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2
• Le PGC+FLS est en croissance de +0,8% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,4% en cumul à date).
• Cela s’explique uniquement par une croissance des volumes (+1%) portée notamment par une hausse des volumes UC (+0,8%).
• Les HM+ réalisent 51% des gains valeur à P11 et 50% des gains en cumul à date.
• Le Frais non Laitier est le 1er rayon contributeur aux gains valeur de la période (+2,2%), a contrario, le Surgelé Salé est le seul rayon qui est en recul sur la période (-1,2%).
• Les Marques Fabricants progressent de +2,1% à P11 (-1,6% pour les MDD).
S Y N T H È S E P11
GUIDE DE LA PÉRIODE
ÉVOLUTION DU TOTAL PGC
BILAN DES CIRCUITS ET
RÉGIONS
PERFORMANCES CATÉGORIES
INTERVENANTS MDD & FABRICANTS
FOCUS PARC
MAGASIN
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5
QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN HMSMHD+DRIVE ?
% Evolution Valeur en CAM P11 2014:
+1,3% % Evolution Valeur en CAD P11 2014:
+1,4%
P11
Source : Nielsen ScanTrack
2,01,7
0,0
3,4
2,3
0,8
2,3
0,7
3,0
1,4
- 0,9
0,9 1,10,8
P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014
% Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 au Total HMSMHD+DRIVE
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6
Evolution Valeur P11 14 / HMSMHD+DRIVE
Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats…
Effet Prix Porté par l’inflation Porté par la premiumisation (MDD)
Evolution Volume UC Nombre de produits achetés
Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
P11
0,8%
-0,2%
+1%
+0,8%
+0,2%
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
Effet inflation Variation des prix sur étiquette *
Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD)
-2,1%
+1,9%
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Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats…
Effet Prix Porté par l’inflation Porté par la premiumisation (MDD)
Evolution Volume UC Nombre de produits achetés
Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo
Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD)
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
P11
Evolution Valeur CAD P11 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,4%
+0,2%
+1,2%
+1,0%
+0,2%
-1,7%
+1,9%
Effet inflation Variation des prix sur étiquette *
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
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Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats…
Effet Prix Porté par l’inflation Porté par la premiumisation (MDD)
Evolution Volume UC Nombre de produits achetés
Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo
Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD)
P11
Evolution Valeur CAM P11 14 /
HMSMHD+DRIVE
QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE ?
+1,3%
+0,2%
+1,1%
+0,9%
+0,2%
-1,6%
+1,8%
Effet inflation Variation des prix sur étiquette *
* sur un même produit période an -1
Source : Nielsen ScanTrack
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9 Source : Nielsen Note d’Inflation, Octobre 2014 vs Octobre 2013
ÉVOLUTION DE L'INFLATION D’OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL HMSMHD
Exhaustifs: Totalité des produits suivis
MDD: Marques de Distributeurs
MAR. Fabricants
juin
juillet**
-2,1
0,0
0,5
-3,2
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
Jan-0
9F
eb-0
9M
ar-
09
Apr-
09
May-
09
Jun-0
9Ju
l-09
Aug-0
9S
ep-0
9O
ct-09
Nov-
09D
ec-
09Ja
n-1
0F
eb-1
0M
ar-
10
Apr-
10
May-
10
Jun-1
0Ju
l-10
Aug-1
0S
ep-1
0O
ct-10
Nov-
10D
ec-
10Ja
n-1
1F
eb-1
1M
ar-
11
Apr-
11
May-
11
Jun-1
1Ju
l-11
Aug-1
1S
ep-1
1O
ct-11
Nov-
11D
ec-
11Ja
n-1
2F
eb-1
2M
ar-
12
Apr-
12
May-
12
Jun-1
2Ju
l-12
Aug-1
2S
ep-1
2O
ct-12
Nov-
12D
ec-
12Ja
n-1
3F
eb-1
3M
ar-
13
Apr-
13
May-
13
Jun-1
3Ju
l-13
Aug-1
3S
ep-1
3O
ct-13
Nov-
13D
ec-
13Ja
n-1
4F
eb-1
4M
ar-
14
Apr-
14
May-
14
Jun-1
4Ju
l-14
Aug-1
4S
ep-1
4O
ct-14
Exhaustifs MdD Premiers Prix Mar. Fabricants
Source : Nielsen
PGC+FLS / total GMS
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20,0%
66,5%
13,5%
Quelle explication à la croissance
du PGC-FLS
en France ?
AUGMENTATION DE LA POPULATION
NOMBRE D'OCCASIONS PAR FOYER
SOMME DEPENSEE PAR OCCASION
AU CAM P11 2014 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE ?
TOTAL France : CAM P11 2014
P11
-0,4%
Nbre d’items par caddie CAM P11 14 / Total France
Le panier et la fréquence d’achat
sont en croissance. Mais les volumes par
occasion reculent
Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan
Evolution Valeur CAM P11 14 / HMSMHD+DRIVE
+1,3%
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DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS
P11
Source : Nielsen HomeScan
Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio €)
Total France
CAM vs CAM N-1
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Valorisation (Effet mix et/ouinflation)
Nombre d'unités paroccasion
Fréquence
Hausse de la population
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QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE ?
P11
Les ventes FdR expliquent totalement la croissance.
Source : Nielsen ScanTrack
Rajouter la dernière période dans le range (roll4) et enlever la premiere qui avait été selectionnée (il doit en rester 14 au final)
Normalement tout se met à jour automatiquement.
Vérifier que les étiquettes de données sont toutes présentes sur le graphiques (en blanc comme en grise)
Vérifier que les deux échelles des axes sont les mieux choisies pour une bonne visibilité du graphique
Changer à la main le trait en pointillé pour montrer la séparation des deux années, et vérifier que la couleur de la dernière période est plus foncée
72 81
-46
208
48
-16
118
-112
5714
-65
94 76 57
24
04
-3
63
34
8
117
130
57
-32
-58-29 -32
19,2
17,3
22,6
18,4 18,517,7
18,9 18,8 19,3
17,8
15,416,1
18,118,7
0
5
10
15
20
25
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
P11 2013 P12 2013 P13 2013 P1 2014 P2 2014 P3 2014 P4 2014 P5 2014 P6 2014 P7 2014 P8 2014 P9 2014 P10 2014 P11 2014
PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d'€
Gains/pertesvaleur promo
Gains/pertesvaleur horspromo
Poids promovaleur
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EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC
TOTAL HMSMHD+DRIVE 0,8% 0,8%
TOTAL HMSM AVEC HD 0,3% 0,4%
HMSM HORS HD 1,0% 0,9%
HYPERMARCHE 1,0% 1,0%
HM+ 3,3% 3,9%
HM- -1,2% -1,7%
SUPERMARCHE 0,9% 0,8%
SM+ 0,7% 0,4%SM- 1,3% 1,7%
HD -3,6% -1,4%
TOTAL DRIVE 21,1% 21,0%
0,8%
0,3%
1,0%
1,0%3,3%
-1,2%
0,9%0,7%1,3%
-3,6%
21,1%
HM+25%
HM-26%
SM+23%
SM-10%
HD13%
TOTAL DRIVE
3%
Ventes valeur
HM+51%
SM+10%
SM-8%
DRIVE31%
Contribution aux gains valeur
0,8%
0,4%
0,9%
1,0%3,9%
-1,7%
0,8%0,4%1,7%
-1,4%
21,0%
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS ?
PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014
P11
Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
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Source : Nielsen ScanTrack 2.0
*Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive
QUEL EST LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES CLICK & DRIVE ?
P11
176.1 189.2
177.1
200.3 212.3 206.4
220.9 209.1
216.9 204.8
163.1
190.5
227.3 213.2
P11 13 P12 13 P13 13 P01 14 P02 14 P03 14 P04 14 P05 14 P06 14 P07 14 P08 14 P09 14 P10 14 P11 14
Nielsen Drive* - Chiffre d'affaires en millions d'€ - PGC+FLS
2,000
2,631
CAM AN-1 CAM
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IDF
2 EST
4 EST3 SUD
5 OUEST
5 EST
3 NORD
4 CENTRE
2 NORD
+1,1%+0,3%
+1,2%+1% +1,5%
+1,9%+2,2%
11,9
17,2
8,0
10,5
9,0
11,6
14,2
9,6
7,9
+1,5%
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur
+1,1%
QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS?
Période de 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014
P11
Cumul à date finissant le 2 Novembre 2014
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur
Source : Nielsen ScanTrack
12.6%
IDF
2 EST
4 EST3 SUD
5 OUEST
5 EST
3 NORD
4 CENTRE
2 NORD
+1%-0,6%
+0,4%+0,5%
+1,7%
+2,2%+1,3%
12,3
17,7
8,1
10,6
8,8
11,4
13,5
9,4
7,9
+0,5%
%Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur
+0,8%
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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ? Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HMSMHD+DRIVE
P11
Source : Nielsen ScanTrack
PART DE
MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 0,8%
DPH 16,5% 0,7%
ENTRETIEN 6,5% 0,2% 1,3% 0,3%
HYGIENE BEAUTE 6,2% 0,3% 2,4% 2,2%
PAPIER 3,8% 2,1% 9,9% 2,1%
EPICERIE 30,6% 0,3%
EPICERIE SALEE 12,5% 0,7% 10,4% 0,8%
EPICERIE SUCREE 18,1% 0,1% 2,2% 0,6%
FRAIS 33,0% 1,2%
CREMERIE 17,5% 0,2% 5,2% -0,2%
FRAIS NON LAITIER 15,5% 2,2% 41,8% 1,7%
LIQUIDES 15,5% 1,0%
ALCOOLS 8,8% 0,8% 9,1% 1,2%
SANS ALCOOLS 6,7% 1,2% 10,2% 1,8%
SURGELES 4,3% 0,4%
SURGELE SALE 3,7% -1,2% -1,3%
SURGELE SUCRE 0,6% 9,9% 7,5% 11,8%
0,8%
0,7%
0,2%
0,3%
2,1%
0,3%
0,7%
0,1%
1,2%
0,2%
2,2%
1,0%
0,8%
1,2%
0,4%
-1,2%
9,9%
0,8%
1,4%
0,3%
2,2%
2,1%
0,7%
0,8%
0,6%
0,6%
-0,2%
1,7%
1,7%
1,2%
1,8%
0,5%
-1,3%
11,8%
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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ? Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HM+SM+HD
P11
Source : Nielsen ScanTrack
PART DE
MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 0,3%
DPH 16,6% 0,2%
ENTRETIEN 6,5% -0,4% -0,1%
HYGIENE BEAUTE 6,3% 0,0% 1,8%
PAPIER 3,8% 1,3% 9,4% 1,5%
EPICERIE 30,7% 0,0%
EPICERIE SALEE 12,5% 0,3% 7,7% 0,4%
EPICERIE SUCREE 18,2% -0,3% 0,1%
FRAIS 32,9% 0,7%
CREMERIE 17,5% -0,2% -0,6%
FRAIS NON LAITIER 15,4% 1,7% 50,7% 1,3%
LIQUIDES 15,6% 0,7%
ALCOOLS 8,9% 0,6% 10,4% 1,1%
SANS ALCOOLS 6,7% 0,9% 10,7% 1,5%
SURGELES 4,3% -0,2%
SURGELE SALE 3,7% -1,8% -2,0%
SURGELE SUCRE 0,6% 9,5% 11,1% 11,4%
0,3%
0,2%
-0,4%
0,0%
1,3%
0,0%
0,3%
-0,3%
0,7%
-0,2%
1,7%
0,7%
0,6%
0,9%
-0,2%
-1,8%
9,5%
0,4%
0,9%
-0,1%
1,8%
1,5%
0,2%
0,4%
0,1%
0,1%
-0,6%
1,3%
1,3%
1,1%
1,5%
-0,1%
-2,0%
11,4%
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QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS ? P11
Source : Nielsen ScanTrack
Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HM+SM
PART DE
MARCHE VALEUREVOLUTION VALEUR
CONTRIBUTION
AUX GAINS
VALEUR
EVOLUTION VOLUME UC
PGC FLS 1,0%
DPH 17,3% 0,7%
ENTRETIEN 6,7% 0,4% 2,9% 0,1%
HYGIENE BEAUTE 6,8% 0,2% 1,4% 1,6%
PAPIER 3,7% 2,1% 7,6% 2,3%
EPICERIE 30,6% 0,6%
EPICERIE SALEE 12,4% 0,8% 10,1% 0,9%
EPICERIE SUCREE 18,2% 0,5% 9,4% 0,7%
FRAIS 32,5% 1,2%
CREMERIE 17,2% 0,5% 8,1% -0,3%
FRAIS NON LAITIER 15,3% 2,0% 30,0% 1,0%
LIQUIDES 15,7% 1,6%
ALCOOLS 9,2% 1,3% 11,9% 3,3%
SANS ALCOOLS 6,4% 2,0% 13,1% 3,0%
SURGELES 4,0% 0,3%
SURGELE SALE 3,4% -1,2% -1,7%
SURGELE SUCRE 0,6% 8,9% 5,4% 10,7%
1,0%
0,7%
0,4%
0,2%
2,1%
0,6%
0,8%
0,5%
1,2%
0,5%
2,0%
1,6%
1,3%
2,0%
0,3%
-1,2%
8,9%
0,9%
1,1%
0,1%
1,6%
2,3%
0,8%
0,9%
0,7%
0,2%
-0,3%
1,0%
3,1%
3,3%
3,0%
0,1%
-1,7%
10,7%
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TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS
Période 4 semaines finissant le 2 Novembre 2014 – HMSMHD+DRIVE
Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions € sur 1 an en HMSMHD+DRIVE
P11
Source : Nielsen ScanTrack
% Evol Valeur % Evol Volume
TOTAL HMSMHD+DRIVE
1 FOIE GRAS EPICERIE LS 34,4%
2 INSECTICIDES 34,8%
3 PRODUITS SOLAIRES 29,1%
4 GLACES DETENTE 20,0%
5 SALADE PREEMBALLEE 10,9%
6 FROMAGES FRAIS 5,8%
7 CHANGE POUR INCONTINENCE 7,3%
8 CONFISERIE GLACEE 16,8%
9 FRUITS SECS -1,2%
10 RHUMS 4,9%
47,3%
33,9%
24,0%
21,6%
15,6%
13,0%
12,0%
11,5%
10,8%
10,3%
9,3%
% Evol Valeur % Evol Volume
TOTAL HMSMHD+DRIVE
1 FOIE GRAS FRAIS LS -20,0%
2 SUCRE -14,0%
3 VIN DOUX NATUREL -10,0%
4 SAUMONS FUMES -14,0%
5 CHOCOLAT ADULTE PERM/SAIS -11,3%
6 CHOC ENFANT PERM/SAIS -14,6%
7 MONO LEGUMES SURGELES -7,1%
8 AIDES CULINAIRES -10,6%
9 BROSSES A DENTS -2,6%
10 SUISSES -6,7%
-19,5%
-17,2%
-12,4%
-11,3%
-10,8%
-10,1%
-9,8%
-8,6%
-8,6%
-8,2%
-7,9%
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ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HMSMHD+DRIVE Période finissant le 2 Novembre 2014, en Valeur.
P11
Source : Nielsen ScanTrack
TOTAL HMSMHD+DRIVE CAM CUMUL A DATE PERIODE
PGC FLS
FABRICANTS
TOTAL MDD
MDD PREMIER PRIX
MDD STANDARD
MDD PREMIUM
MDD BIO
1,4%
2,3%
-0,2%
-4,7%
-0,2%
1,2%
5,9%
0,8%
2,1%
-1,6%
-6,7%
-1,7%
0,3%
6,4%
FABRICANTS65,1%
MDD PREMIER PRIX1,8%
MDD STANDARD30,7%
MDD PREMIUM1,2%
MDD BIO1,1%
34,9%
Poids en valeur - PGC+FLS en CAM
1,3%
2,2%
-0,2%
-4,3%
-0,2%
0,9%
6,3%
TOTAL MDD
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
nd
pro
pri
etar
y.
25
QUEL EST L’ÉTAT DU PARC ?
Source : Nielsen TradeDimensions
1er
P11
Nov-14 Nombre Surface
Hypermarché 2 058 11 025 095
Supermarché 5 737 7 438 002
HD Alimentaire 4 438 3 346 919
Superette 6 028 1 247 409
Freezer center 1 109 287 614
Bio 1 041 278 730
Cash & Carry 232 828 515
Click & Drive 2 373 1 129 132
Click and drive 2373
Services drive Alimentaire 876
Services drive non alimentaire 179
Alim
en
tair
eD
riv
e
Co
pyr
igh
t ©
2014
Th
e N
iels
en C
om
pan
y. C
on
fid
enti
al a
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pro
pri
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y.
26
Nombre de magasins Novembre 2014
HM+558
HM-1500
SM+2953
SM-2784
HD4438
7
43
-9
42
-135
HM+ HM- SM+ SM- HD
Evolution du nombre de magasins - Novembre 2014 vs an-1
HM+
HM-
SM+
SM-
HD
QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS ?
P11
Source : Nielsen TradeDimensions