur

6.2. Evolution des taux d’exportation par secteur

Taux d’exportation global

Taux d’exportation par secteur

6. Ouverture, spécialisation et avantage comparatif (26 variables et 8 indicateurs analysés)

Objectif : Analyser les niveaux d’intégration à l’économie mondiale.

Limites : Indisponibilité de données désagrégées de l’offre et de la demande adressée aux importations. Absence de données de benchmark

6.3. Evolution des taux de pénétration

Taux de pénétration globale

Taux de pénétration par secteur

6.4. Evolution des taux d’engagement

Taux d’engagement global

Taux d’engagement par secteur

6. Ouverture, spécialisation et avantage comparatif (26 variables et 8 indicateurs analysés)

Objectif : Analyser les niveaux d’intégration à l’économie mondiale.

Limites : Indisponibilité de données désagrégées de l’offre et de la demande adressée aux importations. Absence de données de benchmark

6.5. Echanges intra et interbranches par secteur

Indice de Balassa par secteur

6.6. Dépendance , spécialisation et avantage comparatif révélé

Taux de dépendance à l'importation par secteur

Spécialisation à l’exportation par secteur

Avantage comparatif révélé par secteur

6. Ouverture, spécialisation et avantage comparatif (26 variables et 8 indicateurs analysés)

Objectif : Analyser les niveaux d’intégration à l’économie mondiale.

Limites : Indisponibilité de données désagrégées de l’offre et de la demande adressée aux importations. Absence de données de benchmark

7 • Conclusions et

orientations pour le futur