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Alejandro LiskaDirector editorial

2013: unA economíA DominADA por LA poLíticA

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Más que nunca, el acontecer económico del 2013 estará plenamente re-gido por lo que suceda en el terreno político. El kirchnerismo define su futuro y la economía será rehén de ese hecho. Probablemente, en la

medida en que las encuestas no brinden los resultados esperados, el Gobierno acelerará el crecimiento del gasto público a los efectos de modificar el humor popular, con las consecuencias que esto puede tener sobre la inflación.

De todos modos, el kirchnerismo ya no encontrará en la economía una aliada tan dócil y bien dispuesta. Así como en el 2010 y en el 2011 pudo lograr un impor-tante crecimiento de la actividad sin un incremento sensible de los precios sobre los salarios, es de prever que, en las condiciones actuales, alcanzar semejantes niveles de crecimiento tendría un costo mucho más alto en términos de caída del salario real. Esto se debe a que en ese momento se partió de una caída de la acti-vidad de más del 3% y una tasa de desempleo del 8.7% en el 2009, que brindaron un margen mucho más grande para el aumento en el nivel de actividad que el que existe hoy en día. Las estimaciones más pesimistas sitúan al crecimiento del 2012 en torno al 0.5% y el nivel de desempleo es del 7.6%. Por otra parte, el hecho de que la inversión se haya derrumbado el año pasado también le pone un límite a las posibilidades de expansión. Por lo tanto, el Gobierno podría encontrarse con que los puntos que recupera en las encuestas como consecuencia del mayor movimiento económico se esfuman como resultado de los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, el interrogante económico más importante a develar en el 2013 tiene que ver con las consecuencias que podría tener una eventual derrota del kirchnerismo, acontecimiento que impediría la reelección de Cristina Fernández de Kirchner para el 2015.

Si acepta su derrota y admite la transición, el 2014 y el 2015 podrían ser años de normalización económica. Las fuerzas políticas con chances electorales tendrían entonces buenos motivos para poner en orden la economía, sin cargar con los costos políticos que esto pudiera ocasionar. Podrían, además, participar en algu-na clase de acuerdo que viabilice el proceso.

Pero la derrota también podría impulsar al kirchnerismo a buscar por todos los medios el debilitamiento de las alternativas políticas y a promover un candidato propio, con efectos inciertos sobre la economía. En un contexto de alta incerti-dumbre política y de gran dependencia del Gobierno al desempeño económico, un recrudecimiento de la inflación sería altamente probable.

Afortunadamente, todos podemos ser protagonistas de lo que suceda y forjar en forma conjunta nuestro destino. El proceso electoral del 2013 nos ofrece la po-sibilidad de manifestar cuál es el país que queremos y cuáles son nuestras priori-dades. Si el mensaje es lo suficientemente claro, seguramente no será ignorado.

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E-mail:nsbancos@solcomunicaciones.com.ar

Disponible en www.lectorglobal.com

SUM

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INFORME FINANCIERO

MUNDO NOTICIAS

SOLUCIONES TECNOLóGICAS161412

Las claves económicas del 2013

Rogelio Frigerio - Carlos Melconian - Mario Rapoport - Pablo Rojo

A pesar de los pronósticos de un mayor cre-cimiento debido a la cosecha de la soja y el despegue de Brasil, los especialistas prevén un año con una mayor tasa de inflación, bajas expectativas para la inversión y un incremento en el gasto público. carlos melconian, rogelio Frigerio, pablo rojo y mario rapoport antici-pan lo que puede suceder en materia econó-mica en los próximos doce meses.

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Más créditos a tasa regulada en el primer semestre de 2013

Aldo Pignanelli - Sergio Clur - Francisco Gismondi

La medida fue anunciada por la presidenta y ratifi-cada por el Banco central. Gran parte del mercado la acepta a regañadientes y otros la ven con mejo-res ojos. Al margen, hay quienes señalan que esto no es suficiente para financiar la inversión y que, en su lugar, se deberían aplicar políticas macroeconó-micas sólidas que alienten el ahorro de largo plazo.

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Los bancos y las compañías de seguros se suman a las redes sociales08

ISSN: 0329-5117Las notas firmadas no representan ne-cesariamente la opinión de los editores. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación por el medio que fuere. Se permite, no obstante, la mención de los artículos citando la fuente.Registro de la propiedad intelectual N.º 909075Registro de marca: 1.877.020Propietario: COMUNICARTE S.R.L.Impresión: Artes Gráficas Buschi S.A.Ferré 2250 - PompeyaPrecio por ejemplar: $17.-

DirectoraSilvia I. Fichman

Director editorialAlejandro Liska

Diseño gráficoGabriela FiantNicolás Bernal

N.º 206, Enero de 2013.NBS Bancos y SegurosEditor: Grupo Sol Comunicaciones S.A.Lavalle 1625, piso 8, of. 803, Capital Federal.Teléfonos: 5237-0318 / 0319 / 0320 / 0313

José Pagés - Carlos Gil - Juan Manuel Bernardo

utilizan los distintos medios para difusión de sus productos y como espacio de atención al cliente. también son lugares de fidelización y de infor-mación útil para los usuarios. La importancia de generar un vínculo en el mundo digital.

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Buscan aprovechar las sinergias entre los negocios de ART y de salud

Edgardo Bovo - Claudio Cazalá - Daniel Arias

en el último año se registraron diversas operacio-nes que evidencian el interés de las empresas de integrar el negocio de la salud con el de riesgos del trabajo. Galeno compró consolidar Art y los negocios de Art y salud de mApFre, Sancor lanzó una empresa de medicina prepaga y SmG compró Liberty Art.

Las propuestas de las unviersidades para el 2013

José Dapena - Gabriel Basaluzzo - Fernando Di Pasquale - Juan Carlos De la Vega - Carlos Facal

Desde especializaciones hasta maestrías, las uni-versidades ofrecen distintos programas y posgra-dos donde buscan profundizar conocimientos, formar profesionales especializados y fomentar las capacidades de liderazgo. estas son las opciones para el próximo año.

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32 Nuevos productos para viajes más seguros

José Luis Fernández - Juan Briones - Diego Barón

comenzaron las vacaciones y la gente se en-cuentra partiendo hacia sus destinos estivales. es el momento que las compañías de asistencia al viajero aprovechan para conquistar su cuota de mercado. para eso diseñan estrategias y produc-tos que tienen como finalidad brindar a los pasa-jeros un servicio de calidad y ofrecer un plus para marcar la diferencia.

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¿Un verano más seguro?

Fabián Pons

con el comienzo de la temporada de verano, el Gobierno puso en marcha un conjunto de medi-das orientadas a reducir los accidentes viales en esta época de fuerte incremento del tránsito en las rutas. Sin embargo, desde el ceSVi reclaman más control del cumplimiento de las normas y acciones concretas que abarquen todo el país durante todo el año.

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Las compañías que mejor pagan los siniestros

una vez más los productores eligieron cuáles son las compañías que mejor se comportan a la hora de los siniestros. en esta ocasión, Allianz, Federación patronal y San cristóbal recibieron las calificaciones más altas. en las próximas páginas, ocho de las diez compañías que lideraron el relevamiento nos cuentan cuáles son las acciones que realizan diariamente para lograr es-tos resultados.

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más créditos a tasa regulada en el primer semestre de 2013

Opinan: Aldo Pignanelli - Sergio Clur - Francisco Gismondi

La medida fue anunciada por la presidenta y ratificada por el Banco Cen-tral. Gran parte del mercado la acepta a regañadientes y otros la ven con mejores ojos. Al margen, hay quienes señalan que esto no es suficiente para financiar la inversión y que en su lugar se deberían aplicar políticas ma-croeconómicas sólidas que alienten el ahorro de largo plazo.

Los bancos tendrán que prestar un 5% adicional de sus depósitos

SISTEMA FINANCIERO

En diciembre de 2012, el Banco Central (BCRA) aprobó una medida que ya ha-bía anunciado la presidenta Cristina

Fernández durante un discurso. De acuerdo a la medida, los bancos tendrán que prestar otro 5% de sus depósitos al sector producti-vo a tasa regulada del 15%. La decisión toma en cuenta el stock de depósitos que mante-nían al mes de noviembre del año pasado y terminará significando un desembolso de 17 mil millones de pesos, que deberán pres-tar durante la primera mitad de 2013.

Los bancos ya habían tenido que otorgar un 5% de sus depósitos en el segundo se-mestre de 2012 bajo condiciones similares. Así, quedará comprometido en este tipo de líneas cerca de un 10% de los ahorros totales

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““Este tipo de políticas de direccionamiento del crédi-to nunca ha sido buena. La intervención al mercado financiero trae como consecuencia un mercado más chico del que tenemos hoy”. Gismondi

que tiene el sistema: unos $ 32 mil millones.Esta medida está en sintonía con el pe-

dido que le había hecho en agosto del año pasado el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendigu-ren, al titular de la asociación de bancos extranjeros (ABA), Claudio Cesario, cuando se anunció por primera vez su implemen-tación. “Esperamos que esta sea sólo la pri-mera etapa de líneas para Pymes al 15%, y que haya una segunda y una tercera”, dijo en esa ocasión.

Los bancos cumplieron con la primera etapa, pero la mayoría dice que les quita gran parte de los márgenes de rentabilidad que obtienen por la intermediación, en mo-mentos en que la tasa de captación de los depósitos mayoristas está por encima del 15% anual. A fin del año pasado, se habían comprometido en estas líneas cerca de 15.600 millones de pesos. De los préstamos acordados, 47,6% fue para grandes empre-sas y 52,4% para Pymes.

Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central, considera que esta estrategia es ade-cuada, fundamentalmente en un país en el que no hay créditos para la inversión. El eco-nomista advirtió que las variables macroeco-nómicas en la Argentina están desajustadas: “Tenemos una inflación muy alta, problemas fiscales, una excesiva emisión monetaria y carecemos de crédito externo, y todo eso traba este tipo de créditos. Entonces, en ese contexto, es una medida acertada. Creo que es un porcentaje limitado de sus fondos lo que deben prestar. No creo que sea un mon-to que defina con contundencia el balance de resultados de un banco”, enfatizó.

Sin embargo, Pignanelli no está de acuerdo con que los bancos carguen con todo el costo del subsidio, ya que, “en la Argentina de hoy, hablar de una tasa del 15% con una inflación del 25% anual es hablar de un subsidio”.

Según su perspectiva, no es justo que el subsidio lo paguen solamente los bancos, porque ellos son únicamente administra-dores de fondos de terceros. Los verdaderos dueños del dinero son los depositantes. Los fondos propios no son más que el 12% del total de los depósitos bancarios en la Argen-tina. Por lo tanto, “hay que ser muy cuidado-sos con eso”.

Sergio Clur, subgerente general del Ban-co Credicoop, también se mostró de acuer-do con la medida. “Estas políticas juegan positivamente para fomentar la inversión, en especial hacia las pequeñas y medianas empresas, que no suelen ser destinatarias de préstamos de largo plazo, cuestiones que se resuelven con las políticas de fomento crediticio, tanto del Banco Central como del Gobierno, a través de los subsidios en las ta-sas de interés”.

El ejecutivo señaló que en la entidad es-peraban que el Banco Central continuara avanzando con estas líneas: “En primer lugar, porque está previsto en la última modifica-ción de la Carta Orgánica del Banco Central que se apliquen este tipo de medidas. En se-gundo lugar, por las definiciones de las au-toridades del BCRA y por el interés que han puesto en la evolución de la línea durante el segundo semestre de 2012. Por último, por-

que varios grandes bancos han comunicado que han superado la colocación propuesta, dando idea que ha sido una línea que contó con adhesión tanto de los bancos como de los tomadores de crédito”.

A diferencia de lo que argumentan otros bancos, desde el Credicoop observan que la tasa regulada de esta línea, el 15.01% nominal anual fija para el período 2012 y el 15,25% para el primer semestre de 2013, no significa pérdida, puesto que el costo de fondeo promedio de los bancos sobre los depósitos totales se ubicó en el 7,9% anual en noviembre de 2012, dejando un margen financiero importante.

Por lo tanto, Clur señaló que esta política no tiene por qué tener un impacto negati-vo. “Al contrario, a través de los préstamos las empresas incrementan su capacidad productiva y su producción y, por consi-guiente, los servicios que requerirán del sistema financiero. Cuanto mejor funcione la economía real, mejor funcionará el siste-ma financiero”.

No obstante, Clur reconoció que los recur-sos que se afectan a esta línea de créditos provienen de los depósitos y que de su cau-dal depende la posibilidad de crecimiento del crédito, por lo que estimó que “proba-blemente, en algunos bancos hayan despla-

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“La experiencia ha sido importante. Ha habido una demanda interesante, en especial de Pymes, teniendo en cuenta que se viene de un año en el cual la inversión productiva fue la que más sufrió y no se recupera fácil-mente. Estos programas son de gran ayuda para esa recuperación”. Clur

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zado algún financiamiento a las familias o a los créditos para el giro de las empresas. Pero el sistema viene funcionando con altos niveles de liquidez y capital, con lo cual pue-de incrementarse el volumen de crédito. Es lo que han venido haciendo los propios ban-cos durante los dos últimos años”, resumió.

Asimismo, explicó que, en el caso especí-fico de su entidad, por ser un banco coope-rativo, es decir, no interesado en el lucro, “las tasas de nuestras financiaciones se encuen-tran entre las más baratas de las ofrecidas por los bancos privados, con lo cual esta lí-nea no modifica significativamente nuestra política crediticia. De hecho, hemos extendi-do a cinco años la vigencia de los créditos, a pesar de que la línea de crédito para la inver-sión productiva exigía un mínimo de tres”.

El ejecutivo destacó que, desde el movi-miento cooperativo, nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) que integra el banco, sostienen hace ya más de 50 años la importancia en el redireccio-namiento del crédito. “En estos años los asociados al banco, junto con una gran can-tidad de instituciones sociales y legislaturas de varias provincias y ciudades, refrendaron con su firma el proyecto de Ley de Servicios Financieros, que, entre otras regulaciones, prevé la orientación del crédito con un es-pecial énfasis hacia las Pymes y los hipote-carios para vivienda única”, agregó.

Respecto de si existen proyectos de inver-sión suficientes para colocar estos fondos, Clur aseguró que muchas veces los proyec-tos comienzan a ser factibles cuando existe una tasa de financiamiento adecuada, como lo es la de la línea de créditos de inversión productiva. “La experiencia ha sido impor-tante. Ha habido una demanda interesante, en especial de Pymes, teniendo en cuenta que se viene de un año en el cual la inver-

sión productiva fue la que más sufrió y no se recupera fácilmente. Estos programas son de gran ayuda para esa recuperación”.

Francisco Gismondi, asesor de presidencia del Banco Ciudad, está en desacuerdo con la decisión del Gobierno de seguir avanzando en esta línea. “Este tipo de políticas de di-reccionamiento del crédito nunca ha sido buena. Si bien hay empresas que consiguen financiamiento más barato, otras terminan pagando más (por la suba de las tasas acti-vas) o los depositantes reciben una tasa más baja”, afirmó.

“En cualquier caso, la intervención al mer-cado financiero trae como consecuencia un mercado más chico (para menos empresas) del que tenemos hoy”, agregó.

Gismondi observó que el problema de esta línea de créditos no es sólo la tasa regu-lada, sino también que las condiciones son muy estrictas. “Los bancos que ya le presta-mos mucho a las Pymes no podemos usar esos créditos ya otorgados para cumplir con el cupo que nos exigen, porque algunos no cumplen el plazo, otros la tasa, otros no son proyectos de inversión, etcétera”.

Sin embargo, aseguró que en la entidad están cumpliendo con los requerimientos del Central, si bien en algunos casos con dificultades. “Hoy existen proyectos de in-versión suficientes para colocar esos fondos en el caso de las empresas grandes, pero en el caso de las Pymes es más difícil encontrar proyectos que califiquen. Muchas Pymes ne-cesitan capital de trabajo, pero eso no está dentro de lo que podemos aplicar”.

Una gota de agua en el océano

Independientemente de si esta políti-ca es acertada, algunos señalan que no es

más que una gota de agua en el océano de necesidades de financiamiento para la in-versión de la economía argentina y que la única manera de lograr una oferta de cré-dito suficiente para las empresas con pro-yectos productivos es a través de políticas macroeconómicas sólidas que fomenten el ahorro de largo plazo.

Pignanelli puntualizó que “el monto de los préstamos no representa ni un punto por-centual del PBI argentino. Es decir, no es un monto de gran relevancia”. En ese sentido, el economista agregó que los montos son in-suficientes para las necesidades del mercado y que se está actuando sobre la consecuen-cia y no sobre la causa. El verdadero motivo para que no haya créditos a largo plazo y a tasa razonable para inversión en la Argenti-na son las variables macroeconómicas.

“Hay que tener en cuenta que las inversio-nes totales en el sector privado en la Argen-tina suman 60 mil millones de dólares al año. El Gobierno puede seguir avanzando en este sentido, pero no me parece que el sistema bancario argentino pueda ampliar mucho más esos créditos porque acá tenemos un problema de costos y de plazos. Los depó-sitos que tienen los bancos son a un plazo promedio de 60 días. Entonces, cómo pue-den prestar a cinco años. Asimismo, la tasa de interés que hoy se les paga a los grandes inversores a plazo fijo es del 15% anual. Por lo tanto, si se agrega el costo de los capita-les, de las normas del Banco Central y la utili-dad normal de un banco, es evidente que se presta a pérdida y a nadie le gusta prestar a pérdida”, remarcó.

En consecuencia, el economista opinó que el Gobierno debería pensar en impul-sar medidas macroeconómicas que tiendan a generar más crédito a largo plazo, incluso del exterior.

Gismondi destacó que el sistema financie-ro hoy presta al sector privado un 13% del PIB, “lo que es muy poco”, y consideró que las regulaciones de este tipo no ayudan a que las entidades bancarias puedan prestar más, como hacen Brasil o Chile. “Estas polí-ticas achican el sistema financiero y suben las tasas -o por lo menos el spread o brecha entre la tasa de los depósitos y la tasa de los préstamos-. No alientan el lanzamiento de líneas de crédito”.

“Medidas como estas no ayudan para fre-nar la caída de la inversión”, agregó. “Por el contrario, es necesario implementar políticas macroeconómicas que resuelvan el problema de fondo: que se reactive realmente el crédi-to y, en consecuencia, la inversión”.

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Opinan: José Pagés - Carlos Gil - Juan Manuel Bernardo

Utilizan los distintos medios para difusión de sus productos y como espacio de atención al cliente. También son lugares de fidelización y de información útil para los usuarios. La importancia de generar un vínculo en el mundo digital.

Los bancos y las compañías de seguros se suman a las redes sociales

Nuevos canales de comunicación

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“Hoy estar en las redes sociales es parte de la estra-tegia de estar en Internet. Hay que profundizar en ese sentido. La gente se va de los sitios instituciona-les y se dirige a Google o a Facebook”. Gil

La presencia en las redes y en los medios sociales es hoy un punto importante en el desarrollo de la comunicación y

el marketing de cualquier empresa y, para posicionarse en el mundo digital, es necesa-ria una estrategia integral. Desde las páginas en Facebook, uno de los sitios más visitados en el mundo, o de una cuenta en Twitter, las empresas mantienen informados a sus clientes. Además, ofrecen un espacio para compartir opiniones y crear un vínculo con los usuarios.

Paulatinamente, los bancos y las compa-

ñías aseguradoras desembarcan en el mun-do de las redes sociales y empiezan a dar sus primeros pasos. En el sector bancario es más común encontrar a las entidades en Face-book y Twitter, cada una con sus particula-ridades. Por ejemplo, Standard Bank utiliza estos canales para difundir productos y para responder las consultas de sus clientes. A su vez, BBVA Francés, a través de sus cuentas, les permite a sus clientes conocer todos los beneficios de los productos que ofrece. En el caso del Banco Itaú, las redes son utilizadas para difundir las distintas actividades cultu-rales que apoya la entidad.

El presidente de la Fundación Itaú, José Pagés, puntualizó que “las redes nos permi-ten realizar la difusión de lo que hacemos, nuestra misión de brindar oportunidades a los jóvenes artistas emergentes”.

“Buscamos no sólo construir una relación con los clientes, sino también brindar un apoyo a la comunidad artística”, agregó el ejecutivo.

De esta manera, a través de las redes so-ciales, la institución impulsa dos certámenes importantes: el premio Artes Visuales, don-de se presentaron 1.700 obras en su última edición, y el premio Cuento Digital, con 800 participantes en 2012.

La Fundación Itaú tiene una página oficial en Facebook, una cuenta en Twitter y un re-ciente canal en YouTube. “Twitter de a poco está creciendo. También pensamos en acti-var y darle mayor énfasis al canal como so-porte audiovisual”, expresó Pagés. Por otro

“Consideramos importante dar una respuesta lo más rápido posible, que la gente participe, dialogue y nos haga propuestas”. Pagés

lado, se refirió al trabajo que llevan adelante desde estos medios, y afirmó: “La propuesta de la entidad es buena y tiene la ventaja de que ha atraído a la gente, tanto a los artistas como a los consumidores de cultura”.

En el Banco Galicia utilizan distintos perfi-les de Facebook, según los temas de comuni-cación. Por ejemplo, a través de uno de ellos conversan con los clientes y se aproximan para reforzar una imagen de banco cercano y amigable. En otro se difunde la gestión so-cial, económica y ambiental, en el marco de la política de sustentabilidad de la entidad. Por último, un tercer perfil de Facebook está des-tinado al programa “Experiencia Galicia”, pro-grama a través del cual jóvenes estudiantes acceden a su primera experiencia laboral.

En Twitter la lógica es similar: una cuenta sirve para la comunicación institucional, otra para solucionar las consultas o los reclamos de los clientes y la tercera para la Respon-sabilidad Social Corporativa. La institución también está presente en Linkedin, YouTube y Google+.

“Contamos con un diálogo abierto y cerca-no, donde siempre prevalece el respeto y la comprensión, pero a la vez debemos tener en cuenta que somos un banco. Debemos pen-sar qué busca la gente de nuestra institución y sus empleados”, señalaron en la entidad.

Por el lado de las aseguradoras, son pocas las pioneras que se animan a interactuar con los usuarios de Internet. Entre las que vienen avanzando en este sentido, se encuentran La Caja, Allianz y Liberty.

Para explicar esta incursión en las redes, el gerente de Marketing, Comunicación y RSE de Liberty, Carlos Gil, sostuvo que “hoy estar en las redes sociales es parte de la estrategia de estar en Internet. Hay que profundizar en ese sentido. La gente se va de los sitios institucionales y se dirige a Google o a Facebook”.

El jefe de Marketing Online de la com-pañía, Juan Manuel Bernardo, destacó que para hacer publicidad en Google mediante AdWords, la palabra “seguros” encabeza la lista de las más caras para contratar. “Esto es oferta y demanda. Si es más cara es porque la buscan. Y dentro del mundo online, las re-des sociales son las estrellas, están dentro de los sitios más visitados”.

La aseguradora está en Facebook, en Twit-ter y en Google+. También tiene un canal en YouTube y tiene presencia en Linkedin, don-de busca mostrar a la empresa como marca empleadora y trabajar con el área de Recur-sos Humanos.

Como señaló Gil, estos canales son espa-

cios donde es posible brindar un mejor ser-vicio. “Uno no puede elegir no estar en las redes sociales. Lo que uno puede elegir es no tener un perfil oficial. Pero la realidad es que uno está. Los clientes se pueden quejar igual. Si no tienen la página de la empresa lo van a hacer en otro lado. ¿Qué mejor que darles el espacio para que nosotros poda-mos ayudarlos?”.

“Es preferible –agregó Bernardo- que nos escriban a nosotros y no que escriban un hashtag negativo con la marca. Tenemos que cuidar la reputación”.

En las entidades privilegian la creación de un vínculo con los usuarios de sus páginas, con quienes interactúan en tiempo real. “Buscamos gene-rar un vínculo con los internautas, tanto con los clientes reales como con los potenciales. Las redes son masivas y todo el mundo está en ellas”, explicó Gil. Además, afirmó que el vínculo logrado a través de las redes termina decantando en que lo consideren a uno para adquirir el servicio. “Por lo tanto, no solo tenemos que fidelizar, sino también seducir”, agregó.

Bernardo destacó que no se pretende me-dir el éxito en “cantidad de fans”, sino más bien en engagement, es decir, en cuánta gente comentó en los sitios y cuántos par-ticiparon. “Como nos interesa el vínculo, nos interesa darles un contenido relevante”.

Creciendo en las redes sociales

Teniendo en cuenta que las redes socia-les son un fenómeno que no tiene antece-dentes y por lo tanto nadie sabe a ciencia cierta cuál es la mejor manera de utilizar-las, las distintas áreas de comunicación y marketing se vienen manejando a prueba

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“Las redes sociales, gracias a los dispositivos móviles, ga-nan cada vez más terreno. Esto hace que nuestra marca acompañe a la gente a lugares que antes no eran habi-tuales”. Galicia

y error al momento de ver cómo ha-cen para crecer y obtener frutos de esos canales.

Pagés señaló que en Banco Itaú, para hacer participar a quienes visitan la página de Facebook, lanzan consignas y novedades,

de manera tal que los usuarios realicen comentarios, y pueda cons-

truirse un vínculo. En ese sentido, señaló: “Consideramos

importante dar una respuesta lo más rápi-do posible, que la gente participe, dialo-gue y nos haga propuestas”.

En Liberty también se privilegia el conte-nido. Consideran que una buena propuesta es la clave de la comunicación en Internet. “Por eso, tenemos que buscar cuáles son los mejores contenidos, siempre en línea con lo que nos representa como compañía y con lo que queremos transmitir: las ideas de responsabilidad y prevención. La virali-dad es una de las mayores potencialidades

que nos dan las redes, pero para eso tenemos que probar qué contenidos son los más ade-cuados”, expresó Gil.

Bernardo agregó que lo que pretenden es “transmitir que nuestra compañía está cerca,

que está en los detalles, que no sólo el precio hace a la elec-

ción, sino que también hacemos valer el servicio.

No lo vemos como un gasto, sino como una inversión. No sólo difundimos, sino que además podemos medir nuestra llegada de manera inmediata. Tenemos el resultado en el momento”.

En el Banco Galicia la intención es que los se-guidores en las redes encuentren el contenido que les interese y les brinde servicio. De este modo, apuntan a que sea la comunicación la que haga la diferencia. Las recomendaciones online de los clientes les permiten crecer.

El futuro en las redes

En el sector bancario, la mayoría de las entidades ya tiene su página en Facebook o una cuenta en Twitter. Las que aún no es-tán en las redes sociales no tardarán mu-cho en hacerlo. Desde Banco Macro, por ejemplo, afirmaron que para 2013 prevén comenzar con una página institucional en Facebook y ya estudian las mejores estra-tegias para lograrlo.

En las entidades que ya están presentes en las redes sociales, se encuentran anali-zando cuáles deben ser los próximos pasos para su mejor utilización. Por ejemplo, Pagés adelantó que están evaluando cómo usar este medio como un canal para el servicio de atención al cliente. “Si bien es práctico, hay que cuidar la privacidad y la seguridad del cliente. Es posible que lo usemos como un medio para preguntas frecuentes, pero no para consultas puntuales, de manera tal que no haya que exponer al cliente”.

Otro de los proyectos que tiene pensado Itaú para este año tiene que ver con la edu-cación financiera. “En Brasil ya se está hacien-do. Próximamente lo implementaremos acá. Se trata de generar contenidos interactivos con sugerencias y consejos que le permitan a la gente reflexionar. Por ejemplo, cómo realizar un presupuesto de gastos o qué ha-cer con las deudas”, puntualizó Pages.

Gil se refirió al futuro de estos canales dentro del negocio asegurador, y afirmó: “La recomendación entre pares y la decisión de compra vienen en gran medida influencia-das por las redes sociales”.

En ese sentido, Bernardo enfatizó que estos sitios van tomando mayor protago-nismo. Una de las claves en el futuro será la movilidad. “Las redes, a través de los dispositivos móviles, se usan cada vez más tiempo. Y, además, los celulares no son dis-positivos donde se pueda hacer publicidad. Se llega con el contenido. La movilidad es un factor muy importante en las redes y lo es también para las empresas que quieran llegar a su target”.

Lo mismo creen en el Galicia: “Las redes sociales, gracias a los dispositivos móviles, ganan cada vez más terreno. Esto hace que nuestra marca acompañe a la gente a luga-res que antes no eran habituales. Implica un doble desafío: tenemos que lograr que el contenido que brindamos sea acorde a esa múltiple posibilidad de escenarios y situaciones, y analizar en profundidad a nuestros seguidores para ayudar y partici-par activamente”.

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Premio a “nietos y abuelos”

Boutique de créditos Banco Ciudad

Banco Macro

Facilidades para turistasBanco Nación

Crece el volumen de pagos en América Latina y el CaribeVisa Inc.

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CANASTA

El Ministerio de Turismo, la Cá-mara Argentina de Turismo

y el Banco Nación suscri-bieron un acuerdo para mejorar el financiamiento del consumo, en procura de incrementar el flujo de visitantes a las provincias

durante todo el año.El convenio contempla mayores fa-

cilidades y beneficios para el turista a través de la financiación de consumos en cuotas sin interés, la posibilidad de efectuar pagos electrónicos mediante terminales POS o e-commerce y una fuerte presencia en la web para mayor difusión de acciones promocio-nales en los mercados turísticos. El Banco Nación financiará hasta 24 cuotas con interés y hasta nueve cuotas sin interés los pagos que los turistas efectúen con la tarjeta de crédito Nativa Nación en la red de comercios adheridos bajo alguno de los rubros vincu-lados con el turismo.

El Banco Ciudad inauguró una nueva “Boutique de créditos” en San Telmo, en la calle Moreno 301, en el complejo edilicio histórico denominado “Manza-na Franciscana”. Se trata de un nuevo local comercial destinado exclusivamente a la promo-ción, asesoramiento y venta de productos activos que requieren una alta personalización, tales como préstamos hipotecarios y préstamos personales de cartera

general. A diferencia del movimiento de una sucursal bancaria tradicional, el vecino encontrará en estos locales un ambiente di-ferente, totalmente descontracturado, donde en cómodos livings podrá asesorarse y analizar junto a un Oficial de Negocios todas las soluciones crediticias y herramientas financieras que ofrece el Banco Ciudad. Estas nuevas oficinas comerciales funcionan de lunes a viernes de 10h a 15h, en forma coordinada con las sucur-sales tradicionales para optimizar la calidad de atención.

Banco Macro realizó la entrega de los premios a los ganadores del “Concurso Nacional para abuelos y nietos”, cuyo propósito general fue que los “nietos” puedan asistir a sus “abuelos” en la utilización de los diversos canales alternativos de atención que Banco Macro tiene a disposición para sus clientes.El Concurso consistió en subir una fotografía de ambos a la web (www.macroconlosabuelos.com.ar), en la que debían verse juntos aprendiendo a usar un cajero, utilizando una computadora o haciendo alguna compra con tarjeta de débito o crédito en algún comercio. Las parejas ganado-ras, Gloria Esther Negre y Alicia Cristina Codutti y sus nietas, oriundas de las provincias de Córdo-ba y Santa Fe respectivamente, obtuvieron unas vacaciones en El Calafate con estadía, traslados aéreos, excursiones y una Netbook para cada una.

Visa Inc. reportó resultados operativos para América Latina y el Caribe. El volumen de pagos en la región fue de US$93 mil millones para el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2012, en comparación con los US$89 mil millones reportados por volumen de pago el año fiscal pasado, durante este mismo periodo. Este sólido desempeño está siendo impulsado por un crecimiento sostenido en los segmentos de débito y crédito en la región, en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.Al cierre del trimestre, los productos de débito experimentaron un mayor uso para pagos en co-mercios, en virtud de la incorporación de nuevos emisores de tarjetas Visa Débito, especialmente de productos Premium. Igualmente, el sistema de pago de nómina con tarjetas de débito, el cual opera como un depósito directo, ha seguido incrementándose.

Informe: segunda parte

Este artículo fue elaborado por: Consultores Bancarios Asociados

Aplican nuevos controles sobre los bancos sistémicos

En los últimos años se vienen formulando un conjunto de regulaciones orientadas a establecer un mayor control sobre estas entidades, a las que se considera como uno de los principales disparadores

de la última crisis financiera. En la serie de artículos que continúa en esta edición se analizan en detalle estas medidas con las cuales se busca reducir los eventuales riesgos de contagio sistémico causados

por la caída de alguno de estos bancos.

Si bien los reguladores bancarios internacionales actual-mente se orientan a la predicción y, en consecuencia, a la prevención de las futuras crisis financieras, en la práctica

han desplegado una extensa batería de medidas restrictivas de la actividad y expansión de los bancos sistémicos.

En el último lustro, se generó una incesante actividad por parte de todos los organismos encargados de la regulación de los negocios de los bancos sistémicos y de los mercados de capitales en los que estos intervienen. La experiencia de lo ocu-rrido durante la crisis mostró la necesidad de contar con regula-ciones que mejoraran la resistencia de los bancos a las secuelas de una nueva crisis, además de proveer a supervisores y auto-ridades regulatorias de herramientas que facilitaran tanto la prevención como una rápida reacción estabilizadora, orientada a resolver con eficacia y rapidez cualquier situación conflictiva por la que estuviese atravesando un banco, en particular aque-llos cuyo derrumbe podría tener un impacto sistémico.

Existe un amplio acuerdo sobre la importancia de controlar ciertas megaentidades, cuyo deterioro afectaría significativa-mente el entorno en el cual desarrollan su actividad. Se en-tiende que podrían llegar a ampararse en la garantía de un seguro salvataje gubernamental y en la distorsión de la com-petencia inherente a su superioridad, lo que a su vez reduce la disciplina del mercado. Su enorme tamaño o su posición preponderante en el mercado les posibilita refugiarse en su condición de too big to fail, lo que permite a sus accionistas e inversores obtener ventajas. Como se comprobó en la última

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Otra de las recomendaciones planteadas en el documento mencionado pedía que se desarrollase una metodología de eva-luación con indicadores cualitativos y cuantitativos para poder valorar las implicaciones sistémicas de dichos bancos. Los pro-cedimientos de calibración resultantes, al igual que los cálculos que fijan la cuantía de la inyección de capital adicional, son de extrema complejidad. Algunos de los modelos que se utilizarán todavía están en plena etapa de desarrollo.

Al respecto, se debe tener en cuenta que los criterios de eva-luación de la importancia sistémica se sustentan en el principio de la proporcionalidad, es decir, que adquiere una relevancia significativa el contexto en el cual se mueve el banco al que se le aplican los indicadores. Estos deben considerar múltiples fac-tores y variables, propios de cada estructura y de las actividades que desarrolla, a fin de poder comprobar la naturaleza y el grado de riesgo que representa para el sistema financiero y determinar las cuotas de capital adicional que deberán integrar las entidades para atenuarlo.

Para calcular estos aportes, en primer lugar, se definieron las siguientes categorías: tamaño, interconexión, sustituibilidad, in-fraestructura, complejidad y actividad interjurisdiccional, que, a su vez, se desagregan en numerosos indicadores individuales.

El tamaño –una consideración clave–mide, mediante el em-pleo de métricas muy precisas, la proporcionalidad en relación al sistema financiero en el cual una entidad actúa. Cuanto mayor es el tamaño, mayor dificultad existirá para que otras instituciones asuman rápidamente activos y operaciones. Se incluyen también muchos otros parámetros, como el volumen de los ingresos bru-tos y netos y la capitalización bursátil, o el tipo de transacciones, productos y servicios que lleva a cabo.

Este indicador, que generalmente está aparejado con una activa presencia en numerosos países, es, en la actualidad, el criterio que recibe la mayor consideración en la calificación sis-témica. De hecho, hasta que los recientes criterios de medición fueron publicados por el Comité de Basilea era prácticamente el único indicio que se tomaba en cuenta para acatar las reco-mendaciones del G20.

En la próxima edición, se analizarán las características de los indicadores que definen la categoría de banco sistémico y se co-menzarán a exponer los requerimientos preventivos que impon-drán tanto el Comité de Basilea como los reguladores de cada país, como es el caso de los living wills, que deberán preparar los bancos estadounidenses.

crisis, en numerosos casos la dirección y la gerencia encontraron incentivos para asumir riesgos que finalmente se evidenciaron como excesivos, pues servían a objetivos efímeros, como la estra-tegia de subordinar todo a la rentabilidad o al objetivo de crecer a cualquier costo.

Varios ejemplos, notoriamente célebres, de esta conducta irresponsable exigieron la necesidad de rodear a dichas entida-des con un marco regulatorio que protegiera al resto del sistema financiero y, en definitiva, a los contribuyentes. Se trata de evitar que en el futuro los grandes bancos sistémicos vuelvan a socia-lizar sus quebrantos y que olviden las épocas en que el trading de bonos y monedas y los productos complejos explicaban más del 80% de sus ingresos. Se pretende que retornen a su función social primigenia: facilitar las transacciones de la economía real.

Es así que se han emitido diversas normas que reflejan la tras-cendencia de este tipo de instituciones hegemónicas, no sólo las de alcance global, sino también aquellas que ocupan una posi-ción dominante en su contexto nacional o regional.

En primer lugar, aparece el Comité de Basilea, que emprendió numerosas reformas de su normativa y elaboró nuevas recomen-daciones para proteger la actividad bancaria en ciertos aspectos que no habían resultado suficientemente cubiertos. Si bien en la versión final de los 29 Principios Básicos para la Supervisión Ban-caria no fueron incluidos, inicialmente se había pensado dedicar un principio específico para estos bancos. En cambio, se buscó mejorar la resistencia de todos los bancos y de sus respectivos sistemas a través de un documento de menor jerarquía norma-tiva, denominado “Bancos globales de importancia sistémica: metodología de evaluación y requerimiento de absorción de pérdidas adicional”.

Este trabajo se enfoca sobre las externalidades negativas que pueden originarse en ciertos bancos, cuya caída resultaría nociva para su contexto debido a su tamaño, complejidad o alcance glo-bal. El texto recoge las recomendaciones del Financial Stability Board (Reducing the Moral Hazard Posed By Sistemically Impor-tant Financial Institutions), que aprobara el G20 en la reunión del 4 de noviembre de 2011, realizada en Cannes, Francia.

Una de estas recomendaciones indicaba que, a medida que se adquiera experiencia en este nuevo aspecto del control, se debe extender el marco para abarcar un conjunto más amplio de en-tidades, que debe alcanzar también a las compañías de seguros, las organizaciones que prestan su infraestructura al sistema fi-nanciero y otras instituciones financieras no bancarias.

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El banco español BBVA anunció en diciembre que llegó a un acuerdo con la administradora de pensiones colombiana Porvenir para venderle su filial BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones por 530 millones de dólares.Porvenir es una entidad controlada por el Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero del país. Con esta operación, la institución va a incorporar 3,5 millones de afiliados y 11.200 millones de dólares en activos administrados. De esta manera, el banco español continúa desprendiéndose de su negocio de pensiones en América Latina. En noviembre le había vendido su filial mexicana de pensiones, Afore, al Grupo Financiero Banor-te por 1.300 millones de euros y, al cierre de esta edición, se encontraba en conversaciones con MetLife, la mayor compañía de seguros de vida estadounidense, para traspasarle su adminis-tradora de pensiones en Chile, AFP Provida. La entidad también posee una operación de pensiones en Perú.

Colombia

BBVA vendió su negocio de pensiones

MUNDO

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EE.UU.

UBS pagó una multa de us$1.500 millones por manipular la Libor

Europa

Aseguradoras deberán cobrar lo mismo a hombres y mujeres

El 21 de diciembre entraron en vigencia nuevas reglas en Europa que exigen a las compañías de seguros cobrar primas equivalentes a hombres y mujeres por los mismos tipos de seguros. Es el resultado de un fallo de la Corte Europea de Justicia de marzo del año pasado, según el cual las compa-ñías no estarán habilitadas a utilizar el sexo de una persona para calcular la prima que se le cobra por una póliza.Se prevé que esto afectará los precios que millones de europeos pagan por los seguros. Uno de los ramos en donde más se sentirán las nuevas normas es el de seguros auto-motores. Por ejemplo, las mujeres jóvenes pagaban primas significativamente más bajas que los hombres de la misma franja etaria debido a que la probabilidad de que estos últimos tengan un accidente automovilístico es el doble de la de aquellas. Las mujeres se verán beneficiadas, a su vez, en rubros tales como el de rentas vitalicias, en donde obtenían planes menos favorables que los hombres como consecuen-cia de su mayor expectativa de vida.

El banco suizo UBS acordó en diciembre pagar una multa de 1.500 millones de dólares a los reguladores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza por manipular la Libor (tasa de interés interbancaria del mercado londinense), tras admitir que varios de sus empleados realizaron maniobras con este fin. La entidad también reconoció haber manipulado las tasas Euribor y Tibor, las equivalentes para la eurozona y Tokio.Del total de la multa, 1.200 millones de dólares irán al Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, 160 millones de libras (260 millones de dólares) a la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Gran Bretaña y 59 millones de francos suizos (64 millones de dólares) al supervisor bancario suizo FINMA. UBS es la segunda entidad multada por tergiversar la tasa Libor -que se fija

a diario en Londres y es referencia para las transacciones financieras de todo el mundo- para su propio beneficio, después de que el

pasado junio lo fuera el banco británico Barclays.

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Bélgica

La CE aprobó el nuevo rescate de Dexia

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Sumitomo Life compra participación de HSBC en entidad local

Ecuador

QBE adquirió una compañía de seguros de vida

Confirmando el creciente interés de las instituciones japone-sas en los prometedores mercados financieros del sudeste asiático, a fines de diciembre Sumitomo Life, una de las cuatro compañías principales de seguros de vida de Japón, llegó a un acuerdo para adquirir la participación del banco británico HSBC en la aseguradora vietnamita Baoviet por 340 millo-nes de dólares. En las próximas semanas, se esperan nuevas adquisiciones por parte de entidades japonesas en la región. El Mitsubishi UFJ Financial Group, el principal banco nipón, planea comprarle al gobierno de Vietnam el 20% de Vietin-Bank por 720 millones de dólares. Asimismo, las compañías de seguros de vida Dai-ichi y Fukoku Mutual se encuentran entre las interesadas en adquirir una participación minoritaria en la aseguradora indonesia Panin Life por alrededor de 200 millones de dólares. El HSBC continúa vendiendo sus negocios no estratégicos a lo largo del mundo. Unas semanas antes de esta operación se había desprendido de una participación minoritaria en la compañía de seguros china Ping An y más atrás en 2012 había vendido su negocio de seguros generales a la aseguradora francesa Axa y a la australiana QBE.

A comienzos de enero, el grupo asegurador australiano QBE anunció que firmó un acuerdo para adquirir el total del paquete accionario de la compañía de seguros de vida ecuatoriana Long Life Seguros. La adquisición se encuentra sujeta a la aprobación de los reguladores locales. Diego Sosa, presidente ejecutivo de QBE Seguros Colonial, la filial ecuatoriana de la aseguradora, destacó que la nueva adquisición “complementa la estra-tegia de desarrollo del negocio en Ecuador y confirma el interés y confianza que nuestra empresa tiene por el mercado asegurador ecuatoriano. Creemos que la adquisición de Long Life Seguros complementa nuestra oferta en el país y nos permite ofrecer mejores productos y servicios a nuestros clientes en todo el país”.Con esta operación, el grupo australiano fortalece su posicionamiento en América Latina. También está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Puerto Rico.

La Comisión Europea (CE) aprobó a finales de diciembre la última inyección de 5.500 millones de euros al banco Dexia, anunciada por los gobiernos de Bélgica y Francia en noviembre, con la condición de que se ejecuten los compromisos establecidos en el plan de reestruc-turación y liquidación ordenada de la entidad, también pactado con Luxemburgo. “La Comisión llegó a la conclusión de que, siempre que se cumplan todos los compromisos de la resolución ordenada del Grupo Dexia, la reestructuración de Belfius y el nuevo banco de de-sarrollo establecido en Francia, estas transacciones son compatibles con las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales”, indicó el ejecutivo europeo en un comunicado.Bélgica y Francia habían decidido otorgar nuevas ayudas a la entidad al constatar que su situación continuaba siendo muy delicada, pese a los dos rescates multimillonarios que le habían concedido previamen-te. Según el acuerdo, Bélgica aportará unos 2.900 millones de euros y Francia asumirá los 2.600 millones restantes.

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Softland: soluciones modulares de ERP

Softland ofrece tres tipos de soluciones modulares de ERP para los distintos segmentos de empresas –grandes, pequeñas y medianas-. Con un concepto claro y definido por la flexibilidad en un ambiente controlado, esta empresa cuenta con operaciones en toda América Latina.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

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Desde hace más de treinta años que Softland viene siendo referente tec-nológico en la producción de soft-

ware de gestión ERP para empresas. En nues-tro país ha desarrollado e implementado tres productos orientados a distintos mercados. En la línea más alta del mercado comercializa “Softland Logic”; para las empresas media-nas, el “Softland Advanced”; y en su versión para el sector Pymes, el software “Softland Business”, explicó a NBS Guillermo Vivot, di-rector general de Softland Argentina.

“Las tres soluciones tecnológicas son siste-mas de administración modulares”, detalló el ejecutivo. Es decir que, si bien estos módulos están integrados entre sí, los clientes pueden ir seleccionando aquellos módulos que se adapten, en cada caso, a sus necesidades y problemáticas.

“Ofrecemos un nivel de flexibilidad y custo-mización que nos diferencia del resto de los proveedores. Sin embargo, esta flexibilidad se da en un ambiente altamente controlado que le garantiza la seguridad necesaria al cliente”, destacó Vivot.

Explicó, además, que la empresa trabaja bajo la siguiente modalidad para el desarrollo de sus productos: “Conforme vamos avanzando en nuestro plan de desarrollo del producto, vamos liberando nuevas versiones al mercado”. Prevén para el próximo año crecer con tres nuevos mó-dulos. “En función de lo que nos va pasando en nuestra base instalada, de los nuevos negocios que van surgiendo y de la demanda que vemos aparecer de cada funcionalidad, vamos haciendo

los lanzamientos”, destaca el direc-tivo. Existe hoy una gran deman-da por parte de las empresas para obtener soluciones tecnológicas que les permitan administrar las compañías con alta capacidad de adaptación y flexibilidad, tal como lo requiere el mercado argentino. Esto se da aún más en el sector fi-nanciero.

“Esta es un área de negocio muy celosa del ambiente de control

interno”, señaló el ejecuti-vo. Las empresas tienen

la necesidad de trabajar en un ambiente tran-saccionalmente controlado; en lo que se refie-re a la seguridad de los usuarios: qué pueden exportar, qué pueden modificar, qué pueden borrar. “En nuestra empresa trabajamos mucho en esto”, puntualizó. El proceso de implementa-ción de las soluciones de ERP de Softland dura un promedio de seis, ocho y diez meses, depen-diendo del proyecto. Los equipos que trabajan en los proyectos son siempre mixtos: se confor-man con personal del cliente y de la compañía. Incluso muchas veces hay personal de terceros.

En la composición de los costos de imple-mentación hay que considerar el hardware y en muchos casos se requieren servidores de bases de datos y de comunicaciones –estos últimos, sobre todo cuando uno trabaja con sucursales, son muy comunes en el sector financiero-. Asi-mismo, se debe contemplar el software de ter-ceros -generalmente sistemas operativos y sis-temas de bases de datos-, para tener un cabal presupuesto. Todos estos tipos de software son productos que Softland no comercializa, pero que hacen al costo de implementación. Suma-do a ello se necesita el software de Softland.

“Entonces, tenemos un costo de hardware, otro de software de terceros y, por último, un costo de licenciamiento de nuestro producto. Adicionalmente, está el costo de consultoría y de implementación. Sin embargo, hay un último costo que es muy importante, y que muchas veces no se considera en el presu-puesto, que es el de mantenimiento”, advirtió Vivot. Y señaló que esta no es una variable menor, si se tiene en cuenta que este tipo de soluciones llegan a la compañía para quedar-se entre diez y quince años.

No obstante, el ejecutivo manifestó que, en la actualidad, se están rompiendo ciertos tabúes con respecto a que el ERP es muy di-fícil de cambiar. “Antes era mucho más fuerte la creencia de que si la solución funcionaba no había que tocarla, aunque no cumpliera totalmente con las necesidades de la orga-nización. Actualmente, es más común que si la solución no sirve, las compañías decidan cambiarla. Una vez que consiguen el ERP que les resulta, lo usan durante muchos años”.

Es muy importante, a la hora de evaluar pro-puestas y considerar la inversión, hacer una proyección de los costos de mantenimiento a diez o quince años. “Ahí, dependiendo de la estrategia comercial de los oferentes, podés tener un costo relativamente bajo de entrada -o sea de implementación-, y después un fee de mantenimiento anual alto. Eso puede ha-cer que a largo plazo el producto sea mucho más caro que lo que parecía más costoso al comienzo”, puntualizó.

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Blue Kiwi: la red social empresaria de AtosLa empresa ofrece un nuevo con-cepto en comunicación dentro de las empresas que permite reducir los tiempos y complicaciones de los excesivos caudales de mails, utili-zando la modalidad de interacción de las redes sociales.

A principios de 2012, Atos adquirió la em-presa Blue Kiwi, una compañía tecnoló-gica de innovación y proveedor de soft-

ware social para empresas, bajo la modalidad de software como un servicio (SAAS – por sus siglas en inglés), lo que significa que el software no se instala en la red de la empresa, sino en un servidor externo. El cliente accede a las aplica-ciones a través de Internet. A raíz de esta adqui-sición, la empresa lanzó en el mercado local y regional la plataforma de red social empresaria de Blue Kiwi, que propone una modalidad in-novadora de comunicación corporativa.

“Actualmente estamos ofreciendo la solu-ción Blue Kiwi de red social empresaria, orien-tada a mejorar la comunicación interna de las compañías mediante la colaboración social. Esta plataforma propone un nuevo concepto de comunicación en la empresa que permite solucionar un problema que tiene la mayoría de las organizaciones: usuarios recibiendo más de cincuenta mails por día. Esto requiere organizarlos, leerlos, borrar los que no sirven, etcétera. Y, en consecuencia, la productividad del empleado se ve muy afectada. Lo que permite la plataforma Blue Kiwi es interactuar muy rápidamente con Partners, empleados y proveedores”, dijo Andrés Arakaki, Head of Consulting Austral Andina de Atos.

A lo que Andrés Rombola, Head of Financial

Services Austral Andina de Atos, agregó: “Esta es una herramienta muy útil para las empresas aseguradoras y de bancos porque les permite aumentar la eficiencia en la productividad de sus empleados por varios motivos: en primer lugar, porque se reduce mucho el tiempo de-dicado a la lectura y gestión de mails; segun-do, porque en la red social se pueden crear distintos grupos, como, por ejemplo, uno de personas que estén en contacto con clientes dentro de la empresa. Entonces, es posible bajar mucho más rápido la información sobre cómo debe ser la comunicación corporativa hacia el cliente, cuál debe ser el trato hacia ellos o, si se segmentan clientes, cómo debe ser la atención en cada grupo”.

Asimismo, el ejecutivo ejemplificó que, en el caso de las aseguradoras, se puede hacer la red empresarial abierta a los brokers de seguros y, a través de ella, difundir entre ellos las nove-dades de la compañía. Esto hace mucho más transparente la comunicación con los brokers porque se puede postear la información en la red y que todos la vean al mismo tiempo sin mostrar preferencia por ninguno. Según dijo, también permite tener un feed back más ins-tantáneo y, a la vez, bajar mensajes de promo-ciones o de otro tipo con mayor velocidad que con cualquier otra modalidad.

La solución Blue Kiwi de Atos funciona en la nube (es decir, se puede acceder a ella en Internet y no es necesario instalarla en el ser-vidor de la empresa). “Para acceder a ella, cada usuario no necesita estar en su escritorio, sino que puede acceder a través de Internet desde cualquier dispositivo. Allí puede distribuir, cla-sificar y organizar todas las conversaciones y los proyectos en los que ha estado trabajando. Puede interactuar con distintos grupos de tra-bajo, coordinar un almuerzo, etcétera. El con-cepto es incrementar la inteligencia colectiva de la compañía”, explicó Arakaki.

Del mismo modo señaló que en la Argenti-na hay cada vez más usuarios de Internet (una

penetración del 78%) y que hay un gran creci-miento de la venta de smartphones (teléfonos inteligentes). “Hoy, con el incremento en el uso de las redes sociales y la cantidad de dis-positivos móviles que se venden, el escenario es muy propicio para el desarrollo del trabajo colaborativo en las empresas”, dijo Arakaki.

Principalmente, Atos comercializa la plata-forma Blue Kiwi bajo la modalidad SAAS, pero también tiene habilitada la opción de instalar-la en el servidor de la empresa. “No obstante –destacó Rombola-, hoy todas las empresas están familiarizadas con Internet y cada vez más se atreven a interactuar con la nube. El servicio de nube que damos nosotros, la ver-dad, es muy seguro porque estamos trabajan-do constantemente en reforzar la seguridad”.

También destacó que, a nivel de los costos, la modalidad SAAS es mucho más eficiente. En este modelo de negocio, los costos están asociados, por un lado, a los derechos de uso del producto y licenciamiento, al posting y al mantenimiento. Y, por el otro, a la cantidad de usuarios que desee habilitar la empresa. Por último, está el costo inicial de preparación, diseño y customización de la red. “Nosotros le damos mucha importancia a cómo se va a implementar el proyecto, de manera que sea fácil de usar y funcional a las necesidades de la empresa. Ese es uno de nuestros principales diferenciadores”, destacó Rombola.

Por otra parte, señaló que, una vez contrata-do el servicio, la empresa tiene la posibilidad de ir viendo cómo evoluciona el uso de la red social y, eventualmente, ir incrementando el alcance de esta plataforma en su estructura. Es decir, agregar más usuarios y darle nuevos usos.

“El look and feel (aspecto y sensación) de la red social es personalizada a las necesidades de cada empresa. También el nombre de la plataforma se puede customizar, y así muchos otros aspectos. Todo se amolda a las necesida-des del cliente. Se definen los usuarios claves de cada comunidad, quiénes van a participar activamente, etcétera”, detalló Arakaki.

El ejecutivo explicó que actualmente Blue Kiwi tiene más de trescientos proyectos im-plementados en el mundo, que existe desde hace cinco años y que tiene muchos usuarios a nivel mundial. Esto, sumado a las caracte-rísticas de la sociedad actual, en donde las tecnologías y las redes sociales crecen cada vez más y son cada vez más utilizadas por la población en todo el mundo, hace que las expectativas de desarrollo a nivel local sean muchas, y muy buenas.

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ECONOMÍA

Las proyecciones de los economistas

A pesar de los pronósticos de un mayor crecimiento debido a la cosecha de la soja y el despegue de Brasil, los especialistas prevén un año con una mayor tasa de inflación, bajas expectativas para la inversión y un incremento en el gasto público. Carlos Melconian, Rogelio Frigerio, Pablo Rojo y Mario Rapoport anticipan lo que puede suceder en materia económica en los próximos doce meses.

Las claves económicas del 2013

Opinan: Rogelio Frigerio - Carlos Melconian - Mario Rapoport - Pablo Rojo

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“Nuestro país será el que menos crezca de la región. Además, va a ser de los pocos que crecerán con un nivel de inflación muy alto y el

único donde faltarán dólares. Esta diferencia debería llamarnos a

una reflexión. Esto se produce por las inconsistencias de un modelo

que está totalmente agotado”. Frigerio

El 2012 fue un año caracterizado por una fuerte desaceleración en la actividad económica, luego de diez años de cre-

cimiento casi ininterrumpido, a una tasa pro-medio del 6%. Según los economistas, tanto la coyuntura internacional como los efectos de la política económica local han causado que desde hace algunos trimestres la eco-nomía argentina no crezca al mismo ritmo al que lo había hecho hasta entonces.

En este contexto comienza el 2013, un año que, de acuerdo al consenso general, será mejor que el anterior, pero en el que se plantean igualmente serios interrogantes relacionados con la falta de solución de los importantes problemas estructurales que existen y con las presiones que pueden ejer-cer sobre la política económica las eleccio-nes legislativas de octubre.

Para el economista Pablo Rojo, en 2013 se producirá un cambio de la coyuntura y apare-cerán algunos factores positivos que permi-tirán que Argentina crezca un poco más que durante el año pasado. “No se acentuará el estancamiento, pero tampoco vamos a asistir

a una recuperación rápida. Probablemente tengamos un año de buenos precios interna-cionales y Brasil finalmente logre despegar, lo que puede darle un impulso a las exportacio-nes industriales”, señaló.

Por su parte, el economista Carlos Melco-nian, director de M&S Consultores, destacó que “las perspectivas han quedado supedi-tadas a que la cosecha mejore, que Brasil se recupere y que el derrame de algo de eso pueda sacar a la economía del letargo en el que está”.

Para los analistas, en general, las condi-ciones externas que impactan en la región siguen siendo muy favorables y eso pon-dría un piso al crecimiento. En ese sentido, el economista Rogelio Frigerio afirmó: “No hay ningún país de la región que no crezca este año, teniendo en cuenta que los tér-minos del intercambio siguen siendo muy favorables”.

No obstante, Frigerio relativizó el beneficio que la Argentina puede sacar de esa bonan-za. “Nuestro país será el que menos crezca de la región. Además, va a ser de los pocos que crecerán con un nivel de inflación muy alto y el único donde faltarán dólares. Esta diferen-cia debería llamarnos a una reflexión. Esto se produce por las inconsistencias de un mode-lo que está totalmente agotado”.

Todos los economistas coinciden en que durante este año la economía va a crecer en-tre un 3% y 4%, un incremento producido bá-sicamente porque los precios internacionales

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“Hay numerosos problemas, tales como el cambiario, el energético, la competitividad y la deuda, que son de difícil reversión por la ma-nera en que la política económica encara los temas y proporciona sus diagnósticos. El conjunto de desvíos acumulativos está llegando a una magnitud muy difícil de revertir sin cambios drásticos”.Melconian

se mantendrán altos, habrá una buena cose-cha de la soja y porque Brasil se empieza a re-cuperar. “Eso tracciona prácticamente al 70% de la industria local”, puntualizó Frigerio.

A pesar de la recuperación del nivel de actividad, los economistas concuerdan en que la tasa de inversión continuará siendo baja en este 2013, poniéndole un límite a las posibilidades de crecimiento para los próximos años.

Rojo explicó que “muchas decisiones del Gobierno fueron percibidas durante 2012 como adversas al mercado, y eso está gene-rando bajas expectativas de inversión. Bási-camente, en todo lo que se refiere al control del mercado cambiario y de exportaciones e importaciones. Se ha generado un proceso muy engorroso que no solo apunta a preser-var las divisas, sino que incide en las prácticas cotidianas de las empresas”.

De todos modos, el economista Mario Rapoport aseguró que la inversión también dependerá del empuje de la inversión públi-ca. “Ahora que YPF está en manos del Esta-do, la inversión en energía e infraestructura será fundamental. La propuesta que hizo YPF para que el ahorro de los argentinos se involucre en empresas del país es positiva, porque desplaza al ahorro anterior en dó-lares, que esterilizaba parte del flujo de la economía. Con estos mecanismos se podrán generar mayores recursos para invertir. Los empresarios privados tendrán que acompa-ñar este proceso”.

En este contexto, las influencias exter-nas son las que más podrían beneficiar a la economía argentina. En este sentido, Rojo señaló que China se volcará más a la satis-facción de la demanda interna, en lugar de ser una economía puramente fundada en la exportación. “Eso es un factor favorable para Argentina –afirmó el economista-, ya que los chinos consumen nuestros productos”. Para Rojo, también la tasa de crecimiento de Es-tados Unidos será una buena noticia para el país: “La Reserva Federal mantendrá tasas de interés bajas y la política monetaria seguirá siendo expansiva. Cuanto más líquidos son los mercados en el mundo, mayores son los precios de los commodities”.

De todos modos, Rapoport opinó que “el contexto internacional sigue siendo bastan-te complejo porque la situación en Europa sigue siendo muy dura”. Para el economista, Barack Obama logró un cierto respiro con el acuerdo fiscal firmado el pasado 2 de enero, pero “hay fuerzas que impulsan a seguir prac-ticando las antiguas políticas de ajuste, que todavía existen con mucha fuerza. El mundo

se abre a una situación de conflicto entre fuerzas que buscan solucionar las crisis no a costa de los ciudadanos y fuerzas que, por el contrario, buscan profundizar los procesos de ajustes anteriores, que benefician a los secto-res financieros”.

Un año en el que seguirán las restriccio-nes cambiarias

Los economistas consultados esperan que en 2013 el Gobierno mantenga las restriccio-nes cambiarias establecidas a finales del 2011 y fortalecidas a lo largo del año pasado.

“Yo creo que por cuestiones cuantitativas van a seguir. No hay otro camino. La des-confianza ha llevado a esto. La opinión ofi-cialista es que quiere que la gente empie-ce a pensar en pesos, pero se trata de una justificación posterior. El control de cambio continuará por imposibilidad cuantitativa”, afirmó Melconian.

Por su parte, Rojo agregó que el Gobierno “ha utilizado el control cambiario como una política anti-inflacionaria, lo que ha llevado a un enorme atraso cambiario que ha generado una fuerte pérdida de competitividad”. En ese sentido, para el economista, si no existieran las barreras a las importaciones y a la compra de divisas el país tendría un gran déficit co-mercial. Además, el tipo de cambio atrasado incide en los costos de aquellas compañías cuya actividad tiene costos vinculados al co-mercio exterior.

Por otro lado, Frigerio destacó que el mode-lo económico kirchnerista, en sus comienzos, “era un modelo con dólar caro y superávits gemelos. Ahora, el dólar se transformó en ba-rato, el superávit fiscal se perdió y el superávit comercial se mantiene como consecuencia de cerrar la economía, lo que tiene además un impacto muy negativo en la inversión, so-bre todo en el sector industrial”.

Las restricciones cambiarias llevaron a un desdoblamiento en el tipo de cambio, en-tre el dólar oficial y el paralelo o “blue”, cuya brecha registró un fuerte incremento en las primeras semanas del año. Al cierre de esta edición, el dólar oficial no alcanzaba los cinco pesos y el paralelo había superado la barrera de los siete.

Pablo Rojo espera que la brecha entre am-bas cotizaciones continúe ensanchándose, en tanto que Melconian manifestó que “si los dólares paralelos continúan creciendo con la tasa de inflación, la brecha con el dó-lar oficial crecerá”.

Sin embargo, Rapoport consideró que

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LOS EJES ECONÓMICOS DEL 2013

- Habrá un crecimiento de entre 3% y 4%.- El crecimiento de Brasil traccionará la industria local.- La tasa de inflación tendrá un piso del 25%.- La brecha entre el dólar oficial y el paralelo seguirá ampliándose.- No se vislumbra una mejora en la inversión.- El contexto internacional favorecerá la resolución del conflicto con los holdouts.- La participación del gasto público va a seguir creciendo.

“paulatinamente, el tipo de cambio se acerca a un tipo de cambio más real por las peque-ñas devaluaciones progresivas”. Y aseguró que el crecimiento de la brecha en los últimos días “es estacional y producto, en parte, de la especulación por las vacaciones”. De todas formas, el economista reconoció que debería existir una aproximación de manera tal que vaya desapareciendo el paralelo, en función de las posibilidades que tenga el Gobierno de disminuir el control del dólar.

¿Inflación en aumento?

Los economistas coinciden en que el con-texto electoral que tendrá el 2013 torna al-tamente probable que la inflación se ubique por encima del 25% con el que cerró el últi-mo año.

Melconian afirmó que el 25% de inflación que dio el 2012 será el piso de la tasa de este nuevo período. Asimismo, señaló que la otra variable importante para analizar en forma conjunta es la tasa de devaluación con la que se manejará el Banco Central. “El empre-sariado se imagina que la inflación será ma-yor que la devaluación. Entonces sabe que también aumentarán los costos en dólares”, expresó el director de M&S Consultores.

Rojo también consideró que puede ha-ber una mayor tasa de inflación en el 2013.

“Probablemente haya un nivel superior al de 2012, excepto que se produzca un cambio en el Gobierno, que lleve a un trabajo mu-cho más efectivo de control de precios y sala-rios, mediante un acuerdo social que implique establecer pautas y límites salariales y precios más ajustados. Pero tratándose de un año electoral es improbable que se cambie la polí-tica con respecto al gasto público”, explicó.

En este sentido, el economista aclaró que “hay que establecer pautas de inflación de-crecientes, y no sólo los salarios tienen que converger en torno a esa tasa. De no ser así, es muy improbable que la política anti-infla-cionaria funcione”.

En la misma línea, Frigerio reconoció que “todas las expectativas inflacionarias dicen que la inflación de 2012 será el piso de la de este año”, e indicó que “hay que prestar atención a las paritarias para pre-ver qué sucederá, porque la inflación está carcomiendo gran parte del poder adqui-sitivo de los salarios”.

En este punto, el analista señaló que las negociaciones serán bastante complicadas. “No soy de los que creen que el problema de la inflación está en los salarios, pero, en este contexto, una negociación que determine un incremento alto de los costos salariales va a pegar sobre los precios”.

En relación con las paritarias y el papel del Gobierno, Rojo prevé que habrá una in-tención de incidir en los acuerdos salariales, tratando de bajar las expectativas inflacio-narias: “Debiera establecer un límite en el or-den del 20% de aumento, cuando las expec-tativas son bastante más altas. Sin embargo, esa política va a fracasar si no acompaña esas metas salariales con objetivos muy rígi-dos en materia de gasto público y reducción monetaria”.

Rapoport señaló que “se han tomado di-versas medidas para tratar de controlar un poco la inflación. Ahora quizás se tomen ma-yores recaudos. Es imprescindible revertir el proceso inflacionario”.

El empleo para el 2013

Uno de los principales logros del mode-lo económico a partir de 2003 fue reducir la alta tasa de desempleo que existía y que había alcanzado el 25% durante la crisis del 2001/2. En la actualidad, según las últimas cifras oficiales, la tasa de desocupación se ubica en el 7.6%. Sin embargo, las proyeccio-nes para este año no son muy alentadoras.

“Ese activo que se logró se está perdien-

“El conflicto con los acreedores que no ingresaron al canje tendría

que resolverse favorablemente. Más allá de que se reabra el canje o haya otras propuestas, Argenti-

na no está sola”. Rapoport

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“No se acentuará el estanca-miento, pero tampoco vamos a asistir a una recuperación rápida. Probablemente tengamos un año de buenos precios interna-cionales y Brasil finalmente logre despegar, lo que puede darle un impulso a las exportaciones industriales”. Rojo

do – afirmó Frigerio-. Ya en 2007 la creación de empleo industrial se fue apagando. No tuvimos un crecimiento del desempleo por-que el sector público compensó esa falta de creación de puestos de trabajo. Hoy, con un sector público quebrado, sobre todo en las provincias y en los municipios, esta compen-sación no se podrá generar”.

En consecuencia, según el economista, lo que puede empezar a observarse durante este año son algunos problemas con el des-empleo. “Ya se ven suspensiones y despidos, sobre todo en las economías regionales. Se-guramente eso se traslade a los centros urba-nos en el trascurso del año. El crecimiento de entre 3% y 4% no generará mayor empleo ni mayor inclusión social, porque será con una tasa de inflación más alta que la del 2012”.

El conflicto con los fondos buitre

A finales de 2012, tenedores de títulos de deuda pública argentina que no habían ingresado a los canjes del 2005 y el 2010 obtuvieron un fallo favorable de la justicia norteamericana, poniendo a la Argentina al borde de un nuevo default. Finalmente, el país logró una suspensión de la decisión judicial y deberá presentar sus argumen-tos el próximo mes de febrero. ¿Se llegará en el 2013 a un acuerdo con los denomina-dos holdouts?

Melconian no cree que durante este año se vaya a llegar “a una solución definitiva con el problema de la deuda”.

Sin embargo, Rojo consideró que la posi-ción de Argentina frente a los “fondos bui-tre” es una posición sólida y que la resolu-ción del conflicto es importante no sólo para este país, sino para los que todavía tienen que reestructurar su deuda. “Argentina ha hecho bien las cosas. Obviamente, se pue-den esperar las resistencias de esos fondos más especulativos. No creo que los acreedo-res logren cambiar las reestructuraciones de deuda de la Argentina, que, por otra parte, han tenido el apoyo de más del 90% de los acreedores”.

En el mismo sentido, Frigerio expresó que hay “una gran preocupación de muchos países que ven que el desenlace judicial de este proce-so que lleva adelante Argentina puede afectar las reestructuraciones de deuda en el futuro”. Sin embargo, el economista agregó que “el pro-blema de Argentina fue esconder el problema, que siguió estando todos estos años, la falta de resolución y de decisión política para terminar con una reestructuración de la deuda”.

Por su parte, Rapoport es optimista con respecto al desenlace del conflicto. “Tendría que resolverse favorablemente. Más allá de que se reabra el canje o haya otras propues-tas, Argentina no está sola”, analizó. Para el investigador del CONICET, si se sigue dete-riorando la situación en Europa y cada vez se necesite más una reestructuración de la deuda soberana de los países de ese conti-nente, Argentina se puede ver favorecida para poder arreglar su propio problema de deuda externa.

El gasto público en un año electoral

Si bien los economistas coinciden en que es esencial para contener la inflación una mo-deración en el crecimiento del gasto público, reconocen que no es muy probable que esto suceda durante 2013. La razón: el proceso electoral que tendrá lugar este año.

Melconian consideró que el gasto conti-nuará porque la contracara sería un ajuste. “Y el ajuste tiene nombre y apellido: suben los impuestos o bajan los gastos. Cuando nos ponemos a mirar en los gastos qué es lo que se puede bajar, advertimos todo lo que constituye el corazón del modelo: sub-sidios, sueldos y jubilaciones”, expresó.

Por su parte, Frigerio puntualizó que, “como 2012 no fue un año electoral, hubo un ajuste en las transferencias discreciona-les a las provincias. Quizás eso en 2013 no lo veamos con la misma magnitud. Y como son gastos discrecionales, la realidad es muy distinta entre las provincias afines al Gobierno y las que no lo son. El gasto pú-blico es un componente indisoluble de este modelo. La participación del gasto público va a seguir creciendo”.

“No hay que esperar mayores cambios en lo que queda de este modelo. El problema es que Argentina sigue perdiendo la mejor oportunidad de su historia de generar un desarrollo económico con verdadera inclu-sión social”, enfatizó.

Melconian agregó que la falta de solu-ción de las inconsistencias macroeconó-micas que se reiterarán en 2013 genera un problema a futuro. “Hay numerosos proble-mas, tales como el cambiario, el energéti-co, la competitividad y la deuda, que son de difícil reversión por la manera en que la política económica encara los temas y pro-porciona sus diagnósticos. El conjunto de desvíos acumulativos está llegando a una magnitud muy difícil de revertir sin cam-bios drásticos”.

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¿un verano más seguro?

Opinan: Fabián Pons

Con el comienzo de la temporada de verano, el Gobierno puso en marcha un conjunto de medi-das orientadas a reducir los accidentes viales en esta época de fuerte incremento del tránsito en las rutas. Sin embargo, desde el CESVI reclaman más control del cumplimiento de las normas y acciones concretas que abarquen todo el país durante el año.

La situación en las rutas argentinas

MERCADO ASEGURADOR

A fines de diciembre de 2012, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, puso en marcha el Operativo Verano 2013 de Seguridad Vial, en el Peaje

de Hudson de la Autopista La Plata-Buenos Aires. En el acto de inauguración, el funcionario señaló que se reforzarían los con-troles llevados adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en los puntos turísticos del país.

En la inauguración, Randazzo aseguró que el desafío es seguir bajando los accidentes viales en las rutas. Y expli-có que la única forma de hacerlo es sancionando a quien rompe con las normas viales. En sintonía con ese propósito, anunció que el operativo contará con 205 puestos -móvi-

les y fijos-, más de 150 vehículos y casi 500 agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que trabajarán articu-ladamente con las fuerzas de seguridad (tanto con Gendar-mería como con las fuerzas provinciales y las direcciones de tránsito municipales).

También se sumó el Sistema Nacional de Bomberos con 480 hombres y mujeres, 100 vehículos autobomba con equipa-miento de rescate y camionetas destinadas a realizar los con-troles de cada puesto donde se encuentren los voluntarios. El plan, que se implementó en las rutas principales de todo el país y en las ciudades turísticas más visitadas, contempla controles de documentación, velocidad, alcoholemia y uso del cinturón de seguridad y del casco. Además, se armaron ca-miones lúdicos, cuyo objetivo es generar conciencia y realizar entretenimientos para los más chicos, a fin de lograr el cambio cultural que promueve el ministerio.

El programa comprende, en el centro de la Provincia de Buenos Aires, las localidades de Cañuelas, Las Flores y Bahía Blanca; en la región Sur del país, las ciudades de Ushuaia, Tol-

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huin y Río Grande; en el Noroeste, las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca; y, en el Noreste, las provincias de Corrientes, Formosa y Chaco.

Si bien todas estas medidas suenan grandilocuentes, para Fabián Pons, director regional para Latinoamérica del Centro de Experimentación de Seguridad Vial (CESVI), no salen mu-cho de lo que se hace todos los años para prevenir accidentes en el verano, una de las épocas de mayor desplazamiento de personas en la Argentina.

El especialista puntualizó que si bien el verano es una época en la que crece la cantidad de accidentes, no es la única. Tam-bién están las vacaciones de invierno, Semana Santa y los fines de semana largos en general. “Donde hay concentración de vehículos en rutas que están totalmente demodé se produce el colapso. Entonces, no se soluciona el problema poniendo 8 mil efectivos en el Operativo Sol, sino trabajando todos los días, en todas las rutas”, advirtió el especialista.

No obstante, destacó que algo positivo que se ha hecho es la limitación del transporte de carga en días pico (cambios de quincena, por ejemplo), en las rutas, aunque señaló que el res-peto que se haga de eso es otra cosa.

“Realmente no veo nada muy diferente de otros años. Tal vez, destacaría la colocación de más radares móviles que se anunció, pero que todavía no he visto personalmente. Lo que sí observo es que se continúa insistiendo en controlar la Ruta 2, la Interbalnearia y las rutas de acceso a la costa, como si las rutas del resto del país no existieran”, enfatizó.

Pons rescató que la creación de la Agencia de Seguridad Vial ha sido un buen paso, porque siempre es positivo que haya un organismo especializado en el tema con un presupuesto pro-pio. Sin embargo, cuestionó que “la relación entre la inversión que se ha hecho y los resultados no es positiva”. Por otra parte, agregó que este organismo tiene un problema fundacional ya que depende del Ministerio del Interior y no del de Justicia. Entonces, no tiene un papel judicial o de policía. “Si un móvil de seguridad vial te detiene, podés hacerle pito catalán que no te puede multar ni nada, a menos que esté acompañado por Policía o Gendarmería”.

Medidas de fondo

El especialista destacó que para reducir los accidentes de trán-sito en nuestro país “no hay que tomar medidas tribuneras, sino medidas de fondo”. Y señaló que la Argentina tiene una política equivocada en ese sentido porque la gente no se mata en enero en la Ruta 2, sino que puede suceder en cualquier momento del año, en cualquier pueblo de la Argentina, por no usar casco en la moto, por ser menor y conducir sin registro, etcétera.

“Lo que nos hace falta es tener una metodología de trabajo, una planificación, una alineación a nivel nacional, provincial y municipal. Para esto se requiere un cambio cultural”, exigió.

Según Pons, uno de los problemas para avanzar en ese sen-tido es que la Argentina es un país complicado por naturaleza, porque el tránsito es federal. Por lo tanto, la nación invita a las provincias a trabajar en una línea, y las provincias invitan a los municipios, pero después cada uno hace lo que quiere, y eso genera que el resultado sea malo.

Además, señaló que en el último tiempo se ha incrementa-

do mucho el uso de la moto chica. “Cada vez hay más vehícu-los de este tipo y se están llevando un montón de vidas. Como se van matando de a uno parece que estuviera todo bien. No salen esas muertes en los diarios nacionales. Pero no es así, la cantidad de víctimas fatales no cede”.

Pons afirmó que otro tema fundamental es que la red vial argentina quedó caduca hace tiempo. “El estado de las rutas es malo, aun en aquellas que han sido concesionadas”.

Por otro lado, señaló un punto que no muchas personas conocen y que es clave en materia de regulación. “En Argenti-na, en lo que es equipamiento de seguridad de los vehículos, estamos atrasados unos doce años con respecto a Europa. En la actualidad, de los diez autos más vendidos en el país, hay cinco que no tienen incluido el ABS (auto braking system o sistema de frenos automático) y tres que en ninguna de sus versiones tienen incluido el doble airbag”.

Pons destacó también el hecho de que obtener una licencia de conducir es un simple trámite en la Argentina. “No es como en Europa, que tenés que hacer una capacitación de 38 horas, te toman un examen y, en caso de no aprobarlo, te mandan a hacer más horas de capacitación. Acá es mucho más sencillo. Por ejemplo, más del 90% de la gente que tiene registro de conducir nunca ha leído el Manual de Seguridad Vial”.

Otro elemento clave para la seguridad vial es la concien-tización del ciudadano. En este sentido, Pons también resal-tó que estamos atrasados, si bien se ha avanzado un poco en los últimos años. “Los medios de comunicación tienen gran responsabilidad. La mayoría de las cosas que se han hecho son emprendimientos de particulares, empresas, ONGs, pero son emprendimientos tibios. No se está yendo al fondo de la cuestión”.

Por otra parte, según el ejecutivo, un problema que tene-mos en la Argentina es que no hay cifras fidedignas de acci-dentes. “Tenemos a Luchemos por la Vida, por ejemplo, que habla de 7.400 muertos, y al Gobierno, que habla de 5 mil. Entonces, hay 2.400 personas con las que no sabemos qué pasó. Además, cuando se les pregunta qué sistema usan para obtener esas cifras, uno se da cuenta de que ninguno de los dos es muy confiable”.

“La verdad es que con el crecimiento del nivel de siniestra-lidad que estamos viendo con las motos en los últimos años, decir que se ha reducido un 19% la mortalidad, como se ha di-cho a nivel estatal, resulta muy llama-tivo. Por otro lado, no se puede pro-bar por la falta de datos estadísticos serios”, enfatizó.

Pons destacó que la seguridad vial es un tema cultural que re-quiere educación, concientización, control y sanción. “Si no están todas las patas, no fun-ciona”.

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La calificación de los productores

Las compañías que mejor pagan los siniestros

MERCADO ASEGURADOR

Una vez más los productores eligieron cuáles son las compañías que mejor se comportan a la hora de los siniestros. En esta ocasión, Allianz, Federación Patronal y San Cristóbal recibieron las calificaciones más altas. En las próximas páginas, ocho de las diez compañías que lideraron el relevamiento nos cuentan cuáles son las acciones que realizan diariamente para lograr estos resultados.

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Opinan: Juan Hernán Marcó - Guillermo Cardelli - Leandro Anzoátegui - Graciela Testón - Gustavo Manilla - Gustavo Trías - Pablo Perfumo - Anselmo Zubeldía - Juan Manuel Vieyra

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Por tercer año consecutivo, la consulto-ra de estudios de opinión CEOP, a pe-dido de NBS Bancos y Seguros y Café

Financiero, realizó una encuesta entre los productores asesores para conocer cuáles son las mejores compañías al momento de los siniestros. Los productores calificaron del 1 al 10 a las empresas con las que trabajan, en función del cumplimiento en tiempo y forma del pago de los siniestros.

Las compañías que en esta ocasión ob-tuvieron las mejores calificaciones fueron Allianz, que se ubicó por segundo año con-secutivo en la primera posición, Federación Patronal, San Cristóbal, que alcanzó nueva-mente el podio tras lograr la segunda mejor calificación el año pasado, MAPFRE, Mercantil Andina, RSA El Comercio, Zurich, QBE La Bue-nos Aires, Seguros Rivadavia y Sancor.

Son diversas las acciones que han llevado a estas empresas a integrar alguno de los pues-tos de este ranking, pero todas coinciden en que se avanza hacia un mercado en el que la calidad de respuesta es un determinante principal. “Lo que estamos haciendo es pre-parar equipos internos con procesos de for-mación y capacitación para dar una respuesta inmediata al cliente. Nosotros tenemos varias líneas de productos, y para cada una de ellas, tanto para vivienda como para comercios, te-nemos equipos especializados en la atención de los clientes, que tienen características bien diferenciadas. Desde esa perspectiva hace-mos mucho foco en la especialidad. Es una de las herramientas que utilizamos para poder brindar una respuesta eficiente al momento del siniestro. Además, estamos haciendo una

optimización de nuestros procesos internos para reducir tiempos de gestión y llegar a los clientes con mejores ratios en cuanto a tiem-po. Estamos muy pendientes de los plazos, es algo que calculamos. Vamos viendo dónde están los desvíos, si es que los hay, para poder acelerar los circuitos y que el cliente tenga el pago de su siniestro en un brevísimo plazo”, enfatizó Juan Hernán Marcó, gerente de Si-niestros de Seguros Generales de MAPFRE, y agregó: “Después trabajamos mucho la comunicación. Nos parece fundamental a la hora de poder entender dónde están las so-luciones para nuestros asegurados. Trabaja-mos con equipos internos de trabajo que se dedican, a través de determinadas encues-tas, a conocer cuáles son las necesidades del cliente, para adaptar nuestro servicio a lo que ellos quieren”.

Guillermo Cardelli, jefe de Siniestros Au-tomotores de Federación Patronal, sostuvo: “Para nuestros asegurados tenemos un es-quema de servicio y de respuesta que está personalizado y tiene que ver con la persona que responde en las agencias, en la casa ma-triz o en las diferentes organizaciones que operan los siniestros. Muchos reclamos se canalizan a través de los productores. Bus-camos que las respuestas se den a través de ellos. Sentimos la necesidad de involu-crarnos con el perfil comercial y coyuntural del cliente al cual le estamos dando una res-puesta. El contenido y los tiempos son otras de las cosas que tenemos en cuenta. Todos estos puntos conjugados y bien amalgama-

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dos son los que hacen que se cumpla con las expectativas del asegurado”.

Leandro Anzoátegui, jefe de Siniestros y Legales de Riesgos Varios de la misma com-pañía, coincidió con su colega: “Es funda-mental dar una respuesta rápida y concreta, sin vueltas. Al asegurado lo que no le gusta es que no le contesten o que le contesten cosas que no entiende, pero si la respuesta está bien explicada el cliente está contento. Un hecho importante es contar con personal capacitado. Acá hay rotación y un constante ingreso de personal, pero a todos se los ca-pacita para que respondan de la misma ma-nera. Nuestros procedimientos tienen una auditoría, un control interno, que se va mo-dificando a medida que hay cambios en las distintas formas de resolver algunas cuestio-nes. La tecnología también es fundamental. El productor cuenta con una herramienta web a la que llamamos SELF, que es muy im-portante porque tiene la información nece-saria para comunicarle al cliente”.

Para Graciela Testón, gerente de Legales y Siniestros de Mercantil Andina, una de las dos empresas, junto a MAPFRE, que ingresó este año al Top Ten de las empresas más cum-plidoras, la clave está en tratar de resolver los siniestros en las instancias extra judiciales, lo que les ha permitido tener un crecimiento del negocio y bajar la cantidad de juicios en rela-ción a los años anteriores.

“Estamos siendo muy proactivos en las pri-meras etapas, tanto en la mesa de reclamos de terceros como en las audiencias de media-

“Es fundamental dar una respuesta rápida y concreta, sin vueltas. Al asegurado lo que no le gusta es que no le con-testen o que le contesten cosas que no entiende bien, pero si la respuesta está bien explicada el cliente está contento”.

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ción. Cuando ingresa un juicio hay otra vuelta de análisis antes de contestar para ver si ese expediente que llega a las manos de algún abogado interno es pasible de negociación, resolución y cierre. En la actualidad, nuestra empresa tiene toda la gestión del tratamiento de los siniestros extrajudiciales y de las media-ciones en manos de los abogados internos, es decir, no está tercerizado. Esto es algo que lo hace más ágil porque se ahorran tiempos de derivación e instrucciones, los informes llegan directamente a la compañía y quien los recibe resuelve de acuerdo a las premisas de la em-presa y con mucha más libertad. En julio de 2009 teníamos un stock pendiente de 2.440 juicios y hoy, tres años después, en el primer trimestre de este ejercicio, teníamos 2.223. Un poco más de 200 juicios menos con muchísi-ma más producción. En junio de 2009 tenía-mos 212 mil vehículos expuestos y en junio de 2012, 260 mil. Por lo tanto, 50 mil vehículos más y 200 juicios menos”, puntualizó Testón.

La compañía cuenta, además, con centros integrados de atención y servicios, lo que, se-gún la ejecutiva, les permite “la atención de siniestros descentralizada en cada una de las oficinas. En cada una de nuestras cuarenta oficinas hay una persona que tiene que ver con caja y cobranzas, un responsable comer-cial, una persona que se dedica a la suscrip-ción y otra para atender siniestros. Cada una de ellas es una pequeña Mercantil. El tercero y el asegurado pueden presentarse a realizar el reclamo y la oficina tiene autonomía como para resolverles el inconveniente sin necesi-dad de que se traslade”.

“En la gerencia que tengo a mi cargo hace cinco años decimos que cuando se compro-mete una resolución, un monto y una fecha de pago, se cumple a rajatabla. Es preferible discutir e intercambiar opiniones cuantas ve-ces sea necesario que no contestar o dar una respuesta que después no se pueda cumplir. Y eso en el mercado se conoce. Dentro de nues-tro staff tenemos un promedio de edad joven y de variada formación. También hay mucha gente en los puestos de decisión que tiene muchos años en el mercado y que ha venido de la carrera interna. Muchos de ellos vienen trabajando en la empresa desde hace un tiem-po y han estado en otras áreas. Eso es un valor agregado”, agregó Testón.

Gustavo Manilla, gerente de Atención de Si-niestros de Seguros Rivadavia, señaló que di-señaron “una acción importante que fue armar un equipo interdisciplinario cuya finalidad es relevar y analizar todas las prácticas habituales de siniestros para mejorar los métodos de tra-bajo y uniformar los procedimientos de todos

nuestros centros de atención. De esta mane-ra, se hizo más eficiente la administración y la gestión de los siniestros en todas sus etapas, desde la toma de denuncias y la atención del asegurado, pasando por la atención del recla-mo administrativo, de la mediación y del re-clamo judicial. Buscamos tres cosas: lograr un servicio de posventa de excelencia, resguardar el patrimonio de nuestros clientes y reducir los costos siniestrales. Esa es la gran acción gene-ral que tomó la empresa desde el año pasado. Se está trabajando en forma permanente”.

Y agregó que la clave para dar una bue-na respuesta “es una combinación de varias cosas. Por un lado, hay que tener al personal debidamente capacitado. A ese personal no sólo se lo capacita en el conocimiento del pro-ducto y en los distintos procedimientos, sino que también tratamos de inculcarle los valores que tiene el grupo asegurador. Después, nos enfocamos en pensar procedimientos ágiles para una rápida atención, liquidación y pago de los siniestros. Para eso buscamos alianzas estratégicas con nuestros prestadores que nos permitan mejorar la calidad de atención y bajar los costos. Por último, no hay que perder de vista la inversión en tecnología porque esta permite que los asegurados y los productores asesores tengan herramientas para gestionar y seguir el siniestro”.

Gustavo Trías, director de Beneficios de Zu-rich, destacó que la calificación recibida por la compañía es el resultado de que esta tiene “un compromiso claro con nuestro cliente. La idea es responder cuando nos necesitan y todos los días trabajamos para cumplir con esa pro-mesa. Durante el 2012 hemos implementado algunas acciones importantes relativas al mer-cado de automóviles, donde creamos una red de prestadores homologados y certificados por nuestra empresa. Estos proveedores tu-vieron que atravesar un curso de capacitación para conocer la calidad del servicio que noso-tros pretendemos brindar a nuestros clientes. Durante el año reparamos unos 30 mil ve-hículos, aproximadamente. Además, hemos hecho avances en nuestra página web, donde los clientes pueden denunciar sus siniestros y resolverlos en forma inmediata. Es el caso del robo de ruedas o la rotura de cristales. El clien-te carga la denuncia, el sistema controla auto-máticamente la cobertura y pone a su dispo-sición la red de proveedores para que pueda llevar a reparar el vehículo el mismo día que sufrió el siniestro. Con esta solución que noso-tros denominamos fast track prácticamente se resuelven entre el 15% y el 20% de los sinies-tros que tenemos”.

El ejecutivo agregó que “el foco está en

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Leandro AnzoáteguiLeandro Anzoátegui

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Entidad Calificación*

El Top en la atención de los siniestros

entender lo que el cliente necesita. Muchas veces trabajamos en pos de brindarle algo al cliente, sin pensar qué es lo que realmente precisa o requiere. Nosotros hacemos encues-tas en forma permanente sobre la calidad del servicio en siniestros. En base a los resultados, hacemos foco sobre lo que efectivamente le interesa al cliente. Por otra parte, además de contar con buena tecnología y con personal capacitado, creemos que la ética, a la hora de atender un siniestro y de analizar los contra-tos, es fundamental. Para nosotros siempre predomina favorecer al cliente si la letra de la póliza no llega a ser clara”.

El compromiso es el rector de todas las acciones que se realizan en Allianz, según explicó el gerente de Siniestros, Pablo Perfu-mo: “La preocupación de la compañía siem-pre fue mantener la excelencia en el servicio hacia el cliente. Lo que buscamos es resol-verle el problema en el menor tiempo posi-ble. La clave es el compromiso de brindar un buen servicio y la capacitación del personal. Hemos hecho muchos cambios en la parte tecnológica para brindarle al cliente las he-rramientas informáticas y evitarle tener que venir a la compañía, que pueda resolver el siniestro desde la pagina web.

Por ejemplo, en siniestros de daños parcia-les en vehículos, el productor carga la denun-cia por la página, pide la inspección y elige el taller donde quiere reparar el vehículo. Noso-tros mandamos un inspector y en el momento dejamos la orden de trabajo para que en 24 o 48 horas el siniestro esté resuelto”.

Anselmo Zubeldía, gerente de Siniestros de QBE La Buenos Aires, enfatizó: “Lo que noso-tros hacemos en nuestra empresa es tratar de hacer bien lo básico. Esto tiene que ver con saber escuchar al cliente cuando denuncia un siniestro o explica una problemática, saber contenerlo y solucionar los problemas con ra-pidez y en forma sencilla. También es muy im-portante contar con personal capacitado. Sin embargo, lo fundamental es tener una actitud de servicio. Nosotros acá estamos poniendo énfasis en ese punto”.

Para Juan Manuel Vieyra, director de Sinies-tros para Argentina y Uruguay de RSA, la bue-na calificación obtenida por la empresa es el resultado de “dar una buena respuesta en el momento justo. Lo primero que tenemos que ofrecer es una buena contención al asegura-do en el momento del siniestro. En el primer contacto hay que contenerlo y explicarle cla-ramente lo que tiene que hacer, porque sabe-mos que cuando un asegurado tiene un sinies-tro está sufriendo una situación traumática. La clave es darle apoyo a nivel personal. Al asegu-

rado se le brinda una contención emocional, profesional y técnica”.

El ejecutivo agregó que desde hace dos años tienen una web de siniestros, mediante la cual reciben denuncias online y las derivan a sus proveedores exclusivos para que los asegurados puedan reponer rápidamente la autoparte dañada o sustraída. También tienen un desarrollo de reembolso fast track, que les permite restituir el dinero a sus clientes lo an-tes posible, en caso de que ellos mismos ha-yan comprado los repuestos.

“El asegurado, cuando tiene un siniestro, no sólo ve que sufrió un siniestro, sino que tam-bién advierte el gran problema que tiene fren-te a la compañía de seguros. Hay una creencia instalada, el cliente dice: ‘Las compañías de se-guros no siempre me tratan bien’. Es importan-te dirigirnos hacia un sitio que nos lleve a des-mitificar esa creencia, un sitio donde siniestro sea sinónimo de solución. Para eso invertimos en tecnología. Por ejemplo, desarrollamos una bitácora de indicadores de siniestros a través de la cual controlamos el ciclo de tiempo de la atención de un robo, de una destrucción total, de un caso con lesiones o de un reclamo de terceros. Es como un tablero de indicadores. La idea es usarlo para mejorar y acortar la vía

* Calificación del 1 al 10 otorgada por los produc-tores asesores a las empresas con las que trabajan en función del cumplimiento en tiempo y forma del pago de los siniestros.

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de los siniestros”, remarcó Vieyra.Por otro lado, el directivo destacó que la em-

presa está alineada “a las políticas de defensa del asegurado. Los casos en los que hemos lle-gado a la oficina del defensor del asegurado han sido por lo general a nuestro favor. Eso in-dica que las decisiones de rechazo de siniestro que hemos tomado han sido acertadas”.

Un 2013 con el foco en la tecnología

Para continuar mejorando la experiencia de los asegurados a la hora de los siniestros en este 2013 que acaba de comenzar, las compañías planean trabajar con énfasis en el desarrollo de sus páginas web y sus siste-mas informáticos. Con estas herramientas pretenden agilizar la comunicación entre los productores y la empresa y permitir a los usuarios la resolución de algunos siniestros de manera autónoma.

“Ahora estamos trabajando en plataformas informáticas y desarrollando la web para am-pliar nuestro servicio. La idea es que nuestros clientes puedan usar la plataforma web como si fuera una suerte de home banking. Que-remos que el cliente conozca cada paso que damos en el tratamiento de su siniestro y sepa cuál es la situación y cuándo se va a resolver. Que pueda consultar todo esto a través de la página. Estamos optimizando este proceso. El año pasado trabajamos sobre una plataforma donde se cargan las denuncias de los sinies-tros y ahora estamos desarrollando el módu-lo de seguimiento para que el cliente pueda ingresar con una clave a su propio siniestro”, explicó Marcó, de MAPFRE.

En la misma línea trabajará Mercantil Andi-na. “El 2013 para nosotros va a ser el año de de-sarrollo de las transacciones vía web. Estamos terminando de desarrollar la página para lanzar a nivel nacional que los productores, además de poder registrar las denuncias, puedan, con una clave y respecto de su cartera, disponer de las órdenes de reposición de cristales, rue-das o parabrisas, sin necesidad de pasar por la empresa. También estamos desarrollando una herramienta para el manejo de abogados de los estudios externos en relación a los juicios. Nos interesa seguir aplicando estos recursos, pero sin perder de vista lo que nos distingue, que es el servicio y nuestra política de trabajar a puertas abiertas. Siempre habrá alguien dis-puesto a atender al tercero, al asegurado o al productor”, puntualizó Testón.

Zubeldía, de QBE La Buenos Aires, destacó que además están haciendo una fuerte inver-sión en tecnología, “para que, junto con algu-

nas otras modificaciones en los procesos, po-damos brindar un servicio todavía mejor del que venimos dando, y colocar a la compañía en una situación ventajosa respecto del mer-cado. La idea es cambiar absolutamente todo, tener un sistema de workflow, trabajar todo por imágenes, tener un desarrollo fuerte de lo que es Internet y lograr la automatización de algunas tareas, entre otras cosas”.

Digitalización y tecnología son los concep-tos que también desarrollará RSA durante el 2013. “Para nosotros es clave la inversión en tecnología. Con la compra de El Comercio es-tamos trabajando en un software que permita la interacción entre el personal de la compañía de seguros, el asegurado y los proveedores ex-ternos, como los estudios liquidadores, los es-tudios jurídicos o los proveedores de servicios. Es una especie de workflow que interactúa con el mundo exterior y nos permite ganar tiempo y velocidad, que es la clave para responderle a un cliente en caso de un siniestro. Es un sis-tema que tiende a la digitalización del depar-tamento de siniestros, eliminando el uso de papel”, puntualizó Vieyra.

La agilización de los procesos es una de las preocupaciones centrales de Seguros Rivada-via para el 2013. Por tal motivo, en la compañía desarrollaron un centro de denuncias telefóni-cas con personal especializado que “permite una rápida apertura del siniestro y una rápida resolución. Esto está vinculado a la alianza es-tratégica que tenemos con los proveedores. Hay un circuito armado donde una persona llama para denunciar la rotura de un parabri-sas y, después de los controles, y si todo está bien, se emite una orden de reposición que llega al proveedor.

Por lo tanto, el asegurado puede ir y resol-ver la restitución de su parabrisas en el mo-mento. Estamos tratando de profundizar el análisis y la modificación de nuestras meto-dologías de trabajo para hacer más eficiente la administración del siniestro y permitir un adecuado seguimiento, a fin de detectar los errores,” explicó Manilla.

Por su parte, en Allianz planean la apertu-ra de un nuevo centro de servicios, ubicado en Av. Independencia al 1500, “en el cual se va poder atender directamente a terceros y daños parciales. La idea es descentralizar un poco lo que es la atención en el microcentro, ofrecer otro lugar al que puedan acceder para resolver el siniestro. Además, estamos traba-jando en el cambio de plataforma, siempre pensando en el compromiso hacia el cliente y viendo qué mejoras podemos hacer en el sistema para mantener el servicio o mejorarlo aún más”, dijo Perfumo.

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Guillermo Cardelli

Pablo Perfumo

Gustavo ManillaGustavo Manilla

Juan Hernán Marcó

Graciela TestónGraciela Testón

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Si bien en líneas generales el tratamiento de los siniestros tiene una dinámica estandariza-da, hay algunos datos de coyuntura que hacen más difícil su resolución según el ramo. Tal es el caso del rubro automotor, que actualmente se ha vuelto complejo por la falta de repuestos, entre otras cosas. Sobre este tema, Cardelli, de Federación Patronal, sostuvo que vienen “en-contrando serias dificultades en la reparación de algunos vehículos por este motivo. Además, en lo que tiene que ver con los insumos, exis-te un mercado paralelo que dificulta bastante los valores del mercado y trae complicaciones con las demoras en las reparaciones. Este gran universo de problemas genera trabas que te-nemos que ir paliando día a día y hace que a veces terminemos dando un servicio que no es el ideal. Nosotros advertimos que esto es algo que se puede llegar a profundizar de cara al 2013. Por eso nuestro desafío como empresa es no perder calidad, ni tiempos de respuesta, ni nivel de servicio. Una buena manera de lo-grarlo es con el manejo del “caso a caso” y con la buena voluntad del asegurado”.

Trías coincidió con su colega, y agregó: “Hoy el mercado de automóviles es el que más si-niestros genera. Tiene una problemática bas-tante puntual: además de la falta de repuestos, tiene una capacidad de reparación de vehícu-los agotada. Por lo tanto, estamos trabajando con nuestros proveedores para tratar de ofre-cerles un mejor servicio a nuestros clientes. Siempre estamos atentos a seguir generando mayor calidad de servicio en todo lo que el cliente requiere y a tener capacidad para ad-ministrar el crecimiento y manejar esta proble-mática del mercado”.

Un cliente cada vez más exigente

Los entrevistados coincidieron en que la calidad del servicio es un diferencial para sus empresas y una tendencia del mercado. Esta tendencia es el resultado de una decisión em-presarial, pero también de la existencia de un cliente cada vez más exigente.

“El mercado ha venido mejorando porque los años nos han demostrado que hoy la aten-ción gravita en las decisiones de las personas al momento de asegurar. Hay mayor cantidad de información, y la gente sabe más acerca de la empresa que desea contratar. Hace veinte años las compañías éramos casi anónimas, la gente tenía más conocimiento de los produc-tores. Si bien eso continúa, porque el productor es el que hace de intermediario entre el cliente y la aseguradora, la verdad es que en la actuali-dad, ya sea por las herramientas tecnológicas, por la publicidad o por lo que ha pasado en el

mercado, la gente se interesa mucho por saber cuál es la compañía que promete ampararla si algún día le sucede un siniestro. La solvencia, el prestigio y el servicio pesan mucho más que hace algunos años”, enfatizó Testón.

Perfumo destacó que “hay preocupación por brindar un buen servicio. Se trabaja para mejorar, porque el cliente hoy por hoy reclama eso, y si uno no mejora o no brinda un buen servicio, a largo plazo pierde al cliente”.

En el mismo sentido, Marcó opinó que “el mercado está teniendo un avance hacia el servicio. El cliente elige por la confianza y la seguridad que le ofrece la compañía, es más exigente y busca que las aseguradoras le brinden más servicios. Nosotros estamos compitiendo en la velocidad de tramitación y en la contención que podemos darle al clien-te para que se sienta satisfecho. Además de la venta del producto, le ofrecemos una aten-ción personalizada”.

Vieyra agregó que “el mercado está toman-do conciencia de que siniestros es una parte importante del negocio. Nosotros lo tenemos muy claro, aunque entiendo que hay mucho por hacer. En ese sentido, desarrollamos pro-gramas de capacitación trimestrales que, ade-más de ofrecérselos a nuestros empleados, los hemos extendido para los empleados de los productores y los brokers”.

Para Zubeldía si bien el mercado ha ido mejorando la atención al cliente, “muchas empresas todavía están concentradas en bus-car novedades en los productos o pensando nuevos procesos y se olvidan de las necesida-des concretas del asegurado. Quizá diseñan acciones puntuales de marketing o mejoran procesos, pero que finalmente no son palpa-bles para el cliente”.

De todas formas, a pesar de que la calidad del servicio sea un factor cada vez más impor-tante y que los clientes sean cada vez más exi-gentes, el precio sigue teniendo un peso sig-nificativo a la hora de elegir la aseguradora. Al respecto, Anzoátegui dijo que “el cliente que pasó por la situación de un siniestro, sea cual

fuere, seguramente va a calificar en función de lo que recibió de la compañía. Sin embargo, el asegurado que nunca pasó por esa situación es muy probable que se guíe por el precio u otras cuestiones porque nunca tuvo la necesi-dad de usar el servicio”.

Manilla agregó que “el mercado está traba-jando para que la respuesta rápida y la eficien-cia influyan cada vez más en la percepción que tiene el cliente de las aseguradoras. Aunque el precio sigue siendo una variable importante para determinados segmentos del mercado, paulatinamente se está considerando más la solvencia, la capacidad de respuesta y la contención que se le ofrece al asegurado. Es un proceso lento. Nosotros venimos cargan-do desde hace años la mochila de la imagen negativa de las aseguradoras por el tema de los pagos y de las quiebras, pero creo que la vamos modificando. El precio va a dejar de ser una variable importante a la hora de elegir”.

Por su parte, Marcó destacó que los clien-tes terminan no eligiendo a aquellas compa-ñías que no cumplen con lo convenido. “Esas compañías quedan al costado. Los precios son cada vez más parejos en el mercado. Para las personas no hay muchas diferencias en las ta-rifas y esto genera que compitamos cada vez más en servicios. Ahí está el diferencial de cada compañía. El prestigio, la solidez, la solvencia y la confianza son los valores que van a movili-zar a los clientes para elegir.

El seguro se basa sobre la promesa de pago que se realiza al momento de contratar una póliza y esos son los valores que sostienen esa promesa”.

“Creo que el cliente que hoy elige por pre-cio tarde o temprano se arrepiente, porque los tiempos para la resolución de un siniestro son otros. En un negocio como el de autos, donde es muy difícil sacar ventaja competitiva por los precios porque estos son muy parejos, la ven-taja reside en el servicio que se puede ofrecer. Ahí es donde siniestros tiene que mostrarse y tratar de hacer las cosas bien para agregar va-lor”, enfatizó Vieyra.

“Hay preocupación por brindar un buen servicio. Se trabaja para mejorar, porque el cliente hoy por hoy reclama eso, y si uno no mejora o no brinda un buen servicio, a largo plazo pierde al cliente”.

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El rol de la Superintendencia de Seguros

Las compañías tienen muy claro que si no cumplen de manera adecuada con sus con-tratos corren el riesgo de perder a sus clientes. Con esa premisa trabajan arduamente para revisar sus procesos, invertir en tecnología y capacitar a sus empleados, entre otras accio-nes. Pero la tranquilidad y la confianza que los clientes pueden tener a la hora de celebrar un contrato con alguna compañía de segu-ros muchas veces están condicionadas por la fama del conjunto, que no siempre ha sido buena. Es por eso que el rol de la Superinten-dencia de Seguros de la Nación (SSN) se vuel-ve fundamental a la hora de garantizar que las compañías cumplan con lo acordado y que se castigue a aquellas que no lo hagan.

Según Manilla, “la Superintendencia dio un paso muy importante con la creación del Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado (DOAA) y con la determinación de que las compañías tengan un responsable para todos los reclamos de los asegurados. Este marco regulatorio sirvió bastante. Lo que se logró es valorar al cliente. De esta manera, las aseguradoras están más preocupadas por la atención. Son cuestiones novedosas que se van a ir acomodando con el tiempo”.

Perfumo también resaltó la importancia de las políticas que viene llevando adelante la SSN en materia de defensa del consumidor. “Su rol es controlar, y lo hace correctamente. Cuando hay algo que no está dentro de las normas o de los canales habituales actúa en consecuen-cia. De hecho, el cambio de clausulado de la póliza de automotores de este último año estuvo bien orientado a la ley de defensa del consumidor. Es un mensaje muy claro de que a la SSN le importa mucho el cliente y que las compañías brinden un buen servicio”.

Cardelli destacó que los lineamientos que viene planteando la SSN “funcionan como rec-tores de las políticas que las compañías llevan adelante y definen cómo deben manejarse en virtud del cumplimiento del contrato. Creemos

que esto es saludable en ese contexto y es una línea rectora dentro de la cual el mercado va diagramando un esquema de respuesta”.

Respecto al DOAA en particular, el ejecuti-vo señaló que, “como instancia de defensa del asegurado, es una opción válida para contro-lar las gestiones de las compañías y la calidad de los servicios que prestan, desde la visión del asegurado o del productor. Ahora bien, en lo relativo a terceros, la Superintendencia de-bería mantenerse al margen. La dinámica con el asegurado es distinta a la de los terceros. Para ellos están las vías prejudiciales y judicia-les, no forman parte del contrato del seguro. En el caso del asegurado, lo que se está cues-tionando es el cumplimiento de un contrato o una cláusula específica”.

Anzoátegui agregó que “nosotros atende-mos tan bien a los terceros como a los ase-gurados, sólo que para cada uno hay una di-námica diferente. Entendemos que la SSN no debería ejercer un control directo sobre esa atención a terceros. Eso no implica que deje-mos de atenderlos. De hecho, nos ha pasado que algunos se han sentido tan bien atendi-dos que terminaron siendo asegurados de nuestra compañía”.

Trias destacó que “en nuestra empresa consideramos fundamentales las políticas que promuevan mayor transparencia en el mercado, mayor cercanía y protección de los clientes. En ese sentido, estamos acompa-ñando las iniciativas que lleva adelante la SSN y trabajando todos los días para que el sector tenga más fuerza”.

Zubeldía coincidió con sus colegas, y agre-gó que “las compañías que no responden adecuadamente son castigadas en algún momento. Obviamente uno quiere más ac-ción de la Superintendencia en lo que se re-fiere al control de los resultados técnicos de los distintos ramos. Eso exigiría que se cobre el precio que hay que cobrar y se terminaría levantando el servicio. La idea es que todas las compañías empecemos a diferenciarnos por el servicio. También están los organismos de defensa al consumidor. Los clientes han tomado más conciencia, son más exigentes que años atrás”.

“La SSN es un organismo de contralor de las compañías del mercado en general e inter-viene cuando advierte un comportamiento defectuoso. De todas maneras, no es el único organismo que está en el seguro, también está el órgano de defensa del asegurado, que interviene cuando un cliente tiene algún pro-blema con su cobertura. Gratamente, para nosotros esos casos son prácticamente inexis-tentes”, enfatizó Marcó.

“El prestigio, la solidez, la solvencia y la confianza son los valores que van a movilizar a los clientes para elegir. El seguro se basa sobre la promesa de pago que se realiza al momento de contratar una póliza y esos son los valores que sostienen esa promesa”.

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Festejo de fin de año junto a productores

Presente en la ciudad de Gualeguaychú

Mercantil Andina QBE Seguros La Buenos Aires

“AP Vacaciones Seguras”Liberty Seguros

Mudanza regionalZurich

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CANASTA

En el marco del desarrollo de productos a medida, Liberty Seguros renueva el lanzamiento de su cobertura “AP (Accidentes Persona-les) Vacaciones Seguras”, mediante la cual los asegurados podrán contar con protección durante toda la estadía vacacional, a nivel mundial, las 24 hs. del día. Desde $50.-, quienes contraten esta póliza podrán estar tranquilos de contar con la cobertura de Liberty Seguros, con vigencia durante la estadía vacacional, incluyendo las actividades que el viajero realice tanto dentro como fuera del hospedaje. Con tres modalidades de contratación -individual, titular y cónyuge o grupo familiar- la póliza cubre muerte accidental, invalidez permanente total y/o parcial por accidente, reembolso de gastos médicos farmacéuticos por accidente, reembolso de gastos de sepelio por muerte acci-dental y repatriación sanitaria dentro del país o desde el exterior. Las sumas aseguradas están fijadas desde los $50 mil a los $200 mil.-

Mercantil andina, aseguradora con 89 años de trayectoria e integrante del Grupo Pescarmona, holding con operaciones desde hace más de un siglo en mercados nacionales e inter-nacionales, llega a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Con vocación de servicio y visión de futuro, la aseguradora continúa ampliando sus operaciones y brindando soluciones de cobertura para una gran variedad de riesgos, protegiendo a las personas, sus actividades comerciales y sus bienes.Para la inauguración, la aseguradora realizó un cocktail de apertura en el Hotel Aguaý, al cual asistió el Gerente General de la asegu-radora, Cdor. Pedro Mirante acompañado de Directivos de la Compañía, Productores/Asesores de Seguros y Empresarios de las cámaras más importantes de la ciudad.

En el marco del cierre del año, QBE La Buenos Aires Seguros llevó a cabo sus ya tradicionales eventos “San Ceferino” y el “XXII Tor-neo QBE Seguros La Buenos Aires”, con el propósito de agasajar a su red comercial. Por un lado, en la Estancia San Ceferino se realizó el primer evento con el objetivo principal de generar un espacio de distensión y fortalecer el vínculo entre la aseguradora y sus productores. Cerca de 200 invitados asistieron acompaña-dos por representantes de la compañía, en donde disfrutaron de actividades y pudieron presenciar los shows de Pablo Fábregas y Miguel Ángel Cherutti. A su vez, el “XXII Torneo QBE Seguros La Buenos Aires” se realizó en Pilar Golf Club, donde más de 200 invitados disfrutaron de un día al aire libre y participaron de distintas actividades, como golf, tenis y truco.

Zurich inauguró en San Pablo la nueva oficina Regional de Seguros Generales para América Latina que hasta el momento estaba ubicada en Miami. La mudanza representa la intención del Grupo Zurich de expandir su actuación en el mercado latinoamericano. “Desde 2008, el Grupo está intensificando sus inversiones en la región para fortalecer su posición. La mudanza de las oficinas regionales es sólo una de las acciones previstas, que incluyen también la asociación con el Banco Santander”, dijo el CEO de Seguros Generales para América Latina, Antonio Cássio dos Santos.

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Comenzaron las vacaciones y la gente se encuentra partiendo hacia sus destinos estivales. Es el momento que las compañías de asistencia al viajero aprovechan para conquistar su cuota de mercado. Para eso diseñan estrategias y productos que tienen como finalidad brindar a los pasajeros un servicio de calidad y ofrecer un plus para marcar la diferencia.

Servicios de asistencia al viajero

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Nuevos productos para viajes más seguros

MERCADOASEGURADOR

Comenzaron las vacaciones de verano y los argenti-nos marchan raudamente hacia su tan ansiado des-canso. Es el momento en el que las empresas de ser-

vicios de asistencia al viajero doblegan sus esfuerzos para mantener su cuota de mercado o ganar nuevos clientes. Si bien el negocio se mantiene estable durante todo el año, desde octubre comienza a notarse un incremento por la contratación anticipada para esta época del año.

“La gente por lo general se anticipa con este tipo de productos. Estamos vendiendo desde octubre y noviem-bre para la temporada alta de vacaciones, que es en enero, en febrero y un poco menos en marzo. No obstante, en lo referido a viajes de placer, la curva es bastante pare-ja durante todo el año, con ofertas turísticas a diferentes destinos como cruceros y viajes a Estados Unidos o Brasil, a los que se va de abril a diciembre.

La vacación doméstica, que es la que se da en esta épo-ca, donde la gente viaja mayormente a la costa argentina, no nos trae clientes en forma directa, aunque sí indirecta-mente por los contratos que tenemos a nivel corporativo. Mucha gente está cubierta por nosotros a partir de de-terminada distancia. Nuestra compañía viene creciendo todos los años. En 2012 vendimos un 60% más que el año anterior”, explicó José Luis Fernández, gerente comercial de Europ Assistance.

Juan Briones, director comercial de Cardinal Assistance, agregó que “toda la gente que se fue ahora a la costa o viaja a nivel local en verano con todo el grupo familiar no lleva asistencia porque tiene cobertura a través de las prepagas. El que contrata nuestros servicios es el que via-ja a Brasil, Uruguay, Europa o Estados Unidos. Para esos destinos puede haber un 20% o 30% más de gente. De

Opinan: José Luis Fernández - Juan Briones - Diego Barón

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“Lo principal es la contención que significa tener una asistencia al viajero porque uno está en otro país, con otro idioma y es importante que pueda levantar el teléfono y que una persona le diga que puede ir a un determinado hospital y que va a haber alguien que está esperando. Si esto no existe uno no sabe como manejarse”

todos modos, durante el año se sigue viajando interna-cionalmente. Por lo tanto, la temporada estival no es tan estacional. Nosotros estamos un poco mejor que el año pasado porque estamos tomando más share, pero el vo-lumen de pasajeros es más o menos el mismo. Si bien hay un estímulo para que la clase media y alta que está dentro del sistema bancario, y tiene autorización de la AFIP para comprar dólares o puede gastar con la tarjeta de crédito, viaje al exterior, el que está en la economía informal y tiene pesos viaja a nivel local. Los controles cambiarios de alguna manera modificaron el escenario del segmento socio-económico que viaja al exterior. El que interpreta esto y sabe atacar esos segmentos es el que captura la venta”.

Esta empresa emite en promedio entre cinco mil y seis mil pólizas mensuales en el mercado retail y hay unas 900 mil personas que tienen la cobertura a través de otras ins-tituciones, como prepagas o tarjetas de crédito.

Para fortalecer su posicionamiento en el mercado las compañías vienen desplegando distintas estrategias y han diseñado nuevos productos que tienen como finali-dad brindar a los pasajeros un servicio de calidad y ofre-cer un plus para marcar la diferencia.

Diego Barón, gerente de marketing de Universal As-sistance, otra de las empresas fuertes del rubro, destacó que “con los Packs Plus ofrecemos una gran cantidad de beneficios. Tenemos Pregnancy, que es un producto para embarazadas que incluye asistencia al bebé durante el primer año de vida; Sports, pensado exclusivamente para pasajeros que viajan por competiciones amateurs; Disa-bility, dirigido a personas con discapacidades físicas que incluye preexistencia sobre la discapacidad declarada; Se-cure Gift, que brinda protección para los regalos que se compran durante el viaje; Cancellation Plus, que prevé el reintegro de parte del valor de los servicios contratados en caso de que se cancele el viaje; y Concierge, que es un servicio telefónico de información y reservas”.

El ejecutivo agregó que “hay una serie de productos de alta gama con coberturas elevadas y otros más económi-cos con menores topes de cobertura, como el Turista, que es un producto que cubre hasta ocho mil dólares en caso de accidente o enfermedad; el Europa, que cubre hasta treinta mil euros y cumple con los requisitos del Tratado de Schengen de la Comunidad Europea; el Estudiante, dirigido a personas que viajan por becas, intercambios o

posgrados; y el Nacional, para viajes dentro del país”.Barón enfatizó que la estrategia de su compañía con-

siste en “diseñar y armar productos a la medida de las ne-cesidades de los pasajeros. La marca es un valor muy im-portante en nuestro negocio. En el deporte, por ejemplo, encontramos el posicionamiento deseado.

Esta estrategia surgió a partir de descubrir en el depor-te todos los valores que fomentamos como empresa. A través de convenios con asociaciones deportivas en toda América Latina y presencia de marca en los principales eventos deportivos de esa región, compartimos momen-tos agradables con nuestros clientes.

Nuestro plan es seguir ubicando al cliente como centro del negocio y adaptarnos tanto a sus necesidades como a las del mercado, comprometiéndonos a brindar un servi-cio de excelente calidad”.

Fernández, de Europ Assistance, señaló que, entre los condimentos y agregados que vienen incorporando a su oferta de servicios, se encuentra Concierge: “Un servicio de información y de asistencia, donde se le puede brin-dar a la persona que viaja desde el número de un taxi en otra ciudad, al teléfono de una embajada, la oferta de espectáculos del lugar o los restaurantes. Está pensado para situaciones que tienen más que ver con el placer y no tanto con la enfermedad o algún otro problema que se le pueda presentar”.

Por otra parte, el directivo señaló que en la empresa están “apostando fuerte al avance tecnológico. La idea es poder facilitar la venta de nuestros productos a través de las nuevas tecnologías, con aplicativos para smartphones. Otra estrategia es la oferta cruzada por diferentes cana-les. Tratar de ayudar a nuestros distribuidores para que la gente tenga un acceso más fluido”.

Fernández agregó que “estamos inmersos en un plan de cinco años (2010-2015), donde el foco está puesto en de-sarrollar el canal travel, que es algo bastante novedoso en la Argentina, aunque no en el resto del mundo. Queremos posicionar a la empresa como una de las primeras dentro de la región y consolidarla como líder del sector. Para lo-grarlo estamos innovando en temas tecnológicos. Traba-jamos para capilarizar nuestra posición, para que en todos los lugares haya un distribuidor y un agente de viaje que sepa explicar y vender los productos que tenemos”.

One Call es, a su vez, la apuesta de Cardinal Assistance, que le ofrece al cliente resolver la pérdida de un bolso en

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“Es necesario hacer campañas de concientización. Cuanta más difusión tenga el tema en diferentes ámbitos mejor será la respuesta. Esto también tiene mucho que ver con la oferta. A veces hay que facilitarle las cosas a la persona para que sepa que lo tiene o pueda contratarlo al momento de viajar”.

una sola llamada. Según explicó Briones, “con este pro-ducto cubrimos la pérdida o robo de una billetera o una cartera. Lo primero que se brinda, si esto ocurre en la vía pública y hay agresión física, es la atención médica. Luego se le envía al cliente un chofer para que pueda trasladar-lo durante 24 horas después del siniestro. Con una sola llamada telefónica, el cliente puede denunciar el robo de las tarjetas de débito y crédito, y se bloquean todos los medios de pago. Por último, se envía un cerrajero dentro de las 24 horas para que reponga la llaves de la casa”.

Briones destacó que los esfuerzos de su empresa se concentran en “hacer mucha docencia sobre el canal de venta y darle valor agregado a nuestro sitio, subiendo información y recibiendo consultas. Siempre que recibi-mos alguna carta de felicitación o de agradecimiento la compartimos con nuestros agentes de turismo. Además, hacemos muchos seminarios y capacitaciones”.

Para el 2013, la compañía espera “estar cada vez más cerca de los canales comerciales, la docencia, la capa-citación y la digitalización. Hemos invertido mucho en áreas digitales, en electrónica y en canales web. Asi-mismo, este año, a nivel internacional y por quinta vez consecutiva, le estamos dando cobertura al Rally Dakar”, puntualizó el ejecutivo.

La importancia de los servicios de asistencia al viajero

Al margen de las coberturas específicas que cada com-pañía ofrece y los servicios diferenciales que cada una viene incorporando, los ejecutivos insistieron en la im-portancia que revisten los servicios de asistencia al viaje-ro para evitar situaciones desagradables.

“La salud fuera de la Argentina puede ser hasta diez ve-ces más cara, según el lugar. Estamos acostumbrados a que las prepagas nos cubren prácticamente todo. El Plan Médico Obligatorio es muy amplio, pero afuera hay mu-chas limitaciones y todo es muy caro”, enfatizó Briones.

Barón agregó que, además de lo costoso que es cubrir un gasto médico en el exterior si no se cuenta con una co-bertura, “lo principal es la contención que significa tener una asistencia al viajero, porque uno está en otro país, con otro idioma y es importante que pueda levantar el teléfo-no y que una persona le diga que puede ir a un determi-

nado hospital, que hay alguien que lo está esperando. Si eso no existe uno no sabe cómo manejarse”.

A pesar de esto, los directivos coinciden en que to-davía una gran parte de las personas continúa viajando sin asistencia. Barón destacó que “eso se debe a que si bien hay mayor conciencia, aún no creció lo suficiente. También es nuestra tarea concientizar al pasajero sobre lo importante que es contratar el servicio. Tratamos de hacerlo a través de la publicidad. Transmitimos la impor-tancia de viajar protegidos y tranquilos. Es un mensaje muy sencillo: ‘Disfrutá y viajá tranquilo, si te pasa algo nosotros vamos a estar’”.

Fernández especificó que “la gente que viaja y contra-ta el servicio directamente está representada por el 45%. Empezó cerca del 30% y en los últimos años fue creciendo un poco más. Después hay otro porcentaje que no sabe o lo tiene incluido por otro tipo de producto. Esto tiene que ver con la conciencia aseguradora que tenemos los argentinos. Con los seguros pasa lo mismo, no todos tie-nen seguro para su casa, y eso es lo más preciado que uno tiene. Es necesario hacer campañas de concientización. Cuanta más difusión tenga el tema en diferentes ámbitos mejor será la respuesta. Esto también tiene mucho que ver con la oferta. A veces hay que facilitarle las cosas a la persona para que sepa que lo tiene o pueda contratarlo al momento de viajar”.

Según explican las compañías, hay una serie de cosas que los clientes deben contemplar a la hora de contratar el servicio. Algunos de los puntos que los clientes deben observar para hacer una contratación sin sorpresas son la solidez de la empresa, las condiciones generales del con-trato, donde se especifica cuáles son las eventualidades que no están contempladas y los topes de cobertura, y que los valores sean adecuados y estén en sintonía con los precios del mercado.

“Muchos de estos productos se compran y después no se usan, pero la diferencia de contratar a una empresa se-ria tiene que ver con la eficiencia y la calidad del servicio que se brinda ante una eventualidad”, puntualizó Barón.

Al respecto de este punto, Briones destacó que “en Lati-noamérica han surgido compañías que venden a valores muy bajos y luego no responden. Hay que tener en cuenta que los valores sean adecuados. Esto va en línea con lo que pasa en el resto de las compañías de seguros.”

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Cursos y programas para empleados de bancos y compañías de seguros

LAS PROPUESTAS DE LAS UNIVERSIDADES PARA 2013

Desde especializaciones hasta maestrías, las universidades ofrecen distintos programas y posgrados donde buscan profundizar conocimientos, formar pro-fesionales especializados y fomentar las capacidades de liderazgo. Estas son las opciones para el próximo año.

BANCOS YSEGUROS

Opinan: José Dapena - Gabriel Basaluzzo - Fernando Di Pasquale - Juan Carlos De la Vega - Carlos Facal

“El beneficio de una maestría está en que uno a veces se hace preguntas y encuentra que tiene limitaciones en su

trabajo. Necesita desarrollarse e incorporar herramientas que le permitan crecer profesionalmente”. José Dapena

La dinámica del sector bancario y del sector de seguros exige una continua actualización de quienes trabajan en

ellos. Las carreras de grado son muy gene-rales y, por ese motivo, los profesionales de cada sector necesitan conocimientos especializados. Ante esta demanda, distin-

tas universidades permiten profundizar en distintas áreas del sistema financiero y del negocio de seguros para formar líderes más preparados.

La oferta es variada. La Universidad del CEMA (UCEMA) fue una de las pioneras en ofrecer la Maestría en Finanzas. Esta cuenta con tres orientaciones: mercado de capita-les, finanzas corporativas y aspectos legales de las finanzas. La institución también tiene otro tipo de propuestas. Por ejemplo, pro-gramas abiertos y de formación que duran entre cincuenta y ochenta horas, alineados con los mismos contenidos que la maestría.

Por otra parte, la entidad también ofrece los Programas Ejecutivos Especializados. Estos tratan sobre Gestión de Riesgo Ope-

rativo, Evaluación de Proyectos de Gestión, Fideicomisos y Empresas. Tienen una du-ración de entre treinta y cuarenta horas. Satisfacen procesos de actualización o de introducción al tema.

En la maestría, el 95% de quienes cursan proviene de la carrera de ciencias econó-micas y trabaja actualmente en finanzas. También proceden de la carrera de ciencias jurídicas y toman la orientación de aspec-tos legales.

“El beneficio de una maestría está en que uno a veces se hace preguntas y advierte que tiene limitaciones en su trabajo. Nece-sita desarrollarse e incorporar herramientas que le permitan crecer profesionalmente”, explicó José Dapena, el director de la Maes-tría en Finanzas de la institución educativa.

Desde 1998, la Universidad de San Andrés también tiene su Maestría en Finanzas. “En ese momento había una necesidad de ca-pacitación en el área financiera. No había una oferta grande. Personas que estaban en posiciones de responsabilidad y que no po-dían viajar al extranjero pudieron entonces acceder a una capacitación de primer nivel en Argentina”, puntualizó el director de la maestría, Gabriel Basaluzzo.

En este caso, lo que surgió como un pro-grama estandarizado se ha ido actualizan-

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do a las necesidades de las empresas y los profesionales. Por ejemplo, actualmente la temática de inversiones tiene un mayor con-tenido local. “Si bien preparamos profesiona-les para que puedan desempeñarse en cual-quier lugar del mundo, nuestra intención es que nuestros estudiantes puedan desenvol-verse en el medio local en el que están ope-rando, con los instrumentos con los que se está trabajando”, destacó Basaluzzo.

La maestría que la entidad ofrece tiene un enfoque para especialistas. Está orientada a profesionales con algunos años de expe-riencia. “No es un requisito taxativo, pero es necesario que tengan dos o tres años de ex-periencia en el área o en la industria.

Buscamos un nivel de seniority, como para saber en qué área de las finanzas quieren profundizar su conocimiento”, de-talló Basaluzzo.

La maestría tiene cinco orientaciones:

mercado de capitales, finanzas corporati-vas, bancos, gestión de riesgos e ingeniería financiera. En cada caso se apunta a perfiles distintos, bien diferenciados. Se busca la profundización más que el conocimiento amplio de la disciplina.

El director de la carrera precisó que la orientación Bancos no solo presenta la te-mática de finanzas, sino que también la combina con aspectos contables, gestión de riesgos, inversión, estrategias de negocios, política monetaria y macroeconomía, entre otros contenidos. “Teníamos que lograr una síntesis que pudiera consolidar los grandes pilares para alguien que quiere especializar-se en el área de bancos”.

Basaluzzo agregó que la gestión de ries-gos es una de las áreas profesionales que está teniendo mayor expansión. “Las geren-cias de riesgo se están desarrollando y es el área donde hay más para aprender, desa-

rrollar y capacitar”. Por este motivo, además de estar incluida en los contenidos de la orientación Bancos, también tiene su propia orientación.

Por su parte, la Universidad Católica Ar-gentina (UCA) cuenta actualmente con la Tecnicatura en Organización Bancaria y, según cuenta el director de esa carrera, Fernando Di Pasquale, esta fue rediseñada recientemente para atender la demanda ac-tual de las entidades financieras, en un con-texto dinámico y de alta especialización.

Asimismo, se redujo la duración a dos años y medio y se alineó al enfoque de las mate-rias técnicas, en línea con las normas locales y los estándares internacionales. En ese sen-tido, Di Pasquale señaló que “incorporamos materias relacionadas con la administración de riesgos, la prevención del lavado de dine-ro, los nuevos productos bancarios, el mer-cado de cambios y el comercio exterior”.

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Maestría en Finanzas San Andrés Marzo 2013 Dos añosMaestría en Finanzas Torcuato Di Tella Marzo 2013 Diez mesesTecnicatura en Organización Bancaria Católica Argentina Marzo 2013 Dos años y medioMaestría en Finanzas CEMA Marzo 2013 Un año* o dos años**Esp. en Administración de Org. Financieras AMBA y UBA Marzo 2013 Dos añosMaestría en Dirección de Finanzas y Control UADE Abril 2013 Dos años

Especialización en Seguros Salvador Abril y Agosto 2013

CARRERA UNIVERSIDAD INICIO DURACIÓN

* Cuatro clases por semana. ** Dos clases por semana.

“Impulsar a la gente destacada de la empresa para poder formarse es una estrategia motivacional muy

grande y a las empresas les falta todavía ocuparse de este tema. Falta profesionalizar los cuadros de conduc-

ción y fortalecer la gerencia”. Carlos Facal

Para la institución, el objetivo principal de esta tecnicatura “es formar profesionales con habilidades personales y competencias téc-nicas vinculadas a la industria de servicios financieros. Es decir, que puedan desempe-ñarse adecuadamente en diferentes posicio-nes dentro de una entidad financiera”.

La institución apunta principalmente a empleados de entidades financieras y cam-biarias que deseen profundizar sus habilida-des técnicas y potenciar sus conocimientos sobre la industria en la que se desempeñan. “Generalmente, los alumnos son aquellos que alguna vez intentaron cursar alguna carrera universitaria pero, por los deveni-res de la vida, no lograron alcanzarla y hoy advierten la necesidad de adquirir conoci-mientos de la industria para poder seguir creciendo en la organización, consideran-do la complejidad de las regulaciones y el contexto altamente competitivo en el que se desarrollan estas entidades”, describió el director de la carrera.

Di Pasquale agregó que en la Universidad observaron que los ejecutivos del sector bancario, en especial en los niveles geren-ciales, poseen una mirada demasiado foca-lizada en su área de responsabilidad y, por lo tanto, pueden perder la visión general del contexto en el que se desarrolla el negocio.

“En este sentido, desde la carrera y desde otros programas que ofrecemos, por ejem-plo en alianza con la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), buscamos brindar un enfoque integral del negocio, incluyendo aspectos de la realidad de la industria y su impacto concreto en el negocio de las entidades”.

Por otro lado, la Asociación de Marketing Bancario Argentino (AMBA) brinda progra-mas para los ejecutivos. Dentro de su oferta académica hay dos posgrados destinados al sector. El primero lo dicta junto a la Uni-versidad de Buenos Aires y ya lleva doce años de implementación. Es la carrera de Especialización en Administración de Orga-nizaciones Financieras.

“Nació como una necesidad de la indus-tria de contar con un posgrado universitario dedicado a formar ejecutivos y consultores especializados en este tipo de organizacio-nes tan particulares”, recordó el director de la carrera, Juan Carlos De la Vega.

Dirigido a ejecutivos de entidades finan-cieras o ejecutores que quieran especializar su actividad profesional, el posgrado ofrece conocimientos acordes con las necesidades de la industria y del sector.

El director de la carrera indicó que “una de las características más importantes es

que el cuerpo docente, además de la tra-yectoria universitaria, tiene también expe-riencia laboral en la industria, en el área de su materia”.

A su vez, la entidad brinda desde hace dos años el Curso de Alta Formación en Marke-ting para Empresas de Servicios, con un tí-tulo oficial otorgado por la Universidad de Bolonia, Italia. “Somos la única institución que tiene tanta trayectoria en el marketing de servicios. A partir de ahí nace nuestra propuesta”, resaltó De la Vega.

En cuanto al sector asegurador, la Univer-sidad del Salvador tiene la Especialización en Seguros, la única en el ámbito académico destinada a esta área. Para cursarla se re-quiere un título de grado, preferentemente en ciencias económicas. La especialización está orientada a formar líderes, gerentes y directivos del sector.

“La idea es formar una conducción en las compañías aseguradoras con un concepto integral de la actividad, con la mirada que debe tener el o la número uno de cualquier empresa, que dialoga con distintos especia-listas, pero debe ser capaz de orientar, moti-var y conducir a todos ellos”, enfatizó Carlos Facal, director de la especialización.

El posgrado se desarrolla en ocho mate-rias y un taller. Las materias tratan temas tales como el diseño de estrategias, la nego-ciación, los problemas éticos que se enfren-tan y actúan en la actividad aseguradora y el manejo de las crisis, entre otros.

También hay otras asignaturas relacio-nadas a la comercialización, a los aspectos técnicos y legales, a la economía y a los re-cursos humanos. “El enfoque es estratégico, porque en definitiva es una actividad que no se realiza con máquinas, sino con personas”, destacó Facal.

El director de la especialización afirmó que la actividad aseguradora necesita líde-

res preparados para enfrentarse a escena-rios y mercados cambiantes.

En una palabra, a las situaciones que pue-den presentarse y en las que deben con-ducir. “En nuestra actividad, en los últimos cuarenta años, ha habido escenarios com-pletamente distintos.

Por ejemplo, en la década de 1980, el mer-cado estaba cerrado y había un contexto de hiperinflación. Eso se modificó radicalmente en la década siguiente. En la actualidad, es imprescindible formar líderes distintos. Na-die sabe qué escenario vamos a tener den-tro de diez años”.

La especialización no busca enfocarse en los productos, sino en generar las condicio-nes necesarias para que los alumnos, que ya son profesionales y vienen trabajando en el sector, aprendan a realizar las preguntas apropiadas y las decisiones correctas ante situaciones inéditas. “Entonces vamos a po-der tener mejores líderes en el sector para lo que les toque en 2020”, enfatizó Facal.

Una demanda de profesionalización

Todos estos cursos surgieron ante una de-manda de profesionalización, tanto por par-te de las empresas como de sus empleados.

Como señaló Basaluzzo, los ejecutivos se acercan con ganas de formalizar lo que han visto durante los años de trabajo en una em-presa. “Los estudiantes vienen con interés de aprender y crecer en sus empresas. En muchos casos la compañía es sponsor del estudiante no sólo con dinero, sino también con permisos. El curso se convierte entonces en un proyecto conjunto”.

Los especialistas coinciden en que estos programas no están dirigidos a cubrir de-ficiencias en las carreras de grado, sino a completar el conocimiento que estas brin-

dan. “No se advierte que haya una deficien-cia de base como para decir que existe un problema estructural. Lo que sucede es que la industria financiera evoluciona mucho y rápido”, puntualizó Basaluzzo.

De la Vega destacó que “las universidades forman generalistas. A través de los posgra-dos y las maestrías, lo que se hace es actuali-zar y formar especialistas”.

En la misma línea, Dapena agregó que, por ejemplo, las carreras de grado no capacitan en finanzas. “No se trata de una falencia, sino que es imposible enseñar todo. Por ejemplo, en Administración de Empresas hay que enseñar una gran variedad de contenidos y no se puede profundizar en algún tema en especial. Los profesionales se dan cuenta de que su formación de grado no es demasiado profunda. No porque sea mala, sino porque es demasiado general”.

A pesar de los claros beneficios que puede obtener una empresa a partir de la capacita-ción de su personal, no todos los estudiantes cuentan con el apoyo de sus empleadores a la hora de cursar estas carreras.

Según Facal, “muchas empresas todavía no están conscientes de la necesidad de in-vertir en liderazgo para las organizaciones a futuro”.

Dapena agregó que “algunas empresas ven como una oportunidad el hecho de que una persona pueda generarles, a partir de su capacitación, mayores beneficios. Sin em-bargo, otras lo ven como un riesgo, ya que piensan que si la persona se capacita, des-pués puede irse a otro lugar”.

No obstante, de acuerdo a Facal, “promo-ver la formación de las personas destacadas de la empresa es una estrategia motivacio-nal muy grande. A las empresas les falta todavía ocuparse de este tema. Falta profe-sionalizar los cuadros de conducción y for-talecer la gerencia”.

Más alternativas educativas para el futuro

Las entidades educativas vienen trabajan-do para ampliar el abanico de alternativas de capacitación que hoy ofrecen a los ejecutivos de los mercados bancarios y de seguros.

Dapena señaló que la UCEMA diseñó una cuarta orientación en Sistema Financiero para su Maestría en Finanzas, y manifestó que ya está en proceso de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación.

En la Universidad de San Andrés, si bien afirman que por ahora lo que buscan es estabilizar las orientaciones que ya se han creado, como por ejemplo la de bancos, es-tán evaluando la posibilidad de incorporar nuevas orientaciones. En este sentido, una de las que se van perfilando se enfoca hacia los seguros. “Nos interesa particularmente porque tiene mucho de sinergia con lo que ya tenemos. Nos ayuda que en la orientación de riesgo hay muchos actuarios que vienen del área de seguros. Posiblemente, a partir de haber desarrollado esa comunidad, se pueda pensar en armar algo en el mediano plazo”, expresó Basaluzzo.

El directivo agregó que otra orientación estaría enfocada en real estate para los res-ponsables de finanzas en las compañías constructoras. Por último, y también a me-diano plazo, otra de las posibles orientacio-nes estaría relacionada con la contabilidad.

AMBA también se encuentra trabajando en la incorporación de contenidos orienta-dos a los ejecutivos del mercado de seguros. La entidad ya presentó un proyecto para un nuevo programa: Especialización en Entida-des Aseguradoras. “Son parte del sistema, pero tienen una lógica y una particularidad organizativa que hacen necesario un pro-grama nuevo”, expresó De la Vega.

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MERCADOASEGURADOR

Opinan: Edgardo Bovo - Claudio Cazalá - Daniel Arias

Un 2012 movido en materia de adquisiciones y lanzamientos

En el último año se registraron diversas operaciones que evidencian el interés de las empresas de integrar el negocio de la salud con el de riesgos del trabajo. Galeno compró Consolidar ART y los negocios de ART y salud de MAPFRE, Sancor lanzó una empresa de medicina prepaga y SMG compró Liberty ART. Este proceso de integración entre ambos mercados podría continuar en los próximos meses con el ingreso de un nuevo jugador.

Buscan aprovechar las sinergias entre los negocios de ART y de salud

2012 fue un año en el que las sinergias entre el mer-cado de salud y el asegurador quedaron más en evidencia que nunca. A lo largo del año, se concre-

taron varias operaciones que muestran como hoy algunas compañías están viendo importantes oportunidades en la integración del negocio de la medicina prepaga con el de riesgos del trabajo.

Esta tendencia comenzó en 2009, cuando Swiss Medical Group (SMG) creó su aseguradora de riesgos del trabajo SMG ART. En abril de 2010, adquirió los negocios de ART de La Meridional y en marzo del año pasado compró la divi-sión de ART de Liberty para fortalecer su posicionamiento en este negocio. Lo siguió el Grupo Galeno, que en marzo de 2012 adquirió Consolidar ART y unos meses después in-corporó los negocios de ART y Salud de MAPFRE. Sancor Seguros, uno de los principales grupos del mercado asegu-rador y el líder en el negocio de riesgos del trabajo, a través de Prevención ART, no quiso perderles pisada y en diciem-bre anunció el lanzamiento de una empresa de medicina prepaga para el segundo semestre de 2013.

Este proceso de integración entre ambos mercados po-

dría continuar en los próximos meses si finalmente se con-creta el ingreso de Omint, que estaría preparando su incur-sión en el mercado de ART.

El nombre de la nueva empresa de medicina prepaga del Grupo Sancor será Prevención Salud. De acuerdo a lo seña-lado por Edgardo Bovo, director general de Prevención ART, “el objetivo de este lanzamiento es aprovechar nuestra for-taleza en todo el país y establecer una sinergia entre el área de riesgos del trabajo y la cobertura prestacional de una empresa de medicina privada”.

“Este es un ramo que nos permite aprovechar las forta-lezas que tenemos como aseguradora para posicionarnos también en el mercado de la salud. Creemos que nos ayu-dará a fortalecer nuestro posicionamiento actual y a seguir creciendo, sobre todo en el interior del país, donde somos muy fuertes”, agregó.

No es casual que el anuncio haya llegado en este mo-mento, en que la nueva ley de ART ha dado un marco de mayor previsibilidad al mercado. Bovo resaltó que el nuevo marco legal permite avizorar un panorama intere-sante para las empresas que operan en Riesgos del Tra-bajo porque se apunta a combatir la judicialidad, que era uno de los mayores problemas del sector hasta ahora. Y destacó que esta iniciativa los hará más competitivos en el nuevo entorno.

Bovo destacó que, “como líderes en el segmento de ries-go del trabajo, esta nueva empresa nos permitirá estar a la vanguardia, ante un escenario donde vemos que se empie-za a producir una mayor integración entre las aseguradoras que brindan la cobertura para riesgos laborales y los ope-

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radores del sector salud. Apuntamos a constituir una oferta integral también en ese segmento”.

El directivo puntualizó que la nueva empresa tendrá un alcance nacional, aprovechando la amplia red de oficinas comerciales que la aseguradora tiene en todo el país, que le posibilita una cercanía con el potencial cliente. “Nuestra fuerza de venta, conformada por los productores asesores, va a ser el principal motor de crecimiento”. Sin embargo, no descartó la posibilidad de adquirir alguna de las más de 560 pequeñas empresas de salud que hoy operan en el mercado dando servicios a doce millones de personas.

Aún teniendo los precios controlados oficialmente y de-biendo cumplir con un riguroso Plan Médico Obligatorio (PMO), las expectativas del grupo en este negocio son posi-tivas. “Creemos que tenemos grandes posibilidades de de-sarrollo en este mercado por el buen posicionamiento que tenemos en el segmento empresarial, a través de nuestros servicios de ART. Queremos capitalizar el gran desarrollo que nuestra empresa ha tenido en los últimos años. Somos una empresa innovadora, y este es un nuevo paso para el crecimiento”, dijo Bovo.

En este sentido, también hizo referencia al mercado de seguros de salud, un segmento aún poco desarrollado en la Argentina. “Los seguros de salud son una alterna-tiva muy válida para aquellas personas que no están en condiciones de contratar un plan de salud prepago. Sería una veta interesante para impulsar el desarrollo de este mercado hacerlo a través de la promoción de los microse-guros, otro tipo de producto que en la Argentina no tiene desarrollo”, observó.

Una visión más médica para el negocio de ART

La creación de Galeno ART fue una de las grandes noticias del sector asegurador durante 2012. “En octubre de 2011 ini-ciamos las conversaciones para comprar Consolidar y en marzo de 2012 concretamos la operación. Por otro lado, en octubre de 2012 llegamos a un acuerdo para adquirir el paquete accio-nario de Mapfre Salud y Mapfre ART”, detalló Claudio Cazalá, vicepresidente de la nueva ART.

El ejecutivo explicó que tomaron esta decisión porque consi-deraron que era un paso estratégico interesante para la compa-ñía incursionar en el mercado de ART. “El sector de salud es un mercado maduro. No está creciendo tan rápido debido a dos causas principales: en primer lugar, las posibilidades econó-micas de buena parte de la población no le permiten acceder a una medicina prepaga y, por otro lado, demográficamente nuestro país tiene una tasa de crecimiento baja”.

Cazalá señaló que, con este panorama, observaron que el ne-gocio de ART era un mercado interesante, dominado principal-mente por grupos bancarios o aseguradores, y consideraron que tenía sentido que un grupo fuerte del sector salud incursionara en él. “Estos segmentos ofrecen productos complementarios y muy similares. Ambos trabajan en prevención y en ofrecer ser-vicios para recuperar la salud. Entonces, nosotros, teniendo un gran expertise en lo que es la salud, vimos que podíamos avanzar en este mercado. Tenemos una ventaja respecto de otros grupos que tienen muy buena formación financiera o de seguro, pero que no tienen el concepto de dar prestaciones de salud”.

Según destacó el ejecutivo, también hay una sinergia entre las fuerzas de venta. La persona del sector de recursos humanos

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de una empresa que se encarga de contratar las prestaciones de salud para los empleados es la misma que contrata la ART, y esto es una oportunidad que permite fidelizar la relación. Res-pecto a los objetivos de la compañía en el mercado de riesgos del trabajo, Cazalá señaló que “apuntamos a convertirnos en líderes. El seguro de ART es una especie de commodity, y creo que el principal diferencial lo podemos hacer con la prestación de salud que ofrecemos. Actualmente, estamos segundos en el mercado, después de Prevención ART, aunque en cartera de inversión ya somos primeros. Eso nos proporcionará una dife-renciación. En salud estamos un poco atrás de OSDE y Swiss Medical en cantidad de cápitas, pero somos líderes y estamos en el pelotón de las tres primeras”. El ejecutivo destacó que la respuesta del mercado ha sido muy positiva. Aseguró que la marca está muy bien posicionada en el mercado y que eso los ayudó mucho. Consultado acerca de una posible incursión de la empresa en el mercado de seguros de salud, Cazalá sostuvo que por el momento no están interesados en ese segmento. “El argentino no tiene una conciencia aseguradora fuerte. Vemos que a las personas no les interesa. Hoy el Plan Médico Obligato-

rio de la Argentina es muy completo, y eso hace que actualmen-te, el seguro de salud no haya calado muy hondo en el país”.

Respecto a los planes para el 2013, el ejecutivo destacó que actualmente, “estamos en una etapa de consolidar las adquisicio-nes que hemos hecho. Estamos trabajando para integrar Consoli-dar y MAPFRE”. Agregó que la integración avanza muy bien y que lo que requieren ambas compañías es adoptar una visión más médica. En ese sentido, Cazalá remarcó que las empresas de sa-lud tienen un umbral de servicio muy alto, un valor que las ART pueden capitalizar mucho. Además, observó que la Argentina venía de una atención en ART muy asistencial, básica y asociada a un siniestro. “El mercado de ART tiene 16 años de recorrido. Si bien ha sido una experiencia exitosa, porque se puede advertir la caída en cantidad de accidentes laborales en la reinserción laboral posterior, no se compara con la experiencia del sector salud, que data de varias décadas”.

Daniel Arias, gerente general de SMG ART, destacó que “ofre-cer desde un mismo grupo la gestión de seguros de salud, ries-gos del trabajo y planes de salud prepagos es percibido por el departamento de recursos humanos de las empresas como una

solución que le facilita el trabajo diario. Creo que es una gran oportunidad para el tomador de la ART sumarle la Medicina Prepaga, Patrimoniales o Vida”.

Respecto a la reciente adquisición de Liberty ART, Arias señaló que “ahora estamos en pleno proceso de fusión. Lo que nos motivó a avanzar con esta operación, además de posicionarnos como uno de los grupos líde-res del mercado asegurador argentino, fue potenciar las oportunidades de sinergia que se presentan con otras unidades de negocios del grupo, como Salud, Patri-moniales y Vida”. El ejecutivo agregó que la apuesta del grupo apunta al crecimiento, tanto genuino como por adquisiciones. Asimismo, anticipó que seguirán buscan-do aprovechar las oportunidades de sinergia con otras unidades de negocio del grupo o analizando posibles adquisiciones futuras. Arias es optimista respecto al fu-turo. “El Plan Nacional Estratégico del Seguro, emitido por el Gobierno, apunta a que la participación del seguro dentro del PBI aumente en los próximos años de manera agresiva, impactando en todas las ramas. No veo que el crecimiento vaya a focalizarse en un producto específico, sino que afectará a los mercados, en donde somos un jugador líder de importancia, tanto en Salud, en Patrimo-niales, en ART, en Vida o en Retiro”.

En lo que respecta a los seguros de salud, Arias coin-cidió en que es un sector que, a nivel país, tiene un de-sarrollo escaso, pero aseguró que tienen “la certeza de que, a través de un canal de alcance masivo, con gru-pos de afinidad seleccionados, se puede desarrollar un crecimiento interesante. Es necesario posicionar y dar a conocer el producto”. “Son productos que podrían to-marse como complementarios de la Medicina Prepaga o de cualquier Obra Social, ya que son indemnizatorios y podrían aplicarse para casos de alta complejidad médi-ca y enfermedades graves. Son productos a los que, en segmentos medios o medios bajos, pueden agregarle un producto adicional, como ser servicios de urgencia y emergencia (códigos rojos y amarillos) y descuentos en farmacias”, puntualizó.

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El actor y director Alfredo Alcón reestrenó Final de la partida, obra escrita por el genial dramaturgo Samuel Beckett. En el espectáculo, el prestigioso actor vuelve a compartir el escenario con Joaquín Furriel, con quien actuó en la obra Rey Lear.

Hace 22 años que Alcón dirigió este espectáculo, inaugurando el complejo el Andamio ’90. En esta nueva oportunidad también actúa, pero esta vez en el Teatro San Martín. Final de la partida pone en escena a cuatro personajes desvalidos: Hamm, un amo ciego que ya no pueden ponerse en pie; Clov, un sirviente que vive pendiente de su amo y desea abandonarlo a su suerte; Nell y Nagg, los padres de Hamm que tampoco pueden pararse porque han perdido sus piernas en un accidente. Todos sumidos en su propio mundo darán forma a una metáfora sobre el vacío que antecede al final.

El león en invierno

Contarla para vivir: la escritura autobiográfica

¿Qué es escribir acerca de uno mismo? ¿Es curativo escribir sobre la propia experiencia? ¿Cómo pueden mis experiencias importar a otros? ¿Es literatura un relato autobiográfico? A partir de estas preguntas, este curso se propone examinar algunas obras clave de la escritura autobiográfica. Se buscará comprender cómo se da forma al relato de una vida o de un período vital como un modo de esclarecer la propia experiencia. El curso comprenderá cuatro clases. La primera servirá como primera aproximación al género. En la segunda y tercera se abordarán las técnicas de la escritura autobio-gráfica, mientras que en la tercera, se reflexionará acerca del lugar del Yo y el relato autobiográfico en el marco de la cultura argentina. El curso que dictará el escritor Gonzalo Garcés se realizará los

miércoles 6, 13, 20 y 27 de febrero de 18:30h a 20:30h en el Auditorio del Malba y tendrá un costo de $360 (Jubilados y estudiantes con credencial: 20% de descuento).

Alfredo Alcón vuelve con Final de la partida

Teatro San Martín - Av. Corrientes 1530 - CABA

Teatro Regina - Santa Fe 1243 - CABA

El león en invierno, de James Goldman, con la dirección de Pompeyo Audivert, se estrenó en el Teatro Regina. La obra tiene un elenco excepcional encabezado por Daniel Fanego y Leonor Manso. Los acompañan Sergio Surraco, Fabio Di Tomaso, María Alché, Manuel Fanego e Ignacio Rogers. La obra se presenta de miércoles a sábados, a las 21h, y los domingos, a las 20h.La pieza resulta una sorpresa en el marco de una temporada de verano. Un texto que se apoya en la historia de Enrique II de Inglaterra y que propone una severa reflexión acerca del poder y los lazos familiares. Es uno de los textos más emblemáticos del estadounidense Goldman. Fue escrito y estrenado en la década de 1960 y llevado al cine con la direc-ción de Anthony Harvey, en 1968. Sus protagonistas fueron Peter O’Toole, Katharine Hepburn y Anthony Hopkins.

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En esta 101ª edición, 30 obras de Arte Cerámico, 51 de Arte Textil y 67 trabajos de Grabado fueron seleccionados para su exhibición en las salas del Palacio Nacional de las Artes – Palais de Glace.El Salón Nacional de Artes Visuales es el concurso más importante de las artes de la Argentina, concebido en 1911 con la expresa voluntad de estimular la crea-ción artística. Es una instancia federal, ya que compromete la participación de artistas de diversas regiones del país, y democrática, pues todas las obras que se inscriben son evaluadas por un jurado calificado y plural. Desde 1932, el Sa-lón tiene su sede en el Palais de Glace. El

notable incremento en la cantidad de artistas que año tras año envían sus obras, dan cuenta de la vigencia del concurso.

Museo de Arte de Tigre – Paseo Victoríca 972 – Tigre (Buenos Aires)

101º Salón Nacional Artes Visuales

Malba - Figueroa Alcorta 3415 - CABA

Trilogía Neoclásica III en el Teatro Colón

El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Lidia Segni, protagoniza una nueva presentación de la Trilogía Neoclásica, programa que tuvo una excelente repercusión en la temporada pasada. La trilogía se presentará el 17, 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo. El concepto que unifica a los tres ballets que componen la trilogía es el carácter neoclásico de sus coreografías, entendiendo por neoclásicas a aquellas que, sin abandonar com-pletamente el vocabulario clásico, aportan nuevas formas, nuevas temáticas y nuevos modos de expresión a la danza escénica. El programa comienza con “Vivaldi en concierto”, con coreografía de Lidia Segni y música de Antonio Vivaldi. El segundo ballet del programa es “Fuga Técnica”, con coreografía de Eric Frederic y música de Alexander Balanescu. Finalmente, el cierre de la Trilogía Neoclásica II será con “Sinfonía en Do”, con coreografía de Georges Balanchine y música de Georges Bizet.

Se presenta en Casa de Cultura, la muestra fotográfica de Maximiliano Vernazza “Say no more, el Charly que yo conozco”, con 32 fotos de Charly García.El autor, reportero gráfico, estuvo a su lado en momentos más que íntimos, como la grabación de Kill Gill en New York, giras, cumpleaños, sus habituales vacaciones en Pinamar y Villa Gesell. El ex Sui Generis se desnuda frente a la cámara y podemos ver vestigios del antiguo Charly, aquella explosión de colores, melodías, locura y excesos. En las fotos más actuales nos muestra un Charly García nuevo, revitalizado, alejado de las drogas y los vicios que lo caracterizaron alguna vez.La muestra permanecerá abier-ta hasta el 15 de febrero con entrada libre y gratuita, y se podrá visitar de lunes a viernes de 8h a 20h.

Casa de Cultura - Ricardo Gutiérrez 1060 - CABAMalba - Figueroa Alcorta 3415 - CABA

Centro Cultural Recoleta - Avenida Pueyrredón Junín 1930 - CABA

Tracey Emin: How it feels

Malba presenta la primera exposición de la célebre artista británica en América. La muestra presenta cinco videos producidos entre 1995 y 2000: Why I Never Became a Dancer , 1995; How It Feels, 1996; Homage to Edvard Munch and All My Dead Children, 1998; Riding for a Fall, 1998; y Love is a Strange Thing, 2000. Emin es una de las artistas más celebradas y controvertidas de la escena británica actual. In-tensamente personal y emotiva, su obra posee una inmediatez y una autenticidad únicas en el panorama del arte contemporáneo. En ocasión de la muestra, Malba editó un catálogo en co-laboración con el British Council, que ofrece el primer acercamiento crítico profundo a la obra en video de Emin. Además, junto con la edito-rial Mansalva, presentarán el libro Proximidad del amor, una selección de treinta y tres de las columnas que Emin escribió entre 2005 y 2009 para el periódico The Independent, de Londres.

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Recorridos: Arte, ciencia y tecnología

Recorridos es la muestra con la que el Centro Cultural Recoleta, en trabajo conjunto con la Escuela de Comunicación y Diseño Multimedial de la Universidad Maimónides, se compro-mete a profundizar su orientación hacia el cruce del arte con la ciencia y la tecnología. En esta ocasión, la muestra, curada por Graciela Taquini y Rodrigo Alonso, presenta un trayecto histórico del arte electrónico-digital, que a la vez propone un cruce entre los artistas pioneros y los que hoy se desarrollan de manera activa en esta integración del arte con la tecnología. La reconfiguración del espacio de la Sala Cronopios, a cargo del arquitecto Daniel Fisher, también aparece como una novedad en donde la intervención

de la sala profundiza el contexto del arte en cruce con la ciencia y tecnología.

Say no more, el Charly que yo conozco

Teatro Colon - Av Belgrano 836 - CABA

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Curso Integral de Comercio Exterior (CICE)

Aspectos jurídicos del Comercio Exterior (CICE - Mód.I)

Bancos y cambios (Medios de pagos internacionales)

Cursos de community management

Cursos de introducción a las finanzas con aplicación de Excel

Cursos de evaluación económi-ca financiera de proyectos de inversión

Cursos de fideicomisos: fideico-miso agropecuario

programa ejecutivo en mercado de capitales e inversiones

Cursos de economía para no especialistas

programa ejecutivo en marke-ting y planeamiento estrátegico

Tecnicatura superior en seguros

18 de marzo

20 de marzo

15 de abril

7 de marzo

11 de marzo

13 de marzo

8 de abril

9 de abril

10 de abril

18 de abril

18 de febrero

Lic. Rubén Salandari, Lic. Gioia Scanferlato, Lic. Viviana Dos

Santos, Lic. Marcelo Coudreau, Dr. Ricardo Torres Brizuela

Dr. Ricardo Torres Brizuela

Lic. Viviana Dos Santos

A confirmar

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A confirmar

A confirmar

Lic. Nelda Komkle (Rectora)

FEChA ExpOSITOR ARANCEL

Arancel:

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Asociados:No asoc.:

Asociados:No asoc.:

Asociados:No asoc.:

Asociados:No asoc.:

Asociados:No asoc.:

Asociados:No asoc.:

Arancel:

Gratuito

FEChA ExpOSITOR ARANCEL

Sindicato del seguro Tel: 4328-6354 ó 4328-8117 – Interno 110 E-mail: ifts1seg@hotmail.com

Tel.: (011) 47820-3993 y 4811-1305E-Mail: iinfo@fstb.com.ar

Tel.: (011) 47820-3993 y 4811-1305 E-Mail: iinformes@capacitarteuba.org

Fundación Standard Bank

Facultad de Ciencias Económicas (UBA)

UNSALEspecialización en Gestión de Finanzas (State University of New York)

Las finanzas corporativas son un área de las finanzas que se centra en las decisiones monetarias que hacen las empresas y en las herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones. El objetivo más im-portante de las finanzas corporativas es maximizar la creación de valor y sus princi-pales conceptos de estudio son aplicables a los problemas financieros de cualquier tipo de empresa. En todas las organizacio-nes, las Finanzas están siempre muy cerca de la estrategia global empresaria, pues analizan, determinan y maximizan las de-cisiones que dan valor creciente a la orga-nización. Por otro lado, las Finanzas están ligadas al Control de la empresa, a través de la generación de indicadores que per-miten identificar la performance de cada una de las áreas de la corporación.

A partir de estos conceptos, la Universidad del Salvador desarrolló la Especialización en Gestión de Finanzas (State University of New York, acreditado por CONEAU – 2011), que

forma un egresado en condiciones de:

•Aplicar las herra-mientas de análisis de valor en su entorno laboral y profesional.

•Desarrollar modelos financieros en las áreas de finanzas corporati-

vas, administración de portafolio y tesorería.•Entender con claridad la interacción de

diferentes variables de tipo micro y ma-croeconómico en los mercados de capita-les nacional e internacional.

• Aplicar decisiones de estrategia finan-ciera con ética y compromiso profesional.

La State University of New York (SUNY) es un sistema de instituciones públicas de enseñanza superior en el Estado de Nueva York, Estados Unidos. Especialistas de SUNY participan del programa de este posgrado, dictando materias específicas en forma presencial, completa y con tra-ducción simultánea. Los objetivos de los especialistas son los siguientes:

•Formar profesionales capacitados para intervenir en cada una de las actividades del mundo de las Finanzas Corporativas, manteniendo una conciencia clara de sus interrelaciones y del extenso campo en que se desenvuelven.

•Capacitar a los cursantes para descu-

brir, asumir y aprovechar adecuadamente la sinergia entre los procesos de negocios financieros y la administración de riesgos.

Además, los especialistas proveerán he-rramientas de gestión que permitan a los profesionales optimizar los resultados de sus respectivas organizaciones, teniendo en cuenta que las ramificaciones del mun-do de las finanzas llegan prácticamente a todas las fases de los negocios.

Al finalizar el postgrado, el egresado obtendrá el Diploma de Especialización en Gestión de Finanzas (acreditado por CONEAU), emitido por la Universidad del Salvador, Argentina. En conjunto con el Diploma Graduate in Finance, emitido por State University of New York, USA. Parale-lamente, todo estudiante tiene la posibili-dad de cursar un año adicional, denomina-do Management Core, luego del cual podrá obtener el título de Maestría en Dirección de Finanzas (en proceso de acreditación ante CONEAU), emitido por la USAL.

INFORMES Universidad del Salvador

Marcelo T. de Alvear 1312 Piso 3º CABATel.: (54-11) 4813-3409 - 4816-3887/89 -

Fax: (54-11) 4813-3408 uds-admi@salvador.edu.ar

Ranking de entidades financieras

Por préstamos a empresas

Fuente: Nuevos Bancos y Seguros sobre la base de datos del BCRA de Junio y Septiembre de 2012.* Cantidad de operaciones por préstamos empresas.

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Banco Galicia

Nuevo Banco de Santa Fe

BBVA Francés

Banco Nación

Banco Credicoop

Banco Provincia

Banco Macro

Banco Patagonia

Standard Bank

HSBC

Banco de La Pampa

Banco Santander Río

RCI Banque

Nuevo Banco de Entre Ríos

Banco Ciudad

Banco CMF

Banco Supervielle

Banco San Juan

BPN

Banco Finansur

Banco Piano

Banco Mariva

Banco Itaú

Banco Hipotecario

Citi

Metrópolis Cía. Fin.

Banco del Chubut

Banco de Córdoba

Banco Industrial

Banco Meridian

Mercedes-Benz Financiera

Banco Comafi

BICE

Fiat Crédito

Nuevo Banco del Chaco

Toyota Financial Services

Montemar Cía. Fin.

Banco Santiago del Estero

Banco Santa Cruz

Rombo Cía. Fin.

164.910

159.133

132.032

131.386

87.101

82.070

45.593

36.454

27.631

20.441

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14.695

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5.420

5.336

4.735

4.720

3.766

3.668

3.605

3.484

2.932

2.717

2.651

2.407

2.386

2.241

2.102

1.991

1.816

1.723

1.704

1.698

1.633

1.108

936

750

691

589