Panorama Agroalimentario | Berries 2016 · Panorama Agroalimentario | Berries 2016 2 1. Resumen ejecutivo La producción mundial de berries alcanzó un poco más de 11 millones de

Panorama Agroalimentario | Berries 2016

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(CBI Ministry of Foreign Affairs 2014)Portada


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Contenido 1

1. Resumen ejecutivo .................................................................................... 2

2. Introducción .............................................................................................. 4

3. Mercado internacional ................................................................................. 4

3.1 Producción mundial .................................................................................... 4

3.2 Comercio internacional ............................................................................... 6

3.3 Precios internacionales ............................................................................. 10

4. Mercado nacional ....................................................................................... 12

4.1 Producción ................................................................................................. 13

4.2 Distribución de la producción ................................................................... 15

4.3 Estacionalidad de la producción ............................................................... 23

4.4 Intercambio comercial .............................................................................. 24

4.5 Precios nacionales ..................................................................................... 26

5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................. 28

6. Acciones para mejorar la productividad ...................................................... 32

6.1 Esquema de innovación tecnológica ........................................................ 32

6.2 Esquema parafinanciero ........................................................................... 32

6.3 Esquema de financiamiento directo al productor ................................... 32

6.4 Reconversión productiva .......................................................................... 33

7. Conclusiones .............................................................................................. 33

9. Anexo estadístico ....................................................................................... 37

1 Documento elaborado con información disponible a julio de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected]

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1. Resumen ejecutivo

La producción mundial de berries alcanzó un poco más de 11 millones de toneladas en 2013, lo que representa un aumento de 5.3 por ciento respecto a 2012. Dicho aumento ocurrió debido al incremento en la producción de China, Estados Unidos, Rusia, Polonia y México. La evolución reciente del mercado mundial de las berries muestra signos positivos pues la producción y el comercio internacional han crecido considerablemente.

Durante 2012, el volumen total de las exportaciones de arándanos fue de 109,298 toneladas; los principales exportadores fueron Estados Unidos, Canadá y Polonia. Mientras tanto, el volumen de las importaciones fue de 136,696 toneladas, los actores principales fueron Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Las exportaciones de arándanos rojos, en 2012, fueron de 144,436 toneladas, y los principales exportadores de esta frutilla fueron Chile, Canadá y Estados Unidos. Las importaciones en 2012 fueron de 121,894 toneladas, en las cuales participaron, principalmente, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Con respecto a la fresa, las exportaciones mundiales en 2012 fueron de 852,354 toneladas con la participación principal de España, Estados Unidos y México; en contraparte, las importaciones mundiales fueron de 918,438 toneladas; Estados Unidos, Canadá y Alemania importaron los volúmenes más grandes de fresa.

México es el quinto productor de berries del mundo, antecedido por China, Estados Unidos, Rusia y Polonia. En México, este mercado ha ganado importancia económica en los últimos años: en 2003, el valor de producción representó 0.9 por ciento del valor total de la producción agrícola; para 2014 este porcentaje fue de 3.1 por ciento. La fresa funge como la frutilla más importante entre las berries debido a su volumen de producción. Los estados del país que producen todo tipo de berries –fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos– son Michoacán, Jalisco, Baja California, Puebla y México.

El valor de las exportaciones de berries de México ha aumentado a una tasa anual promedio de 17 por ciento durante el periodo 2008-2015, lo que ha provocado que la balanza comercial continúe aumentando su brecha positiva durante los últimos años. En 2015, las exportaciones de berries tuvieron un valor de 1,501 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron por 42 millones de dólares.

Los precios de referencia (precios al consumidor y al productor en Estados Unidos) muestran un marcado componente estacional: son altos a principios de año y bajos a mediados de año. Por otra parte, en México el precio al consumidor de la fresa muestra un comportamiento similar: relativamente alto a finales y principios de año y bajo a mediados de año. No obstante, el precio al consumidor de la zarzamora no muestra una tendencia cíclica marcada. En general, los precios nacionales de las berries mostraron una tendencia positiva y creciente. En 2014, el precio del arándano que se pagó al productor (precio medio rural) fue el más alto comparado con el resto de las berries (51,966.6 pesos por tonelada); seguido de la frambuesa (39,371.7 pesos por tonelada); después la zarzamora (32,426.2 pesos por tonelada) y finalmente la fresa (11,923.3 pesos por tonelada). El precio de la fresa tuvo en cambio estabilidad en los últimos cuatro años.

En México, en respuesta a la alta demanda de frutos del bosque en diferentes países, se espera que los productores desarrollen proyectos de expansión de cultivos en entidades


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del país con características climáticas óptimas, calidad de suelo y oportunidad de los periodos estacionales.


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2. Introducción

Los frutos denominados berries, también llamadas frutas finas, frutillas o frutos del bosque, se caracterizan por su tamaño pequeño y por sus colores brillantes. Este grupo incluye a las fresas, los arándanos, las zarzamoras y las moras azules (cada una con subvariedades).

Aunque en el pasado la disponibilidad se limitaba a una temporada corta de verano, en la actualidad, la oferta de arándanos y fresas en países desarrollados es constante durante todo el año. Las berries han cobrado relevancia en el mercado agroalimentario porque han aprovechado la ventana de oportunidad que representan los consumidores de ingresos medios y altos, que están dispuestos a pagar un precio relativamente alto por productos acordes a los nuevos estilos de vida: familias pequeñas y con poco tiempo para la preparación de alimentos. Asimismo, los consumidores con alto poder adquisitivo aprecian los productos que fomentan el cuidado de la salud; en este sentido, existen hallazgos que relacionan el consumo de berries con efectos positivos en el combate a diferentes tipos de enfermedades.2 De esta forma, los productores de berries realizan inversiones importantes a lo largo de toda la cadena productiva para que los frutos cuenten con la calidad, la presentación y la facilidad en el acceso que los consumidores requieren.

Estos cultivos son de alta rentabilidad pues el precio en los mercados internacionales es alto en comparación con otros cultivos, lo que ha incentivado el incremento en la superficie de producción.

Así, los productores han adoptado las tecnologías necesarias para incrementar la eficiencia de los procesos productivos, como la generación de variedades de berries con mejores características de desarrollo, el uso de sistemas de producción bajo cubierta y de riego tecnificado, al mismo tiempo que con el fin de garantizar el cuidado del fruto, mantienen prácticas tradicionales, como la cosecha manual. Asimismo, han impulsado y establecido centros de acopio y redes de frío que facilitan el almacenamiento y traslado en condiciones idóneas de temperatura, que a su vez, procuran una vida de anaquel más larga. Esto ha sido determinante para la obtención de certificaciones de calidad e inocuidad que, junto con el desarrollo de presentaciones que facilitan el consumo y mantienen la frescura de los productos, han hecho posible la venta exitosa de berries tanto dentro como fuera del país en los mercados de alto valor.

3. Mercado internacional

La evolución reciente del mercado mundial de las berries muestra un incremento en la producción y en el comercio internacional de magnitud considerable. Uno de los factores que ha impulsado este mercado es la demanda mundial y los precios atractivos para los productores, que hacen rentable la inversión en tecnología y mejoras en la calidad.

3.1 Producción mundial

Entre 2004 y 2013, la producción mundial de berries presentó un crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento. En 2013, dicha producción se situó en 11.2 millones de toneladas,

2 Pennington Biomedical Research Center, October 2009.


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lo que representó un aumento de 5.3 por ciento anual con respecto al año anterior. A pesar de que las berries, si se comparan con otras frutas, son relativamente caras, la demanda ha tenido un crecimiento sostenido.

Figura 1.Producción mundial de berries, 2013 (Participación en la producción mundial)

Fuente: FAOSTAT.

En 2013, los principales productores de berries en el mundo fueron, en orden descendente: China (27.3 por ciento), Estados Unidos (19.0 por ciento), Rusia (6.8 por ciento), Polonia (5.4 por ciento) y México (4.9 por ciento). En conjunto estos países participaron con 63.5 por ciento de la producción mundial. Entre 2004 y 2013, los principales productores presentaron tasas anuales promedio de producción positivas, con excepción de Rusia, que tuvo un clima adverso para el cultivo de las berries. En ese mismo periodo, la producción de berries en México creció a una tasa promedio de 11.4 por ciento; la de China lo hizo a 5.4 por ciento; la de Estados Unidos, a 3.9 por ciento y, la de Polonia, a 2.7 por ciento.

En Estados Unidos, la producción de berries muestra una tendencia creciente. En 2013, se produjeron 2.1 millones de toneladas, lo cual representa 2.4 por ciento más que en 2012. La demanda interna por cultivos de alto valor es el principal motor de dicho aumento de la producción; además, la creciente producción de ‘cultivars’ (variedades de berries cultivadas)3 asegura una calidad superior del fruto.4 No obstante, desde 2012, California (principal productor de fresas de Estados Unidos) ha presentado sequía. La Universidad de California estima que, durante 2015, más de 200 mil hectáreas de tierras agrícolas en

3 Plantas reproducidas vegetativamente las cuales aseguran la conservación de las características del fruto. 4 Ver, por ejemplo, Bloomberg (julio de 2015), How Driscoll’s Is Hacking the Strawberry of the Future, disponible en http://www.bloomberg.com/news/features/2015-07-29/how-driscoll-s-is-hacking-the-strawberry-of-the-future

http://www.bloomberg.com/news/features/2015-07-29/how-driscoll-s-is-hacking-the-strawberry-of-the-future


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California fueron afectadas por la sequía,5 extensión que equivale a cerca del 10 por ciento de la superficie agrícola total sembrada en ese estado.

Por otra parte, en 2013, Polonia produjo 601.7 mil toneladas de berries, lo que representó un incremento de casi 9 por ciento con respecto a la producción de 2012. El año 2013 no fue favorable para los productores de fresa en Polonia; sin embargo, los cultivos de frambuesa, grosella y arándanos tuvieron mayores rendimientos en comparación con 2012. Además, desde 2008, los subsidios de la Unión Europea, en combinación con fondos del gobierno de Polonia, han favorecido la expansión del área cultivada de frutas finas, situación que se espera prevalezca en el futuro. Las principales berries en Polonia, de acuerdo a su producción, son la grosella, la fresa, la frambuesa y el arándano, en ese orden.6

Gráfica 1. Producción mundial de berries, 2004-2013 (Millones de toneladas)

Fuente: FAOSTAT.

3.2 Comercio internacional

Las políticas comerciales, como acuerdos comerciales y tratados bilaterales, han incentivado el dinamismo en el mercado internacional de berries. Por ejemplo, el acuerdo entre el gobierno de México y Japón permitió eliminar los aranceles a estos productos; Japón tiene acuerdos similares con Australia y Chile (USDA, 2016). Otro ejemplo, es el acuerdo entre China y México para la promoción y certificación de productos

5 Ver https://watershed.ucdavis.edu/droughtimpacts 6 USDA Foreign Agricultural Service (noviembre de 2013), Poland Pursues Becoming the Berry Supplier for Russia and the EU. GAIN Report Number: PL 1336.

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agropecuarios. También, cabe señalar el Acuerdo Tratado Transpacífico de Cooperación Económica, el cual elimina aranceles entre los 12 países miembros.

Los principales países importadores, que corresponden a los países con altos ingresos, están motivados por una fuerte demanda interna. Canadá es el segundo mayor exportador e importador de blueberries, arándanos rojos, y fresas. En general, los mercados canadienses y europeos han ganado espacio en las exportaciones de berries.

No obstante, la producción ha enfrentado retos sanitarios: durante el primer semestre de 2015 hubo un brote de hepatitis A en Australia desencadenado por la importación de frambuesas provenientes de China. 7 Esta situación sanitaria ha promovido que los países asiáticos prefieran consumir berries provenientes de los países nórdicos, en los cuales existen altos estándares sanitarios y la calidad del producto es alta. 8

El arándano es la frutilla que más dinamismo ha mostrado en su comercio internacional. Entre 2003 y 2012, el volumen de las exportaciones mundiales de arándanos presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 10 por ciento. Mientras tanto, para el mismo periodo, los arándanos rojos registraron un aumento en las exportaciones de 9.7 por ciento y las fresas de 5.6 por ciento, en promedio anual. Por otra parte, el volumen de las importaciones de arándanos creció en promedio 10.7 por ciento anual; los arándanos rojos incrementaron sus importaciones 10.3 por ciento anual y las fresas en 6.8 por ciento anual.

Los principales países exportadores de arándanos son Estados Unidos, Canadá y Polonia. En 2012, Estados Unidos fungió como el principal exportador de esta frutilla y, entre 2003 y 2012, el volumen de exportaciones creció a una tasa promedio anual de 9. 1 por ciento. En 2014, ante la popularidad mundial de los arándanos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) impulsó las exportaciones de ese país a través del “Programa de Acceso a los Mercados” (MAP, por sus siglas en inglés), a través del cual apoyan a asociaciones comerciales, cooperativas, grupos comerciales agrícolas regionales y pequeñas empresas, para compartir los costos de comercialización en el extranjero y promueven actividades para construir mercados de exportación de productos agrícolas y materias primas9. Un claro ejemplo es Highbush Blueberry Council (USHBC), que representa a más de 2,500 agricultores de 38 estados que venden arándanos frescos, congelados y procesados y cuyos miembros exportan a Canadá (su principal mercado), Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, Medio Oriente y México.

Por otra parte, entre 2003 y 2012, Canadá presentó un crecimiento promedio anual de 5.6 por ciento en el volumen de exportación de arándanos. Mientras, en Polonia, el volumen de exportación de arándanos creció a una tasa promedio anual de 19 por ciento.

Respecto a las importaciones, los principales países importadores de arándanos son Estados Unidos, Canadá y Alemania. El volumen de importaciones de Estados Unidos

7 Bloomberg (febrero de 2015), Hepatitis Linked to China Berries Spurs Abbott Food Label Revamp, obtenido de http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-26/hepatitis-linked-to-china-berries-spurs-abbott-food-label-revamp 8 Para más información, consultar http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/09/16/440643854/asian-countries-have-nordic-berry-fever-and-finland-cant-keep-up 9 USDA Foreign Agricultural Service, USDA Program Helps Boost U.S. Blueberry Exports (16 de abril 2014)

http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/09/16/440643854/asian-countries-have-nordic-berry-fever-and-finland-cant-keep-up

http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/09/16/440643854/asian-countries-have-nordic-berry-fever-and-finland-cant-keep-up


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presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 17.1 por ciento, entre 2003 y 2012. El volumen de importación de arándanos en Canadá disminuyó a una tasa media anual de 4.7 por ciento en el mismo periodo. En Alemania, el volumen de importaciones de arándanos tuvo un crecimiento promedio anual de 18.2 por ciento entre 2003 y 2012.

Gráfica 2. Intercambio comercial de arándanos, 2003-2012

(Miles de toneladas)

a) Exportaciones b) Importaciones

Fuente: FAOSTAT. Fuente: FAOSTAT.

Los principales tres países exportadores de arándanos rojos son Chile, Canadá y Estados Unidos, con participaciones en 2012 de 47.9, 40.7 y 6.3 por ciento, respectivamente, En 2012, Chile se posicionó como el principal exportador de esta frutilla, con 0.07 millones de toneladas exportadas –representa una disminución de 6.3 por ciento con respecto al año anterior– Chile tiene las condiciones ideales de suelo y clima para la producción de berries. 10 Entre 2003 y 2012, el nivel de exportación de esta frutilla creció 28.3 por ciento, a una tasa media anual. Además, los tratados de libre comercio han facilitado la penetración de las frutillas congeladas chilenas en mercados como Australia, Canadá y los Países Bajos, donde existe arancel cero por ciento para ellas. 11

En Canadá, el volumen de exportación de arándanos rojos aumentó 3.3 por ciento en promedio anual entre 2003 y 2012. Estados Unidos tuvo, entre 2003 y 2012, un ligero crecimiento en el volumen de exportación de arándanos rojos, de 1.1 por ciento en promedio anual.

10 ODEPA Ministerio de Agricultura de Chile, “El mercado de frutillas”, agosto de 2014 11 ODEPA Ministerio de Agricultura de Chile, “El mercado de frutillas”, agosto de 2014

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En lo que concierne a las importaciones de arándanos rojos, los principales países importadores son Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con contribuciones en 2012 de 47.6, 26.6 y 11.4 por ciento, respectivamente. El primero aumentó el volumen de importaciones a una tasa promedio anual de 3.6 por ciento, entre 2003 y 2012. Cabe mencionar que, en 2012, las importaciones estadounidenses tuvieron una sólida recuperación de 64.2 por ciento, en comparación con las del año previo debido a la sequía de California.

Por su parte, Canadá incrementó sus importaciones a una tasa media anual de 34.4 por ciento entre 2003 y 2012. El tercer protagonista, Reino Unido, registró un incremento en el volumen de importaciones de 32.1 por ciento en promedio cada año, entre 2003 y 2012.

Gráfica 3. Intercambio comercial de arándanos rojos, 2003-2012 (Miles de toneladas)

a) Exportaciones b) Importaciones


Los tres principales países exportadores de fresa son: España, Estados Unidos y México, con participaciones de 33.8, 17.1 y 13.3 por ciento, respectivamente

Entre 2003 y 2012, España elevó su nivel de exportaciones de fresa en 3.4 por ciento, en promedio anual. En 2012, el volumen exportado aumentó 24.2 por ciento con respecto al año anterior, lo que representa una recuperación de la reducción de exportaciones de 35.7 por ciento en comparación con 2010.

Estados Unidos funge como el segundo exportador mundial de fresa. Entre 2003 y 2012, el volumen de exportaciones incrementó a una tasa promedio anual de 5.3 por ciento. Particularmente, el estado de California (Estados Unidos) tiene una participación importante en el mercado de esta frutilla. En 2014, California exportó 114,214 toneladas

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de fresas frescas (74 por ciento del total de Estados Unidos) y 22,543 toneladas de fresas congeladas, con un valor combinado de 424 millones de dólares.12

México ocupa el tercer lugar en exportación de fresas. Entre 2003 y 2012, el volumen comercializado en el exterior incrementó 11.5 por ciento, en promedio cada año. El principal destino es Estados Unidos, que concentra 96 por ciento de las exportaciones mexicanas y que complementan la demanda invernal.13 En 2012, se registró un aumento en las exportaciones de 47.8 por ciento en comparación con 2011.

Respecto a las importaciones, los principales países importadores son Estados Unidos, Canadá y Alemania. Entre 2003 y 2012, las importaciones de Estados Unidos incrementaron a una tasa promedio anual de 16.3 por ciento.

De igual forma, Canadá aumentó sus importaciones a una tasa promedio anual de 8.8 por ciento, entre 2003 y 2102. Alemania, por su parte, ha registrado un incremento moderado en el volumen de importación de fresas, con una tasa promedio anual de 0.7 por ciento.

Gráfica 4. Intercambio comercial de fresas, 2003-2012

(Miles de toneladas) a) Exportaciones b) Importaciones


3.3 Precios internacionales

Los precios de las berries en Estados Unidos reflejan un marcado componente estacional. Tanto el precio al productor, como el precio al consumidor, es alto a finales y a principios de año y es bajo a mediados de año.

12 California Strawberry Commission (2015) 13 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Panorama de Fresa (2015)

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Gráfica 5. Índice del precio al productor de berries, EUA*

(Jun 2008 = 100)

Gráfica 6. Promedio mensual de los factores estacionales del índice del precio al productor

de berries, EUA (Promedio anual = 100)

Fuente: BLS. *Serie ajustada por estacionalidad. Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 7. Índice del precio al consumidor de fresa, EUA*

(Jun 2008 = 100)

Gráfica 8. Promedio mensual de los factores estacionales del índice del precio al consumidor

de fresa, EUA (Promedio anual = 100)

Fuente: BLS. *Serie ajustada por estacionalidad.

Fuente: Elaboración propia.

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El Índice de Precio al Productor (IPP) en EE.UU. registra un nivel alto en los meses que corresponden a la época invernal, que se atribuye a la estacionalidad de la producción de las frutillas, las cuales se cultivan en los últimos meses del año y tardan entre 4 y 6 meses en florecer. Así, entre diciembre y marzo, el precio al productor rebasa al promedio en más de 50 por ciento. Por otro lado, en junio y julio, la temporada de producción, el precio presenta una disminución y alcanza niveles menores al promedio en 30 por ciento.

Como ya se mencionó, la fresa es la frutilla más consumida y sus precios se comportan como el resto de las berries, es decir, varían conforme a su producción. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. presenta un comportamiento similar al IPP: alzas de precios en épocas invernales y bajas en verano; sin embargo, las variaciones en el IPC son menores a las del IPP.

4. Mercado nacional

En México, la producción de berries ha aumentado notablemente durante los últimos años. 14 En 2003 se cosecharon 3,750 hectáreas de berries en todo el país; para 2014, la superficie cosechada había aumentado a 17,512 hectáreas, es decir, un incremento de 367 por ciento en dicho periodo, lo que representa un crecimiento promedio anual de 15 por ciento. 15

De esta manera, las berries han ganado importancia económica en los últimos años: en 2003 el valor de producción de las frutillas representó 0.9 por ciento del valor total de la producción agrícola de México, mientras que en 2014 este porcentaje fue de 3.1 por ciento. En las exportaciones sucede algo similar; en 2003 la participación de las exportaciones de berries en el valor total de las exportaciones agrícolas de México era de 3 por ciento, mientras que en 2015, fue de 11.7 por ciento.

Tabla 1. Participación de las exportaciones de berries y fresas en las exportaciones agropecuarias de México, 2003-2015

(Miles de dólares)

Año Total exportaciones

agropecuarias Total exportaciones

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Participación berries en exportaciones Agropecuarias

(%)

2003 5,022,502 151,863 3.0 2004 5,666,476 138,608 2.4 2005 5,981,081 213,864 3.6 2006 6,835,911 305,484 4.5 2007 7,414,951 381,078 5.1 2008 7,894,639 493,625 6.2 2009 7,725,938 528,692 6.8 2010 8,610,443 618,845 7.1 2011 10,309,451 722,493 7.0 2012 10,914,240 979,846 9.0 2013 11,245,759 997,703 8.9

14 Las berries que se toman en cuenta para este artículo son: fresa, zarzamora, frambuesa y arándano. 15 Para el cálculo de la superficie cosechada de las berries en México fuera homogéneo, se tomó en cuenta sólo la cosecha de perennes.


13

2014 12,181,297 1,235,920 10.1 2015 12,858,354 1,501,128 11.7

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y Banco de México.

4.1 Producción

Como respuesta a la demanda creciente de berries en el mundo, los productores y los agroindustriales han desarrollado proyectos de diversificación geográfica de cultivos en entidades del país con características climáticas óptimas, calidad de suelos y oportunidad en diferentes periodos estacionales.16,17 En estas condiciones, diversas empresas, nacionales y extranjeras, han invertido en México, con lo que se ha consolidado como un actor importante en la producción mundial de frutillas.18 Cabe señalar que este tipo de cultivos, por su alto valor, potencia la rentabilidad de pequeñas superficies, por lo que la integración de pequeños productores es viable y, bajo esquemas de uniones y asociaciones, se puede contribuir al desarrollo de pequeños productores y a un mayor posicionamiento de México en el extranjero.19

Durante 2003, se produjeron 176,197 toneladas de berries y, para 2014, la producción llegó a 666,552 toneladas, por lo que la producción de estas frutas aumentó a una tasa promedio anual de 12.8 por ciento en esos años. Respecto a la producción por variedad, en 2003 la principal frutilla producida en el país fue la fresa, con 146 mil toneladas (82.9 por ciento de la producción de berries). Le siguió la producción de zarzamora, con 28 mil toneladas o 15.7 por ciento de la producción de berries; la frambuesa y los arándanos, con poco más de 2 mil y casi 300 toneladas, respectivamente. En 2014, la fresa se mantuvo como la principal frutilla, aunque disminuyó su participación a 69 por ciento de la producción total; le sigue la zarzamora, con 23 por ciento; la frambuesa, con 5.4 por ciento y el arándano, con 2.7 por ciento. Así, se observa que las berries diferentes a la fresa han ganado participación en la producción.

16 Entre los planes a desarrollar destacó la adaptación de tierras, mejoramiento de semillas y la disponibilidad

de infraestructura –riego tecnificado, invernaderos, centros de acopio y redes de frío - para la ampliación de cultivos a regiones de Morelia y Pátzcuaro, Michoacán; Valle de San Quintín, en Baja California, y zonas de Nayarit y Puebla. 17 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA (19 de agosto de 2013) 18 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA (19 de agosto de 2013) 19 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA (19 de agosto de 2013)


14

Gráfica 9. Producción de berries, 1993-2014 (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP-SAGARPA.

En el caso de la producción de fresa, existe una importante vinculación con la industria agroalimentaria; los principales productos agroindustriales derivados de la fresa son la mermelada y la fresa congelada, los cuales son para consumo nacional e internacional.

Es importante notar el aumento de la producción de fresa fresca, sobre todo entre 2011 y 2012, con un aumento de 57.5 por ciento. En contraste, el volumen de la fresa congelada o convertida en mermelada se ha mantenido estable.

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15

Gráfica 10. Producción de fresa fresca, mermelada y fresa congelada, 2007-2014 (Miles de toneladas)

Fuente: SIAP-SAGARPA e INEGI.

La producción de fresa fresca, entre 2007 y 2014, presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 13.6 por ciento. En este mismo período, el volumen de producción de la fresa congelada mostró una tasa promedio de crecimiento de 2 por ciento. Asimismo, la mermelada de fresa tuvo una participación máxima con 59,859 toneladas en 2014. En el periodo de estudio, el volumen de producción de mermelada presentó una tasa de crecimiento anual medio de 1.37 por ciento.

4.2 Distribución de la producción

En México, cinco estados destacan en la producción de berries: Michoacán, Jalisco, Baja California, Puebla y el Estado de México. De estos, Michoacán y Baja California participan de manera importante en la producción nacional de todo tipo de berries, mientras Jalisco se especializa en frambuesa y arándanos.

En el caso de zarzamora, la producción nacional se concentra en Michoacán (donde se cosecha 95 por ciento), específicamente en los municipios Los Reyes y Peribán, donde se obtiene 60 por ciento de la producción estatal. En 2014, 13 estados produjeron zarzamora en el país; los principales cinco, según su participación en la producción nacional son: Michoacán con 93.5 por ciento; Jalisco con 3.0 por ciento; Colima con 0.9 por ciento, Baja California con 0.3 por ciento y Puebla con 0.2 por ciento. 20

20 Michoacán, Jalisco, Colima, Baja California, Puebla, México, Querétaro, Morelos, Nayarit, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato e Hidalgo. Chihuahua ya no aparece en 2014.

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sFresa fresca Fresa congelada Mermelada de fresa


16

Cabe mencionar que en 2013 Baja California no era productor de zarzamora; sin embargo en 2014 produjo 275.8 toneladas. En 2015, se publicó un comunicado sobre la continuidad en el desarrollo de proyectos –que se tenían desde agosto de 2013– por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el gobierno de Baja California y empresas de la región. Se dio aviso de trabajos conjuntos para potenciar la producción de frutillas (zarzamora, arándano y fresas) y avanzar en los protocolos sanitarios que permitan iniciar exportaciones a China.21

Gráfica 11. Principales estados productores de zarzamora 2013-2014 (Miles de toneladas)


En el caso de la fresa, 95 por ciento de la producción nacional se ubica en tres estados: Baja California, Michoacán y Guanajuato. Es importante mencionar que cerca de 86 por ciento de la producción nacional de fresa se localiza en 7 municipios de esas entidades federativas. En Baja California: Ensenada; en Michoacán: Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Ixtlán y Panindícuaro; y en Guanajuato: Irapuato. En 2013 los estados productores de fresa eran 14 pero al año siguiente dejaron de producir Durango, Sinaloa y Coahuila y comenzó a producir el estado de Oaxaca. 22

21 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, (15 de febrero de 2015) 22 Los estados productores en 2013 son: Michoacán, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Baja California Sur, México, Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Durango, Puebla y Coahuila.

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Gráfica 12. Principales estados productores de fresa 2013-2014 (Miles de toneladas)


Para el caso de la frambuesa, en 2014 solo ocho estados produjeron esta fruta. Los principales cinco estados productores de acuerdo con su participación en la producción nacional son: Jalisco con 62.5 por ciento; Baja California con 24.6 por ciento; Michoacán con 12.4 por ciento; México con 0.3 por ciento e Hidalgo con 0.2 por ciento.

Gráfica 13. Principales estados productores de frambuesa 2013-2014 (Miles de toneladas)


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Los principales estados productores de arándanos o blueberries son: Jalisco con 43.4 por ciento; Colima con 27.5 por ciento; Baja California 12.9 por ciento; Michoacán con 7.5 por ciento y Puebla con 2.4 por ciento. 23

Cabe señalar que la producción incrementó en alta medida respecto a 2013 en Jalisco (50.9 por ciento), mientras que Colima lo hizo en un porcentaje histórico con 185.7 por ciento. Baja California incrementó su producción en 93 por ciento y Michoacán 48.2 por ciento.

Gráfica 14. Principales estados productores de arándano o blueberry (Miles de toneladas)


En lo que respecta a la superficie cosechada, en zarzamora mostró un gran dinamismo a partir de 2008 debido a su alta rentabilidad: entre 2010 y 2011 la superficie cosechada anual de zarzamora aumentó en 67.8 por ciento.

Por otra parte, la superficie cosechada de fresa mostraba una tendencia de crecimiento positiva, sin embargo, en 2014 disminuyó 53.2 por ciento respecto al año anterior.

De forma paralela, la superficie cosechada de la frambuesa tuvo una tasa de crecimiento medio anual de 20.9 por ciento entre 2003 y 2014; la expansión más notable sucedió en los últimos cuatro años.24. La superficie cosechada de arándano es la de menor participación dentro de las berries y se ha recuperado en los últimos años. De 2008 a 2014 se registró una tasa de crecimiento promedio anual de 75.8 por ciento. Cabe señalar que la producción de arándanos entre 2010 y 2011 incrementó 532.8 por ciento debido a que en 2010 sólo tres estados participaban en la producción de estas frutillas –Jalisco (75.0 por ciento), Puebla (21.4 por ciento) y México (3.6 por ciento) –y, en 2011, dos estados tuvieron producción: Baja California y Michoacán.

23 Los tres estados restantes son Sinaloa, Sonora y México. 24 Para 2011 se cosecharon 1,165 ha.; 2012, 1,070 ha.; 2013, 1,731 ha. y 2014, 2,342 ha.

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Gráfica 15. Superficie cosechada de berries, 2003-2014 (Miles de hectáreas)


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20

Recuadro 1. Distribución municipal de la producción de berries

Respecto a la producción de frambuesas por municipio, 39.3 por ciento del volumen de producción nacional corresponde a Jocotepec (Jal.) y 24.6 por ciento a Ensenada (B. C.). Mientras tanto, la producción de la fresa a nivel municipal se lleva a cabo en Ensenada con 38.1 por ciento de la producción nacional y en Zamora (Mich.) con 15.9 por ciento. El valor de producción de la fresa en Ensenada representa casi 49.6 por ciento del valor de producción nacional de esta fruta, mientras que Zamora contribuye con 11.9 por ciento. Por último, en la producción de blueberry destaca en los municipios de Zapotlán el Grande (Jal.) y Coquimatlán (Col.), que contribuyen con 20.3 y 19.3 por ciento de la producción nacional, respectivamente; estos dos municipios aportan, en orden, 14.7 y 25.9 por ciento del valor de la producción nacional de blueberry. Por otra parte, el volumen de producción de zarzamora por municipio se concentra en Los Reyes (Mich.), quien concentra 42.7.0 por ciento del total nacional; Peribán (Mich.) es el segundo productor, con una aportación de 17.8. Cabe señalar que el valor de producción de la zarzamora en Los Reyes representa 51.7 por ciento del valor de producción nacional de esta frutilla; por su parte, Peribán contribuye con el 21.7 por ciento. La producción de zarzamora ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años. De 2003 a 2014, la producción se ha expandido geográficamente hacia otros municipios como Ensenada, Baja California; y sobretodo ha crecido su concentración en los estados de Michoacán y Jalisco. Esto se debe a las altas utilidades de sus plantíos y a la infraestructura para el traslado y conservación de las berries (empacadoras y almacenamiento en frío) con la que cuenta la región de Los Reyes y de Ensenada, fundamental para la comercialización de zarzamora.

Figura 2. Contribución por municipio al valor de producción nacional de frambuesa, 2014

(Porcentaje)

Fuente: SIAP-SAGARPA. .


21

Figura 3. Contribución por municipio al valor de producción nacional de fresa, 2014 (Porcentaje)


Figura 4. Contribución por municipio al valor de producción nacional de blueberry, 2014

(Porcentaje)



22

Figura 5. Contribución por municipio al valor de producción nacional de zarzamora, 2003

(Porcentaje)

Fuente: SIAP. .

Figura 6. Contribución por municipio al valor de producción nacional de zarzamora, 2014

(Porcentaje)

Fuente: SIAP. .


23

Recuadro 2. Empresas de enfriamiento

4.3 Estacionalidad de la producción

La estacionalidad de la producción se refiere a los meses en los que se obtiene la mayor parte del producto, es decir, su distribución en diferentes épocas del año. La producción

Por su naturaleza frágil y perecedera, las berries requieren de un tratamiento profesional y especializado para su comercialización. El tiempo que transcurre entre la cosecha de la fruta y su refrigeración influye negativamente en su calidad. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural de Colima, los frutos de arándano mantenidos a temperatura ambiente (20 °C) y a la sombra por menos de 12 horas no cambian significativamente su calidad de mercado, esto es, si se cosechan en la mañana y se almacenan bajo refrigeración hacia final del día. Por lo tanto, contar con una infraestructura adecuada cercana es clave para los productores de berries. La infraestructura para conservar y trasladar los productos perecederos a temperaturas que mantengan las características y calidad se denomina cadena de frío. En México la cadena de frío se conforma por un número pequeño de empresas cuya presencia se concentra en las principales regiones productoras y en los centros de consumo más grandes del país. Aunque esto permite el abastecimiento de los principales mercados, la producción de cultivos con requerimientos específicos de temperatura en la etapa de poscosecha, como las berries, se ve limitado a estas regiones cuyas condiciones son propicias para el almacenamiento y traslado hasta los puntos de venta. Es decir, la diversificación geográfica de la producción tiene un reto derivado de la falta de infraestructura de refrigeración, ya que una característica indispensable para la producción de alto valor es contar con una cadena de frío cercana para el traslado de su producto.

Figura 7. Mapa de empresas de cadena de frío por municipio

(Número de empresas)

Fuente: DENUE-INEGI.


24

de fresa mantiene cierto comportamiento estacional: los tres meses de mayor producción son mayo, junio y julio; en estos se cosecha casi la mitad de la producción total, que declina en el período de invierno.

En el caso de la zarzamora, se definen dos épocas claras de producción: la primera entre marzo y julio y, la segunda, en los dos últimos meses del año.

Gráfica 16. Producción mensual de fresa y zarzamora, promedio 2010-2014 (Miles de toneladas)

a) Fresa b) Zarzamora


4.4 Intercambio comercial

La balanza comercial de berries de México es superavitaria y, durante los últimos años, la brecha positiva ha ido en aumento dado el dinamismo que presentan las exportaciones. La tasa promedio anual de crecimiento de las exportaciones de frutillas entre 2008 y 2014 fue de 16 por ciento.

Estados Unidos es el principal importador de mexicanas. En 2014 se comercializaron 95.2 por ciento de las exportaciones totales de frutillas nacionales en ese país, con un valor de 1,087.2 millones de dólares. Entre 2008 y 2014, 95.5 por ciento de las exportaciones tuvo como destino el mercado estadounidense. El restante 4.5 por ciento se exportó a países de Europa y Asia.

Esto muestra una fuerte dependencia hacia el mercado de Estados Unidos y, en menor medida, del asiático y europeo. Recientemente, las autoridades y los productores han hecho esfuerzos para diversificar el destino de las exportaciones mexicanas de frutos del bosque. Por ejemplo, se ha intentado aumentar las exportaciones hacia el mercado chino. Cabe resaltar que desde 2012 se tienen registros de exportaciones de frutillas a China; sin embargo, es en 2015 cuando estas exportaciones empiezan a ser significativas, llegando a representar 1 por ciento de las importaciones totales de berries en 2015.25

25 Información a mayo de 2015, obtenida de SIAVI (Secretaría de Economía).

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Gráfica 17. México: Balanza comercial de berries y fresas, 2003-2015 (Miles de dólares)

Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía. *Incluye fresa y fracciones arancelarias 08102001: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa. 08112001: Frambuesa, zarzamoras, moras-frambuesa y grosellas. 08103001: Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium.

Este aumento está asociado a los acuerdos alcanzados entre los gobiernos de México y China (El Economista, 2014): en abril de 2014, la Asociación Nacional de Exportadores de berries (Aneberries) y la Asociación China de mercados mayoristas de productos agrícolas (Cawa) suscribieron un memorándum de entendimiento, para la promoción y certificación de productos entre México y China (SAGARPA, 2015).

De igual modo, las exportaciones de berries a Japón tuvieron un incremento importante en 2011, mercado que se consolidó a partir de 2013. La tasa promedio anual de crecimiento del valor de las exportaciones entre 2003 y 2014 es de 57 por ciento. Este incremento se derivó del acuerdo comercial entre el gobierno mexicano y japonés (Forbes, 2015), firmado en 2005. Dicho acuerdo eliminó (en un plazo de entre 3 a 7 años) los aranceles en productos agropecuarios, bebidas, alimentos procesados y financieros, entre otros (Secretaria de Economía, 2005). Antes del acuerdo, el arancel para las fresas congeladas era de 12 por ciento (SICE, 2004); el acuerdo eliminó este gravamen en 2010, lo que contribuyó al incremento de más de 10 veces entre 2010 y 2011.

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26

Gráfica 18. Valor de las exportaciones mexicanas de frutillas a Japón, 2003-2015 (Millones de dólares)

Fuente: SIAVI. Fracciones: 0810.10.01 Fresas (frutillas), 0810.20.01 Zarzamora, Frambuesa y mora 0810.40.01 Arándanos (frutillas).

4.5 Precios nacionales

El precio de la zarzamora, desde finales de 2012, se ha mantenido cercano a 40 pesos por kilogramo.

Gráfica 19. Precio de la fresa y la zarzamora al mayoreo, 2011-2015 (Pesos por kilogramo)

Fuente: SNIIM-SE. .

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Zarzamora

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27

Por otro lado, el precio de la fresa ha registrado un comportamiento estable en los últimos cuatro años, con un promedio de 28 pesos por kilogramo. Cabe señalar que en los meses recientes la brecha entre los precios de ambas frutas se ha reducido, lo que se atribuye a una mayor disponibilidad de la oferta de zarzamora. Así, el precio de la fresa muestra un patrón cíclico pues, aunque existe producción de fresa todo el año, el mayor volumen se concentra entre abril y julio y disminuye de manera importante entre agosto y octubre, por lo que en este último periodo el precio sube y, la demanda se complementa con importaciones.26

En lo que respecta al precio pagado al productor (precio medio rural), la frambuesa presentó los precios más altos de las berries desde 1996 y hasta 2012, año en el que el arándano y, más recientemente, la zarzamora superaron el precio de la frambuesa. Esto se relaciona con un aumento en la oferta de frambuesa en una proporción mayor al aumento registrado por el arándano y al decremento que presentó la zarzamora. En 2012 la superficie cultivada de frambuesa creció 68.3 por ciento con respecto a 2011, lo que trajo como consecuencia un aumento similar en el volumen de producción (68.2 por ciento) que equivale a 10.3 mil toneladas. Mientras tanto, el incremento de la superficie cultivada con arándano y zarzamora en ese año fue menor que el de la frambuesa, de 31.6 y 5.6 por ciento, respectivamente, e implicó un crecimiento de 41.3 por ciento en el volumen producido de arándano (2.9 mil toneladas) y una diminución de 7.7 por ciento (10.8 mil toneladas) en la producción de zarzamora.

Gráfica 20. Precio medio rural anual de la fresa, zarzamora, arándano y frambuesa, 1993-2014 (Pesos por kilogramo)

Fuente: SIAP.

26 Financiera Rural. Panorama de la fresa.

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Fresa Frambuesa Arándano Zarzamora


28

5. Financiamiento otorgado por FIRA27

El descuento28 FIRA otorgado a la red de valor de las berries (fresa, zarzamora, arándano y frambuesa) creció 12.3 por ciento en términos reales entre 2006 y 2015. En general, se observa un crecimiento constante en dicho periodo, en el que se triplicó el monto en las operaciones crediticias; sin embargo, en los dos últimos años se observa que los descuentos se han mantenido constantes. Así, la demanda de financiamiento para esta actividad refleja el aumento en el interés por estos cultivos en el sector agroalimentario.

El crédito de avío representó 74 por ciento del descuento en los últimos diez años; además, aumentó 11.5 por ciento a tasa promedio anual entre 2006 y 2015. Por su parte, el crédito refaccionario representó 24 por ciento del descuento total en el mismo periodo y tuvo un incremento, en términos reales, de 15.2 por ciento a tasa promedio anual para ese intervalo de tiempo.

Gráfica 21. Evolución del financiamiento de FIRA a la red de valor de berries, 2006-2015 (Millones de pesos, base 2015 = 100)

a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito

Fuente: FIRA-EBIS

Fuente: FIRA-EBIS

En los últimos diez años, la regional Occidente contribuyó con 87 por ciento de los recursos canalizados a la red; Noroeste con 10 por ciento y Sur con 3 por ciento. Norte y Sureste prácticamente no reportaron descuentos asociados a berries en ese periodo. Por otro lado, cuatro entidades concentran 93 por ciento de los recursos canalizados por FIRA a

27 En el caso de descuentos y garantía sin fondeo, se consideró los montos otorgados en la red de valor del conjunto de berries; fresa; zarzamora, arándano; frambuesa. 28 El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.

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esta red de valor en los últimos diez años: Michoacán, Jalisco, Baja California y Guanajuato. Destacan por su importancia y crecimiento las dos primeras entidades.

El descuento por tipo de actividad, durante los últimos diez años, indica que el financiamiento a la producción primaria de berries representó 60 por ciento del total de los recursos crediticios; la industrialización representó 26 por ciento; la comercialización 11 por ciento y los servicios el 2 por ciento restante.

Sin embargo, se observa un crecimiento del volumen de descuentos a la producción primaria con una tasa media anual de 27.9 por ciento y un decrecimiento de 6.4 por ciento en la comercialización durante el periodo de referencia.

Gráfica 22. Evolución del financiamiento de FIRA a la red de berries 2006-2015 (Millones de pesos, Base 2015 = 100)

a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito

Fuente: FIRA-EBIS

Fuente: FIRA-EBIS

Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo a la red de berries muestra un aumento en términos reales de 4.7 por ciento a tasa promedio anual de 2006 a 2015. La garantía sin fondeo para el crédito de avío representó 88 por ciento del total durante dicho periodo y tuvo un aumento anual en 2.1 por ciento durante los años de 2006 a 2015.

En cambio, la garantía sin fondeo para el crédito refaccionario representó 12 por ciento de los descuentos totales con un crecimiento de 34 por ciento anual, en el período de referencia. El 93 por ciento de la garantía sin fondeo a la red de berries se concentra en los mismos cuatro estados que concentran el descuento: Michoacán, Jalisco, Baja California y Guanajuato.

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Gráfica 23. Evolución de garantía sin fondeo FIRA a la red de berries de 2006-2015 (Millones de pesos, Base 2014 = 100)

a) Por tipo de crédito b) Por principales estados

Fuente; FIRA-EBIS.

Fuente: FIRA-EBIS.

El saldo de cartera de la red de valor de berries muestra un aumento anualizado de 14.7 por ciento de 2012 a 2015. Las regionales Occidente y Noroeste concentran 99 por ciento de los saldos de cartera de la red de berries a nivel nacional.

Asimismo, a nivel de residencia estatal, en 2015, destaca Michoacán con 75 por ciento de los saldos de cartera; Jalisco con 12 por ciento y Baja California con 7 por ciento. Las actividades con mayores saldos de cartera son la actividad primaria y la comercialización, ya que representaron en ese año 57 y 29 por ciento de los saldos totales, respectivamente.

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Gráfica 24. Saldo de cartera FIRA en la red de berries 2012-2015 (Millones de pesos contantes base 2015)

a) Por tipo de crédito b) Por regional

Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.

Gráfica 25. Saldo de cartera FIRA en la red de berries 2012-2015 (Millones de pesos contantes, base 2015)

a) Por principales Estados b) Por tipo de actividad

Fuente: FIRA-EBIS. Fuente: FIRA-EBIS.

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esPrimaria Industrialización

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6. Acciones para mejorar la productividad

FIRA concentra esfuerzos en diversos ejes para incrementar la productividad de la cadena productiva de berries en México. A continuación se mencionan algunos esquemas para contribuir al fortalecimiento de la cadena de berries. Para más información, consulte directamente a su agente de FIRA.

6.1 Esquema de innovación tecnológica

Este esquema ha permitido el aumento de la productividad de las berries mexicanas a través diversas estrategias, como el desarrollo de capacidades de los productores, que involucra acciones como el otorgamiento de asesoría, capacitación y consultoría adecuada; además, incluye la elaboración de diagnósticos a las organizaciones de productores y de planes de trabajo por ciclo productivo; la capacitación de técnicos, la tecnificación en sistemas de producción (macro-túneles, riego por goteo (fertirrigación) y el uso de nuevas variedades de planta). También se promueve una mayor inocuidad en el producto y el financiamiento de organizaciones bajo el esquema de desarrollo de proveedores.

En 2015 participaron en este esquema las empresas tractoras Sunbelle, Alimentos Profusa, Berries Paradise, Splendor, Mainland Farms, entre otras empresas. También participaron, 400 productores, 20 organizaciones de productores 20 asesores técnicos, diversos intermediarios financieros y un despacho de servicios técnicos.

Del total de los apoyos en capacitación y asesoría que otorgó FIRA para berries en 2015, el 50 por ciento se focalizó en zarzamora, el 30 por ciento en fresa, un 10 por ciento en frambuesa y otro 10 por ciento en arándano.

6.2 Esquema parafinanciero

El esquema parafinanciero fue diseñado por FIRA y ha permitido incorporar nuevas formas de distribución y masificación del financiamiento con la participación de empresas denominadas parafinancieras.29 Los beneficios de este esquema se observan en un mayor abasto de fruta que cumple con los estándares de calidad e inocuidad requeridos por las agroindustrias y los mercados de exportación (entre el 60 y el 80 por ciento de la producción de frutillas se exporta); en una mayor tecnificación en las unidades de producción de berries (sistemas de producción de fertirriego, macro-túneles y nuevas variedades de planta); en el impulso a la agricultura por contrato en el campo mexicano y en la contratación de servicios de asistencia técnica.

6.3 Esquema de financiamiento directo al productor

Actualmente, el esquema de financiamiento directo al productor se implementa en la cadena de berries debido a la rentabilidad que ha demostrado tener este cultivo para el productor y las empresas tractoras. El esquema consiste en acreditar de forma directa a

29 Las parafinancieras son personas morales del sector privado que tienen un posicionamiento en la red de valor y que, por sus

condiciones empresariales, capacidad de gestión y poder de negociación, pueden realizar actividades que complementan las funciones que ofrecen los intermediarios financieros autorizados para operar directamente con FIRA, que sin ser sustitutos de ellos y siendo sujetos de crédito, pueden recibir apoyos y fondeo, otorgar financiamiento y servicios complementarios a sus socios y/o clientes de acuerdo a su objeto social, participando en el riesgo, administración y recuperación del financiamiento.


33

los productores que proveen de frutas finas a las empresas tractoras y estas empresas cubren parte del riesgo del crédito del intermediario financiero mediante el otorgamiento de un aval. Con este instrumento, un mayor número de productores de berries accede al financiamiento de FIRA y a una mayor tecnificación en las unidades de producción, mejorando con ello la productividad de los cultivos.

6.4 Reconversión productiva

Mediante el esquema de reconversión productiva, FIRA promueve la conformación de sociedades de productores que beneficien tanto al productor, como a la empresa tractora. En este modelo se acredita de forma directa a las organizaciones nuevas mediante un aval de las empresas tractoras para el establecimiento del cultivo de berries. Las utilidades que se obtienen de la comercialización del producto se comparten entre estas dos entidades. FIRA trabaja para que en 2018 se reconviertan 800 hectáreas al cultivo de berries.

El impulso de la reconversión productiva de cultivos tiene efectos directos como la mejora en las condiciones económicas de los productores pues dejan de invertir en los que son menos rentables; la adopción de conocimientos especializados de los sistemas de producción de berries a través de la capacitación a nuevos productores; y en la tecnificación de nuevas unidades de producción. En 2015, se sumaron 150 hectáreas a la producción de frutillas, al reemplazar los cultivos de maíz y sorgo.

7. Conclusiones

El mercado de berries se encuentra en constante crecimiento, por lo cual su disponibilidad y presentación se diversificó. Las expectativas de demanda son favorecedoras.

México es el quinto productor en el mundo y estos productos han ganado importancia económica en los últimos años: en 2003 el valor de producción de las berries en México representaba 0.9 por ciento del valor total de producción agrícola; para 2014 este porcentaje fue de 3.1 por ciento. La alta rentabilidad, derivada principalmente de su alto precio en Estados Unidos y de una creciente demanda, ha incentivado a aumentar la superficie cultivada, de producción y por tanto, la cosechada. Las entidades federativas que producen todos los tipos de berries –fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos– son Michoacán, Jalisco, Baja California, Puebla y México.

La fresa es una de las berries más importantes para la industria agroalimentaria y de la cual se obtienen productos como la mermelada y la fresa congelada. La versatilidad de esta fruta refleja una potencia para el valor agregado. Aunque existe producción de fresa todo el año, el mayor volumen se concentra entre los meses de abril a julio y disminuye de manera importante entre agosto y octubre, por lo que en este último periodo el precio tiende a subir, ya que la demanda se complementa con importaciones.

El intercambio comercial ha mostrado gran dinamismo. Estados Unidos es el mayor importador de berries mexicanas: en 2014, se canalizó el 95.2 por ciento de las exportaciones mexicanas totales de berries a ese mercado, lo que representó un valor de 1.087.2 millones de dólares.


34

Respecto a los precios nacionales, el precio pagado al productor para la frambuesa y el arándano mostraron una tendencia al alza, mientras que la zarzamora y la fresa mantuvieron sus niveles de precios en los últimos años.


35

8. Referencias

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05/tpp_details_fruits_other_fresh-05-2016.pdf


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9. Anexo estadístico

Mercado mundial

Producción mundial de berries (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China 1,734,505 1,897,001 2,002,950 1,922,028 1,923,833 1,922,906 2,051,290 2,259,973 2,547,116 2,818,815 3,056,304

Estados Unidos 1,464,834 1,505,568 1,579,503 1,661,964 1,668,127 1,715,068 1,831,780 1,904,941 1,999,444 2,072,984 2,123,668

Rusia 759,030 841,800 898,500 921,100 936,600 732,000 751,800 670,300 748,700 709,800 765,100

Polonia 412,093 474,777 493,155 502,787 427,350 549,802 543,250 523,351 527,551 553,135 601,716

México 180,450 207,252 203,066 243,955 232,132 340,783 364,156 303,617 392,635 524,429 549,011

Turquía 205,060 205,056 255,066 262,749 312,046 326,286 360,057 375,110 379,135 432,109 447,174

España 273,211 344,611 332,551 341,914 283,175 296,830 285,313 293,820 286,871 319,250 339,750

Canadá 185,916 201,847 187,441 209,474 192,649 213,015 235,238 202,542 236,967 294,525 274,729

Alemania 303878 283,218 255,837 281,090 270,107 254,956 267,642 246,820 251,599 259,795 257,070

Resto de países 2,283,041 2,415,849 2,450,157 2,485,569 2,588,945 2,717,799 3,007,053 2,771,649 2,620,944 2,625,176 2,760,890

Fuente USDA.


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Producción mundial de berries (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China 1,734,505 1,897,001 2,002,950 1,922,028 1,923,833 1,922,906 2,051,290 2,259,973 2,547,116 2,818,815 3056304

Estados Unidos 1,464,834 1,505,568 1,579,503 1,661,964 1,668,127 1,715,068 1,831,780 1,904,941 1,999,444 2,072,984 2123668

Rusia 759,030 841,800 898,500 921,100 936,600 732,000 751,800 670,300 748,700 709,800 765100

Polonia 412,093 474,777 493,155 502,787 427,350 549,802 543,250 523,351 527,551 553,135 601716

México 180,450 207,252 203,066 243,955 232,132 340,783 364,156 303,617 392,635 524,429 549011

Turquía 205,060 205,056 255,066 262,749 312,046 326,286 360,057 375,110 379,135 432,109 447174

España 273,211 344,611 332,551 341,914 283,175 296,830 285,313 293,820 286,871 319,250 339750

Canadá 185,916 201,847 187,441 209,474 192,649 213,015 235,238 202,542 236,967 294,525 274729

Alemania 303878 283,218 255,837 281,090 270,107 254,956 267,642 246,820 251,599 259,795 257070

Resto de países 2,283,041 2,415,849 2,450,157 2,485,569 2,588,945 2,717,799 3,007,053 2,771,649 2,620,944 2,625,176 2760890

Exportaciones de blueberries (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estados Unidos 20,679 16,825 24,342 22,952 29,033 35,773 35,704 40,425 49,036 45,182

Canadá 18,143 19,776 15,171 15,959 12,780 17,051 19,249 20,564 20,090 29,713

Polonia 1,368 3,413 2,678 3,044 3,409 4,214 5,122 5,564 3,520 6,564

España 737 723 996 183 442 732 1,057 2,042 4,790 6,299

Holanda 861 1,326 1,516 1,371 1,791 2,387 4,412 5,155 3,440 5,390

Suecia 103 424 2,241 1,013 2,755 285 966 1,860 1,392 4,200

Marruecos - - - - - 137 636 1,761 1,501 2,711

Francia 262 502 883 685 931 1,011 1,234 1,339 2,119 2,561

Alemania 671 282 662 636 576 434 1,122 1,184 1,243 1,399

Resto de países 3,651 5,046 5,590 4,347 3,735 2,402 2,223 3,633 4,162 5,279

Exportaciones de arándanos rojos (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile 7,348 10,104 11,938 15,433 20,872 34,707 38,508 55,099 73,760 69,134

Canadá 43,762 44,972 40,828 47,202 45,316 40,402 41,485 34,493 35,737 58,764

Estados Unidos 8,245 9,121 13,609 12,627 16,128 19,709 14,825 12,603 10,631 9,113

Holanda 156 60 151 521 894 799 346 410 1,890 3,994

Bélgica 371 465 530 516 491 614 656 811 1,208 1,758

Bielorrusia 628 1,329 1,438 2,478 3,105 690 2,497 1,208 1,526 594

Macedonia 33 20 - 213 213 6 20 283 - 314

Alemania 48 92 40 131 68 5 151 95 59 172

Reino Unido 2 - 35 70 119 98 124 147 237 128

Resto de países 2,121 489 784 554 757 999 715 1,598 455 465

Exportaciones de fresas (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

España 212,327 226,821 216,641 207,974 186,377 188,042 224,618 360,204 231,732 287,903

Estados Unidos 94,666 86,454 97,383 103,953 116,744 129,236 130,027 139,810 139,957 150,722

México 42,551 37,394 52,357 70,970 66,914 71,769 61,893 66,019 76,890 113,634

Holanda 17,004 28,916 39,564 29,525 35,068 31,854 40,459 43,090 51,151 56,175

Bélgica 40,056 45,621 42,289 39,089 39,004 38,038 38,044 38,573 39,528 43,656

Grecia 65 231 497 1,652 3,977 6,711 8,870 14,411 22,413 27,003

Egipto 2,823 3,445 3,054 12,676 21,613 9,284 66,992 17,513 74,976 22,954

Marruecos 16,684 9,112 27,045 19,494 18,066 21,946 21,602 18,396 24,327 22,705

Turquía 179 313 6,260 11,776 17,354 22,292 23,240 25,867 21,104 21,426

Resto de países 96,392 96,871 118,315 124,518 99,444 97,127 98,939 93,235 87,984 106,176

Fuente USDA.

Fuente USDA.

Fuente USDA.

Fuente USDA.


39

Importaciones de blueberries (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estados Unidos 23,209 28,878 26,319 32,602 35,125 52,111 60,450 76,743 87,336 96,367

Canadá 21,058 16,553 21,572 23,095 18,914 23,525 17,546 16,009 16,218 13,619

Alemania 1,466 1,514 1,434 1,210 1,773 2,372 3,872 4,815 4,673 6,621

Reino Unido 407 451 1,039 789 2,587 1,158 901 2,007 1,832 3,873

Francia 302 180 263 290 331 1,098 1,519 1,484 2,598 3,400

Holanda 185 201 1,074 660 318 772 676 2,059 9,137 2,499

Italia 320 414 347 396 579 907 835 1,300 1,436 1,812

Polonia 2,442 1,551 2,204 1,915 2,278 741 1,108 1,138 1,692 1,342

Austria 1,348 1,825 2,114 1,649 1,286 2,124 2,581 2,265 2,591 1,208

Resto de países 4,021 4,686 5,432 6,081 7,116 3,792 7,898 5,366 5,681 5,955

Importaciones de arándanos rojos (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estados Unidos 41,989 43,699 39,939 46,855 43,358 38,923 40,992 33,275 35,277 57,918

Canadá 2,266 3,277 2,085 2,636 9,621 18,132 21,115 29,462 34,592 32,404

Reino Unido 1,138 2,239 3,454 5,487 6,726 9,586 9,456 10,296 12,665 13,941

Holanda 738 755 1,061 2,310 2,507 3,346 3,463 4,172 6,185 7,397

Noruega 5 6 6 5 258 269 362 709 1,064 2,297

Bélgica 411 547 551 645 593 703 748 902 1,418 1,948

Alemania 487 223 110 80 181 139 275 539 1,239 1,734

Suiza 432 424 357 374 353 450 580 794 1,123 1,437

Rusia 1 1 5 5 24 70 150 258 554

Resto de países 2,828 1,144 1,495 1,738 766 831 1,337 1,886 3,060 2,264

Importaciones de fresas (Toneladas)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estados Unidos 40,978 42,814 55,685 69,592 71,518 64,867 84,890 89,955 110,457 159,331

Canadá 59,311 64,331 74,767 84,731 87,317 91,460 103,073 111,168 123,616 127,017

Alemania 109,824 108,921 93,591 90,835 81,102 84,703 103,673 98,445 98,722 116,534

Francia 93,591 114,922 121,360 117,219 109,328 104,921 106,831 93,086 90,587 104,413

Rusia 2,831 7,392 13,458 18,766 22,630 28,493 31,548 36,024 40,557 52,439

Reino Unido 35,900 39,946 46,794 47,823 66,589 44,894 39,254 38,057 47,077 49,678

Italia 23,321 30,596 34,692 38,396 32,008 37,007 33,674 36,953 36,808 41,168

Bélgica 27,454 37,202 38,894 28,770 28,887 28,109 28,920 26,269 26,727 32,249

Austria 21,946 23,607 21,689 20,355 17,425 17,386 19,853 17,339 19,463 29,498

Resto de países 94,886 110,425 124,749 138,774 148,350 144,245 152,112 172,430 180,399 206,111

Fuente USDA.

Fuente USDA.

Fuente USDA.


41

Mercado nacional

Principales estados productores de fresa 2013-2014

Producción Valor de la producción

(Ton) (Miles de pesos)

Estados 2013 2014 2013 2014

Michoacán 204,937 259,190 1,779,825 2,299,440

Baja California 123,586 145,769 1,946,568 2,714,030

Guanajuato 20,198 28,568 111,405 123,586

Jalisco 16,462 11,491 173,441 129,365

Baja California Sur 7,747 6,167 97,475 81,587


Precio Medio Rural de fresa (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ConceptoPMR 1,951 1,780 1,815 3,170 3,530 4,577 5,021 5,413 6,058 7,276 7,084 6,784 8,910 9,099 8,219 7,097 8,383 9,277 10,986 12,031 10,999 11,923

Fuente: SIAP-SAGARPA

Precio Medio Rural de frambuesa (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ConceptoPMR 3,018 2,560 2,677 20,000 23,602 19,674 25,992 15,443 31,466 62,222 39,497 79,529 30,368 31,315 37,536 38,247 42,332 42,419 30,151 34,533 23,788 39,372


Precio Medio Rural de zarzamora (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Concepto

PMR 2,501 4,004 4,376 3,050 7,052 7,692 14,075 11,493 11,885 13,792 20,032 23,520 18,256 17,246 19,973 20,070 23,990 23,208 26,571 27,681 31,754 33,426


Precio Medio Rural de blueberry (Pesos por tonelada)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ConceptoPMR 4,000 4,096 9,000 7,209 3,962 4,768 4,970 6,105 6,000 5,000 6,000 8,000 20,000 20,000 20,283 20,100 6,737 19,568 23,296 44,356 45,888 54,967



41

Principales estados productores de frambuesa 2013-2014



Estados 2013 2014 2013 2014

Jalisco 20,696 22,261 354,013 371,903

Baja California 4,823 8,773 459,338 801,335

Michoacán 4,695 4,407 247,394 226,022

México 122 115 2,718 2,530

Hidalgo 67 61 4,446 799


Principales estados productores de zarzamora 2013-2014



Estados 2013 2014 2013 2014

Michoacán 122,204 146,093 3,993,930 4,990,618

Jalisco 5,138 4,529 61,677 43,294

Colima 1,182 1,363 36,681 48,879

Baja California 273 445 414 24,920

Puebla 74 276 1,173 419


Principales estados productores de blueberry 2013-2014



Estados 2013 2014 2013 2014

Jalisco 5,192 7,834 105,502 251,065

Colima 1,736 4,960 121,520 342,509

Baja California 1,206 2,328 129,205 215,868

Michoacán 912 1,351 94,491 91,084

Puebla 843 441 8,763 8,042


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Panorama Agroalimentario | Berries 2016 · Panorama Agroalimentario | Berries 2016 2 1. Resumen ejecutivo La producción mundial de berries alcanzó un poco más de 11 millones de