PELUANG EKSPOR MINYAK NABATI DI PASAR KANADA · Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian

PELUANG EKSPOR

MINYAK NABATI

DI PASAR KANADA

Market Brief ITPC Vancouver 2016

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER

567 SEYMOUR STREET

VANCOUVER, BC V6B 3H6

CANADA

1 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K M I N Y A K N A B A T I D I P A S A R K A N A D A

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC

Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief yang berjudul “Peluang Ekspor

Minyak Nabati di Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan penjelasan yang

komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk minyak nabati asal

Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Kanada.

Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-

DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver,

penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak

dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk

memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah

informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait

dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di

negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasi-

informasi penting lainnya.

ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para

stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak

swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan bagi

para pelaku usaha / eksportir produk minyak nabati dalam usahanya memasuki

pasar Kanada.

Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian

penulisan Market Brief ini.

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

Vancouver


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

PETA NEGARA 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pemilihan Negara 6

1.2. Pemilihan Produk 8

1.3. Profil Kanada 9

BAB II POTENSI PASAR PRODUK MINYAK NABATI

2.1. Impor minyak nabati Kanada dari Dunia 19

2.2. Potensi minyak nabati di Kanada 23

2.3. Regulasi terkait minyak nabati di Kanada 24

2.3.1 Kebijakan Impor 24

2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label 25

2.3.3 Saluran Distribusi Produk minyak nabati

di Kanada 26

2.3.4 Hambatan Lainnya 26

BAB III PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang 28

3.2. Strategi 30

BAB IV INFORMASI PENTING 32

REFERENSI 38


PETA NEGARA KANADA

10 Provinsi:

o Alberta o Nova Scotia

o British Columbia o Ontario

o Manitoba o Prince Edward Islands

o New Brunswick o Quebec

o Newfoundland & Labrador o Saskatchewan

3 Teritorial:

o Northwest Territories

o Nunavut Territories

o Yukon Territories



I. PENDAHULUAN

1.1 Pemilihan Negara

Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai

tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada

mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur,

pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika

Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama

Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian

melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak

surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar

Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan

listrik.

Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan

ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber

daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan

2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari

perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di

Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun

2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu

yang terkuat di dunia.


Pada tahun 2015, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada

mencapai USD $ $1.551 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248

dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada,

jumlah penduduk Kanada per 1 Juli 2015 adalah sebanyak 35,848,610.

Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama,

ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun

pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin

hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah

terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan

serta peningkatan ekonomi Indonesia.

Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam

beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic

Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade

Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi

internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi

dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik

ekonomi sosial dan budaya.

Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara

Indonesia dan Kanada pada tahun 2015 lalu mencapai USD 2,726 milyar. Nilai

ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD 1,307 milyar atau mengalami

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/CA?display=graph


kenaikan sebesar 19% dari tahun 2014, sedangkan impor dari Kanada mencapai

USD 1,419 milyar atau mengalami penurunan sekitar 30% dari tahun 2014.

Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa

butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak,

pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari

Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter,

chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging.

1.2 Pemilihan Produk

Indonesia adalah negara eksportir terbesar untuk produk CPO dan

turunannya termasuk didalamnya adalah minyak nabati/minyak goreng yang

terbuat dari kelapa sawit.

Walaupun selalu mendapatkan kampanye negative terkait dengan komiditi

CPO dan turunannya tersebut, akan tetapi nilai ekspor Indonesia untuk produk

dimaksud selalu menjadi yang terbesar untuk Indonesia karena permintaan

terhadap jenis minyak goreng/minyak nabati tidak pernah menurun secara

signifikan, hanya dipengaruhi oleh faktor harga saja.

Ekspor minyak nabati/minyak goreng yang berasal dari CPO ke Kanada

pada periode waktu 2011-2015 belum terlalu besar dan masih jauh dibawah

Malaysia, namun dapat dilihat bahwa tren kenaikannya cukup signifikan dan hal

ini menandakan permintaan yang tinggi oleh pasar domestik Kanada.


Hal ini menjadi salah satu landasan pemilihan produk minyak nabati asal

Indonesia sebagai produk yang mempunyai peluang dan potensi untuk terus

dikembangkan ekspornya ke Kanada.

1.3 Profil Kanada

Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial.

Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki

konstitusional

Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris

Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri

Ibu Kota: Ottawa

Kota terbesar: Toronto

Luas Wilayah: 9.9 juta km2

Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi

Jumlah penduduk: 35,848,610 (1 Juli 2015)

Pertumbuhan penduduk: 1.05%

Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%),

Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China

(4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)


Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam

(3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya

(0.6%), tanpa agama (23.9%)

Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)

Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)

Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita)

a. Geografi

Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi

oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur,

Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan

Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup

daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km

persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia.

Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas

wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat.

Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar

serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada

juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim

sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku

atau dingin hampir sepanjang tahun.


b. Pemerintahan

Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer

yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan

khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian,

landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara

resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan

kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung

oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada.

Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana

Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya

pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak

mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent

mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat.

Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana

Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai

mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami

kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan

Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak

oposisi yang memenangkan pemilu terkait.


c. Demografi

Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli 2015

Provinsi 2012 2013 2014 2015

Newfoundland and Labrador 526,874 528,194 526,977 529,383

Prince Edward Island 145,258 145,505 146,283 146,994

Nova Scotia 944,835 942,930 942,668 945,215

New Brunswick 756,816 755,635 753,914 754,465

Quebec 8,084,754 8,153,971 8,214,672 8,279,216

Ontario 13,410,082 13,550,929 13,678,740 13,854,221

Manitoba 1,250,499 1,265,405 1,282,043 1,301,357

Saskatchewan 1,087,336 1,106,247 1,125,410 1,137,386

Alberta 3,888,632 4,007,199 4,121,692 4,201,458

British Columbia 4,542,508 4,582,625 4,631,302 4,713,761

Yukon 36,166 36,364 36,510 37,229

Northwest Territories 43,639 43,841 43,623 44,392

Nunavut 34,729 35,434 36,585 36,658

Total Canada 34,752,128 35,154,279 35,540,419 35,981,735

Sumber: Statistics Canada, 2015

Tabel 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal

di Kanada, 2006

Total Populasi Canada (2006) 31,241,030 100%

Ethnic origin British Isles origins 11,098,610 35.53%

Other North American origins 10,408,735 33.32%

Canadian 10,066,290 32.22%

European origins 9,919,790 31.75%


English 6,570,015 21.03%

French origins 5,000,350 16.01%

French 4,941,210 15.82%

Scottish 4,719,850 15.11%

Western European origins 4,372,750 14.00%

Irish 4,354,155 13.94% German 3,179,425 10.18%

Eastern European origins 2,998,220 9.60%

Southern European origins 2,723,675 8.72%

East and Southeast Asian origins 2,212,340 7.08%

Aboriginal origins 1,678,235 5.37%

Italian 1,445,330 4.63%

Chinese 1,346,510 4.31%

South Asian origins 1,316,770 4.21%

North American Indian 1,253,620 4.01%

Ukrainian 1,209,090 3.87%

Northern European origins 1,120,805 3.59%

Dutch (Netherlands) 1,035,965 3.32%

Scandinavian origins 1,009,735 3.23%

Polish 984,565 3.15%

East Indian 962,670 3.08%

Caribbean origins 578,695 1.85%

Russian 500,600 1.60%

Arab origins 470,580 1.51%

Welsh 440,960 1.41%

Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006

d. Infrastruktur

Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah

Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan

ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek


infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi

serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan

berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi

mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building

Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan

mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal

Kanada.

Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure

Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component

(PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi proyek-

proyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan

ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyek-proyek yang

dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan

utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan

regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent

Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana.

Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component

(PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung

proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi

bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang

kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi,


pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur

untuk public benefit.

Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih

meningkatkan kesejahteraan penduduk Kanada maka pertumbuhan

ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor

pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan

eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh

Kanada.

e. Ekonomi

Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi

negara maju, pada tahun 2015 GDP Kanada mencapai USD $ $1.551 triliun

dan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248 yang menjadikan Kanada

sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh

kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta

pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat.

Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika

Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh

Kanada.

Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang

menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar

Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke

tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North

America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries/CA?display=graph


Diagram 3

Berdasarkan data Trending Economics yang dirangkum dari

Statistics Canada, di tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi di Kanada

mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari angka di tahun sebelumnya yaitu

1.575 %. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka

2.475% yang masih lebih tinggi sedikit dari data tahun 2012 ( 2.425% )

didorong oleh pertumbuhan industri lokal dan ekspor dimana Amerika Serikat

merupakan partner dagang utama negara ini.

Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di

dunia. Pada tahun 2013, World Economic Forum memberi predikat nomor

satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan

penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestik

market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP OCT-DEC

Pertumbuhan Ekonomi Kanada

2012 2014


kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui

nilai CA $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini

menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of

Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO),

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia

(Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).


II. POTENSI PASAR KANADA

Kebutuhan minyak nabati/minyak goreng sebagai salah satu bahan untuk

memasak di Kanada cenderung meningkat, terutama permintaan terhadap minyak

canola, minyak jagung dan juga minyak kelapa sawit.

Semakin meningkatnya permintaan terhadap minyak nabati salah satunya

disebabkan oleh semakin bervariasinya makanan yang dikonsumsi oleh penduduk

Kanada sehingga mereka semakin membutuhkan bahan-bahan untuk membuat

suatu masakan tertentu yang lebih bervariatif, dan hal ini juga didukung oleh

semakin banyaknya pendatang/imigran yang datang ke Kanada dan tetap

mengkonsumsi masakan yang sesuai dengan tempat asal mereka dan banyak

menggunakan bahan minyak nabati sebagai bahan pendukungnya seperti minyak

goreng.

Tingginya permintaan terhadap minyak nabati tersebut selain dipenuhi oleh

industri dalam negeri untuk minyak canola dan minyak kedelai, juga dipenuhi oleh

importasi untuk minyak nabati, terutama untuk kebutuhan minyak nabati dari

kelapa sawit.

Walaupun secara umum, tren impor terhadap minyak nabati dalam kurun

waktu 2011-2015 menurun tetapi peluang untuk memperluas akses pasar bagi

minyak nabati asal Indonesia tetap terbuka, terutama apabila melihat bahwa tren

impor Kanada dari Indonesia untuk minyak nabati dari kelapa sawit tumbuh sekitar

224% dalam kurun waktu yang sama.


2.1 Impor Produk minyak nabati Kanada dari Dunia

Berdasarkan data Industry Canada yang dirangkum dari Statistics Canada,

nilai impor produk minyak nabati dari kelapa sawit oleh Kanada dari dunia selama

periode tahun 2011 – 2015 berada di kisaran rata-rata US$ 90.5 juta per tahun

dengan tren menurun sebesar 3.16%. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2011

dengan nilai sekitar USD 95.9 juta dan nilai terkecil terjadi pada tahun 2015

dengan nilai mencapai USD 84 juta.

Tabel 4

Nilai Impor Produk Minyak nabati/Kelapa Sawit HS 151190 Kanada Tahun 2011-2015

*dalam USD Sumber: Trade Data Online Canada

Selama kurun waktu tahun 2011 – 2015, komposisi 5 (lima) besar negara

pengekspor terbesar produk minyak nabati ke Kanada adalah Malaysia,

Indonesia, Amerika Serikat, Kolombia dan Ekuador yang masing-masing

menyumbang nilai impor rata-rata sebesar USD 54 juta, USD 21 juta, USD 5 juta,

No. 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

1 Malaysia 79,307,122.00 81,545,442.00 73,822,607.00 65,687,422.00 54,600,969.00 (9.18)

2 Indonesia 350,150.00 406,776.00 2,340,733.00 13,929,115.00 21,480,868.00 224.35

3 United States 15,406,674.00 11,156,992.00 10,099,600.00 7,657,308.00 5,782,258.00 (20.84)

4 Colombia 418,559.00 1,176,608.00 1,238,068.00 1,086,844.00 1,440,676.00 27.03

5 Ecuador 26,318.00 76,430.00 487,572.00 308,000.00

6 Brazil 15,240.00 105,140.00 242,144.00 447,230.00 133,755.00 78.46

7 Ghana 115,613.00 94,921.00 114,218.00 159,250.00 117,288.00 5.61

8 Nigeria 20,533.00 19,190.00 18,375.00 25,073.00 60,575.00 27.52

9 United Kingdom 5,116.00 3,441.00 4,583.00 4,896.00 39,924.00 56.23

10 Italy 65,129.00 85,160.00 11,967.00 31,767.00

Lainnya 271,132.00 253,839.00 94,240.00 127,877.00 124,868.00 (20.04)

Total All Countries 95,975,268.00 94,873,827.00 88,050,998.00 89,624,554.00 84,120,948.00 (3.16)


USD 1.4 juta dan USD 300 ribu. Indonesia negara yang pertumbuhan ekspornya

paling besar dengan tren kenaikan ekspor sebesar 224%.

Perkembangan impor Produk minyak nabati oleh Kanada dapat dilihat pada

grafik dibawah ini.

Grafik 5

Gambar 6

Presentase Share Negara Asal Impor Produk minyak nabati/kelapa sawit oleh Kanada

95.98 94.87

88.05 89.62

84.12

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

2011 2012 2013 2014 2015

Nila

i dal

am m

ilyar

Perkembangan Impor Minyak Nabati/Kelapa Sawit oleh Kanada Tahun 2011-2015


Gambar 6 diatas menunjukan share impor Produk minyak nabati oleh

Kanada berdasarkan negara asalnya.

Sedangkan impor Produk minyak nabati dari Indonesia oleh Kanada dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7

Impor Produk minyak nabati HS 151190 Kanada dari Indonesia Tahun 2011-2015

*dalam ribu USD Sumber: Trade Data Online Canada 2016

Terlihat bahwa terjadi kenaikan ekspor dalam periode tahun 2011 – 2015

dengan tren kenaikan yang sangat besar yaitu sebesar 224%.

Grafik 8

Perkembangan Impor Produk minyak nabati Kanada dari Indonesia

2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

Indonesia 350.15 406.78 2,340.73 13,929.12 21,480.87 224.35

Others 95,625.12 94,467.05 85,710.27 75,695.44 62,640.08 (10.13)

Total All Countries 95,975.27 94,873.83 88,051.00 89,624.55 84,120.95 (3.16)


Grafik diatas menggambarkan pergerakan impor produk produk minyak

nabati asal Indonesia ke Kanada periode tahun 2011 – 2015. Nilai impor tertinggi

tercatat pada tahun 2015 yang mencapai nilai USD 21 juta sedangkan nilai impor

terendah tercatat pada tahun 2011 yang hanya berada di kisaran angka USD 350

ribu.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia

menempati urutan kedua sebagai negara pengekspor produk minyak nabati ke

Kanada setelah Malaysia. Namun tren ekspor Indonesia jauh diatas Malaysia yang

justru mengalami penurunan sebesar 9% pada kurun waktu 2011-2015.

Tabel 9

Impor Produk minyak nabati HS 151190 Kanada dari ASEAN tahun 2011 – 2015

*dalam USD Sumber: Trade Data Online Canada

Secara total, impor Produk minyak nabati dari ASEAN pada tahun 2015

mencapai nilai USD 76 juta juta atau sekitar 90% dari total nilai impor Kanada yang

mencapai nilai sebesar USD 84 juta.

No. 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

1 Malaysia 79,307,122.00 81,545,442.00 73,822,607.00 65,687,422.00 54,600,969.00 (9.18)

2 Indonesia 350,150.00 406,776.00 2,340,733.00 13,929,115.00 21,480,868.00 224.35

3 Philippines 1,935.00 22,884.00 6,865.00 590.00 8,145.00 (7.54)

4 Thailand 82.00 40.00 5.00

Sub-total 79,659,207.00 81,975,184.00 76,170,245.00 79,617,127.00 76,089,987.00 (1.20)

Others 16,316,060.00 12,898,645.00 11,880,755.00 10,007,426.00 8,030,960.00 (15.39)

Total All Countries 95,975,267.00 94,873,829.00 88,051,000.00 89,624,553.00 84,120,947.00 (3.16)


Gambar 10

Persentase Negara ASEAN untuk Impor Produk minyak nabati oleh Kanada

2.2 Potensi Produk Produk minyak nabati di Kanada

Menurut Euromonitor, pada tahun 2015 pertumbuhan nilai penjualan

minyak nabati di Kanada tumbuh sekitar 3% dengan nilai penjualan mencapai

angka CAD 1.8 milyar.

Pertumbuhan ini juga dibarengi oleh semakin sadarnya konsumen Kanada

terhadap kesehatan sehingga cenderung untuk menghindari hydrogenated oils

dan trans-fat oil. Diprediksi bahwa penjualan minyak nabati di Kanada akan

meningkat sebesar 2% dengan nilai perkiraan penjualan sebesar CAD 2 milyar di

tahun 2020 mendatang.

Dari sisi konsumen, secara umum volume konsumsi minyak nabati lebih

banyak dijual kepada industri restauran dibandingkan retail kepada household

Dengan data tersebut diatas maka pasar Kanada dipastikan merupakan

salah satu pasar yang sangat berpotensi untuk terus ditingkatkan akses pasarnya


oleh produk minyak nabati asal Indonesia terutama minyak kelapa sawit, dengan

memperhatikan kondisi pasar dan konsumen Kanada yang lebih concern kepada

kesehatan dan sustainability produk tersebut.

2.3 Regulasi terkait Produk minyak nabati di Kanada

2.3.1 Kebijakan Impor

Terkait dengan produk minyak nabati yang merupakan bahan makanan

manusia, importir harus bertanggungjawab dalam memastikan bahwa produk

yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh the Food and

Drugs Act and Regulations, dan the Consumer Packaging and Labelling Act and

Regulations.

Importir harus berhati-hati dan berkonsultasi dengan pihak berwenang

Kanada dalam pemenuhan dokumen yang mengacu kepada:

• Good Importing Practices for Food

• Food Labelling for Industry

• Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food - An Interpretive

Summary

• Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical Contaminants in

Foods

• List of Maximum Residue Limits Regulated Under the Pest Control Products Act

• Guidelines for the General Cleanliness of Food


Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan

pembayaran tarif duty untuk produk Produk minyak nabati dari kelapa sawit (HS

151190). Berdasarkan Buku Tarif Kanada tahun 2016, untuk produk HS 151190

tariff duty yang berlaku adalah sebesar 0% dan 11%.

Setiap impor barang ke Kanada dikenakan pajak 5% (Goods and Service

Tax – GST) oleh Pemerintah Federal Kanada.

2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label

Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging

and Labelling Act and Regulations selain beberapa hal yang secara umum

diwajibkan bagi produk yang masuk Kanada yaitu penerapan label dalam dua

bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis), label harus mencantumkan informasi yang

jelas tentang bahan baku produk yang dijual, identitas manufaktur/pembuat

barang, kuantitas barang serta negara asal, khusus untuk minyak nabati yang

terbuat dari kelapa sawit diperlukan beberapa tambahan ketentaun yang harus

ditampilkan dalam label yaitu:

- Tidak diperkenankannya penggunaan klaim bahwa bahan makanan tersebut

bebas trans-fat (trans fat free) jika kandungan asam lemak jenuh dalam ukuran

penyajian di atas 2%;

- Tidak diperkenankannya penggunaan klaim bahan makanan tersebut bebas

kolesterol jika kandungan asam lemak jenuh dalam ukuran penyajian di atas

2%;


- Kewajiban untuk menggunakan istilah "minyak sawit dimodifikasi (modified

palm oil)" untuk merujuk pada produk minyak sawit yang difraksinasi kering,

istilah "minyak sawit dimodifikasi" menyebabkan kekhawatiran konsumen

bahwa minyak sawit telah melewati proses modifikasi atau diolah secara kimia

meskipun pada kenyataannya hanya melalui proses didinginkan dan disaring

2.3.3 Saluran Distribusi Produk Produk minyak nabati di Kanada

Saluran distribusi minyak nabati di Kanada banyak dilakukan melalui

supermarket dan hypermarket besar yang fokus dalam pembelian dan penjualan

dengan volume yang sangat besar, seperti Loblaws dan Walmart yang memang

mempunyai rantai toko yang sangat luas dan banyak di seluruh wilayah Kanada.

Selain itu, salah satu distribution channel produk ini adalah ethnic store yang

cukup membantu peningkatan penjualan produk dimaksud.

2.3.4 Hambatan Lainnya

Seperti yang terjadi di negara tujuan ekspor lainnya di dunia, minyak kelapa

sawit sering dihadapkan pada kampanye negatif yang menyerang produk kelapa

sawit Indonesia melalui isu lingkungan hidup, sustainability dan kesehatan.

Kanada yang merupakan penghasil minyak canola dan minyak kedelai

sebagai salah satu minyak nabati unggulan untuk bahan makanan, juga telah

mempromosikan industri dalam negeri-nya yaitu industri minyak canola dan

minyak kedelai melalui promosi produk lemak tak jenuh/tak jenuh tunggal mereka

dan pada saat bersamaan menyampaikan dua pesan utama yaitu:


- bahwa lemak lebih jenuh seperti minyak sawit dan minyak kelapa buruk bagi

kesehatan manusia; dan

- bahwa budidaya kelapa sawit menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas

berupa penggundulan hutan dan hilangnya habitat satwa. Pesan kerusakan

lingkungan ini sebagian besar ditujukan untuk produk minyak sawit dari

Indonesia, di mana disampaikan bahwa pertumbuhan industri yang cepat pada

umumnya tidak mendapat pengaturan dan tidak mempedulikan lingkungan

Hal-hal tersebut diatas dapat menjadi hambatan bagi produk minyak nabati

Indonesia yang berbahan baku dari kelapa sawit untuk lebih meningkatkan akses

pasarnya di Kanada.


III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1 Peluang

Indonesia adalah salah satu negara pengekspor terbesar minyak nabati

yang berasal dari kelapa sawit. Nilai ekspor Indonesia selama periode tahun 2011

– 2015 mengalami kenaikan sebesar 7.38%.

Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan akses

pasarnya ke luar negeri terutama ke negara-negara yang masih belum terekspos

pasar domestiknya seperti Kanada. Dengan tren kenaikan sebesar 224% di pasar

Kanada menandakan bahwa terdapat peluang yang besar bagi minyak nabati

Indonesia untuk terus meningkatkan aksesnya dan untuk terus melawan dominasi

Malaysia yang menguasai hampir sekitar 65% pasar ekspor minyak nabati dari

kelapa sawit di Kanada.

Selain semakin meningkatnya produksi dari dalam negeri Indonesia,

pemenuhan industri dalam negeri Indonesia terhadap standar-standar terutama

terkait dengan sustainability, ramah lingkungan dan kesehatan yang bersifat

internasional maupun nasional seperti RSPO dan ISPO menjadi sangat penting

agar kampanye negatif yang dilakukan oleh pesaing-pesaing dagang Indonesia

dapat diredam.

Tabel dan grafik dibawah ini menunjukan angka ekspor Indonesia untuk

produk produk minyak nabati.


Tabel 11

NILAI EKSPOR PRODUK MINYAK NABATI DARI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015

*dalam ribu USD Sumber: Trademap, ITC

Grafik 12

No. Importers 2011 2012 2013 2014 2015 Tren %

1 China 2,079,879.00 2,573,973.00 1,766,095.00 1,789,195.00 2,038,849.00 (3.95)

2 Pakistan 256,905.00 707,391.00 778,227.00 1,350,527.00 1,290,974.00 47.34

3 India 791,427.00 1,529,868.00 1,949,819.00 1,533,608.00 1,104,421.00 6.92

4 Mesir 828,514.00 451,197.00 561,551.00 751,880.00 672,823.00 0.95

5 Bangladesh 769,325.00 682,031.00 498,060.00 795,851.00 672,050.00 (1.15)

6 Rusia 319,386.00 300,149.00 302,100.00 389,660.00 372,442.00 5.85

7 Italy 70,023.00 64,904.00 259,058.00 574,076.00 362,397.00 72.77

8 Myanmar 147,148.00 112,360.00 252,329.00 328,441.00 353,153.00 32.63

9 Amerika Serikat 31,418.00 38,547.00 297,440.00 300,991.00 332,747.00 96.90

10 Malaysia 288,297.00 785,195.00 244,292.00 227,711.00 308,039.00 (10.46)

Lainnya 2,901,915.00 3,680,049.00 3,951,350.00 5,216,225.00 3,489,290.00 7.44

Total 8,484,237.00 10,925,664.00 10,860,321.00 13,258,165.00 10,997,185.00 7.38


Gambar 13

Share Negara Tujuan Ekspor HS 151190 dari Indonesia

3.2 Strategi

Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi

yang dapat dilakukan adalah:

a. Pemenuhan terhadap standar dan sertifikasi nasional dan internasional

agar kampanye negatif dapat diredam;

b. Klaim manfaat bagi kesehatan perlu untuk diuji oleh berbagai pihak yang

berwenang sehingga klaim kesehatan tersebut dapat dipercaya oleh

otoritas berwenang dan konsumen luar negeri;

c. Pemahaman terhadap kondisi pasar domestik Kanada sangatlah penting

untuk dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia sehingga mereka dapat


menawarkan produk yang sesuai dengan karakteristik pasar negara tujuan

tersebut;

d. Memanfaatkan riset market untuk mengetahui lebih isu yang berkembang

terkait dengan produk minyak nabati di Kanada;

e. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan

importir;

f. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan

mengikuti pameran-pameran/ trade expo;

g. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di

Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa;

h. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan

Perwakilan Indonesia di Kanada.


IV. INFORMASI PENTING

4.1 Informasi Umum Persyaratan Impor Minyak Nabati

- Canadian Standards ("Maximum Levels") for Various Chemical

Contaminants in Foods:

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/contaminants-guidelines-

directives-eng.php to view the Canadian Standards ("Maximum Levels") for

Various Chemical Contaminants in Foods.

- Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations:

http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml or contact the nearest

Import Service Centre for further information.

- Food and Drugs Act and Regulations: to view the Food and Drugs Act and

Regulations:

http://www.inspection.gc.ca/english/reg/rege.shtml or contact the nearest

Service Centre for further information.

- Food and Drugs Act and Regulations - Oil, peanut; Regulated by sections

B.09.007 of the Food and Drugs Act and Regulations.

- Food and Drugs Act and Regulations - Olive oil; sweet Regulated by

sections B.09.003 of the Food and Drugs Act and Regulations.

- Food Labelling for Industry:

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-

industry/eng/1383607266489/1383607344939

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/eng/1383607266489/1383607344939


- Good Importing Practices:

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/goodbonne.shtml to view the

Good Importing Practices.

- Guide to food safety:

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/gui/guide.shtml to view the guide

to food safety

- Guidelines for the General Cleanliness of Food:

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/res-rech/emo-

mea-eng.pdf to view the Guidelines for the General Cleanliness of Food.

- Maximum Residue Limits:

http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/food-

nourriture/mrl-lmr-eng.php to view the Maximum Residue Limits for

Pesticides regulated under the Pest Control Products Act (PCPA).

- Regulated Under the Pest Control Products Act

- Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food: website

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/res-rech/analy-

meth/microbio/volume1/intsum-somexp-eng.php to view the Standards and

Guidelines for Microbiological Safety of Food.

4.2 Institusi Pemerintah dan Swasta

Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai

sumber informasi bagi kegiatan ekspor Produk minyak nabati ke Kanada, adalah:

1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta


World Trade Center, Lantai 6,

Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920, Indonesia

Tel: (62-21) 2550-7800

Fax: (62-21) 2550-7811

2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC)

56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9

Tel: (1) 613-233-3925

Fax: (1) 613-233-7860

3. Toronto Board of Trade (TBOT)

a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place

PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1

Tel: (1) 416-366-6811

Fax: (1) 416-366-8460

b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120

Toronto Ontario, Canada M9W 1J5

Tel: (1) 416-798-6811

Fax: (1) 416-798-2499

4. Vancouver Board of Trade (VBOT)

World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place

Vancouver B.C, Canada V6C 3E1

Tel: (1) 604-681-2111

Fax: (1) 604-681-0437


5. Burnaby Board of Trade (BBOT)

#201-4555 Kingsway

Burnaby BC, Canada V5H 4T8

Tel: (1) 604-412-0100

Fax: (1) 604-412-0102

6. Surrey Board of Trade (SBOT)

14439 104 Ave.

Surrey BC, Canada V3R 1M1

Tel: (1) 604-581-7130

Fax: (1) 604-588-7549

7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

55 Parkdale Ave.

Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100

Fax: (1) 613-724-1105

8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver

1630 Alberni Street

Vancouver BC, Canada V6E 1A6

Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228

Fax: (1) 604-662-8396

9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto


129 Jarvis Street

Toronto Ontario, Canada M5C 2H6

Tel: (1) 416-360-4020

Fax: (1) 416-360-4029

10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

567 Seymour Street

Vancouver BC, Canada, V6B 3H6

Tel: (1) 604-696-6322

Fax: (1) 604-685-1520

11. Atase Perdagangan Ottawa

55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100

Fax: (1) 613-724-1105

12. KADIN Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29

Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia

Tel: (62-21) 527-4484

Fax: (62-21) 527-4331


4.3 Daftar Importir Produk HS 151190

Tabel 14

Tabel diatas menunjukan bahwa untuk produk produk minyak nabati HS

151190, importasi didominasi oleh 3 (tiga) importer dengan share sekitar 24.73%

dari total keseluruhan nilai impor Kanada untuk produk produk minyak nabati.

Tabel 15

Daftar Importir Produk Produk minyak nabati HS 151190

Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports

5 80,952,929 79.98%

All 101,215,884 100.00%

Market Concentration of Palm Oil

No. Company Name City Province Postal Code

1 BUNGE CANADA Oakville Ontario L6L 5N1

2 FERRERO CANADA LIMITED/FERRERO CANADA LIMITEE North York Ontario M2N 6N5

3 LODERS CROKLAAN CANADA INC. Toronto Ontario M9W 1G8

4 MARGARINE GOLDEN GATE-MICHCA INC Gatineau Quebec J8T 6C7

5 THI BAULT COMPANY Trois-Rivières Quebec G9A 5E1


REFERENSI

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

www.kemendag.go.id;

Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)

http://www.international.gc.ca;

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

http://www.inspection.gc.ca

Health Canada

http://www.hc-sc.gc.ca

Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)

http://www.cbsa-asfc.gc.ca;

Canadian Statistics

http://www.statcan.gc.ca;

Industry Canada

http://www.ic.gc.ca;

http://www.trademap.org;

Infrastructure Canada

http://www.infrastructure.gc.ca;

Euromonitor 2016

http://www.kemendag.go.id/

http://www.trademap.org/

http://www.infrastructure.gc.ca/

Documents

PELUANG EKSPOR MINYAK NABATI DI PASAR KANADA · Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian