Opportunità di mercato per l’industria toscana del mobile in India

missione 3/16 dicembre 2006Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, Hyderabad, New Delhi

Mumbai, due volti dell’India Mahmallapuram – Chennai

Cyber Gateway Hitech city, Hyderabad Sacco di Zanotta …

Introduzione_India in crescita ed i risultati della missione

Difficile immaginare ostacoli sulla strada dello sviluppo indiano

Questa è la prima idea che si ricava dalle sensazioni generate nella visita in questo paese, una visita di breve durata, ma

intensa, che ha toccato le metropoli di Mumbai, Delhi, Bangaloree Chennai, ma anche Hyderabad e Pune

Una notizia dell’Ansa del 15 gennaio riporta che a novembre 2006 la produzione industriale in India ha registrato una crescita del 14,4%: la crescita indiana è ai massimi da undici anni a questa

parte e quest'anno dovrebbe superare il tasso di sviluppo cinese, con un aumento del 10% del prodotto nazionale lordo.

L'impennata di novembre è dovuta al 'boom' della domanda nei settori dell'auto, della telefonia mobile e delle abitazioni, come

conseguenza del fatto che le retribuzioni salariali sono arrivate a livelli record

Introduzione_India in crescita ed i risultati della missione

Tutto ciò è particolarmente evidente ed i cambiamenti sono significativi: la ricerca ha verificato che, a distanza di circa un anno

dalla precedente indagine, molte situazioni sono in rapidissima evoluzione, gli attori della distribuzione sono in aumento così come formule ed insegne, per soddisfare un mercato in continuo sviluppo

quantitativo e qualitativo

Di fatto l’India è nel mezzo di uno straordinario boom immobiliare con progetti residenziali e commerciali che si sviluppano in tutto il paese

A ciò occorre aggiungere lo sviluppo della distribuzione e le nuove strutture alberghiere

Le circa 60 interviste che hanno coinvolto anche importanti studi di progettazione, hanno permesso di tracciare un quadro aggiornato

della situazione, di valutare le nuove iniziative e di indicare le nuove opportunità che si stanno delineando

Quadro economico 2006_la crescita nei vari settori

crescita progressiva dell’8,4 % nel periodo 2005/2006 contro il 7,5% del periodo 2004/2006

crescita del PIL da 37,6% (1983/84) al 51,7% (2004/05)

settore servizi: crescita che comprende anche settore alberghiero: boom nella National Capital Region (Delhi, Gurgaon, NOIDA) e nelle città di Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad, Pune, Kolkota

settore agricoltura: ridotta l’importanza di questo settore in modo sensibile (58% del PIL nel 1983/84 contro 36,6% del PIL nel 2005/06)

settore industria: crescita limitata in generale, dal 8,6% del 2004/05 al 8,7% del 2005/06, maggiore per il settore manifatturiero.

I settori che guideranno la crescita del paese in futuro sono servizi e commercio internazionale

Nei servizi i settori chiave sono trasporto aereo, mercato immobiliare, IteS, telefonia, servizi finanziari, settore alberghiero, assicurazioni ecc.

Inflazione sotto controllo: (sett. 06) al 4,7%

India in numeri_2006

Età media: India 24,9Cina 32,7

College e università: 17189 India4182 US

gli indiani guardano 2 ore di TV in media al giorno // gli americani 6 ore

accesso ad acqua pulita:India 86% della popolazione Cina 77% della popolazione

500 grandi multinazionali hanno filiali per ricerca e sviluppo in India solo 400 in Cina

Modelli sociali di riferimento_come sta cambiando il consumatore indiano

I principali mercati di consumo:

“our spending depends on our lifestyle, adds value and enriches our living experience”

Modelli sociali di riferimento_come sta cambiando il consumatore indiano

Crescita dei consumi:

Modelli sociali di riferimento_come sta cambiando il consumatore indiano

“Indian eco-friendly wave” Attenzione all’ambiente

“proposte finanziamenti per acquisto appartamenti

ICICI BANK Home Loans

Il boom del settore casa/arredo_nuove tipologie abitative

… creazione di centri residenziali / commerciali nelle aree periferiche delle grandi metropoli …

TIPOLOGIE ABITATIVE CHE RISPECCHIANO MODELLO SOCIALE BEN PRECISO:

famiglia / stile di vita / ambiente / casa

Il boom del settore casa/arredo_nuove tipologie abitative

Il settore residenziale si muove verso la realizzazione di veri e propri high-end lifestyle projects

a) appartamenti chiavi in mano: risparmio di energie, tempo e risorse per il consumatore

b) aree residenziali con condomini di lusso che offrono gli stessi servizi di hotel a cinque stelle

c) penthouses/loft

d) case hi-tech

Il settore commerciale va verso la realizzazione di progetti di campus per le grandi società di servizi (soprattutto call centers e BPOs*)

Il mercato delle strutture di distribuzione e aree di intrattenimento va verso la realizzazione di malls, ipermercati, shopping centres, multiplex / cineplex …

*BPO: Business Process Outsourcing (accounting, human

resources, payroll outsourcing …)

Il settore infrastrutture muove verso la realizzazione di ospedali, sistemi di viabilità – ferroviaria, metropolitana ecc.

nel complesso, cresce l’attenzione al design, ai materiali, alla funzionalità

Il boom del settore casa/arredo_fonte: Business Today

la domanda per il settore immobiliare (sia residenziale che commerciale) crescerà di 5 volte entro il 2009

La distribuzione_da ”In tune with reality”

il gusto del consumatore si affina ed acquisisce sempre maggioreconsapevolezza sul valore del prodotto reso disponibile sul mercato

customer-centric market

Hypermarkets: combinazione di prezzo/buon livello qualitativo/assortimento

Malls: 220 progetti per la costruzione di malls da realizzare entro il 2007 di cui 139 nelle 8 maggiori città e 81 nelle città Tier-II le grandi firme internazionali guardano oggi verso queste città minori in progressiva crescita

ORP: organised retail penetration, attivata in genere con il franchising soprattutto per i settori abbigliamento e calzature / meno funzionale per il sistema arredo che richiede piani di penetrazione più aggressivi e innovativi

Fonte: “The great Indian retail story”

Le città visitate_Mumbai

. Popolazione stimata (2006) 18.5 milioni

. Prima città indiana per popolazione

. Visibili i primi risultati dei piani di risanamento urbano

. Nuova fase di sviluppo legata alla distribuzione organizzata

. Una forte classe media che fa esplodere i consumi

Le città visitate_Pune

. Popolazione stimata (2006) 4.5 milioni. Settima città indiana per popolazione . E’ chiamata la “Oxford dell’India”. Reddito pro capite fra i più alti, con la minore disparità fra ricchi e poveri. Una città che ha progetti di sviluppo molto ambiziosi

Le città visitate_Bangalore

. Popolazione stimata (2006) 6.3 milioni

. Quinta città indiana per popolazione

. Seconda città indiana per tasso di crescita dopo Delhi : 38% in dieci anni

. Reddito pro capite: il più alto fra le città indiane

. E’ chiamata la “Silicon Valley dell’India”

Le città visitate_Chennai

. Popolazione stimata (2006) 7.1 milioni. Quarta città indiana per popolazione . Reddito pro capite fra i più alti fra le città indiane. E’ chiamata la “Detroit” dell’Asia . Ospiterà il parco tecnologico più grande del mondo

Le città visitate_Hyderabad

. Popolazione stimata area metropolitana (2006) 6.1 milioni. Sesta metropoli indiana per popolazione . Città emergente un boom recente legato all’IT. Punto di incontro fra Nord e Sud del paese. Musulmani ed Indù vivono qui in pace da secoli

Le città visitate_Delhi

. Popolazione stimata NTC (2006) 17.1 milioni (NCR 20.8)

. Seconda città indiana per popolazione

. Prima città indiana per tasso di crescita

. Reddito pro capite fra i più alti fra le città indiane

. Economia in forte sviluppo, trainata dal terziario

. Importanti interventi di riqualificazione urbana

. Ha dichiarato guerra all’illegalità

La missione_strumenti

Strumenti promozionali:

- cd con profili ed immagini di prodotto di97 aziende e consorzi rappresentativi

della produzione toscana di settore

- cataloghi e cd delle singole aziende

Strumenti di ricerca: - intervista degli interlocutori- analisi delle informazioni reperibili attraverso canali della comunicazione quali carta stampata, internet ecc.

La missione_risultati

64 incontri nelle 6 città

di cui:

Mumbai: 18 punti vendita e 4 studiPune: 6 punti vendita e 1 studioBangalore: 8 punti vendita e 4 studiChennai: 10 punti vendita e 1 studio Hyderabad: 4 punti vendita e 1 studioDelhi: 6 punti vendita e 1 studio

La distribuzione_

gli attori della distribuzione sono in aumento cosi come formule ed insegne, per soddisfare un mercato in continuo sviluppo quantitativo e qualitativo

La distribuzione organizzata sta decollando

La distribuzione dell’arredo viene considerata una interessante area di businesscoinvolgendo molti attori finanziari ed industriali del sistema economico indiano

Si confermano i seguenti principali fenomeni:

a) consolidamento della rete di negozi di proprietà per un consumatore di fascia medio-alta ed alta a nelle principali metropoli indiane

b) sviluppo a livello locale di catene di negozi di livello medio e medio alto caratterizzate da format omogenei a presidiare nella vaste aree metropolitane delle grandi città i quartieri emergenti

c) nascono punti vendita diretti dei principali produttori organizzati di mobili indiani che spesso integrano la loro offerta con mobili importati di livello “superiore”

d) nascono e si sviluppano, dopo un accelerata sperimentazione del modello, le prime società che operano secondo le modalità del franchising

La distribuzione_e) si evidenziano le prime presenze di moderne strutture distributive organizzate che

operano con prodotti marcati, fatti produrre su disegno (non solo mobili ma anche tessile, oggetti, complementi, lampade, utensili per cucina ...) con catalogo di vendita per il consumatore e prezzi fissi

f) aumenta il numero dei negozi segmentati per aree di gusto (classico, contemporaneo, design, basico …) per tipologia (centro-cucine, ufficio …) per provenienza prodotti(design internazionale, indiano di qualità, solo importato realizzato su disegno del cliente, prezzo basso dall’oriente …) o per dare servizi ai progettisti (contract, forniture …)

g) parallelamente si sta strutturando una rete di negozi che facendo leva sul diffuso interesse per la casa offre al consumatore : oggetti di arredo, materiali di finiture, oggettistica in punti vendita molto specializzati di home decor

l’apertura di nuovi piccoli negozi con prodotti di design, di qualità che fanno riferimento ad un target di nicchia, continua ad essere il “divertimento” di signore dell’alta società, spesso mogli di costruttori o architetti ben posizionati

su una fascia di prodotto di buon livello qualitativo ma più accessibile stanno nascendo forme di distribuzione moderne, la maggior porte delle quali non era presente nel 2005. Nelle città come Bangalore, Chennai o Hyderabad i centri come “Home Centre” (Gruppo Lifestyle) e “Home Stop”(gruppo Shoppper’s Stop) sono stati aperti da meno di un anno e vengono programmate aperture anche in altre città minori

Nuovi negozi_alcune realtà nate tra 2005 e 2006

Birla concepts (Mumbai) 01.06

Aamore per la casa (Mumbai) 04.06

Pallate (Mumbai) 04.05

Nuovi negozi_alcune realtà nate tra 2005 e 2006

Pinakin (Mumbai) 2005

Krome (Pune) apertura prevista 01.07

Vitra (Bangalore) 12.06

The design store (Chennai) 2006

Nuovi negozi_alcune realtà nate tra 2005 e 2006

Mahogany (Chennai) 07.06

D’Musee (Chennai) 06.06

Spacewise (Chennai) 03.06

Nuove realtà visitate_strutture distributive non visitate nel 2005 ma già presenti

Paradox Pink (Mumbai)

Bungalow8 (Mumbai)

Bench craft (Mumbai)

Light Options (Mumbai)

Nuove realtà visitate_strutture distributive non visitate nel 2005 ma già presenti

Chindy’s interiors (Pune)

Tangent (Pune)

Pause (Bangalore)

Interior Park (Hyderabad)

Nuove realtà visitate_strutture distributive non visitate nel 2005 ma già presenti

Inner space (Hyderabad)

Vision interiors – galleria 15 (Delhi)

New age concepts (Delhi)

Foyer (Hyderabad)

Realtà visitate nel 2005 in crescita_

Hurtado (Mumbai)

Evoluzione (Chennai)

East India Furniture (Chennai) – The Boss’s Cabin

Grandeur (Delhi/Mumbai)

Nuove forme distributive_

Home stop (Bangalore) 11.06

@Home (Bangalore) 11.06

Home centre – Lifestyle (Bangalore) 11.06

Studi di progettazione_

Somaya & Kalappa (Mumbai) www.snkindia.com

Talati & Panthaky associated (Mumbai) www.talatiandpanthaky.com

ABM Architects / millernium (Mumbai) www.abmdesigns.com

ZZ architects (Mumbai) www.zzarchitects.com

Metaphors architects (Pune) www.metaphors-design.com

Fulcrum design (Bangalore)

Mistry architects (Bangalore) www.mistrys.com

Khosla associates (Bangalore) www.khoslaassociates.com

Khosla associates (Bangalore) www.khoslaassociates.com

Chitale & Son (Chennai)

Chitale & Son (Chennai)

Contract_ alberghiero – il boom

Per risolvere il problema della saturazione dei grandi centri e dell’incapacità dell’offerta alberghiera di rispondere alla sempre crescente domanda, sono stati avviati piani che prevedono entro il 2011 una crescita che va dal 126 al 513 %:

Contract_ alberghiero – le maggiori città indiane a confronto

peculiarità

costo medio camera (rupie al giorno)

tasso di occupazione medio

Contract_ alberghiero – potenzialità

… nuovi progetti ed investimenti nel settore alberghiero dal 2006 al 2010

530Azioni di ampliamento e rinnovo

708850086resort

806890343Hotel fuoricategoria

21787002901 e 2 stelle

1175235002353 stelle

6507800524 stelle

156015600785stelle e 5 stelle lusso

Investimenti (in milioni di euro)

n. cameren. progetticlasse Stima della domanda del settore nel periodo di riferimento:

530 milioni di euro per hotel esistenti

1230 milioni di euro per nuovi progetti

Totale: 1326 70990 4920

Contract_ residenziale – le città satellite

Dalle grandi città come Mumbai e Delhi (Tier* I cities) ormai sature dal punto di vista del mercato immobiliare, le grandi società di costruttori e gli studi di progettazione si rivolgono oggi più che mai verso le città satellite (Tier II cities) come Pune, Hyderabad, Chennai e già guardano alle città Tier III.

*Tier: Technology and Infrastructure for Emerging Regions – parametro che classifica il livello di sviluppo delle città

Città Tier III: Ahmedabad, Chandigarh, Indore, Kolkata e Nagpur

Sono le città Tier III i nuovi punti di riferimento per la localizzazione dei nuovi centri IT che determinerà nel prossimo futuro lo sviluppo di aree residenziali e commerciali di rilievo

Riviste esaminate_

Articoli e documenti allegati_

1. Selezione migliori studi di progettazione/design – operata da Home Review (Anish Bajaj)

2. “Superbrands” (the Economic Times, 22.11.2006)

3. “Here come the home makers” (the Economic Times, 11.12.2006)

4. “Hotels in India: trends & opportunities” (HVS International 2006)

5. HT Estates – nuovi modelli sociali tipologie residenziali

6. “Why shops are been sealed in Delhi” (rediff.com)

7. Manifestazioni fieristiche minori (Bangalore, Chennai)

8. “In tune with real(i)ty” (Swagat, 12.2006)

9. “For whom the cranes toil?” (Business Today 17.12.2006)

Sviluppo dell’intervento_ selezione ed invito di operatori 4-9 marzo 2007

Proposta invito: 4-9 marzo 20078/10 operatori richiesta di interesse organizzazione di programmi singoli di visite

KROMEPUNE

Preselezione:

BIRLA CONCEPTS - ME)FURNITURE& BEYONDAAMORE PER LA CASA

PALLATEHURTADO

LIGHT OPTIONS

MUMBAI

FULCRUM DESIGN (arch)MISTRY ARCHITECTS (arch)KHOSLA ASSOCIATES (arch)

PAUSE

BANGALORE

COLLAGEEVOLUZIONE

D'MUSEEEAST INDIA FURNITURE

CHITALE & SON (arch)

CHENNAI

VISION INTERIORS/GALLERIA 15GRANDEUR

NEW AGE CONCEPTS

DELHI

FOYERHYDERABAD

(indicati in verde nella relazione con elenco contatti)

Come andare avanti_ una proposta operativa

creazione di gruppi di imprese con tipologie di prodotto complementare ed omogeneo per target in grado di coprire nel complesso un ampio

spettro di produzioni del sistema casa

per l’offerta di un pacchetto “abitare” completo

… quali passi:

- creazione ATI per la gestione dell’azione di penetrazione sul mercato estero

- individuazione di un agente/area manager in grado di promuovere il gruppo di imprese in loco monitorando il mercato in fasi ripetute nell’arco di un anno

- creazione strumenti di comunicazione da mettere a disposizione della figura individuata, oltre a cataloghi e strumenti promozionali individuali, per una corretta promozione del gruppo di aziende costituito