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NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 02 Novembre 2014 P11

NIELSEN TRENDS P11 - Worldwide · P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014 % Evolution du …

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N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S AU 0 2 N o v e m b r e 2 0 1 4

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• Le PGC+FLS est en croissance de +0,8% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,4% en cumul à date).

• Cela s’explique uniquement par une croissance des volumes (+1%) portée notamment par une hausse des volumes UC (+0,8%).

• Les HM+ réalisent 51% des gains valeur à P11 et 50% des gains en cumul à date.

• Le Frais non Laitier est le 1er rayon contributeur aux gains valeur de la période (+2,2%), a contrario, le Surgelé Salé est le seul rayon qui est en recul sur la période (-1,2%).

• Les Marques Fabricants progressent de +2,1% à P11 (-1,6% pour les MDD).

S Y N T H È S E P11

GUIDE DE LA PÉRIODE

ÉVOLUTION DU TOTAL PGC

BILAN DES CIRCUITS ET

RÉGIONS

PERFORMANCES CATÉGORIES

INTERVENANTS MDD & FABRICANTS

FOCUS PARC

MAGASIN

QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE ?

P11

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QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSMHD+DRIVE ?

% Evolution Valeur en CAM P11 2014:

+1,3% % Evolution Valeur en CAD P11 2014:

+1,4%

P11

Source : Nielsen ScanTrack

2,01,7

0,0

3,4

2,3

0,8

2,3

0,7

3,0

1,4

- 0,9

0,9 1,10,8

P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014

% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 au Total HMSMHD+DRIVE

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6

Evolution Valeur P11 14 / HMSMHD+DRIVE

Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats…

Effet Prix Porté par l’inflation Porté par la premiumisation (MDD)

Evolution Volume UC Nombre de produits achetés

Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?

P11

0,8%

-0,2%

+1%

+0,8%

+0,2%

* sur un même produit période an -1

Source : Nielsen ScanTrack

Effet inflation Variation des prix sur étiquette *

Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD)

-2,1%

+1,9%

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Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats…

Effet Prix Porté par l’inflation Porté par la premiumisation (MDD)

Evolution Volume UC Nombre de produits achetés

Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo

Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD)

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?

P11

Evolution Valeur CAD P11 14 / HMSMHD+DRIVE

+1,4%

+0,2%

+1,2%

+1,0%

+0,2%

-1,7%

+1,9%

Effet inflation Variation des prix sur étiquette *

* sur un même produit période an -1

Source : Nielsen ScanTrack

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Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats…

Effet Prix Porté par l’inflation Porté par la premiumisation (MDD)

Evolution Volume UC Nombre de produits achetés

Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo

Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD)

P11

Evolution Valeur CAM P11 14 /

HMSMHD+DRIVE

QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?

+1,3%

+0,2%

+1,1%

+0,9%

+0,2%

-1,6%

+1,8%

Effet inflation Variation des prix sur étiquette *

* sur un même produit période an -1

Source : Nielsen ScanTrack

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9 Source : Nielsen Note d’Inflation, Octobre 2014 vs Octobre 2013

ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL HMSMHD

Exhaustifs: Totalité des produits suivis

MDD: Marques de Distributeurs

MAR. Fabricants

juin

juillet**

-2,1

0,0

0,5

-3,2

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

Jan-0

9F

eb-0

9M

ar-

09

Apr-

09

May-

09

Jun-0

9Ju

l-09

Aug-0

9S

ep-0

9O

ct-09

Nov-

09D

ec-

09Ja

n-1

0F

eb-1

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ar-

10

Apr-

10

May-

10

Jun-1

0Ju

l-10

Aug-1

0S

ep-1

0O

ct-10

Nov-

10D

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10Ja

n-1

1F

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1M

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11

Apr-

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May-

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Jun-1

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Nov-

11D

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n-1

2F

eb-1

2M

ar-

12

Apr-

12

May-

12

Jun-1

2Ju

l-12

Aug-1

2S

ep-1

2O

ct-12

Nov-

12D

ec-

12Ja

n-1

3F

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13

Apr-

13

May-

13

Jun-1

3Ju

l-13

Aug-1

3S

ep-1

3O

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Nov-

13D

ec-

13Ja

n-1

4F

eb-1

4M

ar-

14

Apr-

14

May-

14

Jun-1

4Ju

l-14

Aug-1

4S

ep-1

4O

ct-14

Exhaustifs MdD Premiers Prix Mar. Fabricants

Source : Nielsen

PGC+FLS / total GMS

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10

20,0%

66,5%

13,5%

Quelle explication à la croissance

du PGC-FLS

en France ?

AUGMENTATION DE LA POPULATION

NOMBRE D'OCCASIONS PAR FOYER

SOMME DEPENSEE PAR OCCASION

AU CAM P11 2014 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?

TOTAL France : CAM P11 2014

P11

-0,4%

Nbre d’items par caddie CAM P11 14 / Total France

Le panier et la fréquence d’achat

sont en croissance. Mais les volumes par

occasion reculent

Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan

Evolution Valeur CAM P11 14 / HMSMHD+DRIVE

+1,3%

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DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS

P11

Source : Nielsen HomeScan

Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)

Total France

CAM vs CAM N-1

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Valorisation (Effet mix et/ouinflation)

Nombre d'unités paroccasion

Fréquence

Hausse de la population

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QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?

P11

Les ventes FdR expliquent totalement la croissance.

Source : Nielsen ScanTrack

Rajouter la dernière période dans le range (roll4) et enlever la premiere qui avait été selectionnée (il doit en rester 14 au final)

Normalement tout se met à jour automatiquement.

Vérifier que les étiquettes de données sont toutes présentes sur le graphiques (en blanc comme en grise)

Vérifier que les deux échelles des axes sont les mieux choisies pour une bonne visibilité du graphique

Changer à la main le trait en pointillé pour montrer la séparation des deux années, et vérifier que la couleur de la dernière période est plus foncée

72 81

-46

208

48

-16

118

-112

5714

-65

94 76 57

24

04

-3

63

34

8

117

130

57

-32

-58-29 -32

19,2

17,3

22,6

18,4 18,517,7

18,9 18,8 19,3

17,8

15,416,1

18,118,7

0

5

10

15

20

25

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014

PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d'€

Gains/pertesvaleur promo

Gains/pertesvaleur horspromo

Poids promovaleur

QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

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EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC

TOTAL HMSMHD+DRIVE 0,8% 0,8%

TOTAL HMSM AVEC HD 0,3% 0,4%

HMSM HORS HD 1,0% 0,9%

HYPERMARCHE 1,0% 1,0%

HM+ 3,3% 3,9%

HM- -1,2% -1,7%

SUPERMARCHE 0,9% 0,8%

SM+ 0,7% 0,4%SM- 1,3% 1,7%

HD -3,6% -1,4%

TOTAL DRIVE 21,1% 21,0%

0,8%

0,3%

1,0%

1,0%3,3%

-1,2%

0,9%0,7%1,3%

-3,6%

21,1%

HM+25%

HM-26%

SM+23%

SM-10%

HD13%

TOTAL DRIVE

3%

Ventes valeur

HM+51%

SM+10%

SM-8%

DRIVE31%

Contribution aux gains valeur

0,8%

0,4%

0,9%

1,0%3,9%

-1,7%

0,8%0,4%1,7%

-1,4%

21,0%

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?

PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014

P11

Source : Nielsen ScanTrack 2.0

*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive

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Source : Nielsen ScanTrack 2.0

*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive

QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CLICK & DRIVE ?

P11

176.1 189.2

177.1

200.3 212.3 206.4

220.9 209.1

216.9 204.8

163.1

190.5

227.3 213.2

P11 13 P12 13 P13 13 P01 14 P02 14 P03 14 P04 14 P05 14 P06 14 P07 14 P08 14 P09 14 P10 14 P11 14

Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d'€ - PGC+FLS

2,000

2,631

CAM AN-1 CAM

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IDF

2 EST

4 EST3 SUD

5 OUEST

5 EST

3 NORD

4 CENTRE

2 NORD

+1,1%+0,3%

+1,2%+1% +1,5%

+1,9%+2,2%

11,9

17,2

8,0

10,5

9,0

11,6

14,2

9,6

7,9

+1,5%

%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur

+1,1%

QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS?

Période de 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014

P11

Cumul à date finissant le 2 Novembre 2014

%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur

Source : Nielsen ScanTrack

12.6%

IDF

2 EST

4 EST3 SUD

5 OUEST

5 EST

3 NORD

4 CENTRE

2 NORD

+1%-0,6%

+0,4%+0,5%

+1,7%

+2,2%+1,3%

12,3

17,7

8,1

10,6

8,8

11,4

13,5

9,4

7,9

+0,5%

%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur

+0,8%

QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES ?

P11

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ? Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HMSMHD+DRIVE

P11

Source : Nielsen ScanTrack

PART DE

MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR

CONTRIBUTION

AUX GAINS

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 0,8%

DPH 16,5% 0,7%

ENTRETIEN 6,5% 0,2% 1,3% 0,3%

HYGIENE BEAUTE 6,2% 0,3% 2,4% 2,2%

PAPIER 3,8% 2,1% 9,9% 2,1%

EPICERIE 30,6% 0,3%

EPICERIE SALEE 12,5% 0,7% 10,4% 0,8%

EPICERIE SUCREE 18,1% 0,1% 2,2% 0,6%

FRAIS 33,0% 1,2%

CREMERIE 17,5% 0,2% 5,2% -0,2%

FRAIS NON LAITIER 15,5% 2,2% 41,8% 1,7%

LIQUIDES 15,5% 1,0%

ALCOOLS 8,8% 0,8% 9,1% 1,2%

SANS ALCOOLS 6,7% 1,2% 10,2% 1,8%

SURGELES 4,3% 0,4%

SURGELE SALE 3,7% -1,2% -1,3%

SURGELE SUCRE 0,6% 9,9% 7,5% 11,8%

0,8%

0,7%

0,2%

0,3%

2,1%

0,3%

0,7%

0,1%

1,2%

0,2%

2,2%

1,0%

0,8%

1,2%

0,4%

-1,2%

9,9%

0,8%

1,4%

0,3%

2,2%

2,1%

0,7%

0,8%

0,6%

0,6%

-0,2%

1,7%

1,7%

1,2%

1,8%

0,5%

-1,3%

11,8%

Co

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ? Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HM+SM+HD

P11

Source : Nielsen ScanTrack

PART DE

MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR

CONTRIBUTION

AUX GAINS

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 0,3%

DPH 16,6% 0,2%

ENTRETIEN 6,5% -0,4% -0,1%

HYGIENE BEAUTE 6,3% 0,0% 1,8%

PAPIER 3,8% 1,3% 9,4% 1,5%

EPICERIE 30,7% 0,0%

EPICERIE SALEE 12,5% 0,3% 7,7% 0,4%

EPICERIE SUCREE 18,2% -0,3% 0,1%

FRAIS 32,9% 0,7%

CREMERIE 17,5% -0,2% -0,6%

FRAIS NON LAITIER 15,4% 1,7% 50,7% 1,3%

LIQUIDES 15,6% 0,7%

ALCOOLS 8,9% 0,6% 10,4% 1,1%

SANS ALCOOLS 6,7% 0,9% 10,7% 1,5%

SURGELES 4,3% -0,2%

SURGELE SALE 3,7% -1,8% -2,0%

SURGELE SUCRE 0,6% 9,5% 11,1% 11,4%

0,3%

0,2%

-0,4%

0,0%

1,3%

0,0%

0,3%

-0,3%

0,7%

-0,2%

1,7%

0,7%

0,6%

0,9%

-0,2%

-1,8%

9,5%

0,4%

0,9%

-0,1%

1,8%

1,5%

0,2%

0,4%

0,1%

0,1%

-0,6%

1,3%

1,3%

1,1%

1,5%

-0,1%

-2,0%

11,4%

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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ? P11

Source : Nielsen ScanTrack

Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HM+SM

PART DE

MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR

CONTRIBUTION

AUX GAINS

VALEUR

EVOLUTION VOLUME UC

PGC FLS 1,0%

DPH 17,3% 0,7%

ENTRETIEN 6,7% 0,4% 2,9% 0,1%

HYGIENE BEAUTE 6,8% 0,2% 1,4% 1,6%

PAPIER 3,7% 2,1% 7,6% 2,3%

EPICERIE 30,6% 0,6%

EPICERIE SALEE 12,4% 0,8% 10,1% 0,9%

EPICERIE SUCREE 18,2% 0,5% 9,4% 0,7%

FRAIS 32,5% 1,2%

CREMERIE 17,2% 0,5% 8,1% -0,3%

FRAIS NON LAITIER 15,3% 2,0% 30,0% 1,0%

LIQUIDES 15,7% 1,6%

ALCOOLS 9,2% 1,3% 11,9% 3,3%

SANS ALCOOLS 6,4% 2,0% 13,1% 3,0%

SURGELES 4,0% 0,3%

SURGELE SALE 3,4% -1,2% -1,7%

SURGELE SUCRE 0,6% 8,9% 5,4% 10,7%

1,0%

0,7%

0,4%

0,2%

2,1%

0,6%

0,8%

0,5%

1,2%

0,5%

2,0%

1,6%

1,3%

2,0%

0,3%

-1,2%

8,9%

0,9%

1,1%

0,1%

1,6%

2,3%

0,8%

0,9%

0,7%

0,2%

-0,3%

1,0%

3,1%

3,3%

3,0%

0,1%

-1,7%

10,7%

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TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS

Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HMSMHD+DRIVE

Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSMHD+DRIVE

P11

Source : Nielsen ScanTrack

% Evol Valeur % Evol Volume

TOTAL HMSMHD+DRIVE

1 FOIE GRAS EPICERIE LS 34,4%

2 INSECTICIDES 34,8%

3 PRODUITS SOLAIRES 29,1%

4 GLACES DETENTE 20,0%

5 SALADE PREEMBALLEE 10,9%

6 FROMAGES FRAIS 5,8%

7 CHANGE POUR INCONTINENCE 7,3%

8 CONFISERIE GLACEE 16,8%

9 FRUITS SECS -1,2%

10 RHUMS 4,9%

47,3%

33,9%

24,0%

21,6%

15,6%

13,0%

12,0%

11,5%

10,8%

10,3%

9,3%

% Evol Valeur % Evol Volume

TOTAL HMSMHD+DRIVE

1 FOIE GRAS FRAIS LS -20,0%

2 SUCRE -14,0%

3 VIN DOUX NATUREL -10,0%

4 SAUMONS FUMES -14,0%

5 CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS -11,3%

6 CHOC ENFANT PERM/SAIS -14,6%

7 MONO LEGUMES SURGELES -7,1%

8 AIDES CULINAIRES -10,6%

9 BROSSES A DENTS -2,6%

10 SUISSES -6,7%

-19,5%

-17,2%

-12,4%

-11,3%

-10,8%

-10,1%

-9,8%

-8,6%

-8,6%

-8,2%

-7,9%

QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS ?

P11

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

23

ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSMHD+DRIVE Période finissant le 2 Novembre 2014, en Valeur.

P11

Source : Nielsen ScanTrack

TOTAL HMSMHD+DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE

PGC FLS

FABRICANTS

TOTAL MDD

MDD PREMIER PRIX

MDD STANDARD

MDD PREMIUM

MDD BIO

1,4%

2,3%

-0,2%

-4,7%

-0,2%

1,2%

5,9%

0,8%

2,1%

-1,6%

-6,7%

-1,7%

0,3%

6,4%

FABRICANTS65,1%

MDD PREMIER PRIX1,8%

MDD STANDARD30,7%

MDD PREMIUM1,2%

MDD BIO1,1%

34,9%

Poids en valeur - PGC+FLS en CAM

1,3%

2,2%

-0,2%

-4,3%

-0,2%

0,9%

6,3%

TOTAL MDD

FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

P11

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

25

QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?

Source : Nielsen TradeDimensions

1er

P11

Nov-14 Nombre Surface

Hypermarché 2 058 11 025 095

Supermarché 5 737 7 438 002

HD Alimentaire 4 438 3 346 919

Superette 6 028 1 247 409

Freezer center 1 109 287 614

Bio 1 041 278 730

Cash & Carry 232 828 515

Click & Drive 2 373 1 129 132

Click and drive 2373

Services drive Alimentaire 876

Services drive non alimentaire 179

Alim

en

tair

eD

riv

e

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

26

Nombre de magasins Novembre 2014

HM+558

HM-1500

SM+2953

SM-2784

HD4438

7

43

-9

42

-135

HM+ HM- SM+ SM- HD

Evolution du nombre de magasins - Novembre 2014 vs an-1

HM+

HM-

SM+

SM-

HD

QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS ?

P11

Source : Nielsen TradeDimensions