Pagos Mviles con fines de Inclusin Financiera en Amrica Latina Mviles con fines de Inclusin Financiera en Amrica Latina y el Caribe La inclusin en los servicios financieros es un tema

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  • Enero 2016 Pagos Mviles en Amrica Latina y el Caribe

    1 Mara SoledadLachowicz. (mslachowicz@gmail.com)

    Pagos Mviles con fines de Inclusin Financiera en Amrica Latina y el Caribe

    La inclusin en los servicios financieros es un tema de consideracin a nivel global. Una realidad a la que se

    est poniendo foco en varios pases, acompaada por el apoyo de organismos internacionales, a travs de

    iniciativas impulsadas por la digitalizacin de los pagos y el uso del telfono celular para efectuarlos.

    Diversas experiencias se estn desarrollando en el mundo, incluyendo en Amrica Latina y el Caribe con

    diferentes resultados de xito. Muchas de ellas vienen de la mano de nuevos competidores, outsiders de la

    industria, que tuvieron la habilidad de divisar la oportunidad en un mercado al momento desatendido. El

    presente informe tiene como finalidad contribuir a la base de conocimiento relevando y clasificando las

    iniciativas actuales de pagos mviles utilizadas como medios de inclusin financiera en Amrica Latina y el

    Caribe.

    Amrica Latina y el Caribe (LAC) es una regin diversa en cuanto al desarrollo social y econmico y tambin

    lo es en niveles de penetracin mvil tanto de suscriptores nicos como de conexiones. El mercado mvil es

    hoy el cuarto ms grande del mundo, con casi 326 millones de suscriptores nicos y 718 millones de

    conexiones en septiembre de 2014.

    Poco ms de la mitad de la poblacin de la regin est ahora suscripta a un servicio mvil, y se espera que

    esa cifra llegue al 60% para el ao 2020, en lnea con el promedio mundial. La tasa general de penetracin de

    conexiones en toda la regin era del 112% en septiembre de 2014, muy por encima de la media mundial del

    96%; y las de suscriptores en los mercados ms grandes van desde el 37%, en Mxico hasta 77% en Costa

    Rica1. El grfico muestra el detalle por pas.

    Porcentaje de suscriptores nicos y

    conexiones (GSMA, 2015)

    1"The Mobile Economy 2015" http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf

  • Enero 2016 Pagos Mviles en Amrica Latina y el Caribe

    2 Mara SoledadLachowicz. (mslachowicz@gmail.com)

    Los desarrollos de iniciativas de sistemas de pagos mviles en la regin tambin se han incrementado. La

    cantidad y variedad de modelos de negocios presentes refleja que al momento no hay uno con capacidad y

    envergadura para afianzarse y convertirse en el modelo tipo. Son iniciativas que se van probando y

    perfeccionando con el uso. En muchos casos la regulacin moldea formalmente el ecosistema acompaando

    las implementaciones, en otros es uno de los principales factores que determina la forma.Lascaractersticas

    variantes de los entornos regulatorios, la cultura de consumidores, demografa, entre otros, hacen al

    ecosistema particular en el que se desenvuelve cada modelo de negocios y son variables determinantes que

    definen el xito del mismo.

    Tomando como referencia los modelos de negocios sobre pagos mviles documentados por algunos

    autores2,se tipificaron cada una de las iniciativas relevadas en la regin, con algunos ajustes sobre los actores

    involucrados y se encuadraron en base a la conjugacin entre el nivel de integracin financiera, de acuerdo a

    los servicios ofrecidos, con las barreras encontradas para las entidades no financieras segn los entornos

    regulatorios.

    Cabe mencionar que los casos presentan una numerosa variedad de caractersticas y particularidades que

    para poder efectuar una clasificacin implica abstraerse de algunos aspectos. Los lmites de clasificacin son

    lneas delgadas de divisin que no reflejan con certeza todos los matices de la realidad, pero se tomar un

    criterio al respecto, que lejos de ser el nico, intentar simplificar la visin para su entendimiento.

    Clasificacin de modelos de negocios(Elaboracin propia)

    2 (Chaix& Torre, 2013); (Jimenez&Vangury, 2010); (Boer, R. & de Boer, T., 2009)

    Barreras para Entidades No FinancierasBarreras para Entidades No Financieras--

    ++

    ++

    Nivel de Integracin Serv financieros

    Nivel de Integracin Serv financieros

    Tigo MoneyMi Billetera Mvil (ARG)Olha Conta (BRA)

    Tigo MoneyMi Billetera Mvil (ARG)Olha Conta (BRA)

    Meu Dinheiro (BRA)Cuenta Movil (CHI)Transfer (MEX)

    Orange M-Peso (DOM)

    Meu Dinheiro (BRA)Cuenta Movil (CHI)Transfer (MEX)

    Orange M-Peso (DOM)

    TIM (BRA)Oi Carteira (BRA)Transfer (MEX)Zuum (BRA)

    Tu Dinero Mvil (PER)

    TIM (BRA)Oi Carteira (BRA)Transfer (MEX)Zuum (BRA)

    Tu Dinero Mvil (PER)

    Ahorro a la Mano (COL)DaviPlata (COL)PlataMovil (COL)

    Dinero Electrnico (ECU)Mi Fon (MEX)

    Ahorro a la Mano (COL)DaviPlata (COL)PlataMovil (COL)

    Dinero Electrnico (ECU)Mi Fon (MEX)

    3.4 1

    4

    3.1

    2

    3.2

    3.3

  • Enero 2016 Pagos Mviles en Amrica Latina y el Caribe

    3 Mara SoledadLachowicz. (mslachowicz@gmail.com)

    El cuadro refleja que cuanto mayor sean las barreras para las empresas no financieras, ms participacin se

    les da a las entidades bancarias o los actores tradicionales de la industria, y la misma relacin se presenta en

    el nivel de integracin financiera.

    En el cuadrante superior derecho se encuentran los modelos en los que los bancos asumen el control de la

    mayor parte de la cadena de valor (Tipo 1), como es el caso de Colombia con Ahorro a la Mano de

    Bancolombia que adquiri la MVNO Uff!, similar al caso de Equity Bank en Kenia. (ver estudio de casos Kenia)

    En el otro extremo se sitan las Operadoras de Red Mvil (Tipo 2) tomando la responsabilidad de las

    funciones de la cadena de valor, como TigoMovil presente en pases del Centro y Sur de Amrica, o Digicel en

    el Caribe, siguiendo los pasos de Safaricom con M-Pesa relacionndolos con los casos en Kenia.

    En el mismo cuadrante se ubican los proveedores de servicios independientes (Tipo 4) como son

    OlhaConta en Brasil y Mi billetera Mvil en Argentina, que proveen la plataforma de pagos y la gestin de

    las cuentas, trabajan independientemente del proveedor de la red y al ser jugadores chicos cuentan, en

    primera instancia, con menos barreras.

    Los dos cuadrantes restantes representan los modelos de tipo colaborativo que tienen combinaciones de

    actores (Tipo 3). Algunas son alianzas entre operadoras mviles con instituciones bancarias (Tipo 3.1) con

    casos como Meu Dinheiro en Brasil con una alianza entre Amrica Mvil y Banco Bradesco, o Transfer en

    Mxico con Amrica Mvil y Banco Banamex, similares a los casos en Kenia que involucraban a Safaricom con

    BCK y Equity Bank. Otro de los colaborativos que incluyen a los bancos son los asociados con proveedores de

    servicios independientes que actan como gestor de redes transaccionales DDDedo en Colombia (Tipo

    3.2).

    La particularidad de esta forma de trabajo en conjunto es que la operacin est bajo la licencia del socio

    estratgico bancario, el servicio se apalanca en la red de agentes que ambos aportan y la base de clientes

    viene de la mano de la operadora (en 3.1).

    Continuando con los modelos colaborativos encontrados en el cuadrante superior izquierdo, se encuentran

    las cooperaciones entre operadoras de red mviles y proveedoras de servicios de pagos (Tipo 3.3) como el

    servicio Zuum en Brasil lanzado por MFS un joint venture entre Mastercard y Vivo (Telefnica) o Tu Dinero

    Mvil en Per otra unin entre Mastercard y Movistar Per. La particularidad de este modelo es que se

    requiere una licencia como entidad emisora de dinero electrnico.

    En el ltimo modelo colaborativo (Tipo 3.4) participan de tres actores: bancos, operadoras de red mvil y

    empresas proveedoras de servicios de pagos. Se pueden mencionar tres casos: dos de ellosson de Brasil: Oi

    Carteira cuyos integrantes son Oi, el Banco do Brasil y VISA; y TIM Multibank Caixa con Mastercard, Caixa

    Economica Federal y TIM.

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    4 Mara SoledadLachowicz. (mslachowicz@gmail.com)

    Visa y Mastercard oficializan como responsables de la plataforma de pagos, procesamiento de transacciones

    y score del cliente. Los bancos como gestores de las cuentas y proveedores de servicios financieros, y las

    MNO como promotores y comercializadores del servicio en su base de clientes.

    El tercer caso es el de Mxico con el servicio tambin llamado Transfer pero sus socios son Telcel (Amrica

    Mvil), Banco Inbursa y Mastercard. El ltimo ofrece una tarjeta de dbito adicional asociada a la cuenta.

    En el cuadro clasificatorio se han utilizado algunas de las iniciativas con el objetivo de explicar los modelos y

    los actores identificados, ver los anexos para consultar el relevamiento completo detallando los servicios

    ofrecidos y algunas observaciones particulares.

    Caractersticas comunes

    A pesar de las diferencias en los modelos de negocios, se pueden identificar aspectos en comn de las

    implementaciones como la definicin de lmites mximos de valor almacenable en las cuentas de dinero

    mvil y en los montos de transferencia. En cumplimiento normativo de prevencin de lavado de dinero y

    financiamiento al terrorismo, se establecieron lmites de operacin con el dinero mvil. Si las cuentas

    requieren mayor lmite deben originarse directamente en entidades bancarias y utilizar otros mecanismos

    transaccionales.

    Otra de las caractersticas en comn, que adems facilita la adopcin de este tipo de cuentas, es que tienen

    flexibilidades a la hora de solicitarla

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