Optimiser la chaîne d’approvisionnement des banques ?· Optimiser la chaîne d’approvisionnement…

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    13-Sep-2018

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  • Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtailComment rduire les cots et les stocks en favorisant la productivit

  • Headline

    ii The path to sustainability Creating a government culture with a cost conscience

    Table des matires Lnigme de largent comptant ........................................................................................1

    La rduction des cots : le prochain lan la productivit des banques ..........................2

    Le cot croissant de la chane dapprovisionnement de largent comptant ......................3

    Apprendre du secteur de la consommation pour les services bancaires de dtail .............5

    Surmonter les difficults doptimisation de la chane dapprovisionnement ...................13

    Prochaines tapes ..........................................................................................................16

  • Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 1

    Lnigme de largent comptant

    pour stimuler la cr

    Malgr de nouvelles mthodes de paiement intgres, largent comptant en circulation lchelle mondiale augmente danne en anne et joue un rle important oissance conomique. Abstraction faite de leur

    commodit, les guichets automatiques bancaires (GAB) et autres

    technologies permettent aux consommateurs davoir facilement

    accs de largent comptant. Pour ce qui est des banques de dtail,

    cependant, le cot et la complexit que reprsente lexploitation

    de ces technologies continuent daugmenter dans lensemble de

    la chane dapprovisionnement de largent comptant, allant de

    la dtention de largent, de son comptage et de sa validation au

    traitement, au transport et la protection de cet argent. En fait, le

    cot du traitement de largent comptant dpasse dj 300 milliards

    de dollars par anne lchelle mondiale.

    Les banques de dtail ont donc besoin de nouvelles mthodes

    pour rduire ces cots et amliorer lefficience. Pour ce faire, elles

    pourraient examiner de quelle manire les organisations de premier

    plan du secteur de la consommation dplacent les marchandises

    de faon efficiente dans leurs chanes dapprovisionnement, ce qui

    apporterait une perspective nouvelle. En considrant largent comme

    des marchandises, les banques de dtail peuvent mettre en pratique

    des stratgies prouves du secteur de la consommation pour rduire

    les stocks excdentaires et les cots de manutention et de traitement,

    amliorer lefficience oprationnelle et optimiser leurs rseaux de

    GAB. Qui plus est, les banques qui grent plus efficacement leurs

    chanes dapprovisionnement dargent comptant peuvent galement

    amliorer la productivit et mieux se positionner pour se mesurer la

    concurrence sur le march.

  • 2 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail

    La rduction des cots : le prochain lan la productivit des banques

    Afin de crer un avantage concurrentiel, les banques de dtail

    en Amrique du Nord sefforcent damliorer leur productivit.

    Toutefois, ces initiatives se heurtent des difficults face la

    stagnation des flux de rentres de fonds et au ralentissement

    de la croissance. La ralit est que les banques de dtail en

    Amrique du Nord ont considrablement puis leurs marchs

    locaux et restreint la disponibilit de nouvelles sources de

    revenus importantes.

    Par consquent, les banques de dtail doivent maintenant se

    concentrer sur lautre aspect de lquation de la productivit :

    les cots. Une banque canadienne denvergure internationale

    a mis sur pied une quipe de rduction des cots afin

    datteindre son objectif ambitieux de rduire de 50 % la

    croissance des dpenses. Bien que la banque ait reconnu

    quil tait difficile de compresser les dpenses en chiffres

    absolus, elle a soulign limportance de freiner la croissance

    des dpenses 1. Dautres banques canadiennes apportent

    galement des changements oprationnels dans le but de

    rduire les cots. En fait, un chef de la direction a rcemment

    fait remarquer que les initiatives de rduction des cots

    taient devenues une nouvelle ralit pour les banques dans

    le contexte actuel de faibles taux dintrt1.

    Selon les analystes, les deux principaux moyens dont les

    banques de dtail disposent pour rduire les cots sont

    la compression du personnel et la rduction des activits

    des succursales1. Bien que la plupart des banques de

    dtail en Amrique du Nord envisagent prsentement une

    restructuration et un rajustement de leur effectif, trs peu se

    sont penches srieusement sur loptimisation des activits

    des succursales, y compris la chane dapprovisionnement de

    largent comptant, comme moyen de rduire les cots.

    Par consquent, les banques de dtail doivent maintenant se concentrer sur lautre aspect de lquation de la productivit : les cots. Une banque canadienne denvergure internationale a mis sur pied une quipe de rduction des cots afin datteindre son objectif ambitieux de rduire de 50 % la croissance des dpenses.

  • Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 3

    Le cot croissant de la chane dapprovisionnement de largent comptant

    Les banques de dtail exploitent des chanes

    dapprovisionnement qui comptent parmi les plus importantes,

    les plus complexes et les plus scuritaires au monde. Elles

    transportent et entreposent de largent comptant des

    milliers demplacements tous les jours. Le cot dexploitation

    de ces chanes dapprovisionnement comprend les dpenses

    associes tout le matriel et les services requis pour traiter

    et distribuer largent dans lensemble du rseau, partir

    de la banque centrale jusquaux succursales et aux GAB et,

    finalement, aux clients. Ces cots sont levs et augmentent

    constamment, en raison essentiellement de deux facteurs : la

    demande croissante dargent comptant et lutilisation dune

    technologie de plus en plus complexe dans lensemble de la

    chane dapprovisionnement.

    Sur la scne internationale, largent comptant en circulation

    augmente danne en anne. Au Canada, la valeur totale de

    largent comptant tangible en circulation a atteint 61 milliards

    de dollars en 2011, en hausse par rapport 40 milliards de

    dollars en 19992. De mme, la Banque centrale europenne

    et la Federal Reserve Bank aux tats-Unis ont toutes deux

    dclar une augmentation de prs de 9 % de largent en

    circulation au cours des trois dernires annes1. Puisque la

    demande dargent comptant augmente, les banques de dtail

    utilisent de plus en plus dquipement et concluent de plus en

    plus de contrats de service pour le traitement et la distribution

    de largent comptant aux clients. Par exemple, au cours des

    12 dernires annes, la mise en place de GAB a augment de

    65 %3, portant ainsi leur nombre 58 000 au Canada4, et de

    23 %5 aux tats-Unis, o on en compte 400 0006.

    Figure 1 Rseau de la chane dapprovisionnement de largent comptant

    GAB

    Sur place et distance

    Succursale

    Matriel de scurit

    Matriel de traitement

    Traitement de largent comptant

    Chambre forte linterne Chambre forte lexterne(banque correspondante ou livreur par vhicule blind)

    Particulier Commerce

    Gestion de la demande globale dargent comptant

    Banque centrale

    Dpts et retraits

    Dpts et commandes

    Dpts et commandes

    Dpts et commandes

    Systme de surveillance

    Dpts et commandes Dpts et commandes

    Dpts et retraits

    Dpts et commandes

  • 4 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail

    Figure 2 Valeur en circulation par la Banque du Canada7

    En plus de lutilisation croissante dquipement pour grer

    la chane dapprovisionnement de largent comptant,

    lquipement lui-mme devient de plus en plus complexe

    et perfectionn. lheure actuelle, les GAB offrent plus de

    fonctionnalits grce des systmes dexploitation plus

    perfectionns, des caractristiques de scurit accrues et

    des services additionnels de transactions aux comptes. Dans

    le mme ordre dides, les caractristiques de lquipement

    plus perfectionn comprennent le recyclage de largent

    comptant et la reconnaissance optique afin damliorer la

    prcision du comptage. Toutefois, le cot par GAB a augment

    constamment. lheure actuelle, les cots moyens dun GAB

    sont de 1 700 $ par mois au Canada2.

    Malgr ces tendances, un grand nombre de banques de dtail

    nord-amricaines nont pas trait efficacement le problme

    de la hausse des cots engags dans lensemble de leur

    chane dapprovisionnement. En gnral, les banques ont trop

    dargent comptant dans leur rseau et dpensent trop pour

    lquipement et les services de traitement et de distribution de

    largent comptant. Par exemple, les banques de dtail gardent

    bien souvent jusqu 40 % de plus dans leurs GAB que ce

    qui est requis, alors quun excdent dargent comptant de

    15 % 20 % est jug suffisant8. Une diminution de cet cart

    permettrait aux banques davoir accs un excdent dargent

    comptant plus important dont elles pourraient se servir de

    manire plus productive plutt que de le conserver inutilement

    dans les GAB. En outre, la plupart des banques de dtail nont

    pas maximis leur pouvoir de ngociation en consolidant leur

    structure dapprovisionnement pour lquipement des GAB,

    la maintenance, les services de livraison par vhicules blinds,

    etc. Par consquent, elles ne bnficient pas pleinement

    de leurs efforts stratgiques en matire de slection des

    fournisseurs et de gestion des contrats.

    20 $

    30 $

    40 $

    50 $

    60 $

    70 $

    vale

    ur e

    n m

    illia

    rds

    ($ C

    A)

    1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

  • Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 5

    Apprendre du secteur de la consommation pour les services bancaires de dtailAfin dapporter un clairage nouveau sur ce problme,

    comparons la chane dapprovisionnement de

    largent comptant des banques de dtail aux chanes

    dapprovisionnement traditionnelles des entreprises du

    secteur de la consommation qui transforment les matires

    premires jusquaux produits finis, quelles distribuent ensuite

    aux consommateurs. Si lon considre largent comptant

    comme des stocks en dplacement dans la chane

    dapprovisionnement des banques de dtail, il devient vident

    que les banques de dtail et les entreprises du secteur de

    la consommation sont confrontes des problmes trs

    similaires. Par consquent, les banques de dtail peuvent

    mettre en pratique les stratgies prouves du secteur de la

    consommation pour rduire les stocks excdentaires et les

    cots de manipulation et de traitement, amliorer lefficience

    oprationnelle et optimiser leurs rseaux de GAB.

    Les chefs de file du secteur de la consommation ont

    adopt des mthodes perfectionnes pour la gestion

    de la chane dapprovisionnement quatre tapes

    importantes de cette chane :

    Planification : prvoir la demande et planifier les stocks

    et lapprovisionnement afin de maintenir et damliorer les

    niveaux de service tout en rduisant les stocks.

    Approvisionnement : rduire les dpenses

    dapprovisionnement et rationaliser la base de fournisseurs.

    Excution : tirer parti des mthodes de production allge

    et Six Sigma pour diminuer le gaspillage et les excs dans les

    activits dexploitation.

    Livraison : optimiser le rseau de livraison et dacheminement

    afin de rduire les frais de transport et de logistique.

    En sinspirant de ces mthodes, les banques de dtail peuvent amliorer les pratiques lies la chane dapprovisionnement et, par consquent, donner un nouvel lan la productivit.

    Figure 3 Mouvement des stocks et de largent comptant

    Secteur de la consommation

    Flux

    de

    la m

    arch

    and

    ise

    Fabricant

    Centre de distribution

    Point de vente au dtail

    Client

    Services bancaires de dtail

    Flux

    de

    larg

    ent

    Banque centrale

    Chambre forte

    Succursale de dtail et GAB

    Client

    Si lon considre largent comptant comme des stocks en dplacement dans la chane dapprovisionnement des banques de dtail, il devient vident que les banques de dtail et les entreprises du secteur de la consommation sont confrontes des problmes trs similaires.

  • 6 Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail

    Amliorer le service et rduire les stocksLe secteur de la consommation insiste normment sur

    limportance davoir le bon niveau de stocks au bon

    moment. Des stocks excdentaires entranent des cots

    supplmentaires : des cots de dtention, la dsutude, des

    cots de disposition et des cots dopportunit. Inversement,

    la pnurie de stocks entrane des pertes de revenus. Les

    chefs de file du secteur de la consommation ont labor des

    processus perfectionns afin de grer ces enjeux, notamment

    la planification des stocks et de lapprovisionnement en

    fonction de la demande prvue. Une planification judicieuse

    de la chane dapprovisionnement a permis des entreprises

    du secteur de la consommation de raliser dimportantes

    conomies de cots qui peuvent sappliquer directement aux

    banques de dtail.

    Tableau 1 Application des points de rfrence du secteur de la consommation aux services

    bancaires de dtail en matire dconomies

    Points de rfrence du secteur de la consommation

    Application aux services bancaires de dtail

    Rduction des stocks 5 % 15 % Oui

    Rduction des frais de transport et de logistique

    2 % 5 % Oui

    Marge dcoulant de la perte de ventes et de placements

    20 % 30 % En partie

    Stocks dsuets 20 % 30 % Non

    Les chefs de file du secteur de la consommation ont labor des processus perfectionns afin de grer ces enjeux, notamment la planification des stocks et de lapprovisionnement en fonction de la demande prvue.

  • Optimiser la chane dapprovisionnement des banques de dtail 7

    Du point de vue des banques de dtail, une succursale ou un

    GAB ne doit jamais manquer dargent comptant puisque cela

    pourrait entacher gravement leur rputation; inversement,

    des fonds excdentaires un GAB pourraient tre investis

    ailleurs pour gnrer des revenus. Des statistiques rvlent

    que la plupart des GAB dtiennent un excdent dargent

    comptant qui reprsente 40 % de plus que ce qui est requis4.

    Une planification prcise de largent comptant (et de toute

    autre monnaie physique) permettrait aux banques de dtail de

    diminuer leur fonds de roulement (stocks dargent comptant)

    et leurs charges dexploitation (cots du traitement et du

    transport) tout en maintenant des niveaux de service levs.

    Le tableau 2 indique des similitudes en matire de planification

    de la demande dans les deux secteurs dactivit.

    Du point de vue des banques de dtail, une succursale ou un GAB ne doit jamais manquer dargent comptant puisque cela pourrait entacher gravement leur rputation; inversement, des fonds excdentaires un GAB pourraient tre investis ailleurs pour gnrer des revenus.

    Tableau 2 Incidence de la planification sur le secteur de la consommation et le secteur des services bancaires de dtail

    Concept de la planification de la demande

    Secteur de la consommationSecteur des services bancaires de dtail

    Prvision de la demande

    Prvisions statistiques afin dlaborer un cadencement prvisionnel des ventes aux magasins et centres de distribution.

    Prvisions statistiques afin dlaborer un cadencement prvisionnel de lpuisement de largent comptant dans les succursales et les GAB.

    Planification des stocks

    Planification des stocks plusieurs chelons qui utilise les niveaux de service aux clients cibls afin de dterminer les stocks qui sont requis aux centres de distribution e...

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