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Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Contenido 1
1. Resumen ejecutivo ........................................................................................ 2
2. Introducción .................................................................................................. 3
3. Mercado internacional ................................................................................... 3
3.1 Producción mundial .................................................................................... 4 3.2 Consumo mundial....................................................................................... 8 3.3 Comercio internacional ............................................................................. 11 3.4 Precios de referencia ................................................................................ 13
4. Mercado nacional ........................................................................................ 15
4.1 Producción primaria .................................................................................. 15 4.2 Consumo nacional ..................................................................................... 22 4.3 Intercambio comercial .............................................................................. 24 4.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 26
5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................... 28
6. Conclusiones ................................................................................................ 31
7. Referencias .................................................................................................. 32
8. Anexo estadístico ......................................................................................... 33
1 Documento elaborado con información disponible a octubre de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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1. Resumen ejecutivo El mercado mundial de maíz atraviesa un periodo de recuperación ya que la producción, consumo e inventarios finales del grano presentaron niveles récord durante el ciclo 2014/15. USDA estima que para el ciclo 2015/16 la producción mundial de maíz se ubicará en 978.1 millones de toneladas, una disminución de 2.8 por ciento en relación con la producción máxima histórica del ciclo 2014/15. Inversamente, el consumo mundial del grano en el ciclo 2015/16 se estima con un crecimiento a tasa anual del 1.0 por ciento ante crecimientos de 1.0 por ciento tanto en el consumo forrajero como en el consumo humano, industrial y semilla. Las proyecciones USDA estiman un consumo de 985.8 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia. La situación de alta disponibilidad de grano durante 2014/15 presionó los precios internacionales de referencia a la baja. Durante los meses más recientes el precio mostró una ligera recuperación ante expectativas de una menor producción para el ciclo 2015/16. Así, durante septiembre 2015 el precio del maíz amarillo FOB en el Golfo promedió $165.5 dólares por tonelada, un aumento de 2.0 por ciento a tasa anual. En el entorno nacional, la producción de maíz grano presenta una marcada recuperación a partir del año agrícola 2011, cuando la producción cayó a su nivel más bajo de los últimos 10 años. Estimaciones de SIAP ubican la producción de maíz en 24.95 millones de toneladas en el año agrícola 2015, lo que representa un incremento de 7.2 por ciento en relación al año agrícola 2014. El consumo de maíz en nuestro país también presenta una tendencia creciente durante los tres últimos años. Las estimaciones de SAGARPA valoran un nivel de consumo de 35.6 millones de toneladas durante el año agrícola 2015, lo que representa un incremento de 5.8 por ciento en relación a 2014. Del consumo total de maíz, SAGARPA estima que el 64.0 por ciento corresponde a maíz blanco, y el 36.0 por ciento restante a maíz amarillo. Las importaciones de maíz en México muestran también una tendencia creciente. Durante 2014 se importó el volumen de maíz más alto de la historia, 10.3 millones de toneladas, un crecimiento de 45.7 por ciento en relación a 2013. Durante los meses más recientes los precios comenzaron a mostrar cierta recuperación ante expectativas de mayor demanda y menor oferta en el mercado mundial para el ciclo 2014/15. Así durante agosto 2015 el precio del maíz blanco se ubicó en $3,290 pesos por tonelada, una disminución anual de 2.4 por ciento, mientras que el precio al productor de maíz amarillo se ubicó en $3,160.0 pesos por tonelada, un incremento a tasa anual de 18.4 por ciento.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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2. Introducción
El maíz es el commodity agrícola que más se produce en el mundo. Debido a sus cualidades alimenticias para la producción de proteína animal, el consumo humano y el uso industrial, se ha convertido en uno de los productos más influyentes en los mercados internacionales. Su importancia económica y social es relevante pues su producción se realiza en un número de países superior al de cualquier otro cultivo, además de ser fuente de empleo y alimento para un número importante de personas en el mundo. Por lo anterior, es importante conocer y analizar la situación y perspectivas del mercado de maíz en México y el mundo. A continuación se analizan las principales variables que determinan el comportamiento del mercado mundial y nacional del maíz, así como las perspectivas de corto y mediano plazo sobre variables de producción, consumo, comercio y precios. 3. Mercado internacional El mercado mundial de maíz atraviesa por un periodo de amplia disponibilidad, observada a través de volúmenes de producción e inventarios finales históricos, y por consecuencia, de precios relativamente bajos. Durante el ciclo comercial 2014/15 se observó el nivel de producción mundial más alto de la historia, al totalizar 1,009 millones de toneladas. Dicho volumen de producción se explica por los volúmenes de producción récord obtenidos en los principales países productores, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. Las expectativas de producción para 2015/16 estiman un descenso de 3.6 por ciento para ubicarse en 972.6 millones de toneladas. Lo anterior ante un descenso en la superficie cosechada mundial estimada y menores volúmenes de producción en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, este último afectado de manera importante por la sequía y altas temperaturas durante este último verano. Las expectativas de consumo mundial se estiman a la alza, para totalizar 976.7 millones de toneladas en 2014/15, de las cuales 61.4 por ciento corresponde a consumo forrajero y el restante 38.6 por ciento a consumo humano, industrial y semilla. Para el siguiente ciclo, USDA estima un incremento de 0.6 por ciento en el consumo mundial total, impulsado por crecimientos de 0.5 por ciento en el consumo forrajero y 0.7 por ciento en el consumo humano, industrial y semilla. El dinamismo de la producción y consumo mundial ha provocado una acumulación de inventarios importante durante los últimos ciclos comerciales. Así, durante 2014/15 se observó el volumen mundial de inventarios más alto de los últimos quince años, 196.0 millones de toneladas. Las exportaciones mundiales de maíz observaron un incremento significativo durante los últimos ciclos comerciales, ante la marcada disponibilidad del grano. Así, las exportaciones mundiales totalizaron 133.0 millones de toneladas en el ciclo 2014/15. Las expectativas
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2015/16 estiman una reducción anual de 8.4 por ciento, ante un nivel de producción y disponibilidad menor en países exportadores. El precio internacional de referencia, respondiendo a los fundamentales de mercado, se encuentra en niveles bajos. Durante septiembre 2015, el precio del maíz amarillo FOB Golfo promedió $165.5 dólares por tonelada, nivel 2.2 por ciento más alto que durante agosto 2015 y 2.0 por ciento más alto que septiembre 2014. Los futuros con vencimientos en 2016 presentan una recuperación en la cotización del grano hacia mediados de 2016. 3.1 Producción mundial Entre los ciclos comerciales 2004/05 y 2014/15, la producción de maíz en el mundo presenta un crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, para ubicarse en este último en 1,008.7 millones de toneladas, lo que representa el nivel de producción más alto de la historia. Las expectativas para el 2015/16 ubican la producción mundial de maíz con una reducción de 3.6 por ciento en relación a 2014/15, lo que se traduce en 972.6 millones de toneladas.
Producción mundial de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
El volumen de producción histórico alcanzado en 2014/15 derivó de una superficie cosechada de 178.8 millones de hectáreas y rendimientos promedio de 5.64 toneladas por hectárea, mismos que se ubican como el rendimiento más alto de la historia. El descenso estimado en el volumen de producción en el ciclo 2015/16 será consecuencia de una reducción de 1.0 por ciento en la superficie cosechada global, lo que se traduce en 177.1 millones de hectáreas, así como una reducción de 0.15 toneladas en los rendimientos por hectárea estimados, mismos que se estiman en 5.49 toneladas por hectárea.
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La reducción esperada en la superficie cosechada de maíz en el mundo es estimulada por las expectativas de reducción en la superficie cosechada de Estados Unidos y Brasil, consecuencia de los bajos precios del grano observados durante los últimos meses recientes que desincentivan a los productores de maíz en esos países.
Producción mundial de maíz, 2003/04‐2015/16*
a) Superficie cosechada (millones de hectáreas)
b) Rendimiento promedio (toneladas por hectárea)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
La producción estimada para el ciclo 2015/16 en los principales países productores se ubica a la baja, con excepción de la producción en China. Por un lado, la producción en Estados Unidos, el principal productor de maíz en el mundo con una participación de 35.9 por ciento de la producción total mundial, se estima con una descenso de 4.6 por ciento en relación al ciclo 2014/15, lo que se traduce en 344.3 millones de toneladas. Lo anterior ante los bajos precios de referencia que desincentivan a los productores. De igual manera, la producción en Brasil, la Unión Europea y Ucrania, tercer, cuarto y quinto productor mundial respectivamente, estiman reducciones significativas en su producción. USDA estima que la producción brasileña caiga un 5.9 por ciento, para ubicarse en 80.0 millones de toneladas. Lo anterior ante una menor superficie sembrada misma que se destinará a la siembra de soya, cuyos precios de referencia son más atractivos para los productores.
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Principales países productores de maíz, 2014/15 y 2015/16* (Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA *Proyectado en octubre de 2015.
En la Unión Europea se estima un marcado descenso de 23.4 por ciento en la producción de maíz para el ciclo comercial 2015/16, para ubicarse en 58.0 millones de toneladas, el nivel de producción más bajo de los últimos ocho años. La reducción es resultado del descenso en los rendimientos por hectárea estimados en prácticamente todos los países productores de la Unión Europea consecuencia del verano con temperaturas excesivamente altas y condiciones de sequía. El rendimiento promedio en la Unión Europea se estima en 6.31 toneladas por hectárea, un 20.6 por ciento por debajo de los rendimientos en el último ciclo comercial. En Ucrania, las condiciones de sequía y altas temperaturas también afectan el desarrollo del cultivo. Las estimaciones de producción 2015/16 observan una reducción de 12.1 por ciento en la producción Ucraniana, para ubicarse en 25 millones de toneladas. Por otro lado, la producción en China, el segundo productor y consumidor mundial del grano, se estima con un crecimiento anual de 4.3 por ciento en relación en el ciclo comercial 2015/16. Lo anterior ante un incremento de 2.1 en la superficie cosechada de maíz, misma que se explica por los atractivos precios mínimos ofrecidos en el mercado interno por el gobierno chino.
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RECUADRO 1. POLÍTICA DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS DE MAÍZ EN CHINA
China, el segundo productor y consumidor mundial de maíz en el mundo, implementa desde el 2008 un programa de acumulación de inventarios de maíz, en el que ofrece un precio mínimo a los productores de maíz. Los principales objetivos del programa son dos: 1) apoyar el ingreso rural de millones de productores de maíz en ese país, toda vez que las compras que realiza el gobierno se hacen a un precio superior al precio de referencia internacional, y 2) promover la seguridad alimentaria toda vez que las reservas estratégicas se utilizan en situaciones de emergencia alimentaria en el país. El efecto que ha tenido el programa en la producción nacional es claro. Por un lado, la superficie sembrada y volumen de producción de maíz en China se ubica en niveles históricos durante los dos últimos ciclos. Debido a que el volumen de producción muestra mayor dinamismo que el consumo doméstico del grano, la acumulación de inventarios también muestra una marcada recuperación hasta alcanzar el nivel más alto durante 2014.
Producción de maíz en China, 2010/11 – 2015/16*
a) Superficie cosechada y producción (miles de hectáreas y miles de toneladas)
b) Precios del maíz en China y EEUU (dólares por tonelada)
Debido a la caída del precio de referencia internacional durante los últimos meses, la situación del programa de almacenamiento de maíz en China se encuentra en una situación crítica. Por un lado, el programa ha aumentado el precio mínimo por tonelada desde la creación del programa en 2008, cuando se definió en 1,500 yuanes por tonelada (234.6 dólares por tonelada) a 2,250 yuanes por tonelada en 2014 (352 dólares por tonelada). De acuerdo con información del International Grains Council (IGC), durante agosto 2015, el nivel de precios pagado en China se compara con los precios de exportación del maíz de Estados Unidos de 169 dólares por tonelada, 162 dólares por tonelada del maíz brasileño y 158 dólares por tonelada del maíz argentino. Considerando los efectos negativos de la intervención, el gobierno planea una reducción de alrededor de 10 por ciento en el precio pagado al productor de maíz para siguiente ciclo con el fin de desincentivar la siembra del mismo, para dar lugar a la siembra y cosecha de frijoles, otros granos básicos y pasto para forraje. Esta medida también tiene el objetivo de apoyar a la industria procesadora de maíz en China, toda vez que los altos precios del maíz doméstico limitan los márgenes para los procesadores.
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Maíz China Maíz FOB Golfo
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3.2 Consumo mundial El consumo mundial de maíz continúa creciendo de manera sostenida impulsado por crecimientos tanto en el consumo forrajero como en el consumo humano e industrial. Así, entre los ciclos comerciales 2004/05 y 2014/15 el consumo total del grano ha crecido a una tasa media anual de 3.6 por ciento; desagregado por tipo de consumo, el consumo forrajero ha crecido a una tasa media anual de 2.3 por ciento mientras que el consumo humano e industrial ha crecido 5.9 por ciento en promedio en el mismo periodo.
Consumo mundial de maíz por uso, 2005/06 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
Las expectativas para el 2015/16 sitúan el consumo mundial de maíz con un crecimiento de 0.6 por ciento, lo que representan 982.2 millones de toneladas, 5.5 millones de toneladas más que durante 2014/15. Dicho crecimiento resulta de incrementos de 0.5 por ciento en el consumo forrajero y 0.7 por ciento en el consumo humano, industrial y semilla, los cuales se situarán en 602.5 y 379.7 millones de toneladas, respectivamente. Ocho países concentran el 75.6 por ciento del consumo total mundial. El consumo de dichos países presenta una tendencia creciente durante los últimos años. Así, durante el ciclo comercial 2014/15, el volumen de consumo en Estados Unidos, el principal país consumidor de maíz en el mundo, se colocó en 301.9 millones de toneladas, de las cuales el 55.3 por ciento corresponden a consumo humano, industrial y semilla, y el restante 44.7 por ciento corresponde a consumo forrajero. Las estimaciones de USDA consideran un incremento marginal de 0.2 por ciento en el consumo estadounidense para el ciclo comercial 2015/16, impulsado por incrementos en el consumo humano e industrial (principalmente en la industria del etanol), toda vez que el consumo forrajero se estima estancado en relación al ciclo comercial anterior.
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Consumo forrajero Consumo humano, industrial y semilla
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Principales países consumidores de maíz, 2013/14 – 2015/16* (Millones de toneladas)
a) Consumo total, tres últimos ciclos b) Por tipo de consumo, 2015/16*
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015
La demanda de maíz de China, segundo consumidor mundial, durante el ciclo comercial 2014/15 se colocó en 217.0 millones de toneladas, de los cuales 72.4 por ciento corresponde a consumo forrajero mientras que el restante 27.6 por ciento corresponde a consumo humano e industrial. Las expectativas para el 2015/16 estiman un crecimiento de 0.9 por ciento en la demanda de China lo cual representa un volumen de consumo de 219.0 millones de toneladas de maíz. Dicho incremento es motivado por incrementos en el consumo humano e industrial, toda vez que el consumo forrajero permanecerá sin cambios ante un descenso en la demanda del grano para alimentación animal para producción de carne, provocado a su vez por los altos costos de alimentación y la desaceleración de la economía china. Las estimaciones 2015/16 para la Unión Europea ubican el consumo en un volumen de 76.5 millones de toneladas, una reducción de 2.5 por ciento en relación a 2014/15. Esto ante una reducción de 3.4 por ciento en la demanda forrajera del grano, mientras que el consumo humano e industrial permanecerá sin cambios en relación al ciclo comercial anterior. Considerando la evolución y expectativas de la producción y consumo de maíz durante los últimos ciclos comerciales, se observa una marcada recuperación en los inventarios finales mundiales del grano. Así, a partir del ciclo comercial 2013/14 se observa una recuperación importante de los inventarios finales de maíz ante un mayor dinamismo en la producción global del grano, superior al presentado por el consumo.
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Consumo forrajero
Consumo humano, industrial y semilla
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Inventarios finales y relación inventario/consumo de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas y porcentaje)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
Durante el ciclo comercial 2014/15 los inventarios finales de maíz se ubicaron en su nivel más alto de los últimos quince años, en 196.0 millones de toneladas, un crecimiento del 12.0 por ciento en relación a 2013/14. Las expectativas hacia 2015/16 estiman un volumen de inventarios de 187.8 millones de toneladas, una reducción de 4.2 por ciento a tasa anual. Dicha disminución se explica por la amplia disponibilidad del grano que presiona el precio de referencia a la baja, desincentivando la siembra y cosecha de maíz para el siguiente ciclo comercial. La relación inventarios/consumo, que estima la proporción del consumo que puede ser cubierta con el nivel de inventarios disponible, muestra una marcada recuperación durante los últimos tres ciclos comerciales, siendo el 2014/15 cuando se recupera la relación inventarios/consumo a su nivel más alto de los últimos 15 años. De manera general, durante 2014/15 el 32.2 por ciento del consumo total puede ser cubierto por el nivel de inventarios disponibles. Hacia el 2015/16 se estima una reducción de 1.3 puntos porcentuales en la relación inventario/consumo, para ubicarse en 30.8 por ciento.
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Inventarios finales (eje derecho)Inventario/Consumo (eje izq.)
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Inventarios mundiales de maíz por países, 2011/12 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
La recuperación en los inventarios mundiales durante 2014/15 se explica por una recuperación de los inventarios finales en los principales países productores y consumidores. En particular, las reservas de maíz de China aumentaron 5.6 por ciento en relación a 2013/14, para totalizar 81.7 millones de toneladas. USDA estima que para 2015/16 los inventarios finales en China crezcan 11.0 por ciento, lo cual representaría el volumen más alto de los últimos catorce años. La marcada recuperación en los inventarios chinos es consecuencia del programa de soporte al precio de maíz establecido por el gobierno chino, el cual establece precios mínimos al productor muy por arriba de los precios internacionales de referencia, y que incentivan al productor de maíz a continuar sembrando el grano. Los inventarios finales de Estados Unidos durante 2014/15 presentaron una recuperación a tasa anual de 40.5 por ciento. Sin embargo, las expectativas 2015/16 estiman una reducción de 9.8 por ciento, que se explica por la reducción estimada en la producción de Estados Unidos para el siguiente ciclo y el aumento en el consumo del mismo. 3.3 Comercio internacional Ante la amplia disponibilidad del grano dada la recuperación de la producción y de los inventarios finales en los principales países productores y consumidores durante los últimos ciclos comerciales, así como el accesible nivel de precios internacionales, el comercio mundial de maíz también se ha recuperado. Sobre el particular, las exportaciones mundiales de maíz grano totalizaron 133.0 millones de toneladas durante el ciclo comercial 2014/15. Dicho nivel de exportación representa el 13.2 por ciento del volumen de producción obtenido durante ese ciclo.
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Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Las estimaciones USDA prevén una reducción de 8.4 por ciento en las exportaciones mundiales durante 2015/16, lo cual se explica por el amplio nivel de inventarios en algunos de los principales países importadores, para ubicarse en un nivel de 122.0 millones de toneladas.
Exportaciones mundiales de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16*
(Millones de toneladas)
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
La composición de los principales países exportadores e importadores permanece sin cambio en relación a los últimos ciclos comerciales. Por el lado de las exportaciones, el principal país proveedor del grano durante el ciclo 2014/15 fue Estados Unidos con un volumen de exportaciones de 47.4 millones de toneladas, lo que representa 36.2 por ciento del volumen mundial exportado. Las expectativas 2015/16 ubican las exportaciones norteamericanas con una reducción de 0.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 47.0 millones de toneladas. Lo anterior ante la reducción en la disponibilidad para el siguiente ciclo así como incrementos en el consumo humano, industrial y semilla.
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Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Principales países exportadores e importadores de maíz, 2014/15 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas)
c) Exportadores d) Importadores
Fuente: PSD‐USDA. *Proyectado en octubre de 2015.
En términos de importaciones, destacan el incremento estimado en las compras de la Unión Europea y la reducción en las importaciones de Irán y China. Por un lado, las importaciones de la Unión Europea durante el ciclo comercial 2015/16 se estiman con un incremento a tasa anual de 86.0 por ciento para ubicarse en 16.0 millones de toneladas. Lo anterior responde al marcado descenso en la producción estimada (23.4 por ciento) para el siguiente ciclo ante afectaciones provocadas por la extensa ola de calor y periodo de sequía que azotó a los principales países productores durante el reciente verano. Por otro lado, el descenso en las importaciones de maíz de China, las cuales encadenaban los últimos tres ciclos comerciales a la alza, se estiman en 2015/16 en 3.0 millones de toneladas lo cual representa una caída a tasa anual del 45.5 por ciento. Dicho descenso se explica por el marcado aumento en los inventarios de maíz y la amplia disponibilidad de maíz en dicho país. 3.4 Precios de referencia
El precio internacional del maíz es observado a través del contrato de maíz amarillo no. 2 FOB (free‐on‐board) puesto en el Golfo que cotiza en la bolsa de valores de Chicago (Chicago Mercantile Exchange). De esta manera, el contrato de maíz amarillo FOB en el Golfo refleja los fundamentales actuales del mercado, pues muestra de un nivel de cotización deprimido por la amplia disponibilidad del grano en Estados Unidos y el mundo. De esta manera, durante septiembre 2015 el precio promedio del maíz amarillo FOB Golfo cotizó en 165.5 dólares por tonelada, lo que representa un aumento de 2.2 por ciento en
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Otros
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Unión Europea
Egipto
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Taiwán
Otros países
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
14
relación a la cotización del mes inmediato anterior, agosto 2015. De igual manera, la cotización del maíz amarillo se ubica 2.0 por arriba de lo observado en septiembre 2014. Los futuros de maíz amarillo con vencimientos en diciembre‐15, marzo‐16 y mayo‐16 presentan un nivel de precios por debajo del precio spot, lo cual refleja una amplia disponibilidad en el mercado en el corto y mediano plazo. Sin embargo, es posible observar un cambio en la tendencia de los futuros hacia mediados de 2016 lo cual implica un reajuste de los fundamentales del mercado que reflejan una menor disponibilidad y mayor consumo del grano.
Precio spot y futuros del maíz amarillo FOB en el Golfo, 2012‐2016 (Dólares por tonelada)
Fuente: Reuters. *Precio promedio mensual.
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Posición de los futuros el 28‐ago‐15
Posición de los futuros el 18‐ago‐15
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
15
4. Mercado nacional El mercado nacional de maíz grano se encuentra en un periodo de recuperación después de registrar el volumen de producción más bajo de los últimos 10 años durante 2011. Así, el programa de producción nacional estima un volumen de 24.95 millones de toneladas durante el año agrícola 2015. De igual manera, el consumo de maíz en el país continúa en aumento, siendo impulsado tanto por incrementos en el consumo de maíz blanco como de maíz amarillo. Las importaciones de maíz al país continúan en aumento, pues durante 2014 aumentaron 45.7 por ciento en relación a 2013. Por otro lado, las exportaciones mexicanas de maíz totalizaron 0.39 millones de toneladas en 2014. Los precios al productor de maíz blanco y amarillo han presentado niveles bajos durante los últimos meses, ante la disponibilidad del grano en el mercado internacional y nacional. Debido a la integración de los precios nacionales a los precios internacionales de maíz, se estima que los precios continúen deprimidos hasta mediados del 2016. 4.1 Producción primaria Entre los años agrícolas2 2014 y 2014 la producción de maíz grano en México ha crecido a una tasa media anual de 2.6 por ciento para totalizar 23.27 millones de toneladas durante el año agrícola 2014. La composición por tipo de maíz muestra que durante el año agrícola 2014 el 89.0 por ciento de la producción total correspondió a maíz blanco, 10.4 por ciento maíz amarillo y el restante 0.6 por ciento a otros tipos de maíz. Es de resaltar que la proporción de maíz amarillo se ha incrementado de 4.9 por ciento en el año agrícola 2004 a 10.4 en 2014. El programa de producción 2015 de SIAP‐SAGARPA estima un incremento a tasa anual del 7.2 por ciento para ubicarse en 24.95 millones de toneladas, el nivel más alto de los últimos quince años en el país.
2 El año agrícola se compone del ciclo otoño‐invierno del año t y del ciclo primavera‐verano del año t+1.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
16
Producción de maíz grano en México por tipo, 2005 ‐ 2015* (Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Programa 2015. Corresponde al agregado de maíz grano.
Por ciclo agrícola, la producción de maíz en México ocurre mayormente durante el ciclo otoño‐invierno. Así, durante el año agrícola 2014 el 77.2 por ciento de la producción de maíz provino del ciclo Primavera‐Verano, mientras que el restante 22.8 por ciento se produjo en Otoño‐Invierno. La proporción en el año agrícola 2015 se estima sin cambios.
Producción de maíz grano en México, 2005 – 2015 (Millones de toneladas)
e) Por ciclo agrícola f) Por modalidad hídrica
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Programa 2015.
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2015*
Riego Temporal
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
17
Considerando la modalidad hídrica, la producción de maíz bajo riego en el país muestra un menor dinamismo que el crecimiento en la producción de temporal. Durante los últimos 10 años la producción bajo riego ha crecido a una tasa media anual de 1.2 por ciento mientras que la producción bajo temporal ha crecido 3.7 por ciento. Lo anterior se explica por la reducción en la superficie cosechada bajo modalidad riego, toda vez que entre los años agrícolas 2005 y 2015 la superficie cosechada bajo riego presenta una tasa de crecimiento negativa de 0.5 por ciento; es decir, la superficie bajo riego ha disminuido en relación al 2005. Lo anterior podría explicarse por la reconversión productiva de dicha superficie hacia cultivos con mayores perspectivas de rentabilidad. Por otro lado, la superficie bajo temporal se ha incrementado a una tasa media anual de 1.7 por ciento entre 2005 y 2015, para ubicarse en 5.8 millones de hectáreas durante 2014. SIAP‐SAGARPA estiman un incremento de 6.8 por ciento en la superficie de temporal durante el ciclo 2015.
Superficie cosechada y rendimientos de maíz grano por modalidad hídrica, 2005 – 2015* (Millones de hectáreas y toneladas por hectárea)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Programa 2015.
Aun cuando la superficie bajo modalidad de riego apenas representa el 17.5 por ciento del total de la superficie cosechada de maíz en México, los rendimientos promedio por hectárea son considerablemente superiores a los reportados en superficie de temporal y han mostrado un mayor dinamismo que los rendimientos en temporal. Así, entre 2004 y 2014 los rendimientos en riego han crecido 1.7 por ciento en promedio, mientras que los rendimientos en temporal han aumentado 1.2 por ciento en promedio en el mismo periodo. Durante 2014 el rendimiento promedio por hectárea en riego se ubicó en 8.0 toneladas mientras que en temporal promedió 2.3 toneladas, un diferencial de 5.6 toneladas por hectárea. Para el año agrícola 2015 los rendimientos se estiman en
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2007
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2015*
Sup. Cosechada Temporal Sup. Cosechada Riego
Rend. Riego (eje izquierdo) Rend. Temporal (eje izquierdo)
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
18
7.9 toneladas por hectárea en superficie de riego y 2.4 toneladas en superficie de temporal.
Principales estados productores de maíz grano en México, 2006 ‐ 2014 (Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Durante el año agrícola 2014 diez estados concentraron el 80.0 por ciento de la producción nacional de maíz grano. Sinaloa se ubica como el principal productor de maíz en el país con una participación de 15.8 por ciento en 2014, lo cual representa un volumen de 3.7 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra Jalisco con 14.9 por ciento de participación y un volumen de producción de 3.5 millones de toneladas en 2014. En tercer lugar se encuentra Michoacán con una participación de 8.3 por ciento del total y un volumen de 1.9 millones de toneladas.
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2014
Sinaloa Jalisco Michoacán México
Guanajuato Chihuahua Guerrero Veracruz
Chiapas Puebla Otros
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
19
RECUADRO 2. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ GRANo
Considerando la producción estatal por modalidad hídrica es posible observar la particular composición de la producción en Sinaloa y Chihuahua durante 2014, en donde el 98.0 y el 91.3 por ciento de la producción se obtuvo con alguna modalidad de riego, respectivamente. La producción estatal por ciclo agrícola muestra que la producción de Sinaloa, principal productor nacional, se obtiene en 98.1 por ciento durante el ciclo Otoño‐Invierno, mientras que en el resto de los estados productores se obtiene principalmente durante Primavera‐Verano.
La producción de maíz en México se da en prácticamente todos los meses del año y presenta una marcada estacionalidad. Entre 2010 y 2014 el 62.5 por ciento del total de la producción se obtuvo entre los meses de noviembre y enero, mientras que un 17.3 por ciento del total producido se obtuvo entre mayo y junio.
Producción mensual de maíz grano en México, 2010‐2014 (Miles de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
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Diciembre
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
20
Principales estados productores de maíz grano en México, 2014 (Millones de toneladas)
g) Por modalidad hídrica h) Por ciclo agrícola
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Existe una gran disparidad en los rendimientos por hectárea obtenidos por modalidad hídrica en los distintos estados productores. Es posible observar un importante diferencial aún entre estados con superficie de riego.
Rendimientos estatales de maíz grano por modalidad hídrica, 2014 (Toneladas por hectárea)
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
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Otros estados
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Sinaloa
Jalisco
Michoacán
México
Guanajuato
Chihuahua
Guerrero
Veracruz
Chiapas
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Otros estados
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Chihuahua
Sinaloa
Guanajuato
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Hidalgo
Michoacán
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Veracruz
México
Quintana Roo
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laNuevo Leó
nYucatán
Guerrero
Coahuila
Morelos
San Luis Potosí
Chiapas
Oaxaca
Distrito Fed
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Tabasco
Rend. Riego Rend. Temporal
Promedio nacional ‐ Riego Promedio nacional ‐ Temporal
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
21
Al considerar el rendimiento promedio nacional bajo riego, de 8.0 toneladas por hectárea, se observa que únicamente cuatro estados se encuentran por arriba de dicho promedio: Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato y Durango. De igual manera, al considerar el promedio nacional de rendimientos en temporal destaca que nueve entidades superan dicho nivel: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Campeche, Colima, Tlaxcala, México, Guerrero y Morelos.
RECUADRO 3. PRODUCCIÓN MUNICIPAL DE MAÍZ GRANO
La producción de maíz en México no presenta una alta concentración geográfica a nivel municipal ya que su cultivo se da en 2,342 municipios en los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. Sin embargo, es posible identificar a los principales quince municipios productores de maíz en el país, que en conjunto aportan el 22.1 por ciento del total de la producción durante 2014, un nivel de producción de 5.1 millones de toneladas. Es de destacar que los principales cuatro municipios productores se encuentran en Sinaloa y obtienen rendimientos por hectárea superiores al promedio nacional bajo producción de riego.
Producción municipal de maíz, 2014
Municipio Sup. Cosechada Producción Rendimiento PMR Participación
(Hectáreas) (Toneladas) (Ton/Ha) (Pesos/Ton) (Porcentaje)
Guasave, Sin. 78,681.8 849,300.9 10.8 3,317.9 3.6%
Ahome, Sin. 67,677.0 767,332.5 11.3 3,230.9 3.3%
Culiacán, Sin. 73,305.0 673,225.8 9.2 3,380.9 2.9%
Navolato, Sin. 58,821.0 605,583.7 10.3 3,387.1 2.6%
Cuauhtémoc, Chih. 44,442.5 485,379.8 10.9 2,599.0 2.1%
Namiquipa, Chih. 26,276.0 287,643.6 11.0 2,520.3 1.2%
La Barca, Jal. 26,718.0 257,382.6 9.6 2,897.2 1.1%
Sinaloa, Sin. 22,676.0 205,227.1 9.1 3,243.3 0.9%
Hopelchén, Cam. 57,526.0 175,698.6 3.1 2,870.0 0.8%
Elota, Sin. 20,338.0 168,033.8 8.3 3,359.1 0.7%
Durango, Dur. 28,373.0 137,759.7 4.9 2,589.0 0.6%
Vista Hermosa, Mic. 14,530.4 135,800.9 9.4 2,739.6 0.6%
San Martín Hidalgo, Jal. 14,458.8 135,775.2 9.4 2,734.9 0.6%
Pénjamo, Gua. 23,460.0 135,416.4 5.8 2,818.1 0.6%
Angostura, Sin. 13,004.0 132,333.0 10.2 3,398.0 0.6%
Subtotal 15 municipios 570,287.4 5,151,893.4 ‐ ‐ 22.1%
Otros 2,327 municipios 6,489,987.3 18,121,363.1 ‐ ‐ 77.9%
Total Nacional 7,060,274.7 23,273,256.5 3.3 3,116.0 100.0%
Fuente: Elaboración propia con información de SIAP‐SAGARPA.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
22
4.2 Consumo nacional Al igual que la producción nacional, el consumo doméstico de maíz grano presenta una recuperación durante los últimos tres años comerciales. Así, de acuerdo con estimaciones de SAGARPA, durante 2014 el consumo de maíz grano en nuestro país creció 18.7 por ciento a tasa anual para ubicarse en 33.6 millones de toneladas, de los cuales 63.9 por ciento, o 21.5 millones de toneladas, corresponde a maíz blanco y el restante 36.1 por ciento, 12.1 millones de toneladas, corresponde a maíz amarillo. Las estimaciones 2015 de SAGARPA estiman un crecimiento de 5.8 por ciento en el consumo de maíz grano, impulsado por incrementos de 5.9 y 5.8 por ciento en el consumo de maíz blanco y maíz amarillo, respectivamente. SAGARPA estima que el volumen total de consumo se ubique en 35.6 millones de toneladas de maíz.
Consumo de maíz grano en México, 2013 – 2015* (Millones de toneladas)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimaciones en septiembre 2015.
Al desagregar el consumo por tipo de maíz, es posible observar que durante los últimos años el principal uso del maíz blanco es el consumo humano, el cual se estima representa el 53.1 del consumo total de maíz blanco en 2015, seguido por el autoconsumo y finalmente el consumo pecuario. Por otro lado, el principal uso del maíz amarillo en el país es el consumo pecuario, pues en 2015 representa 74.0 por ciento del total consumido. El segundo principal uso del maíz amarillo, que captura el 19.5 por ciento del total consumido, es la industria almidonera para la producción de fécula. Cabe señalar que durante 2015 se estima que todos los tipos de consumo, tanto para maíz blanco como amarillo, crezcan en relación a 2014.
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Maíz blanco Maíz amarillo
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
23
Consumo de maíz grano en México por tipo, 2013 – 2015* (Millones de toneladas)
i) Maíz blanco j) Maíz amarillo
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimaciones a septiembre 2015.
De acuerdo con estimaciones de SAGARPA, durante los últimos tres años agrícolas la oferta de maíz grano en el país ha superado el consumo del mismo, lo cual provoca la acumulación de inventarios. De esta manera, durante los últimos tres años, el nivel de inventarios finales fluctúa entre los 2.9 y los 3.7 millones de toneladas, de los cuales el 57 por ciento corresponde a maíz blanco y el restante 43 por ciento a maíz amarillo.
Inventarios finales de maíz y relación inventario/consumo, 2013 – 2015* (Millones de toneladas y porcentaje)
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimaciones en septiembre 2015.
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2015*
Consumo humano
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Consumo pecuario
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2015*
Maíz blanco Maíz amarilloInventario/Consumo (eje izq.)
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
24
Considerando dichos volúmenes de inventarios así como los niveles de consumo estimados por SAGARPA es posible observar que la relación inventario/consumo se incrementó de 9.1 por ciento en 2014 a 10.5 por ciento en 2015. La relación inventario/consumo permite observar la proporción del consumo que puede ser cubierta con el volumen de inventarios disponible. 4.3 Intercambio comercial3 La balanza comercial de maíz de México es deficitaria ya que durante 2014 presentó un saldo negativo de 9.9 millones de toneladas, consecuencia de exportaciones por 0.39 millones de toneladas e importaciones por 10.33 millones de toneladas.
Balanza comercial de maíz en México, 2005 ‐ 2015* (Millones de toneladas)
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. *Acumulado a junio 2015
Las importaciones de maíz en nuestro país presentan una tasa media de crecimiento anual de 6.5 por ciento entre los años 2005 y 2014, para ubicarse en este último en un volumen de 10.33 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia.
3 Para el cálculo de la balanza comercial de maíz se consideraron las siguientes fracciones arancelarias: 10059003 – Maíz amarillo; 10059004 – Maíz blanco; 10059099 – Los demás. Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.
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Exportación Importación
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Volumen y valor de las importaciones mexicanas de maíz, 2006 ‐ 2015* (Millones de toneladas y millones de dólares)
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. *Acumulado a junio 2015.
Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de maíz grano a nuestro país. Durante 2014, el 100 por ciento del volumen importado provino de dicho país norteamericano. Las importaciones de maíz durante el primer semestre de 2015 se ubican en 5.8 millones de toneladas, con un valor de 1,143.4 millones de dólares. El volumen de exportación de maíz durante 2014 tuvo como principales destinos a Venezuela, con 83.7 por ciento del volumen enviado, lo que representa 0.33 millones de toneladas; le sigue Estados Unidos, con 9.2 por ciento, y finalmente Nicaragua, con 7.0 por ciento del total exportado.
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Volumen (eje derecho) Valor (eje izquierdo)
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Principales orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de maíz en México, 2014 (Porcentaje)
k) Origen Importaciones l) Destino Exportaciones
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.
4.4 Precios a nivel nacional
El precio del maíz en el entorno nacional es influenciado en gran medida por los fundamentales de mercado, oferta y demanda, pero particularmente por las perspectivas en los precios internacionales. Así, es posible observar que los precios al consumidor de productos de maíz, como la masa y la harina de maíz presentan una tendencia relativamente estable con niveles de precios a la baja. El precio de la tortilla al consumidor presenta una tendencia más estable durante los últimos meses. De esta manera, el precio al consumidor de tortilla de maíz durante agosto 2015 se ubica 0.5 por ciento por arriba de lo reportado en mismo mes del año anterior, mientras que el precio de la masa y harina de maíz se ubican 5.1 por debajo de lo reportado hace un año.
Estados Unidos, 100%
EEUU9.2%
Venezuela83.7%
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Otros países0.1%
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Índice de precios al consumidor y productor de maíz y genéricos seleccionados, 2010‐2015 (Puntos, Enero 2010 = 100)
Fuente: INEGI.
Adicionalmente, el índice de precios al productor, definido como la cantidad de dinero que recibe el productor de maíz por parte del comprador, presentan una tendencia similar. El precio pagado al productor de maíz grano se incrementó considerablemente en 2011 y 2012 cuando la disponibilidad del grano en el mercado nacional disminuyó ante la sequía y condiciones de estiaje que se presentaron en prácticamente todo el país. A partir del 2013 el precio al productor presenta una tendencia a la baja ante periodos de producción más favorables. En comparación al nivel de precios reportado durante 2012, el precio promedio al productor de maíz en México permanece en niveles bajos, ante la disponibilidad del grano en el mercado nacional e internacional. De esta manera, el precio promedio al productor de maíz blanco en el país se ubicó en agosto 2015 en un nivel de 3,290.0 pesos por tonelada, lo cual representa un descenso a tasa anual de 2.4 por ciento. En relación al mes inmediato anterior el precio se ubicó sin cambios.
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may.‐13
sep.‐13
ene.‐14
may.‐14
sep.‐14
ene.‐15
may.‐15
INPC Tortilla de maízINPP Maíz granoINPP Maíz forrajeroINPC Masa y harinas de maíz
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Precio promedio al productor de maíz blanco y amarillo en México, 2012‐2015 (Pesos por tonelada)
m) Maíz blanco n) Maíz amarillo
Fuente: SAGARPA.
El precio del maíz amarillo en el país presente fluctuaciones más marcadas durante los últimos años. Así, en agosto 2015 el precio al productor de maíz amarillo se ubicó en $3,160.0 pesos por tonelada, un incremento a tasa anual del 18.4 por ciento. En relación a julio 2015 el precio se ubicó 1.0 más alto. 5. Financiamiento otorgado por FIRA
La red maíz es la cadena de valor de mayor importancia para FIRA en términos de financiamiento pues durante los últimos años se ha posicionado como la cadena que captura el mayor nivel de financiamiento de FIRA. Durante 2014, 17.4 por ciento del total del descuento otorgado por FIRA fue capturado por la red maíz. En los últimos diez años, el financiamiento a esta red ha crecido 11.8 por ciento en promedio por año. Por distribución geográfica, durante 2014 el 40.3 por ciento del descuento otorgado a la red se concentró en la región Noroeste, históricamente la principal zona productora de maíz en el país. En segundo lugar se ubica la regional Occidente, con 29.4 por ciento y la región Norte con 19.6 por ciento del total. Considerando el tipo de crédito se observa que durante 2014 el 92.8 por ciento del descuento a la red maíz se concentró en crédito avío o capital de trabajo. El resto corresponde a crédito refaccionario. Esta proporción no se ha modificado considerablemente durante los últimos años.
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Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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Evolución del financiamiento de FIRA a la red maíz 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014)
a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito
Fuente: FIRA‐EBIS.
Fuente: FIRA‐EBIS.
La evolución del otorgamiento de garantía sin fondeo a la red maíz presenta una evolución mixta, pues después de haberse ubicado en niveles históricos durante 2009, el nivel otorgado cayó durante 2011. Durante 2014, la garantía sin fondeo a la red maíz creció a una tasa anual de 27.8 por ciento. Por tipo de crédito, es posible observar que durante 2014 el 96.0 por ciento de la garantía sin fondeo contratadas correspondió a créditos de avío. Por ubicación geográfica, la regional de Occidente fue la que durante 2014 capturó el mayor volumen de garantías sin fondeo, con 43.5 por ciento del total, mientras que la regional Noroeste capturó el 37.1 por ciento del total.
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NoroesteNorteOccidenteSurSureste
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Avio Refaccionario
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
30
Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red maíz, 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014)
a) Por tipo de crédito b) Por regional FIRA
Fuente: FIRA‐EBIS.
Fuente: FIRA‐EBIS.
Finalmente, los saldos de cartera a la red maíz muestran un incremento anual de 4.7 por ciento real durante 2014. Por tipo de actividad, la actividad primaria concentra 57.1 del saldo de cartera total a la red, mientras que la comercialización captura 28.7 del saldo de cartera total. Por estados, Sinaloa concentra el 43.1 por ciento de la cartera total a maíz, Chihuahua concentra el 17.0 por ciento y Jalisco el 13.3 por ciento de la cartera total.
Saldo de la cartera total FIRA a la red maíz, 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014)
a) Por actividad b) Por regional FIRA
Fuente: FIRA‐EBIS.
Fuente: FIRA‐EBIS.
0
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Noroeste Norte Occidente
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Primaria
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Sinaloa Chihuahua JaliscoGuanajuato Michoacán QuerétaroOtros estados
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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6. Conclusiones El mercado mundial del maíz atraviesa por un periodo de recuperación de la producción e inventarios finales toda vez que el consumo del grano mantiene un crecimiento constante durante los últimos años. Esto ha provocado que el precio de referencia internacional se encuentre deprimido, lo cual desincentivará a los productores de maíz a sembrarlo en el ciclo 2015/16, lo cual permitirá una reducción en los inventarios globales y por consecuencia, una recuperación en el precio de referencia internacional. Así, las proyecciones de USDA para 2015/16 prevén una disminución de 3.6 por ciento en la producción mundial y un incremento de 0.6 por ciento en el consumo mundial, impulsado por crecimientos de 0.5 y 0.7 por ciento en el consumo forrajero y el consumo humano e industrial, respectivamente, lo cual resultará en una disminución en los inventarios de 4.2 por ciento. De igual manera, se estima una reducción de 8.4 por ciento en las exportaciones globales del grano en relación al ciclo 2014/15, ante disponibilidad del grano en algunos países importadores. Finalmente, el precio spot del maíz amarillo en el Golfo se muestra deprimido ante la amplia disponibilidad del grano en el mundo. Sin embargo, los futuros de maíz con vencimiento en 2016 muestran una recuperación ante expectativas de menor producción y reducción de inventarios finales mundiales. En México, el mercado del maíz se ha recuperado durante los últimos tres años agrícolas. El programa de producción SIAP‐SAGARPA ubican un volumen de producción de 24.9 millones de toneladas para el año agrícola 2015, 7.2 por ciento más que el año agrícola 2014. El consumo de maíz en nuestro país se estima también al alza durante los últimos años. Así, las estimaciones para el año comercial 2015 sitúan el consumo doméstico de maíz grano en 35.6 millones de toneladas, 5.8 por ciento más que durante el año comercial 2014. Del total de consumo estimado, SIAP estima que el 64.0 por ciento corresponde a maíz blanco y el resto a maíz amarillo. La balanza comercial de maíz de México es deficitaria en prácticamente su totalidad. Durante el año 2014 las importaciones de maíz al país totalizaron 10.3 millones de toneladas, 45.7 por ciento más que durante el año 2013. Por otro lado, las exportaciones mexicanas de maíz totalizaron 0.39 millones de toneladas en 2014. Finalmente, los precios al productor de maíz blanco y amarillo han presentado niveles bajos durante los últimos meses, ante la disponibilidad del grano en el mercado internacional y nacional. Debido a la integración de los precios nacionales a los precios internacionales de maíz, se estima una recuperación en el precio doméstico hacia mediados de 2016.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
32
7. Referencias
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Reuters. SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON). SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la Producción Agrícola. SAGARPA. Cosechando Números del Campo. Estimaciones de Disponibilidad – Consumo. Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía (SE). Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). USDA. Foreign Agricultural Service ‐ Production, Supply and Distribution (PSD) Online Database. USDA. Foreign Agricultural Service – GAIN Report. “China Grain and Feed Annual – 2015”. 05/08/2015. USDA. Foreign Agricultural Service – GAIN Report. “Grain and Feed July Update Mexico”. 07/21/2015. USDA. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). 10/09/2015.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
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8. Anexo estadístico
Mercado mundial
Producción mundial de maíz grano
Variable 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Superficie cosechada (miles de hectáreas)
145,389 150,368 160,391 158,701 158,386 164,592 171,993 177,445 181,463 178,789 177,050
Producción (miles de toneladas)
700,714 716,707 795,598 799,764 824,849 835,537 888,183 869,297 990,775 1,008,676 972,602
Exportaciones (miles de toneladas)
80,904 93,905 98,554 84,174 96,644 91,290 116,899 95,124 131,100 133,040 121,927
Inventarios finales (miles de toneladas)
123,516 109,418 129,912 145,351 144,126 127,692 132,394 137,179 174,967 196,026 187,834
Rendimiento (toneladas/hectárea)
4.82 4.77 4.96 5.04 5.21 5.08 5.16 4.90 5.46 5.64 5.49
FUENTE: PSD‐USDA. *Estimado en octubre 2015.
Principales países productores de maíz (miles de toneladas)
País 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Estados Unidos 282,263 267,503 331,177 305,911 331,921 315,618 312,789 273,192 351,272 361,091 344,311
China 139,365 151,600 152,300 165,914 163,974 177,245 192,780 205,614 218,490 215,670 225,000
Brasil 41,700 51,000 58,600 51,000 56,100 57,400 73,000 81,500 80,000 85,000 80,000
Unión Europea 63,168 55,629 49,355 64,821 59,151 58,272 68,123 58,896 64,630 75,730 57,996
Ucrania 7,167 6,426 7,421 11,447 10,486 11,919 22,838 20,922 30,900 28,450 25,000
Argentina 15,800 22,500 22,017 15,500 25,000 25,200 21,000 27,000 26,000 26,500 24,000
México 19,500 22,350 23,600 24,226 20,374 21,058 18,726 21,591 22,880 25,000 23,500
India 14,710 15,100 18,960 19,730 16,720 21,730 21,760 22,260 24,260 23,670 23,000
Rusia 3,060 3,510 3,798 6,682 3,963 3,075 6,962 8,213 11,635 11,325 13,500
Sudáfrica 6,935 7,300 13,164 12,567 13,420 10,924 12,759 12,365 14,925 10,800 13,500
Otros países 107,046 113,789 115,206 121,966 123,740 133,096 137,446 137,744 145,783 145,440 142,795
Total 700,714 716,707 795,598 799,764 824,849 835,537 888,183 869,297 990,775 1,008,676 972,602
FUENTE: PSD‐USDA. *Estimado en octubre 2015.
Consumo mundial de maíz grano (miles de toneladas)
Variable 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Consumo forrajero 478,904 479,527 499,150 481,425 490,776 502,350 506,757 518,653 574,257 599,676 602,486
Consumo humano, industrial y semilla
228,681 247,558 275,635 301,324 328,789 351,216 360,544 351,122 372,046 377,035 379,693
Consumo total 707,585 727,085 774,785 782,749 819,565 853,566 867,301 869,775 946,303 976,711 982,179
FUENTE: PSD‐USDA. *Estimado en octubre 2015.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
34
Principales países consumidores de maíz (miles de toneladas)
País 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Estados Unidos 232,015 230,674 261,632 258,041 280,987 284,549 277,961 262,973 292,965 301,851 302,401
China 137,000 145,000 150,000 153,000 165,000 180,000 188,000 200,000 212,000 217,000 219,000
Unión Europea 63,800 64,300 65,900 63,600 61,300 64,900 69,500 69,600 76,500 78,500 76,500
Brasil 39,500 41,000 42,500 45,500 47,000 49,500 50,500 52,500 55,000 57,000 59,000
México 27,900 30,700 32,000 32,400 30,200 29,500 29,000 27,000 31,700 34,250 34,000
India 14,200 13,900 14,200 17,000 15,100 18,100 17,200 17,500 19,600 22,000 22,300
Japón 16,700 16,500 16,600 16,700 16,300 15,700 14,900 14,500 15,100 14,700 14,800
Egipto 10,100 10,700 10,400 11,100 12,000 12,500 11,700 12,000 13,200 13,900 14,500
Canadá 10,804 11,442 13,769 11,738 11,868 11,761 11,636 11,605 12,700 12,800 13,350
Indonesia 8,300 8,100 8,500 8,900 8,800 9,800 10,500 10,900 11,900 12,100 12,500
Otros países 147,266 154,769 159,284 164,770 171,010 177,256 186,404 191,197 205,638 212,610 213,828
Total 707,585 727,085 774,785 782,749 819,565 853,566 867,301 869,775 946,303 976,711 982,179
FUENTE: PSD‐USDA. *Estimado en octubre 2015.
Principales países exportadores de maíz (miles de toneladas)
País 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Estados Unidos 54,201 53,987 61,913 46,965 50,270 46,508 39,096 18,545 48,783 47,359 46,992
Brasil 4,523 10,836 7,791 7,136 11,599 8,404 24,337 24,948 20,967 29,000 25,000
Ucrania 2,464 1,027 2,074 5,497 5,072 5,008 15,157 12,726 20,004 19,800 17,000
Argentina 9,486 15,374 14,799 10,324 16,504 16,349 17,149 18,691 17,102 17,000 14,500
Rusia 53 77 49 1,331 427 37 2,027 1,917 4,192 2,900 4,000
Paraguay 1,846 2,009 1,059 1,869 1,418 1,576 2,477 2,826 2,372 2,700 2,500
Otros países 8,331 10,595 10,869 11,052 11,354 13,408 16,656 15,471 17,680 14,281 11,935
Total 80,904 93,905 98,554 84,174 96,644 91,290 116,899 95,124 131,100 133,040 121,927
FUENTE: PSD‐USDA. *Estimado en octubre 2015.
Principales países importadores de maíz (miles de toneladas)
País 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
Unión Europea 2,525 7,123 14,051 2,457 2,758 7,385 6,113 11,362 15,919 8,600 16,000
Japón 16,617 16,713 16,614 16,531 15,971 15,648 14,892 14,412 15,121 14,700 14,800
México 6,787 8,944 9,556 7,764 8,298 8,252 11,172 5,676 10,954 11,000 10,500
Corea del Sur 8,483 8,731 9,311 7,188 8,461 8,107 7,636 8,174 10,406 10,000 10,000
Egipto 4,397 4,826 4,151 5,031 5,832 5,803 7,154 5,059 8,726 7,500 8,000
Colombia 3,151 3,411 3,267 3,142 3,651 3,511 3,209 3,266 4,436 4,400 4,500
Otros países 38,222 40,477 41,340 40,400 44,894 43,879 49,973 51,813 58,364 65,020 59,512
Total 80,182 90,225 98,290 82,513 89,865 92,585 100,149 99,762 123,926 121,220 123,312
FUENTE: PSD‐USDA. *Estimado en octubre 2015.
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
35
Mercado nacional
Producción nacional de maíz grano
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Superficie sembrada (miles de hectáreas)
7,979 7,807 8,117 7,942 7,726 7,861 7,750 7,372 7,487 7,426 7,514
Superficie cosechada (miles de hectáreas)
6,606 7,295 7,333 7,344 6,223 7,148 6,069 6,924 7,096 7,060 n.d.
Producción (miles de toneladas)
19,339 21,893 23,513 24,410 20,143 23,302 17,635 22,069 22,664 23,273 24,946
Rendimiento (toneladas/hectárea)
2.93 3.00 3.21 3.32 3.24 3.26 2.91 3.19 3.19 3.30 3.32
FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP. *Programa de producción 2015.
Producción nacional de maíz grano por tipo (miles de toneladas)
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Maíz blanco 17,961 20,061 21,777 22,719 18,333 21,166 15,874 20,179 20,296 20,711 n.d.
Maíz amarillo 1,330 1,718 1,575 1,574 1,713 2,018 1,692 1,766 2,230 2,423 n.d.
Total 19,291 21,779 23,352 24,293 20,046 23,184 17,566 21,945 22,526 23,134 24,946
FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP. *Programa de producción 2015.
Producción nacional de maíz grano por modalidad hídrica (miles de toneladas)
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Riego 9,007 9,132 10,212 10,437 10,219 10,623 7,663 9,349 9,463 9,804 10,150
Temporal 10,332 12,761 13,301 13,973 9,924 12,679 9,972 12,720 13,201 13,469 14,796
Total 19,291 21,779 23,352 24,293 20,046 23,184 17,566 21,945 22,526 23,134 24,946
FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP. *Programa de producción 2015.
Producción nacional de maíz grano por ciclo agrícola (miles de toneladas)
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Otoño‐Invierno 5,686 5,948 6,512 6,613 6,533 6,672 4,428 5,483 5,160 5,316 5,609
Primavera‐Verano 13,653 15,945 17,000 17,798 13,610 16,630 13,207 16,586 17,504 17,957 19,337
Total 19,291 21,779 23,352 24,293 20,046 23,184 17,566 21,945 22,526 23,134 24,946
FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP. *Programa de producción 2015.
Principales estados productores de maíz (miles de toneladas)
Estado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sinaloa 4,004 4,193 4,398 5,133 5,369 5,237 5,228 2,929 3,647 3,628 3,686
Jalisco 3,352 2,620 3,030 3,252 3,205 2,543 3,395 2,519 3,235 3,303 3,472
Michoacán 1,268 1,310 1,406 1,567 1,609 1,182 1,526 1,386 1,802 1,747 1,935
México 1,681 1,211 1,801 2,003 1,902 1,316 1,550 649 1,575 2,013 1,856
Guanajuato 1,639 1,037 1,068 1,374 1,499 844 1,185 1,016 1,218 1,527 1,420
Chihuahua 746 671 679 849 830 975 1,069 851 1,113 1,310 1,373
Guerrero 1,146 1,195 1,215 1,304 1,403 1,136 1,414 1,309 1,304 990 1,332
Panorama Agroalimentario | Maíz 2015
36
Veracruz 1,053 889 1,097 966 1,330 1,139 973 1,040 1,275 1,192 1,265
Chiapas 1,353 1,403 1,592 1,526 1,625 1,218 1,394 1,554 1,405 1,529 1,188
Puebla 855 778 1,017 942 1,021 658 1,080 612 1,002 942 960
Resto de estados 4,590 4,032 4,589 4,597 4,617 3,894 4,487 3,769 4,493 4,483 4,785
Total 21,686 19,339 21,893 23,513 24,410 20,143 23,302 17,635 22,069 22,664 23,273
FUENTE: SIACON‐SAGARPA.
Comercio mexicano de maíz
Variedad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Importaciones
Volumen (miles de toneladas)
5,707 7,567 7,908 9,091 7,208 7,775 9,412 9,454 7,085 10,327 5,773
Valor (millones de dólares)
664 1,091 1,501 2,328 1,379 1,519 2,925 2,925 1,959 2,296 1,143
Exportaciones
Volumen (miles de toneladas)
46.0 174.4 255.5 53.9 279.6 550.4 32.1 758.7 569.0 390.7 281.5
Valor (millones de dólares)
6.5 23.6 61.6 17.7 65.6 132.1 12.5 178.5 202.5 137.4 83.9
Saldo (miles de toneladas)
‐5,661 ‐7,393 ‐7,653 ‐9,037 ‐6,928 ‐7,225 ‐9,379 ‐8,696 ‐6,516 ‐9,936 ‐5,491
FUENTE: SIAVI‐SE. *Acumulado enero‐junio.
Precio al productor de maíz blanco en México (pesos por tonelada)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 4,080 3,960 4,270 3,970 3,580 3,670 3,710 3,790 3,810 4,270 4,230 4,080
2013 4,050 4,030 4,130 4,010 3,710 3,520 3,660 3,710 3,670 3,420 3,620 3,570
2014 3,390 3,460 3,520 3,410 3,420 3,540 3,090 3,370 3,310 3,450 3,240 3,000
2015 3,010 3,240 3,390 3,680 3,430 3,310 3,290 3,290
FUENTE: Cosechando Números del Campo ‐ SAGARPA.
Precio al productor de maíz amarillo en México (pesos por tonelada)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 3,560 3,770 3,510 3,290 3,410 3,600 3,610 4,260 4,460 3,680 3,690 3,770
2013 3,640 3,580 3,750 3,480 3,440 3,590 3,580 3,780 3,680 3,160 3,000 3,030
2014 3,750 3,580 3,640 3,170 3,350 3,150 2,980 2,670 2,910 2,610 2,610 2,800
2015 2,970 3,320 3,920 3,570 3,630 3,410 3,130 3,160
FUENTE: Cosechando Números del Campo ‐ SAGARPA.