of 26 /26
Simulări și proiecte financiar- bancare -SC Rinol Romania SRL- Profesor coordonator Lect.Univ. Petriș-Coroiu Sorina Studentă: Alina BURLĂU Specializare: Finanțe- Bănci, an III

MODEl Simulari Si Proiecte Fin Bancare Rinol

Embed Size (px)

Text of MODEl Simulari Si Proiecte Fin Bancare Rinol

ANEXA NR

Simulri i proiecte financiar-bancare-SC Rinol Romania SRL-Profesor coordonatorLect.Univ. Petri-Coroiu SorinaStudent: Alina BURLU

Specializare: Finane-Bnci, an III

Oradea, 2015Proiect economic pentru:- Societatea comercial -

...................................... SC Rinol Romania SRL ....................................................

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Denumirea firmei SC Rinol Romania SRL2. Cod fiscal / Cod unic de nregistrare: RO249361783. Forma juridic de constituire: SRL (societate cu rspudere limitat)4. Adres, telefon, fax de la: Punct de lucru : Bihor, Le, nr.83 Birouri: Bihor, Oradea, Str. Aluminei, nr.58A Secia de producie

5. Tipul activitii principale actuale si codul CAEN:Principal: Lucrri de pardosire i placare a pereilor (4333)Secundare: Lucrri de construcii a drumurilor i a autostrzilor(4211), Lucrri de demolare a construciilor(4311, Lucrri de pregtire a terenului (4312), Lucrri de foraj i sondaj pentru construcii(4313), Lucrri de instalaii electrice(4321), Lucrri de tmplrie i dulgherie (4332) etc.6. Tipul activitii noi (aferente investiiei, dac este cazul) : Lrgirea activitii de pardosire i placare a pereilor7. Natura capitalului (stat, particular, strin, mixt): Mixt8. Capitalul social la data solicitrii creditului: 4.827.860 lei9. Asociai, acionari principali la data solicitrii creditului:Persoana Juridic: RCR Industrial Flooring SARL

Persoana Fizic: Bnoi Teodor

Capitalul social este divizat n 482,786 pri sociale, cu o valoare nominal de 10lei fiecare.

10. Date financiare (se vor anexa balanele de verificare pe ultimii 3 ani i ultima lun ncheiat)

mii lei

Indicator201220132014

Cifra de afaceri223812661877006911661104

Rezultatul exploatrii236318081960407114441147

Rezultatul brut7441414037574936

Rata profitului net la cifra de afaceri0.25940.43990,3018

Ponderea datoriilor totale in total pasiv0,45120,57440,6033

B. CONDUCEREA I PERSONALUL FIRMEI

B.1. CONDUCEREA

Funcia actual*Nume i prenumeStudii

(cu precizarea perioadei, instituiei)Experiena profesional

(cu precizarea funciei, a responsabilitilor i a perioadei)

Director GeneralBnoi TeodorStudii tehnice, Liceul Leonida, OradeaSC CFR -electrotehnist

Director EconomicDaniela RducanuStudii economice, ASE, BucuretiSC Frigo SA Director Economic

Director vnzriRus OvidiuStudii economice, ASE, BucuretiSC Ecoflor SRL- Director Vnzri

*) Tabelul se va completa pentru fiecare membru al conducerii executive actuale.

B.2. PERSONALULNumrul i structura personalului la data solicitrii creditului:

Categoria de personalNumrPondere

Total, din care: 43100%

Conducere12,32%

TESA *) total, din care:24,64%

Director economic12.32%

Director Vnzri12.32%

Muncitori total, din care:4086.6%

- direct productivi3172,09%

- indirect productivi920,95%

*) Personalul TESA va fi defalcat pe funcii (producie, economic, marketing, comercial, etc.)

Echipa de conducere

Poziii executiveNume, prenume

Director GeneralBnoi Teodor

Director EconomicRducanu Daniela

Structura personalului tehnic

Felul personaluluiNr. de persoaneFunctia

coordonare1Functionar economic

1Agent comercial

1ef Logistic

tehnic de executie1Gestionar

De executie1Secretar

Tehnic de executie2Agent vnzri

Tehnic de executie2Inginer tehnic

Structura personalului muncitorFelul personaluluiNr. de persoaneFunctia

Muncitor

30Muncitor necalificat

1Mecanic auto

C. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE

C.1. Scurt istoric

Lider mondialn domeniul pardoselilor industriale, Rinol este prezent n ri ca:Germania,Italia,Spania,Anglia,Franta,Portugalia,Luxemburg,Romania,Moldova,Ucraina,Serbia,Cehia,Armenia,Arzeibaijan,Rusia,Georgia,Maroc, Africa de Sud,Costa Rica, Algeria,Chile,Columbia,Guatemala,Mexico, Uruguay,Argentina,Peru,Ecuador, Bolivia, China, Singapore, India, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan.Sistemul lor All in One unete competena companiilor Rinol, Rocland i Placeo, permindu-le s oferim clienilor lor o soluieviabil n design i proiectare pn la faza final; n fiecare etap a procesului de realizare a pardoselilor industriale; n renovarea i ntreinerea pardoselilor existente. RINOLeste singura companie care: produce material pentru pardoselii aplic pardoseli industriale aceasta dndu-i posibilitatea de a oferi un pre bun i garanie necondiionat.

C.2. Prezentarea produselor / serviciilor pe categorii

Firma presteaz servicii de pardosire i placare a pereilor, avnd urmtoarele tipuri de produse i servicii:A.Betoane elicopterizate: - Rinol Qualitop Millenium( ntritor pentru pardoseli cu trafic intens) este un ntritor sintetic cu cernere uscat. Qualitop Millenium este compus din agregate foarte dure, ciment i aditivi speciali. Acesta poate fi aplicat pe un beton proaspt sub form de pulbere uscat sau past.

-Rinol Qualitop Master este un ntritor colorat care poate fi aplicat ca o past. Acesta este compus din minerale i agregate sintetice dure, aditivi selectai i substane care nlesnesc pregtirea materialului.

-Qualitop metal este un finisaj metalic care ofer pardoselilor industriale foarte exploatate cel mai bun aspect i cea mai bun accesibilitate. E compus din particule metalice ductibile tratate special i un liant hidraulic mbuntit cu aditivi speciali.

-Qualitop Color HP se compune din balasturi minerale i sintetice deosebit de dure, liant hidraulic, adaosuri speciale i pigmeni colorai.

-Qualidur este compus din granule minerale i sintetice de duritate mare i un liant hidraulic mbuntit cu aditivi reactivi.Se aplic pe un beton proaspt.

-Qualiroc e realizat din nisip de siliciu, liant hidraulic i aditivi speciali i se aplic pe un strat proaspt de beton prin presrare uscat.

B. Betoane amprentate-se realizeaza prin aplicarea peste cuart a diferitelor amprente, cae practic creaza un model in beton.Pentru a realiza 200mp/ zi sunt necesari 4 muncitori. C.Pardoseli stratificate din rasini sunt aplicate cu pondere in industria farmaceutica, alimentara, electronica. Procesul Tehnologic consta in :pregatirea unui strat suport prin slefuire, sablare pentru a face priza cu stratul urmator,amorsarea, aplicarea stratului de egalizare, aplicarea stratului final de rasini.Pentru executarea a 1000mp din acest tip de lucrare este necesar un numar de trei muncitori in 3 zile.

Firma mai realizeaz i transporturi interne de mrfuri cu urmtoarele mijloace de transport:

3 autoutilitare Mercedes 316,416, Artego

2 autoutilitare Daimler

-1 autoutilitara NR.3 ManC.3. Piaa

3.1. Prezentarea evoluiei cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, pe grupe de produse / servicii: total, din care vnzri de mrfuri i producie vndut; defalcate pe intern i export.Structura Cifrei de afaceri pe tipuri de activitatiLocul de desfasurare al activitatii/punct de lucru% in CA in functie de fiecare activitate 2012% in CA in functie de fiecare activitate 2013% in CA in functie de fiecare activitate 2014

Venituri din servicii de pardosire i placare a pereilorBihor, Oradea, Str. Aluminei, nr.58A95%97,5%98%

Venituri din vnzarea mrfurilorBihor, Le, nr.835%2,5%2%

3.2. Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile (localizare regional i n economie pentru persoanele juridice - i alte criterii, cum ar fi: clasa social, categoria de vrst, sex etc.- pentru persoanele fizice).

SC Rinol Romania SRL se adreseaz persoanelor juridice, avnd urmtoarele firme ca parteneri intra-grup: - Placeo France - 9 rue du lac 69003 Lyon, Frana - RCR Industrial Flooring - 5 rue du Plbiscite, L-2341 Luxembourg, Luxembourg -Rinol Germania Gmbh - Via Chiarugi 76/U IT-45100 Rovigo -Rinol Rocland Suesco- Spania3.3 Comentai schimbrile ce vor avea loc pe pia i cum anume se va adapta firma dvs. la aceste schimbri.

n conjunctura actual global nu sunt tendine de cretere n domeniul pardoselilor industriale. Piaa pardoselilor industriale a facut parte din domeniile afectate de criza economica in anii 2009-2010. Insa incepand cu anul 2011 piata s-a revigorat, suprafata totala de pardoseala industriala aplicata crescand cu 22 %3.4. Principalii clieni actuali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii.

Client

Tipul produsului/serviciului Vechimea relatiei Forma de proprietatePondere n CAModalitate de plata Termenul de plata

Clienti interni +localitatea

Sc Ness Proiect Europe SrlServicii de executie pardoseli 4 aniPrivat32,40 %Ordin de plat45 zile

Sc Cris Antepriza de Constructii SrlServicii de executie pardoseli2 aniPrivat15,50%Ordin de plat30 zile

Sc Baupartner SrlServicii de executie pardoseli4 aniPrivat16,10%Ordin de plat60 zile

Clieni externi

J&B CehiaServicii de executie pardoseli2 aniPrivat10,90%Ordin de plat30 zile

3.5. Principalii concureni actuali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii enumerarea concurenilor;

analiza produselor / serviciilor concurente din punct de vedere al preului, calitii, termenului de livrare n raport cu produsele / serviciile firmei, pe segmente de piaa.

Piata furnizorilor de pardoseli industriale pare sa fie stabila in prezent, evolutia acesteia depinzand in mare masura de cresterea numarului de investitii din Romania.Piata pardoselilor industriale s-a dezvoltat in ultimul timp mai ales ca urmare a implementarii noilor norme de igiena a spatilor din industria alimentara sau din domeniul sanitar, reguli care au fost impuse pietei odata cu intrarea tarii noastre in Uniunea Europeana. Concurena influeneaz activitatea firmei att n mod direct deoarece exist firme care presteaz un serviciu similar cu cel al firmei noastre i indirect deoarece exist firme care presteaz un serviciu complementar,diferit fa cel al firmei noastre.Principalele firme concurente sunt:

1. Euro Floor Business, Bucureti - influeneaz direct activitatea firmei oferind acelai tip de servicii ca si Rinol Romania.Acetia ofer servicii de executie pardoseli industriale di nbeton armat, pardoseli industriale din rasini sintetice.2. Hiros Rom SRL, Cluj-Napoca-este specializata in executia de pardoseli din beton cu armare dispersa si cu strat de uzura pe baza de quartz, rasini epoxidice si gresie vibrata.3. Pardvest,Oradea- este o societate cu capital privat avand ca domeniu de activitate realizarea de pardoseli industriale, beton amprentat, rasini epoxidice, restaurarea pardoselilor deteriorate si comercializarea de materiale si utilaje specifice.4. Real Pav, Bucureti- socieate care are ca obiect de activitate executie pardoseli industriale.Avantajele Rinol Romania, fa de concureni, sunt:

5. practicarea unor preuri mai convenabile i mai atractive dect cele ale concurenei datorit achiziiei de materii prime din import la preuri mai mici . Marja comercial practicat de firm este aproximativ 20% la serviciile de execuie pardoseal.6. acordarea unor reduceri de pre n funcie demai multe criterii:

a. clieni fideli cu o vechime de peste 3 ani

b. companii care au ncheiat cel puin 3 contracte comerciale anterior.7. acordare consultan n domeniul pardoselilor industriale

8. achiziia materiilor prime de la firme din grup, recunoscute la nivel mondial n domeniul pardoselilor industriale9. calitatea superioar a lucrrilor, executate de echipe specializate de profesioniti care au lucrat doi ani n Spania, au revenit n ar la nceputul anului 2009.10. participarea activ la licitaii, teambuilding.

11. schimb de experien cu angajaii firmelor din grup . Sc Rinol Romania Srl deine o cot de pia de 10,5% pe pardoselilor industriale din Romania n 2014. Cota de pia din ultimii 3 ani

Productori201220132014

Rinol Romania7,5%8,9%10,5%

Euro Floor Business5,6%4,9%6%

Hiros Com3%3,2%4%

Pardvest2,9%3,1%3,8%

Alti concureni (51)81%79,9%75,7%

Total100%100%100%

3.6. Principalii furnizori (pe tipuri de materii prime cu specificarea ponderii n totalul cheltuielilor cu materialul aprovizionat). Denumire si localitate

Vechimea relatieiTip produs/serviciu aprovizionatPondere in total cheltuieli materiale Mod de plata Termen de plata

(numr zile)

FURNIZORI INTERNI

Sc Carpat Beton srl5 aniBeton 30%Ordin de plat90 zile

Sc Spajic srl4 aniFibra metalica15%Ordin de plat45 zile

Sc Holcim srl4 aniBeton5%Ordin de plat45 zile

Sc Gros Metal SRL2 aniFier beton3%Ordin de plat60 zile

FURNIZORI EXTERNI

Denumire si tara- pondere importuri %

Placeo Frana6 aniFibra metalic25%Ordin de plat60 zile

WTA Group, Cehia3 aniJointuri15%Ordin de plat45 zile

Rinol Italia6 aniRin29%Ordin de plat60 zile

Permaban5 aniJointuri11%Ordin de plat90 zile

3.7. Programul de vnzri*) (fizic i valoric, pe grupe de produse / servicii, la intern i la extern) pe ntreaga perioada de creditare.

*)n vederea fundamentrii programului de vnzri previzionat se va ntocmi un centralizator care va cuprinde: specificarea beneficiarului; contracte, precontracte, acorduri de principiu etc.; valoarea acestora(lunar/trimestrial/anual); durata contractului; pondere n cifra de afaceri estimat.

Firma este preocupat de retehnologizare pentru creterea productivitii activitii, de dezvoltarea afacerii prin executarea de lucrri nafara rii. De aceea, firma a decis achiziionarea utilaje necesare activitii de execuie a pardoselilor.

La sfritul anului 2014, Rinol Romania a ncheiat 5 contracte noi, din care 3 contracte cu clieni noi externi, pe o perioad de 3 ani, pentru urmtoarele servicii:

-executie pardoseala din beton finisat cu cuart Sc Ruck Ventilatoare Sa- Trnveni, valoare contract: 21.000 euro-execuie pardoseal din rin epoxidic -radea, Sc Simbac SRL-Oradea, valoare contract : 17.600 euro - pardosea beton exterior i platform interioar Elster Gmbh- Germania, valoare contract: 41000 euro - pardoseal din beton elicopterizat- J&B Cehia, valaore contract: 18600 euro -pardoseal din beton elicopterizat- Sanipa Badmobel, Germania, valoare contract: 25000 euro Contractele au fost ncheiate pe principiul dezvoltrii i extinderii afacerii la nivel naional i internaional.C.4. Capacitatea tehnic actual

4.1. Descrierea sumar a procesului/ fluxului tehnologic actual, a activitilor necesare realizrii produselor/ serviciilor.Lucrarile executate de firma sunt de patru tipuri, fiecare cu tehnologia proprie. 1.Pardoseli stratificate din rasini sunt aplicate cu pondere in industria farmaceutica, alimentara, electronica. Procesul Tehnologic consta in :pregatirea unui strat suport prin slefuire, sablare pentru a face priza cu stratul urmator,amorsarea, aplicarea stratului de egalizare, aplicarea stratului final de rasini.Pentru executarea a 1000mp din acest tip de lucrare este necesar un numar de trei muncitori in 3 zile.

2.Betoane elicopterizate, procesul tehnologic pentru realizarea acestora constand in : se ia nivelul cu un laser pentru ca pardoseala sa fie dreapta, se imprastie cuart aproximativ 5kg / mp si cu un dispozitiv special se elicopterizeaza.Pentru executarea acestei lucrari sunt necedari opt muncitori care executa 1200mp/ zi.

3.Betoane amprentate-se realizeaza prin aplicarea peste cuart a diferitelor amprente, cae practic creaza un model in beton.Pentru a realiza 200mp/ zi sunt necesari 4 muncitori.

4.Lucrri de renovare- pentru care se aplica de la caz la caz solutii tehnice.4.2. Regimul de lucru actual (nr. zile/an, nr. schimburi/zi, nr. ore/schimb).

Angajaii societii lucreaz ntr-un singur schimb, programul de lucru fiind 08:00- 16:30, m . Muncitorii sunt organizai n echipe: patru echipe de betoane i dou echipe de rini, fiecare fiind specializat pe tipul de pardoseal executat.Acetia lucreaz pe antier, fiindu-le acoperite cheltuielile cu consumabile, alimente, cazare i diurn. Echipa rinilor beneficiaz conform legislaiei(ordinul nr.242 privind acordarea alimentaiei de protecie) i de 1 litru lapte/ muncitor .4.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloacele fixe care sunt utilizate nemijlocit la realizarea produselor/serviciilor, aflate n proprietatea agentului economic:

Mijloc fixDate tehniceCapacitate

maximGrad de ncrcare (%)Grad mediu

de uzur (%)

Utilaje

3x Laser Screed Somero---20%

Main de tiat beton( 4 maini)SG2201.800W-65%

Main de finisat beton (ase maini) Motor termicHONDA GX 160pe benzina in 4 timpi de5.5 CP--55%

Grind vibrant(patru buci)500W,12.000 vibratii/minut, alimentare220V, cablu alimentare10m, profil aluminiu3m70%

4x BetonierIMER Syntesi350Sistemul de transmisie cu motoreductor si curele de inalta rezistenta--45%

2 xMain de mprtiat cuar Barikell Special proiectat pentru repartizarea uniforma a cuartului50%

3x Autoutilitar Mercedes Sprinter 316 CDI-3,2 t-60%

2x autoutilitar Daimler3,2 t3,2 t-50%

1x autoutilitara Man 3-35 t-60%

D. DESCRIEREA PROIECTULUI DE INVESTIII PENTRU CARE SE SOLICIT CREDITUL

D.1. Proiectul de investiie

1.1 Scopul proiectului de investiii (de exemplu: crearea unei uniti noi, retehnologizare / restructurare, dezvoltarea afacerii/ capacitii).

Scopul investiiei este retehnologizarea, achiziia unor utilaje noi, performante pentru o mai bun deservire a nevoilor clienilor, n ceea ce privete execuia de pardoseli industriale, care n final duce la obinerea de profit.

Firma a decis achiziia unor utilaje noi pentru creterea calitii i integritii serviciilor oferite, reducerea cheltuielilor cu reparaii a utilajelor i a materialelor i datorit necesitii de dezvoltare, de intrare pe piaa internaional.1.2 Descrierea proiectului de investiii (de exemplu: achiziie i/sau amenajare teren, infrastructur, achiziie/renovare/adaptare cldiri, achiziie/adaptare/modernizare i montare echipamente etc.). Proiectul const n achiziionarea a dou utilaje Copperhead XD 2.0 Laser Screed utilaj de netezire a betonului cu comand laser automatizeaz procesul de netezire i face ca productivitatea i calitatea superioar s fie obinuite. Modularea netezirii este continu, automat i exact. Anvelopele de 71 cm asigur o funcionare de calitate superioar n majoritatea situaiilor. Anvelopele de presiune joasa (ATV) sunt disponibile pentru aplicaii speciale ca plasa de oel, patinoar, coverta. Plugul nivelator este proiectat s se poat instala repede. Are cuple electirce robuste cu conectare rapid, cuple hidraulice rapide, sistem de fixare cu bolturi si sigutane. Tot utilajul se poate asambla n doar 5 minute.1.3 Stadiul de realizare (activiti realizate pn la data solicitrii creditului). 0%1.4 Valoarea total a investiiei (in mii lei), cu i fr TVA.- fr TVA : 850.000 lei

-cu TVA : 1.054.000 leiPentru fundamentarea valorii investiiei n funcie de scopul acesteia se vor anexa:

devizul general pe elemente de investiie i pe categorii de lucrri;

devize analitice (pentru lucrri de construcii);

centralizatorul documentelor justificative pentru elementele de investiie realizate pn la data solicitrii creditului;

ofertele furnizorilor / prospecte, contracte, precontracte;

1.5 Necesarul de finanat va include:

costul de investiie, cu TVA 1.054.000 lei

alte cheltuieli necesare implementrii proiectului (de exemplu: cheltuieli de pre-producie (promovare, salarii, training, alte servicii), capitalul de lucru iniial (stocuri, avansuri pltite, etc.). cheltuieli cu salariul noului angajat 12 000 lei1.6 Graficul de realizare a proiectului de investiie, temporal i valoric, cu specificarea:

datei demarrii proiectului de investiie (luna i anul);

activitilor implicate de realizarea proiectului cu precizarea datei nceperii, duratei fiecrei activiti i valorile aferente.

Activiti proiectData

nceperii

01.06.2015luna 1 / mii lei /

mii leiluna i /

mii leiData punerii in funciune

T o t a l1054000x

Modul de finanare:

- din credit 804.000

- din surse proprii250.000

- din alte surse-

Graficul de rambursare al mprumutului:

LunaValoare creditDobandaRata ComisionTotal plat

0804 000,0000200,00200,00

1804 000,004 690,0020 135,198 040,0032 865,19

2783 864,814 572,5420 252,647 838,6532 663,83

3763 612,174 454,4020 370,787 636,1232 461,31

4743 241,394 335,5720 489,617 432,4132 257,60

5722 751,784 216,0520 609,137 227,5232 052,70

6702 142,654 095,8320 729,357 021,4331 846,61

7681 413,293 974,9120 850,286 814,1331 639,32

8660 563,023 853,2820 971,906 605,6331 430,82

9639 591,123 730,9521 094,246 395,9131 221,10

10618 496,883 607,9021 217,296 184,9731 010,15

11597 279,593 484,1321 341,055 972,8030 797,98

12575 938,543 359,6421 465,545 759,3930 584,57

13554 472,993 234,4321 590,765 544,7330 369,92

14532 882,233 108,4821 716,715 328,8230 154,01

15511 165,532 981,8021 843,395 111,6629 936,84

16489 322,142 854,3821 970,814 893,2229 718,41

17467 351,332 726,2222 098,974 673,5129 498,70

18445 252,362 597,3122 227,884 452,5229 277,71

19423 024,482 467,6422 357,544 230,2429 055,43

20400 666,942 337,2222 487,964 006,6728 831,86

21378 178,982 206,0422 619,143 781,7928 606,98

22355 559,832 074,1022 751,093 555,6028 380,78

23332 808,751 941,3822 883,803 328,0928 153,27

24309 924,951 807,9023 017,293 099,2527 924,44

25286 907,661 673,6323 151,562 869,0827 694,26

26263 756,101 538,5823 286,612 637,5627 462,75

27240 469,491 402,7423 422,452 404,6927 229,88

28217 047,041 266,1123 559,082 170,4726 995,66

29193 487,961 128,6823 696,511 934,8826 760,07

30169 791,46990,4523 834,741 697,9126 523,10

31145 956,72851,4123 973,771 459,5726 284,75

32121 982,95711,5724 113,621 219,8326 045,02

3397 869,33570,9024 254,28978,6925 803,88

3473 615,05429,4224 395,76736,1525 561,34

3549 219,29287,1124 538,07492,1925 317,38

3624 681,21143,9724 681,21246,8125 072,00

Total89 706,69804 000,00153 982,901 047 689,59

1.7 Graficul plilor ctre furnizorii de mijloace fixe (n cazul n care acetia acord termene de plat mai mari de 30 de zile de la data facturrii).- nu este cazul D.2. Planul de finanare

- mii lei -

Elementul deCostul din care surse:

finanatfinanriibancaPropriialtele

Copperhead Laser Screed1.054.000804.000250.000-

Pentru creditul solicitat se vor preciza condiiile estimate de acordare a mprumutului (data acordrii, durata, perioada de gratie, dobnda i modul de rambursare a ratelor) se va anexa graficul de rambursare a mprumutului.

Pentru celelalte surse se va explicitanatura:

surselor proprii(aport in naturasi/sau cash al acionarilor, numerar din afacerea existent)

altor surse(alte credite, fonduri de investiii, subvenii, leasing).

Pentru investiiile complexe, se va completa Planul de finanare a proiectului de investiii - anexa 4.a

Sursele proprii provin din ncasrile firmei iar sursele strine provin dintr-un credit de investiii pe 3 ani din 01.06.2015 n valoare de 804 000, cu o dobnd anual variabil de 7%, cu o perioad de garanie de 1 lun, rambursarea se face n pli lunare, conform graficului de rambursare. D.3. Produsele/ serviciile noi (aferente investiiei)

Prezentarea produselor/serviciilor noi, pe grupe, aferente proiectului de investiii:

denumirea complet a produsului / serviciului;

principalele caracteristici / performante tehnico economice i de calitate (de exemplu: dimensiuni, compoziie, forme de comercializare, nivel calitativ, ncadrarea n standardele de calitate).

Denumirea produsului :Copperhead XD 2.0 Laser Screed

Caracteristici:

Lime: 91 cm

Lungime: 279 cm

nlime: 110 cm

Masa: 363 kg cu capul de nivelare

Latimea capului de nivelare: 3.04 m

Presiunea la sol: Roat normala (Moto) 185 kPa (27.7 psi)

Roata lata (ATV) 27.6 kPa (3.9 psi)

Motor: 13,5 Cp Robin America EH41

Pornire cu demaror: Standard

Avans automat: Standard

Nivelare automata: Standard

Servodirectie: Standard Soft

Start pentru Vibrator: Standard

D.4. Piaa

4.1. Descrierea segmentelor de piaa crora li se adreseaz produsele / serviciile noi (localizarea regional i n cadrul economiei pentru persoane juridice i a altor criterii, cum ar fi: clasa social, categoria de vrsta, sex, etc.- pentru persoanele fizice). Dimensionai segmentele de pia i comentai schimbrile ce vor avea loc pe pia, precum i cum anume se va adapta firma dvs. la aceste schimbri.

Noile utilaje se utilizeaz pentru onorarea contractelor externe ncheiate la sfritul anului 2014 i pentru viitoarele contractencheiate pe piaa internaional.4.2. Clieni poteniali interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii.

Se vor anexa contractele cu beneficiarii, pre-contracte, contracte-cadru, scrisori de intenie, acorduri de principiu - dac exist.4.3. Principalii concureni interni i / sau externi, pe grupe de produse / servicii noi.

cte firme ofer produse/servicii identice sau similare pe segmentele dvs. de pia? Enumerai principalele firme concurente, interne sau externe - dac este cazul.

prin ce v deosebii de concuren? Enumerai punctele forte i punctele slabe ale propriei afaceri comparativ cu ale concurenei.

ce ar trebui s facei pentru a v mbunti poziia pe pia?

comparai preurile dvs. fa de cele ale concurenei?

Principalele firme concurente sunt:

1. Euro Floor Business, Bucureti - influeneaz direct activitatea firmei oferind acelai tip de servicii ca si Rinol Romania.Acetia ofer servicii de executie pardoseli industriale di nbeton armat, pardoseli industriale din rasini sintetice.2. Hiros Rom SRL, Cluj-Napoca-este specializata in executia de pardoseli din beton cu armare dispersa si cu strat de uzura pe baza de quartz, rasini epoxidice si gresie vibrata.3. Pardvest,Oradea- este o societate cu capital privat avand ca domeniu de activitate realizarea de pardoseli industriale, beton amprentat, rasini epoxidice, restaurarea pardoselilor deteriorate si comercializarea de materiale si utilaje specifice.4. Real Pav, Bucureti- socieate care are ca obiect de activitate executie pardoseli industriale.Avantajele Rinol Romania, fa de concureni, sunt:

5. practicarea unor preuri mai convenabile i mai atractive dect cele ale concurenei datorit achiziiei de materii prime din import la preuri mai mici . Marja comercial practicat de firm este aproximativ 20% la serviciile de execuie pardoseal.6. acordarea unor reduceri de pre n funcie demai multe criterii:

a. clieni fideli cu o vechime de peste 3 ani

b. companii care au ncheiat cel puin 3 contracte comerciale anterior.

7. acordare consultan n domeniul pardoselilor industriale

8. achiziia materiilor prime de la firme din grup, recunoscute la nivel mondial n domeniul pardoselilor industriale9. calitatea superioar a lucrrilor, executate de echipe specializate de profesioniti care au lucrat doi ani n Spania, au revenit n ar la nceputul anului 2009.10. participarea activ la licitaii, teambuilding.

11. schimb de experien cu angajaii firmelor din grup .4.4. Alte date, studii, analize care s susin oportunitatea investiiei i previziunileD.5. Strategia de marketing

5.1. Strategia de pre (specificarea politicii de preturi pe grupe de produse / servicii, a preurilor luate n considerare n efectuarea previziunilor).1. practicarea unor preuri mai convenabile i mai atractive dect cele ale concurenei datorit achiziiei de materii prime din import la preuri mai mici . Marja comercial practicat de firm este aproximativ 20% la serviciile de execuie pardoseal.2. acordarea unor reduceri de pre n funcie demai multe criterii:

a. clieni fideli cu o vechime de peste 3 ani

b. companii care au ncheiat cel puin 3 contracte comerciale anterior.

3. acordare consultan n domeniul pardoselilor industriale

4. achiziia materiilor prime de la firme din grup, recunoscute la nivel mondial n domeniul pardoselilor industriale5. calitatea superioar a lucrrilor, executate de echipe specializate de profesioniti care au lucrat doi ani n Spania, au revenit n ar la nceputul anului 2009.6. participarea activ la licitaii, teambuilding.

7. schimb de experien cu angajaii firmelor din grup .5.2. Strategia de distribuie (de exemplu: descrierea canalelor de distribuie avute n vedere pentru comercializarea produselor / serviciilor noi, elementele de logistic, personal aferent, costuri aferente).

Serviciile prestate sunt directe fr canale intermediare de distribuie a serviciilor de execuie pardoseli industriale.5.3 Strategia de promovare pentru noile produse / servicii (de exemplu: se vor prezenta activitile ce se vor desfura, termenele de realizare i dimensionare a costurilor aferente).

Promovarea serviciilor oferite publicului se realizeaz prin campanii publicitare, agenii de publicitate, participri la licitaii i n special prin practicarea unor politici eficiente care susin atragerea clienilor contieni de pre i de calitatea serviciilor prestate. Societatea pune mare accent pe calitatea serviciilor, respectarea prevederilor contractuale, meninerea unei relaii comerciale de lung durat cu clienii.D.6. Programul de vnzri

Se va prezenta programul de vnzri (fizic i valoric, pe grupe de produse / servicii, la intern i la extern) pe ntreaga perioada de creditare. Pentru primul an se va prezenta o proiecie lunar a vnzrilor.Iunie

2015Iulie

2015August

2015Septembrie

2015Octombrie

2015Noiembrie

2015Decembrie

20152016201720182019

Mp executai39500423004500031000295001650014900387500400100420100428200

Tarif mediu5050505050505052535354

Venituri din servicii prestate1975000211500022500001550000147500082500074500020150000212053002226530023122800

Venituri din vnzare marf77001090098008500---19500204002500019700

Total venituri1982700212590022598001558500147500082500074500020169500212257002229030023142500

Ch cu materiale194000019520002198200153900014108007991007100001950000019000000184000000179500000

Ch cu salariile65000650006700067000670006700069000809000810000814000814000

Ch cu amortizarea utilajelor noi14200142001420014200142001420014200170000170000170000170000

Ch cu creditul 20032865,1932663,8332461,3132257,632052,731846,61360000360000365000360000

Total cheltuieli2015000215000021600001530000148500079580074190020140500211420002215330022900000

D.7. Capacitatea tehnic aferent proiectului

7.1. Amplasamentul agentului economic i asigurarea cu utiliti pentru produsele / serviciile aferente proiectului de investiie. Anexat se va prezenta planul general al unitii.-nu este cazul 7.2. Descrierea sumar a procesului / fluxului tehnologic nou, a ansamblului activitilor necesare realizrii produselor / serviciilor.

Procesul de execuie pardoseal a rmas acelai.7.3. Date tehnice cu privire la principalele mijloace fixe aferente proiectului de investiie (tip, marc, furnizor, caracteristici tehnico economice, capacitate maxim, starea fizic), precum i descrierea adaptrilor necesare (dac este cazul). Nu este cazul.7.4. Graficul de ncrcare a capacitilor previzionat pe ntreaga perioada de creditare.-nu este cazul7.5. Regimul de lucru al noilor capaciti (nr. zile/an, nr. schimburi pe zi, nr. ore/schimb). nu este cazulAngajaii societii lucreaz ntr-un singur schimb, programul de lucru fiind 08:00- 16:30, m . Muncitorii sunt organizai n echipe: patru echipe de betoane i dou echipe de rini, fiecare fiind specializat pe tipul de pardoseal executat.7.6 n funcie de stadiul de realizare al proiectului se vor anexa actele de proprietate / contracte de vnzare cumprare a terenului / construciilor.- nu este cazul D.8. Personalul

8.1.Numrul i proveniena personalului suplimentar.Achiziia celor dou utilaje presupune angajarea a doi muncitori.8.2. Calificarea forei de munc, program de pregtire a forei de munc aferente proiectului (cursuri, locul desfurrii, durata, numr personal ce beneficiaz de pregtire, costuri aferente).

Rinol Romania organizeaz curs de pregtire profesional i instruire a celor doi muncitori n Spania, timp de dou sptmni.8.3. Dimensionarea cheltuielilor cu personalul suplimentar.

Cheltuielile salariale vor crete n medie cu 1100 lei lunar, deci 13200 pe an.8.4. Numrul i structura personalului dup implementarea proiectului:

Categoria de personalNumrPondere

Total, din care: 45100%

Conducere12,22%

TESA *) total, din care:24,44%

Director economic12,22%

Director vnzri12,22%

Muncitori total, din care:4293,34%

- direct productivi3378,57%

- indirect productivi921,43%

Categoria de personalNumr, din care:omeri

Total, din care:

Conducere

TESA *) total, din care:

Muncitori total, din care:

- direct productivi

- indirect productivi

*) Personalul TESA va fi defalcat pe funcii (producie, economic, marketing, comercial etc.)

D.9. Materii prime i utiliti 9.1. Furnizorii de materii prime necesare derulrii proiectului de investiie (pe tipuri de materii prime) i specificarea condiiilor de aprovizionare (periodicitate, cantitate, pre i modaliti de plat). Dimensionarea cheltuielilor cu materiile prime pe baza consumurilor specifice i a costurilor unitare.-nu este cazulDenumirea materiei prime /serviciuluiSursa de aprovizionareCantitile necesare pentru programul de producie pe un anPreul unitar

9.2. Modul de asigurare cu utiliti (energie, apa, abur etc.). Estimarea cantitilor necesare i a costurilor aferente.Cheltuielile cu utilitile nu sufer modificri.

D.10. Prezentarea echipei de implementare a proiectului Nu este cazul.Se va prezenta echipa de implementare a proiectului (pregtire, experien, responsabiliti)D.11. Influene asupra mediului

Se vor prezenta cantitile i caracteristicile emisiilor poluante, mijloace de tratare i neutralizare a acestora, costurile generate. Copperhead Laser Screed-uri corespund normelor legislative de poluare n vigoare.E. Previziuni financiare pe durata de acordare a creditului

E.1. Proiecia Contului de profit i pierdere-nu este cazulSe va prezenta prognoza Contului de profit si pierdere (conform anexei 4.b), n dou variante, cu investiie i fr investiie.

E.4. Calculul indicatorilor specifici studiului de fezabilitate Indicatori specifici unui studiu de fezabilitate:

Rata de recuperare a investiieiRRI =Ps / I *100 = (35000/ 1054000)*100 = 3 ,32%unde:

RRI rata de recuperare a investiiei

Psa profitul suplimentar actualizat obinut din aportul investiiei

Ia - valoarea investiiei

Rata lichiditatii generale (RLG)

Rlg2014 = Active Circulante / Datorii pe termen scurt = 15.705.585/ 10.466.500 = 1,501Rlg2015f = Active Circulante / Datorii pe termen scurt = 16.500.800/ 9.401.000 = 1,755Rata lichiditii generale este supraunitar, ceea ce arat c societatea este protejat de o insuficiena de trezorerie, iar aceasta crete n urma realizrii investiiei.

Rata levierului (RL)

RL2014 = Datorii totale / Capital propriu = 19.900.653 / 2.959.976 = 6,723RL2015f = Datorii totale / Capital propriu = 15.205.000 / 3.020.000 = 5,034Rata rentabilitatii financiare (Rf)Rf2014 = ( Profit Net / Capital propriu ) * 100 = (35.193 / 2.959.976)*100 = 1.19%Rf2015f = ( Profit Net / Capital propriu ) * 100 = (36,500 / 3.020.000)*100 = 1,21%Durata de recuperare a investiiei

Dr= I / Cf aDr= 1054000/ (29000+137000+120300) = 1054000 / 286300 = 3,68 (3 ani, 8luni, 5 zile)PAGE 2