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Republic of Macedonia Minister for foreign investments Opportunità di investimento nella Rep. di Macedonia per le aziende italiane di produzione Vele Samak Ministro per gli Investimeti Esteri [email protected] +389-2-3121-046

Opportunità di investimento nella Rep. di Macedonia per le ... · Zona di sviluppo nella Macedonia centrale; per impiegare fino a 4000 persone 6pm Group con sede a Malta, ha investito

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Republic of Macedonia

Minister for foreign investments

Opportunità di investimento nella Rep. di Macedonia

per le aziende italiane di produzione

Vele Samak Ministro per gli Investimeti Esteri

[email protected]

+389-2-3121-046

Agenda

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 2

• Introduzione

• Sfide

• Tre ragioni per scegliere la Rep. di Macedonia

• Passi successivi

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 3

Introduzione

• Missione e MO (Modus Operandi):

„Attrare il più possibile le aziende di produzione e servizi ad investire in Macedonia,

identificando gli affari e le opportunità di investimento e usare la velocità resoluta per risolvere i problemi.”

• Team – Vele Samak, Ministro per Investimenti Esteri, [email protected]

– Ivana Nikolik, Analista, [email protected]

– Riste Mishe, Analista, [email protected]

– Lejla Mehmedovic, Analista [email protected]

– Andrea Tevdovski, Analista [email protected]

– Katerina Stojanovska, Assistente & Capo del Personale [email protected]

Dalla Rep. di Macedonia i produttori possono espandersi con profitto sui nuovi mercati,

migliorare le catene di approvvigionamento ed essere fonti di nuovi talenti ed innovazioni

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 4

Potenzialità di crescita:

La popolazione anziana richiederà nuovi servizi ed aumenterà la produttività

Elettronica e Software contenuti nei veicoli e nelle applicazioni continueranno a crescere

Gli introiti nell’Europa dell’Est sono meno della metà di quelli nell’Europa Occidentale

Sviluppo delle infrastrutture ancora in ritardo nell’Europa emergente

Sfide:

L’incertezza economica richiederà flessibilità produttiva e migliori catene di

approvvigionamento

Le pressioni del prezzo sui fornitori non rifleterranno con più bassa crescita del volume

La catena di approvvigionamento elettronico e la carenza di componenti rimarranno

volatili

I frammentati mercati di consumatori promuoveranno operazioni di marketing e di servizi

Europa Occidentale rimane la più produttiva ma anche la più cara

località di produzione nel mondo

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 5

Fonte: BLS, US Dipartimento del Lavoro, Marzo 2011, Bloomberg BusinessWeek

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 6

AUS

SER

BRD

SVK

CZE

ROM

POL

HUN

UKR

BGR

GRC

MDA

LTU

LVA

EST

BLR

SLO

BIH

MKD

ALB

HRV

Europa dell’Est è spazio affollato per molti produttori

Scegliete la vostra prossima località saggiamente!

GM, Gliwice

Fiat, Tychy

GM, Zeran (Warsaw)

VW, Poznan

Daewoo, Uzhgorod

EU Border

as of 2007

Suzuki, Estergom

VW-Skoda, Bratislava

PSA, Trnava (2006)

HMC-Kia, Zilina (2006)

Toyota/PSA, Kolin

VW-Skoda, Mlada Boleslav

Renault-N, Novo Mesto

VW-Audi, Györ, (Engines)

VW, Sarajevo

Opel/GM

Ford,

LIAZ, Velki Krtis

HMC-Hyundai, Novosice (2008)

FIAT, Zastava, Kragujevac

ZAZ, Zaporozhje

AutoVAZ, Kherson

Source: Government research

Ford, Craiova

Renault-Nissan, Pitesti

Ford, Otosan, Gölcük

Fiat – Tofas, Bursa

Oyak-Renault , Beykoz

Toyota, Sakarya

Daimler, Kecshemet

Tre ragioni per scegliere la Rep. di Macedonia

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Le persone ed il loro ingegno

Rapporto costi - benefici

Record di leadership

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Giovane, dinamica e molto istruita forza lavoro

2.9%

1.1%

6%

USA Germany Macedonia

Percentuale del PIL speso per l’Istruzione

42% della popolazione sotto i 30 – il più giovane Paese nell’Europa del Est

Elevato capitale intellettuale:

– 98.9% dei diplomati delle scuole superiori sono stati iscritti all’Università nel 2010

– 63,000 studenti universitari nel 2009

– 27% frequentano studi Tecnici e di Ingegneria

– Scuole tecniche multiple in ogni città

I diplomati in ingegneria riconoscono le migliori università

90% studiano Inglese, 20%+ studiano il Tedesco a scuola

Lingue

straniere

Studenti delle scuole

elementari e medie

Studenti delle

scuole

superiori

Inglese 91% 94%

Francese 22% 32%

Tedesco 13% 21%

Italiano / 2%

Russo 1% 2%

Turco / 1%

La lingua inglese è obbligatoria per gli alunni di prima classe in Macedonia

Due lingue straniere sono obbligatorie nelle scuole superiori: l’inglese, insieme all’tedesco, il

francese, o russo

La Rep. Di Macedonia mantiene il primato nella regione CEE per quanto riguarda le competenze

e conoscenze linguistiche per servire entrambi mercati, sia di lingua tedesca che francese

Total No. of primary and secondary schools students 310,000

Source: State Statistical Office, Macedonia (Education 2008/2009)

Paese 2006

Macedonia 1.7

UE (27 paesi) 1.4

Slovenia 1.3

Bulgaria 1.3

Croazia 1.2

Repubblica Ceca 1.1

Slovachia 1.1

Polonia 1.1

Ungheria 1.0

Turchia N/A

Lingue straniere imparate per alunno;

ISCED livello 2 Scuole superiori (media)

Source: Eurostat

La Rep. di Macedonia fornisce alle aziende

competenze linguistiche di lingue straniere senza rivali

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Solida base industriale di produzione di componenti e

approvvigionamento locale in molti settori per supportare gli investitorii

Learnica dooel

Elettronica

Estrazione & prodotti di base

Macchinari & lavorazione di metallo

PCBs, motori elettrici, relè,

sottostazioni elettriche, attrezzature

di radiodiffusione e

telecommunicazioni

Miniere di rame, piombo, zinco,

nichel e ferro, tutte in funzione

Raffineria di petrolio, prodotti

chimici, cemento, gesso e produzione

ed estrazione di minerali

Lunga tradizione in pezzi fusi,

fucinati, stampaggio, saldatura,

estrusione, produzione di tubi,

metallurgia

Attrezzi metallici e produzione

Laminato a caldo, laminato a

freddo & lamiere, lamiere in

accaio di base

Componenti per autoveicoli e

freni ferroviari

Plastica 40+ aziende di iniezione,

estrusione, soffiaggio,

gomma, produttori di cavi

e utensili

Tre ragioni per scegliere la Rep. di Macedonia

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Rapporto costi - benefici

12/7/11 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 14

Insuperabili benefici fiscali in Europa

10% Tasse piatte tra le più bassi in Europa

Credito d’imposta sui profitti reinvestiti

Le imposte più basse sui salari (27% della retribuzione lorda)

34+ Firmati i trattati per evitare la doppia imposizione

IVA delle tasse immobiliari tra 2% - 4%

IVA al 18%, con 5% di specifici articoli

IRES

Source: PwC (Taxes at a glance 2011), National Investment Promotion Agencies

IRPEF

La Rep. di Macedonia è competitiva come la Cina nella produzione,

offrendo risparmi di 20-50% dai paesi paragonabili per la stessa produttività

5/21/2012 13

Macedonia

356 2%

Slovachia

797 3.5%

Ungheria

792 3.7%

Romania

497 6.4%

Rep. Ceca

961 2.1%

Turchia *

1159 11%

Polonia

875 4.5%

LEGENDA:

Media retribuzione

lorda in €/mese

PIL annuo %

Vele Samak, Minister for Foreign Investments

Bulgaria **

450 9.9%

Source: State Statistical Offices, 2Q 2011

* Last statistical data from 2008

* *Estimate based on company information

Sostenibili vantaggi di lavoro in Macedonia:

• Populazione giovane

• Disoccupazione ~ 30%

• Facile mobilità lavorativa

• Alto grado di lealtà, più bassi costi di

ritenzione: 4.4% non ricevono gli stipendi in

tempo

• Mercato lavorativo in cattività fuori UE,

pressioni nei prossimi 5 anni

Media retribuzione lorda mensile

€ 250

€ 400

€ 700

Unskilled blue-collar

College entry-level

Skilled engineering

Serbia

507 13%

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 14

Infrastrutture eccellenti, senza barriere

commercaili & costi di trasporto competitivi

3 ore fino al

porto di

Salonicco

35 giorni o meno per le navi

container in entrata dalla Cina

Tutta Europa in

2-3 giorni via

autostrada

Autostrade Nord-Sud e Ovest-Vest

2 interamente nuovi aeroporti

internazionalli

FTAs assicura nessuna barriera

commerciale con UE, CEFTA,

EFTA, Turchia e Ucraina

Accesso a 650 millioni di clienti

Ampio pool di aziende di

logistica forniscono costi

competitivi e tempi di consegna

La Rep. di Macedonia offre molte zone di economia

libera per I bisogni di produzione e approvvigionamento Tutte le zone:

Interscambio autostradale

Proprietà e gestione

governativa

Infrastrutture pronte

Elettricità, acqua,

telecommunicazioni

Gas (solo a Skopje)

Perché credere nella Rep. di Macedonia?

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 16

Record di leadership in tempi turbolenti

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 17

La Rep. di Macedonia in sintesi – Economia emergente con forte stabilità politica

• Indipendente dal 1991

• Democrazia parlamentare stabile:

– Rappresentanza delle minoranze in ogni

Governo

– Paese modello di integrazione etnica

• Popolazione: 2.1 millioni

• Il Governo attuale è dal mese di Luglio

2006, 2 ri-elezioni, dedicato alla crescita

economica, stabilità politica, integrazione

nell’UE & NATO

• Partenariato strategico con gli USA,

supporto da molti paesi UE, Germania –

maggior partner commerciale

• La UE aveva raccomandato l’inizio dei

negoziati per l’adesione nel 2009,

reiterato nel 2010 e 2011

• Invito della NATO, esportatore nella

regione dell’impostata rete di sicurezza

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Indicatori economici chiave in Macedonia –

Stabilità economica & finanziaria di grande potenzialità

Positivo

Stabile crescita PIL

#2 in Europa nel 2009!

Opportunità

di miglioramento

Alto tasso di disoccupazione

Bilancio commerciale negativo

Bassa inflazione

Decennale stabile

moneta

2007 2008 2009 2010 2011*

PIL nominale (€ mil) 5,965 6,720 6,677 6,945* 7,345

Reale crescita PIL (%) 6.1 5.0 -0.9 1.8 5.2

PIL pro capite, € 2,919 3,283 3,253 3,350 3,565

Inflazione (%) 2.3 8.3 -0.8 1.6 3

Disoccupazione (%) 35.8 33.8 32.2 32 30.8

MKD / EUR 61.2 61.2 61.2 61.5 61.5

MKD / USD 46.44 41 44.07 46.4 46.4

Importazioni (€ mil) 3653 4434 3472 3961 4,760

Esportazioni (€ mil) 2472 2684 1921 2493 3,036

Bilancio commerciale -1181 -1750 -1,551 -1468 -1,724

BB+ Valutazione positiva da Fitch

Fonte: Banca Centrale, Ministrero delle Finanze, Ufficio Statistiche

* Cifre stimate

26% Debito/PIL, and

2.5% Deficit

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Perchè la Rep. di Macedonia – Piattaforma per investimento

sostenibile: Stabile, sicuro e leader nelle riforme nella SEE

3zo MIGLIOR RIFORMATORE

NEL MONDO Rapporto 2010 della Banca Mondiale per fare

affari

35mo MIGLIOR PAESE PER

AFFARI NEL MONDO Rivista Forbes

5to NELLA FACILITA’ DI

PAGARE LE TASSE Gruppo Studi PwC e Banca Mondiale

22mo MIGLIOR PAESE NEL

MONDO PER AFFARI Rapporto 2012 della Banca Mondiale per fare

affari

Classifica della

Facilità di Fare Affari

Iniziare gli affari

Ottenere il permesso di

costruire

Ottenere energia elletrica

Iscrizione della

proprietà

Ottenere il mutuo

Protezione degli

investitori

Pagamento delle

tasse

Commercio

transfrontaliero

Applicazione dei

contratti

Risoluzione

dell’insolvenza

Germania 19 98 15 2 77 24 97 89 12 8 36

Macedonia 22 6 61 121 49 24 17 26 67 60 55

Serbia 92 92 175 79 39 24 79 143 79 104 113

Turchia 71 61 155 72 44 78 65 79 80 51 120

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Perchè la Rep. di Macedonia – Piattaforma per investimento sostenibile: Stabilità, sicurezza e ambiente amichevole per affari riconosciuti da molte aziende stranier e

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Investimenti Diretti Esteri, aggiornati 2011-12

L’Azienda USA KEMET

Electronics Corporation

ha investito 25mill USD

nella TIRZ Skopje 1 con

iniziali 500 nuovi posti di

lavoro per produrre D.C.

film di condensatori

La maggiore azienda

farmaceutica Russa

'Prodis‘, parte della

'Protek Group‘ sta

investendo €5M, dando

lavoro a 300 persone

nella TIRZ Skopje 1

La tedesca ‘Kromberg &

Schubert’ fornitore di fili

& sfruttamento

automobilistico sta

investendo €25M nella

Zona di sviluppo a Bitola;

per impiegare fino a 3000

persone

L’Indianas Samvardhana

Motherson Group investe

€12M; ha iniziato con

140 persone nella TIRZ

Skopje 1, per la

produzione di

pressofusione di parti e

vetro esterno utilizzati

negli specchi retrovisori

nell’industria

automobilistica

La tedesca Dräxlmaier

Group ’ fornitore di fili &

sfruttamento

automobilistico sta

investendo €15-30M nella

Zona di sviluppo nella

Macedonia centrale; per

impiegare fino a 4000

persone

6pm Group con sede a

Malta, ha investito €5M,

ingaggiando il minimo di

50 TIC specialisti per

fornire soluzioni di Tele

Cura e Tele Salute pagine

web di sanità

Plant 1, TIRZ Skopje 1: $40M 150-500 impiegati; produce quadri elettronici

Plant 2, TIRZ Stip:

Investimento di €20M;

1400 persone per taglio e

sistemazione di piante

per I sedili nelle vetture

Circa €55M ; 300

impiegati; annunciata

espansione per

raddoppiare la capacità.

Produzione di

catalizzatori fornendo

tutti gli impianti OEM in

Europa; Oggi, il maggior

esportatore dalla

Macedonia

Il privato Bus & Coach

produttore belga, Van

Hool NV, investirà fino a

€20M nella TIRZ Skopje 2

e darà impiego a 400

persone per produrre

autobus e vetture per I

mercati USA e UE

Perché credere nella Rep. di Macedonia?

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C’è sempre qualcosa in più…

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Ottimi collegamenti e cultura occidentale

• Interamente nuovi aeroporti

internazionali - Skopje e Ohrid, di

$150M+ investimenti della TAV

• Macedonia è luogo di grande ospitalità

che offre un misto di tradizione e

modernità

• Maggior produttore di vino nella regione

• 5 Scuole internazionali con alunni misti

with large mix of ex-pats.

“Noi siamo soddisfatti dal supporto offerto dal

Governo macedone, le sue istituzioni, il Gabinetto

del Ministro Samak e la Municipalità di Bitola. La

decisione di investire in Macedonia rappresenta

un passo importante nella nostra espansione

facente parte della strategia di produzione

internazionale “

Martin Passern,

Managing Director, Kromberg & Schubert

“La Rep. di Macedonia ha qualificata forza lavoro

con ottima conoscenza dell’inglese “

Nikolai Beckers,

CEO, Makedonski Telekom AD

“Il Governo macedone ha creato un pachetto

fiscale molto attraente. Dall’altro canto, sono

disponibili ad aiutare gli investitori attraverso la

formazione della forza lavoro e sono molto

determinati a rimuovere tutte le barriere

amministrative. “

Avram Stojcevski,

Plant Manager, Johnson Controls Macedonia

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Prossimi passi nella Rep. di Macedonia

• Sviluppare business caso e rivedere le necessità con

il team macedone

• Organizzare l’agenda per l’accertamento di:

– Greenfield sito

– Reclutamento di HR, pre-qualifica e formazione

– Fornitori locali e quelli di servizi logistici

– Incentivi e altre forme di supporto Governativo

– Altri bisogni

• Determinare le date per visitare la Rep. di

Macedonia

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 25

Grazie

Q & R

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 26 5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 26

Oggi la Rep. di Macedonia è il paese più competitivo

in riferimento ai costi di lavoro in Europa dell’Est!

Source: CEE-CIS Tax Notes – Price Waterhouse Coopers

Ogni 1 Euro di PIL include =

• 27% centesimi in oneri previdenziali, assicurazione sanitaria e benefici della pensione

• 10 centesimi in IRPEF

• 63 centesimi in salario netto

Paese IRES IRPEF IVA Totale contributi

previdenziali

Macedonia 10% 10% 18% 27%

Serbia 10% 12% 18% 37.2%

Croazia 20% 15-45% 23% 37.2%

Polonia 19% 40% 22% 31.2 - 34.1%

Ucraina 25% 15% 20% 39.8 - 49.7%

Romania 16% 16% 19% 44.5 - 55.7%

Slovachia 19% 19% 19% 48.6%

Rep. Ceca 24% 32% 19% 45%

Ungheria 16% 36+4% 20% 44%

Turchia 20% 15% 18% 33.5%

• Assunzione e licenziamento resi flessibili con la possibilità di assumere,

trattenere e licenziare i lavoratori temporanei e contrattuali, oltre al

personale a tempo indeterminato

• Per i licenziamenti di grandi dimensioni o la riduzione forzata, le norme

fondamentali sono:

• Il dattore di lavoro è tenuto a fornire il preavviso di 30 giorni,

• Dare offerta di fine rapporto che va da1 mese a 6 mesi dal stipendio più

recente, secondo la durata dell’impiego 5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 27 5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 27

Macedonia – Contributi previdenziali in salari lordi

Anno 2011 2012

Pensione e assicurazione di disabilità 18% 17.5%

Assicurazione sanitaria 7.3% 7.3%

Assicurazione contro infortuni sul lavoro

e malattie professionali 1.2% 1.2%

Assicurazione sanitaria aggiuntiva 0.5% 0.5%

Totale 27% 26.5%

Le ridotte tasse salariali e le leggi sul lavoro più flessibili promulgate

nel 2008 hanno portato al 10% di risparmio sui costi salariali!

5/21/2012 Vele Samak, Minister for Foreign Investments 28

Giorni festivi statali e indennità di vacanza

11 Giorni festivi statali:

• 1 Gennaio – Capo d’anno

• 7 Gennaio – Natale ortodosso

• 1 Maggio – Festa del lavoro

• 24 Maggio – Festa dei Santi Cirillo e Metodio

• 2 Agosto – Festa della Repubblica

• 8 Settembre – Festa dell’indipendenza

• 11 Ottobre – Festa della ribellione

• 23 Ottobre – Festa della lotta rivoluzionaria macedone

• 8 Dicembre – San Clemente di Ohrid

• Secondo giorno di Pasqua

• Primo giorno di Ramadan Bajram

Feste cristiane ortodosse:

•6 Gennaio – Vigilia di Natale

• Venerdì prima di Pasqua

I turni di finesettimana e festivi sono

permessi secondo i diritti lavorativi e

Contratti collettivi ma in determinate

condizione.

Vacanza:

• 20 – 26 giorni lavorativi, in relazione all’esperienza

e le condizioni lavorativi, dopo i 6 mesi di impiego

• Minimo 10 giorni per impiegati a tempo parziale

Malattia e maternità:

• 14 giorni di calendario con permesso del medico,

per assenze prolungate è necessario il parere della

commissione medica

• 9 mesi di maternità, pagata dall’INPS