Održiva proizvodnja i prerada hrane

2. javni sastanak

11. travnja 2017.

Sadržaj

1. Ciljevi i faze projekta

2. Trendovi u prehrambenoj industriji

3. Prijetnje prehrambenoj industriji u Hrvatskoj

4. Potencijalne strateške opcije

5. Idući koraci

1. Ciljevi i faze projekta

➢ U sklopu provedbe Strategije pametne specijalizacije, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji

s Centrom za industrijski razvoj započelo je ovaj projekt – uz savjetodavnu podršku Svjetske banke – kako bi se:

Ciljevi projekta

Povećala konkurentnost

Potaknuo izvoz

Potaknule inovacije

Cilj projekta

Individualni proizvođači i

poduzetnici moraju provesti

konkurentne strategije ...

... ali također trebaju i

poslovno okruženje koje

olakšava i potiče inovacije

Ojačati konkurentnost prehrambene industrije u Hrvatskoj

Faze projekta

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

Tri faze

3. javni sastanak

lipanj 2017.

2. javni sastanak

11. travnja 2017.

1. javni sastanak

30. siječnja 2017.

2. Trendovi u prehrambenoj industriji

Proizvodnja i prerada hrane

PROIZVODNJA PRERADA

ŽITARICE

RIBLJI

PROIZVODI

VOĆE I

POVRĆE

MESNI I

MLIJEČNI

PROIZVODI

PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

Globalna industrija hrane

Tihana + timGlobalna industrija hrane = 7,5 bilijuna €(10% svjetskog BDP-a)

Globalna prodaja

organske hrane = 75 milijardi €

Globalna prodaja

zapakirane hrane = 2,4

bilijuna €

Europskaprodaja hrane = 1,1 bilijuna €

Plunkett (procjena) 2016

IFOAM 2014 Plunkett 2016 FoodDrink Europe 2015

Glavni trendovi u prehrambenoj industriji u svijetu

Vrsta Objašnjenje Posljedice

Ma

kro

trendovi

Rast tržištaPorast dohotka i promjena potražnje za

prehrambenim proizvodima

Porast potražnje za ne-

tradicionalnim namirnicama

Ind

ustr

ijski

trendovi Maloprodaja

Značajna konsolidacija maloprodajnih

lanaca

Porast pregovaračke moći

maloprodajnih lanaca

Standardi i sljedivost

Kontrola lanca nabave u svrhu potvrde

zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane

te marketinga

Porast potražnje za

certificiranom primarnom

proizvodnjom

Po

tro

ša

čki tr

en

do

vi

Kvaliteta i zdravljePromocija zdrave hrane utječe na

promjene potražnje kupaca

Povećana potražnja za

svježom i zdravom hranom

Praktičnost

Kupci sve više kupuju praktična jela

jednostavna za konzumaciju obzirom na

nedostatak vremena ili znanja pripreme

Spremnost kupaca na

plaćanje više cijene za

„ready-to-eat” jela

Prognoza rasta BDP-a po stanovniku – Europska monetarna unija

Izvor: Trading Economics; Svjetska banka

$37.600

$37.800

$38.000

$38.200

$38.400

$38.600

$38.800

$39.000

2017 2018 2019 2020

Makro

trendovi

Tržišni udio 4 najveća maloprodajna lanca u UK

Izvor: Economics Online, Kantar World Panel 2016.

72,22%

27,78%

Industrijski

trendovi

Standardi i sljedivost

Izvor: GAP, ISO, HACCP

Industrijski

trendovi

Kvaliteta i zdravlje

Izvor: www.ota.com

$39,0

$43,3

$30,0

$32,0

$34,0

$36,0

$38,0

$40,0

$42,0

$44,0

$46,0

$48,0

2015 2016

Mili

jard

e U

SD

Prodaja organske hrane u SAD-u

Potrošački

trendovi

3. Prijetnje prehrambenoj industriji u Hrvatskoj

Proizvodnja hrane u Hrvatskoj

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

To

ne

Grains Horticulture Dairy + Other Animal Products nes Meat Fish (Catches + Aquaculture)Žitarice Hortikultura Mliječni i drugi životinjski proizvodi RibarstvoMeso

Izvor: FAO STAT & EUROSTAT

Proizvodnja hrane u Hrvatskoj

Žitarice51%

Povrće26%

Mliječni proizvodi

11%

Voće7%

Meso3%

Ribarstvo 2%

Temeljne karakteristike:

➢Raste udio žitarica u ukupnoj

proizvodnji

➢Značajan udio povrća, ali

prvenstveno šećerne repe

Izvor: FAO STAT

Uzgoj žitarica u Hrvatskoj

Temeljne karakteristike:

➢Raste udio žitarica u ukupnoj

proizvodnji

➢Značajan udio povrća, ali

prvenstveno šećerne repe

Izvor: FAO STAT

Kukuruz68%

Pšenica22%

Ječam6%

Ostalo4%

Uzgoj povrća u Hrvatskoj

Temeljne karakteristike:

➢Raste udio žitarica u ukupnoj

proizvodnji

➢Značajan udio povrća, ali

prvenstveno šećerne repe

Izvor: FAO STAT

Šećerna repa61%

Krumpir10%

Suncokret8%

Mahunarke7%

Ostalo14%

Primarna proizvodnja u Hrvatskoj

Kvarljivost prilikom žetve hrvatskih

poljoprivrednih proizvoda

Nekvarljive kulture72%

Umjereno kvarljive kulture

5%

Kvarljive kulture23%

Izvor: FAO STAT

Bruto marža poduzeća u proizvodnji i preradi hrane u Hrvatskoj

Izvor: FINA

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2013 2014 2015

Bru

to m

arž

a

Prehrambeni proizvodi Usjevi i mesni proizvodi

Gašenje prerađivačkih poduzeća

Izvor: FINA

2.965

2.743

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

2008 2014

Bro

j p

od

uzeća

Broj poduzeća proizvođača hrane

58.901

53.955

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

60.000

62.000

2008 2014

Bro

j za

po

sle

nik

a

Broj zaposlenih u poduzećima proizvođača hrane

Porterov model 5 sila

Plunkett (procjena) 2016

KONKURENTI

Intenzitet

borbe

KUPCI

Pregovaračka

moć kupaca

DOBAVLJAČI

Pregovaračka

moć dobavljača

POTENCIJALNI KONKURENTI

Opasnost od

ulaska

SUPSTITUTI

Potencijalne

zamjene

Profitabilnost

Koliko je profitabilan segment?Tko ostvaruje profitnu maržu?

Izvor: prof. Michael Porter, Harvard Business School

4. Potencijalne strateške opcije

Strateška segmentacija prehrambene industrije

Plunkett (procjena) 2016

Učesta

lost

do

sta

ve

Česta

Svježa

hrana

(Kratak rok

upotrebe)

A

Rije

tka

Hrana za

skladištenje

(Dug rok

upotrebe)

B

Potrošačke cijene bobičastog voća u SAD-u – Svježe vs. Smrznuto

$6,98

$5,77

$4,73$4,45

$3,39$3,64

$0,00

$1,00

$2,00

$3,00

$4,00

$5,00

$6,00

$7,00

$8,00

Maline Kupine Borovnice

$/lb

(0

,45

kg

)

Svježe

Smrznute

Izvor: USDA, 2013.

Strateška segmentacija prehrambene industrije

Plunkett (procjena) 2016

Dnevna

upotreba –

Osnovna

Dnevna

upotreba –

Izbirljiva

Praktičnost Luksuz

Učesta

lost

dosta

ve

Česta Svježa hrana

(Kratak rok

upotrebe)

A1 A2 A3 A4

Rije

tka Hrana za

skladištenje

(Dug rok

upotrebe)

B1 B2 B3 B4

Praktičnost

Izvor: http://www.businesswire.com; http://www.ecff.net/; http://www.cspdailynews.com

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014

Radno stanovništvo u ukupnoj populaciji u

G7 zemljama i zemljama EU

6,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2007-2012

Prosječna godišnja stopa rasta (CAGR) rashlađene hrane u

UK

22%37%

45%

33%

33% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Srpanj 2013 Srpanj 2014

Učestalost kupnje hrane „spremne za jelo” u maloprodajnim lancima (anketa, SAD)

Tjedno+ Mjesečno+ Rjeđe od mjesečno

Područja za poboljšanje

Garancija

kvalitete

Prerada i

pakiranje

Istraživanje

tržišta i

navika

potrošača

Brza logistika

Promjene u poljoprivrednom uzgoju

Područja za poboljšanje

Istraživanje tržišta i

navika potrošača:

➢ Istraživanje motiva

kupnje i ukusa kupaca

➢Razvoj proizvoda

➢Praćenje trendova

➢Komunikacija

➢Marketing i promocija

„Spremno za jelo”

„Jednostavno za pripremu”

Prerada i pakiranje:

➢ Istraživanje ukusa

potrošača i praćenje

trendova u preradi hrane

➢ Korištenje modernih

tehnologija pakiranja za

očuvanje svježine

proizvoda

➢ Atraktivnost, boja i

praktičnost pakiranja

➢ Isticanje nutritivnih

vrijednosti

Garancija kvalitete:

➢ Certifikacija proizvodnje i

lanca nabave po

najzahtjevnijim

međunarodnim standardima

➢ Garancija sigurnosti,

sljedivosti i zdravstvene

ispravnosti hrane

➢ Ulazni kriterij za mnoga

europska tržišta

0,00 €2,00 €4,00 €6,00 €8,00 €

10,00 €12,00 €14,00 €16,00 €

PILEĆA PRSA - SVJEŽA (€)

Oštećeni ili pokvareni proizvodi prilikom transporta na domaćem tržištu

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

Hrvatska Razvijene države Sve države

Posto

tak u

kupne v

rije

dnosti

Izvor: Enterprise Survey

1PL

4PL

3PL

2PL

Razine logističkih usluga

Brza logistika

Ključne aktivnosti:

➢ Efikasni hladni logistički lanci

➢ Regionalni „hubovi” za

sakupljanje svježe hrane

➢ Korištenje modernih

tehnologija za praćenje

kvalitete logistike

➢ Korištenje modernih

logističkih rješenja, poput

odjeljaka ili paketa koji

čuvaju prehrambene

proizvode od oštećenja i

kvarenja

Primjer uspješne organizacije prehrambenog sektora u EU državi

Proizvođač

1

Regionalni „hub”

za prikupljanje i

preradu

Proizvođač

3

Proizvođač

4

Regionalni „hub”

za prikupljanje i

preradu

Izvozni „hub”

Izvozna

destinacija 1

Izvozna

destinacija 2

Izvozna

destinacija 3

Proizvođač

5

Proizvođač

6

Proizvođač

7

Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti (GLV)

Izvor: WTO, podaci za 2011.

Ukupno GLV

participacija

Forward

participacija

Backward

participacija

Slovačka 67,3% 20,6% 46,7%

Češka 64,7% 19,6% 45,1%

Slovenija 58,7% 22,6% 36,1%

Bugarska 56,6% 16,7% 39,8%

Rumunjska 49,0% 24,6% 24,4%

Zemlje u razvoju 48,6% 24,2% 25,5%

Razvijene zemlje 48,0% 23,1% 23,8%

Hrvatska 34,0% 13,9% 20,1%

Udio GLV participacije u ukupnom izvozu Godišnja promjena GLV participacije u razdoblju 1995.-2011.

Kapacitet prehrambene industrije u Hrvatskoj u GLV

Unaprjeđenjem spomenutih

područja, prehrambena

industrija u Hrvatskoj ima

priliku ući u tržišno atraktivnije

segmente i značajno uvećati

stvorenu dodanu vrijednost te

poboljšati svoj položaj u

globalnim lancima vrijednosti

PONUDA ZDRAVIH SVJEŽIH JELA,NE POJEDINAČNIH NAMIRNICA!

5. Idući koraci

Idući koraci

Usmjeravanje

strategije

Pokretanje

aktivnostiIdentificiranje

izazova

3. javni sastanak

lipanj 2017.

2. javni sastanak

05. travnja 2017.

1. javni sastanak

02. veljače 2017.

Radne skupine

Pokretanje

aktivnosti

3. javni sastanak

lipanj 2017.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ JELA

UNAPRJEĐENJE DISTRIBUCIJE

KVALITETA, TEHNOLOGIJA I

CERTIFICIRANJE

Inspection

pub

Transport

Infra.

com

Skills and

Education

Primary

Production

kno cap lab nat

Harvesting,

Collection

and

Grading

kno cap lab

Processing

kno cap lab

Support

bodies

Nurseries

and

Breeders

kno cap lab nat

Pesticides,

Fertilizers,

and Feeds

kno cap lab nat

R&D in

Agriculture

Testing and

Certification

kno cap lab

Advanced

Shipping

kno cap lab

Re-

Palleting

and

Shippingkno cap lab

Bottling

and

Packaging

kno cap lab

Machinery

Production

R&D in

Food

Processing

kno cap lab

Retailing

kno cap lab

Marketing

& Branding

of Retailer

kno cap lab

Benchmarking the value chain for the Convenience Segment with Frequent Delivery

High

Low

Present in Croatia

Investment Opportunity in

Croatia

What to look for?

- - - Dashed line: Missing or Suboptimal Linkage

Red/Pink: Needs more resources

Glo

ba

l M

ark

et S

ha

re

DownstreamUpstream

Aggregation

Storage and

Shipping

kno cap lab

Market and

Consumer

Research

kno cap lab

com

kno cap labkno cap lab

kno cap lab

Hvala na pozornosti!

Kazimir Luka Bačić

Svjetska banka

Radnička cesta 80/IX, HR-10000 Zagreb

E-mail: kbacic@worldbank.org

Tel.: +385 (0) 99 55555 22

Web: www.worldbank.org

Igor Matanović

Hrvatska gospodarska komora

CIRAZ - Centar za industrijski razvoj

Nova cesta 7, HR-10000 Zagreb

E-mail: imatanovic@ciraz.hr

Tel.: +385 (0)1 207-8006

Web: www.ciraz.hr