Observatoire des prix et des marges

25 octobre 2011

Groupe de travail filière viande porcine

• 3

Ordre du jour

• Actualité de l’observatoire

• Présentation des parties communes et de la partie « Porc » du site internet de l’observatoire

• Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution » tenue le 6 octobre 2011

• Point sur l’actualisation des séries et rappel des améliorations à apporter au dispositif de suivi des prix dans la filière

• Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole

• Quels thèmes « Filière porcine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?

Actualité de l’observatoire

• 5

Présentation à l’OCDE le 13 septembre 2011

Site internet de l’observatoire

Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution »

(6 octobre 2011)

• 8

Analyse des coûts au niveau de la distribution

valeur de la matière première

agricole

marge commerciale du négoce en gros

de produits agricoles

marge brute de 1ère transformation

marge brute de 2ème transformation

prix au détail (HT)

"marge nette"

coûts de commercialisation

"marge nette"

coûts de 1ère transformation

coûts de 2ème transformation

"marge nette"

coûts de distribution

"marge nette"

marge commerciale du détaillant

coûts de production agricole

"marge nette"

Qu’est-ce qu’il y a dans ce poste ?

Passer de la marge brute à la marge nette ou

semi-nette

• 9

Passer de la marge brute à la marge nette ou semi-nette

• Identification des coûts de production expliquant les marges brutes à chaque stade de la chaîne de commercialisation

• Plus aisé pour la partie industrie grâce aux données statistiques officielles

• Plus difficile au niveau de la distribution parce qu'aucune donnée analytique n’est disponible dans les statistiques officielles

• 10

Estimation des charges par rayon : difficultés

• Des charges à au moins 3 niveaux dans l’univers grande distribution : siège, centrales, magasins ; le questionnaire porte sur l’ensemble GD considéré comme un tout

• On demande de répartir les charges par rayon, en les exprimant en % du CA (TTC) du rayon, qu’il s’agisse :

• de charges par nature commune à tous les rayons et éventuellement non suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : personnel de caisse) ;

• des charges communes mais réaffectées éventuellement par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : électricité rayons réfrigérés, surgelés) ;

• des charges spécifique à un rayon, et comme telles probablement déjà suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : boucher, matériel de découpe de viande).

• 11

Prochaines étapes

• Certaines enseignes ont répondu au questionnaire détaillé• Discussion entre ces enseignes et FranceAgriMer pour s’assurer de

l’homogénéité des périmètres

• Impossibilité pour d’autres enseignes de répondre (notamment les indépendants)

• Passage à un système de modélisation

• Confrontation des analyses obtenues à partir des données et des systèmes modélisés pour arriver à un consensus sur un modèle de charges type sur le rayon produits frais ou par rayon

Point sur l’actualisation des données

1er semestre 2011

• 13

Chiffres définitifs pour l’année 2010 sur le jambon cuit• Résultats 2010 de l’enquête FICT- Ministère de l’agriculture

SSP sur les résultats industriels de la charcuterie

Jambon cuit 2009 2010 % 10/09

Volumes (tonnes) 250 857

252 673 0,7%

facturation HT (1.000 €) 1 347 243

1 400 716 4,0%

Prix moyen (€/kg) 5,37 € 5,54 € 3,2%

• Estimation 2010 selon indice INSEE = 5,52 €/kg• Estimation pour le 1er semestre 2011 = 5,73 €/kg

• 14

Chiffres définitifs pour l’année 2010 sur le jambon cuit

Décomposition du prix au détail du jambon cuit (LS et coupe)

0,0

1,0

2,0

3,0

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6,0

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12,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

€ / kg de jambon au détail

Matière première jambon entrée abattoir Marge brute abattage-découpe sur jambon

Marge brute charcuterie-salaison sur jambon Marge brute GMS sur jambon

TVA détail GMS jambon

2010 10-09

Matièrepremière

3,06 € + 0,13 €

Abattage

0,75 € + 0,03 €

Charcuterie

1,73 € + 0,01 €

GMS

4,61 € - 0,02 €

TVA

0,56 € + 0,01 €

Prix TTC

10,71 € + 0,16 €

• 15

Evolution des prix du porc frais

• Prix du porc pour l’éleveur a progressé au 1er semestre de l’ordre de 14%, soit + 0,18 €/kg.

• Longe détails : + 0,26 €/kgPrix à différents stades dans la filière porc frais

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1,5

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€ / kg de produit

Carcasse entrée abattoir Longe entrée abattoir Longe sortie abattage-découpe

Longe détail GMS (HT) Côte détail GMS (HT) Rôti détail GMS (HT)

• 16

Evolution des marges du porc frais

Marges brutes sur la côte de porc à différents stades

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€ par kg de longe

Marge brute abattage-découpe sur côte moyenne mobile centrée 12 mois

Marge brute GMS sur côte moyenne mobile centrée 12 mois

• 17

Evolution des marges du porc frais

Marges brutes sur le rôti de porc à différents stades

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€ / kg de longe

Marge brute abattage-découpe sur rôti moyenne mobile centrée 12 mois

Marge brute GMS sur rôti moyenne mobile centrée 12 mois

• 18

Evolution des prix pour le jambon cuit

• Prix du porc pour l’éleveur a progressé au 1er semestre de l’ordre de 14 %, soit + 0,18 €/kg carcasse.

• Jambon détails : + 0,19 €/kg produit finiPrix à différents stades dans la filière jambon cuit

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€ / kg de produit

Carcasse entrée abattoir Jambon entrée abattoir Jambon sortie abattage-découpe

Jambon sortie charcuterie-salaison Jambon détail LS GMS (HT) Jambon détail coupe GMS (HT)

Jambon détail LS+coupe GMS (HT)

• 19

Evolution des marges pour le jambon cuit

Marges brutes sur jambon cuit à différents stades

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€ / kg de jambon au détail

Marge brute abattage-découpe sur jambon moyenne mobile centrée 12 mois

Marge brute charcuterie-salaison sur jambon moyenne mobile centrée 12 mois

Marge brute GMS sur jambon moyenne mobile centrée 12 mois

Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole

• 21

Deux sources de données pour la viande porcine

• RICA : structure des charges des exploitations spécialisées

• IFIP : calcul du coût de production

• 22

Structure du compte de résultat des exploitations spécialisées en élevage porcin

-10%

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20%

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40%

50%

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90%

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Résultat courant avant impôts (NB : négatif en 2007)

Intrants cultures

Alimentation

Autres consommationsintermédiaires

Amortissements

Fermages, chargesfinancière,impôts et taxes,assurances, frais de personnel

Exploitations spécialisées viande porcine

• 23

Exploitations spécialisées viande porcine

Résultat courant avant impôts moyen en € par UTANS (*)

15 569

789-4 193

47 388

31 514

13 348

7 807

5 480

-10 000-5 000

05 000

10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000

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• 24

Coût de production du porc – IFIP

Coût de production du porc, dont coût alimentaire, comparé au prix du porc

68%

61%60%66%

61%56%

59%59%

1,60

1,29

0,76

1,00

0,80

1,04

1,371,30

1,41

1,26

1,391,32

1,191,26

1,35

1,54

1,281,33

1,251,20

1,35

1,301,28

1,51

0,780,83

0,67

0,790,74 0,76

0,73

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 début2011

€ / kg de carcasse

Part du coûtalimentaire dans lecoût de production

Coût alimentaire

Coût de production

Prix moyen du porc

• 25

Concernant les coûts de production de la viande porcine• Deux grands axes de développement pour compléter les données

du RICA :

• Exploiter les données individuelles du RICA de façon à en extraire un coût de production à partir des exploitations hautement spécialisées

• Utiliser la méthode INRA – SSP – Insee pour les coûts de production dans les exploitations non spécialisées

• Pour l’ensemble des filières les instituts tentent d’harmoniser leurs méthodes de calculs.

Quels thèmes « Filière porcine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?