Perfil Proyecto - Residencia de larga estadía

5/17/2018 Perfil Proyecto - Residencia de larga estadía - slidepdf.com

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Asignatura de Evaluación de ProyectosProfesor Paola Cortes AugerIngeniería de Ejecución en Gestión Industrial

Gonzalo Barrionuevo ValenciaJessen Bozzo DíazSebastián Hernández Venegas Fabiola Herrera PradenaJosé Rivera MenaDaniela San Marín MaldonadoPeter Seider Klingenberg

18/Abril/2012



I. Índice

Introducción Pág. 2

Objetivo Pág. 3

Antecedentes del proyecto Pág. 3

Mercado del proyecto Pág. 4

Aspectos técnicos del proyecto Pág. 7

Aspectos Financieros Pág. 9

Fuentes de Financiamiento Pág. 13

Empleo a Generar Pág. 13

Factores Críticos de éxito del proyecto Pág. 13

Metodología de evaluación a seguir Pág. 13

Conclusiones y recomendaciones Pág. 14

Bibliografía Pág. 14



Perfil del proyecto “Residencia-guardería para adultos mayores” . II. Introducción

En el Chile de 1900 morían 38 personas por cada mil habitantes. Sólo después de

1920 la mortalidad inició una baja relativa, en especial entre 1933-1961, cuando conleves variaciones descendió de 25 a 12 defunciones por cada mil habitantes, parallegar a 6 defunciones el año 1990. A partir de los 90, si bien la mortalidad continuóbajando, el ritmo se desaceleró y la frecuencia de muertes en 2007 alcanzó a 5,6 pormil habitantes. Además, la Esperanza de Vida al Nacer en 1900 se estimaba en 23,5años para los hombres y 23,6 años para las mujeres. El año 2002 este indicador erade 74,4 años para los hombres y de 80,4 para las mujeres.

Esta es la primera vez en la historia de Chile, que un creciente número de personas

llega a una avanzada edad. Percatarse de la forma en que envejece la población, es

aproximarse al conocimiento de las necesidades sociales, económicas, previsionales y

de salud .*CHILE Y LOS ADULTOS MAYORES: IMPACTO EN LA SOCIEDAD DEL 2000

Departamento Estadísticas Demográficas y Sociales



III. Objetivo

Este documento tiene por objeto, determinar el perfil del proyecto “Residencia-

guardería para adultos mayores” . Además, éste nos proporcionará la informaciónsuficiente, para poder determinar el realizar o no, la siguiente etapa de

“ prefactibilidad ” .

IV. Antecedentes del proyecto

1. Nombre del proyecto “Residencia-guardería para adultos mayores”.

2. Necesidad (s) que se pretenden resolver

Entregarle al adulto mayor, un espacio seguro y cómodo, en el cual pueda desarrollar

diversas actividades, tanto individuales como grupales, las que sirvan decomplemento ideal para su estancia. Además, independientemente de su condición(Discapacitados o postrados, excluyendo las enfermedades psicológicas con undeterioro avanzado o que sean incompatibles con la vida en comunidad), leproporcionaremos no sólo una estadía, sino una nueva experiencia.

3. Descripción

El proyecto buscara diferenciarse, innovando en el concepto de servicio de la ofertaexistente, mediante la implementación del servicio de “Residentes Pasajeros” , el queserá proporcionado de forma paralela al de “Residentes permanentes” .

1) Residentes Permanentes2) Residentes Pasajeros*

*Residentes Pasajeros: Esta es la denominación con la que nos referiremos a losclientes de nuestro negocio de “Guardería para Adultos Mayores”, la cual atenderá

sólo en días hábiles en horario entre las 7:00 AM y las 21:00.



V. Mercado del proyecto

4. Ámbito y alcances del proyecto

a) Productos o servicios del proyecto:

1) Atención de Residentes Permanentes 2) Atención de Residentes Pasajeros

b) Área de influencia:

Preliminarmente, la selección del mercado objetivo, ha sido desarrollada de lasiguiente forma:

1) Segmentación en función de los beneficios esperados

2) Segmentación demográfica3) Segmentación Geográfica

Obteniendo bajo estos conceptos, el siguiente mercado objetivo o target:“Adultos mayores pertenecientes al segmento ABC1-C2, los cuales residanprincipalmente, en las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina,Providencia y Ñuñoa”.

c) Vida útil del proyecto:

Indefinida.

5. Estudio de la oferta

a) Comportamiento de la oferta histórica:

Los cambios en la esperanza de vida al nacer (EVN), en el último siglo, han sido másque significativos. Los cuales tienen al país inmerso en un proceso de transicióndemográfica hacia el envejecimiento. El aumento inherente, de la población deadultos mayores (65>años), ha inducido el crecimiento en la oferta de residencias

para este segmento de la población. Cabe destacar, que la diferencia entre el ritmo decrecimiento de la oferta y de la demanda, aún es favorable a la demanda. Por lo quepodríamos concluir, que hay un mercado potencial aun no rentabilizado.



b) Estimación de la oferta futura:

Cuantificando la implementación de nuevas residencias y centros especializados en laRegión Metropolitana (Target ABCI-C2), se detecta una tendencia al crecimiento en la

oferta de éstas. Como se mencionó en el párrafo anterior, el delta en el crecimientode la demanda v/s la oferta es aún significativo, la demanda crece a un ritmo mayorque al que lo hace la oferta.

6. Estudio de la demanda

a) Comportamiento de la demanda histórica:

Basándonos en estadísticas de EVN y mortalidad del segmento objetivo, podemosinferir que éste ha estado en un constante crecimiento.



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2012 2025

T a m a ñ o S e g m e n t o O

b j e t i v o

Oferta Instalada

OFERTA V/S DEMANDA POTENCIAL

Oferta

Segmento Objetivo

b) Estimación de la demanda futura:

Para estimar la demanda futura, hemos tomado en consideración estadísticas de laEVN, mortalidad y proyecciones de la proporción de adultos mayores en Chile.

Cuadro N°1

GRUPO ETAREO 2000 (%) 2025 (%)

0 - 14 4.328.201 28,45 4.330.614 22,16

15 - 59 9.332.824 61,35 11.659.736 59,64

60 Y MAS 1.550.283 10,2 3.957.607 18,2

TOTAL 15.213.308 100 19.949.982 100

Proyecciones Inst. Nac. de Geriatría

Gráfico N°1

Este gráfico fue construido a partir del cruce de las estadísticas, del cuadro N° 1 con laoferta actual de este tipo de recintos. Es relevante mencionar, que la oferta del año2025 es la misma en proporción a la actual, sólo crece en forma relativa y no en formaabsoluta.



7. El balance entre la oferta y la demanda

El desigual crecimiento de la de oferta respecto a la demanda, incrementa el atractivode este segmento del mercado en particular.

VI. Aspectos técnicos del proyecto

1. Tamaño del proyecto

Las dependencias serán proyectadas para albergar una capacidad máxima de 100Residentes Permanentes.

2. Localización del proyecto

Éste se ubicará en la región Metropolitana, provincia de Santiago y preferentementeen una de las siguientes comunas: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina,Providencia y Ñuñoa.

3. Las instalaciones y equipos requeridos

Respecto a las instalaciones, se requiere un inmueble con una capacidad máxima de100 habitaciones y con espacios comunes (comedor, sala de estar, sala de video, etc.),lo suficientemente cómodos como para albergar simultáneamente al 50% de lacomunidad. Además, se necesita de espacios para desarrollar cualquier tipo deactividad deportiva, recreativa, cultural, etc.

El equipamiento requerido será determinado, cuando se definan con exactitud toda lagama de servicios que se prestarán, a su vez el resto del equipamiento será elgenérico utilizado (en este tipo de residencias) en cualquier cocina, baños,dormitorios, sala de estar, comedor, etc.



4. Servicios asociados:

Se presentan los servicios por categoría de cliente.



VII. Aspectos Financieros

1. Monto estimado de inversión

a) Activo Fijo: Éste se desglosa de la siguiente forma.

Tipo Instalaciones Cantidad m2 Total m2 UF/m2 Total UF

A Habitaciones con Baño Privado 40 15 600 25 15000

B Habitaciones con Baño Compartido 60 10 600 25 15000

1200 30000

EC Comedores 2 50 100 25 2500

EC Sala de Descanso 2 50 100 25 2500

EC Biblioteca 1 20 20 25 500

EC Sala de Televisión 2 50 100 25 2500EC Sala de Video Llamada 2 15 30 25 750

EC Sala de Cine 1 50 50 25 1250

EC Salón de Eventos 1 30 30 25 750

EC Sala de Pintura 1 30 30 25 750

EC Talleres Manualidades 2 30 60 25 1500

EC Jardín y Pasillos 1 400 400 25 10000

920 23000

ADM Sala de Kinesiología y Gimnasio 1 50 50 25 1250

ADM Camarines Personal 2 30 60 25 1500ADM Oficinas Personal 4 20 80 25 2000

ADM Cocinas 1 20 20 25 500

ADM Sala de Aseo 1 10 10 25 250

ADM Baños Personal 4 5 20 25 500

ADM Sala de Enfermería 1 20 20 25 500

ADM Lavandería 1 20 20 25 500

280 7000

Total m2 2400 Total UF$ 60000

Tipo Instalaciones m2 Costo x m2 Costo x Instalación

A 600 25 UF 15.000 UF

B 600 25 UF 15.000 UF

Espacios Comunes 1200 25 UF 30.000 UF

TOTAL 2400 25 UF 60.000 UF



b) Capital de Trabajo: Éste se desglosa de la siguiente forma.

COSTOS OPERACIONALES

Personal N° Trabajadores Sueldo Aprox. Total x Sueldos

Administrador 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Administrativos 3 $ 500.000 $ 1.500.000

Enfermeras 6 $ 650.000 $ 3.900.000

Técnicos de enfermería 8 $ 300.000 $ 2.400.000

Auxiliares 7 $ 200.000 $ 1.400.000

Aux. Lavandería 4 $ 220.000 $ 880.000

Cocinero 5 $ 250.000 $ 1.250.000Aux. Servicios Generales 5 $ 320.000 $ 1.600.000

Total 39 $ 14.430.000

Servicios N° Trabajadores Sueldo Aprox. Total x Sueldos

Servicio Internet, Cable y Tel. 1 $ 100.000 $ 100.000

Servicios Básicos 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Servicios Apoyo (Talleres) 4 $ 500.000 $ 2.000.000

Servicios Médicos Apoyo 4 $ 800.000 $ 3.200.000

Insumos de Aseo 1 $ 200.000 $ 200.000

Materiales de Manualidades 1 $ 500.000 $ 500.000

Alimentación 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Mantenimiento Esp. Comunes 1 $ 200.000 $ 200.000

Otros 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total 14 $ 14.200.000

Equipamiento Valor estimado M$

Vehículo de Traslado $ 10

Computacional y Redes $ 15

Kinesiología $ 5

Gimnasio $ 5

Cocina $ 5Mobiliarios Varios $ 20

Habitaciones $ 30

TV y Audiovisual $ 10

Lavandería $ 5

Enfermería $ 5

Sillas de Ruedas $ 5

Total M$ $ 115



c) Gastos de puesta en marcha: Éstos hacen referencia a patentes, iniciación deactividades, marketing, etc. Los cuales aún no han sido tomados en consideración,en virtud del tiempo y rigurosidad requerida para formular este documento.

2. Evaluación Económica preliminar

Sensibilización Flujos:

CAPACIDAD MENSUALIDAD INGRESOS

Residentes Permanentes 100 $ 1.000.000 $ 100.000.000

Residentes Pasajeros 30 $ 300.000 $ 9.000.000

Ingresos Operacional $ 109.000.000

Costos Operacional Aprox. $ 28.630.000

Ingreso Bruto $ 80.370.000













Indicadores

Inversión Inicial $ 1.354.299.600

Tasa de descuento o r 7,70%

Generadores de costos Valor

Costos x Personal $ 14.430.000

Costos Servicios $ 14.200.000

COSTO TOTAL $ 28.630.000



Inversión Activo Fijo Estimada

Costo UF: 60.000 UF

Valor UF: $ 22.572

Costo en $: $ 1.354.299.600

VAN TIR PAYBACK IVAN

$ 2.527.070.066 65% 2 1,9

Período Flujo

0 -$ 1.354.299.600

1 $ 964.440.000

2 $ 964.440.000

3 $ 964.440.000

4 $ 964.440.000

5 $ 964.440.000


$ 1.174.844.725 37% 3 0,9

Período Flujo

0 -$ 1.354.299.600

1 $ 628.440.000

2 $ 628.440.000

3 $ 628.440.000

4 $ 628.440.000

5 $ 628.440.000


-$ 177.380.616 3% 6 -0,1

Período Flujo

0 -$ 1.354.299.600

1 $ 292.440.000

2 $ 292.440.000

3 $ 292.440.000

4 $ 292.440.000

5 $ 292.440.000

6 $ 292.440.000



VIII. Fuentes de Financiamiento

Las fuentes a evaluar serán de dos tipos: Capital propio o Capital externo.

IX. Empleo a Generar

La contratación de colaboradores se determinará, en función y conforme lo estipula,el reglamento de establecimientos de larga estadía para adultos mayores “Decreto134 del MINSAL”.

X. Factores Críticos de éxito del proyecto

Se detectan 3 focos críticos de éxito en la implementación del proyecto, éstos son:

a) Cambio en la legislación vigente (plano regulador articulo 134)

b) Detrimento severo de la economía

c) Correcta interpretación de las necesidades del mercado

XI. Metodología de evaluación a seguir

Dado que este es un proyecto de naturaleza privada o de inversión, en el cual seinvertirán recursos escasos. La rentabilidad del mismo será factor fundamental paradeterminar la implementación o cancelación del proyecto. Por lo cual, la metodologíade evaluación será, desde la perspectiva PRIVADA.

Los estudios que se tendrán que llevar a cabo, serán los de prefactibilidad: estudio demercado, estudio técnico, estudio administrativo-legal y el estudio económico-financiero



XII. Conclusiones y recomendaciones

Mediante este documento, se puede apreciar que se está ante un mercadototalmente mensurable, sustancial, accesible, diferenciable y accionable. Requisitosfundamentales para una buena segmentación. También, hemos podido determinar el

gran atractivo estructural de este segmento; mediante las estadísticas de tamaño ycrecimiento del mismo.

Analizando tanto la oferta como la demanda de residencias, podemos inferir, que aúnhay una gran proporción de potenciales clientes a los cuales atender. Por otra parte,el proyecto es sustentado, económica y financieramente, por indicadores como elVAN y la TIR, los cuales indican que el negocio generará riqueza y rentabilidad, paracon sus dueños, accionista o inversionistas.

Por ende, nosotros recomendamos realizar el estudio de prefactibilidad. Para, de esta

forma, poder recabar información suficiente, la cual minimice la incertidumbre de lasvariables aquí estudiadas, con la directa relación de éstas en el riesgo del negocio.

XIII. Bibliografía:

1- Instituto Nacional de Estadísticas

2- Instituto Nacional de Geriatría

3- Servicio del Adulto Mayor

4- Portal casasdereposo.cl

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