Nestle studiu de caz. Marketingul marcii

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-NapocaFacultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Proiect la disciplina „Marketingul mărcii”Nestlé cereale

Studenţi: Antal Ioan AlexandruAntonesi IonelaApetrei Ana AlexandraBoroş Adelina

Specializare: MKLinia de studiu: românăForma de învăţământ: ZIAnul de studiu: 3

1

Introducere

Compania elveţiană Nestle a fost înfiinţată în 1866 şi este liderul mondial al industrieialimentare. În prezent are 253.000 de angajaţi şi 511 unităţi operaţionale în aproape fiecareţară a lumii.Compania îşi propune să devină lider in domeniul alimentaţiei, băuturilor, nutriţiei, sănătăţiişi bunăstării, printr-un proces continuu de cercetare şi dezvoltare.În România, Nestle este prezentă din anul 1995. Compania deţine o fabrică la Timişoara şi arepeste 650 de angajaţi.

Povestea Nestle România

Activitatea Nestle în România a început în Bucureşti, în iulie 1995, cu un birou dereprezentanţă care avea 6 angajaţi (“Société pour l’Exportation des Produits Nestle SA”) şi seocupa cu importul de cafea, cereale pentru mic dejun, hrană pentru nou născuţi, supe şi cuburiinstant.

In prezent, portofoliul Nestle Romania este format dintr-o gama larga si diversificata deproduse, dintre care napolitanele JOE, specialitatile Nescafe 3in1, Nescafe 2in1 si mustarulMaggi sunt produse in Romania. In 2005, grupul Nestle a achizitionat compania greceascaDelta Ice Cream, produsele pentru Romania fiind fabrica in unitatea de productie de langaBucuresti.Compania elvetiana Nestle, prezenta in Romania din 1995, este liderul mondial al industrieialimentare si a raportat pentru anul 2007 vanzari de 107,6 miliarde franci elvetieni, precum sio crestere a profitului cu 15,8%.

Am ales să facem proiectul despre acest brand deoarece a avut o evoluţie foarte bună pe piaţaromânească de cereale fiind foarte apreciată de către consumatori, deoarece este făcută dintr-o reţetă specială in care se foloseste intregul bob si astfel se pastreaza toate elementelenutritive esentiale organismului tau.

2

Capitolul 1. Cercetare documentară

1.1 ,,Povestea” grupului Nestlé

Cu sediul în Vevey, Elveţia, Nestlé a fost fondată în anul 1866 de către Henri NestlA© şi esteastăzi lider mondial în nutriţie, sănătate şi vitalitate. Nestlé are în prezent 283000 de angajaţiprecum şi fabrici şi operaţiuni în aproape fiecare ţara din lume.

Datorită principiilor fundamentale pe care se bazează strategia noastră, Nestlé continuă săevolueze şi să se adapteze la lumea în continuă schimbare:

Produsele Nestlé existenţe cresc prin inovaţie şi renovare, menţinând înacelaşi timp un echilibru în activităţile globale şi liniile de produse.

Potenţialul pe termen lung nu este niciodată sacrificat pentru performanţe petermen scurt.

Prioritatea noastră este să oferim oamenilor cele mai bune şi cele mai relevanteproduse, oriunde ar fi, indiferent de nevoile lor, pe tot parcursul vieţii lor.

Prin modul nostru de a face afaceri în toate ţările în care suntem prezenţi,demonstrăm o înţelegere profundă a specificului local pentru nutriţie, sănătate şivitalitate

Pentru că ştim că nu poate există un singur produs pentru toată lumea,produsele noastre sunt create pentru a satisface gusturi şi obiceiuri de oriunde dinlume.

1866-1905

În anul 1860, farmacistul Henri Nestlé a

dezvoltat un produs alimentar pentru sugarii ce

nu puţeau să se hrănească cu lapte matern.

Primul sau succes a fost cazul unui copil

născut prematur care nu putea tolera laptele

mamei sale şi niciunul dintre înlocuitorii o

bisnuiti. După ce formulă Nestlé a salvat viaţă

copilului, valoarea produsului nou a fost

recunoscută şi, în curând, Farine Lactée Henri Nestlé a fost vândut în cea mai mare parte a

pieţelor din Europa.

1905-1918

În 1905 Nestlé a fuzionat cu compania anglo-elveţiana Condensed Milk. Până la începutul

anilor 1900, compania a operat fabrici în Statele Unite, Marea Britanie, Germania şi Spania.

Primul Război Mondial a creat o noua cerere de produse lactate datorită contractelor

guvernamentale. Până la sfârşitul războiului, producţia Nestlé s-a dublat.

3

1918-1938

După război, contractele cu Guvernul au luat sfârşit iar consumatorii au trecut înapoi la

lactate proaspete. Cu toate acestea, managementul Nestlé a răspuns rapid, reducând

operaţiunile şi datoriile. Anii 1920 au adus expansiunea Nestlé prin produse noi, producţia de

ciocolată devenind activitatea cea mai importantă a Companiei.

1938-1944

Nestlé a simţit imediat efectele celui de-al ÎI-lea război mondial. Profiturile au scăzut de la 20

milioane dolari în 1938, la 6 milioane dolari în 1939. Fabricile au fost stabilite în ţările în curs

de dezvoltare, în special în America Latină. În mod ironic, războiul a ajutat la introducerea

celui mai nou produs al Companiei, NESCAFE , care a fost o băutură de bază în armată

americană. Producţia şi vânzările Nestlé au crescut în timpul războiului.

1944-1975

Sfârşitul primului război mondial a fost începutul unei faze dinamice pentru Nestlé Creşterea

economică s-a accelerat şi au fost achiziţionate noi companii. În 1947 s-a realizat fuziunea cu

condimentele şi supele Maggi. Au urmat în 1960, Crosse & Blackwell, apoi Findus (1963),

Libby's (1971) şi Stouffer's (1973). Diversificarea a venit şi cu o participaţie în compania

L'Oreal, în 1974.

1975-1981

Creşterea Nestlé într-o lume în curs de dezvoltare, a fost parţial compensată de o încetinire a

companiei pe pieţele tradiţionale. Nestlé a realizat al doilea parteneriat din afară industriei

alimentare prin achiziţionarea Alcon Laboratories Inc.

1981-1995

Nestlé cesionează o serie de afaceri între 1980 şi 1984. În 1984, îmbunătăţirile liniilor

inferioare ale Nestlé au permis companiei să lanseze o noua rundă de achiziţii, cea mai

importantă fiind gigantul american din industria alimentară, Carnation.

1996-2002Prima jumătate a anilor 1990 s-a dovedit a fi favorabilă pentru Nestlébarierele comerciale s-

au prăbuşit iar pieţele mondiale s-au dezvoltat în zonele de tranzacţionare, mai mult sau maipuţin integrat.

4

Din anul 1996 s-au înregistrat achiziţii, inclusiv Sân Pellegrino (1997), Spillers Petfoods(1998) şi Ralston Purină (2002). Au fost două achiziţii majore în America de Nord, în anul2002: în iulie, Nestlé a fuzionat divizia de îngheţată americană cu compania Dreyer's, şi înluna august, o achiziţie de 2.6 miliarde de dolari a fost anunţata de Chef America Inc.2003 +Anul 2003 a început bine cu achiziţionarea Mövenpick Ice Creăm şi consolidarea poziţiei

Nestlé că unul din liderii pieţei mondiale în această categorie de produse. În 2006, JennyCraig şi Uncle Toby's au fost adăugate în portofoliul Nestléiar în 2007, Novartis MedicalNutrition precum şi Gerber şi Henniez s-au alăturat Nestlé.

Ambalaj http://www.anthemww.comNestlé Noir în parteneriat cu Nestlé Canada a câştigat marele premiu Pentawards 2010

Worldwide Packaging Design Competition, care este singură competiţie la nivel mondialdedicată exclusiv designului de ambalaj.

Evoluţia logo-ului mărcii NestléLogo-ul Nestlé a fost lansat de către Henri Nestlé, în 1868, pe baza de sensul numelui

său, adică cuib puţină germană, şi emblema familiei sale.

Henri a obţinut un brevet francez de ani 15 pentru logo-ul său în 1868. După ce sa retras, afost înregistrat în Vevey în 1875 de către noii proprietari ai companiei sale.

În 1938, proiectarea cuib traditionala a fost combinat cu "Nestlé" nume pentru a forma ceeace se numeste marca combinata.

www.nestle.com

5

În 1966 a fost de design simplificat.

În 1988, viermele in ciocul mamei păsări a fost eliminat şi a devenit fledglings doi în loc detrei. Se spune că a fost menit pentru a ilustra mai bine activităţile companiei, nu mai este activnumai în nutriţie, ci si pentru a reflecta familiile modern in medie de doi copii.

Logo-ul stim acum tocmai a fost simplificat. Copacul ar trebui să reprezinte un stejar şi sturzi

păsări.

Numele mărcii şi semnificaţiile acestuiaÎn 1866, Henry Nestlé, un farmacist, a inventat o formulă de hrană pentru bebeluşii care nupuţeau să fie alăptaţi. Primul sau succes a fost un copil prematur care nu putea tolera laptelemamei sale şi nici un alt subtitut obişnuit. Valoarea produselor sale a fost recunoscută după ceformulă să a salvat viaţă copilului şi, în curând, Farine Lactée Henri Nestlé se vindea înaproape toată Europa.Compania Anglo-Elveţiana de Lapte Condensat, fondată în 1866 de către fraţii americani

Charles şi George Page, a deschis la Cham, Elveţia, prima fabrică de lapte condensat îndulcitdin Europa, producând primul lapte condensat, Milkmaid, şi intrând în competiţie cu FarineLactée Nestlé Activitatea a continuat până în 1905, când cele două companii au fuzionat subnumele "Nestléand Anglo-Swiss Condensed Milk Co."

Categoriile de produse în care este prezentă marca

Dulciuri:

Kit Kat : Have a break, have a KIT KAT

Joe : JOE. Indrazneste!

6

NESQUIK : Fii gata pentru aventura!

Bauturi :

Nescafé : Brandul NESCAFÉ este disponibil in multiple variante, potrivitepentru toate gusturile si exigentele.

Nesquik : Quicky si NESQUIK te provoaca la buna-dispozitie!

Cereale pentru micul dejun

Cereale pentru adulti : Nestlé Fitness Chocolate ; Nestlé Fitness ;Nestlé Fitness & Fruits

Batoane pentru adulti : Musli cu capsuni ; Musli cu ciocolata ; Musli cu visine ;

Nestlé Fitness ; Nestle Fitness ciocolata si portocale ;Nestlé Fitness ciocolata cu lapte ; Nestlé Fitness Ciocolata ; Fitness cu Capsuni

7

Cereale pentru copii : Nesquik ; Nesquik Duo; Nestlé Chocapic; Nestlé CiniMinnis;

Nestlé Cini Minnis; Nestlé Honey Cheerios; Nestlé Cookie Crisp; Nestlé Honey Cheerios;

Batoane pentru copii: Chocapic; Cini Minis; Nesquik

Cereale pentru intreaga familie : Nestlé Gold Flakes ; Nestlé Corn Flakes

Musli : Nestlé Musli Mere si Scortisoara; Nestlé Musli Traditional; NestléMusli Tropical

Alimente pentru sugari

Pentru primele luni; Peste 4 luni; Peste 6 luni ; Peste 12 luni

Hrana pentru animale

Pentru pisici; Pentru caini ; Snacks and Treats

7










7










8

CAPITOLUL 2. Piaţa … la nivel naţional

Piata nestle la nivel national

Nestle a început activitatea în România în luna iulie a anului 1995, cu o reprezentantă avânddoar 6 angajaţi şi principalul rol de a importa cereale pentru micul dejun, cafea, hrană pentrubebeluşi, supă instant şi condimente. În anul 2000 a achiziţionat marca JOE, care a devenituna dintre cele mai apreciate mărci din portofoliul nostru. În prezent, în România, NestlA©are aproximativ 1000 de angajaţi în sediile din Bucureşti şi Timişoara. Este unul dintre ceimai importanţi jucători ai industriei de Food & Beverage din România atât prin cotă de piaţăcât şi prin succesul mărcilor noastre - majoritatea fiind în fruntea categoriei lor.

În prezent, portofoliul Nestle România este format dintr-o gamă largă şi diversificată deproduse. Dintre acestea, napolitanele JOE şi Nesquik, specialităţile NESCAFA 3in1,muştarul Maggi sunt produse în România. Distribuţia produselor se face atât în magazine, câtşi în reţeaua HORECA şi VENDING.

În anul 2006, Grupul NestlSA a achiziţionat la nivel regional compania grecească Delta IceCream. În România, acesta a devenit Nestle SA Ice Cream România. Fiind cel mai marejucător de pe piaţă locală a îngheţatei după valoarea vânzărilor, Nestle SA Ice CreamRomânia estimează o creştere „double digit" (peste 10%) a cifrei de afaceri în acest an faţă de2008, ritm cu care va fi majorat şi bugetul de promovare al companiei în intervalul menţionat.

Societăţile Nestlé Ice-Cream România şi Nestlé România vor fuziona prin absorbţie,motivaţia fuziunii fiind aceea de a simplifica procesul decizional, de a fluidiza procesul deexecuţie şi de a reduce costurile administrative, se arată într-un anunţ publicat în MonitorulOficial.

În urmă fuziunii, Nestlé Ice-Creăm România îşi va continua existenţa legală, urmând să preiaîntreg patrimoniul societăţii absorbite Nestlé România.

Totodată, Nestlé Ice-Cream România va prelua denumirea societăţii absorbite, respectivNestlé România. Ambele societăţi au asociat comun, Nestlé SA, acesta fiind asociat unic alNestlé Ice-Cream România şi asociat majoritar al Nestlé România, la care deţine 99,9964%din acţiuni.

9

Fuziunea va deveni efectivă la data de 1 noiembrie 2010, iar capitalul social alcompaniei după încheierea fuziunii va fi de 77,9 milioane lei.

Nestlé Ice-Cream România este unul dintre cei mai mari distribuitori de pe piaţăîngheţatei din România, în portofoliul sau intrând produse sub mărci precumMaxibon, Best, Nirvana, Aloma, Top Gun, Joe sau Nestea.

La rândul sau, Nestlé România activează în domeniul producţiei şi comercializăriiproduselor din cacao, ciocolată şi a produselor zaharoase. Nestlé România a luatnaştere în mai 2001, prin fuziunea societăţilor JOE IBC şi Nestlé România.

Nestlé a început să comercializeze categoria de cereale pentru mic dejun în anul1997, chiar dacă acestea erau prezente pe piaţă încă din 1994 prin intermediul unuidistribuitor care le importă din Franţa. Din 1997 s-a început importul acestora dinPolonia, ţara de unde se importă şi în acest moment. Printre brandurile de cerealeNestlé prezente pe piaţă din România se număra Nesquik, Chocapic, Cheerios, CiniMinis şi recent lansată marca Cookie Crisp, fulgii de cereale Gold Flakes & CornFlakes, Fitness şi Müsli, dar şi batoanele de cereale pentru copii Nesquik şi Chocapicşi cele pentru adulţi Fitness.

Compania Nestle SA România vinde doar către distribuitori. Până de curând,mecanismul era relativ greoi între Nestle SA şi distribuitori, deoarece transmitereacomenzii se făcea prin intermediul faxului, apăreau erori de scriere/citire, mai apoistarea comenzii urmând să fie supravegheată prin intermediul telefonului. Costurileerau mari şi eficientă scăzută, necesitând timp mult şi volum mare de muncă. - Călin

Cristescu, Data Manager, Nestle SA România.

Bolul cu cereale pentru micul dejun contureaza o piata de aproape 30 demilioane de euro anual

Piaţa romanească de cereale pentru micul dejun se ridică la circa 8.000 de tone.

Portia zilnica de cereale pentru micul dejun, disputata de companii precum Nestle, Loulis,European Food sau Dobrogea Group este inca destul de redusă comparativ cu alte stateeuropene, insa ritmul de crestere de pana la 50% anual ar putea trece piata de 35 mil. euro.În timp ce consumul mediu anual pe cap de locuitor în România nu depăşeşte 370 de grame,în Ungaria este de 780 de grame, iar în Marea Britanie depăşeşte 6 kilograme de cerealepentru micul dejun pe cap de locuitor.Dacă în România nu s-a impus încă obiceiul sănătos de a consuma cereale integrale zilnic,

deşi un segment tot mai semnificativ din populaţie ar putea să mă contrazică, în ţările dinvestul Europei consumul de cereale a devenit deja o "tradiţie". Astfel, 65% dintre copiiisuedezi şi aproape 80% dintre cei englezi consuma cereale la micul dejun, în timp ce înIrlanda şi Marea Britanie cerealele se consuma de 5-6 ori pe săptămâna, potrivit studiului

10

britanic "Naţional Diet and Nutrient Survey of Young People", realizat pe segmentul de vârstă4-18 ani, în anul 2000. Cerealele "ready-to-eat", de exemplu, sunt o opţiune excelentă pentrumenţinerea unei diete echilibrate..

Un alt jucător străin care exploatează potenţialul pieţei de cereale este grupul grec LoulisInternaţional Foods, prezent pe piaţă locală prin intermediul companiei Loulis România.Grupul Loulis este prezent pe piaţă românească din 1998, divizia de cereale fiind lansată în2003, sub brandul Fortza. Acesta include două categorii de produse - fulgii de porumb şicerealele pentru micul dejun - primele dintre acestea şi anume fulgii de porumb fiind produsecunoscute pe piaţă românească încă din 1971, compania Titan SA din Bucureşti fiind primulproducător din România.Dobrogea Grup este o companie de morărit şi panificaţie din România. În anul 2007

compania deţinea o cotă de aproximativ 7% din piaţă de morărit şi circa 8% din totalul pieţeiinterne de panificaţie . Principală platformă de producţie a grupului se află la Constanţa, şimai deţine unităţi de producţie la Mangalia, Eforie şi la Medgidia . Compania are capital100% românesc şi derulează activităţi şi în distribuţie, transporturi şi comerţ en detail .Cerealele pentru micul-dejun au fost lansate pe piaţă în 2002 şi sunt fabricate din materieprima românească.Printre sortimentele oferite de Dobrogea Group se numără

Matina, Captain Crantz şi Diet.

Având sediul central în Bihor, European Food a fost înfiinţată 1993 de către fraţii Micula căsocitate româno-suedezacu capital mixt ea făcând parte din cel mai mare grup de companiialimentare est-europene şi este una dintre cele mai mari investiţii private din România

Sute de companii lucrează pentru Grupul European Drinks şi peste 60.000 de firme îi suntclienţi

În prezent, Grupul include companiile European Drinks, European Food şi ScandicDistilleries.

Pe piaţă cerealelor se află cu Viva cereals diverse sortimente

http://www.zf.ro/analiza/bolul-cu-cereale-pentru-micul-dejun-contureaza-o-piata-de-aproape-30-de-milioane-de-euro-anual-3032179/http://www.oetker.ro/oetker_ro/html/default/debi-5vtf3m.ro.html

http://www.eva.ro/dietafitness/nutritie/cerealele-aliatele- iluetei-tale-articol-11471.html?pagina=3http://www.dobrogeagrup.ro/

http://www.europeanfood.ro/ro/index.html

10












10












11

.

.În 1993 este infiinţată societatea privată Regal Corporation cu sediul în Domneşti / Argeş.

În 1994 Regal Corporation cumpără acţiunile vechii societăţi de stat. În 1998 compania Dr.Oetker cumpără societatea Regal Corporation, iar un an mai târziu este realizat primul produssub marca Dr. Oetker: Zahăr vanilinat 8g.În România se comercializează următoarele tipuri de cereale: Vitalis Müsli crocant cu

banane şi ciocolată ;Vitalis Müsli crocant cu fructe;

Vitalis Müsli crocant cu miere de albine; Vitalis Müsli crocant cu stafide

şi grâu încolţit;

Vitalis Müsli cu ciocolată; Vitalis Müsli cu fructe şi vitamină C.

12

CAPITOLUL 3. Studiu privind notorietatea, imaginea şi gradulde loialitate al clienţilor principalelor mărci de cereale din Cluj-Napoca

Subcapitolul 3.1 Metodologia cercetării

Cercetare on-line

3.1 Obiectivele cercetării

Pornind de la scopul general al cercetării şi anume de a evalua puterea mărcii Nestle pe piaţacerealelor din Cluj-Napoca obiectivele cercetării au fost următoarele:

1. Evaluarea principalelor dimensiuni ale mărcii:a. notorietatea mărciib. evaluarea imaginiic. asocierile (conotaţiile) mărciid. gradul de loialitate faţă de marcă

2. Evaluarea influenţei unor caracteristici demografice (sex, vârstă, venit) asupradimensiunilor mărcii

3. Identificarea unor corelaţii între dimensiunile mărcii

3.2 Lista informaţiilor necesare

Ţinând cont de obiectivele cercetării lista informaţiilor necesare îndeplinirii acestor obiectiveau fost structurate astfel:

Notorietatea asistată a mărcii Nestle („brand recognition”), comparativ cu celelaltemărci concurente de cereale – măsura în care consumatorii cunosc principalele mărci decereale prezente pe piaţa din Cluj-Napoca

- Calitatea percepută a mărcii Nestle („brand perceived quality”)- Asocierile (conotaţiile) mărcii Nestle („brand associations”) cu atributele:

„încredere”„popularitate”„sanatate”„originalitate”„diversitate”„pret accesibil”

- Loialitatea (fidelitatea) consumatorilor faţă de marca Nestle („brand loyalty”),comparativ cu celelalte mărci concurente de cereale :Gradul general de satisfacţie relativ la ultima marcă achiziţionatăIntenţia de recumpărare relativ la ultima marcă achiziţionatăIntenţia de recomandare relativ la ultima marcă achiziţionată

- Date demografice ale consumatorilor chestionaţi:SexulVârstaVenitul lunar disponibil în mod normalReligia

13

3.3 Populaţia investigată

Populaţia investigată a fost formată de locuitorii oraşului Cluj-Napoca, atât de sexfeminin cât şi de sex masculin care au cumpărat cel puţin o dată cereale.

Colectarea datelor s-a realizat prin utilizarea unui chestinar on-line realizat si implementat cuajutorul portalului www.kwiksurveys.com în perioada 31.10.2010-12.11.2010. Chestionarulutilizat este redat in anexă

Majoritatea persoanelor intervievate care consumă cereale sunt persoane cuprinse între18-25 de ani în proporție de 95,24%. Acest fapt arată un interes enorm din partea tinerilorpentru produsele de acest tip.

14

De asemenea, majoriatea consumatorilor sunt cei de sex feminin cu 64,74%.

Din puntul de vedere al veniturilor, cei mai mulți resondenți au venituri între 400 și 700 Ron,urmați într-un procent strans cei cu venituri între 1001-1500 și cei al căror venit nu depașește

400 RON.

15

Majoritatea respondențiilor nu lucrează, ei având ca ultimă formă de învatământ absolvitaliceul sau colegiul și ei fiind cel mai probabil studenți.

Persoanele de religie ortodoxă dețin proporția majoră în rândul celor chestionați cu 84,75%.

16

Subcapitolul 3.2 Analiza datelor colectate

3.2.1 Notorietatea mărcilor analizate

Graficul 1 : Media răspunsurilor la întrebarea: Indicaţi în ce măsură vă sunt cunoscute următoarele mărci decereale pentru consum din România:

(Scală de răspuns de la 1=„ Nu am auzit niciodată de acestă marcă” la 4=” Am auzit de acestă marcă şi cunoscmulte lucruri despre ea”)

În urma studiului realizat prin chestionarul online, echipa noastră a aflat că marcaNestle este cea mai cunoscuta de cei care au răspuns la chestionarul nostru. Mai mult de atât,respondenții cunosc multe detalii despre această marcă. În procente, acest fapt reiese deoareceNestle a obținut cel mai mare procentaj, și anume 26,6%. Deși Viva și Vitalis de la Dr. Oetkersunt produsele urmăritoare cu 23,25% și 23,76%, numărul celor care au afirmat conostințedetaliate despre mărcile propuse, Nestle a obtinut cele mai multe raspunsuri afirmative.Notorietatea mărcii reiese din multe campanii publicitare prin intermeriul mass media, dar șidin faptul că firma Nestle este cea mai longevivă marcă cu astfel de produse de pe piața dinRomânia.

17

3.2.2 Imaginea mărcilor analizate

Graficul 2: Media răspunsurilor la întrebarea: Produsele oferite de acestă marcă sunt de foarte bună calitate(Scală de răspuns de la 1=„Dezacord total” la 5=”Acord total”)

Deși marcă Nestle este cea mai cunoscută în randul celor mai mari competitori de pepiața, respondenții consideră că produsele oferite de marca Dr. Oetker sunt de ocalitate mai mare (23,6%), urmate în de aproape de Nestle (22,98%). Astfel se observăcă cei de la Nestle trebuie să își regăndească strategiile de producție astfel încât opiniaconsumatorilor să o plaseze în viitor și la acest capitol pe primul loc.

Graficul 3: Media răspunsurilor la întrebarea: Acestă marcă se bucură de o foarte mare popularitate(Scală de răspuns de la 1=„Dezacord total” la 5=”Acord total”)

18

În ceea ce privește popularitatea, din nou, marca Nestle este lider pe piața din România.Procentele arată că Nestle conduce clasamentul cu 24,79%, însă este urmărită de Dr. Oetkercu 23,48%. Diferența este infimă și nu permite celor de la Nestle să stea liniștiți din acestpunct de vedere. Acest fapt poate fi explicat prin faptul ca cele două firme longevive pe piațăau dispus de fonduri pentru campanii publicitare și promovare pentru produse. Marca Viva seafla pe locul 3, respondenții considerand-o foarte populara alături de Nestle si Dr. Oetker.Imaginea generală a pieții astfel este dominată de aceste 3 mari mărci.

Graficul 4: Media răspunsurilor la întrebarea: Această marcă oferă produse foarte sănătoase(Scală de răspuns de la 1=„Dezacord total” la 5=”Acord total”)

Un al doilea plan pe care Nestle este doar pe locul 2 este cel privind calitatea desănătate oferită prin produsele mărcii. Conduce din nou marca Dr. Oetker cu 22,69% urmatăde Nestle cu 21,01%, ele fiind singurele mărci din cele studiate care depășesc pragul de 20%.Încă o data, respondenții consideră că Dr. Oetker oferă produse de o mai buna calitate în ciudafaptului că Nestle este considerată cea mai populară. Astfel observăm o maturitate în rândulrespondenților în ceea ce privește comportamentul de consumator, ei facând în mod clardiferența între calitate și imagine.

19

Graficul 5: Media răspunsurilor la întrebarea: Aceasta marcă este foarte originală(Scală de răspuns de la 1=„Dezacord total” la 5=”Acord total”)

Graficul 6: Media răspunsurilor la întrebarea: Acestă marcă oferă o gamă foarte diverificată de produse(Scală de răspuns de la 1=„Dezacord total” la 5=”Acord total”)

20

Din punctul de vedere al originalității, cei intervievați consideră că produsele Nestlesunt cele mai originale cu 23,52%, urmate din nou de Dr. Oetket cu 23,08%. Acest fapt a fostrealizat prin faptul că cele două marci oferă o gama largă de produse pentru toate tipurile deconsumatori.

Strâns legată de originalitate este și intrebarea ”Considerați că această firmă oferă ogamă larga de produse?”. Încă o data, cei intervievați pun marca Nestle pe primul loc dinpunctul de vedere al diversității.

Graficul 7: Media răspunsurilor la întrebarea: Această marcă oferă produse la prețuri accesibile(Scală de răspuns de la 1=„Dezacord total” la 5=”Acord total”)

Prețul este mereu un factor important pentru consumatorii români. Respondențiiconsideră ca cele mai accesibile produse sunt cele oferite de marca Viva cu 22,72%, Nestle înacest top ocupând ultimul loc. Prețul fiind considerat ”piperat”. Acesta este un factorîngrijorant pe care cei de la Nestle ar trebui să îl ia in seamă deoarece nu doar prețul este deneglijat aici ci și calitatea produselor. Astfel, cei de la Nestle, în ochii respondenților suntdeficitari la doua capitole vitale pentru bunul mers al vânzărilor.

21

3.2.3 Loialitatea clienţilor în raport cu mărcile analizate

Graficul 8: Media răspunsurilor la întrebarea: Cât de mulţumit sunteţi de experienţa de client pe care aţiavut-o consumând produse de la următoarele mărci?

(Scală de răspuns de la 1=„Foarte nemulţumit” la 5=”Foarte mulţumit”)

Graficul 9: Media răspunsurilor la întrebarea Veţi mai cumpăra produse oferite de aceastămarcă?

(Scală de răspuns de la 1=„Sigur nu voi mai cumpăra” la 5=”Sigur voi mai cumpăra”)

22

Graficul 10: Media răspunsurilor la întrebarea: Aţi recomanda următoarele mărci altora dacă v-ar cerepărerea?

(Scală de răspuns de la 1=„Sigur nu voi mai recomanda această marcă” la 5=”Sigur voi mai recomand această marcă ”)

Cea mai satisfacatoare experiență pentru consumatorii de cereale o oferă Nestle cu 22,53%,urmat de Dr. Oetker cu 22,96%. Consumatorii au o parere buna despre această marcă,produsele oferite arată o încredere a consumatorilor pentru această marcă. De asemeneaconsumatorii intervievați vor mai consuma produse de la marca Nestle, această marca fiindcea mai probabilă marcă de la care vor cumpăra cu 22,68%. Încrederea câștigată prinexperiența de consumator îi face pe cei care au răspuns la chestionar să recomande produseleNestle la cunostinte.

23

3.2.4 Corelaţii între dimensiunile mărci Nestle şi caracteristicile demografice alerespondenţilor

Tabelul 1: Investigarea legăturilor dintre sexul respondenţilor şi dimensiunile brandului Nestle prinintermediul testului ANOVA

ANOVA

Sum ofSquares df Mean

Square F Sig.

Indicati în ce masura va sunt cunoscute urmatoarelemarci de cereale pentru consum din România: Nestle

BetweenGroups 2.423 1 2.423 8.382 .005

WithinGroups 29.768 103 .289

Total 32.190 104

Produsele oferite de aceasta marca sunt foarte bune:Nestle

BetweenGroups .655 1 .655 1.066 .304


Total 63.962 104

Aceasta marca se bucura de o foarte mare popularitate:Nestle

BetweenGroups .348 1 .348 3.165 .078


Total 11.657 104

Aceasta marca ofera produse foarte sanatoase: Nestle

BetweenGroups .425 1 .425 .351 .555

WithinGroups 124.623 103 1.210

Total 125.048 104

Aceasta marca este foarte originala: Nestle

BetweenGroups .134 1 .134 .204 .653


Total 67.848 104

Aceasta marca ofera o gama foarte diversificata deproduse: Nestle

BetweenGroups .674 1 .674 1.499 .224


Total 46.990 104

Aceasta marca ofera produse la preturi accesibile:Nestle

BetweenGroups .487 1 .487 .402 .527


Total 123.846 103

Experietna de client pt: Nestle

BetweenGroups .125 1 .125 .157 .692


Total 82.133 104

24

Veti mai cumpara produse: nestle

BetweenGroups 1.924 1 1.924 2.835 .095


Total 71.848 104

Ati recomanda: Nestle

BetweenGroups 1.287 1 1.287 2.148 .146


Total 62.990 104

Conform analizelor testelor ANOVA din tabelul anterior nu există legătură semnificativăîntre sexul respondenţilor şi aprecierea produselor nestlé că fiind de bună calitate, gradul depopularitate, dacă acestea sunt sănătoase, dacă oferă o gamă diversificate de produse sau dacăeste o marca originală.

Deasemenea nici între experienţa de client sau intenţia cestora de a cumpăra în continuareaceastă marca de cereale. Toate aceste atribute sunt similare în cadrul respondenţilorindiferent de sexul lor.

Dar există o legătură între sexul respondenţilor şi gradul acestora de cunostere a mărcilor decereale din România.

Tabelul 2: Investigarea legăturilor dintre venitul net lunar al respondenţilor şidimensiunile brandului Nestle prin intermediul testului ANOVA

ANOVA


Square F Sig.


BetweenGroups 4.642 7 .663 2.335 .030


Total 32.190 104


BetweenGroups 3.615 7 .516 .830 .565


Total 63.962 104


BetweenGroups .235 7 .034 .285 .958


Total 11.657 104

25


BetweenGroups 9.624 7 1.375 1.155 .336


Total 125.048 104


BetweenGroups 1.752 7 .250 .367 .919


Total 67.848 104


BetweenGroups 1.301 7 .186 .395 .903


Total 46.990 104


BetweenGroups 5.918 7 .845 .688 .682


Total 123.846 103


BetweenGroups 3.750 7 .536 .663 .703


Total 82.133 104


BetweenGroups 3.871 7 .553 .789 .598


Total 71.848 104


BetweenGroups 2.737 7 .391 .630 .730


Total 62.990 104

Şi în acest caz avem o legătură semnificativă doar în cazul gradului de cunostere al mărcilorde cereale şi o variabila, în acest caz venitul conform testelor ANOVA.

Părerile respondenţilor sunt similare în acest caz ,nu există nici o legătură semnificativăîntre vârstă şi aprecierea calităţii cerealelor din România, dacă se bucură de popularitate, dacăsunt sănătoase, originalitatea mărcii, aprecierea preţurilor ca fiind accesibile, originalitateamărcii, gradul de sadisfactie că şi consumator al cerealelor Nestlé şi dacă vor mai cumpăraacest produs.

26

Tabelul 3: Investigarea legăturilor dintre vârsta al respondenţilor şi dimensiunilebrandului Nestle prin intermediul testului ANOVA

ANOVA


Square F Sig.


BetweenGroups .030 1 .030 .098 .755


Total 32.190 104


BetweenGroups .652 1 .652 1.061 .305


Total 63.962 104


BetweenGroups .017 1 .017 .152 .698


Total 11.657 104


BetweenGroups .298 1 .298 .246 .621


Total 125.048 104


BetweenGroups .298 1 .298 .454 .502


Total 67.848 104


BetweenGroups .550 1 .550 1.221 .272


Total 46.990 104


BetweenGroups 2.299 1 2.299 1.929 .168


Total 123.846 103


BetweenGroups .373 1 .373 .470 .494


Total 82.133 104

Veti mai cumpara produse: nestle Between 1.008 1 1.008 1.465 .229

27

Groups


Total 71.848 104


BetweenGroups .800 1 .800 1.326 .252


Total 62.990 104

Conform testelor ANOVA din tabelul anterior cunoştinţele despre bradul de cereale Nestele sunt similare pentrurespondenţi indiferent de vârsta lor deoarece nu am semnalat nici o legătură semnificativă între gradul decunoaştere a mărcilor de cereale din România,dacă acestea sunt de bună calitate, dacă se bucură de popularitate,dacă sunt sănătoase, originalitatea mărcii, aprecierea preţurilor ca fiind accesibile, originalitatea mărcii, gradul desadisfactie ca şi consumator al cerealelor Nestlé şi dacă vor mai cumpăra acest produs.

ANOVA


Square F Sig.


BetweenGroups .231 2 .115 .368 .693


Total 32.190 104


BetweenGroups 1.074 2 .537 .871 .421


Total 63.962 104


BetweenGroups .032 2 .016 .141 .869


Total 11.657 104


BetweenGroups 3.160 2 1.580 2.491 .088


Total 67.848 104


BetweenGroups .234 2 .117 .096 .909


Total 125.048 104


BetweenGroups .631 2 .315 .694 .502


Total 46.990 104

28


BetweenGroups 4.665 2 2.333 1.977 .144


Total 123.846 103


BetweenGroups .396 2 .198 .247 .782


Total 82.133 104


BetweenGroups .488 2 .244 .349 .706


Total 71.848 104


BetweenGroups .803 2 .401 .659 .520


Total 62.990 104

Conform analizelor testelor ANOVA din tabelul anterior nu există legătură semnificativăîntre statutul în câmpul muncii al respondenţilor notorietatea bradului de cereale Nestlé,aprecierea calităţii cerealelor din România, dacă se bucură de popularitate, dacă suntsănătoase, originalitatea mărcii, aprecierea preţurilor ca fiind accesibile, originalitatea mărcii,gradul de sadisfactie ca şi consumator al cerealelor Nestlé şi dacă vor mai cumpără acestprodus. Aşadar toate aceste atribute sunt similare indiferent de statutul în câmpul muncii alrepondentilor.

29

Concluzii şi recomandări

În urma studiului realizat prin chestionarul online, echipa noastră a aflat că marca Nestle estecea mai cunoscuta de cei care au răspuns la chestionarul nostru. Mai mult de atât, respondențiicunosc multe detalii despre această marcă. În procente, acest fapt reiese deoarece Nestle aobținut cel mai mare procentaj, și anume 26,6%. Deși Viva și Vitalis de la Dr. Oetker suntprodusele urmăritoare cu 23,25% și 23,76%, numărul celor care au afirmat conostințedetaliate despre mărcile propuse, Nestle a obtinut cele mai multe raspunsuri afirmative.Notorietatea mărcii reiese din multe campanii publicitare prin intermeriul mass media, dar șidin faptul că firma Nestle este cea mai longevivă marcă cu astfel de produse de pe piața dinRomânia.

Deși marcă Nestle este cea mai cunoscută în randul celor mai mari competitori de pepiața, respondenții consideră că produsele oferite de marca Dr. Oetker sunt de ocalitate mai mare (23,6%), urmate în de aproape de Nestle (22,98%). Astfel se observăcă cei de la Nestle trebuie să își regăndească strategiile de producție astfel încât opiniaconsumatorilor să o plaseze în viitor și la acest capitol pe primul loc.

În ceea ce privește popularitatea, din nou, marca Nestle este lider pe piața din România.Procentele arată că Nestle conduce clasamentul cu 24,79%, însă este urmărită de Dr. Oetkercu 23,48%. Diferența este infimă și nu permite celor de la Nestle să stea liniștiți din acestpunct de vedere. Acest fapt poate fi explicat prin faptul ca cele două firme longevive pe piațăau dispus de fonduri pentru campanii publicitare și promovare pentru produse. Marca Viva seafla pe locul 3, respondenții considerand-o foarte populara alături de Nestle si Dr. Oetker.Imaginea generală a pieții astfel este dominată de aceste 3 mari mărci.

Un al doilea plan pe care Nestle este doar pe locul 2 este cel privind calitatea desănătate oferită prin produsele mărcii. Conduce din nou marca Dr. Oetker cu 22,69% urmatăde Nestle cu 21,01%, ele fiind singurele mărci din cele studiate care depășesc pragul de 20%.Încă o data, respondenții consideră că Dr. Oetker oferă produse de o mai buna calitate în ciudafaptului că Nestle este considerată cea mai populară. Astfel observăm o maturitate în rândulrespondenților în ceea ce privește comportamentul de consumator, ei facând în mod clardiferența între calitate și imagine.

Din punctul de vedere al originalității, cei intervievați consideră că produsele Nestlesunt cele mai originale cu 23,52%, urmate din nou de Dr. Oetket cu 23,08%. Acest fapt a fostrealizat prin faptul că cele două marci oferă o gama largă de produse pentru toate tipurile deconsumatori.

Strâns legată de originalitate este și intrebarea ”Considerați că această firmă oferă ogamă larga de produse?”. Încă o data, cei intervievați pun marca Nestle pe primul loc dinpunctul de vedere al diversității.Prețul este mereu un factor important pentru consumatorii români. Respondenții consideră cacele mai accesibile produse sunt cele oferite de marca Viva cu 22,72%, Nestle în acest topocupând ultimul loc. Prețul fiind considerat ”piperat”. Acesta este un factor îngrijorant pe carecei de la Nestle ar trebui să îl ia in seamă deoarece nu doar prețul este de neglijat aici ci șicalitatea produselor. Astfel, cei de la Nestle, în ochii respondenților sunt deficitari la douacapitole vitale pentru bunul mers al vânzărilor.Cea mai satisfacatoare experiență pentru consumatorii de cereale o oferă Nestle cu 22,53%,urmat de Dr. Oetker cu 22,96%. Consumatorii au o parere buna despre această marcă,produsele oferite arată o încredere a consumatorilor pentru această marcă. De asemeneaconsumatorii intervievați vor mai consuma produse de la marca Nestle, această marca fiindcea mai probabilă marcă de la care vor cumpăra cu 22,68%. Încrederea câștigată prin

30

experiența de consumator îi face pe cei care au răspuns la chestionar să recomande produseleNestle la cunostinte.urmat de Dr. Oetker cu 22,96%. Consumatorii au o parere buna despre această marcă,produsele oferite arată o încredere a consumatorilor pentru această marcă. De asemeneaconsumatorii intervievați vor mai consuma produse de la marca Nestle, această marca fiindcea mai probabilă marcă de la care vor cumpăra cu 22,68%. Încrederea câștigată prinexperiența de consumator îi face pe cei care au răspuns la chestionar să recomande produseleNestle la cunostinte.Cea mai satisfacatoare experiență pentru consumatorii de cereale o oferă Nestle cu 22,53%,

Concluzii

Nestlé a început activitatea în România în luna iulie a anului 1995, cu o reprezentantăavând doar 6 angajaţi şi principalul rol de a importa cereale pentru micul dejun, cafea, hranăpentru bebeluşi, supă instant şi condimente.

În prezent, portofoliul Nestlé România este format dintr-o gamă largă şi diversificată deproduse. Dintre acestea, napolitanele JOE şi Nesquik, specialităţile NESCAFAA 3in1,muştarul Maggi sunt produse în România. Distribuţia produselor se face atât în magazine, câtşi în reţeaua HORECA şi VENDING

Nestle a început să comercializeze categoria de cereale pentru mic dejun în anul 1997,chiar dacă acestea erau prezente pe piaţă încă din 1994 prin intermediul unui distribuitor carele importă din Franţa. Din 1997 s-a început importul acestora din Polonia, ţara de unde seimportă şi în acest moment. Printre brandurile de cereale NestlA© prezente pe piaţă dinRomânia se număra Nesquik, Chocapic, Cheerios, Cini Minis şi recent lansată marca CookieCrisp, fulgii de cereale Gold Flakes & Corn Flakes, Fitness şi Musli, dar şi batoanele decereale pentru copii Nesquik şi Chocapic şi cele pentru adulţi Fitness.

În urmă cercetării efectuate am constatat că deşi se bucură de cea mai mare grad depopularitate dintre mărcile de cereale din România majoritatea repondentilor considere căprodusele de la DR. Oetker sunt de mai bună calitate (23,6%), şi mult mai sănătoase 22,69%.Din nou Nestlé ocupă un loc fruntaş la originalitate, cei intervievaţi consideră că produsele

Nestlé sunt cele mai originale cu 23,52%, urmate din nou de Dr. Oetket cu 23,08%. Acest fapta fost realizat prin faptul că cele două mărci oferă o gamă largă de produse pentru toatetipurile de consumatori.

Totuşi unul dintre cele mai importanţi factori în funcţie de care este cumpărat unprodus sau nu este preţul La această categorie cerealele Viva se află pe primul loc cu 22,72%,Nestlé ocupând ultimul loc.

De aceea recomandăm scoaterea pe piaţă a unui tip nou de cereaale mai accesibile sauacordarea monstrelor gratuite mai des pentru a atrage consumatorii prin gustul acestora, careeste foarte bun.

31

Anexa: Chestionarul utilizat

Studiu privind notorietatea, imaginea şi gradul de loialitate alclienţilor principalelor marci de cereale pentru consum din RomâniaSuntem o echipă formată din patru studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi GestiuneaAfacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai şi realizăm un studiu privind notorietatea, imaginea şigradul de loialitate al clienţilor principalelor mărci de cereale pentru consum din România,răspunsurile dvs. la întrebările cuprinse în acest chestionar fiind foarte utile şi importante înacest sens. Vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor oferite, acestea fiind utilizateexclusiv în scopul unor prelucrării statistice legate strict de cercetare.* Indicaţi în ce măsură vă sunt cunoscute următoarele mărci de cereale pentru consum dinRomânia:

Nu am auzitniciodată deacestă marcă

Am auzit deacestă marcă,dar nu cunosc

nimic despre ea

Am auzit deacestă marcă şicunosc câteva

lucruri despre ea

Am auzit deacestă marcă şicunosc multe

lucruri despre eaNestle

Loulis Romania(Forza)

Dobrogea Group(Captain Crantz,

Diet)European Food

(Viva)DR.Oetker

(Vitalis)

* în ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia „Produsele oferite de acestă marcă sunt de foartebună calitate”:

Dezacordtotal

Dezacordparţial

Nici-nici

Acordparţial

Acordtotal

Nu am auzit deacestă marcă / Nu

pot răspundeNestle



Diet)European Food

(Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

32

* Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia „Acestă marcă se bucură de o foarte marepopularitate”:

Dezacordtotal

Dezacordparţial

Nici-nici

Acordparţial

Acordtotal


pot răspundeNestle



Diet)European Food

(Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia: " Această marcă oferă produse foartesănătoase ":

Dezacordtotal

Dezacordparţial

Nici-nici

Acordparţial

Acordtotal


pot răspundeNestle



Diet)European Food

(Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia „Acestă marcă este foarte originală”:

Dezacordtotal

Dezacordparţial

Nici-nici

Acordparţial

Acordtotal


pot răspundeNestle

Loulis Romania

33

(Forza)Dobrogea Group(Captain Crantz,

Diet)European Food

(Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia: " Acestă marcă oferă o gamă foartediverificată de produse":

Dezacordtotal

Dezacordparţial

Nici-nici

Acordparţial

Acordtotal


pot răspundeNestle



Diet)European Food

(Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia: ” Această marcă oferă produse la prețuriaccesibile”:

Dezacordtotal

Dezacordparţial

Nici-nici

Acordparţial

Acordtotal


pot răspundeNestle



Diet)European Food

(Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

34

* Cât de mulţumit sunteţi de experienţa de client pe care aţi avut-o consumând produse de laurmătoarele mărci?

Foartenemulţumit

Relativnemulţumit

Nici-nici

Relativmulţumit

Foartemulţumit

Nu am auzit deacestă marcă /

Nu potrăspunde

NestleLoulis

Romania(Forza)

DobrogeaGroup

(CaptainCrantz, Diet)

EuropeanFood (Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Veţi mai cumpăra produse oferite de această marcă?

Sigur nuvoi mai

cumpăra

Probabil nuvoi mai

cumpăra

Nici-nici

Probabilvoi mai

cumpăra

Sigur voimai

cumpăra

Nu am auzit deacestă marcă /

Nu potrăspunde

NestleLoulis

Romania(Forza)

DobrogeaGroup

(CaptainCrantz, Diet)

EuropeanFood (Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Aţi recomanda următoarele mărci altora dacă v-ar cere părerea?

Sigur nu așrecomanda

aceastămarcă

Probabil nuaș recomanda

aceastămarcă

Nici-nici

Probabil așrecomanda

aceastămarcă

Sigur așrecomanda

aceastămarcă

Nu am auzitde acestă

marcă / Nupot

răspundeNestle

35

LoulisRomania(Forza)

DobrogeaGroup

(CaptainCrantz,

Diet)European

Food (Viva)DR. Oetker

(Vitalis)

* Sexul dvs.:

Masculin

Feminin

* Vârsta dvs.:

* În care din următoarele categorii se încadrează suma veniturilor dvs. personale nete lunare,în mod normal? Includeţi toate sursele de venit (salarii, dividende, burse, bani primiţi periodicde la rude etc.)

Până la 400 lei

Între 401 lei - 700 lei






Peste 3000 lei* Care este statutul dumneavoastră în câmpul muncii?

Lucrez cu normă întreagă (full time)

Lucrez cu jumătate de normă (part time)

Nu lucrez

36

* Care este ultima şcoală absolvită?

Gimnaziu (8 clase) /şcoală generală

Şcoală profesională

Liceul/colegiu (12 -13 clase)

Postliceala/ colegiu (2 – 3 ani)

Facultate / Postuniversitară

* Care este religia dvs.?

Ortodox

Greco-catolic

Romano-catolic

Reformat

Penticostal

Baptist

Ateu, agnostic, liber cugetător sau fără religie

Alta

* Adresa dvs. de email:Vă asigurăm de confidenţialitatea adresei de email furnizate, aceasta fiind utilizată exclusiv pentru a putea valida participarea dvs. la acest studiu. Înacest sens, vă va fi expediat un email, cel mai probabil în ziua de 5 ianuarie 2011, prin care vi se va solicita să confirmaţi printr-un simplu REPLYfaptul că aţi participat la completarea unui chestionar pe tema specificată în titlul studiului. Vă rugăm ca atunci când veţi recepţiona respectivul emailsă aveţi amabilitatea de a confirma faptul că aţi participat la acest studiu.

Vă mulțumim!!!

The image cannot be display ed.Your computer may not hav eenough memory to open theimage, or the image may hav ebeen corrupted. Restart y ourcomputer, and then open the fileagain. If the red x still appears,y ou may hav e to delete the imageand then insert it again.

The image cannot be display ed.Your computer may not hav eenough memory to open theimage, or the image may hav ebeen corrupted. Restart y ourcomputer, and then open the fileagain. If the red x still appears,y ou may hav e to delete the imageand then insert it again.

Documents

Nestle studiu de caz. Marketingul marcii