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Panorama Agroalimentario Maíz 2015 vf - El portal … · Estados Unidos, el principal productor de maíz en el mundo con una participación de 35.9 por ciento de la producción total

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                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

                                             

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

  

      Contenido 1 

 

1. Resumen ejecutivo ........................................................................................ 2 

2. Introducción .................................................................................................. 3 

3. Mercado internacional ................................................................................... 3 

3.1 Producción mundial .................................................................................... 4 3.2  Consumo mundial....................................................................................... 8 3.3 Comercio internacional ............................................................................. 11 3.4 Precios de referencia ................................................................................ 13 

4. Mercado nacional ........................................................................................ 15 

4.1 Producción primaria .................................................................................. 15 4.2 Consumo nacional ..................................................................................... 22 4.3 Intercambio comercial .............................................................................. 24 4.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 26 

5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................... 28 

6. Conclusiones ................................................................................................ 31 

7. Referencias .................................................................................................. 32 

8. Anexo estadístico ......................................................................................... 33 

  

      

1 Documento elaborado con información disponible a octubre de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad  de  los  autores  y  no  necesariamente  reflejan  los  puntos  de  vista  o  políticas  de  FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]   

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1. Resumen ejecutivo  El mercado mundial de maíz atraviesa un periodo de recuperación ya que la producción, consumo  e  inventarios  finales  del  grano  presentaron  niveles  récord  durante  el  ciclo 2014/15. USDA estima que para el ciclo 2015/16 la producción mundial de maíz se ubicará en 978.1 millones de  toneladas, una disminución de 2.8 por  ciento en  relación  con  la producción máxima histórica del ciclo 2014/15.  Inversamente,  el  consumo mundial  del  grano  en  el  ciclo  2015/16  se  estima  con  un crecimiento a tasa anual del 1.0 por ciento ante crecimientos de 1.0 por ciento tanto en el consumo  forrajero como en el consumo humano,  industrial y semilla. Las proyecciones USDA estiman un consumo de 985.8 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia.  La  situación  de  alta  disponibilidad  de  grano  durante  2014/15  presionó  los  precios internacionales de referencia a la baja. Durante los meses más recientes el precio mostró una ligera recuperación ante expectativas de una menor producción para el ciclo 2015/16. Así, durante septiembre 2015 el precio del maíz amarillo FOB en el Golfo promedió $165.5 dólares por tonelada, un aumento de 2.0 por ciento a tasa anual.  En el entorno nacional, la producción de maíz grano presenta una marcada recuperación a partir del año agrícola 2011, cuando la producción cayó a su nivel más bajo de los últimos 10  años.  Estimaciones  de  SIAP  ubican  la  producción  de  maíz  en  24.95  millones  de toneladas en el año agrícola 2015, lo que representa un incremento de 7.2 por ciento en relación al año agrícola 2014.  El consumo de maíz en nuestro país también presenta una tendencia creciente durante los tres últimos años. Las estimaciones de SAGARPA valoran un nivel de consumo de 35.6 millones de toneladas durante el año agrícola 2015, lo que representa un incremento de 5.8 por ciento en relación a 2014. Del consumo total de maíz, SAGARPA estima que el 64.0 por ciento corresponde a maíz blanco, y el 36.0 por ciento restante a maíz amarillo.  Las importaciones de maíz en México muestran también una tendencia creciente. Durante 2014 se importó el volumen de maíz más alto de la historia, 10.3 millones de toneladas, un crecimiento de 45.7 por ciento en relación a 2013.  Durante  los meses más recientes  los precios comenzaron a mostrar cierta recuperación ante expectativas de mayor demanda y menor oferta en el mercado mundial para el ciclo 2014/15. Así durante agosto 2015 el precio del maíz blanco se ubicó en $3,290 pesos por tonelada, una disminución anual de 2.4 por ciento, mientras que el precio al productor de maíz amarillo se ubicó en $3,160.0 pesos por tonelada, un incremento a tasa anual de 18.4 por ciento.       

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

 2. Introducción 

 El maíz es el commodity agrícola que más se produce en el mundo. Debido a sus cualidades alimenticias para la producción de proteína animal, el consumo humano y el uso industrial, se ha convertido en uno de los productos más influyentes en los mercados internacionales. Su  importancia  económica  y  social  es  relevante  pues  su  producción  se  realiza  en  un número de países superior al de cualquier otro cultivo, además de ser fuente de empleo y alimento para un número importante de personas en el mundo.   Por lo anterior, es importante conocer y analizar la situación y perspectivas del mercado de maíz en México y el mundo. A continuación se analizan  las principales variables que determinan el comportamiento del mercado mundial y nacional del maíz, así como  las perspectivas de corto y mediano plazo sobre variables de producción, consumo, comercio y precios.  3. Mercado internacional  El mercado mundial de maíz atraviesa por un periodo de amplia disponibilidad, observada a través de volúmenes de producción e inventarios finales históricos, y por consecuencia, de precios relativamente bajos.   Durante el ciclo comercial 2014/15 se observó el nivel de producción mundial más alto de la  historia,  al  totalizar  1,009 millones  de  toneladas. Dicho  volumen  de  producción  se explica  por  los  volúmenes  de  producción  récord  obtenidos  en  los  principales  países productores, Estados Unidos, Brasil y  la Unión Europea. Las expectativas de producción para 2015/16 estiman un descenso de 3.6 por ciento para ubicarse en 972.6 millones de toneladas. Lo anterior ante un descenso en  la superficie cosechada mundial estimada y menores volúmenes de producción en Estados Unidos, Brasil y  la Unión Europea, este último afectado de manera  importante por  la sequía y altas temperaturas durante este último verano.  Las expectativas de consumo mundial se estiman a la alza, para totalizar 976.7 millones de toneladas en 2014/15, de las cuales 61.4 por ciento corresponde a consumo forrajero y el restante 38.6 por ciento a consumo humano, industrial y semilla. Para el siguiente ciclo, USDA estima un incremento de 0.6 por ciento en el consumo mundial total, impulsado por crecimientos de 0.5 por ciento en el consumo forrajero y 0.7 por ciento en el consumo humano, industrial y semilla.   El dinamismo de  la producción y  consumo mundial ha provocado una acumulación de inventarios  importante durante  los últimos ciclos comerciales. Así, durante 2014/15 se observó el volumen mundial de  inventarios más alto de  los últimos quince años, 196.0 millones de toneladas.  Las exportaciones mundiales de maíz observaron un incremento significativo durante los últimos ciclos comerciales, ante la marcada disponibilidad del grano. Así, las exportaciones mundiales totalizaron 133.0 millones de toneladas en el ciclo 2014/15. Las expectativas 

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

2015/16 estiman una reducción anual de 8.4 por ciento, ante un nivel de producción y disponibilidad menor en países exportadores.  El precio internacional de referencia, respondiendo a los fundamentales de mercado, se encuentra en niveles bajos. Durante  septiembre 2015, el precio del maíz amarillo FOB Golfo promedió $165.5 dólares por tonelada, nivel 2.2 por ciento más alto que durante agosto 2015 y 2.0 por ciento más alto que septiembre 2014. Los futuros con vencimientos en 2016 presentan una recuperación en la cotización del grano hacia mediados de 2016.  3.1 Producción mundial  Entre  los  ciclos  comerciales  2004/05  y  2014/15,  la  producción  de maíz  en  el mundo presenta un crecimiento promedio anual de 3.5 por ciento, para ubicarse en este último en 1,008.7 millones de toneladas, lo que representa el nivel de producción más alto de la historia. Las expectativas para el 2015/16 ubican la producción mundial de maíz con una reducción de 3.6 por ciento en relación a 2014/15, lo que se traduce en 972.6 millones de toneladas.   

Producción mundial de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16*                                             (Millones de toneladas) 

               Fuente: PSD‐USDA.                                                                                   *Proyectado en octubre de 2015.

 El  volumen  de  producción  histórico  alcanzado  en  2014/15  derivó  de  una  superficie cosechada de 178.8 millones de hectáreas y rendimientos promedio de 5.64 toneladas por hectárea, mismos que se ubican como el rendimiento más alto de la historia. El descenso estimado en el  volumen de producción en el  ciclo 2015/16  será  consecuencia de una reducción de 1.0 por ciento en la superficie cosechada global, lo que se traduce en 177.1 millones de hectáreas, así como una reducción de 0.15 toneladas en los rendimientos por hectárea estimados, mismos que se estiman en 5.49 toneladas por hectárea.  

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La reducción esperada en la superficie cosechada de maíz en el mundo es estimulada por las  expectativas  de  reducción  en  la  superficie  cosechada  de  Estados  Unidos  y  Brasil, consecuencia  de  los  bajos  precios  del  grano  observados  durante  los  últimos  meses recientes que desincentivan a los productores de maíz en esos países.  

Producción mundial de maíz, 2003/04‐2015/16*  

a) Superficie cosechada                          (millones de hectáreas) 

b) Rendimiento promedio                         (toneladas por hectárea) 

      Fuente: PSD‐USDA.                                                                                                         *Proyectado en octubre de 2015.   

La producción estimada para el  ciclo 2015/16 en  los principales países productores  se ubica a  la baja, con excepción de  la producción en China. Por un  lado,  la producción en Estados Unidos, el principal productor de maíz en el mundo con una participación de 35.9 por ciento de la producción total mundial, se estima con una descenso de 4.6 por ciento en relación al ciclo 2014/15, lo que se traduce en 344.3 millones de toneladas. Lo anterior ante los bajos precios de referencia que desincentivan a los productores.  De  igual manera,  la producción en Brasil,  la Unión Europea y Ucrania,  tercer, cuarto y quinto  productor  mundial  respectivamente,  estiman  reducciones  significativas  en  su producción.  USDA  estima  que  la  producción  brasileña  caiga  un  5.9  por  ciento,  para ubicarse en 80.0 millones de toneladas. Lo anterior ante una menor superficie sembrada misma  que  se  destinará  a  la  siembra  de  soya,  cuyos  precios  de  referencia  son más atractivos para los productores.       

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2006/07

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                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

Principales países productores de maíz, 2014/15 y 2015/16* (Millones de toneladas)

               Fuente: PSD‐USDA                                                                                        *Proyectado en octubre de 2015.

  En la Unión Europea se estima un marcado descenso de 23.4 por ciento en la producción de maíz para el ciclo comercial 2015/16, para ubicarse en 58.0 millones de toneladas, el nivel de producción más bajo de  los últimos ocho años.  La  reducción es  resultado del descenso en los rendimientos por hectárea estimados en prácticamente todos los países productores  de  la  Unión  Europea  consecuencia  del  verano  con  temperaturas excesivamente  altas  y  condiciones  de  sequía.  El  rendimiento  promedio  en  la  Unión Europea se estima en 6.31 toneladas por hectárea, un 20.6 por ciento por debajo de los rendimientos en el último ciclo comercial.  En Ucrania, las condiciones de sequía y altas temperaturas también afectan el desarrollo del cultivo. Las estimaciones de producción 2015/16 observan una reducción de 12.1 por ciento en la producción Ucraniana, para ubicarse en 25 millones de toneladas.  Por otro  lado,  la producción en China, el segundo productor y consumidor mundial del grano,  se  estima  con  un  crecimiento  anual  de  4.3  por  ciento  en  relación  en  el  ciclo comercial 2015/16. Lo anterior ante un incremento de 2.1 en la superficie cosechada de maíz, misma que se explica por  los atractivos precios mínimos ofrecidos en el mercado interno por el gobierno chino.   

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EEUU

China

Brasil

Unión Europea

Ucrania

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México

India

Sudáfrica

Rusia

Otros países

2014/15 2015/16*

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

RECUADRO 1. POLÍTICA DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS DE MAÍZ EN CHINA 

    

China, el segundo productor y consumidor mundial de maíz en el mundo, implementa desde el 2008 un programa de  acumulación de  inventarios de maíz, en el que ofrece un precio mínimo  a  los productores de maíz.  Los principales objetivos del programa son dos: 1) apoyar el ingreso rural de millones de productores de maíz en ese país,  toda vez que  las compras que realiza el gobierno se hacen a un precio superior al precio de referencia internacional,  y  2)  promover  la  seguridad  alimentaria  toda  vez  que  las  reservas  estratégicas  se  utilizan  en situaciones de emergencia alimentaria en el país.  El efecto que ha tenido el programa en la producción nacional es claro. Por un lado, la superficie sembrada y volumen de producción de maíz en China se ubica en niveles históricos durante los dos últimos ciclos. Debido a que el volumen de producción muestra mayor dinamismo que el consumo doméstico del grano, la acumulación de inventarios también muestra una marcada recuperación hasta alcanzar el nivel más alto durante 2014.   

Producción de maíz en China, 2010/11 – 2015/16*

a) Superficie cosechada y producción                 (miles de hectáreas y miles de toneladas) 

b) Precios del maíz en China y EEUU                  (dólares por tonelada) 

 Debido a la caída del precio de referencia internacional durante los últimos meses, la situación del programa de almacenamiento de maíz en China se encuentra en una situación crítica. Por un lado, el programa ha aumentado el precio mínimo por tonelada desde la creación del programa en 2008, cuando se definió en 1,500 yuanes por tonelada  (234.6 dólares por  tonelada) a 2,250 yuanes por  tonelada en 2014  (352 dólares por  tonelada). De acuerdo con información del International Grains Council (IGC), durante agosto 2015, el nivel de precios pagado en China se compara con los precios de exportación del maíz de Estados Unidos de 169 dólares por tonelada, 162 dólares por tonelada del maíz brasileño y 158 dólares por tonelada del maíz argentino.   Considerando los efectos negativos de la intervención, el gobierno planea una reducción de alrededor de 10 por ciento en el precio pagado al productor de maíz para siguiente ciclo con el fin de desincentivar la siembra del mismo, para dar lugar a la siembra y cosecha de frijoles, otros granos básicos y pasto para forraje. Esta medida también tiene el objetivo de apoyar a la industria procesadora de maíz en China, toda vez que los altos precios del maíz doméstico limitan los márgenes para los procesadores. 

29,000

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jul.‐15

Maíz China Maíz FOB Golfo

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

3.2  Consumo mundial  El  consumo mundial  de maíz  continúa  creciendo  de manera  sostenida  impulsado  por crecimientos tanto en el consumo forrajero como en el consumo humano e industrial. Así, entre  los ciclos comerciales 2004/05 y 2014/15 el consumo total del grano ha crecido a una tasa media anual de 3.6 por ciento; desagregado por tipo de consumo, el consumo forrajero ha crecido a una tasa media anual de 2.3 por ciento mientras que el consumo humano e industrial ha crecido 5.9 por ciento en promedio en el mismo periodo.  

Consumo mundial de maíz por uso, 2005/06 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas)

        Fuente: PSD‐USDA.                                                                                          *Proyectado en octubre de 2015.

 Las expectativas para el 2015/16 sitúan el consumo mundial de maíz con un crecimiento de  0.6  por  ciento,  lo  que  representan  982.2 millones  de  toneladas,  5.5 millones  de toneladas más que durante 2014/15. Dicho crecimiento resulta de incrementos de 0.5 por ciento  en  el  consumo  forrajero  y  0.7  por  ciento  en  el  consumo  humano,  industrial  y semilla, los cuales se situarán en 602.5 y 379.7 millones de toneladas, respectivamente.  Ocho países  concentran el 75.6 por  ciento del  consumo  total mundial. El  consumo de dichos países presenta una tendencia creciente durante los últimos años. Así, durante el ciclo  comercial  2014/15,  el  volumen  de  consumo  en  Estados Unidos,  el  principal  país consumidor de maíz en el mundo, se colocó en 301.9 millones de toneladas, de las cuales el 55.3 por ciento corresponden a consumo humano, industrial y semilla, y el restante 44.7 por ciento corresponde a consumo  forrajero. Las estimaciones de USDA consideran un incremento marginal  de  0.2  por  ciento  en  el  consumo  estadounidense  para  el  ciclo comercial  2015/16,  impulsado  por  incrementos  en  el  consumo  humano  e  industrial (principalmente en la industria del etanol), toda vez que el consumo forrajero se estima estancado en relación al ciclo comercial anterior.  

479 480 499 481 491 502 507 519 574 600 602

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2015/16*

Consumo forrajero Consumo humano, industrial y semilla

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

Principales países consumidores de maíz, 2013/14 – 2015/16*                                       (Millones de toneladas) 

a) Consumo total, tres últimos ciclos  b) Por tipo de consumo, 2015/16* 

            Fuente: PSD‐USDA.                                           *Proyectado en octubre de 2015 

  La demanda de maíz de China, segundo consumidor mundial, durante el ciclo comercial 2014/15  se  colocó  en  217.0  millones  de  toneladas,  de  los  cuales  72.4  por  ciento corresponde a consumo forrajero mientras que el restante 27.6 por ciento corresponde a consumo humano e industrial. Las expectativas para el 2015/16 estiman un crecimiento de 0.9 por ciento en la demanda de China lo cual representa un volumen de consumo de 219.0 millones de toneladas de maíz. Dicho incremento es motivado por incrementos en el  consumo humano  e  industrial,  toda  vez que  el  consumo  forrajero permanecerá  sin cambios  ante  un  descenso  en  la  demanda  del  grano  para  alimentación  animal  para producción  de  carne,  provocado  a  su  vez  por  los  altos  costos  de  alimentación  y  la desaceleración de la economía china.  Las estimaciones 2015/16 para  la Unión Europea ubican el consumo en un volumen de 76.5 millones de toneladas, una reducción de 2.5 por ciento en relación a 2014/15. Esto ante una reducción de 3.4 por ciento en la demanda forrajera del grano, mientras que el consumo humano  e  industrial permanecerá  sin  cambios  en  relación  al  ciclo  comercial anterior.   Considerando la evolución y expectativas de la producción y consumo de maíz durante los últimos ciclos comerciales, se observa una marcada recuperación en los inventarios finales mundiales del grano. Así, a partir del ciclo comercial 2013/14 se observa una recuperación importante de los inventarios finales de maíz ante un mayor dinamismo en la producción global del grano, superior al presentado por el consumo.   

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Otros países

Consumo forrajero

Consumo humano, industrial y semilla

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

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Inventarios finales y relación inventario/consumo de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas y porcentaje)

               Fuente: PSD‐USDA.                                                                                    *Proyectado en octubre de 2015.

 Durante el ciclo comercial 2014/15 los inventarios finales de maíz se ubicaron en su nivel más alto de los últimos quince años, en 196.0 millones de toneladas, un crecimiento del 12.0 por ciento en relación a 2013/14. Las expectativas hacia 2015/16 estiman un volumen de  inventarios de 187.8 millones de  toneladas, una  reducción de 4.2 por ciento a  tasa anual. Dicha disminución se explica por la amplia disponibilidad del grano que presiona el precio  de  referencia  a  la  baja,  desincentivando  la  siembra  y  cosecha  de maíz  para  el siguiente ciclo comercial.  La relación  inventarios/consumo, que estima  la proporción del consumo que puede ser cubierta  con  el  nivel  de  inventarios  disponible,  muestra  una  marcada  recuperación durante  los  últimos  tres  ciclos  comerciales,  siendo  el  2014/15  cuando  se  recupera  la relación  inventarios/consumo  a  su  nivel más  alto  de  los  últimos  15  años. De manera general, durante 2014/15 el 32.2 por ciento del consumo total puede ser cubierto por el nivel de inventarios disponibles. Hacia el 2015/16 se estima una reducción de 1.3 puntos porcentuales en la relación inventario/consumo, para ubicarse en 30.8 por ciento.             

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Inventarios finales (eje derecho)Inventario/Consumo (eje izq.)

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

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Inventarios mundiales de maíz por países, 2011/12 ‐ 2015/16* (Millones de toneladas)

               Fuente: PSD‐USDA.                                                                                     *Proyectado en octubre de 2015.

 La  recuperación  en  los  inventarios  mundiales  durante  2014/15  se  explica  por  una recuperación  de  los  inventarios  finales  en  los  principales  países  productores  y consumidores. En particular, las reservas de maíz de China aumentaron 5.6 por ciento en relación  a  2013/14,  para  totalizar  81.7 millones  de  toneladas. USDA  estima  que  para 2015/16 los inventarios finales en China crezcan 11.0 por ciento, lo cual representaría el volumen más alto de los últimos catorce años. La marcada recuperación en los inventarios chinos  es  consecuencia del programa de  soporte  al precio de maíz  establecido por  el gobierno  chino,  el  cual  establece precios mínimos  al productor muy por  arriba de  los precios internacionales de referencia, y que incentivan al productor de maíz a continuar sembrando el grano.  Los inventarios finales de Estados Unidos durante 2014/15 presentaron una recuperación a  tasa  anual  de  40.5  por  ciento.  Sin  embargo,  las  expectativas  2015/16  estiman  una reducción de 9.8 por ciento, que se explica por la reducción estimada en la producción de Estados Unidos para el siguiente ciclo y el aumento en el consumo del mismo.  3.3 Comercio internacional  Ante  la amplia disponibilidad del grano dada  la recuperación de  la producción y de  los inventarios  finales  en  los  principales  países  productores  y  consumidores  durante  los últimos  ciclos  comerciales,  así  como  el  accesible  nivel  de  precios  internacionales,  el comercio  mundial  de  maíz  también  se  ha  recuperado.  Sobre  el  particular,  las exportaciones mundiales de maíz grano totalizaron 133.0 millones de toneladas durante el ciclo comercial 2014/15. Dicho nivel de exportación representa el 13.2 por ciento del volumen de producción obtenido durante ese ciclo. 

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Las  estimaciones USDA  prevén  una  reducción  de  8.4  por  ciento  en  las  exportaciones mundiales durante 2015/16, lo cual se explica por el amplio nivel de inventarios en algunos de  los principales países  importadores, para ubicarse en un nivel de 122.0 millones de toneladas. 

 Exportaciones mundiales de maíz, 2005/06 ‐ 2015/16* 

(Millones de toneladas)

               Fuente: PSD‐USDA.                                                                                    *Proyectado en octubre de 2015.

 La  composición  de  los  principales  países  exportadores  e  importadores  permanece  sin cambio en relación a  los últimos ciclos comerciales. Por el  lado de  las exportaciones, el principal país proveedor del grano durante el ciclo 2014/15  fue Estados Unidos con un volumen de  exportaciones de 47.4 millones de  toneladas,  lo que  representa 36.2 por ciento del volumen mundial exportado. Las expectativas 2015/16 ubican las exportaciones norteamericanas con una reducción de 0.8 por ciento a tasa anual para ubicarse en 47.0 millones de toneladas. Lo anterior ante la reducción en la disponibilidad para el siguiente ciclo así como incrementos en el consumo humano, industrial y semilla.              

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Principales países exportadores e importadores de maíz, 2014/15 ‐ 2015/16*                          (Millones de toneladas) 

c) Exportadores  d) Importadores 

            Fuente: PSD‐USDA.                                       *Proyectado en octubre de 2015.       

En  términos de  importaciones, destacan el  incremento estimado en  las  compras de  la Unión  Europea  y  la  reducción  en  las  importaciones  de  Irán  y  China.  Por  un  lado,  las importaciones de la Unión Europea durante el ciclo comercial 2015/16 se estiman con un incremento a tasa anual de 86.0 por ciento para ubicarse en 16.0 millones de toneladas. Lo anterior responde al marcado descenso en  la producción estimada (23.4 por ciento) para el siguiente ciclo ante afectaciones provocadas por la extensa ola de calor y periodo de sequía que azotó a los principales países productores durante el reciente verano.  Por otro lado, el descenso en las importaciones de maíz de China, las cuales encadenaban los últimos  tres ciclos comerciales a  la alza, se estiman en 2015/16 en 3.0 millones de toneladas lo cual representa una caída a tasa anual del 45.5 por ciento. Dicho descenso se explica por el marcado aumento en los inventarios de maíz y la amplia disponibilidad de maíz en dicho país.  3.4 Precios de referencia 

 El precio internacional del maíz es observado a través del contrato de maíz amarillo no. 2 FOB  (free‐on‐board)  puesto  en  el Golfo  que  cotiza  en  la  bolsa  de  valores  de  Chicago (Chicago Mercantile Exchange). De esta manera, el contrato de maíz amarillo FOB en el Golfo  refleja  los  fundamentales  actuales  del mercado,  pues muestra  de  un  nivel  de cotización deprimido por la amplia disponibilidad del grano en Estados Unidos y el mundo.  De esta manera, durante septiembre 2015 el precio promedio del maíz amarillo FOB Golfo cotizó en 165.5 dólares por tonelada, lo que representa un aumento de 2.2 por ciento en 

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Otros

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Japón

México

Corea del Sur

Unión Europea

Egipto

Irán

China

Colombia

Algeria

Taiwán

Otros países

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

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relación  a  la  cotización del mes  inmediato  anterior,  agosto  2015. De  igual manera,  la cotización del maíz amarillo se ubica 2.0 por arriba de lo observado en septiembre 2014.   Los  futuros  de maíz  amarillo  con  vencimientos  en  diciembre‐15, marzo‐16  y mayo‐16 presentan  un  nivel  de  precios  por  debajo  del  precio  spot,  lo  cual  refleja  una  amplia disponibilidad en el mercado en el corto y mediano plazo. Sin embargo, es posible observar un  cambio  en  la  tendencia  de  los  futuros  hacia mediados  de  2016  lo  cual  implica  un reajuste de los fundamentales del mercado que reflejan una menor disponibilidad y mayor consumo del grano.   

Precio spot y futuros del maíz amarillo FOB en el Golfo, 2012‐2016 (Dólares por tonelada)

               Fuente: Reuters.                                                                                    *Precio promedio mensual. 

              

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may.‐16

 Spot*

 Posición de los futuros el 04‐sep‐15

 Posición de los futuros el 28‐ago‐15

 Posición de los futuros el 18‐ago‐15

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

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4. Mercado nacional  El mercado nacional de maíz grano se encuentra en un periodo de recuperación después de registrar el volumen de producción más bajo de los últimos 10 años durante 2011. Así, el programa de producción nacional estima un volumen de 24.95 millones de toneladas durante el año agrícola 2015. De igual manera, el consumo de maíz en el país continúa en aumento, siendo impulsado tanto por incrementos en el consumo de maíz blanco como de maíz amarillo.  Las importaciones de maíz al país continúan en aumento, pues durante 2014 aumentaron 45.7 por ciento en relación a 2013. Por otro  lado,  las exportaciones mexicanas de maíz totalizaron 0.39 millones de toneladas en 2014.  Los precios al productor de maíz blanco y amarillo han presentado niveles bajos durante los últimos meses, ante la disponibilidad del grano en el mercado internacional y nacional. Debido a la integración de los precios nacionales a los precios internacionales de maíz, se estima que los precios continúen deprimidos hasta mediados del 2016.  4.1 Producción primaria     Entre los años agrícolas2 2014 y 2014 la  producción de maíz grano en México ha crecido a  una  tasa media  anual  de  2.6  por  ciento  para  totalizar  23.27 millones  de  toneladas durante el año agrícola 2014. La composición por tipo de maíz muestra que durante el año agrícola 2014 el 89.0 por ciento de la producción total correspondió a maíz blanco, 10.4 por ciento maíz amarillo y el restante 0.6 por ciento a otros tipos de maíz. Es de resaltar que la proporción de maíz amarillo se ha incrementado de 4.9 por ciento en el año agrícola 2004 a 10.4 en 2014.  El programa de producción 2015 de SIAP‐SAGARPA estima un incremento a tasa anual del 7.2 por ciento para ubicarse en 24.95 millones de toneladas, el nivel más alto de los últimos quince años en el país.  

             

2 El año agrícola se compone del ciclo otoño‐invierno del año t y del ciclo primavera‐verano del año t+1.

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

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Producción de maíz grano en México por tipo, 2005 ‐ 2015* (Millones de toneladas)

               Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                   *Programa 2015. Corresponde al agregado de maíz grano. 

 

Por ciclo agrícola, la producción de maíz en México ocurre mayormente durante el ciclo otoño‐invierno. Así, durante el año agrícola 2014 el 77.2 por ciento de la producción de maíz provino del  ciclo  Primavera‐Verano, mientras que  el  restante  22.8 por  ciento  se produjo en Otoño‐Invierno. La proporción en el año agrícola 2015 se estima sin cambios. 

 

Producción de maíz grano en México, 2005 – 2015                                                  (Millones de toneladas) 

e) Por ciclo agrícola  f) Por modalidad hídrica 

            Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                       *Programa 2015. 

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Riego Temporal

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

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Considerando la modalidad hídrica, la producción de maíz bajo riego en el país muestra un menor dinamismo que el crecimiento en la producción de temporal. Durante los últimos 10 años  la producción bajo  riego ha crecido a una  tasa media anual de 1.2 por ciento mientras que la producción bajo temporal ha crecido 3.7 por ciento. Lo anterior se explica por la reducción en la superficie cosechada bajo modalidad riego, toda vez que entre los años  agrícolas  2005  y  2015  la  superficie  cosechada  bajo  riego  presenta  una  tasa  de crecimiento negativa de 0.5 por ciento; es decir, la superficie bajo riego ha disminuido en relación al 2005. Lo anterior podría explicarse por  la  reconversión productiva de dicha superficie hacia cultivos con mayores perspectivas de rentabilidad.  Por otro lado, la superficie bajo temporal se ha incrementado a una tasa media anual de 1.7 por ciento entre 2005 y 2015, para ubicarse en 5.8 millones de hectáreas durante 2014. SIAP‐SAGARPA  estiman  un  incremento de  6.8 por  ciento  en  la  superficie de  temporal durante el ciclo 2015.  

Superficie cosechada y rendimientos de maíz grano por modalidad hídrica, 2005 – 2015* (Millones de hectáreas y toneladas por hectárea) 

               Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                                                        *Programa 2015.

 Aun cuando la superficie bajo modalidad de riego apenas representa el 17.5 por ciento del total  de  la  superficie  cosechada  de maíz  en México,  los  rendimientos  promedio  por hectárea son considerablemente superiores a los reportados en superficie de temporal y han mostrado un mayor dinamismo que los rendimientos en temporal.   Así, entre 2004 y 2014 los rendimientos en riego han crecido 1.7 por ciento en promedio, mientras que los rendimientos en temporal han aumentado 1.2 por ciento en promedio en el mismo periodo. Durante 2014 el rendimiento promedio por hectárea en riego se ubicó en 8.0 toneladas mientras que en temporal promedió 2.3 toneladas, un diferencial de 5.6 toneladas por hectárea. Para el año agrícola 2015 los rendimientos se estiman en 

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2005

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2007

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2009

2010

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2015*

Sup. Cosechada Temporal Sup. Cosechada Riego

Rend. Riego (eje izquierdo) Rend. Temporal (eje izquierdo)

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

18 

7.9  toneladas  por  hectárea  en  superficie  de  riego  y  2.4  toneladas  en  superficie  de temporal.   

Principales estados productores de maíz grano en México, 2006 ‐ 2014 (Millones de toneladas)

               Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                                                         

 Durante el año agrícola 2014 diez estados concentraron el 80.0 por ciento de la producción nacional de maíz grano. Sinaloa se ubica como el principal productor de maíz en el país con una participación de 15.8 por ciento en 2014, lo cual representa un volumen de 3.7 millones  de  toneladas.  En  segundo  lugar  se  encuentra  Jalisco  con  14.9  por  ciento  de participación y un volumen de producción de 3.5 millones de toneladas en 2014. En tercer lugar  se  encuentra Michoacán  con  una  participación  de  8.3  por  ciento  del  total  y  un volumen de 1.9 millones de toneladas.   

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30.02006

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2011

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Sinaloa Jalisco Michoacán México

Guanajuato Chihuahua Guerrero Veracruz

Chiapas Puebla Otros

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

19 

RECUADRO 2. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ GRANo 

 Considerando la producción estatal por modalidad hídrica es posible observar la particular composición de la producción en Sinaloa y Chihuahua durante 2014, en donde el 98.0 y el 91.3  por  ciento  de  la  producción  se  obtuvo  con  alguna  modalidad  de  riego, respectivamente.  La producción estatal por ciclo agrícola muestra que  la producción de Sinaloa, principal productor  nacional,  se  obtiene  en  98.1  por  ciento  durante  el  ciclo  Otoño‐Invierno, mientras que en el resto de  los estados productores se obtiene principalmente durante Primavera‐Verano.          

La producción de maíz en México se da en prácticamente  todos  los meses del año y presenta una marcada estacionalidad. Entre 2010 y 2014 el 62.5 por ciento del total de  la producción se obtuvo entre los meses de noviembre y enero, mientras que un 17.3 por ciento del total producido se obtuvo entre mayo y junio.  

Producción mensual de maíz grano en México, 2010‐2014 (Miles de toneladas) 

         Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

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Principales estados productores de maíz grano en México, 2014                                      (Millones de toneladas) 

g) Por modalidad hídrica  h) Por ciclo agrícola 

            Fuente: SIAP‐SAGARPA.                 Fuente: SIAP‐SAGARPA. 

 Existe una gran disparidad en  los  rendimientos por hectárea obtenidos por modalidad hídrica en los distintos estados productores. Es posible observar un importante diferencial aún entre estados con superficie de riego.  

Rendimientos estatales de maíz grano por modalidad hídrica, 2014  (Toneladas por hectárea)

               Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                                                         

 

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Sinaloa

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Otros estados

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Sinaloa

Jalisco

Michoacán

México

Guanajuato

Chihuahua

Guerrero

Veracruz

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Otros estados

Primavera‐Verano

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Chihuahua

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Baja California

Jalisco

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Hidalgo

Michoacán

Sonora

Zacatecas

Tamaulipas

Baja California Sur

Cam

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aTlaxcala

Veracruz

México

Quintana Roo

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laNuevo Leó

nYucatán

Guerrero

Coahuila

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San Luis Potosí

Chiapas

Oaxaca

Distrito Fed

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Tabasco

Rend. Riego Rend. Temporal

Promedio nacional ‐ Riego Promedio nacional ‐ Temporal

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

21 

Al considerar el rendimiento promedio nacional bajo riego, de 8.0 toneladas por hectárea, se observa que únicamente cuatro estados se encuentran por arriba de dicho promedio: Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato y Durango. De  igual manera, al considerar el promedio nacional de rendimientos en temporal destaca que nueve entidades superan dicho nivel: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Campeche, Colima, Tlaxcala, México, Guerrero y Morelos. 

  

RECUADRO 3. PRODUCCIÓN MUNICIPAL DE MAÍZ GRANO 

   

La producción de maíz en México no presenta una alta concentración geográfica a nivel municipal ya que  su cultivo  se da en 2,342 municipios en  los 31 estados de  la República Mexicana y el Distrito Federal. Sin embargo, es posible identificar a los principales quince municipios productores de maíz en el país, que en conjunto aportan el 22.1 por ciento del total de la producción durante 2014, un nivel de producción de 5.1 millones de  toneladas. Es de destacar que  los principales  cuatro municipios productores se encuentran en Sinaloa y obtienen rendimientos por hectárea superiores al promedio nacional bajo producción de riego.  

Producción municipal de maíz, 2014 

Municipio Sup. Cosechada Producción  Rendimiento PMR  Participación

(Hectáreas)  (Toneladas)  (Ton/Ha)  (Pesos/Ton)  (Porcentaje) 

Guasave, Sin.  78,681.8  849,300.9  10.8  3,317.9  3.6% 

Ahome, Sin.  67,677.0  767,332.5  11.3  3,230.9  3.3% 

Culiacán, Sin.  73,305.0  673,225.8  9.2  3,380.9  2.9% 

Navolato, Sin.  58,821.0  605,583.7  10.3  3,387.1  2.6% 

Cuauhtémoc, Chih.  44,442.5  485,379.8  10.9  2,599.0  2.1% 

Namiquipa, Chih.  26,276.0  287,643.6  11.0  2,520.3  1.2% 

La Barca, Jal.  26,718.0  257,382.6  9.6  2,897.2  1.1% 

Sinaloa, Sin.  22,676.0  205,227.1  9.1  3,243.3  0.9% 

Hopelchén, Cam.  57,526.0  175,698.6  3.1  2,870.0  0.8% 

Elota, Sin.  20,338.0  168,033.8  8.3  3,359.1  0.7% 

Durango, Dur.  28,373.0  137,759.7  4.9  2,589.0  0.6% 

Vista Hermosa, Mic.  14,530.4  135,800.9  9.4  2,739.6  0.6% 

San Martín Hidalgo, Jal.  14,458.8  135,775.2  9.4  2,734.9  0.6% 

Pénjamo, Gua.  23,460.0  135,416.4  5.8  2,818.1  0.6% 

Angostura, Sin.  13,004.0  132,333.0  10.2  3,398.0  0.6% 

Subtotal 15 municipios  570,287.4  5,151,893.4  ‐  ‐  22.1% 

Otros 2,327 municipios  6,489,987.3  18,121,363.1 ‐  ‐  77.9% 

Total Nacional  7,060,274.7  23,273,256.5 3.3  3,116.0  100.0% 

       Fuente: Elaboración propia con información de SIAP‐SAGARPA.               

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

22 

4.2 Consumo nacional  Al  igual que  la producción nacional, el consumo doméstico de maíz grano presenta una recuperación durante los últimos tres años comerciales. Así, de acuerdo con estimaciones de SAGARPA, durante 2014 el consumo de maíz grano en nuestro país creció 18.7 por ciento a tasa anual para ubicarse en 33.6 millones de toneladas, de  los cuales 63.9 por ciento, o 21.5 millones de toneladas, corresponde a maíz blanco y el restante 36.1 por ciento, 12.1 millones de toneladas, corresponde a maíz amarillo.  Las  estimaciones  2015  de  SAGARPA  estiman  un  crecimiento  de  5.8  por  ciento  en  el consumo de maíz grano, impulsado por incrementos de 5.9 y 5.8 por ciento en el consumo de maíz blanco y maíz amarillo, respectivamente. SAGARPA estima que el volumen total de consumo se ubique en 35.6 millones de toneladas de maíz.   

Consumo de maíz grano en México, 2013 – 2015* (Millones de toneladas)

                 Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                                      *Estimaciones en septiembre 2015.   

Al desagregar el consumo por tipo de maíz, es posible observar que durante los últimos años el principal uso del maíz blanco es el consumo humano, el cual se estima representa el  53.1  del  consumo  total  de  maíz  blanco  en  2015,  seguido  por  el  autoconsumo  y finalmente el consumo pecuario. Por otro lado, el principal uso del maíz amarillo en el país es el consumo pecuario, pues en 2015 representa 74.0 por ciento del total consumido. El segundo  principal  uso  del  maíz  amarillo,  que  captura  el  19.5  por  ciento  del  total consumido, es  la  industria almidonera para  la producción de  fécula. Cabe  señalar que durante 2015 se estima que todos  los tipos de consumo, tanto para maíz blanco como amarillo, crezcan en relación a 2014.   

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Maíz blanco Maíz amarillo

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

23 

Consumo de maíz grano en México por tipo, 2013 – 2015*                                          (Millones de toneladas) 

i) Maíz blanco  j) Maíz amarillo 

            Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                             *Estimaciones a septiembre 2015. 

 De acuerdo con estimaciones de SAGARPA, durante los últimos tres años agrícolas la oferta de  maíz  grano  en  el  país  ha  superado  el  consumo  del  mismo,  lo  cual  provoca  la acumulación de  inventarios. De esta manera, durante  los últimos  tres años, el nivel de inventarios finales fluctúa entre los 2.9 y los 3.7 millones de toneladas, de los cuales el 57 por ciento corresponde a maíz blanco y el restante 43 por ciento a maíz amarillo.  

Inventarios finales de maíz y relación inventario/consumo, 2013 – 2015* (Millones de toneladas y porcentaje)

                 Fuente: SIAP‐SAGARPA.                                                                                      *Estimaciones en septiembre 2015.

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Consumo humano

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2015*

Maíz blanco Maíz amarilloInventario/Consumo (eje izq.)

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

24 

Considerando  dichos  volúmenes  de  inventarios  así  como  los  niveles  de  consumo estimados  por  SAGARPA  es  posible  observar  que  la  relación  inventario/consumo  se incrementó  de  9.1  por  ciento  en  2014  a  10.5  por  ciento  en  2015.  La  relación inventario/consumo permite observar la proporción del consumo que puede ser cubierta con el volumen de inventarios disponible.   4.3 Intercambio comercial3  La balanza comercial de maíz de México es deficitaria ya que durante 2014 presentó un saldo negativo de  9.9 millones de  toneladas,  consecuencia de  exportaciones por  0.39 millones de toneladas e importaciones por 10.33 millones de toneladas.  

Balanza comercial de maíz en México, 2005 ‐ 2015* (Millones de toneladas)

                Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.                                                               *Acumulado a junio 2015

 Las importaciones de maíz en nuestro país presentan una tasa media de crecimiento anual de 6.5 por ciento entre los años 2005 y 2014, para ubicarse en este último en un volumen de 10.33 millones de toneladas, el nivel más alto de la historia.         

3 Para el cálculo de la balanza comercial de maíz se consideraron las siguientes fracciones arancelarias: 10059003 – Maíz amarillo; 10059004 – Maíz blanco; 10059099 – Los demás. Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. 

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2015*

Exportación Importación

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

25 

Volumen y valor de las importaciones mexicanas de maíz, 2006 ‐ 2015* (Millones de toneladas y millones de dólares)

                Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.                                                             *Acumulado a junio 2015.

 Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de maíz grano a nuestro país.  Durante  2014,  el  100  por  ciento  del  volumen  importado  provino  de  dicho  país norteamericano. Las importaciones de maíz durante el primer semestre de 2015 se ubican en 5.8 millones de toneladas, con un valor de 1,143.4 millones de dólares.   El  volumen  de  exportación  de maíz  durante  2014  tuvo  como  principales  destinos  a Venezuela, con 83.7 por ciento del volumen enviado, lo que representa 0.33 millones de toneladas; le sigue Estados Unidos, con 9.2 por ciento, y finalmente Nicaragua, con 7.0 por ciento del total exportado.                   

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2014

2015*

Volumen (eje derecho) Valor (eje izquierdo)

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

26 

Principales orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de maíz en México, 2014 (Porcentaje) 

k) Origen Importaciones  l) Destino Exportaciones 

                                  Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.                                                                     

 

 4.4 Precios a nivel nacional 

 El  precio  del  maíz  en  el  entorno  nacional  es  influenciado  en  gran  medida  por  los fundamentales de mercado, oferta y demanda, pero particularmente por las perspectivas en los precios internacionales. Así, es posible observar que los precios al consumidor de productos  de  maíz,  como  la  masa  y  la  harina  de  maíz  presentan  una  tendencia relativamente estable con niveles de precios a la baja. El precio de la tortilla al consumidor presenta una tendencia más estable durante los últimos meses.  De esta manera, el precio al consumidor de tortilla de maíz durante agosto 2015 se ubica 0.5 por ciento por arriba de lo reportado en mismo mes del año anterior, mientras que el precio de la masa y harina de maíz se ubican 5.1 por debajo de lo reportado hace un año.             

Estados Unidos, 100%

EEUU9.2%

Venezuela83.7%

Nicaragua7.0%

Otros países0.1%

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

27 

Índice de precios al consumidor y productor de maíz y genéricos seleccionados, 2010‐2015 (Puntos, Enero 2010 = 100)

               Fuente: INEGI. 

 Adicionalmente, el índice de precios al productor, definido como la cantidad de dinero que recibe el productor de maíz por parte del comprador, presentan una tendencia similar. El precio pagado al productor de maíz grano se  incrementó considerablemente en 2011 y 2012 cuando la disponibilidad del grano en el mercado nacional disminuyó ante la sequía y condiciones de estiaje que se presentaron en prácticamente todo el país. A partir del 2013 el precio al productor presenta una tendencia a la baja ante periodos de producción más favorables.   En  comparación  al  nivel  de  precios  reportado  durante  2012,  el  precio  promedio  al productor de maíz en México permanece en niveles bajos, ante la disponibilidad del grano en el mercado nacional e internacional. De esta manera, el precio promedio al productor de maíz  blanco  en  el  país  se  ubicó  en  agosto  2015  en  un  nivel  de  3,290.0  pesos  por tonelada, lo cual representa un descenso a tasa anual de 2.4 por ciento. En relación al mes inmediato anterior el precio se ubicó sin cambios. 

            

 90.0

 100.0

 110.0

 120.0

 130.0

 140.0

 150.0

 160.0

 170.0

 180.0

ene.‐10

may.‐10

sep.‐10

ene.‐11

may.‐11

sep.‐11

ene.‐12

may.‐12

sep.‐12

ene.‐13

may.‐13

sep.‐13

ene.‐14

may.‐14

sep.‐14

ene.‐15

may.‐15

INPC Tortilla de maízINPP Maíz granoINPP Maíz forrajeroINPC Masa y harinas de maíz

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

28 

Precio promedio al productor de maíz blanco y amarillo en México, 2012‐2015                         (Pesos por tonelada) 

m) Maíz blanco  n) Maíz amarillo 

                          Fuente: SAGARPA.       

 El precio del maíz amarillo en el país presente fluctuaciones más marcadas durante  los últimos años. Así, en agosto 2015 el precio al productor de maíz amarillo  se ubicó en $3,160.0 pesos por tonelada, un incremento a tasa anual del 18.4 por ciento. En relación a julio 2015 el precio se ubicó 1.0 más alto.   5. Financiamiento otorgado por FIRA 

 La  red maíz  es  la  cadena  de  valor  de mayor  importancia  para  FIRA  en  términos  de financiamiento pues durante  los últimos  años  se ha posicionado  como  la  cadena que captura el mayor nivel de financiamiento de FIRA. Durante 2014, 17.4 por ciento del total del descuento otorgado por FIRA fue capturado por la red maíz. En los últimos diez años, el financiamiento a esta red ha crecido 11.8 por ciento en promedio por año.  Por distribución geográfica, durante 2014 el 40.3 por ciento del descuento otorgado a la red se concentró en  la región Noroeste, históricamente  la principal zona productora de maíz en el país. En segundo lugar se ubica la regional Occidente, con 29.4 por ciento y la región Norte con 19.6 por ciento del total.  Considerando  el  tipo  de  crédito  se  observa  que  durante  2014  el  92.8  por  ciento  del descuento  a  la  red maíz  se  concentró  en  crédito  avío  o  capital  de  trabajo.  El  resto corresponde  a  crédito  refaccionario.  Esta  proporción  no  se  ha  modificado considerablemente durante los últimos años.     

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ene.‐12

may.‐12

sep.‐12

ene.‐13

may.‐13

sep.‐13

ene.‐14

may.‐14

sep.‐14

ene.‐15

may.‐15

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ene.‐12

may.‐12

sep.‐12

ene.‐13

may.‐13

sep.‐13

ene.‐14

may.‐14

sep.‐14

ene.‐15

may.‐15

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

29 

Evolución del financiamiento de FIRA a la red maíz 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) 

 a) Descuento por regional FIRA  b) Descuento por tipo de crédito 

 Fuente: FIRA‐EBIS. 

 

 Fuente: FIRA‐EBIS. 

 

La evolución del otorgamiento de garantía sin fondeo a la red maíz presenta una evolución mixta,  pues  después  de  haberse  ubicado  en  niveles  históricos  durante  2009,  el  nivel otorgado cayó durante 2011. Durante 2014, la garantía sin fondeo a la red maíz creció a una tasa anual de 27.8 por ciento.   Por tipo de crédito, es posible observar que durante 2014 el 96.0 por ciento de la garantía sin  fondeo  contratadas  correspondió  a  créditos  de  avío.  Por  ubicación  geográfica,  la regional de Occidente fue la que durante 2014 capturó el mayor volumen de garantías sin fondeo, con 43.5 por ciento del total, mientras que la regional Noroeste capturó el 37.1 por ciento del total. 

             

 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

NoroesteNorteOccidenteSurSureste

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Avio Refaccionario

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

30 

Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red maíz, 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) 

a) Por tipo de crédito  b) Por regional FIRA 

 Fuente: FIRA‐EBIS. 

 Fuente: FIRA‐EBIS.

 

 Finalmente, los saldos de cartera a la red maíz muestran un incremento anual de 4.7 por ciento real durante 2014. Por tipo de actividad, la actividad primaria concentra 57.1 del saldo de cartera total a la red, mientras que la comercialización captura 28.7 del saldo de cartera total. Por estados, Sinaloa concentra el 43.1 por ciento de la cartera total a maíz, Chihuahua concentra el 17.0 por ciento y Jalisco el 13.3 por ciento de la cartera total.  

Saldo de la cartera total FIRA a la red maíz, 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) 

a) Por actividad    b) Por regional FIRA 

 Fuente: FIRA‐EBIS. 

 Fuente: FIRA‐EBIS.

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,0002005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Avio Refaccionario

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Noroeste Norte Occidente

Sur Sureste

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2012

2013

2014

Primaria

Industrialización

Comercialización

Servicios

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2012

2013

2014

Sinaloa Chihuahua JaliscoGuanajuato Michoacán QuerétaroOtros estados

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

31 

6. Conclusiones  El mercado mundial del maíz atraviesa por un periodo de recuperación de la producción e inventarios finales toda vez que el consumo del grano mantiene un crecimiento constante durante los últimos años. Esto ha provocado que el precio de referencia internacional se encuentre deprimido, lo cual desincentivará a los productores de maíz a sembrarlo en el ciclo  2015/16,  lo  cual  permitirá  una  reducción  en  los  inventarios  globales  y  por consecuencia, una recuperación en el precio de referencia internacional.  Así, las proyecciones de USDA para 2015/16 prevén una disminución de 3.6 por ciento en la  producción  mundial  y  un  incremento  de  0.6  por  ciento  en  el  consumo  mundial, impulsado por crecimientos de 0.5 y 0.7 por ciento en el consumo forrajero y el consumo humano  e  industrial,  respectivamente,  lo  cual  resultará  en  una  disminución  en  los inventarios de 4.2 por ciento.  De igual manera, se estima una reducción de 8.4 por ciento en las exportaciones globales del grano en  relación al ciclo 2014/15, ante disponibilidad del grano en algunos países importadores.  Finalmente,  el  precio  spot  del  maíz  amarillo  en  el  Golfo  se  muestra deprimido ante la amplia disponibilidad del grano en el mundo. Sin embargo, los futuros de maíz con vencimiento en 2016 muestran una recuperación ante expectativas de menor producción y reducción de inventarios finales mundiales.  En México, el mercado del maíz se ha recuperado durante los últimos tres años agrícolas. El  programa  de  producción  SIAP‐SAGARPA  ubican  un  volumen  de  producción  de  24.9 millones de toneladas para el año agrícola 2015, 7.2 por ciento más que el año agrícola 2014.   El consumo de maíz en nuestro país se estima también al alza durante los últimos años. Así,  las estimaciones para el año comercial 2015 sitúan el consumo doméstico de maíz grano en 35.6 millones de  toneladas, 5.8 por ciento más que durante el año comercial  2014. Del total de consumo estimado, SIAP estima que el 64.0 por ciento corresponde a maíz blanco y el resto a maíz amarillo.  La  balanza  comercial  de maíz  de México  es  deficitaria  en  prácticamente  su  totalidad. Durante  el  año  2014  las  importaciones  de maíz  al  país  totalizaron  10.3 millones  de toneladas, 45.7 por ciento más que durante el año 2013. Por otro lado, las exportaciones mexicanas de maíz totalizaron 0.39 millones de toneladas en 2014.  Finalmente,  los precios al productor de maíz blanco y amarillo han presentado niveles bajos  durante  los  últimos  meses,  ante  la  disponibilidad  del  grano  en  el  mercado internacional y nacional. Debido a  la  integración de  los precios nacionales a  los precios internacionales  de  maíz,  se  estima  una  recuperación  en  el  precio  doméstico  hacia mediados de 2016.  

  

 

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

32 

7. Referencias   

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).   Reuters.   SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON).    SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la Producción Agrícola.  SAGARPA.  Cosechando  Números  del  Campo.  Estimaciones  de  Disponibilidad  – Consumo.   Secretaría de Economía (SE). Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).   Secretaría de Economía  (SE). Sistema Nacional de  Información e  Integración de Mercados (SNIIM).  USDA.  Foreign  Agricultural  Service  ‐  Production,  Supply  and  Distribution  (PSD) Online Database.    USDA. Foreign Agricultural Service – GAIN Report. “China Grain and Feed Annual – 2015”. 05/08/2015.  USDA. Foreign Agricultural Service – GAIN Report. “Grain and Feed  July Update Mexico”. 07/21/2015.  USDA. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). 10/09/2015.       

   

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

33 

8. Anexo estadístico 

 Mercado mundial 

 

Producción mundial de maíz grano                            

Variable  2005/06  2006/07  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15  2015/16*

Superficie cosechada  (miles de hectáreas) 

145,389  150,368  160,391 158,701 158,386 164,592 171,993 177,445  181,463 178,789  177,050 

Producción  (miles de toneladas) 

700,714  716,707  795,598 799,764 824,849 835,537 888,183 869,297  990,775 1,008,676 972,602 

Exportaciones (miles de toneladas) 

80,904  93,905  98,554  84,174  96,644  91,290  116,899 95,124  131,100 133,040  121,927 

Inventarios finales  (miles de toneladas) 

123,516  109,418  129,912 145,351 144,126 127,692 132,394 137,179  174,967 196,026  187,834 

Rendimiento  (toneladas/hectárea) 

4.82  4.77  4.96  5.04  5.21  5.08  5.16  4.90  5.46  5.64  5.49 

FUENTE: PSD‐USDA.                          *Estimado en octubre 2015. 

                                   

                                   

Principales países productores de maíz (miles de toneladas)                      

País  2005/06  2006/07  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15  2015/16*

Estados Unidos  282,263  267,503  331,177 305,911 331,921 315,618 312,789 273,192  351,272 361,091  344,311 

China  139,365  151,600  152,300 165,914 163,974 177,245 192,780 205,614  218,490 215,670  225,000 

Brasil  41,700  51,000  58,600  51,000  56,100  57,400  73,000  81,500  80,000  85,000  80,000 

Unión Europea  63,168  55,629  49,355  64,821  59,151  58,272  68,123  58,896  64,630  75,730  57,996 

Ucrania  7,167  6,426  7,421  11,447  10,486  11,919  22,838  20,922  30,900  28,450  25,000 

Argentina  15,800  22,500  22,017  15,500  25,000  25,200  21,000  27,000  26,000  26,500  24,000 

México  19,500  22,350  23,600  24,226  20,374  21,058  18,726  21,591  22,880  25,000  23,500 

India  14,710  15,100  18,960  19,730  16,720  21,730  21,760  22,260  24,260  23,670  23,000 

Rusia  3,060  3,510  3,798  6,682  3,963  3,075  6,962  8,213  11,635  11,325  13,500 

Sudáfrica  6,935  7,300  13,164  12,567  13,420  10,924  12,759  12,365  14,925  10,800  13,500 

Otros países  107,046  113,789  115,206 121,966 123,740 133,096 137,446 137,744  145,783 145,440  142,795 

Total  700,714  716,707  795,598 799,764 824,849 835,537 888,183 869,297  990,775 1,008,676 972,602 

FUENTE: PSD‐USDA.                          *Estimado en octubre 2015. 

                                   

                                   

Consumo mundial de maíz grano (miles de toneladas)                      

Variable  2005/06  2006/07  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15  2015/16*

Consumo forrajero  478,904  479,527  499,150 481,425 490,776 502,350 506,757 518,653  574,257 599,676  602,486 

Consumo humano, industrial y semilla 

228,681  247,558  275,635 301,324 328,789 351,216 360,544 351,122  372,046 377,035  379,693 

Consumo total  707,585  727,085  774,785 782,749 819,565 853,566 867,301 869,775  946,303 976,711  982,179 

FUENTE: PSD‐USDA.                          *Estimado en octubre 2015. 

                                   

                                   

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

34 

Principales países consumidores de maíz (miles de toneladas)                   

País  2005/06  2006/07  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15  2015/16*

Estados Unidos  232,015  230,674  261,632 258,041 280,987 284,549 277,961 262,973  292,965 301,851  302,401 

China  137,000  145,000  150,000 153,000 165,000 180,000 188,000 200,000  212,000 217,000  219,000 

Unión Europea  63,800  64,300  65,900  63,600  61,300  64,900  69,500  69,600  76,500  78,500  76,500 

Brasil  39,500  41,000  42,500  45,500  47,000  49,500  50,500  52,500  55,000  57,000  59,000 

México  27,900  30,700  32,000  32,400  30,200  29,500  29,000  27,000  31,700  34,250  34,000 

India  14,200  13,900  14,200  17,000  15,100  18,100  17,200  17,500  19,600  22,000  22,300 

Japón  16,700  16,500  16,600  16,700  16,300  15,700  14,900  14,500  15,100  14,700  14,800 

Egipto  10,100  10,700  10,400  11,100  12,000  12,500  11,700  12,000  13,200  13,900  14,500 

Canadá  10,804  11,442  13,769  11,738  11,868  11,761  11,636  11,605  12,700  12,800  13,350 

Indonesia  8,300  8,100  8,500  8,900  8,800  9,800  10,500  10,900  11,900  12,100  12,500 

Otros países  147,266  154,769  159,284 164,770 171,010 177,256 186,404 191,197  205,638 212,610  213,828 

Total  707,585  727,085  774,785 782,749 819,565 853,566 867,301 869,775  946,303 976,711  982,179 

FUENTE: PSD‐USDA.                          *Estimado en octubre 2015. 

                                   

                                   

Principales países exportadores de maíz (miles de toneladas)                      

País  2005/06  2006/07  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15  2015/16*

Estados Unidos  54,201  53,987  61,913  46,965  50,270  46,508  39,096  18,545  48,783  47,359  46,992 

Brasil  4,523  10,836  7,791  7,136  11,599  8,404  24,337  24,948  20,967  29,000  25,000 

Ucrania  2,464  1,027  2,074  5,497  5,072  5,008  15,157  12,726  20,004  19,800  17,000 

Argentina  9,486  15,374  14,799  10,324  16,504  16,349  17,149  18,691  17,102  17,000  14,500 

Rusia  53  77  49  1,331  427  37  2,027  1,917  4,192  2,900  4,000 

Paraguay  1,846  2,009  1,059  1,869  1,418  1,576  2,477  2,826  2,372  2,700  2,500 

Otros países  8,331  10,595  10,869  11,052  11,354  13,408  16,656  15,471  17,680  14,281  11,935 

Total  80,904  93,905  98,554  84,174  96,644  91,290  116,899 95,124  131,100 133,040  121,927 

FUENTE: PSD‐USDA.                          *Estimado en octubre 2015. 

                                   

                                   

Principales países importadores de maíz (miles de toneladas)                   

País  2005/06  2006/07  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13  2013/14 2014/15  2015/16*

Unión Europea  2,525  7,123  14,051  2,457  2,758  7,385  6,113  11,362  15,919  8,600  16,000 

Japón  16,617  16,713  16,614  16,531  15,971  15,648  14,892  14,412  15,121  14,700  14,800 

México  6,787  8,944  9,556  7,764  8,298  8,252  11,172  5,676  10,954  11,000  10,500 

Corea del Sur  8,483  8,731  9,311  7,188  8,461  8,107  7,636  8,174  10,406  10,000  10,000 

Egipto  4,397  4,826  4,151  5,031  5,832  5,803  7,154  5,059  8,726  7,500  8,000 

Colombia  3,151  3,411  3,267  3,142  3,651  3,511  3,209  3,266  4,436  4,400  4,500 

Otros países  38,222  40,477  41,340  40,400  44,894  43,879  49,973  51,813  58,364  65,020  59,512 

Total  80,182  90,225  98,290  82,513  89,865  92,585  100,149 99,762  123,926 121,220  123,312 

FUENTE: PSD‐USDA.                          *Estimado en octubre 2015. 

   

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

35 

Mercado nacional  

Producción nacional de maíz grano                            

Variable  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015* 

Superficie sembrada (miles de hectáreas) 

7,979  7,807  8,117  7,942  7,726  7,861  7,750  7,372  7,487  7,426  7,514 

Superficie cosechada (miles de hectáreas) 

6,606  7,295  7,333  7,344  6,223  7,148  6,069  6,924  7,096  7,060  n.d. 

Producción (miles de toneladas) 

19,339  21,893  23,513  24,410  20,143  23,302  17,635  22,069  22,664  23,273  24,946 

Rendimiento (toneladas/hectárea) 

2.93  3.00  3.21  3.32  3.24  3.26  2.91  3.19  3.19  3.30  3.32 

FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP.                 *Programa de producción 2015. 

                                   

                                   

Producción nacional de maíz grano por tipo (miles de toneladas)                   

Variedad  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015* 

Maíz blanco  17,961  20,061  21,777  22,719  18,333  21,166  15,874  20,179  20,296  20,711  n.d. 

Maíz amarillo  1,330  1,718  1,575  1,574  1,713  2,018  1,692  1,766  2,230  2,423  n.d. 

Total  19,291  21,779  23,352  24,293  20,046  23,184  17,566  21,945  22,526  23,134  24,946 

FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP.                 *Programa de producción 2015. 

                                   

                                   Producción nacional de maíz grano por modalidad hídrica (miles de toneladas)                

Variedad  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015* 

Riego  9,007  9,132  10,212  10,437  10,219  10,623  7,663  9,349  9,463  9,804  10,150 

Temporal  10,332  12,761  13,301  13,973  9,924  12,679  9,972  12,720  13,201  13,469  14,796 

Total  19,291  21,779  23,352  24,293  20,046  23,184  17,566  21,945  22,526  23,134  24,946 

FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP.                 *Programa de producción 2015. 

                                   

                                   

Producción nacional de maíz grano por ciclo agrícola (miles de toneladas)                

Variedad  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015* 

Otoño‐Invierno  5,686  5,948  6,512  6,613  6,533  6,672  4,428  5,483  5,160  5,316  5,609 

Primavera‐Verano  13,653  15,945  17,000  17,798  13,610  16,630  13,207  16,586  17,504  17,957  19,337 

Total  19,291  21,779  23,352  24,293  20,046  23,184  17,566  21,945  22,526  23,134  24,946 

FUENTE: SIACON‐SAGARPA y SIAP.                 *Programa de producción 2015. 

                                   

                                   

Principales estados productores de maíz (miles de toneladas)                   

Estado  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Sinaloa  4,004  4,193  4,398  5,133  5,369  5,237  5,228  2,929  3,647  3,628  3,686 

Jalisco  3,352  2,620  3,030  3,252  3,205  2,543  3,395  2,519  3,235  3,303  3,472 

Michoacán  1,268  1,310  1,406  1,567  1,609  1,182  1,526  1,386  1,802  1,747  1,935 

México  1,681  1,211  1,801  2,003  1,902  1,316  1,550  649  1,575  2,013  1,856 

Guanajuato  1,639  1,037  1,068  1,374  1,499  844  1,185  1,016  1,218  1,527  1,420 

Chihuahua  746  671  679  849  830  975  1,069  851  1,113  1,310  1,373 

Guerrero  1,146  1,195  1,215  1,304  1,403  1,136  1,414  1,309  1,304  990  1,332 

                                                                                     Panorama Agroalimentario   |  Maíz 2015 

36 

Veracruz  1,053  889  1,097  966  1,330  1,139  973  1,040  1,275  1,192  1,265 

Chiapas  1,353  1,403  1,592  1,526  1,625  1,218  1,394  1,554  1,405  1,529  1,188 

Puebla  855  778  1,017  942  1,021  658  1,080  612  1,002  942  960 

Resto de estados  4,590  4,032  4,589  4,597  4,617  3,894  4,487  3,769  4,493  4,483  4,785 

Total  21,686  19,339  21,893  23,513  24,410  20,143  23,302  17,635  22,069  22,664  23,273 

FUENTE: SIACON‐SAGARPA.                               

                                   

                                   

Comercio mexicano de maíz                               

Variedad  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015* 

Importaciones                                  

Volumen (miles de toneladas) 

5,707  7,567  7,908  9,091  7,208  7,775  9,412  9,454  7,085  10,327  5,773 

Valor (millones de dólares) 

664  1,091  1,501  2,328  1,379  1,519  2,925  2,925  1,959  2,296  1,143 

Exportaciones                                  

Volumen (miles de toneladas) 

46.0  174.4  255.5  53.9  279.6  550.4  32.1  758.7  569.0  390.7  281.5 

Valor (millones de dólares) 

6.5  23.6  61.6  17.7  65.6  132.1  12.5  178.5  202.5  137.4  83.9 

Saldo (miles de toneladas) 

‐5,661  ‐7,393  ‐7,653  ‐9,037  ‐6,928  ‐7,225  ‐9,379  ‐8,696  ‐6,516  ‐9,936  ‐5,491 

FUENTE: SIAVI‐SE.                          *Acumulado enero‐junio. 

  

Precio al productor de maíz blanco en México (pesos por tonelada)                      

Año  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

2012  4,080  3,960  4,270  3,970  3,580  3,670  3,710  3,790  3,810  4,270  4,230  4,080 

2013  4,050  4,030  4,130  4,010  3,710  3,520  3,660  3,710  3,670  3,420  3,620  3,570 

2014  3,390  3,460  3,520  3,410  3,420  3,540  3,090  3,370  3,310  3,450  3,240  3,000 

2015  3,010  3,240  3,390  3,680  3,430  3,310  3,290  3,290             

FUENTE: Cosechando Números del Campo ‐ SAGARPA.                         

                                      

                                      Precio al productor de maíz amarillo en México (pesos por tonelada)                      

Año  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 

2012     3,560      3,770      3,510      3,290      3,410      3,600     3,610     4,260      4,460      3,680     3,690    3,770 

2013     3,640      3,580      3,750      3,480      3,440      3,590     3,580     3,780      3,680      3,160     3,000    3,030 

2014     3,750      3,580      3,640      3,170      3,350      3,150     2,980     2,670      2,910      2,610     2,610    2,800 

2015     2,970      3,320      3,920      3,570      3,630      3,410     3,130     3,160              

FUENTE: Cosechando Números del Campo ‐ SAGARPA.