© AWA Alexander Watson Associates 

PACKAGING PAPERS ‐A KEY SPECIALTY PAPER GROWTH SEGMENT

RISI European Conference, Packaging Seminar, Amsterdam, March 8, 2017Riitta Salo, Consultant @ AWA Alexander Watson Associates

© AWA Alexander Watson Associates 

AGENDA

• Introduction

• Definitions

• Global Market for Specialty Papers and Boards

• Specialty Packaging Papers Markets

• Competitive Environment

• Conclusions

2

© AWA Alexander Watson Associates 

INTRODUCTION

3

© AWA Alexander Watson Associates 

AWA ALEXANDER WATSON ASSOCIATES• Founded in 1971, AWA has a unique industry focus on the specialty paper, film, 

packaging, coating and converting sectors.• AWA publishes global / regional market and technology reports in the 

following key verticles:  Labeling & Product Decoration  Pressure‐Sensitive Materials  Release Liners Metallizing & Vacuum Coating, Extrusion Coating Specialty Paper and Paperboard

• AWA organizes an array of global and regional conferences, seminars and workshops

• AWA provides a wide range of tailor‐made services to individual clients and companies

4

© AWA Alexander Watson Associates  5

AWA ALEXANDER WATSON ASSOCIATES

© AWA Alexander Watson Associates 

DEFINITIONS

6

© AWA Alexander Watson Associates 

DEFINITION OF SPECIALTY PAPER & PAPERBOARD

• It is important to establish the definition before we discuss our assessment of 

the market, as most studies and many companies have a different definition 

and perception of what a “specialty” is.

• Of course, this results in a widely varying range of market sizes and growth 

patterns.

7

Source: AWA  

© AWA Alexander Watson Associates 

8

AWA PAPER & PAPERBOARD GRADE CLASSIFICATIONS

Source: AWA  

© AWA Alexander Watson Associates 

DEFINITION OF SPECIALTY PAPER & PAPERBOARD

• A paper or paperboard for end‐uses which require properties (physical, optical, 

electrical, chemical and/or other special considerations) that are different from 

the norm for the market sector and application being served.

• Performance related products that are found in all paper and paperboard 

market sectors. 

• Higher volume specialties are considered “specialized commodities.”

9

Source: AWA  

© AWA Alexander Watson Associates 

DEFINITION OF SPECIALTY PAPER & PAPERBOARD

• Physical properties• Optical properties• Electrical properties• Chemical properties• Other special considerations

10

Source: AWA  

They all exhibit special performance characteristics, including:

© AWA Alexander Watson Associates 

GLOBAL MARKET FOR SPECIALTY PAPERS AND PAPERBOARDS

11

© AWA Alexander Watson Associates 

SPECIALTY PAPER & PAPERBOARD SHARE OF TOTAL GLOBAL PAPER & PAPERBOARD

12

Specialty Paper & Board in 201527,7 million tonnes

© AWA Alexander Watson Associates 

SPECIALTY PAPER & BOARD DEMAND BY REGIONS

13

Add map

© AWA Alexander Watson Associates 

Relative Value of All Sector Grade

s 

Relative Growth of Sector

Business &Communication

Printing & Publishing

Consumer

Industrial

SecurityMedical Electrical

Filter

Building &Construction

Food Service

Packaging & Labeling

MARKET GROWTH AND VALUE

© AWA Alexander Watson Associates 

SPECIALTY PAPER & BOARD FOR PACKAGING 

15

© AWA Alexander Watson Associates 

PACKAGING MARKET SEGMENTS SERVED BY SPECIALTY PAPERS & PAPERBOARDS

16

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Soap WrapGumming Base, Bleached

TwistingWrap, Anti‐corrosion

Thermal TransferWrap, LightweightOvenable Board

Pouch & Packet PapersLabel, Speciality Uncoated

Tobacco PackagingBag, Carrier

Packaging, Speciality UncoatedLabel, Speciality C1S

Glassine  & GreaseproofMetallizing Base

Bag, Grease and Stain ResistantFoil MountingPackaging, C1S

Liquid Packaging BoardsAseptic Packaging

Release

1000 tonnes

© AWA Alexander Watson Associates 

PROJECTED GROWTH 

17

Soap WrapGumming Base, Bleached

TwistingWrap, Anti‐corrosion

Thermal TransferWrap, LightweightOvenable Board

Pouch & Packet PapersLabel, Speciality Uncoated

Tobacco PackagingBag, Carrier

Packaging, Speciality UncoatedLabel, Speciality C1S

Glassine  & GreaseproofMetallizing Base

Bag, Grease and Stain ResistantFoil MountingPackaging, C1S

Liquid Packaging BoardsAseptic Packaging

Release

© AWA Alexander Watson Associates 

KEY TRENDS SPECIALTY PAPER & BOARD IN THE PACKAGING SEGMENT

18

Demographics

Consumer life styles

Economy

Legal

Sustainability

Manufacturing

• Population growth• Urbanisation

• Aging• Number of households

• Convenience• Services

• Luxury & Premium Products

• Disposable incomes• Growth

• Retail sector development

• Competitiveness• Digitalisation

• Materials / Competition

• Renewability• Recyclability

• Waste reduction• Circular Economy

• Health & Safety• Security

• Labelling requirements

© AWA Alexander Watson Associates 

SPECIALTY PACKAGING PAPERS –INDUSTRY DYNAMICS

19

Industry

Alternative Materials

BuyersSuppliers

New Entrants

Technology

Govern‐ment

Brand

owners

Consumers

© AWA Alexander Watson Associates 

CONCLUSIONS

• Packaging is the largest market segment for speciality papers

• There many different grades within the segment with varying growth outlooks

• The industry is vibrant and growing, though difficult for new entrants

20

© AWA Alexander Watson Associates  21

AWA GLOBAL PAPER MARKET STUDIES 

© AWA Alexander Watson Associates 

THANK YOU!

22

www.awa‐bv.comreports@awa‐bv.com

conferences@awa‐bv.com