NOTE D’ANALYSE PROSPECTIVE

TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE

TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE

NOTE D’ANALYSE PROSPECTIVE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

--------

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

--------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

--------

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING

AND REGIONAL DEVELOPMENT --------

Note N°003/2020

Avril 2020

20

CELLULE DE LA PROSPECTIVE ECONOMIQUE

NOTE D’ANALYSE PROSPECTIVE

CELLULE DE LA PROSPECTIVE ECONOMIQUE Note N°003/2020

Avril 2020

TRAJECTOIRES DE LA FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION

DANS LA DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE

DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE



ii

SOMMAIRE LISTE DES GRAPHIQUES .............................................................................................................................. IV

LISTE DES TABLEAUX.................................................................................................................................... V

SIGLES ET ABRÉVIATIONS ........................................................................................................................... VI

INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 1

1. FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION AU CAMEROUN : UNE VUE D’ENSEMBLE ..................... 3

1.1. SEGMENTATION DE LA FILIÈRE.................................................................................................................... 3 1.2. OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE ....................................................................................................................... 5 1.4. POSITIONNEMENT DE LA FILIÈRE DANS LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ........................................................... 7

2. VECTEURS DE LA DYNAMIQUE DE LA FILIERE AU CAMEROUN ................................................... 11

2.1. ALÉAS CLIMATIQUES ET FLUCTUATIONS DES COURS ET DES COÛTS DES INTRANTS ...................................... 11 2.2. ORGANISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES CULTURALES DANS LE

SEGMENT COTON ..................................................................................................................................... 12 2.3. CAPACITÉS DE PRODUCTION DANS LE SEGMENT TEXTILE ........................................................................... 13 2.4. DYNAMIQUE DU POUVOIR D’ACHAT DES POPULATIONS ............................................................................... 13

3. APERÇU DE LA FILIÈRE AU NIVEAU INTERNATIONAL .................................................................... 15

3.1. PRINCIPAUX ACTEURS DE L’OFFRE AU NIVEAU INTERNATIONAL ................................................................... 15 3.2. DÉTERMINANTS DE LA PERFORMANCE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE AU NIVEAU MONDIAL ........... 17

4. DIMENSIONS CLES DES SCENARIOS D’AVENIR DE LA FILIERE AU CAMEROUN ....................... 20

4.1. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE NATIONALE ET INTERNATIONALE DES PRODUITS DE LA FILIÈRE ......................... 20 4.2. ORGANISATION DE LA FILIÈRE AU NIVEAU NATIONAL ................................................................................... 21 4.3. ÉVOLUTION DES HABITUDES DE CONSOMMATION SUR LE PLAN VESTIMENTAIRE ........................................... 21

5. DES CONFIGURATIONS D’AVENIR MULTIPLES : LE SOUHAITABLE FACE AUX PROBABLES .. 23

5.1. ÉVOLUTION POUSSIVE DE LA FILIÈRE ......................................................................................................... 25 5.2. DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ ET AUTOCENTRÉ .............................................................................................. 26 5.3. DÉVELOPPEMENT INTENSIF ET EXPANSIF DE LA FILIÈRE .............................................................................. 27

6. TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE ET MODALITES DE

DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION ............................................... 31

6.1. INCITATION À L’INVESTISSEMENT DANS LA FILIÈRE ...................................................................................... 32



iii

6.2. ORGANISATION DE LA FILIÈRE ................................................................................................................... 32 6.3. PROMOTION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX ....................................................................... 33

CONCLUSION ................................................................................................................................................. 34

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................ 35

EQUIPE DE REDACTION ............................................................................................................................... 37



iv

LISTE DES GRAPHIQUES

GRAPHIQUE 1: ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION ..................................... 4

GRAPHIQUE 2: CHAÎNE DE VALEUR DU COTON AU CAMEROUN ................................................................................ 6

GRAPHIQUE 3: VALEUR AJOUTÉE DES SEGMENTS DE LA FILIÈRE (EN MILLIONS DE FCFA) ET PART DE LA VALEUR

AJOUTÉE DE LA FILIÈRE DANS LE PIB (%) ....................................................................................... 8

GRAPHIQUE 4: SOLDE COMMERCIAL DES PRODUITS DE LA FILIÈRE ET PART DE LA FILIÈRE DANS LE TOTAL DES

ÉCHANGES COMMERCIAUX ............................................................................................................. 9

GRAPHIQUE 5: PART (%) DE LA VALEUR DES DIFFÉRENTS SEGMENTS DANS LES COMMERCE EXTÉRIEUR DES

PRODUITS DE LA FILIÈRE .............................................................................................................. 10

GRAPHIQUE 6: PRODUCTION EN TONNES DU COTON GRAINE ET COTON FIBRE ENTRE 1961 ET 2017 ....................... 12

GRAPHIQUE 7: PRODUCTION DU COTON (MILLIONS DE TONNES) DANS LE MONDE ................................................... 15

GRAPHIQUE 8: PROJECTIONS DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE (EN TONNES) DES PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE

SUIVANT LE SCÉNARIO D’ÉVOLUTION POUSSIVE ............................................................................. 25


SUIVANT LE SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ ET AUTOCENTRÉ ........................................... 26


SUIVANT LE SCÉNARIO DE PROMOTION DES EXPORTATIONS ........................................................... 30



v

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1: RÉPARTITION EN % DES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE CONFECTION DANS LES

DIFFÉRENTS SEGMENTS ................................................................................................................... 5

TABLEAU 2: PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE TEXTILE DANS LE MONDE ........................................................ 16

TABLEAU 3: PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE VÊTEMENTS ........................................................................... 16

TABLEAU 4: COMPARAISON DU COÛT DE PRODUCTION DU FIL DE COTON (USD/KG) ENTRE PAYS ........................... 19

TABLEAU 5: COÛT DE LA MISE EN PLACE DES FILATURES INDUSTRIELLES .............................................................. 28

TABLEAU 6: PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES FILATURES INDUSTRIELLES ............. 29

TABLEAU 7: IMPACT DU SCÉNARIO DE PROMOTION DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LES

EXPORTATIONS .............................................................................................................................. 30



vi

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BAD : Banque Africaine de Développement

BUCREP : Bureau Central de Recensement de la Population

CEA : Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique

CICAM : Cotonnière Industrielle du Cameroun

CNPCC : Confédération Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun

COFIL : Coton Hydrophile du Cameroun

CPE : Cellule de la Prospective Économique

DPPS : Division de la Prospective et de la Planification Stratégique

ECAM : Enquête Camerounaise auprès des Ménages

FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FMI : Fonds Monétaire International

ICOTEC : Interprofession Coton Textile Confection

INS : Institut National de la Statistique

MADIBA : Model for Analysis of Development by Intersectorial Branches Approach

MINEPAT : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

MINFI : Ministère des Finances

MINMIDT : Ministères des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique

OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

PDI : Plan Directeur d’Industrialisation

PIB : Produit Intérieur Brut

SND : Stratégie Nationale de Développement

SODECOTON : Société de Développement du Coton



vii



1

INTRODUCTION

La Stratégie Nationale de développement (SND) 2020-2030, cadre de mise en œuvre de la deuxième phase de la Vision Cameroun 2035, définit un ensemble d’orientations stratégiques pour la réalisation des objectifs de développement du pays au cours de la prochaine décennie. A l’horizon de cette stratégie, l’un des principaux objectifs visés porte sur la transformation structurelle de l’économie.

La transformation structurelle de l’économie camerounaise repose principalement sur l’idée d’une mutation du système productif à travers notamment la densification du tissu industriel. C’est dans ce cadre que des objectifs sur l’évolution de la part de la Valeur Ajoutée Manufacturière dans le Produit Intérieur Brut (pour la porter de 14,5% en 2017 à 25% en 2030) ou encore l’accroissement de la part des exportations des produits manufacturiers dans le total des exportations (de 26,3% en 2015 à 54,5% en 2030) sont définis. La réalisation de ces objectifs passe par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions stratégiques sur des secteurs et

des filières à même d’impulser la dynamique souhaitée.

Considérée comme filière porteuse de croissance économique et dotée d’un fort potentiel de création d’emplois, la filière coton-textile-confection est identifiée dans la SND 2020-2030 comme une composante importante du socle sur lequel repose le processus de transformation structurelle de l’économie camerounaise. En effet, de l’amont à l’aval, cette filière est organisée autour d’un grand nombre d’activités regroupant divers acteurs dont l’interaction harmonieuse est de nature à jouer un rôle prépondérant dans l’atteinte des objectifs de développement du pays.

Toutefois, le faible niveau de transformation des produits en aval de la chaîne est caractéristique de cette filière. Cette situation donne lieu à une ruée vers les produits importés pour satisfaire une demande sans cesse croissante. C’est ainsi qu’entre 2014 et 2018, la valeur cumulée des importations des produits des industries du textile et de la confection se situe autour de 584 milliards FCFA. Cela représente un



2

manque à gagner important pour l’économie non seulement en termes de création de richesse, mais également en termes de création d’emplois, eu égard au potentiel dont regorge la filière au Cameroun.

Bien que le rôle majeur que devrait jouer cette filière dans la réalisation des objectifs de développement du pays soit communément admis, les trajectoires qu’elle pourrait prendre dans l’avenir demeurent plurielles. Celles-ci dépendent en effet des choix qui seront opérés au cours des prochaines années en matière de développement de la filière, lesquels dicteront la réalisation de l’un ou l’autre des scénarii d’avenir de la filière.

Le présent document restitue ainsi les réflexions menées dans le cadre de

l’identification et l’analyse des configurations d’avenir possibles de la filière coton-textile-confection au Cameroun avec en toile de fond les modalités suivant lesquelles elle devrait efficacement contribuer à la transformation structurelle de l’économie. A cet égard, il est organisé autour de six grandes articulations traitant respectivement de : la présentation de la filière au Cameroun, les déterminants de sa dynamique au niveau national, les facteurs de performance à l’échelle internationale, les dimensions clés de nature à structurer son évolution dans l’avenir, les configurations d’avenir possible de la filière au Cameroun et enfin les modalités de son développement.



3

1. FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION AU CAMEROUN : UNE VUE

D’ENSEMBLE

Plusieurs traits permettent de décrire la filière coton-textile-confection au Cameroun. L’approche retenue ici se focalise sur la segmentation de la filière, les acteurs qui y opèrent et son positionnement dans les activités économiques.

1.1. Segmentation de la filière

La filière coton-textile-confection au Cameroun est articulée autour de trois segments regroupant chacun un certain nombre d’activités. En amont, la culture et l’égrenage du coton, au niveau intermédiaire, l’industrie du textile, et en aval, l’industrie de la confection.

i. Culture et égrenage du coton

La culture du coton1 donne lieu à la production du coton graine qui est extrait des capsules du cotonnier. L'égrenage qui est réalisé par la suite consiste à séparer le coton graine en fibre et en graine. Alors que la fibre de coton est

1 Le rendement de la culture de coton au Cameroun situé à près de

1400 kg/ha est le plus élevé en Afrique francophone (FOK et al., 2020).

exclusivement orientée vers l’industrie du textile, la graine de coton quant à elle, après pressage permet d’obtenir plusieurs autres produits - huile à usage alimentaire, linter, coques, etc. (INS, 2014).

ii. Industrie textile

L’industrie textile regroupe des activités telles que le cardage, la filature, le tissage/tricotage, l’ennoblissement et l’ouaterie. Le processus de production dans ce segment procède par la séparation, le redressement, le nettoyage et éventuellement la teinture des fibres de coton en vue d’obtenir du fil de coton. Par la suite, les fils passent par la phase de tissage où leur entrecroisement permet de produire du tissu.

iii. Industrie de la confection

L’industrie de la confection concentre les activités de bonneterie, de couture, de mode et de distribution. Elle réalise la fabrication des produits tels que les vêtements, les sacs, etc.



4

Graphique 1: Organisation des activités de la filière coton-textile-confection

Source : HAMADJAM, 2012

Encadré 1: Description des activités de la filière coton-textile-confection

Bonneterie : fabrication et commerce des articles

d'habillement en mailles et tout particulièrement des chaussettes, des bas et de la lingerie, fabriqués à la main ou à la machine.

Cardage : Activité consistant à séparer les fibres

naturelles du coton les unes des autres, les peigner, les redresser, les paralléliser et les nettoyer.

Confection : production en série des articles

d’habillement et d’utilisation diverses.

Égrenage : activité qui consiste à séparer les graines

du coton des fibres. Le coton est d'abord humidifié puis envoyé vers les égreneuses.

Filature : étape de transformation du coton brut en

fil. Elle peut se faire soit directement à partir du coton fibre, soit en passant par une teinturerie.

Pressage : traitement des graines de coton qui

permet d’obtenir des produits tels que : l’huile, les tourteaux, le linter, les coques et les déchets.

Tissage : activité qui permet l'obtention du tissu par

l'entrecroisement de fils de coton. Les tissus obtenus peuvent être soient des tissus écrus pour usages domestiques ou industriels, soient des tissus teints et préparés pour la confection de vêtements, etc.

CARDAGE

FILATURE

TISSAGE

VENTE AUX

INDUSTRIES ET

CONSO. FINALE

COTON HYDROPHILE

BONNETERIE

CONFECTION

LINGE, MATELAS

INDUSTRIES CONSO FINALE

FILATURE

TISSAGE

TISSUS ÉCRUS

EGRENAGE

COTON GRAINE

LINTER COTON FIBRE

HUILE BRUTE

RAFFINAGE

HUILE RAFFINÉE

TOURTEAUX

COQUE

PRESSAGE

GRAINE DE COTON

LINTERS

DÉCHETS FILIERES

COTON-TEXTILE-CONFECTION COTON – HUILE RAFFINEE



5

1.2. Opérateurs de la filière

Les opérateurs de la filière, répartis dans les différents segments sont composés des très petites entreprises (TPE) et des petites entreprises (PE) d’une part, des moyennes entreprises (ME) et des grandes entreprises (GE) d’autre part.

Suivant les données fournies à l’issue du recensement des opérateurs de la filière (MINEPAT et INS 2014), il ressort que les unités de production de cette filière représentent un effectif total de 14 723 entreprises composées à 99,4% des TPE et PE, 0,4% des ME et GE ; et 0,2% de centres de formation adossés aux entreprises de la filière.

Tableau 1: Répartition en % des opérateurs de la filière coton-textile confection dans les différents segments

TPE/PE ME/GE

Egrenage 0 3,1

Filature 0 6,3

Tissage/Tricotage 0,4 1,6

Broderie 0 1,6

Ennoblissement 0,3 0

Bonneterie 0,2 0

Confection 90,8 31,3

Mode 0,2 0

Distribution 3,7 54,7

Mercerie 4,3 1,6

Ouaterie 0 3,1

Autres 0,1 0

Source : MINEPAT et INS, 2014.

Par rapport aux autres segments d’activité, la confection regroupe le plus grand nombre d’unités de production (91%). Cependant, celles-ci sont très majoritairement constituées de TPE et PE. Cependant, malgré leur effectif relativement bas, les ME/GE sont au cœur de l’organisation de la filière, avec des acteurs tels que :

la Confédération Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun (CNPCC) : instance faîtière des producteurs de coton basée à Garoua, elle regroupe près de 250 000 producteurs organisés en plus de 2000 Groupements d’Initiative Commune. Entre autres, elle assure, en collaboration avec la SODECOTON, l’acquisition et la gestion des intrants et des équipements de production, ainsi que la professionnalisation des groupements de producteurs ;

la Société de développement du coton (SODECOTON) : c’est une entreprise étatique basée également à Garoua. Elle représente la seule unité de production du coton au Cameroun. Son activité principale est l’égrenage du coton et elle a pour activité secondaire le pressage des graines de coton qui permet d’obtenir l’huile raffinée de coton et les tourteaux de coton ;



6

la Cotonnière Industrielle du Cameroun (CICAM)2 : créée en 1965, elle est l’unique filateur industriel local de coton. Cependant, elle n'exploite qu'une faible partie de la production du coton produit par la SODECOTON ;

Graphique 2: Chaîne de valeur du coton au Cameroun

Source : FOK et al., 2020

2 La CICAM compte parmi ses filiales : la SOLICAM produisant

exclusivement des serviettes de bain, NEWCO (LAKING TEXTILE), assurant la distribution en gros et en détail des produits de la CICAM.

les entreprises MANDILARIS, BUETEC, FICELLE etc. : elles opérent dans le segment confection à travers des procédés industriels.

44 t fil

CICAM Douala

CICAM Garoua

Filé

85 t

254 181 t CG

Intrants

Intrants

Professionnalisation

Professionnalisation

Transitaires

Transporteurs

SODECOTON CNPCC

Producteurs

de coton

Ensemble GP

Fileurs

Tisserands

Couturiers/ Brodeurs

121 t CG

42 t tissu

1 275 t fibre

1 271 t linter 105 494 t fibre Ecru

6 765 kml

COFIL

Déchets

Imprimé

6 595 kml

Teint

90 Kml

Eponge

80 Kml

HORS CAMEROUN CG = Coton Graine Kml = Kilomètres de longueur t= tonne



7

1.4. Positionnement de la filière dans les activités économiques

Ce positionnement est défini suivant trois axes, à savoir : la valeur ajoutée de la filière, les emplois dans la filière et le commerce extérieur des produits de la filière.

i. Valeur ajoutée

La part de la valeur ajoutée (VA) de la filière coton-textile-confection dans le Produit Intérieur Brut (PIB) se situe en moyenne à 2% sur la période 2005-2018. Pour les années 2005 et 2012, cette part a atteint sa valeur maximale, située à 2,2%, correspondant à un niveau de création de richesses évalué à 322,9 milliards FCFA.

Concernant les différents segments de la filière, avec une VA oscillant entre 127,7 milliards FCFA et 288,4 milliards FCFA sur la période 2005-2018, le maillon confection présente les meilleures performances en matière de création de richesse. La part de la VA de ce segment se situe ainsi entre 64% et 75% de la VA totale de la filière sur la période considérée. S’agissant de l’industrie du textile, sa part dans la création de richesse de la filière varie entre 13% et 20%, avec un pic réalisé en 2017 et correspondant à une VA évaluée à 72,7 milliards FCFA. Quant à la culture de coton, sur la période 2005-2018, sa VA oscille entre 27,5 milliards FCFA et 58 milliards FCFA, avec une part dans la VA totale de la filière plafonnée à 15% sur la période.



8

Graphique 3: Valeur ajoutée des segments de la filière (en millions de FCFA) et part de la valeur ajoutée de la filière dans le PIB (%)

Source : INS, comptes nationaux

ii. Emplois

Le recensement des opérateurs de la

filière coton-textile-confection au

Cameroun (MINEPAT et INS, 2014),

révèle que celle-ci concentre un total de

66 681 emplois (y compris les apprentis

et le personnel temporaire), dont 9%

exercent dans les ME/GE contre 91%

dans les TPE/PE. En moyenne, les

TPE/PE emploient un peu plus de quatre

personnes par entreprise, contre 136

employés par entreprise pour les ME/GE.

Dans les ME/GE, les segments d’activités

qui concentrent le plus de main d’œuvre

sont : l’égrenage (2 770), la filature (1 486

emplois) et la distribution (369 emplois).

iii. Commerce extérieur

Entre 2005 et 2018, la valeur des

exportations des produits de la filière est

passée de 76,8 milliards FCFA à 120,3

milliards FCFA. Cette évolution

correspond cependant à une diminution

de la part des exportations de la filière

dans les exportations totales, qui est

passé de 3,3% à 2,9% sur cette période.

Concernant les importations des produits

de la filière, leur valeur est passée de

28,7 milliards FCFA à 118,2 milliards

FCFA, soit une évolution de la part des

importations de ces produits dans le total

des importations de 1,2% à 2,3% sur la

période considérée.

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000Confection et habillement

Fabrication des fibres et fils textiles

Culture du coton

1,5%

2,0%

2,5%



9

Graphique 4: Solde commercial des produits de la filière et part de la filière dans le total des échanges commerciaux


Les échanges extérieurs des produits de

la filière présentent un solde déficitaire

dès l’année 2008, avec un pic observé en

2011 où ce déficit atteint 66,4 milliards

FCFA. Toutefois, l’on note depuis cette

date, une forte amélioration des

exportations de la filière, portées

principalement par les exportations de

fibre de coton, qui ont permis d’améliorer

le solde et de le rendre positif en 2018.

Entre 2005 et 2018, avec une part des

exportations située en moyenne à 93,5%

du total des importations de la filière, la

fibre de coton représente le principal

produit exporté de la filière. Par contre,

les principaux produits de la filière

importés sont les produits du maillon

confection. En effet, d’une valeur de

103,6 milliards FCFA en 2018 contre 21,6

milliards FCFA en 2005, les importations

de ces produits représentent en 2018,

88% des importations de la filière, contre

75% en 2005.

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

Mill

ion

s FC

FA

Solde commercial filière

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Importations filière/importations totales (%)

Exportations filière/exportations totales (%)



10

Graphique 5: Part (%) de la valeur des différents segments dans les commerce extérieur des produits de la filière


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Importations

Fils et tissus Confection et habillement

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Exportations

Coton brut Fibre de coton Fils et tissus Confection et habillement



11

2. VECTEURS DE LA DYNAMIQUE DE LA FILIERE AU CAMEROUN

L’évolution de la filière coton-textile-confection au Cameroun est marquée par la présence de plusieurs points d’inflexion et de ruptures observables au fil du temps dans les différents maillons qui la composent. L’analyse de cette évolution à travers un regard rétrospectif sur la filière pour en identifier les facteurs structurants, constitue un point de départ important pour décliner ses trajectoires dans l’avenir.

2.1. Aléas climatiques et fluctuations des cours et des coûts des intrants

Entre 1952 et 1970, des progrès considérables ont été réalisés en matière de production de coton. En effet, les surfaces cultivées sont passés dans la seule région de l’Extrême-nord3 de 10 000 à 80 000 hectares, tandis que la production a crût de 4 000 à 50 000 tonnes sur la période considérée (ROUPSARD, 2000). Ces évolutions s’expliquent principalement par une

3 Au cours de cette période, la culture cotonnière a beaucoup

plus progressé dans cette région que dans celle du Nord. L’Extrême-nord regroupait régulièrement les trois quarts des surfaces totales ensemencées en coton et fournissait les quatre cinquièmes de la récolte annuelle (ROUPSARD, 2000).

pluviométrie abondante et relativement régulière, l’augmentation de la main d’œuvre et la stabilité des cours mondiaux de la fibre de coton, favorisant ainsi l’accroissement des revenus des producteurs à travers l’augmentation des surfaces dans certains cas et l’amélioration des rendements dans d’autres. Cependant, entre 1970 et 1977 la crise climatique qui est apparue a eu des incidences fortes sur la production. Les épisodes de sècheresse qui sont ainsi apparus ont induit une baisse de 60% des surfaces ensemencées, réduisant ainsi le volume de production du tiers (ROUPSARD, 2000).

En outre, le cours mondial du coton a connu une succession de baisses dès la fin des années 1990. Celles-ci ont été accentuées au Cameroun par la dépréciation du dollar américain face à l’euro et l’accroissement du coût des engrais, donnant lieu à une crise cotonnière. Entre 2001 et 2007, cette crise s’est déclinée en une baisse des superficies cultivées (-40%), une baisse de la production (-40%), une diminution des rendements (-28%) ainsi que des recettes d’exportations (-35%) (FOLEFACK, 2010).



12

2.2. Organisation du système de production et développement des techniques culturales dans le segment coton

La création de la SODECOTON en 1974, avec l’Etat comme actionnaire majoritaire a conféré à cette entreprise le monopole de la production, la transformation et la commercialisation du coton. Cela a eu pour effet de garantir un niveau relativement stable de la production malgré une faible pluviométrie observée au cours de cette période. Par ailleurs, à la suite des plans d’ajustement structurels

mis en œuvre dès le début des années 1990, la politique de l’Etat en matière de développement de la production de coton a été marquée par : (i) l’amélioration des techniques culturales ; (ii) le renforcement de la recherche appliquée et la vulgarisation des résultats de cette recherche ; (iii) l’accroissement de l’utilisation des engrais et des pesticides ; (iv) la promotion de la culture motorisée et attelée (TOUNA MAMA, 2008), etc. Cette orientation de la politique cotonnière a donné lieu à une forte croissance de la production de coton observée au cours de la période post-ajustement structurel.

Graphique 6: Production en tonnes du coton graine et coton fibre entre 1961 et 2017

Source : FAOSTAT

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Superficie récoltés (graine de coton ha) production coton graine production coton fibre (tonnes)



13

2.3. Capacités de production dans le segment textile

De manière générale, l’outil de production

dans l’ensemble des branches d’activités

de l’économie camerounaise est

caractérisé par un niveau de vétusté

assez poussé. En effet, le ratio

amortissements cumulés sur

immobilisations brutes4 qui permet de

mesurer ce niveau d’obsolescence des

équipements est passé de 54,9% en

2012 à 57,8% en 2014 (INS, 2016). La

vétusté du parc de production est

particulièrement prononcée dans

l’industrie du textile et de la confection où

ce ratio se situait en 2014 à 77,5%. La

situation observée dans cette branche

d’activité reflète la vétusté de l’appareil de

production de la CICAM qui présente un

taux de transformation de coton de l’ordre

de 2% (Banque Mondiale, GIZ, 2015).

Par ailleurs, la capacité de production

d’une filature étant déterminée par le

nombre de broches installées, en 2007, le

Cameroun disposait de 55 000 broches,

4 Ce ratio mesure l’effort de renouvellement de l’outil de

production. Il est d’autant plus élevé que le capital productif est ancien.

contre 120 000 pour la Côte d’Ivoire,

600 000 pour le Nigéria, 2 500 000 pour

l’Egypte, 6 600 000 pour le Pakistan,

34 900 000 pour l’inde et 99 000 000 pour

la Chine (ONUDI, 2011). Cette situation

affecte négativement la compétitivité du

pays au niveau de la filière dans le

contexte de libéralisation des échanges

qui prévaut.

2.4. Dynamique du pouvoir d’achat des populations

La présence des produits vestimentaires

de seconde main (friperie) sur le marché

Camerounais qui date de l’époque

coloniale, a pris des proportions

importantes à partir des années 1990,

affectant l’évolution de la filière coton -

textile - confection.

Les analyses menées en Afrique

concernant la friperie insistent

particulièrement sur la montée en

puissance de ce phénomène dans la

décennie 1990, ainsi que sur son

explosion depuis l’appauvrissement

notable d’une partie de la population

africaine, consécutive à l’adoption des

plans d’ajustements structurels et à la

dévaluation du Franc CFA (BREDELOUP



14

et LOMBARD, 2008). En effet, dans un

contexte où 53,3% de la population vit en

dessous du seuil national de pauvreté

(INS, 2002), les produits de la friperie

caractérisés par un coût relativement bas,

sont financièrement plus accessibles au

cours des années 1990 pour la majorité

de la population.

Toutefois, l’amélioration du niveau de vie

des populations depuis la fin des années

1990 à travers la baisse du taux de

pauvreté (37,5% en 2014), n’a pas été de

nature à impulser le développement des

maillons en aval de la filière. En effet,

depuis le début des années 2000, les

comportements vestimentaires des

populations camerounaises sont marqués

par une plus grande orientation vers le

prêt à porter en provenance de Chine qui

présente un certain attrait au regard du

rapport qualité/coût.

Encadré 2: Quelques interventions publiques récentes en faveur du développement du textile au Cameroun

2006 : octroie par le Gouvernement d’une enveloppe de 20 milliards FCFA à la CICAM pour la transformation du

coton ;

2010 : mobilisation de ressources en faveur de la CICAM à travers l’annulation d’un montant de 3,5 milliards

FCFA de dette fiscale ; le reliquat évalué à 1,9 milliard FCFA a été transformé en actions et primes d’émission ;

2011 : les actionnaires (Etat et SNI) mobilisent 2,3 milliards FCFA pour l’acquisition de nouveaux métiers à filer ;

2012 : l’Etat, représenté par le MINFI garantit un prêt de 5,5 milliards de FCFA accordé à la CICAM par trois

institutions bancaires (Afriland First Bank, Ecobank et SCB). Ce crédit vise à rénover les machines en vue de booster la capacité de transformation du coton pour la portant de 3 000 tonnes à 6 500 tonnes par an. Ce résultat n’a pas été atteint ;

2015 : signature entre l’Etat et la CICAM d’un contrat-plan d’une valeur de 13,21 milliards de FCFA pour

réhabiliter l’entreprise.



15

3. APERÇU DE LA FILIÈRE AU NIVEAU INTERNATIONAL

Le marché des produits de la filière au niveau international est caractérisé par une demande mondiale sans cesse croissante à laquelle est associée une offre réalisée par plusieurs acteurs suivant les différents segments de la filière.

3.1. Principaux acteurs de l’offre au niveau international

A l’échelle mondiale, les principaux acteurs de la filière en matière de production sont ceux qui réalisent les meilleures performances en la matière dans les segments considérés de la filière.

i. Coton

Au niveau mondial, la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Pakistan et le Brésil constituent les principaux pays producteurs du coton brut. En 2018, le volume de production de coton de ces cinq pays représentait environ 77% de la production mondiale. Concernant les exportations, les Etats-Unis sont actuellement le plus grand exportateur de cette matière première dans le monde avec 31% du total des exportations dont

le volume mondial est estimé en 2019 à 9,9 millions de tonnes (OCDE, 2020).

Graphique 7: Production du coton (millions de tonnes) dans le monde

Source : OCDE, FAO 2020

En Afrique subsaharienne, le coton est une importante culture d’exportation et la région assure actuellement 15% des exportations mondiales ; la production et les livraisons proviennent de près de 75% de l’Afrique de l’Ouest (OCDE, FAO 2020). Les principaux producteurs sont le Burkina Faso, le Bénin, le Mali et la Côte d’Ivoire. La consommation des filatures demeurant limitée en Afrique

0

5

10

15

20

25

30

Inde Chine États-Unis Pakistan Brésil Reste du monde



16

subsaharienne, de nombreux pays de la région exportent pratiquement toute leur production.

ii. Textile

Les Etats Unis, la Chine, le Japon et l'Inde représentent les principaux pays exportateurs mondiaux de textiles en 2017.

Tableau 2: Principaux pays exportateurs de textile dans le monde

Pays Exportations en millions de USD

2016 2017

Etats Unis 959 290 490457 Chine 474 609 488 339 Japon 473 823 487 535 Inde 473 397 487 092

Source : OMC, 2018

Au niveau de l’Afrique, Madagascar et le Nigéria sont les pays qui se distinguent positivement en terme de production de textile.

iii. Confection

Dans le segment de la confection, les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Inde constituent les principaux producteurs de vêtements dans le monde. En 2018, la production de ces quatre pays représentait 72,3% de la production mondiale, contre 75,8% l’année précédente. En matière d’exportations, le

classement des principaux pays à l’échelle mondiale est quasiment identique.

Tableau 3: Principaux pays exportateurs de vêtements

Pays Exportations en millions USD

2016 2017

États Unis 478 864 492 812 Japon 475 556 489 575 Chine 475 106 489 022 Inde 473 915 487 906

Source : OMC, 2018

En Afrique, le Nigéria est classé principal pays producteur et exportateur de vêtement, notamment vers les pays d’Afrique. Toutefois, l’Éthiopie a le potentiel de devenir un acteur majeur de la production et du commerce régional des produits de la filière coton-textile-confection. En effet, ce pays connait actuellement un décollage économique qui est lié en partie au développement de l’industrie de la confection.



17

3.2. Déterminants de la performance des principaux acteurs de la filière au niveau mondial

L’analyse des performances réalisées par les principaux acteurs de la filière coton-textile-confection au niveau mondial révèle qu’elles résultent de la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes/politiques conduites par leurs gouvernements respectifs (ONUDI, 2011).

i. Cadre incitatif à l’investissement

L’essor de la production et des exportations des produits de la filière (segment du textile en particulier) en Chine résulte de la mise en œuvre de deux grandes réformes à savoir :

la mise en place des facilités au développement de la production : création et opérationnalisation des zones économiques spéciales, mise en place des infrastructures modernes de production (approvisionnement adéquat en énergie et en eau, réseaux routiers et ferroviaires performants, système portuaire efficace, avec une rotation rapide des bateaux et des conteneurs) ;

la réduction des taxes à l’exportation des produits de l’industrie du textile.

En Inde, le Ministère du textile à travers le « plan de financement de modernisation technologique » mis en place entre 1999 et 2012, a favorisé la croissance et la modernisation de l’industrie textile à travers l’émergence de des investissements importants. L’instrument principal de ce plan a été un taux d’intérêt de 5% et un apport de capital pouvant atteindre 20% de la valeur des investissements en équipements et machines textile. Selon les statistiques de la Commission textile indienne, en septembre 2008, environ 12 milliards de dollars avaient été mobilisés à travers ce plan.

En Inde, un partenariat entre le secteur privé et le secteur public a été mis en place en vue de fournir aux entreprises de la filière des infrastructures appropriées ainsi que des installations industrielles modernes.

Au Nigéria, les politiques mises en œuvre ont entre autres porté sur :

la mise en œuvre d’une politique d’exonération fiscale sur une période de cinq ans pour les nouvelles filatures;



18

l’application de faibles taux d’intérêts par la banque d’import-export à l’égard des exportateurs.

Bien que les vêtements fabriqués en Éthiopie ne représentent actuellement que 0,01% des exportations au niveau mondial, cette branche d’activité connaît une croissance rapide qui est liée à différents facteurs (Ethiopian Textile Development Institute, 2018), parmi lesquels :

l’existence d’une main-d'œuvre abondante, facile à former et à bas coût ;

les facilités d'acheminement des produits de cette filière vers les marchés extérieurs ;

un approvisionnement énergétique moins cher et fiable.

ii. Financement de la filière

Au Pakistan, les performances en matière d’exportations de la filière observées depuis plusieurs années sont notamment tributaires :

de l’octroi par la banque nationale d’un financement à long terme à des entreprises fortement orientées vers l’exportation des produits de la filière ;

des faibles taux d’intérêts créditeurs pratiqués lors des opérations

d’emprunts et remboursables sur le long terme (dix ans) ;

de l’offre par le Gouvernement d’une aide à la recherche et au développement de 3% à 6% de la valeur FOB des produits textiles et d’habillement destinés à l’exportation.

Dans ce domaine, le Nigéria s’est illustré par :

l’injection d’un montant de 400 millions de dollars dans un fonds de restructuration du secteur textile afin de faciliter l’octroi des crédits à court et à long terme destinés à la modernisation et à la croissance de l’industrie textile ;

l’octroi par la banque de l’industrie des prêts d’investissement en faveur de l’industrie textile et de l’habillement à des usines existantes ainsi qu’au financement de nouveaux projets ;

la création d’un fonds spécial pour la modernisation du secteur textile afin de fournir des capitaux à taux préférentiels.

iii. Appuis techniques et régulation

La place de leader dans la production de coton qu’occupe le Mali en Afrique et son classement parmi les principaux producteurs à l’échelle mondiale est le



19

résultat de différentes politiques incitatives mises en œuvre en faveur des producteurs (CAMARA, 2017). Il s’agit notamment de :

l’organisation des campagnes de formation et d’éducation de la population rurale à travers les actions d’alphabétisation, de promotion d’artisans ruraux et jeunes agriculteurs

en vue de créer et développer des compétences nouvelles en la matière ;

la mise en place d’un réseau de villages organisé par association villageoise en vue de la modernisation des exploitations agricoles ;

la mise en place des structures de régulation dans la filière.

Tableau 4: Comparaison du coût de production du fil de coton (USD/Kg) entre pays

Pays

Facteurs

Cameroun Côte d’Ivoire Nigéria Inde Bangladesh Chine

Personnel 0,2713 0,1548 0,1677 0,0939 0,0522 0,1116

Electricité 0,2910 0,2910 0,5093 0,3638 0,2546 0,2910

Pièces de rechange

0,0681 0,0681 0,0681 0,0662 0,0556 0,0662

Total des coûts de production

2,4059 2,2140 2,7331 2,1120 2,0464 2,0124

Source : ONUDI, 2011



20

4. DIMENSIONS CLES DES SCENARIOS D’AVENIR DE LA FILIERE AU

CAMEROUN

Les scénarios susceptibles de se réaliser dans la filière d’ici à 2030 sont définis par un ensemble de facteurs issus aussi bien de l’environnement interne qu’externe à la filière. A travers les modalités qu’ils pourraient prendre, ces facteurs contribueront à façonner l’avenir de la filière, nonobstant les interventions qui y seront réalisées. De ce nombre, l’on identifie principalement : i) l’évolution de la demande nationale et internationale des produits de la filière, ii) l’organisation de la filière au niveau national et iii) l’évolution des habitudes de consommation sur le plan vestimentaire.

4.1. Évolution de la demande nationale et internationale des produits de la filière

Sur le plan démographique, au cours de la dernière décennie, la population de l’Afrique subsaharienne a augmenté de 228 millions de personnes, et elle dépasse actuellement le milliard d’habitants. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale pourrait

passer de 7,9 milliards en 2019 à 9,8 milliards en 2050, l’Afrique subsaharienne représenterait plus de la moitié de la croissance démographique mondiale. En outre, au niveau national, les projections démographiques du BUCREP font état d’une taille de la population qui pourrait atteindre 33 955 398 habitants en 2035.

Sur le plan économique, selon le Fonds monétaire international (FMI), le PIB de la région Afrique sub-saharienne a augmenté en moyenne de 4,1 % au cours de la dernière décennie et il devrait croître à un taux moyen de 3,9 % au cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, en ce qui concerne le Cameroun, avec un taux de croissance moyen de 4,1% entre 2010 et 2018, le pays ambitionne dans le cadre de la deuxième phase de mise en œuvre de sa vision de développement, de réaliser un taux de croissance moyen de 8,1% entre 2020 et 2030 (correspondant à 6,6% entre 2020 et 2025 d’une part et 9,7% entre 2025 et 2030 d’autre part).

Ces évolutions démographique et économique ont pour corollaire une



21

augmentation de la demande de vêtements, avec un effet d’entraînement sur les autres maillons de la filière coton-textile-confection.

4.2. Organisation de la filière au niveau national

La technologie de production tout comme les équipements de production sont pour la plupart vétustes et parfois techniquement incompatibles avec certains segments de la filière dont la demande est forte. C’est particulièrement le cas des industries du textile et de la confection (INS, 2016). Par conséquent, les unités de production et de transformation du coton ne sont pas à même de satisfaire la demande des industries situées en aval. La persistance de cette situation est de nature à réduire les capacités de production dans les maillons concernés de la filière, favorisant ainsi un accroissement du volume des importations. Par contre, la modernisation de l’appareil de production aura l’effet inverse.

C’est donc cette hypothèse de modernisation des équipements productifs qui est prise en compte dans la SND à travers la formulation des objectifs tels que : (i) augmenter la production cotonnière au seuil de 600 000 tonnes/

an ; (ii) intégrer la transformation industrielle de la fibre locale pour atteindre un taux maximum de 50% de la demande nationale. Le PDI qui se situe dans la même perspective évoque la fusion entre la CICAM et la SODECOTON et envisage le renouvellement et le renforcement des capacités industrielles d’une mégastructure regroupant les deux structures d’une capacité de filature de 300 000 tonnes/an et la mise en place d’un centre technique du textile.

4.3. Évolution des habitudes de consommation sur le plan vestimentaire

Un défi majeur pour l’industrie du textile et de l’habillement au Cameroun concerne l’évolution des habitudes de consommation nationales sur le plan vestimentaire, actuellement portées vers d’une part le prêt à porter provenant de la Chine et les produits de seconde main (friperie) issus des marchés européens et américains. Le pouvoir d’achat des ménages influence certainement sur ces habitudes de consommation, mais celles-ci sont également définies par la perception des populations quant à la qualité des produits fabriqués localement.



22

Dans ce cadre, les restrictions portant sur l’importation de vêtements d’occasion et ceux en provenance de la Chine, associées à la promotion des maillons textile et confection – permettraient d’orienter la demande nationale vers les produits locaux. A cet effet, la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant organisation de la loi de finance de la république du Cameroun pour l’exercice 2019, stipule en son article 5 alinéa 2 que « les articles de friperie de la position tarifaire de 63 090 000 000 (…) sont

soumis aux droits d’accises au taux moyen de 12,5% ». L’objectif de cette loi étant l’élargissement du champ d’application du droit d’accise, sa mise en œuvre effective devrait relever le coût des vêtements importés, favorisant ainsi une compétitivité prix entre les vêtements importés et ceux produits localement. Dans de telles conditions, la demande nationale en produits locaux pourrait augmenter, stimulant ainsi la production dans la filière.



23

5. DES CONFIGURATIONS D’AVENIR MULTIPLES : LE SOUHAITABLE FACE AUX

PROBABLES

Les configurations d’avenir possibles de la filière coton-textile-confection au Cameroun concernent principalement les évolutions possibles du maillon textile, étant donné qu’il s’agit non seulement d’un maillon clé dans le processus d’industrialisation, mais également, considérant que les difficultés de décollage que connaît actuellement la filière résultent principalement des goulots d’étranglement qui subsistent dans ce maillon.

Dès lors, les différents scénarii d’avenir sont construits autour d’un ensemble

d’hypothèses relatives à l’évolution de la demande intérieure des produits de l’industrie du textile (voir encadré 3), hypothèses définies sur la base des résultats du scénario vision de la SND 2020-2030. Par ailleurs, bien que le développement de la filière soit inscrit au nombre des orientations de ladite stratégie, les modalités suivant lesquelles ce développement sera défini permettront d’aboutir à l’un ou l’autre des scénarii ci-après : i) l’évolution poussive de la filière, ii) le développement modéré et autocentré et iii) le développement intensif et expansif.

Encadré 3: Estimation de la production dans les maillons textile et confection

La construction des scénarii d’évolution du segment textile au Cameroun passe par la projection des principaux agrégats que sont la production, les importations et les exportations. Cependant, les données sur la production de textile disponibles au niveau de la CICAM étant incomplètes et non harmonisées avec celles du commerce extérieur (les premières présentent la production de tissus en kilomètre de longueur tandis que les secondes évaluent les importations et les exportations en tonnes), il a fallu estimer la production de textile en quantité (tonnes) à partir des données sur la production en valeur (FCFA) disponibles au niveau des comptes nationaux.

L’approche a consisté dans un premier temps à déterminer le prix à l’importation d’une unité de textile, en faisant le rapport entre la valeur des importations de ce produit et les quantités. Dans un second temps, les marges de commerce et de transport ont été appliquées à ce prix pour estimer le prix à la production. Ce prix a été rapporté à la production de textile en valeur pour déterminer le volume de la production de textile. La même démarche a été utilisée pour les produits de la confection.



24

Encadré 4: Projection de la demande intérieure dans les maillons en aval de la filière

La demande intérieure des produits de l’industrie de la confection, et subséquemment, celle des produits de l’industrie du textile est mue par deux principales variables, à savoir la taille de la population et le revenu par habitant (lui-même lié au PIB). Suivant les hypothèses formulées concernant l’évolution de la population à l’horizon 2030 (BUCREP) et celles relatives à la croissance du PIB (scénario vision SND 2020-2030), cette demande devrait connaitre une dynamique accélérée.

L’approche définie pour projeter cette demande est basée sur un processus articulé autour de cinq étapes :

i. Dans un premier temps, le Revenu National Brut qui correspond à la somme du PIB et du solde des flux de revenus primaires avec le reste du monde est estimé à partir du profil de croissance défini dans le scénario SND 2020-2030 ;

ii. Dans un deuxième temps, les dépenses de consommation finale sont déterminées partant d’une évolution estimée de l’épargne domestique brute (projections de la balance des paiements scénario SND 2020-2030) ;

iii. Ensuite, les projections de la population (BUCREP) sont utilisées pour déterminer l’évolution des dépenses par tête ;

iv. A partir des données des enquêtes ECAM sur la part des dépenses des ménages allouée à l’habillement, des projections sur ces dépenses sont réalisées et le volume des produits de l’industrie de de la confection correspondant année par année est déterminé. Ainsi, la demande des produits de la confection devrait passer de 334 339 tonnes en 2018 à 681 750 tonnes en 2030.

v. Enfin, sur la base des données historiques qui indiquent qu’il faut en moyenne 5,4 tonnes de fils et tissus pour produire une tonne de vêtements, la demande des produits du segment textile est projetée. Elle devrait ainsi passer de 72 063 tonnes en 2018 à 126 250 tonnes en 2030.

Les relations suivantes explicitent cette démarche :

RnbCt = PibCt − SRPt

DnbCt = RnbCt − EdbCt

Dept =DnbCt

Pt

DepHt = αDept

DCt+1 = (1 +DepHt+1 − DepHt

DepHt

) ∗ DCt

PibCt= PIB à prix courant année t

RnbCt = RNB brut à prix courant année t

EdbCt = Epargne domestique brute année t

DnbCt = Dépenses de consommation brutes

Pt = Population année t

SRPt = Solde du revenu primaire

Dept = Dépenses de consommation par tête

DepHt = Dépenses d’habillement par tête

DCt = Demande des produits de la confection

α = Part des dépenses d’habillement dans les dépenses

totales.



25

5.1. Évolution poussive de la

filière

Ce scénario met en évidence le comportement de la filière à l’horizon 2030 si les tendances actuelles sont maintenues. En effet, il est supposé ici que la conjugaison de facteurs tels que : i) la faible intégration entre les activités en amont et en aval de la filière ; ii) l’inadéquation des systèmes de production avec les exigences de l’évolution technologique, iii) le taux élevé d’informalité des activités dans la filière et iv) la faible portée des politiques d’incitations à la production locale, etc., favoriserait des volumes de production, des produits des industrie du textile et de

la confection largement en dessous de la demande intérieure, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Ainsi, la production dans une évolution tendancielle passerait de 48 199 tonnes en 2018 à 54 312 tonnes. Avec une demande intérieure en textile projetée à 126 250 tonnes en 2030, les importations de textile devraient passer de 24 028 tonnes en 2018 à 72 093 tonnes en 2030. Cette situation devrait induire sur la période considérée des sorties importantes de devises induisant un creusement de la balance commerciale avec des manques à gagner significatifs en termes de création d’emploi en aval de la filière.

Graphique 8: Projections de la demande et de l’offre (en tonnes) des produits de l’industrie textile suivant le scénario d’évolution poussive

Source : INS, comptes nationaux, nos calculs

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Production Demande intérieure Importations



26

5.2. Développement modéré et

autocentré

Ce scénario se présente comme l’aboutissement d’une politique orientée vers le développement du marché intérieur et visant à assurer des débouchés aux produits de l’industrie locale du textile dans une autonomie relative vis à vis du commerce extérieur. Il se traduit par une diminution progressive des importations de textile pour les rendre nulles à l’horizon 2030. Cette diminution des importations est compensée par un accroissement de la production locale permettant de couvrir totalement la demande intérieure.

Dès lors, la production de textile devrait passer de 48 199 tonnes en 2018 à 126 406 tonnes en 2030. Cette évolution est par ailleurs fondée sur l’hypothèse d’une multiplication par 2,6 du volume de coton fibre actuellement transformé par la CICAM, unique filateur industriel au Cameroun ; ce qui implique un renforcement des capacités de production de cette entreprise.

En effet, les capacités installées en 2007 à la CICAM étaient de 55 000 broches à

anneaux permettant en temps normal de transformer 14 000 tonnes de coton fibre par an (ONUDI, 2011). Cependant, l’obsolescence de ce matériel qui date de plus de dix ans limite la transformation de coton fibre à une capacité située entre 1000 et 2000 tonnes de coton fibre par an. Par conséquent, suivant les résultats de l’étude de faisabilité pour une unité de filature de coton dans onze pays de l’Afrique subsaharienne réalisée par l’ONUDI (ONUDI, 2011), l’accroissement des capacités de production de la CICAM suggéré par le présent scénario nécessite un investissement estimé à 5,5 milliards de FCFA.

En outre un encadrement des acteurs du maillon confection associé à une amélioration de la synergie entre acteurs des différents maillons de la filière, et la mise en place des mesures efficaces de lutte contre la contrebande, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur les produits de la filière serait à la base du succès d’une telle politique de substitution des importations.

Graphique 9: Projections de la demande et de l’offre (en tonnes) des produits de l’industrie textile suivant le scénario de développement modéré et autocentré



27

Source : INS, comptes nationaux, nos calculs

5.3. Développement intensif et

expansif de la filière

Cette configuration de la filière coton-textile-confection se rapporte au développement de la transformation des matières premières et la conquête des marchés sous régionaux et régionaux.

En effet, depuis 2005, le Cameroun exporte plus de 95%5 de sa production de coton fibre et est par conséquent très sensible aux aléas du marché international. Par ailleurs, la part de la production de textile et des produits de la confection qui est exportée se situe

5 La part des exportations se situe à 98,8% en 2018

respectivement en deçà de 4% et de 3% depuis 20056. Cette situation appelle un développement des maillons textile et confection. Cependant, la promotion des exportations des produits à valeur ajoutée élevée nécessite pour le Cameroun de développer une offre compétitive et bon marché en plus d’une production satisfaisant la demande locale. Ainsi, la réalisation de ce scénario requiert un développement intégré de la filière devant prendre en compte l’augmentation des capacités de transformation actuelle de coton fibre et une amélioration de l’intégration verticale des chaînes de valeurs de la filière.

6 Depuis 2014, elle est de moins de 0,6%

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000Production Demande intérieure Importations



28

A l’horizon 2030, le Cameroun ambitionne transformer 50% de sa production de coton fibre (MINMIDT, 2016). Cela correspond à environ 56 800 tonnes/an de coton fibre transformé si l’on suppose maintenu le niveau production de coton fibre de 2018. Dans sa structure de production actuelle, la CICAM ne peut satisfaire une telle ambition. Par conséquent ses capacités de production actuelles devraient être multipliées par 44 d’ici 2030.

Par ailleurs, l’étude de faisabilité réalisée par l’ONUDI citée supra démontre que l’investissement nécessaire pour installer une usine de filature et de tissage d’une capacité d’absorption de 5 500 tonnes de cotons fibres (installation de 21 200 broches) s’élevait à 13,8 milliards FCFA. Le tableau ci-après indique alors le niveau d’investissement requis pour l’installation de nouvelles capacités de production à même d’absorber le volume considéré de coton fibre (56 800 tonnes/an).

Tableau 5: Coût de la mise en place des filatures industrielles

Capacité de transformation

Nombre de broches

investissements (machines,

de fibre de coton (tonnes)

installées bâtiments,…) en millions FCFA

5 500 21 216 13 800

56 800 (50% du niveau de production totale de coton fibre en 2018)

219 103 142 516

Source : ONUDI, nos calculs

En outre, il est supposé que l’installation des nouvelles capacités de transformations se fera dans les zones industrielles minimisant le coût des intrants (transport d’énergie et de matières premières) ; 75% des nouvelles capacités sont installées les trois premières années (2022-2024) et les 25% restant en 2025 et 2027. Les hypothèses de production et d’investissement sont détaillées dans le tableau ci-après.



29

Tableau 6: Plan d’investissement pour la mise en place de nouvelles filatures industrielles

Période Investissement (milliards FCFA)

Description Coton fibre transformé

2021 26,7 75% des nouvelles capacités à installer : Phase 1 d’investissement

2% de la production de coton fibre (1275 tonnes) transformé par la CICAM

2022 26,7 Phase 2 d’investissement



2025 11,9 25% des nouvelles capacités à installer : Phase 1 d’investissement

42 570 tonnes (CICAM et 75% des nouvelles capacités en plein régime)



2028 56 760 tonnes de cotons fibres transformés

2029

2030

Source : Nos calculs

Ainsi, entre 2020 et 2024, les tendances actuelles de la filière devraient perdurer ; cela correspondrait à la période de réhabilitation de la CICAM et la première phase d’installation de 75% des nouvelles capacités. A partir de 2025, la production de textile pourrait se situer à 1 330 548 tonnes serait largement suffisante pour combler la demande intérieure et être

exportée vers les marchés sous régionaux. Par ailleurs, les résultats de ce scénario en terme d’impact sur la croissance économique, présentés dans le tableau ci-après, révèlent que, relativement à la situation de référence, toutes choses étant égales par ailleurs, le PIB s’accroîtrait en moyenne de 0,46% entre 2020 et 2030.



30

Graphique 10: Projections de la demande et de l’offre (en tonnes) des produits de l’industrie textile suivant le scénario de promotion des exportations

Source : INS, nos calculs

Tableau 7: Impact du scénario de promotion des exportations sur la croissance économique et les exportations

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ΔPIB (%) 0 0,016 0,488 0,504 0,504 0,504 0,504 0,488 0,488 0,488

Variations du PIB sectoriel (%)

Primaire 0 0 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,48 0,48 0,48

Secondaire 0 0 0,96 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,12

Industrie textile & confection 0 0 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,4 10,4 11,2

Tertiaire 0 0 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,08 0,08

Source : MINEPAT/MADIBA

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

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1 800 000

2 000 000

Production Demande intérieure Importations Exportations



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6. TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE ET

MODALITES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON-TEXTILE-

CONFECTION

Sur la base des résultats des différents scénarii présentés ci-haut, il apparaît que le développement de la filière coton-textile-confection au sens de la Vision formulée dans le PDI, traduite par un taux de transformation d’au moins 50% de la production de coton fibre (scénario de développement intensif et expansif de la filière), bien qu’économiquement avantageux sur un certain nombre de points, reste très ambitieux.

En effet, le volume d’investissements (en équipements) requis dans le cadre de ce scénario est assez important et la mise en place des infrastructures de production devrait être diligentée pour garantir l’atteinte des résultats projetés au terme de la mise en œuvre de la SND. Par ailleurs, le développement de la production dans la perspective de la conquête des marchés extérieurs n’établit pas forcément une satisfaction préalable de la demande intérieure par cette production. Par conséquent, il est possible dans le cadre de ce scénario

que malgré l’accroissement de la production de textile, les importations desdits produits demeurent importantes.

Dès lors, le scénario qui s’inscrit le mieux dans la logique de transformation structurelle de l’économie camerounaise tout en garantissant les éléments de réalisme nécessaires serait celui du développement modéré et autocentré de la filière. En effet, il prend en compte les exigences liées d’une part au développement industriel et d’autre part à l’accroissement du marché intérieur pour assurer des débouchés à l’industrialisation dans une relative autonomie vis-à-vis du commerce extérieur. A cet égard, il constitue une réponse au besoin de transformation du tissu productif national pour le faire migrer vers des activités plus intensives en capital, avec une demande nationale assurant des débouchés à la production.

Cependant, la réalisation de ce scénario est conditionnée par un ensemble de



32

facteurs portant aussi bien sur des questions de cadre incitatif à l’investissement, de disponibilité des facteurs de production, d’organisation de la filière et de promotion de la consommation des produits locaux.

6.1. Incitation à l’investissement

dans la filière

Le développement de la filière passe par

une transformation plus accrue de la

matière première, nécessitant

l’implantation d’un plus grand nombre

d’usines de filatures. La mise en place de

ces unités de production par des

investisseurs nationaux ou étrangers

requiert :

la disponibilité d’un certain nombre de facilités de production telles que des infrastructures modernes de production (infrastructures énergétiques, infrastructures de transport et de communication) ;

la mise en œuvre d’une politique fiscale incitative pour attirer les investissements dans le maillon textile en particulier ;

le développement d’un système financier pour assurer la mobilisation des ressources requises pour financer les investissements ;

la disponibilité d’une main d’œuvre abondante et qualifiée pour les métiers du textile et de l’habillement.

A cet effet, la mise en œuvre des actions suivantes est recommandée :

l’opérationnalisation des zones économiques spéciales pour favoriser la mise en place des filatures industrielles ;

la création d’un fonds spécial pour la modernisation du secteur textile afin de fournir des capitaux à des taux préférentiels ;

la valorisation des domaines de formation liés à l’industrie textile et à la confection dans le système éducatif, aussi bien au niveau secondaire que supérieur ;

le renforcement des capacités des acteurs de la filière par le biais notamment de partenariats techniques avec les pays dont les industries textile et confection sont les plus performantes, avec en vue, le partage de connaissances et le transfert des compétences.

6.2. Organisation de la filière

Une organisation de la filière permettant de garantir un plus grand niveau de



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transformation aussi bien des matières premières que des produits intermédiaires constitue le gage de la réalisation d’un développement intégré de la filière7. A cet égard, les segments de la filière situés en amont devraient garantir l’approvisionnement total en matières premières des segments en aval. Dans ce cadre, il est préconisé d’assurer :

la mise en place d’un cadre permanent de concertation entre acteurs des différents segments de la filière ;

la diversification des produits issus de l’industrie du textile pour couvrir l’ensemble des besoins de l’industrie de la confection ;

les regroupements des petites entreprises du segment confection en grandes firmes.

6.3. Promotion de la

consommation des produits

locaux

Inverser la tendance à la consommation de textile et vêtements importés qui prévaut depuis plusieurs années

7 Dans le cadre de la riposte nationale face à la maladie à

Corona virus (Covid-19) des germes d’une telle organisation sont apparus à travers la production des masques de protection en tissus. A cet égard, la CICAM a notamment joué le rôle de centre de distribution de la matière première et de centre de coupe pour les PE mobilisées à cet effet.

nécessite non seulement de développer la production locale de ces biens, mais également de promouvoir leur consommation au sein de la population. Cela pourrait s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale de promotion de la consommation des produits locaux qui intégrerait des programmes de vulgarisation desdits produits. A cet effet, les actions suivantes pourraient être menées :

la création d’un institut de recherche et de développement dans le domaine du textile en vue de soutenir la compétitivité des unités de production locale ;

la labélisation du textile camerounais ;

le développement d’un plan de communication axé sur la promotion de la consommation du textile et des vêtements fabriqués localement ;

l’orientation de la commande publique en articles vestimentaires (tenues des forces de sécurité et de défense, tenues du personnel médical, etc.) vers la production locale ;

la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la contrebande et la limitation des importations de vêtements de seconde main.



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CONCLUSION

Identifiée dans la SND 2020-2030 comme l’une des filières stratégiques dans le processus de transformation structurelle de l’économie, la filière coton-textile-confection au Cameroun regorge d’un potentiel très faiblement développé. Avec un total de 14 723 entreprises qui définissent l’architecture de son système productif, la filière est composé à 99,4% de Très Petites Entreprises et Petites Entreprises, pour un total de 66 681 emplois existants. En outre, depuis 2005, la part de la VA de la filière dans le PIB se situe en moyenne à 2%, tandis que les échanges extérieurs des produits qui en sont issus présentent un solde déficitaire depuis l’année 2008.

Cette configuration de la filière pourrait cependant évoluer dans le temps au gré des orientations retenues pour son développement. Toutefois, étant donné le rôle clé que joue le maillon textile dans le processus d’industrialisation, mais également les difficultés de décollage de la filière liées aux goulots d’étranglement qui y subsistent, les trajectoires de la filière sont définies à travers les configuration d’avenir possibles du

maillon textile. Ces configurations renvoient à : (i) une évolution poussive, (ii) un développement modéré et autocentré et (iii) un développement intensif et expansif.

Le scénario relatif au développement modéré et autocentré, de par ses résultats, se rapporte le mieux à la vision de transformation structurelle de l’économie camerounaise tout en garantissant les éléments de réalisme nécessaires. Dans ce cadre, la production de textile devrait passer de 48 199 tonnes en 2018 à 126 406 tonnes en 2030. Ce scénario est par ailleurs fondée sur l’hypothèse d’une multiplication par 2,6 du volume de coton fibre actuellement transformé par la CICAM, ce qui requiert un investissement estimé à 5,5 milliards de FCFA pour l’acquisition de nouveaux équipements. En outre, la réalisation de ce scénario est conditionnée par un ensemble de facteurs portant sur des questions de cadre incitatif à l’investissement, de disponibilité des facteurs de production, d’organisation de

la filière et de promotion de la consommation des produits locaux.



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EQUIPE DE REDACTION

SUPERVISION GENERALE

OUM ELOMA Janvier Directeur Général de la Planification et de l’Aménagement du Territoire

COORDINATION GENERALE

NNANGA Ernest Chef de Division de la Prospective et de la Planification Stratégique

COORDINATION TECHNIQUE

SAÏDOU HAMADOU Chef de Cellule de la Prospective Economique

EQUIPE DE REDACTION

MBOCK Pierre Olivier Chargé d’Etudes Assistant

BILONG Josué Armand Chargé d’Etudes Assistant

ATEBA ESSOGO Patrick Chargé d’Etudes Assistant

MOHNCHUPOK Linda Cadre

NANA Diane Vanessa Cadre

ZAM Victoire Diane Cadre

DJOUM Bernard Cadre

FOUDA Norbert Cadre

MBOLE MEBOMA Franck Cadre



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Documents

NOTE D’ANALYSE PROSPECTIVE