Metales - 2050

Año XLVI - Del 15 al 31 de Mayo de 2010

Nº 2.050

MONOGRÁFICO

La naturaleza es sabia. Sigue sus consejos. . .

Roscar

Ranurar

Serrar

Cortar

Biselar

Escariar

Montar

Curvar

Prensar

Expandir

Abocardar

Soldar

Congelar

Inspeccionar

Limpiar

Perforar

Algunas cosas son sólo vistosas y l lamativas. . .

¡es mejor!

llámanos, te lo demostraremos

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REMS ESPAÑA, S.A.Pol. Ind. San José de Valderas

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ESPECIAL

www.metalesymetalurgia.com

Jesús Candil, director general de Industria

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OPINIÓN

Ignacio Sáenz de Gorbera, director general de Feaf y presidente de Fvam

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ENTREVISTA

Competitividad de la industria metalúrgica. Proyecto Ulcos, Reach, IPPC y medidas antidumping

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ESPECIAL

26ª edición de la BIEHM.Entrevista a Koldo Arandia, presidente de la AFM

ESPECIAL

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SUMARIOOPINIÓN ................................................................................................... 6Jesús Candil, director general de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y ComercioENTREVISTA ...........................................................................................10Ignacio Sáenz de Gorbea, director general de la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (Feaf)INFORME ................................................................................................16Las industria metalúrgica dibuja un nuevo escenario lleno de contrastes

► ESPECIAL: COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICAINFORME ................................................................................................24Los avances del programa UlcosINFORME ................................................................................................30Freno a la invasión de los productos de bajo coste procedentes de ChinaOPINIÓN .................................................................................................34Eduardo Gorostiza, presidente de European Steel Tube AssociationINFORME ................................................................................................36Los costes del Reach, IPPC y de la falta de una política energética únicaOPINIÓN .................................................................................................40Marcel Cerveró Ferrando, director de Calidad, Medioambiente y Seguridad de Femeval

► ESPECIAL BIEHM 2010INFORME ................................................................................................44Apuesta de futuro por la 26ª edición de la BIEHMNOVEDADES ..........................................................................................48ENTREVISTA ...........................................................................................50Koldo Arandia, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta

SEGURIDAD Y SALUD LABORALOPINIÓN .................................................................................................53 Juan José Expositor, gerente de Asepal

PRECIOS .................................................................................................54AGENDA ..................................................................................................66

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ESPECIAL

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TRIBUNA

Editora Jefe: Patricia RialDirectora: Silvia de CastroRedactores y colaboradores: Víctor Goded Eduardo Delgado (maquetación)Diseño: José Manuel GonzálezFotografía: Javier Jiménez y José Manuel LadraDocumentación: (Tel.: 912 972 130) Dpto. propio ([email protected])

En Internetweb: www.metalesymetalurgia.come-mail: [email protected]

PublicidadDelegación Madrid (Tel.: 912 972 000 - Fax: 912 972 152)

Pepa de los Pinos (delegada)Mª Ángeles Martín, Teresa Villa y Fernando Ballesteros

Coordinadora comercial: Ana Peinado

SuscripcionesAt. al cliente: 902 999 829(Horario: 09:00 h. a 14:00 h. lunes a viernes)

Precio anual: 370 € / Extranjero: 464 €

(46 boletines+Guía)Precio Pack: 400 € / Extranjero: 495 €

(46 boletines+Guía+AMDPress)Precio del ejemplar: 17 € / Extranjero: 20 €

Edita

Director General: Antonio Piqué

Ofi cinas: Avenida Manoteras, 44. 28050 MadridLehendakari Aguirre, 11. 48014 BilbaoEnrique Granados, 7. 08007 Barcelona

Tel.: 933 427 050 - Fax.: 934 536 189

Imprime: ImprimexDepósito Legal: M - 2.797 - 1961ISSN: 1697-3119

AVISO IMPORTANTE. Este informe se envía con carácter CONFIDENCIAL y para uso exclusivo de los suscriptores. Está prohibida la reproducción total o parcial.

n su último informe de Coyuntura Económica y Laboral, la Confederación Espa-ñola de Organizaciones Empresariales del Metal demanda un sistema de I+D+i que haga que España se convierta en un lugar atractivo para la inversión en

innovación, con el desarrollo de las condiciones marco que ello conlleva (normativa, fi s-calidad...), que nos conviertan en un buen destino para nuevos proyectos industriales.En este sentido el sistema de investigación español debe orientarse más al mercado y adaptarse a las necesidades de la amplísima gama de Pymes industriales que, a pesar de tener capacidad técnica para ello, chocan para innovar con la regulación, la fi scalidad o la incomunicación y el aislamiento entre la comunidad investigadora y las empresas industriales.Pero las propias condiciones y el tamaño de los mercados son también decisivos para fa-vorecer la inversión en I+D+i, más que las subvenciones y el gasto público, y es necesario fomentar mercados líderes de consumo que absorban las tecnologías, los productos y los servicios más innovadores.Como aseguran desde la patronal española del sector del metal, un mercado que quiere ser “líder” necesita de una masa crítica que el proceso de ruptura de la unidad de merca-do que sufre la economía española está haciendo inalcanzable.Los legisladores, según Confemetal, deben plantearse seriamente el objetivo de eliminar barreras artifi ciales y regulaciones que se demuestran, en la mayoría de las ocasiones, imposibles de cumplir .Así mismo, para ser competitivos la investigación debe plantearse objetivos sociales y políticos que deben de ser compartidos, como la efi ciencia energética, el uso sostenible de los recursos, el desarrollo de nuevos materiales que respondan a las necesidades ac-tuales de una vida más saludable, de mayor seguridad y movilidad y de mayor información y comunicación, entre otros.La industria podrá responder entonces al reto, contando con una reglamentación ade-cuada, condiciones favorables a la inversión en mercados de capitales, armonización, normalización y, tan importante como lo anterior, aceptación pública.Por último, los incentivos económicos y fi scales para fomentar el I+D+i deberían estar claramente justifi cados económica o ambientalmente, buscar la efi ciencia, ser limitados en el tiempo y decrecientes, y estar sujetos al logro de objetivos reales, a los que deben ser proporcionales.Así mismo, concluyen desde la patronal del sector, los incentivos no deben suponer el uso del dinero del contribuyente para provocar o favorecer desequilibrios en la competencia.

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Copyright: El material informativo, tanto gráfi co como literario que incluye la revista METALES & METALURGIA no podrá ser utilizado ni en todo ni en parte por ningún otro medio informativo, salvo autorización escrita de la dirección de la misma. Tampoco se podrá utilizar este material como base de anuncios o cualquier otra publicidad, sin la mencionada autorización.

Necesitamos recuperar una España atractiva para la inversión

EDITORIAL DE PRENSA PROFESIONAL

NOTA: Esta sección está abierta a todos los comentarios y opiniones de los profesionales del sector. Si lo desean, pueden enviar sus escritos —con una extensión máxima de 20 líneas en Times New Roman en cuerpo de texto 10— a: [email protected] o a través del número de fax 912972152.

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OPINIÓN

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Balance de los trabajos realizados en 2009

El Observatorio del Sector del MetalEl Sector del Metal tiene una gran importancia dentro de la economía española al mismo tiempo que posee particularidades que le hacen único. Comprende las actividades de producción y transformación de metales, lo que representa en términos de valor añadido bruto el 10% del PIB nacional, aproximadamente.

esde hace algunos años, la industria es-pañola se ve crecientemente enfrentada al reto de un aumento de la competencia en precios y en productos provenientes ya no sólo de los países de nuestro entorno, sino también de países cada vez más integrados en una economía globalizada que hasta hace pocos años no constituían una fuerte competencia.

En respuesta a esta situación desde la Administración se planteó la necesidad de hacer una labor de seguimiento continua-do de la evolución de diferentes sectores y, en abril de 2005, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, UGT, CCOO, la CEOE y la CEPYME firmaron Acuerdo Marco por el que se estableció un mecanismo estable de colaboración para el fomento del desa-rrollo y modernización de los sectores in-dustriales.

En el ámbito de dicho Acuerdo, los fir-mantes consideraron necesario impulsar análisis detallados de los sectores indus-triales mediante la puesta en marcha de Observatorios Industriales que tomasen en consideración aspectos relevantes para la potenciación de la capacidad productiva y exportadora de las empresas, consolidación de inversiones y empleo, esfuerzo en I+D+i, modernización tecnológica y adaptación a las nuevas condiciones internacionales de competencia.

Integrados por representantes de la Ad-ministración Pública, la organización em-presarial más representativa del sector, los sindicatos, la Federación de Entidades de Innovación y Tecnología (FEDIT) y los mi-nisterios de Industria, Turismo y Comercio y Trabajo e Inmigración, el objetivo de los observatorios es aunar esfuerzos para fomentar el desarrollo y modernización

Jesús Candil, director general de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Los sectores de siderurgia, metalurgia y productos metálicos han recibido en la convocatoria de este

ejercicio 49,7 millones de euros, el 26% de las ayudas repartidas por el programa

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las nuevas condiciones internacionales de competencia.

Pretenden convertirse en un instrumento activo de política industrial, que contribuya a dar respuesta, entre otros, a los retos que

plantean la globalización de la economía, la preservación del medio ambiente, la amplia-ción de la UE, la sociedad del conocimiento, la modernización tecnológica y los desequi-librios territoriales.

de los sectores industriales, en aspectos como la potenciación de la capacidad pro-ductiva y exportadora de las empresas, de consolidación de inversiones y empleo, modernización tecnológica y adaptación a

OPINIÓN

RECOMENDACIONES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR. Presentadas el 27 de mayo de 2010

• Orientar la promoción de suelo industrial hacia una idónea planifi cación de la creación y destino del suelo, evitando la competencia entre territorios, diseñando operaciones de interés para la industria más allá de actuaciones meramente urbanísticas y garantizando la adecuada preparación a las necesidades de las empresas y facilitando el acceso de los trabajadores.

• Intensifi car la formación de los trabajadores del sector, especialmente para aquellos procesos automatizados, complejos e innovadores, que cada vez requieren de una mayor oferta de personal especializado.

• Reconocer y reforzar el papel de la negociación colectiva sectorial como instrumento que incide de manera fundamental en el progreso y la competitividad empresarial y sectorial, en el desarrollo profesional y personal de los trabajadores y en la creación de empleo estable y de calidad.

• Reordenar la estructura y articulación de la negociación colectiva sectorial mediante el establecimiento de un Convenio General para el sector del Metal adecuando sus mecanismos de funcionamiento a las necesidades sectoriales.

• Adecuar y desarrollar los contenidos y materias más estructurales de la negociación colectiva sectorial, con objeto de alcanzar una regulación que permita un mejor acomodo entre necesidades de fl exibilización productiva y de organización y gestión del factor trabajo, con una mejora de las condiciones

laborales, incluyendo las que atañen a la necesaria conciliación entre vida laboral, personal y familiar de los trabajadores que aportan dicho trabajo.

• Impulsar la innovación tecnológica en el campo de las energías renovables de cara a fomentar la sostenibilidad de la industria del metal.

• Estudiar nuevas medidas por parte de la Administración Central y Autonómica que faciliten la incorporación de la innovación en las empresas de las regiones del objetivo de convergencia.

• Favorecer la consolidación de la estructura organizativa de las empresas en relación con el mapa de factores de competitividad identifi cados (calidad, I+D, internacionalización y excelencia medioambiental, etc.) a través de instrumentos específi cos de apoyo a acciones de innovación organizativa y de estructuración de cadenas de valor nacionales e internacionales.

• Potenciar los instrumentos de apoyo a la incorporación en las empresas españolas del metal de nuevas tecnologías, favoreciendo las inversiones, especialmente aquéllas que puedan califi carse de ecoefi cientes.

• Facilitar a las empresas una mayor orientación al cliente y al mercado mediante el fortalecimiento de los servicios especializados de información (inteligencia competitiva, vigilancia, tendencias, evolución de mercados, etc.) proporcionados por los organismos intermedios.

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OPINIÓN

Están concebidos como un foro de en-cuentro permanente, en el que la descrip-ción analítica de la realidad de los sectores industriales, desde los puntos de vista em-presarial, tecnológico y laboral, conduzca a un enriquecedor debate entre los inte-grantes de los mismos, dando lugar a la identifi cación de fortalezas y debilidades que permitan el planteamiento de medidas

de política industrial efi caces para la mejora de la competitividad de cada sector y, por extensión, para la mejora del desarrollo in-dustrial de nuestro país.

El observatorio industrial realiza estudios, informes y estadísticas del sector en parti-cular del que se ocupa a lo largo del año, con el fi n de aportar la información cuanti-tativa y cualitativa que permita efectuar el

APUESTA POR LA FORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO RECETA PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDADConclusiones presentadas en julio de 2009

El Observatorio Industrial del Sector del Metal del pasado año centró sus propuestas y conclusiones en su “apuesta por la formación y las nuevas tecnologías como receta para aumentar la competitividad y afrontar con garantías la crisis económica”.

Durante 2008, el sector del metal alcanzó una producción estimada de 226.833 millones de euros, un 2,7% menos que el año anterior, y se generó una cifra de negocios de 241.528 millones de euros, que supone una disminución del 2% respecto a 2007.

Las exportaciones alcanzaron un valor en el año 2008 de 88.817 millones de euros, con una reducción del 0,8% respecto a 2007, siendo la Unión Europea el destino de más del 72% de las ventas al exterior. Las importaciones se situaron en 120.895 millones de euros, con un descenso del 10,4% respecto al año precedente, siendo también la Unión Europea origen del 70% de éstas, y produciéndose una mejora del ratio de cobertura del comercio exterior del sector.

En cuanto al empleo en el Sector, los datos recogidos señalaban a fi nales del segundo trimestre de 2008, un total de 1.469.100 ocupados, lo que supone una disminución del 1% respecto al mismo período del año anterior. No obstante, en el cuarto trimestre se había producido una caída del 6,36% en relación con el citado segundo trimestre de 2008.

Entre las principales conclusiones y recomendaciones del Observatorio presentadas en julio 2009 destacan las siguientes:

• Profundizar en la mejora estadística para un mejor seguimiento de la evolución del sector y mantener el actual nivel de información en las estadísticas de comercio exterior ante la presión de algunos Estados Miembros para simplifi car las estadísticas Intrastat.

• Valorar la conveniencia de contar con una estrategia de ordenación del suelo industrial, en coordinación con las Comunidades Autónomas, que favorezca la generación de suelo industrial de calidad.

• Reforzar la planifi cación de espacios de actividad económica a escala supra municipal, fomentando el desarrollo de entidades que faciliten la organización de actividades y servicios entre los Ayuntamientos.

• Reforzar la difusión, por parte de los agentes sociales, de la normativa vigente en materia de Formación para el Empleo en especial la repercusión que la acreditación de las cualifi caciones profesionales tiene sobre los trabajadores.

• Identifi car los factores relacionados con la innovación y las tecnologías clave de la competitividad en los Subsectores de la Industria del Metal.

• Promover el uso de las herramientas diseñadas por el Observatorio de la Industria del Metal para la elaboración de Diagnósticos y Planes de Innovación orientados a facilitar a las empresas la adecuada priorización de sus estrategias de I+D+I, tanto en las convocatorias públicas de la AGE y de las CCAA, como en el Plan Nacional.

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Fanálisis de la situación de dicho sector en sentido amplio: estructura productiva, ocu-pacional, situación tecnológica, comercial, coyuntural, etc. Con las conclusiones obte-nidas con estos trabajos y siempre de ma-nera consensuada entre todos los agentes, el Observatorio redacta unas propuestas de actuación dirigidas al sector que son reco-gidas en un documento a modo de reco-mendaciones.

Creado en 2006El Observatorio Industrial del sector del Metal fue creado el 24 de Mayo de 2006 con la fi rma del convenio de colaboración por parte de la Fundación del Metal para la Formación, Cualifi cación y el Empleo (FMF), FEDIT y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El Sector del Metal tiene una gran impor-tancia dentro de la economía española al mismo tiempo que posee particularidades que le hacen único. Comprende las activida-des de producción y transformación de me-tales (Metalurgia y fabricación de productos metálicos, construcción de maquinaria y equipo mecánico, industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, fabri-cación de material de transporte e industrias manufactureras diversas), lo que representa en términos de valor añadido bruto el 10% del PIB nacional, aproximadamente.

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OPINIÓN

Debido a su amplitud y heterogeneidad, en el ámbito del Observatorio del Metal los análisis se efectúan fundamentalmente so-bre las actividades industriales del metal, sin perjuicio de que puedan efectuarse tam-bién sobre servicios industriales vinculados. A partir de las conclusiones de los últimos años se han obtenido una serie de recomen-daciones de actuación a la hora de diseñar las políticas públicas que de apoyo al sector.

Entre éstas destaca el Programa para el Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales de 2009 y 2010. En estos dos ejercicios la dotación presu-puestaria del programa ha superado los 750 millones de euros y ha servido para finan-ciar planes de competitividad de empresas españolas en el corto y medio plazo y/o las actividades que se pondrán en marcha para lograrlos. Además del impacto directo en

las empresas que reciben apoyo por parte del Ministerio de Industria, estas ayudas tie-nen como efecto indirecto el estímulo de la demanda para los sectores que las reciben.

Los sectores de siderurgia, metalurgia y productos metálicos han recibido en la con-vocatoria de este ejercicio 49,7 millones de euros, el 26% de las ayudas repartidas por el programa.

Durante 2009, el Observatorio del Metal ha realizado los trabajos: Análisis de los fac-tores clave para la competitividad de las py-mes del sector del metal: proyecto TECLA; Tendencias de los perfiles profesionales en la industria del metal; Orientaciones para la promoción de suelo industrial y Flexibilidad laboral en el sector del metal. Un análisis so-bre la regulación convencional sectorial en materia de empleo y contratación, estructu-ra salarial, clasificación profesional y tiempo de trabajo.

El objetivo de los observatorios es

aunar esfuerzos para fomentar el desarrollo y modernización de los sectores industriales, en aspectos como la potenciación de la

capacidad productiva y exportadora de las

empresas

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ENTREVISTA

“Lo peor que le puede pasar

Liderazgo político, plan de medidas coherente y reformas estructurales para poder salir del “auténtico Tsunami económico” que estamos viviendo. Así podríamos resumir las 'muletas dialécticas' que una y otra vez, a lo largo de la entrevista, nos repite Ignacio Sáenz de Gorbea, director general de Feaf y presidente de la Federación Vizcaína de Empresarios del Metal (FVEM), para transmitir la necesidad imperiosa de que tanto el Ejecutivo como el resto de partidos políticos tomen conciencia de que “para generar puestos de trabajo hay que invertir en productividad y para eso hace falta un cambio de modelo y de mentalidad”. Por eso dice alto y claro, sin temor a poner el dedo en la llaga y con altas dosis de responsabilidad, que “es necesario un cambio urgente de enfoque en la política de medidas aprobadas hasta hoy por el Ejecutivo, 'cautiva del voto' pero que no nos sirve para generar riqueza y empleo”.

etales & Metalurgia.- Después de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para el recor-

te del déficit público, ¿en qué punto nos encontramos?; ¿son suficien-tes dichas medidas para reactivar la economía?

Ignacio Sáenz de Gorbea.- Las úl-timas medidas de recorte del gasto que se han tomado son insuficientes y sólo respon-den a una parte del problema que es el de reducir el gasto, pero no responden a las ne-cesidades del momento que estamos vivien-do: un auténtico Tsunamí económico, que estamos afrontando haciendo uso de toda nuestra imaginación y trabajo para superar las numerosas dificultades, que día a día y de forma persistente han estado presentes en nuestra actividad.

El principal y mayor problema que ac-tualmente tiene la sociedad española es el paro y con estas medidas no se va a generar empleo, ni riqueza. Además, las medidas de recorte del gasto anunciadas por el Gobier-no perjudican a la parte más débil y, efectiva-mente, creo que antes se podría meter la ti-jera por otras partidas. Ahora mismo sobran tres ministerios, el de la Igualdad, Cultura, Vi-vienda y una vicepresidencia. Además, está claro que estas medidas son sólo el principio de otra serie de acciones que el Gobierno

estará obligado a llevar a cabo a corto plazo, dada la gravedad de la situación.

Por lo tanto, yo le pediría a los políticos en general, al Gobierno central y a las Comu-nidades Autónomas, que tomen conciencia del momento tan difícil que estamos vivien-do y de la enorme gravedad de la situación y que respondan con liderazgo, con un plan económico coherente, que genere confian-za y que aborde los problemas con valentía y ponga en marcha las medidas estructurales que este país necesita.

Para seguir compitiendo en un mercado exterior con otras economías modernas, ne-cesitamos de las reformas estructurales que nos permitan seguir mirando al exterior con competitividad.

M&M.- ¿Qué reformas estructura-les son necesarias?

I.S.G.- Principalmente, la del mercado la-boral, el sector financiero, la educación y la formación y la de I+D+i; capítulo este ultimo donde ahora se está reduciendo la inversión. Estas reformas son básicas para una eco-nomía moderna que quiere competir en un mercado globalizado.

Para generar puestos de trabajo hay que invertir en productividad y para eso hace fal-ta un cambio de modelo y de mentalidad; no podemos seguir trabajando como lo hemos venido haciendo.

Hay que recuperar el orgullo al trabajo bien hecho, tenemos que recuperar la con-ciencia y el valor por la educación. Lo que va a venir después de esta crisis va a ser total-mente diferente a lo que hemos vivido en los últimos años.

M&M.- Entonces, ¿comparte la opi-nión de algunos economistas de que estamos ante una crisis sistémica o de cambio de sistema económico?

I.S.G.- Sí, por supuesto. Vamos a tener que adoptar cambios en todos los órdenes, especialmente en nuestra forma de trabajar y vivir. La productividad va a ser nuestro gran desafío, para a través de ella llegar a la inver-sión y al empleo, alcanzando el tan deseado crecimiento.

M&M.- ¿Qué opina de la próxi-ma subida del IVA y de los posibles aumentos de impuestos que parece ser que acompañarán a los recortes del gasto anunciados?

I.S.G.- Las medidas que sean meramen-te recaudatorias no nos sirven para generar riqueza y empleo, ya que en estos momen-tos son ineficaces y nos pueden sumir en un circulo vicioso negativo de recesión y paro.

Nosotros no cejaremos en nuestro empe-ño de pedir que no se suba el IVA y no sólo eso, sino que no se recaude antes de que el

a un país es tener un Gobierno que no genera confianza”

Ignacio Sáenz de Gorbea, director general de la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (Feaf)

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flexibilizar el mercado laboral, impul-sar la inversión y la demanda... ¿qué va a pasar a corto y medio plazo?

I.S.G.- Tengo que ser realista, pero no quiero caer en el pesimismo, por eso creo que vamos a salir adelante. Somos un país grande y con peso en el mercado interna-cional, prueba de ello son los últimos acon-tecimientos que han motivado que desde Estados Unidos y la UE se nos solicite un re-corte del gasto y el Gobierno se vea obligado a tomar las medidas anunciadas.

Pero lo que ha quedado demostrado tam-bién es que lo peor que le puede pasar a un país es tener un Gobierno que no genera

confianza. Sin confianza no hay inversión y el capital escapa, porque la confianza es la base de todo crecimiento económico. Se necesita un plan de medidas coherente, que suponga decisiones difíciles pero urgentes y capaces de generar confianza en los merca-dos de consumo y capitales, que estimule la economía y reduzca el déficit.

La gravedad de las circunstancias es tal que se necesita una reacción por parte de la sociedad; el Gobierno no va a respon-

der hasta que no haya una respuesta de la sociedad.

M&M.- ¿Entonces, estaría a favor de que se convocase una huelga ge-neral en estos momentos?

I.S.G.- Estoy a favor de que la sociedad tome las medidas oportunas para transmitir de una manera contundente al Gobierno las dificultades por las que estamos atrave-sando y la gravedad de la situación, que es salvable si se reacciona, pero que tiene que ser ya, no podemos aguantar más tiempo. Ya hemos perdido dos años.

M&M.- ¿Es partidario de un pacto de Estado entre los dos grandes par-tidos?

I.S.G.- Siempre he defendido un “Pacto de Estado” desde que comenzó la crisis. Es-tamos en un momento de máxima alerta y nuestra responsabilidad nos obliga a recla-mar a nuestros gobernantes que nos escu-chen, que asuman su propia responsabili-dad con liderazgo y con un cambio urgente de enfoque en las políticas de medidas apro-badas hasta hoy por el Ejecutivo.

Es fundamental que los políticos estén dis-puestos a trabajar por la industria, por la so-ciedad, evitando políticas de confrontación permanente que sólo sirven para perjudicar a la siempre pagana economía de mercado.

empresario cobre la factura y, por supuesto, en el caso de los impagos. De todos modos no me cansaré de insistir que lo importante en estos momentos son las reformas estruc-turales, la reforma del mercado de trabajo es fundamental.

M&M.- Pero el marco laboral pa-rece que por fin se está negociando, ¿cree que hay verdadera voluntad de llegar a un acuerdo?

I.S.G.- Es difícil que se llegue a un acuer-do porque el mercado laboral necesita un revulsivo total y los sindicatos no están por la labor. Se han quedado con el discurso de

una época pasada y no han evolucionado, no son capaces de entender que una eco-nomía y una sociedad moderna necesita un marco laboral flexible, adaptado a las nuevas necesidades del mercado actual.

M&M.-Está claro que el Gobierno no está caminando por la senda que le piden desde el sector empresarial; es decir, no está tomando medidas para clarificar el mercado energético,

ENTREVISTA

“Para afrontar la crisis se han hecho EREs casi en la mayoría de las empresas y se ha aplicado

una sobriedad en el gasto total”

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años 80 fue importantísima y gracias a ella hemos llegado a ser tan competitivos como lo hemos sido hasta que ha llegado la crisis. Lo que ha pasado es que durante estos dos últimos años no se han tomado las medidas necesarias para remediar o, al menos, paliar la grave situación en la que nos encontramos.

Pero no podemos olvidar que obviando el momento de crisis económico, hemos vi-vido una etapa muy dulce, de prosperidad de nuestra industria, que ha competido en el primer nivel internacional.

M&M.-¿De forma breve, cuál ha sido la evolución del sector español de fundición entre 2007 y 2009?; ¿es decir, cómo ha afectado al sector la crisis económica a la que nos en-frentamos ?

I.S.G.- El sector de la fundición es el primer sector transformador para la indus-tria, actualmente competitivo y tecnológi-camente preparado, con una gestión muy profesionalizada que ha sabido adaptarse a la situación de crisis, con la dificultad que ello conlleva teniendo en cuenta que en ju-lio de 2008 estábamos a pleno rendimiento y en septiembre, sólo dos meses después, empezó a caer la demanda de forma verti-ginosa.

Desde el principio de la crisis el sector ha sabido adecuarse a la demanda, reduciendo las plantillas por el personal eventual, cui-dando a nuestro personal más cualificado porque hoy día el tema de la formación es otra de las dificultades a las que se enfrenta la industria. Los profesionales del sector hoy tienen muy difícil recambio.

Hasta ahora el Gobierno se ha enfrentado a las dificultados haciendo uso de una po-lítica del gasto, única y exclusivamente, lo que nos ha conducido a un déficit como el que tenemos y ha llegado el momento de un cambio de modelo.

M&M.- ¿Siente que se ha demo-nizado al empresario por parte del Gobierno, sobre todo en esta última legislatura?

I.S.G.- Sí. Además, no nos ha atendido. Nos hemos encontrado con un Gobierno ‘cautivo del voto’, es lo único que le ha im-portado y su política de medidas ha girado en este sentido pero no nos ha servido para generar competitividad, riqueza y empleo.

En este sentido la industria no hemos sido interesante. No han entendido que sin la industria el país se va a la quiebra, por-que es el principal eslabón de la cadena. En general, no se ha preocupado del sector empresarial que es el que genera riqueza y empleo.

M&M.- ¿Qué le parece la nueva Ley de morosidad aprobada reciente-mente?

I.S.G.- Ojalá se cumpla, porque es funda-mental para la supervivencia del tejido em-presarial. Con las estructuras financieras que tenemos es imposible mantener fórmulas de cobro a 360 días como está dando la propia Administración. Actualmente, los que se ven obligados a trabajar con la Administración pública sufren una auténtica penuria.

La industria de ahora es más competitiva y ello ha supuesto grandes inversiones en tecnología, personal, medio ambiente... por

lo que nuestros márgenes se han visto re-ducidos al mínimo, más en época de crisis. Sobrevivir con unos plazos de pago tan am-plios se hace imposible.

M&M.- ¿Entonces, no es verdad que hemos tocado fondo y estamos en proceso de recuperación?

I.S.G.- Es cierto, que a medio plazo sí observamos cierta recuperación de la de-manda, sobretodo impulsada por la recu-peración de los mercados exteriores, no del mercado nacional. Concretamente, China, La India y Brasil han sobrevolado ya la crisis y se mantienen en la senda del cre-cimiento. Estados Unidos también está en la senda de recuperación, incluso su sec-tor inmobiliario.

En la vieja Europa, en países como Ale-mania, Francia, Noruega también se ha encauzado el camino para salir de la crisis. Todo ello nos ayuda, a pesar de la dificul-tades que estamos viviendo en el mercado nacional.

M&M.- ¿Hay economistas que ha-blan de la necesidad de una nueva política de reconversión industrial como la de los años 80?

I.S.G.- No creo que nos encontremos en ese extremo. La reconversión de los

ENTREVISTA

“Nos hemos encontrado con un Gobierno 'cautivo

del voto' y en este sentido la industria no

hemos sido interesante”

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También se han hecho EREs casi en la mayoría de las empresas y se ha aplicado una sobriedad en el gasto total. Hemos he-cho los deberes para poder aguantar; he-mos tenido que tirar de fondos propios para poder mantener al personal y llevar a cabo los ajustes de plantilla. Todo ello ha permi-tido que en el mundo de la fundición no se hayan producido grandes descalabros, es decir, un número signifi cativo de cierres.

M&M.- Me podría adelantar algún dato estimativo, aunque no estén las cifras consolidadas, de la evolución

“Para generar puestos de trabajo hay que invertir en productividad y para eso hace falta un cambio de modelo y de mentalidad”

ENTREVISTA

2009: EL PEOR AÑO PARA EL METAL EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

de la facturación, producción y em-pleo en el sector durante el pasado año. ¿Cuáles son las previsiones al respecto de la Asociación que usted representa para el ejercicio en curso?

I.S.G.- El pasado año 2009 ha sido el peor para el sector del metal de las últi-mas décadas. La producción del sector de la fundición bajo al 56% de su capacidad de media general, es decir, cayo un 44%. Actualmente, el mercado nacional se está reactivando a través de las acerías, pero en el sector de la fundición seguimos muy lejos de trabajar al nivel de antes de la crisis. Si

bien en el primer trimestre sí hemos mejo-rado ligeramente, siete puntos porcentua-les, hasta situarnos en el 69,2% de nuestra capacidad de media, pero este ascenso se debe a que a principios de año siempre registramos un aumento de pedidos por la política de rebaja de stocks de nuestros clientes a fi nales de año.

Con estos resultados tan desfavorables obtenidos en los dos últimos ejercicios, sólo cabe esperar que el año 2010 sea me-jor y que lo peor haya pasado ya. Si bien sólo el bajo nivel alcanzado desde fi nales de 2008 y durante todo el año 2009, hace

La actividad en el Sector del Metal de Vizcaya sufrió en 2009 una caída del 28% según se desprende del diagnóstico que anualmente elabora la Federación Vizcaína de Empresas del Metal resultando el peor dato desde que tenemos series históricas y es sólo comparable con los niveles alcanzados durante la crisis de 1993-1994.

Todos los trimestres tuvieron un comportamiento negativo: el primero, un -26%; el segundo, un -35%; el tercer trimestre, un -30% y fi nalmente el cuarto, que fue el que mejor se comportó, con un -18%.

También han refl ejado estos descensos todos los subsectores, con grandes caídas en sus niveles de actividad que fueron del -32% en las empresas de la metalurgia y artículos metálicos; del -31% de los fabricantes de maquinaria; del -21% de los fabricantes de material eléctrico y del -14% de los fabricantes de elementos de transporte.

El empleo en el Metal vizcaíno evolucionó durante 2009 en una sintonía negativa menos acusada que la de la actividad productiva, habiéndose perdido 2.900 empleos. En términos de variación

anual, el número de ocupados el Metal de Vizcaya descendió aproximadamente un 5% en comparación al año anterior.

Según FVEM, el deterioro del empleo es uno de los factores, junto con el diferencial de competitividad, que difi cultará la recuperación de la actividad, ya que restará impulso al avance de la demanda interna y a la confi anza tanto de los hogares como de las empresas.

Por su parte la actividad productiva del Metal en España disminuyó en niveles parecidos a los de Vizcaya, concretamente un 24,6%, cabe destacar el comportamiento negativo de todos los subsectores: la metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (-24,4 %), la fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo (-23,3%), la de productos informáticos electrónicos y ópticos (-26,3 %), la de material y equipo eléctrico (-26,9 %), la fabricación de maquinaria y equipo(-26,7 %), la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (-28 %) que ha anotado la mayor caída de todas las ramas, la fabricación de otro material de transporte (-12,4 %) y la reparación e instalación de maquinaria y equipo mecánico (-16,8 %).

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que cualquier leve mejoría que se observe en las estadísticas, dé como resultado tasas de variación menos negativas, o levemen-te positivas, que sin embargo, no pueden ocultar la extremadamente difícil situación a la que nos enfrentamos, sobre todo en el mercado nacional.

M&M.- ¿Hablamos entonces de que la crisis ha potenciado la clara vocación exportadora de este sec-tor?; ¿podría mantenerse, el sector de la fundición español, en una si-tuación de pujanza, con un mercado nacional estancado?; ¿qué porcen-taje de su producción exporta ac-tualmente las empresas asociadas a Feaf y de qué valor porcentual hablá-bamos en 2007?

I.S.G.- Exportamos entre el 45 y 50% de nuestra producción, pero esto es así desde la reconversión de la crisis de los años 80. Ahora mantenemos el nivel de exportacio-nes, aunque en esta crisis también ha su-frido una ligera caída, pero es verdad que el freno fundamental de nuestra producción se debe al estancamiento del mercado do-méstico. De hecho los ligeros repuntes de producción que hemos registrado por los planes de ayuda al sector del automóvil los hemos percibido más por el tirón del merca-do alemán que del español.

Nuestros mercados exteriores principa-les siguen siendo Alemania, Italia, países escandinavos... principalmente Europa, porque el producto es pesado y el coste de la distancia se nota. Somos muy depen-dientes de la automoción, ya que un 57% de nuestros ventas van a este mercado y esto también nos ha ayudado a potenciar la exportación.

M&M.- El sector español de la fun-dición se caracteriza por su dinamis-mo y continua evolución, ¿pero ac-tualmente cuenta con la estructura, el tamaño de las empresas adecuado y el suficiente desarrollo tecnológico para competir con la oferta de países como el gigante Chino, cada vez de mejor calidad y, lógicamente, debido a las características de estos merca-dos, más baratas?

I.S.G.- Con China directamente no se puede competir en algunos segmentos; actualmente competir con el gigante asiáti-co en productos básicos es una pérdida de tiempo. El planteamiento varía si hablamos de productos de alto valor añadido.

“Entre enero de 2009 y enero de 2010, a la industria de este país se le ha subido un 103% la tarifa

de acceso a redes, y además esta subida se ha regulado a través del BOE”

ENTREVISTA

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Pero de China no sólo hay que hablar en términos de amenaza sino también de opor-tunidad porque tiene una población con un gran potencial, que irá desarrollándose a medida que vaya constituyéndose una clase media que pueda consumir.

En cuanto al tema de la estructura es verdad que todavía tenemos alguna asig-natura pendiente respecto al tamaño de las empresas en determinados segmentos, como en el de automoción que aunque cuenta con operadores importantes, sí es verdad que convendría que hubiera alguna fusión más.

M&M.- Una de las preocupaciones del sector en los últimos años ha sido la de encontrar personal cualifi cado en la materia, ¿cómo esta funcio-nando en este sentido el proyecto E-decom ya en marcha desde hace más de un año?

I.S.G.- Nosotros le damos una gran im-portancia a los programas de formación, de hecho formamos a nuestros propios tra-bajadores. En cuanto al Proyecto E-decom está englobado dentro de los proyectos europeos Leonardo y se encuentra en su fase fi nal, ya que está previsto que concluya en septiembre de 2010. Se están cumplien-do los plazos escrupulosamente, por tanto, marcha a buen ritmo. Todo el material for-mativo está listo y pronto se podrá pasar a la fase de implementación.

Su objetivo es desarrollar el entorno de aprendizaje promoviendo la innovación pedagógica en formación en las organiza-ciones del sector de fundición, transfi rien-do la metodología Diprocu, ideada para diagnosticar las necesidades de formación de las empresas. Los benefi ciarios a corto y medio plazo serán las Pymes y sus traba-jadores.

M&M.- ¿De forma breve, cómo ve el actual mercado energético espa-ñol?; ¿y qué le pide al Gobierno a este respecto?

I.S.G.- Nuestro mercado energético actual es un caos, necesitamos un cambio de sistema porque estamos pagando unos peajes que nos impiden ser competitivos, sobre todo después de la subida de tarifa de este último año.

Entre enero de 2009 y enero de 2010, a la industria de este país se le ha subido un 103% la tarifa de acceso a redes, y además se ha regulado a través del BOE; una subi-da espectacular máxime teniendo en cuen-

EL PROYECTO E-DECOM Y LA METODOLOGÍA DIPROCU El Proyecto E-DECOM está englobado dentro de los proyectos europeos Leonardo y cuenta con la participación de siete entidades (Federación Vizcaína de empresas del Metal, Instituto Vasco de Cualifi caciones y Formación Profesional, IDEC, Federación de Sindicatos Industriales OBES, Cámara de Comercio e Industria de Cluj, Universidad de Tecnología de Kaunas y AFV) en representación de cuatro países.

Su objetivo es desarrollar el entorno de aprendizaje promoviendo la innovación pedagógica en formación en las organizaciones del sector de fundición, transfi riendo la metodología Diprocu -ideada para diagnosticar las necesidades de formación de las empresas.

Para alcanzar este objetivo se creará un sistema de aprendizaje electrónico con el fi n de desarrollar las capacidades y competencias clave en el sector de fundición.Los benefi ciarios a corto y medio plazo serán las Pymes, sus trabajadores así como las nuevas incorporaciones al sector, además de los Sistemas de Cualifi caciones Profesionales y las entidades implicadas en la formación continua, estableciendo y reforzando el vínculo y acercamiento del sistema educación-formación al sistema productivo.

Los Sistemas de Cualifi caciones Profesionales son un recurso a explotar. Diprocu crea una metodología para el análisis de las necesidades de formación en empresas basadas en la gestión de procesos, las competencias profesionales asociadas a dichos procesos y los Sistemas de Cualifi caciones Profesionales.

ENTREVISTA

ta que ha sido el peor año para la industria desde la crisis del 29.

El sector de la fundición, junto con otros consumidores, opera con un pool de com-pra de energía mancomunada desde hace ocho años para poder ser competitivo. El problema es que en la factura eléctrica ade-más del consumo de energía, transporte y redes, el 60% esta destinado a pagar las primas de las renovables, el défi cit tarifario, la prima al carbón, a la energía nuclear, la extra peninsularidad... Todo ese sobrecoste no lo puede asumir la industria y más en el momento que estamos viviendo.

Además, España necesita lograr una mayor seguridad energética, con mejo-res infraestructuras y redes y con un mix de fuentes de generación que permita un suministro seguro, previsible y a precios

razonables y sin distorsiones. En este sen-tido somos fi eles defensores de la energía nuclear, la necesitamos para ser com-petitivos. También estamos a favor de las energías renovables, pero siempre que su aportación se trate con rigor, efi ciencia y rentabilidad.

Llevamos luchando para arreglar el pro-blema del sistema eléctrico seis años, des-de 2003 aquí, periodo en el que el coste energético ha crecido de forma exponencial para la industria. Por eso, nuestra principal y primordial solicitud en estos momentos al Gobierno es la racionalización de las tarifas de acceso a redes.

M&M.- ¿Y qué le parece el marco legislativo medioambiental?

I.S.G.- La excelencia en medio ambiente es muy difícil de conseguir, más en periodos de crisis como el que estamos viviendo. El sector de la fundición ha hecho un enor-me esfuerzo en los últimos años en materia medioambiental, pero las exigencias de las normativas actuales son excesivas; hay que racionalizar la aplicación de las normativas a la realidad y la idiosincrasia de cada activi-dad industrial.

Silvia de [email protected]

“Nuestro mercado energético actual es un caos, necesitamos un cambio de sistema porque estamos pagando unos peajes que nos impiden ser competitivos”

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INFORME

Después de la ‘crisis’, fusionesy adquisiciones ocupan un segundo plano

La industria metalúrgica dibuja un nuevo escenario lleno de contrastes El sector de la metalurgia a nivel internacional ha vivido dos años de fuerte recesión económica y con un parón importante en el proceso de concentración iniciado en la última década. Esta industria, todavía muy fragmentada en algunos subsectores, se enfrenta ahora a un nuevo escenario, caracterizado por un fuerte contraste entre la actividad de las economías emergentes y la de Norteamérica y Europa, a la expectativa hasta que los “repuntes” se conviertan en una recuperación sostenible que parece hacerse de rogar. Un apunte favorable, a destacar del sector a nivel internacional es su rápida y fl exible adaptación a la situación que hemos vivido, lo que ha permitido que lo más grave de la crisis se haya atravesado sin quiebras importantes.

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del dólar, da como resultado que es pro-bable que la inversión en materias primas internacionales a cargo de entidades chi-nas sea una característica significativa de la actividad de las operaciones en el futuro. Un factor determinante será el grado en el que los stock de la industria metalúrgica china podría aliviar la rigidez de la demanda y el suministro y, a su vez, reducir la presión de la cadena de suministro. Gran parte de la atención por asegurar el abastecimiento de las materias primas virará hacia África, a medida que las compañías refuercen su presencia en ese continente.

Por último, otro mercado con solera podría ser el ruso. Sin embargo, la reestructuración de Rusal, y cómo evaluarán los inversores sus operaciones como compañía que cotiza parcialmente, tendrá una repercusión im-portante a la hora de cerrar operaciones en

el sector metalúrgico ruso. De hecho, desde Pricewaterhouse destacan la importancia de “una regulación y una gestión creíbles para determinar el ritmo de un despertar de la ac-tividad rusa en las operaciones metalúrgicas internas y externas. En términos más gene-rales, la cotización de Rusal en Hong Kong, reforzará la competencia entre los distintos mercados de capital para atraer a las com-pañías a sus respectivos mercados de valo-res”, concluyen.

Consolidación nacionalEn 2009 la actividad de operaciones no lle-gó a recuperarse de la abrupta y dramática caída que tuvo lugar después de la deba-cle financiera en otoño de 2008. El valor total de operaciones de 15.100 millones de dólares para el total de 2009 supuso es-casamente más que una décima parte del máximo total de 2007 de 144.700 millones de dólares y una cuarta parte del total de 2008. Como Pricewaterhouse pronosticó en la edición del informe “Metals Deals” del año pasado, el valor total de operacio-nes para el año pasado cayó a un nivel no conocido desde 2003 y, de hecho, ligera-mente por debajo del nivel de dicho año (ver cuadro 1).

E INFORME

Cerca de tres cuartas partes (75% del total) del valor de las operaciones tuvo

lugar en compra-venta de empresas en los mercados nacionales en vez de operaciones de carácter internacional

l ejercicio 2010 se presenta lleno de contras-tes e incertidumbres, dibujando un pano-rama poco esclarecedor para una industria como la de la metalurgia que, sin embargo, en los dos últimos ejercicios, sumergida en una profunda crisis, ha sabido hacer sus de-beres reaccionando rápido y de forma eficaz a la hora de adaptar su estructura de costes a las nuevas circunstancias. Así al menos se desprende del último informe presentado por la consultora internacional Pricewater-houseCooppers en el que se asegura que “las compañías han mostrado disciplina a la hora de controlar su volumen de producción; y la mayoría, si no todas, actuó con rapidez”.

En su informe anual de análisis del sector “Forging Ahead 2009”, la consultora expli-ca que la consigna del sector durante los últimos dos años, ante la falta de liquidez y los altos niveles de endeudamiento, ha sido la “cautela”. “Las fusiones y adquisiciones ocuparon un segundo plano con la aten-ción puesta en los márgenes y la salud de sus balances. En parte, y como consecuen-cia, el número de operaciones de fusiones y adquisiciones continuo siendo alto, pero el tamaño de estos negocios fue muchísimo más pequeño”.

Un dato significativo es que cerca de tres cuartas partes (75% del total) del valor de las operaciones se generó en compra-venta de empresas en los mercados nacionales en vez de, por operaciones de carácter interna-cional, a diferencia de los años previos a la llegada de la crisis en 2008, en que la pau-ta era casi la contraria, con en torno a dos terceras partes del valor de las operaciones llevado a cabo en otros países.

Ahora, con unos balances saneados, se puede estimular algún repunte temprano a lo largo de este año en los movimientos de fusiones y adquisiciones en la medida en que los operadores busquen la lógica de la consolidación en una industria que sigue es-tando fragmentada, sobre todo en algunos subsectores. Esto ocurre tanto a nivel regio-nal como global.

Sin embargo, desde la perspectiva de Pri-cewaterhouse, la previsión sobre la actividad de las operaciones puede variar. Así, nos en-contramos con que por una parte, en el caso de Estados Unidos y Europa, las compañías seguirán teniendo cautela y querrán basar sus estrategias en pruebas de una recupe-ración a largo plazo que pueda sostenerse

sin confiar en las medidas de estímulo a corto plazo. El pronóstico en los grandes sectores de consumo de la construcción y la automoción será de crucial importancia. “Si se da o no este movimiento de operacio-nes, por tanto, dependerá de la evaluación que las compañías hagan de la fortaleza de cualquier recuperación”, concluyen desde la consultora internacional.

Por otra parte, las acciones de los opera-dores de las economías emergentes serán clave para determinar si la actividad de las operaciones metalúrgicas permanecerá re-lativamente plana o se reactivará. Es decir, aunque el pronóstico para los mercados automovilístico y de la construcción siguen siendo inciertos en Occidente, es más que probable que el motor del crecimien-to chino siga estimulando operaciones de compra-venta.

Otro de los motores de crecimiento eco-nómico será Brasil, que tendrá también una influencia importante en el nivel de las ope-raciones sudamericanas.

La necesidad de asegurar materias pri-mas, estimular la producción de acero y aluminio y reducir la dependencia de las negociaciones anuales de precio, combi-nada con el inmenso poder de adquisición

CUADRO 1 Reparto de las operaciones por valor de la transacción en 2009

No revelado

US$ 0-499 millones

48%

US$ 500-1.000 millones

US$ 1.000 millones

51%

1% 0%

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Una financiación limitada y unos altos niveles de deuda existente, llevaron a una gran precaución en las fusiones y adquisi-ciones. Continuó habiendo disponibilidad de crédito pero la crisis de los bancos res-tringió el alcance y aumentó el coste de la financiación. Los movimientos para llegar más abajo en la cadena de suministro para asegurar las reservas de materias primas, y así una confianza más cómoda en el ciclo de precios anual, siguen siendo una carac-terística importante del panorama de las operaciones metalúrgicas. Esto es particu-

larmente cierto entre las compañías chinas, pero las operaciones de este tipo no fueron tan frecuentes como en años anteriores.

El ambiente de cautela en las operaciones se tradujo en un gran aumento de la propor-ción de operaciones nacionales a medida que las compañías optaron por centrarse en objetivos cercanos más que en objetivos internacionales. El número de operaciones nacionales aumentó en cerca del 60% y, en total, tres cuartas partes (75%) de las opera-ciones metalúrgicas de 2009 tuvieron lugar en los países de los compradores, frente a un 62% del año anterior (ver cuadro 2). En términos de valor, el contraste entre 2009 y 2008 fue incluso más pronunciado. El valor de las transfronterizas en 2009 se redujo a solo un 12% de su nivel en 2008. Con sólo un 29% del valor total de operaciones, las ope-raciones transfronterizas cayeron mucho, de una contribución del 68% y 62% al valor de las operaciones que hicieron en 2007 y 2008, respectivamente. Sin embargo, el número de operaciones se mantuvo alto y, de hecho, au-mentó casi un tercio (31%) de un año a otro. Así, se cerraron más operaciones en 2009 que en ningún otro desde que la consultora viene realizando sus informes. Parte de esto es derivado por el mantenimiento de los ba-

lances generado por la acusada recesión y caída del precio de los metales. La reestruc-turación del sector metalúrgico ruso también fue un factor del gran número de operacio-nes. En total se produjeron 57 operaciones rusas entre las 521 de las enumeradas, de las que solo una trascendió el valor.

INFORME

CUADRO 2

Las 10 operaciones metalúrgicas más importantes en 2009

PosiciónFecha cierre operación

Empresa objetivo CompradorPaís de la compra

País del Valor

oper. (*)Sector

1 Mayo 2009 Ternium SidorCorporación Venezolana Guayana

Venezuela Venezuela 1.970 Acero

2 Sep. 2009 ThyssenKrupp CSA Vale SA Brasil Brasil 1.371 Acero

3 Mayo 2009Group Sichuan Changcheng Special Steel Co Ltd

Panzhihua New Steel & Vanadium Co Ltd

China China 962 Acero

4 Sep. 2009Activos de hierro de Rio Tinto PLC

Cia Vale do Rio Doce SA

Brasil Brasil 750Mineral de hierro

5 Enero 2009 American Molygold Corp Desconocido EE.UU. 620Otros

metales

6 Enero 2009Australian Bulk Minerals Pty Ltd

Grange Resources Ltd Australia Australia 599Mineral de hierro

7 Febrero 2009 NS Group IncOAO Trubnaya Metalurgiccheskaya Kompanya (TMK)

EE.UU. Fed. Rusa 500 Acero

8 Febrero 2009 Fortescue Metals Group LtdHunan Hualing Iron & Steel Group Co Ltd

Australia China 409Mineral de hierro

9 Abril 2009 Fortescue Metals Group LtdHunan Hualing Iron & Steel Group Co Ltd

Australia China 407Mineral de hierro

10 Junio 2009 Activos mineros de VS Dempo & Co Pvt Ltd-Goa

Sesa Goa Ltd India India 370Mineral de hierro

(*) En miles de millones de dólares. Fuente: - Forging Ahead 2009, análisis anual de PricewaterhouseCoopers.

Con sólo un 29% del valor total de operaciones, las transfronterizas cayeron de una contribución del

68% y 62% al valor de las operaciones

que hicieron en 2007 y 2008

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Otro factor clave detrás de la actividad de las operaciones fue el hecho de que no tuvo lugar ninguna quiebra importante. El récord de precios máximos durante el periodo del boom entre 2005 y 2008 permitió que mu-chas compañías entraran en la súbita des-aceleración lo bastante fuertes como para sobrevivir y mantenerse en la actividad de operaciones, aunque a niveles más bajos.

Sin embargo, al mismo tiempo, muchas compañías entraron en desaceleración con unos altos niveles de deuda, aun habiendo sido grandes compradores en el periodo de precios altos de los productos anterior a la desaceleración. Todavía es alto el número de empresas que trabaja en liberarse de esta deuda, lo que ha sido y seguirá siendo un impulsor y una limitación para la actividad de fusiones y adquisiciones.

Conforme avanzó el año, la recuperación siguió siendo incierta pero las compañías ganaron confianza en que probablemente ya se había tocado fondo. La caída libre en el precio de los metales en la segunda mitad de 2008 desde máximos bien superiores a 1.000 dólares por tonelada de bobinas de acero caliente se moderó en un descen-so más suave en la primera mitad de 2009, alcanzando el punto más bajo en junio de 2009 con 400 dólares. Los precios vieron una recuperación lenta pero sostenida hasta los 600 dólares en enero de 2010 (datos de Steel Business Briefing (SBB)). Los paque-tes de estímulos de la demanda jugaron un papel significativo en esta recuperación, por lo menos así ha sido ampliamente discutido entre los expertos del sector.

A nivel mundial, un factor clave en la crea-ción de un pronóstico más optimista dentro de la cautela ha sido el mantenimiento de la demanda asiática que, aunque más lenta que en los años del boom, siguió moviéndo-se en un territorio muy positivo. El cambio en el centro de gravedad hacia Asia, particular-

mente China, también fue un factor clave en el alto número de operaciones de fusiones y adquisiciones. Solo en la región de Asia Pa-cífico se registraron un poco más de la mitad (51%) de todas las operaciones metalúrgi-cas en 2009. La demanda asiática ayudó a contrarrestar los bajos niveles de demanda en occidente y ha sido una característica distintiva clave de esta recesión. El valor de las operaciones cayó a niveles muy bajos comparados con los valores históricos. El valor medio de las operaciones completadas en 2009 (de los valores que trascendieron) fue solamente de 56,2 millones de dólares, en comparación con 274,2 millones de dó-lares en 2008.

Cabe destacar que casi la mitad (48%) de las operaciones de 2009 son transacciones de las que no trascendió el valor de la opera-ción (cuadro 4). Si bien estas no están in-cluidas en el cálculo de nuestras medias, es probable que estas operaciones cuyo valor no se conoce tengan un valor relativamen-te pequeño, lo que vendría a redundar en la tendencia de operaciones pequeñas.

Los totales del segundo trimestre de 2009 están muy descompensados por el anuncio de la joint venture de mineral de hierro de BHP Billiton y Río Tinto que, por no estar

INFORME

CUADRO 3 VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES EN 2009 Y REPARTO DE LA ACTIVIDAD DE COMPRA-VENTA POR SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

66%

Acero Aluminio Otros metales

Actividad de operaciones por sector industrial 2008

Actividad de operaciones por sector industrial 2009

5%

29%

50%

2%

48%

Más de la mitad del valor total de las operaciones de Asia Pacífico vino de entidades chinas e indias, que

contabilizaron 2.800 millones de dólares y 1.100 millones, respectivamente

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completada, no aparece en nuestro análi-sis estadístico principal. Si bien los totales continuaron siendo bajos (ver cuadro 3), los anuncios de operaciones en el último tri-mestre por valor de 50 millones de dólares o más incluyeron una recuperación de los niveles generales “muy bajos” de 2009, en términos tanto de número de operaciones anunciadas como de su valor total.

La actividad, en el acero y el mineral de hierroMás de la mitad del valor total de las opera-ciones metalúrgicas de 2009 correspondió al sector del acero, mientras que las cate-gorías de transacciones de “otros metales”, muchas de ellas de mineral de hierro, com-pletaron la mayor parte del valor de opera-ciones restantes.

La actividad de la industria del aluminio fue menor incluso que en 2008, en contraste con la oleada de grandes operaciones de aluminio de 2007.

Las operaciones del segmento “otros metales” se han hecho con un mayor trozo de la tarta del pastel que han supuesto las operaciones metalúrgicas en 2009, hasta el 48% en 2009 frente al 29% de 2008 y sólo el 5% en 2007.

Estas diferencias entre sectores reflejan las diferencias entre los grados de consolida-ción de los distintos sectores de la industria. En acero y mineral de hierro, la consolida-ción sigue siendo mucho menos avanzada que en el aluminio. Como se desprenden de los datos del informe “Forging Ahead 2009”, la cuota de mercado combinada de las cinco primeras compañías de mineral

de hierro y acero es significativamente más pequeña que sus homólogos en la industria del aluminio, donde varias operaciones de consolidación durante la última década han concentrado mucho más el sector .

El mercado asiático, centro de gravedadEl centro de gravedad geográfico de las operaciones metalúrgicas sigue virando ha-cia Asia Pacífico. La cuota de Asia Pacífico sobre el valor de las operaciones metalúrgi-cas en todo el mundo ya se había multiplica-do por más de cinco entre 2007 y 2008. En 2009 estuvo cerca de multiplicarse otra vez por dos, con la mitad exacta del valor total correspondiendo a Asia Pacífico. Por prime-ra vez desde que se registran los datos, la región eclipsó a Norteamérica con la mayor proporción de fusiones y adquisiciones de metales en 2009, tanto en número como en valor de las operaciones. De hecho, Asia Pacífico no solo sobrepasó a Norteamérica sino que registró una cuota de valor de ope-raciones casi cinco veces mayor.

La región de Asia Pacífico concentró exactamente la mitad del valor total de las operaciones metalúrgicas en todo el mundo y el 51% de todas las operaciones meta-

INFORME

lúrgicas. Si bien los 7.600 millones de valor de las operaciones de la región supuso un significativo descenso en comparación con su récord máximo de16.400 millones de dólares, se mantuvo similar al nivel de 2007. El número de operaciones fue un 40% más alto que en 2008.

Más de la mitad del valor total de las ope-raciones de Asia Pacífico vino de entidades chinas e indias, que contabilizaron 2.800 millones de dólares y 1.100 millones, res-pectivamente. Los candidatos de Corea del Sur, Australia y Hong Kong añadieron 795 millones, 679 millones y 575 millones, res-pectivamente. Las entidades japonesas se mantuvieron al margen, contabilizando úni-camente 365 millones de dólares en el valor de sus operaciones.

Los compradores chinos estuvieron in-volucrados en tres de las diez operaciones metalúrgicas más importantes de 2009, siendo la mayor una fusión mediante can-je de acciones de 962 millones de dólares entre Panzhihua New Steel & Vanadium Co y Pangang Group Sichuan Changcheng Special Steel. Esta operación es uno de los ejemplos más significativos de la consoli-dación que está teniendo lugar en el muy fragmentado sector metalúrgico chino. Di-

CUADRO 4

Cuota de mercado estimada de las cinco compañías más importantes por sectores de actividad: mineral de hierro, acero y aluminio

Mineral de hierro Acero Aluminio

Año Estimación 2008 2008 Estimación 2009

Mill. de toneladas Mill. de toneladas Miles de toneladas

Vale 256 ArcelorMittal 105 Rusal 3.897

Rio Tinto 165 Nippon Steel 37 Rio Tinto Alcan 3.803

BHP Billiton 115 Baosteel Group 35 Alcoa 3.301

ArcelorMittal 42 POSCO 35 Chalco 2.557

FMG 34 Hebei Group Steel 33 BHP Billiton 1.235

Total 5 primeras 611 Total 5 primeras 244 Total 5 primeras 14.793

Total mundial 2.213 Total mundial 1.329 Total mundial 36.736

Total 5 primeras en % mundial 28% 18% 40%Fuente: - AME Mineral Economics.Las cuotas de mercado para el acero y el aluminio están calculadas en base a la producción mundial total. La cuota de mercado de mineral de hierro está calculada en base a la estimación de la producción de mineral de hierro vendible como porcentaje de producción mundial.

Las medidas tomadas por las compañías chinas en busca de activos de materias primas han provocado que gobiernos de otros países revisaran sus

posturas sobre la inversión china

21

INFORME

cho proceso tiene todavía un largo camino por delante y recibe el apoyo de unas di-rectrices gubernamentales que pretenden eliminar muchas fundiciones más pequeñas e ineficientes y concentrar el crecimiento en fundiciones más grandes, en su mayoría propiedad del estado.

Las otras dos adquisiciones chinas en la tabla de las diez operaciones metalúrgicas más importantes, ambas de Hunan Hualing Iron y Steel Group por Fortescue Metals Group, destacan la continua importancia de la inversión china en las reservas de mate-rias primas australianas. Dos operaciones, que suman 816 millones de dólares y que otorgan a Hunan Hualing una participación del 17,43% de Fortescue, el tercer produc-tor australiano de mineral de hierro después de Rio Tinto y BHP Billiton. Las reservas de mineral de hierro australianas son atractivas

para los fabricantes de acero chinos no solo porque son enormes, sino también porque la mayor eficiencia en la producción otorga al mineral de hierro australiano una ventaja competitiva sobre los ineficientes producto-res de mineral de hierro nacionales chinos y, hasta cierto punto, sobre el mineral de hierro de India, aseguran desde Pricewaterhouse.

Las minerías como Fortescue requieren una inversión sustancial para ampliar la pro-ducción y, de hecho, la compañía pasó gran parte de 2009 persiguiendo un paquete de inversión de 6.000 millones de dólares de los prestamistas chinos que finalmente fracasó.

Las medidas tomadas por las compañías chinas en busca de activos de materias pri-mas han provocado que gobiernos de otros países revisaran sus posturas sobre la in-versión china. Durante 2009, los esfuerzos de China Minmetals por adquirir la totalidad

de la australiana Oz Minerals se vieron frus-trados, debido a las preocupaciones del ministerio de defensa australiano, el orga-nismo que regula las inversiones extranje-ras en Australia. Éste bloqueó la operación alegando que no podían venderse al grupo chino una mina de cobre y oro situada en parte de una zona de pruebas militares. La operación tuvo que ser modificada para ex-cluir esos activos.

A finales de año, Minmetals planeó adquirir la participación restante del 46,92% que aún no poseía de Hunan Nonferrous Metals Cor-poration, fabricante de metales no férreos de Changsha y propietario del mayor pro-ductor de zinc de China, Zhuzhou Smelter. Este movimiento vino después de un pacto de cooperación estratégico firmado por las dos compañías en septiembre de 2008.

Centroamérica y Sudamérica, en alzaAumentando del mismo modo su creciente presencia en la actividad de operaciones metalúrgicas en el mundo, la cuota de Cen-troamérica y Sudamérica también siguió creciendo, contabilizando el 32% del valor total de las operaciones metalúrgicas en 2009. El número de operaciones y el valor total en la región había aumentado en torno a una tercera parte entre 2007 y 2008, con varias operaciones con objetivos de mineral de hierro brasileños. Al igual que en otras re-giones, el valor de las operaciones cayó en 2009 pero, como en Asia Pacífico, la caída no fue en absoluto como la que experimentaron en Norteamérica y Europa. La cuota total del valor de operaciones en Sudamérica fue tres veces mayor que la de Norteamérica.

Las tres mayores operaciones contabiliza-ron 4.100 millones del total de 4.900 millo-nes movidos en 2009: la nacionalización de Sidor por casi 2.000 millones en Venezuela; la participación de Vale por1.400 millones en la brasileña Siderurgica do Atlantico y la ad-quisición por 750 millones que Vale pagó en efectivo a Río Tinto por la explotación minera de mineral de hierro de Corumbá. Esta última fue una de las pocas operaciones de mineral de hierro en América del Sur en 2009, lo que supone un contraste con el año anterior, en el que siete de las ocho mayores operacio-nes en Sudamérica fueron objetivos brasile-ños y siete de estas ocho fueron por activos de mineral de hierro.

Con la salvedad de la nacionalización ve-nezolana, Brasil ha registrado la mayoría del valor total de operaciones metalúrgicas de 2009 en la región. Cuatro de las cinco mayores operaciones en Sudamérica fue-

22

INFORME

ron por objetivos brasileños. En total, Brasil contabilizó 2.600 millones del valor total de 4.900 millones de las operaciones en la re-gión. La tercera fue la adquisición por 239 millones, por parte de Usinas Siderurgicas de Minas Gerais (Usiminas), de Zamprog-na SA., fabricante y mayorista de tubos de acero soldado, a NSG Capital Gestao de Recursos. La última de las cuatro mayores operaciones de activos brasileños fue la compra de los activos de fabricación de sili-cio metálico de Globe Specialty Metals por parte de la compañía estadounidense Dow Corning por 175 millones de dólares.

África, territorio de caza claveLas reservas de materias primas en África siempre han sido importantes para algunas compañías del sector metalúrgico. A medida que las compañías buscan asegurar reser-vas para el futuro y que se desarrollen las infraestructuras del continente, es probable que África sea un territorio de caza clave.

¿Qué reflexiones deben tener en cuenta las compañías?

Según Pricewaterhouse, a pesar de las malas condiciones económicas recientes,

CUADRO 5

Cuota de producción mundial total de acero en China (miles de toneladas métricas)1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

China 37.121 46.794 66.349 95.360 127,236 355.790 567.842

Mundo 715.581 718.923 770.458 752.271 847.670 1.146.686 1.219.715

% producción mundial 5,4% 6,5% 8,6% 12,7% 15,0% 31,0% 46,6%

Fuente: - Asociación Mundial del Acero

la demanda de reservas naturales esencia-les necesaria para estimular el crecimiento futuro no ha disminuido. Con unas reservas existentes que se agotan rápidamente y una capacidad de suministro limitada, África está surgiendo rápidamente como nuevo destino para el descubrimiento de grandes depósi-tos minerales de gran calidad, y atrayendo el interés de compañías mineras y metalúr-gicas por igual.

En el pasado, muchas compañías rehu-yeron de algunas partes de África debido

a regímenes geopolíticos inestables o im-previsibles o simplemente por dificultades logísticas, o limitaciones operativas o de infraestructura, especialmente para gran-des cantidades de materias primas. Sin em-bargo, a medida que vuelve la estabilidad geopolítica, ésta se complementa con una regulación macroeconómica y unos marcos políticos más avanzados.

Si bien en África deben considerarse los siguientes aspectos: atraer a los socios lo-cales adecuados; gestionar y estructurar la participación de la comunidad local; com-prender el régimen tributario y de derechos local; adherirse a las regulaciones de precios y ventas en las transferencias minerales y lle-gar a conocer los requisitos de las políticas medioambientales.

La disposición de los inversores de capital a aportar por la región también está ace-lerando este giro hacia África. El acceso al capital inversor para estos proyectos se ha hecho más sencillo en términos generales, pero para la gestión es más importante iden-tificar quiénes son los socios de financiación adecuados y también demostrar los funda-mentos clave del proyecto y el conocimiento esencial del sector.

¿Las señales positivas serán sostenibles? Algunas señales positivas están sin ninguna duda teniendo lugar y la gran pregunta es en qué medida serán estas sostenibles. La dirección y la fuerza de los indicadores eco-nómicos de la primera mitad de 2010 será clave para determinar si será un año relati-vamente tranquilo, y con él el movimiento de las operaciones, o si veremos un modesto pero claro repunte sostenido. Si la demanda se reactiva, puede que algunas compañías decidan que es el momento de aprovechar el valor de las fusiones y adquisiciones al fi-nal de la desaceleración para hacer algunos movimientos estratégicos.

En nuestro próximo número especial de M&M se lo contaremos, desde aquí desea-mos, que aunque modesto, nos enfrentemos a un “claro repunte sostenido”.

La cuota de Asia Pacífico sobre el valor de las operaciones

metalúrgicas en todo el mundo se

multiplicó por más de cinco entre 2007 y 2008

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ENTREVISTALA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA

Los cinco grandes retos, agudizados por la crisis Los altos costes energéticos y la falta de un mercado eléctrico competitivo a nivel europeo, los difíciles accesos a las materias primas, los elevados costes medioambientales derivados de las políticas regulatorias cada vez más exigentes (Reach, IPPC...), una demanda estancada que exige una fuerte apuesta por la innovación y el desarrollo y la competencia, más o menos “desleal”, de terceros países, se han convertido en los 'talones de Aquiles' a los que se enfrenta el sector metalúrgico europeo. Son factores que ahora más que nunca se entrelazan y dibujan un maridaje complicado con la coyuntura actual de incertidumbre y de falta de fi nanciación para las empresas; donde, por otra parte, cobra mayor relevancia el proyecto europeo ULCOS.

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nces del Programa ULCOS

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a industria metalúrgica europea se enfren-ta a cinco retos vitales para ganar compe-titividad en un marco, actualmente tocado, y caracterizado por una demanda europea “estancada, que se mueve a cámara lenta”, en palabras de Gordon Moffat, director ge-neral de Eurofer, la patronal europea de la industria del acero.

Eso sí, el dinamismo de mercados emer-gentes está consiguiendo aportar los sín-tomas de recuperación que necesitábamos para reactivar el cambio en el modelo pro-ductivo que el sector de la metalurgia euro-pea estaba dibujando antes de la crisis y que tendrá que culminar en los próximos años si quiere seguir en la vanguardia mundial de este mercado, con subsectores todavía muy fragmentados.

La prueba del carbonoUno de los principales hándicap a los que se enfrenta la industria es a las múltiples re-gulaciones propuestas a nivel regional sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre derivada de la última Cumbre sobre el Clima desarrollada en Copenhague.

La consultora internacional Pricewater-housecoopers asegura que “las regula-ciones sobre las emisiones de carbono no muestran señales de desaceleración, aun-que a corto plazo parece inviable la posibi-lidad de que se llegue a un precio interna-cional único para las emisiones de efecto invernadero; al contrario asistimos a un mo-saico de regulaciones regionales que tienen implicaciones directas para las industrias”.

En el caso de Europa, el horizonte de la política se muestra firme, al menos has-ta 2020. Pero en Estados Unidos, aún está en el aire; de momento un proyecto de ley cap-and-trade ha recibido la aprobación de la Cámara de Representantes y se dirige

Lahora al Senado. También se están prepa-rando programas a nivel estatal que influirán directamente sobre los fabricantes de acero (mediante restricciones absolutas de CO2) o indirectamente (mediante unos precios más altos de la energía).

En la región de Asia Pacífico, Canberra, Tokio y Seúl trabajan en medidas basadas en el mercado para establecer un precio a las emisiones de CO2. Por todo ello, y ante un mosaico de diferentes políticas regulatorias, los vínculos internacionales se reducen a las propias multinacionales que deben tener las regulaciones sobre emisiones como un factor decisivo a la hora de realizar cualquier operación.

Para Pricewaterhousecoopers, el panora-ma político en torno a muchas de estas ini-ciativas todavía está en proceso y la compo-sición exacta de muchas de las legislaciones

sigue siendo incierta. Pero las compañías tie-nen unos horizontes de inversión, fusiones y adquisiciones que van mucho más allá de las dudas a corto plazo del calendario político, por lo que el sector deberá anticiparse a la futura regulación. Además de buscar es-fuerzos de asesoría, sería prudente empezar a aplicar un “precio sombra del carbono” a los programas de gasto de capital más im-portantes y tener en cuenta el impacto sobre los mercados de usuario final”, concluyen desde la consultora.

La estrategia UE 2020La industria europea del acero y sus socios legisladores se reunieron el pasado mes de marzo en Luxemburgo en el VII encuentro del Comité de Dirección de la ESTEP (Plata-forma Europea de Tecnología del Acero).

INFO

RM

E

Todos los accionistas de ESTEP asistieron al encuentro o estuvieron representados, incluyendo altos representantes de la Comi-sión Europea y los estados miembros. El pre-sidente Michel Wurth comenzó la reunión confirmando el compromiso de la industria europea del acero para contribuir con los objetivos sobre el cambio climático de la UE y, al mismo tiempo, descartando objetivos unilaterales para obligar a objetivos de re-ducción de emisiones de CO2, lo que impo-sibilitaría mantener la competitividad en un mercado global del acero.

Acerca del proyecto de I+D+i, Wurth dio la bienvenida a las conclusiones de la Comi-sión sobre la futura Estrategia “UE 2020” y, en particular, la creación del valor basado en el conocimiento y la necesidad de crear una sociedad competitiva, conectada y más eco-lógica. Así mismo, se encargó de recordar a

los participantes que el acero es un colabo-rador único para una sociedad más sosteni-ble, por las características de sus productos para ahorrar energía, que pueden a su vez reciclarse infinitamente, así como por unas mejoras significativas en el área de proce-sado, como por el desarrollo de tecnologías innovadoras por parte de los fabricantes de acero europeos para reducir en un 50% las emisiones de CO2 a largo plazo.

La reunión avanzó con nuevas propuestas y nombramientos. Tras la jubilación de Jean-Claude Charbonnier, Bertrand de Lamberte-rie fue nombrado nuevo secretario general de la ESTEP.

Uno de los temas a tratar fueron los avan-ces del proyecto a largo plazo “Ahorro de Energía y Emisiones de CO2 ultra reducidas en la Siderurgia (ULCOS)”. Esta iniciativa, la

Uno de los principales hándicap a los que se enfrenta la industria es a las múltiples regulaciones propuestas a nivel regional sobre las emisiones de CO2 a la atmósfera

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ENTREVISTALA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA

Desarrollos del programa ULCOS para el ahorro energético y emisiones ultra reducidas de CO2 en la industria siderúrgica

CAMPO Coordinador Asociación Título y referencia del proyectoFecha

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

1 PLANTA DE SINTERIZACIÓN BFI BFI, Dillinger Hütte, SSA, Corus,

AM Asturias(ToSiCo): Nuevas técnicas de medición y control para un control total en plantas de sinterización de mineral de hierro.

3 LAMINACIÓN EN CALIENTE BFI

Labei, Mefos, Sidenor, ACB, INAS Met, Institut Kovinsk, AB Sandvik

Mejora de la calidad mediante evolución optimizada de la temperatura de existencias metalúrgicas en el horno de recalentado incluyendo el feedback de la laminación.

3 LAMINACIÓN EN CALIENTE CORUS CORUS, AM Asturias, BFI,

MEFOS, U. GLANMORGAN(SMARTFIRE): Diagnóstico y optimización inteligentes a tiempo real del horno de recalentado [RFSR-CT-2005-00009].

4 LAMINACIÓN EN CALIENTE BFI BFI, AM Asturias, MEFOS,

RAUTARUUKKI, CORUS, TSK

(FLATNESS): Optimización de aplanado final de la lámina mediante coordinación del sistema para procesos de fabricación posteriores [RFSR-CT-2005-00019].

4 LAMINACIÓN EN CALIENTE BFI BFI, MEFOS, CRM, EMG,

Hoesch Hohenlimburg

Control de fuerza óptimo mediante el ajuste individual de las cintas en los procesos de refrigeración en el área de laminación en caliente basado en modelos y mediciones de fuerza en línea.

5 DECAPADO CRM CRM/AM Asturias/Ilva/SSSA/BFI

Productividad y calidad optimizadas del decapado mediante el control online de las superficies decapadas.

5RECOCIDO, REVESTIMIENTO, ACABADO

BFI BFI, AM Asturias, CSM, EKO, TKAST, FQZ, UNI. RIOJA

(LINECOP): Optimización coordinada en línea de las propiedades de geometría y superficie de las cintas mediante tecnologías predictivas basadas en el modelo [RFS-PR-05120].

9 TODA LA FÁBRICA AM Asturias AM Asturias, UNI OVIEDO, CSM, TK-AST, BFI, UNI. VASSA

(SIMUSTEEL): Optimización de la programación de producción y gestión de existencias mediante la simulación de los departamentos de fundición, laminación y acabado [RFSR-CT-2005-00046].

9 TODA LA FÁBRICA BFI AM Asturias, CSM, Uni Oviedo (PERMESS): Sistema de mensajes de error en toda la planta basado en nuevas tecnologías de comunicación.

9 TODA LA FÁBRICA BFI BFI, SZMF, ILVA, AM Asturias, DUFERCO, CSM

(IRSIS): Uso mejorado de los resultados de sistemas automáticos de inspección de superficies [RFS-PR-05115].

9 TODA LA FÁBRICA BFI BFI, TKS Nirosta, SSSA, AM Asturias, Riva

(AUTODIAG): Ayuda para los procesos y los ingenieros de calidad mediante un diagnóstico fácil de las desviaciones del proceso y de calidad.

9 TODA LA FÁBRICA AM Asturias AM Asturias, BFI , CSM, Lucchini, HUT,Sidenor, Riva

(SupSysCC): Desarrollo de un sistema integrador de supervisión de la planta, proceso y calidad durante la fundición continua mediante una combinación de sensores, análisis de datos y técnicas de ayudas para las decisiones.

9 TODA LA FÁBRICA BFIBFI,AM Eisenhüttenstadt, Mefos, Corus, Ilva, Scienzia Machinale

(SisCON): Monitoreo y control mejorados de la calidad de las superficies planas de acero y mejora del rendimiento de la producción mediante el uso de los resultados de los sistemas automáticos de inspección de la superficie.

10 TODA LA FÁBRICA BFI BFI,AM Asturias, CSM , Lucchini

(KnowDec): Gestión del conocimiento y sistema de apoyo de decisiones con especial atención sobre la optimización del proceso y la calidad de la producción de acero.

TMG

mayor del mundo desarrollada en el campo de la I+D+i para reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en los procesos de producción de la siderurgia, es desarrollada por un consorcio formado por 48 compañías fabricantes presentes en el Viejo Continente y por organizaciones de distintos sectores-energía, ingeniería, insti-tutos de investigación y universidades- de 15 países europeos, además de una de las principales mineras del mundo, Rio Tinto. En septiembre de 2008 acordaron colaborar en el desarrollo de mecanismos que permitan reducir en un 50% las emisiones de efecto

invernadero producidas en la fabricación de productos siderúrgicos.

ULCOS-II: una importante contribución innovadora Aunque la industria europea del acero ha sufrido una grave crisis que ha llevado a unos recortes significativos en la producción y a la detención temporal de la capacidad de fabricación de acero, la industria cree firme-mente que la demanda de acero, elemento de construcción esencial de nuestra socie-dad, seguirá siendo sólida a largo plazo, de ahí la necesidad de mantener el desarrollo

de soluciones para producir acero con un impacto reducido de CO2.

En 2008 se puso en marcha una estrategia de dos fases para lograr el difícil objetivo de ULCOS. La tecnología más avanzada de las cuatro rutas innovadoras seleccionadas en la primera fase del proyecto se implementará en una medida que hará posible calcular las condiciones operativas con seguridad. Esta nueva tecnología basada en un alto horno con Top Gas Recycling se combinará con la captación y el almacenamiento de carbono. Estas dos tecnologías se unen en el proyec-to ULCOS-BF.

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Desarrollos del programa ULCOS para el ahorro energético y emisiones ultra reducidas de CO2 en la industria siderúrgica

CAMPO Coordinador Asociación Título y referencia del proyectoFecha

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

1 PLANTA DE SINTERIZACIÓN BFI BFI, Dillinger Hütte, SSA, Corus,

AM Asturias(ToSiCo): Nuevas técnicas de medición y control para un control total en plantas de sinterización de mineral de hierro.

3 LAMINACIÓN EN CALIENTE BFI

Labei, Mefos, Sidenor, ACB, INAS Met, Institut Kovinsk, AB Sandvik

Mejora de la calidad mediante evolución optimizada de la temperatura de existencias metalúrgicas en el horno de recalentado incluyendo el feedback de la laminación.

3 LAMINACIÓN EN CALIENTE CORUS CORUS, AM Asturias, BFI,

MEFOS, U. GLANMORGAN(SMARTFIRE): Diagnóstico y optimización inteligentes a tiempo real del horno de recalentado [RFSR-CT-2005-00009].

4 LAMINACIÓN EN CALIENTE BFI BFI, AM Asturias, MEFOS,

RAUTARUUKKI, CORUS, TSK

(FLATNESS): Optimización de aplanado final de la lámina mediante coordinación del sistema para procesos de fabricación posteriores [RFSR-CT-2005-00019].

4 LAMINACIÓN EN CALIENTE BFI BFI, MEFOS, CRM, EMG,

Hoesch Hohenlimburg

Control de fuerza óptimo mediante el ajuste individual de las cintas en los procesos de refrigeración en el área de laminación en caliente basado en modelos y mediciones de fuerza en línea.

5 DECAPADO CRM CRM/AM Asturias/Ilva/SSSA/BFI

Productividad y calidad optimizadas del decapado mediante el control online de las superficies decapadas.

5RECOCIDO, REVESTIMIENTO, ACABADO

BFI BFI, AM Asturias, CSM, EKO, TKAST, FQZ, UNI. RIOJA

(LINECOP): Optimización coordinada en línea de las propiedades de geometría y superficie de las cintas mediante tecnologías predictivas basadas en el modelo [RFS-PR-05120].

9 TODA LA FÁBRICA AM Asturias AM Asturias, UNI OVIEDO, CSM, TK-AST, BFI, UNI. VASSA

(SIMUSTEEL): Optimización de la programación de producción y gestión de existencias mediante la simulación de los departamentos de fundición, laminación y acabado [RFSR-CT-2005-00046].

9 TODA LA FÁBRICA BFI AM Asturias, CSM, Uni Oviedo (PERMESS): Sistema de mensajes de error en toda la planta basado en nuevas tecnologías de comunicación.

9 TODA LA FÁBRICA BFI BFI, SZMF, ILVA, AM Asturias, DUFERCO, CSM

(IRSIS): Uso mejorado de los resultados de sistemas automáticos de inspección de superficies [RFS-PR-05115].

9 TODA LA FÁBRICA BFI BFI, TKS Nirosta, SSSA, AM Asturias, Riva

(AUTODIAG): Ayuda para los procesos y los ingenieros de calidad mediante un diagnóstico fácil de las desviaciones del proceso y de calidad.

9 TODA LA FÁBRICA AM Asturias AM Asturias, BFI , CSM, Lucchini, HUT,Sidenor, Riva

(SupSysCC): Desarrollo de un sistema integrador de supervisión de la planta, proceso y calidad durante la fundición continua mediante una combinación de sensores, análisis de datos y técnicas de ayudas para las decisiones.

9 TODA LA FÁBRICA BFIBFI,AM Eisenhüttenstadt, Mefos, Corus, Ilva, Scienzia Machinale

(SisCON): Monitoreo y control mejorados de la calidad de las superficies planas de acero y mejora del rendimiento de la producción mediante el uso de los resultados de los sistemas automáticos de inspección de la superficie.

10 TODA LA FÁBRICA BFI BFI,AM Asturias, CSM , Lucchini

(KnowDec): Gestión del conocimiento y sistema de apoyo de decisiones con especial atención sobre la optimización del proceso y la calidad de la producción de acero.

Uso

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Como se anunció en la última reunión del comité de dirección de ESTEP, el proyecto consiste en desarrollar el concepto de Top Gas Recycling en un alto horno de tamaño medio en Eisenhüttenstadt (Alemania), se-guido por un prototipo de demostración in-dustrial en Florange (Francia), que se com-binará con un experimento innovador para almacenar bajo tierra el dióxido de carbono captado en la región de Lorraine. Ambos emplazamientos del proyecto pertenecen a ArcelorMittal.

Entretanto, se han realizado avances en términos de definición de las especificacio-

nes técnicas e identificación de mecanismos apropiados de fondos y financiación. Se ha fijado un plazo detallado para el proyecto, que comenzará en 2010 con el diseño y la ingeniería del alto horno de Eisenhüttensta-dt y terminará en 2015 con el arranque de la inyección de CO2 industrial en Lorraine.

Por otra parte está el proyecto Hisarna, una de las alternativas a largo plazo para re-ducir las emisiones de CO2 en la fabricación de acero, también fue presentado por su coordinador, Koen Meijer de Tata Corus.

Esta nueva tecnología en desarrollo, en una planta piloto de la acería de Corus de

IJmuiden al norte de Holanda, tiene como objetivo reducir las emisiones en la ruta de explosión del horno en un 50%. El coste ini-cial del proyecto es de 20 millones de euros.

En marzo de 2009, la plataforma ESTEP aprobó en la sexta reunión de su comité di-rectivo otros 1.000 millones de euros para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo del programa ULCOS.

Soluciones sostenibles para la industria del aceroDado que la plataforma ESTEP tiene un compromiso no solo con sus propios retos

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energéticos y el cambio climático, sino tam-bién para ayudar a mejorar la productividad de los operadores siderúrgicos, en la VII re-unión del Comité Directivo de la Plataforma Tecnológica Europea del Acero (ESTEP), también se abordó el programa energético por Pietro Gimondo, presidente del grupo de trabajo nº6 de la plataforma especializa-da en las fuentes de energía (WG6), quien mostró cómo las nuevas soluciones avan-zadas en el sector del acero pueden ayu-dar a desarrollar una nueva generación de centrales eléctricas, así como equipamiento para la producción de energía eólica y solar.

Además, puesto que las capacidades han de ser también sostenibles, Carl Rudolf Meiler, presidente del grupo de trabajo 5, de ThyssenKrupp Steel presentó el ambicioso “programa laboral” de ESTEP, que pretende lograr una gestión sostenible de los recur-sos humanos para la industria europea del acero, a través de iniciativas claves, como

la investigación, atrayendo y reclutando a personas con talento, creando nuevos con-ceptos de formación y mejorando las con-diciones de trabajo gracias a innovadoras soluciones en materia de salud y seguridad. Finalmente, Peter Schwab, presidente del grupo de soporte, explicó cómo las políticas de ESTEP cumplirán con los retos del futuro de la economía europea baja en emisiones de dióxido de carbono en línea con la estra-tegia UE 2020.

Fuerte respaldo de los estados miembros a ULCOS-BF Después del encuentro del comité de di-rección, los representantes de los estados miembros del Mirror Group de ESTEP co-incidieron en una reunión informal presidi-da por Marco Walentiny, representante de Luxemburgo, para debatir la implementa-ción del proyecto ULCOS-BF, en especial lo relativo a plazos y fi nanciación, ya que des-

de un punto de vista económico y medio-ambiental, el proyecto es de gran importan-cia para Europa.

Los representantes de los Estados miembros dieron la bienvenida al proyecto organizado por el consorcio europeo bajo el liderato de ArcelorMittal, ThyssenKrupp y Tata Corus, que desde su perspectiva no sólo quieren mandar un mensaje en térmi-nos de ideales de políticas globales para el cambio climático, sino también desempe-ñar un papel importante en la competitivi-dad a largo plazo de la industria europea del acero. Debido a la naturaleza estratégica del proyecto y a la contribución sostenible en la lucha contra el cambio climático, ins-taron a la Comisión Europea a apoyar sin fi -suras el proyecto ULCOS-BF, y subrayaron la importancia que tendría que el proyecto recibiera el reconocimiento formal como uno de los proyectos de demostración CCS bajo la Directiva ETS de la UE.

LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA

Defi nición palabras clave (ver tabla págs. 12-13)

USO DE SENSORESValidación y reconciliación.Procesado de señales (detección de problemas, análisis de ruido, meta-sensores...).

USO DEL PROCESADO DE DATOS

Monitoreo en tiempo real, sensores suaves, SPC, diagnóstico...Almacenamiento de datos, seguimiento del producto.Indicadores y KPI (indicadores clave del proceso).HMI (Interfaz de máquina humano).

DIAGNÓSTICOHerramientas de diagnóstico general.Detección de problemas.HMI avanzado: visualización de información, acciones correctoras.

MODELADO/SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

Modelos del proceso.Simulación de la producción.Costes, consumos de energía y cuestiones medioambientales.Investigación sobre el funcionamiento.

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO

Clasifi cación online del producto.Calidad y modelado de defectos.Análisis causa-efecto y análisis de raíz.Asignación de productos.

CONTROL AVANZADO

Control basado en el modelo.Resistencia.Flexibilidad (gestión transitoria...).

GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN

Supervisión de la planta.Simulación.Modelado del funcionamiento.KPI (indicadores clave del rendimiento).Optimización de la ruta.Herramientas de decisión (asignación de productos...).Optimización del libro de pedidos.Modelado y optimización de costes.

USO DE LOS CONOCIMIENTOS

Creación y formalización de la base de conocimientos.Reacción online basada en el uso manual o automático de los conocimientos.Integración con herramientas de autoaprendizaje y acciones de gestión (TPM, Base de datos de competencias…).

INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS

Conexión de procesos consecutivos en la cadena de producción.Monitoreo en cascada.Herramientas genéricas que pueden utilizarse en distintos procesos de la producción.

MÁS INFORMACIÓN:European steel industry reaffi rms its commitment to R&D to reduce CO2 emissions: europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/324&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Ulcos:www.ulcos.org/en/

European Steel Technology Platform:cordis.europa.eu/estep/home_en.html

ULCOS: Searching for Breakthrough CO2-lean Steelmaking Routes…:gcep.stanford.edu/pdfs/2RK4ZjKBF2f71uM4uriP9g/Mark_Atkinson_ULCOS_GCEP_webversion.pdf

Introducing carbon constraint in the steel sector: ULCOS scenarios and economic modeling:ideas.repec.org/p/hal/journl/halshs-00430381_v1.html

La industria cree fi rmemente que la demanda de acero, elemento de construcción esencial de nuestra sociedad, seguirá siendo sólida a largo plazo

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ENTREVISTA

La situación económica actual ha aumentado las tensiones comerciales entre las economías de Europa y Estados Unidos y la de China. Fundamentalmente en el mercado siderúrgico, la política de subsidios a la industria desarrollada por el Gobierno chino, implacable hasta la fecha como palanca para la recuperación económica, ha provocado excedentes de producción difíciles de asimilar en unos mercados internacionales que luchan por alentar una demanda aletargada. En este escenario de crisis, el Viejo Continente y la economía norteamericana no han podido soportar la presión empresarial y se han “levantado en armas” ante lo que consideran “competencia desleal”.

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Aplican medidas antidumping contra las importaciones del gigante asiático

EEUU y la UE quieren frenar la invasión de los productos de “bajo coste” procedentes de China

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stados Unidos, Canadá y la Unión Europea vienen lideran-do la imposición de medidas antidumping en el sector me-talúrgico contra China (el mayor productor mundial) en los últi-mos años. A esta tendencia tam-bién se están sumando última-mente países en desarrollo, como México, Colombia, Brasil o la India, entre otros, con la aplicación de le-yes contra los productos siderúrgi-cos chinos y productos de cadena de valor directa (bicicletas, cadenas y clavos, tirantes de acero, accesorios de fundición, alambrón, tornillos y tuercas). Lo que no se le escapa a nadie a estas alturas es que las medidas de freno a los productos chinos están surtiendo efecto y es que las exportaciones de China hacia las principales economías han caído considerablemente durante el periodo de crisis económica. Un ejemplo es el descenso de las exportaciones de China a EEUU, que el pasado ejercicio fueron 124.576 millones de euros, casi un 15% menos que el año anterior.

China se ha mostrado muy afectada por el proteccionismo comercial que aumentó desde el comienzo de la crisis fi nanciera. De hecho, según el Ministerio de Comercio chino, diecinueve economías iniciaron 88 investigaciones de productos chinos du-rante los primeros meses de 2009, lo que implica 6.872 millones de euros en produc-tos de exportación.

La Unión Europea se defi endeEn el caso del Viejo Continente, la Unión Eu-ropea ha emprendido una serie de acciones antidumping contra productos chinos, como alambrón de acero, tubos de acero sin cos-tura, gluconato sódico, cables de acero o los ejes de aleación de aluminio. Esta polí-tica ha generado grandes preocupaciones, especialmente cuando la economía mundial está en recesión debido a la crisis fi nancie-ra. Las autoridades europeas se defi enden afi rmando que toman sus decisiones contra prácticas de comercio “injustas” de algunas compañías chinas.

De hecho, recientemente la Unión Euro-pea ha decidido aplicar aranceles durante los próximos cinco años, que oscilarán entre un 17,7 y un 39,2%, sobre los tubos de acero sin costura procedentes de China por un su-

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puesto caso de competencia desleal, ya que según la Comisión Europea los exportadores chinos estarían mercantilizando sus produc-tos por debajo de su coste de fabricación, lo que representaría un importante perjuicio para la industria europea.

Diecinueve economías iniciaron 88 investigaciones de productos chinos durante los primeros meses de 2009

Por su parte, las autoridades chinas rei-teran que las nuevas medidas antidumping anunciadas por Europa deben apoyarse en pruebas que evidencien el daño o la ame-naza material y no en acusaciones y espe-culaciones sin fundamento en la normativa de la OMC. Además, desde el Gabinete de Comercio del gigante asiático se asegura que el suministro de tubos procedentes de China se han basado en un aumento de la demanda en el mercado y no ha afectado a los fabricantes siderúrgicos europeos, por lo que no debe considerarse como com-petencia desleal. Más aún, se señala que la UE no ha cumplido con el compromiso de

TIPOS DE RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE TERCEROS¿Qué les lleva a los países a tomar esta serie de medidas que pudieran afectar al mercado? La respuesta es sencilla: cada Estado vela por la producción nacional, para evitar en teoria que se dé cualquier tipo de práctica englobada en el concepto de “comercio desleal” Según la Organización Mundial del Consumo (OMC), el antidumping es uno de los tres tipos de restricciones a la importación en la categoría de medidas correctivas comerciales, junto con los derechos compensatorios (que sirven para contrarrestar los subsidios nacionales que permiten que las empresas exporten practicando precios artifi cialmente bajos) y las medidas de salvaguardia (cuyo fi n es permitir que los países suspendan temporalmente las importaciones para dar así tiempo a que los sectores locales se adapten al aumento de la competencia extranjera en el mercado nacional).La OMC no emite ningún juicio en relación al antidumping, sólo se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping (práctica comercial en el que una empresa fi ja un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el país); establece disciplinas para las medidas antidumping y a menudo se le denomina ‘Acuerdo Antidumping’.

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ENTREVISTA

Medidas antidumping sobre importaciones chinas

Producto Medidas Normativa Fecha

FERROSICILIO Derecho antidumping definitivo

Se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China.

28-02-2008

SILICOMANGANESO Suspensión de medidas

Se prorroga la suspensión del derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (CE) nº 1420/2007 a las importaciones de silicomanganeso originarias de la República Popular China.

04-09-2008

ALAMBRÓN Derecho antidumping definitivo

Se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional sobre las importaciones de alambrón originario de la República Popular China.

05-08-2009

ALAMBRES Y CORDONES SIN ALEAR PARA HORMIGÓN PRENSADO

Derecho antidumping definitivo

Se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de determinados alambres y cordones de alambre de acero sin alear de pretensado y postensado (alambres y cordones para hormigón pretensado) originarios de la República Popular China.

13-05-2009

TUBOS SIN SOLDADURA DE HIERRO O ACERO

Inicio procedimiento antidumping

Se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero originarios de la República Popular China.

06-10-2009

TODOS LOS TUBOS SIN SOLDADURA DE HIERRO O ACERO EXCEPTO LOS TERMINADOS EN FRÍO


Se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero originarios de la República Popular China.

06-10-2009

TUBOS SOLDADOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR


Se establece un derecho antidumping definitivo para las importaciones de tubos soldados de hierro o de acero sin alear originarios de la República Popular China.

19-12-2008

ACCESORIOS DE TUBERÍAS DE HIERRO O ACERO


Se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados accesorios de tubería, de hierro o de acero, originarios de la República Popular China.

04-09-2009

PIEZAS MOLDADAS Compromiso de precios

Se aceptan tres ofertas para adherirse a un compromiso conjunto respecto a los precios aceptado en relación con el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinadas piezas moldeadas originarias de la República Popular China.

24-03-2010

ALAMBRES DE MOLIBDENO

Inicio procedimiento antidumping

Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados alambres de molibdeno originarios de la República Popular China.

08-04-2009

RUEDAS DE ALUMINIO Inicio procedimiento antidumping

Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinadas ruedas de aluminio originarias de la República Popular China.

13-08-2009

Fuente: - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio


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EMÁS INFORMACIÓN:Acuerdo comercial con China: www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Politica+Comercial/Relaciones+bilaterales+de+la+Union+Europea/Paises/Asia/pagChina.htm

Medidas Antidumping sobre Exportaciones Españolas con China:www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Informacion+sobre+paises/Canal+Pais/pagResConsultaPaises2.aspx?codigo=720&radiob=Antidump&pais=China

Aranceles de Terceros Países/China:www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Informacion+sobre+paises/Canal+Pais/pagResConsultaPaises2.aspx?codigo=720&radiob=Terceros1&pais=China

Relación de medidas tomadas por la UE en relación a importaciones chinas:www.comercio.mityc.es/comercio/bienvenido/Comercio+Exterior/Politica+Comercial/Medidas+de+defensa+comercial/pagResConsultaADIC.htm?Sector=0&Producto=0&Pais=CHINA&Medida=0

Legislación:eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0013:0018:ES:PDFeur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:262:0019:0035:EN:PDF

Las autoridades chinas creen que Europa ha violado seriamente las reglas comerciales y los derechos e intereses legítimos de China

oponerse a políticas proteccionistas tal y como manifestó en la reunión del G20. Pero esta disputa comercial entre ambas industrias no es la primera. El pasado mes de julio la polémica se produjo por las mismas causas en el segmento de tornillos y pernos.

China espera que la Unión Europea revoque la decisión que incumple las reglas de la Organi-zación Mundial de Comercio y que per-judica, según con-sideran, al comercio bilateral. Las autorida-des chinas creen que Europa ha violado seria-mente las reglas comercia-les y los derechos e intereses legítimos de China, y tanto el Go-bierno como las empresas chinas han expresado su gran insatisfacción.

EEUU aplica medidas preeliminaresEl pasado 23 de abril, el Departamento de Comercio de EEUU estableció impuestos preliminares antidumping contra las impor-taciones de algunos tubos sin soldadura procedentes de China, una acción que po-dría aumentar las disputas comerciales en-tre ambos países. Desde el país norteame-ricano se “determinó de manera preliminar que los productores/exportadores chinos han vendido tubos sin soldadura en EEUU a un precio de un 32,4 al 98,37% menor al va-lor justo”. Como resultado, el Departamento ordenó a la Ofi cina de Protección de Adua-nas y Fronteras de EEUU que solicite un depósito en efectivo o bonos según estas tasas preliminares. Los productos incluidos en esta investigación son apropiados para el transporte de agua, vapor, petroquími-cos, productos petrolíferos, gas natural y otros líquidos y gases de sistemas de tube-rías industriales.

Las importaciones de algunos tubos sin soldadura procedentes de China fueron valoradas en 182,3 millones de dólares en 2009 (más de 143 millones de euros). Las autoridades tienen programado tomar su decisión fi nal el próximo mes de septiembre.

Hay que recordar que en septiembre de 2009, EEUU impuso aranceles contra los tubos de acero fabricados en China, convir-tiéndose en la medida comercial más poten-

te aplicada por Washington hasta la fecha contra Pekín, ya que afectó a un volu-

men de exportación china de 2.148 millones de euros, según datos

de la Administración de Adua-nas de China. Para Yao Jian,

portavoz del Ministerio de Comercio, “la disputa comercial con EEUU es cada vez mayor”

China respondeComo era de esperar, el gigante asiático ha respondido con me-didas antidumping, aranceles o sanciones similares a las dictadas

a sus principales socios. De este modo, impuso

medidas temporales anti-dumping contra la importa-

ción de sistemas de fi jación de acero procedentes de la Unión

Europea, que entraron en vigor el pasado 28 de diciembre e impondrá a

los productos europeos de ese tipo que en-tren en China aranceles de entre el 16,8 y el 24,6 %. El Departamento entiende que esos productos están siendo vendidos al mercado chino por debajo de su precio de coste, perjudicando a la industria siderúrgi-ca de China. La medida se anunció un día después de que la Unión Europea aproba-ra alargar 15 meses más la imposición de aranceles del 16,5 por ciento contra zapa-tos de China y Vietnam establecida en 2006 (también por considerar que los dos países hicieron “dumping”).

Foto: 123RF

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Freno a las importacionesmasivas y desleales de tubo chino

os fabricantes de tubos chinos se benefi -cian de masivas ayudas gubernamentales que les permiten sustanciales rebajas en sus precios de venta, frente a los fabrican-tes de la Unión Europea. Estamos hablando de márgenes de dumping entre el 49% y el 73%. La media diferencial de los precios chinos frente a los europeos es de un 29% y ha llegado a máximos del 55%.

Así, el volumen de las exportaciones chinas a la UE ha crecido desde las 26.000 tonela-das en 2005 hasta las 543.000 en el periodo investigado durante este procedimiento de manera que su participación en el mercado ha crecido de un 1% al 17,1%. Dicho aumen-to de participación ha sido a costa de la cuota de mercado de la industria comunitaria.

Solamente la situación extraordinaria de los mercados durante el año 2007, ha permi-tido a la industria comunitaria permanecer en benefi cios, pero ya en el 2008 cuando la demanda volvió a niveles normales, nuestra industria se resintió sensiblemente de las importaciones en dumping con una caída en la rentabilidad desde un 15,4% hasta un 5%. El daño ya se había materializado.

OPINIÓN

China se ha dotado de una sobrecapacidad en la producción de tubos que ya en 2007 al-canzaba 18,5 millones de toneladas compa-radas con un consumo doméstico aparente de 15,3 millones y una producción mundial de 36,1 millones de toneladas. En 2008, Chi-na incrementó su capacidad de producción un 11%, en 2009 un 9,1%, y en los cuatro pri-meros meses de 2010, un 11,5%. Evidente-mente, la estrategia china es intensifi car una agresiva política de exportaciones.

Ante esta peligrosísima situación y las muestras palmarias de competencia des-leal, la industria europea representada por su asociación, la ESTA, solicitó la implemen-tación de medidas antidumping contra una serie de fabricantes signifi cativamente lesi-vos a través de un novedoso procedimiento, denominado “Amenaza de Daño”.

Finalmente el Consejo de la Unión Euro-pea en su regulación EC nº 926 / 2009 de 25 de Septiembre de 2009, estableció de forma defi nitiva una serie de aranceles aplicables a dichos fabricantes chinos con tres rangos de porcentajes: 17,7%, 27,2% y 39,2%. Di-cha medida ha servido para poner freno a las importaciones masivas y desleales de tubo chino y se ha adelantado a medidas simila-res que serán establecidas con el mismo fi n por otros países como USA e India.

De todas maneras y como conclusión, la amenaza sigue viva en forma de una sobrecapacidad incompatible con las ne-cesidades del mercado y la demanda real. El gobierno chino tendría que, por tanto, disminuir esa capacidad cerrando centros de fabricación obsoletos, y por otro lado, retirar las ayudas de todo género que per-miten competir a sus fabricantes en con-diciones muy ventajosas frente al resto del mundo.

Ya en febrero de 2009, la gran patronal europea del Hierro y el Acero (EUROFER) presentó ante el Parlamento Europeo un de-tallado estudio sobre la industria siderúrgica china que demostraba de forma defi nitiva que en virtud de los mismos precios de ma-terias primas y energía que para el resto del mundo y de unos superiores costes de trans-porte a los mercados exteriores, los produc-tos siderúrgicos chinos no eran más compe-titivos que los europeos y su único secreto para desbancar a éstos era practicar precios inferiores en base a ingentes cantidades de subvenciones ofi ciales, tanto municipales y provinciales como estatales.

De todas maneras y como conclusión,

DATOS DE INTERÉS• La ESTA , European Steel Tube

Association, representa a los 22 países productores de tubo de acero dentro de la Union Europea, que engloban a mas de 150 fabricantes.

• El Grupo Tubos Reunidos ocupa la presidencia de la ESTA desde fi nales de 2008 cuando la crisis comenzaba a arreciar y después de un periodo de bonanza nunca conocido.

• La industria europea del tubo utiliza un 12% del total de la producción de acero de la UE.

• La producción de tubos de acero en la UE asciende a 11,5 millones de toneladas lo que representa un 10,7% del mercado mundial, y proporciona empleo directo a 71.000 personas.

tallado estudio sobre la industria siderúrgica

terias primas y energía que para el resto del

tos siderúrgicos chinos no eran más compe-titivos que los europeos y su único secreto

CHINA, UN GRAN PELIGRO Tradicionalmente, la principal amenaza para la industria la constituyen las practicas desleales de la competencia por parte de países como Rusia, Ucrania, Bielorrusia a los que, a instancias de la ESTA, se les ha impuesto, a través de procedimientos anti-dumping, barreras arancelarias. Pero en la actualidad, China constituye el gran peligro, fruto de una industria sin motivos para ser más competitiva que la europea, salvo por estar fuertemente subvencionada a niveles municipal, provincial y estatal, y que se ha dotado de una sobrecapacidad que alcanza la mitad de la producción mundial y que en el caso de los tubos sin soldadura llega a los dos tercios de la misma.

Por todo ello la ESTA puso en marcha en el 2009 un procedimiento de “Amenaza de Daño” contra una serie de fabricantes chinos que ha dado sus resultados en forma de incremento sustancial de aranceles para los tubos de esa procedencia.

Para Tubos Reunidos, ostentar la presidencia de una Asociación que engloba a los dos primeros fabricantes mundiales como son Vallourec-Mannessmann y el Grupo Tenaris, junto con ArcelorMittal, constituye una alta responsabilidad y una satisfacción por el respeto al que nuestro Grupo se ha hecho acreedor.

Eduardo Gorostiza, Presidente de ESTA, European Steel Tube AssociationDirector de Innovación y Relaciones Institucionales del Grupo Tubos Reunidos

LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALÚRGICAO

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INFORME

Ante los costes del Reach, IPPC y la falta de una política energética única

La industria europea alerta de la denominada ya como “fuga del carbono” La industria europea de metales no férreos ve como su competitividad está perdiendo terreno frente a países emergentes que disponen de unas ventajas regulatorias y de mercado a las que cada vez es más difícil hacer frente; tanto es así que desde la patronal europea del sector de metales no férreos, Eurometaux, alertan de la necesidad de tomar medidas urgentes para para evitar la deslocalización masiva de esta industria hacia dichas zonas en desarrollo.

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a industria europea de metales no férreos, que genera más de un millón de puestos de trabajo entre directos e indirectos, de los cuales 33.500 en España, a través de su pa-tronal, Eurometaux, con sede en Bruselas, denunció en su última asamblea general, celebrada en Madrid, aprovechando la pre-sidencia española de la UE, la situación de indefensión en la que se encuentran -frente a los competidores de terceros países- por los altos costes de las emisiones indirectas de CO2 y las políticas medioambientales como IPPC y Reach.

La falta de una política energética únicaJavier Targuetta, presidente de Euometaux y de Atlantic Copper, también alerta del grave problema que supone para la industria me-talúrgica la diversidad de políticas energéti-cas existentes en el viejo continente, “lo que impide la auténtica liberalización del sector eléctrico y no garantiza un suministro a pre-cios competitivos a largo plazo”.

En este sentido, Targuetta puso de ejem-plo a España y las dificultades que tiene

en nuestro país la llamada industria de los grandes consumidores, agrupados en la central de compras Fortia, para lograr con-tratos a largo plazo con las eléctricas. “Ya ni siquiera aspiramos a contratos a diez años, pero es que tampoco somos capaces hoy por hoy de lograr contratos a cinco años”, apuntó el responsable de Eurometaux, que se mostró defensor del debate de la energía nuclear y favorable a la apuesta por la ener-gía eólica.

“Intensiva en energía y capital, la industria metalúrgica necesita mercados estables a la

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hora de invertir y no vemos ni la más remota señal de que vaya a acontecer una política energética homogénea en Europa”, añade el responsable de la patronal europea.

Emisiones indirectasEn cuanto al sobrecoste energético que debe pagar la industria por las emisiones de CO2 de las eléctricas (emisiones indirec-tas), Javier Targhetta, considera que “si los gobiernos nacionales no aplican las com-pensaciones contempladas por la Unión Europea, previstas a partir del próximo año

2013, se producirá el fenómeno conocido por “la fuga de carbono”: un proceso por el que la producción se desplazará a terceros países donde los costes relacionados con los gases de efecto invernadero son meno-res o inexistentes.

En 2013, está previsto que los provee-dores de energía eléctrica repercutan en sus facturas los costes de sus derechos de emisión (emisiones indirectas), lo que oca-sionaría un sobrecoste insostenible para la industria española de entre 150 y 200 millo-nes de euros, que le haría perder competiti-vidad. “Debemos vigilar que la apuesta por la sostenibilidad en Europa no traiga como

Principales preocupaciones de la industria de metales no férreos

Energía

• Marco estratégico del sector energético: > funcionamiento del mercado de energía (contratos a largo plazo,

transparencia); > medidas transitorias de mitigación

• Estrategia ante el cambio climático• Comercio de derechos de emisión de CO2

• Energías renovables

Comercio

• Ronda de Doha para el Desarrollo• Negociaciones bilaterales de comercio (estados del Golfo,

Mercosur, India, Korea, ASEAN)• Suministro de materias primas• Barreras arancelarias en el comercio• Procedimientos antidumping• Seguimiento del libre mercado en Rusia y China

Mercado común

• Medioambiente, salud y seguridad en el trabajo• Objetivos de calidad en el proceso productivo: directiva IPPC,

mejores prácticas• Acceso al mercado y restricciones de usos de los productos,

valoración de riesgos, clasificación y etiquetado, y normativa REACH

• Residuos y reciclaje• I+D+i• Salud y seguridad en el trabajo

Fuente: -Eurometaux

Otro de los inconvenientes

es la falta de unas condiciones

competitivas justas en el acceso

a las materias primas

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INFORME

EL REACH, UN SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO, EVALUACIÓN, AUTORIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

El sistema Reach sustituye más de 40 directivas y reglamentos y crea un sistema único aplicable a todos los productos químicos y se completa con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre la clasifi cación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas. Dicho Reglamento integra los criterios de clasifi cación y las normas de etiquetado del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas en la legislación comunitaria, y las disposiciones del Reach en lo referente al inventario de las clasifi caciones y los etiquetados. El sistema Reach, puesto en marcha por la Unión Europea en 2007, es un sistema integrado de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos, que conlleva la creación de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, encargada de gestionar a su vez los aspectos técnicos, científi cos y administrativos del sistema y garantizar la coherencia de la toma de decisiones a escala comunitaria. La Agencia también gestiona el proceso de registro y desempeña una función clave en el proceso de evaluación. Además, recibe las solicitudes de autorización y emitirá dictámenes y recomendaciones en el ámbito de los procedimientos de autorización y restricción.Este reglamento obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identifi cado. Un factor importante es que con este nuevo sistema “la carga de la prueba de la seguridad de las sustancias y preparados químicos fabricados o comercializados recae en la industria”.“El Reglamento pretende garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente, así como fomentar la competitividad y la innovación en el sector de las sustancias y preparados químicos”, explican desde la Unión Europea.

Ámbito de aplicaciónEl ámbito de aplicación del Reglamento abarca todas las sustancias fabricadas, importadas, comercializadas o utilizadas, como tales o en forma de mezclas.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento:• las sustancias radiactivas (cubiertas por la Directiva 96/29/

Euratom);• las sustancias que se encuentran sometidas a supervisión

aduanera y que están en depósito temporal, en una zona franca o en un depósito franco con el fi n de volverse a expo rtar, o en tránsito;

• las sustancias intermedias no aisladas;• el transporte de sustancias peligrosas; y• los residuos.

Además, las normas relativas al registro, a los usuarios fi nales, a la evaluación y a la autorización no se aplicarán a las sustancias utilizadas en los medicamentos para uso humano o veterinario, ni a los productos alimentarios ni a los piensos (incluidos los aditivos) siempre que se incluyan en el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria en materia de medicamentos o alimentos.El registro constituye el elemento fundamental del sistema Reach. Las sustancias químicas fabricadas o importadas en cantidades de una tonelada anual o superiores deben registrarse obligatoriamente en una base de datos central gestionada por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. No podrá fabricarse ni comercializarse en Europa ninguna sustancia que no esté registrada.

Restricciones El procedimiento de restricción ofrece una red de seguridad que permite gestionar los riesgos que no están cubiertos de manera adecuada por otras disposiciones del sistema Reach. Las restricciones que pueden proponerse podrán referirse a las condiciones de fabricación, al uso o usos, a la comercialización de una sustancia, o, en caso necesario, a la prohibición de dichas actividades. Los Estados miembros o la Agencia (previa petición de la Comisión) deberán preparar las propuestas en forma de expediente estructurado. La Comisión las aprobará después.

consecuencia la pérdida masiva de empleos sin que a nivel global el cambio climático se benefi cie”.

En este sentido, Targuetta también hizo referencia a los altos costes que actualmen-te le supone a la industria europea la adap-tación a las exigentes y recientes normati-vas IPPC (sobre laprevención y control de la producción integradas) y Reach (sobre la evaluación y autorización de sustancias químicas).

Acceso a las materias primasOtro de los inconvenientes con los que tiene que luchar la industria europea es la falta de unas condiciones competitivas justas en el acceso a las materias primas. Con frecuen-cia el acceso está seriamente viciado por medidas proteccionistas de terceros países,

“Debemos vigilar que la apuesta por la sostenibilidad en Europa no traiga

como consecuencia la pérdida de empleos sin que nivel global el cambio

climático se benefi cie”por lo que “demandamos a las autoridades europeas y españolas la liberalización de los mercados y el levantamiento recíproco de barreras comerciales con otros países”, explica el presidente de Eurometaux.

La industria europea de metales no fé-rreos importa gran parte de las materias primas que utiliza, alcanzando en 2008 sus compras conjuntas un valor de mercado de 20 millones de euros. “Hay que luchar

contra el dumping que se produce en de-terminados lugares del mundo y promover el libre comercio”, concluyó Targhetta.

Por último el máximo responsable de At-lantic Copper incidió en la crisis económica y aseguró que al contrario de lo que está pasando en otros países de todo el mundo, en España todavía no hay “brotes verdes” que apunten a una recuperación, “no son posibles y tampoco los veo en un futuro”.


39

INFO

RM

E

Fechas clave en el desarrollo del ReachAño Fecha Hito

2007 1 de junio Entrada en vigor del Reach

2008 1 de junio

Inicio del Prerregistro de sustancias en fase transitoria. Inicio del Registro de sustancias fuera de la fase transitoria. Publicación de la primera lista de sustancias candidatas a entrar en el Anexo Anexo XIV relativo a la Autorización

1 de diciembre Finaliza el Prerregistro de sustancias en fase transitoria.

2009

1 de enero Publicación de la lista de sustancias prerregistradas. Inicio de los foros (FIIS) para sustancias prerregistradas.

1 de junio Inicio proceso de Restricciones Anexo XVII. Publicación del Anexo XIV relativo a la Autorización.

30 de noviembreFinaliza el plazo de comunicación de usos para las sustancias en fase transitoria con fecha límite de Registro del 30/11/2010.

2010

1 de junio Inicio Inventario de Clasifi cación y Etiquetado.

30 de noviembre

Finaliza el periodo de Registro para sustancias en fase transitoria: • a) Cantidades ≥ 1000 ton/año • b) CMRs cat. 1 ó 2 ≥ 1 ton/año • c) R50/53 ≥ 100 ton/año

2011 1 de junio

Fecha límite para la Notifi cación de las sustancias candidatas al Anexo XIV, identifi cadas antes del 01/12/2010, que estén presentes en artículos en concentración > 0,1% (p/p) y no registradas para ese uso en cantidad total > 1 ton/año. Después del 01/06/2011, las notifi caciones se han de presentar durante los 6 meses posteriores a la fecha de inclusión como candidata.

2012 31 de mayoFinaliza el plazo de comunicación de usos para las sustancias en fase transitoria con fecha límite de Registro del 31/05/2013.

2013 31 de mayoFinaliza el periodo de Registro para sustancias en fase transitoria con cantidades < 1000 ton/año y ≥ 100 ton/año.

2017 31 de mayoFinaliza el plazo de comunicación de usos para las sustancias en fase transitoria con fecha límite de Registro del 31/05/2018.

2018 31 de mayoFinaliza el periodo de Registro para sustancias en fase transitoria con cantidades < 100 ton año y ≥ 1 ton/año.

Fuente: -Reach Innova. Centro de Información.

En cuanto a Europa, destacó a Alemania y Francia, dos países que sí cuentan con in-dicios de recuperación. “Protegen a su in-dustria y cuentan con una política energéti-ca competitiva, entre otros factores”, apunta el responsable español de Eurometaux.

El sector industrial de metales no férreos representa actualmente el 2% del PIB eu-ropeo, genera más de 450.000 puestos de trabajo directos y un millón indirectos y su facturación anual alcanzó los 275.000 millo-nes de euros en 2008.

En España, el sector logra una facturación de 7.000 millones de euros y genera unos 33.500 empleos. La metalurgia no férrea en Europa representa el 30% de la producción mundial de este sector y el 22% de la de metales refi nados.

REACHMarco reglamentario de gestión de las sustancias químicas (REACH), Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos: europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/l21282_es.htm

Portal Reach:www.portalreach.info/reach/w/que-es-reach

Eurofer Reach Forum:www.eurofer.org/index.php/eng/REACH/Eurofer-REACH-Forum

Echa:echa.europa.eu/reach_es.asp

Reach Integra:www.reachintegra.com/webreach/Inicio.aspx

IPPCCalidad y Evaluación Ambiental: www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/ipcc/ippc.htm

Marco reglamentario de IPPC:www.prtr-es.es/data/images/decisión %202000-479-cffda789a333a140.pdf

ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm

European IPPC Bureau (EIPPCB):eippcb.jrc.es/

MÁS INFORMACIÓN:

40

D

El sector del metaly la Directiva IPPC

esde que en octubre de 1996 se publicara la Directiva 96/61/CE relativa a la Preven-ción y Control Integrados de la Contamina-ción, más conocida como Directiva IPPC, han pasado cerca de 14 años, por lo que es un buen momento para hacer un breve balance de la aplicación de los preceptos de dicha Directiva en el sector del metal de la Comunitat Valenciana.

El Metal es uno de los principales secto-res productivos de la Comunitat Valenciana. Genera el 21% del Valor Añadido Bruto de la industria valenciana, ocupa alrededor del 25 % de los empleados y representa el 31% del Comercio Exterior de la Comunitat Va-lenciana. Así pues, la participación de este sector en la economía valenciana es apre-ciablemente superior a la de sus industrias tradicionales: Muebles, Calzado, Azulejero, Textil y Juguete.

Respecto a la huella medioambiental del metal, cabe indicar que se trata de un sector con una importante incidencia en la con-taminación, sobre todo por la producción de residuos peligrosos ya que, en mayor o

Marcel Cerveró Ferrando, director de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)

OPINIÓN

menor medida, las empresas generan algún tipo de estos residuos. Esta repercusión se manifiesta de un modo muy desigual en los diferentes subsectores. Los más afectados por el problema son: la industria de Fundi-ción, la industria de Tratamientos Térmicos, la industria de Mecanizado y la industria de Tratamiento de Superficies.

Si bien de forma individual el volumen ge-nerado no es importante, el elevado número de estas empresas, hace que la incidencia medioambiental sea considerable y ofrezca todavía un amplio margen de mejora. No obstante, hay que destacar que las empre-sas del sector del metal siempre han mani-festado una gran voluntad de adaptarse a las exigencias medioambientales.

Residuos tóxicos y peligrososLos residuos tóxicos y peligrosos más fre-cuentemente generados son los aceites usados y taladrinas, disolventes agotados, decapados y desengrases agotados, lodos y restos de limpieza de instalaciones, polvo recogido en equipos de depuración de ga-ses, así como los residuos de envases de una importante variedad de materias pri-mas y auxiliares con características tóxicas y peligrosas.

La Directiva se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Conta-minación, que en adelante llamaremos Ley IPPC. Inicialmente la Comunitat Valenciana desarrolló la ley IPPC mediante el decreto 40/2004, derogado tras la aprobación de la Ley 2/2006 de Prevención de la Contami-nación y Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana, que desarrolla el régimen de pre-vención y control integrados de la contami-nación prevista en la Ley 16/2002, y además amplía el tipo de instalaciones que deben disponer de Autorización Ambiental Integra-da (AAI) en su Anexo II. Asimismo, establece el procedimiento de solicitud de la autoriza-ción ambiental integrada en la Comunitat Va-lenciana, junto con dos nuevos instrumentos de intervención que inciden sobre el resto de actividades económicas: la licencia ambien-tal y la comunicación ambiental.

Cabe recordar que la Directiva IPPC se promulgó con dos objetivos primordiales:1. Mejorar la afección sobre el medioam-biente de las industrias con mayor potencial contaminante.2. Simplificar los trámites administrativos requeridos para obtener las autorizaciones de carácter medioambiental, mediante la integración en una sola de todas las auto-rizaciones de carácter sectorial existentes previamente.


Gráfico 1AAI concedidas en la Comunitat Valenciana

0

50

100

150

200

250

INSTALACIONES CON AAI CONCEDIDAS INSTALACIONES AFECTADAS SEGÚN PRTR

ep1 ep2 ep3 ep4 ep5 ep6 ep7 ep8 ep9 ep10

15

nº d

e em

pres

as

5

32

51

187

246

30 33 30 32

813 16

23

0 0

114

132

4 8

Un 20% de las instalaciones no cuenta con su correspondiente

y obligatoria, desde hace más de dos años, Autorización Ambiental

Integrada

41

OP

INIÓ

N

Gráfico 2AAI por epígrafes sector metal C.V.

1

ep. 2.1

ep. 2.3a

ep. 2.3c

ep. 2.5b

ep. 2.6

1 2

4

23

Respecto al primero de los objetivos, indi-car que además de ser muy difícil de evaluar y cuantificar dicha mejora, entendemos que todavía es muy pronto para poder apreciar resultados aunque sólo sean desde un pun-to de vista cualitativo. No obstante existe un reciente estudio realizado por la Fundación gasNatural sobre la aplicación de la IPPC en la Comunidad Valenciana(1) que presen-ta un análisis cuantitativo realizado a partir de la información recogida mediante una encuesta a una muestra representativa de empresas afectadas.

Simplicidad administrativaPor otra parte, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el segundo de los objetivos, simplicidad administrativa, claramente no sólo no se ha cumplido sino que los pro-cedimientos administrativos aplicados en la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) no son ni simples, ni claros, ni aportan una reducción en tiempo y cos-tes de tramitación. En este mismo estudio, realizado por la Fundación gasNatural, se indica que el 88% de las empresas señalan que necesitaron asesoramiento externo en la preparación de la solicitud, porcentaje que se incrementa hasta el 100% cuando hablamos de empresas del sector del metal. Así mismo, la duración media de una trami-tación de la AAI en una empresa del sector metal en la Comunitat Valenciana, se sitúa en torno a los 24-25 meses, no alcanzándo-se los compromisos de agilidad en las trami-taciones asumidos por la administración.

En el gráfico 1, se presenta el nº de AAI concedidas en la Comunitat Valenciana se-gregadas por epígrafes frente al nº de Ins-talaciones afectadas según el Registro Es-

tatal de Emisiones y fuentes contaminantes (PRTR-España)(3). Se han concedido 314 autorizaciones frente a los 409 centros que inicialmente se identificaron como afecta-dos(2) o las 543 instalaciones que, según PRTR-España, están actualmente incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley. Es decir, todavía a día de hoy un 20% de las

instalaciones no cuenta con su correspon-diente y obligatoria, desde hace más de dos años, Autorización Ambiental Integrada.

En el caso del sector Metal se han conce-dido 32 AAI de las 51 instalaciones inclui-das en el ámbito de la Directiva IPPC. En el caso del subsector de tratamientos de su-perficies (epígrafe 2.6) son 23 instalaciones de las 43 incluidas las que disponen de la AAI. En el resto de subsectores todas las empresas incluidas en el ámbito de la IPPC disponen de su AAI.

La primera AAI otorgada a una empresa del sector metal fue en julio del 2006, corres-pondiente al epígrafe 2.5.b. A 1 de Noviem-bre de 2007, solo seis instalaciones del metal de la Comunitat Valenciana (un 12% de total de afectadas) contaban con la ya obligato-ria AAI, a pesar de que 24 empresas habían realizado la solicitud antes del 1 de enero del 2007, es decir con diez o más meses de ante-lación, según los plazos establecidos.

En el gráfico 3, presentamos la evolu-ción anual de las AAI concedidas a las ins-talaciones del sector metal en la Comunitat Valenciana, donde se observa que el 75% de las mismas se han concedido durante los ejercicios 2008 y 2009.

Un análisis del tiempo de tramitación nos permite señalar que de las 32 AAI concedi-das ninguna de ellas se ha resuelto dentro del plazo preestablecido de diez meses. Siendo 14 los meses que se tardó en resol-ver la AAI con menor tiempo de tramitación.

Como hemos indicado anteriormente, la media de duración de una tramitación, de

La media de duración de una tramitación, de una empresa del sector metal de la Comunitat Valenciana, se sitúa en

torno a los 24-25 meses

42


Gráfi co 3AAI por años en el sector metal C.V.1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

5

12

12

Gráfi co 4Tiempo de tramitación AAI

0

2

4

6

8

10

+10 +15 +20 +25 +30 +35 +40

nº d

e em

pres

as

meses de tramitación

una empresa del sector metal de la Comuni-tat Valenciana, se sitúa en torno a los 24-25 meses. Siendo 24 (un 75 % del total) las em-presas en las que su periodo de tramitación sobrepasó en más de un año el plazo de los diez meses antes de concederles su autori-zación. Es decir, “sufrieron” más de 22 me-ses de tramitación. Y son cuatro las empre-sas cuya duración de la tramitación superó en más de dos años dichos diez meses.

A raíz de estos datos, resulta evidente que el actual procedimiento de solicitud de la Autorización Ambiental Integrada es

insostenible y se requiere una modifi cación urgente que introduzca importantes cam-bios que redunden en lograr la ansiada sim-plicidad en la documentación a presentar, agilidad en la tramitación y rapidez en las resoluciones.

Actuales técnicas de benchmarkingEn este sentido no estaría de más que las autoridades medioambientales aplicaran las actuales técnicas de benchmarking, y miraran aunque sólo fuese de reojo, el pro-ceso de liberalización Industrial seguido por las autoridades en materia de industria, iniciado con la aprobación del Real Decre-to 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial. Dicha liberalización vino enmarcada no sólo a través de la elimi-nación de la autorización administrativa pre-via para la mayoría de las industrias, sino lo

que es más fundamental, de la eliminación de trámites, de tal forma, que la elaboración de un proyecto y la certifi cación por técni-cos competentes, conocidos por el órgano administrativo correspondiente, lo que hoy se conocen como OCAs, fueran sufi ciente requisito para la puesta en funcionamiento de la industria, sin necesidad de la previa comprobación administrativa de cada uno de los elementos establecidos por las nor-mas vigentes.

El proceso de liberalización no prescin-dió, como es lógico, de que la instalación industrial debiera cumplir las normas de seguridad, protección del medio ambiente, calidad de los procesos, etcétera, sino que tenía como idea básica el descargar a la administración de trámites burocráticos en favor de una mayor agilidad en la puesta en marcha, que redundara, en última instancia, en benefi cio del administrado.

Con la aprobación, recientemente, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se ha dado un nuevo impulso en materia de liberalización industrial, impulso que debería ser aprovechado por las auto-ridades medioambientales para de forma contundente y defi nitiva simplifi car y armo-nizar todos los trámites administrativos de carácter medioambiental. Las autoridades medioambientales deben asimilar que la re-ducción de los impactos medioambientales de las empresas sólo se obtiene a través de las inversiones realizadas directamente en mejorar los procesos productivos y de ges-tión, y no sometiéndolas a complicados trá-mites administrativos de autorización, segui-miento y control. O por el contrario, alguien debería explicarnos qué benefi cios medio-ambientales han proporcionado los miles y miles de informes preliminares de suelos, y los miles y miles de planes de minimización de residuos que se presentan cada cuatro años, etc.; pero esa es otra historia.

Los procedimientos administrativos aplicados en la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) no son ni simples, ni claros, ni aportan una

reducción en tiempo y costes de tramitación

MÁS INFORMACIÓN: 1) Fundación gasNatural. Empresa, tecnología y medio ambiente. La aplicación de la norma IPPC en la Comunidad Valenciana, 2009

Fundación entorno y Ministerio de Industria y Energía: Guías Tecnológicas. Directiva 96/61 relativa a la prevención y control integrados de la contaminación, 1999.

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Inventario de Instalaciones. http://www.prtres.es/Informes/InventarioInstalacionesIPPC.aspx

Registro de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunitat Valenciana sobre Autorizaciones Ambientales Integradas concedidas. http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/AAI/buscador_AAI/buscador.aspx

43

44

EQUIPAMIENTO

En una coyuntura de “crisis” y de fuerte estancamiento de la demanda

El sector de Máquinas-herramienta hace una apuesta de futuro por la 26ª edición de la BIEHM Tras haber sufrido la peor crisis de demanda de los últimos diez años en 2009 y con la compleja situación que deja un primer trimestre de 2010 “con carteras francamente debilitadas”, la industria española de máquinas-herramienta se enfrenta a la celebración de una nueva edición del certamen industrial más importante de nuestro país, la BIEMH, con el objetivo de reactivar la inversión nacional. Para ello se ha hecho una fi rme apuesta de futuro y, con un importante esfuerzo, el sector fabricante ha logrado mantener en niveles óptimos el que, actualmente, más que nunca se ha ganado a pulso el cuarto puesto a nivel mundial en certámenes de su ramo y el tercero en Europa.

44 Foto

: 123

RF

ESPECIAL BIEHM

45

L REPORTAJE

a 26ª edición de la Bienal Española de Má-quinas-herramienta (BIEMH) se presenta como un certamen de alto nivel tecnológico, que resolverá las necesidades comerciales tanto de los expositores como de los visitan-tes. A falta de un mes escaso para su cele-bración – al cierre de esta edición- un total de 1.076 firmas expositoras, de las cuales el 40% son extranjeras, han confirmado su participación.

Por otra parte, la cifra de profesiona-les que han mostrado interés por visitar la BIEMH supera los 45.000, en respuesta a las iniciativas desarrolladas entre los agen-tes, instituciones y asociaciones de los sec-tores del metal, ferroviario, naval y de bienes de equipo, entre otros.

Desde la Asociación Española de Fabri-cantes de Máquinas-herramienta (AFM), co-organizadores del evento, apuntan que desde el sector de fabricantes se ha hecho un enorme esfuerzo para mantener el nivel de exposición de ediciones anteriores.

“La masiva respuesta de los expositores ha de ser considerada como un éxito. Los expositores van a acudir con toda su capa-cidad para animar al mercado a invertir y a ser más competitivo”, explica Koldo Arandia, presidente de la AFM, reelegido el pasado mes de abril en su cargo.

Hay que tener en cuenta que, como aña-de Arandia, “esta 26 edición de la feria que es la principal feria industrial de todo el país, venía cargada de dificultades tanto en lo que a la situación de las empresas se refiere como respecto al mercado”.

“Fortísima caída”Y es que los datos definitivos de cierre de 2009 registran una fortísima caída de to-dos los parámetros del sector. El descen-so drástico de la demanda en todos y cada uno de los mercados ha obligado a la in-dustria de máquinas�herramienta a realizar profundos ajustes.

“La crisis ha producido un efecto en cas-cada que, comenzando por la demanda doméstica se ha trasladado a la demanda industrial y después con mayor virulencia a las inversiones en bienes de equipo de alto valor. Esto ha llevado a meses de auténti-ca paralización de las compras en todo el mundo. Afortunadamente hemos pasado lo peor y los mercados reflejan algo más de movimiento. En cualquier caso todavía la re-

cuperación es insuficiente y queda un año 2010 igual o peor que 2009, ya que hemos comenzado el ejercicio con carteras franca-mente debilitadas”, afirma Koldo Arandia,

La producción española de Máquinas-herramienta alcanzó en el año 2009 la cifra de 745,1 millones de euros (datos definitivos), lo que supone una bajada del 29,5% con respecto a los 1.056,7 millones de euros con los que el sector cerró la pro-ducción de 2008 y representa la cifra más baja del sector de los últimos diez años. Es necesario retroceder a mediados de los

noventa para recordar cifras de producción de niveles similares.

En 2008 la cifra de producción igualó la alcanzada en 2007 anticipando ya el cambio de tendencia tras tres ejercicios, 2007, 2006 y 2005, caracterizados por importantes cre-cimientos de la facturación.

Las exportaciones, al nivel de 2006Las exportaciones, si bien también han sufrido un fuerte varapalo, han aguantado relativamente mejor y se han aproximado al nivel alcanzado en el año 2006. Concre-tamente se han vendido al exterior 551,9 millones de euros, lo que supone un des-censo del 25% en relación con los 736 mi-llones de euros que se exportaron en 2008. El alto nivel de internacionalización del sector, seña de identidad de las empresas fabricantes de Máquinas-herramienta, se ha convertido en un elemento clave para su sostenimiento. El índice de cobertura de las exportaciones en relación con las importa-ciones ha ascendido a un llamativo 265%. En 2009, casi el 75% de la producción de máquinas-herramienta se ha destinado a los mercados exteriores. España mantiene

Las exportaciones, si bien también han sufrido un

fuerte varapalo, han aguantado relativamente

mejor y se acercan al nivel de 2006

Principales datos sobre la evolución del sector español de máquinas-herramienta. En Millones de euros

Años ProducciónVentas en el merc. Interior

Importación Exportación Consumo

2005 904,4 405,7 455,8 498,7 861,5

2006 978,9 420,9 460,8 557,9 881,7

2007 1.047,5 426,0 508,9 621,5 934,9

2008 1.056,7 320,6 473,3 736,0 793,9

2009 745,1 193,2 208,2 551,9 401,4

Fuente: AFM

Foto

: 123

RF

46

Industria española de máquinas-herramienta(millones de euros y porcentaje sobre el año anterior)

0

200

400

600

800

1000

1200

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN CONSUMO FACTURACIÓN

2007 2008 2009

+10

,4%

+11

,4%

+6%

+7% -7

%

+18

,4%

-15,

1%

-0,9

%

-56%

- 25%

-49,

4%

-29,

5%

508,9

621,5

934,9

1.047,5

473,3

736793,3

1.056,7

208,2

551,9

401,4

745,1

Exportación española de máquinas-herramienta por países en 2009(porcentaje sobre el total)

ALEMANIA

FRANCIA

ITALIA

INDIA

CHINA

RUSIA

PORTUGAL

MÉJICO

BRASIL

REINO UNIDO

OTROS

24%

8%

8%

7%7%5%

4%

4%

4%

3%

26%

Datos acumulados hasta octubre 2009

ESPECIAL BIEHM

1.- AFM2.- LOAR3.- ALJU4.- NICOLAS CORREA5.- ARISA6.- ATHADER7.- LARA8.- AUTOPULIT9.- BIELE10.- BOST11.- CMA12.- CMI13.- LIZUAN14.- COUTH

15.- DANOBAT RAILWAYS16.- DANOBAT18.- DENN19.- DIPER20.- DIMECO21.- ESTARTA-GRUPO

DANOBAT22.- ETXETAR23.- FAGOR ARRASATE24.- FAGOR AUTOMATION25.- GAMOR26.- GER27.- GOITI-GRUPO DANOBAT28.- GORATU

29.- GMTK30.- HERLUCE31.- IBARMIA INNOVATEK32.- JUARISTI33.- KAISER34.- KONDIA35.- LAGUN36.- LANTEK37.- LOIRE SAFE38.- MTORRES39.- GEKA40.- MAQUINARIA

HIDRÁUL. EN GENERAL41.- MECO

42.- MEPSA43.- METOSA44.- ONA45.- ONAPRES46.- PRADA47.- SIERRAS SABI48.- SORALUCE-GRUPO

DANOBAT49.- MEBUSA50.- TECNOSPIRO51.- GURUTZPE52.- TECOI53.- TRIMEK54.- ZAYER

Listado de empresas asociadas a AFM que participarán en la 26ª edición de la BIEMH En total son 54 empresas que ocuparán una superfi cie total de 6.283m2

En 2008 la cifra de producción igualó la de 2007 anticipando ya el cambio

de tendencia tras tres ejercicios, 2007, 2006 y 2005, caracterizados por los

crecimientos de la facturación

su posición como noveno país exportador de máquinas-herramienta del mundo.

Por países, Alemania se mantiene en la primera posición como principal destino de nuestras exportaciones de las que supone un 24%. A continuación, Francia que con un 8,2% ha desplazado a Italia como se-

BRIC, India, que también alcanza el 7,1%. Los siguientes cinco países que completan los diez principales destinos de las expor-taciones españolas son: Rusia, Portugal, Reino Unido, México y USA. El 73,7% de las ventas al exterior se concentran en es-tos diez países.

Llama poderosamente la atención el avance experimentado en los últimos cinco años por los países BRIC: China (3º), India (4º), Rusia (6º) y Brasil (11º).

La importación cae un 56%La importación ha experimentado un retro-ceso muy marcado con un descenso del 56%. De los 473,3 millones de euros que se

gundo país del ranking. En tercer lugar, la más avanzada posición ocupada nunca por el gigante asiático, nos encontramos con China, que ya representa un 7,7%. Tras Italia en cuarto lugar, que con un porcentaje del 7,5% ha sufrido un fuerte descenso de su cuota del 20% en 2008, aparece otro país

Fuen

te: A

FM

47

RE

PO

RTA

JE

Datos de las últimas ediciones de la BIEMH 2004 2006 2008

Total superficie contratada 59.893 55.537 57.322

Expositores directos 837 757 788

Expositores indirectos 1.032 995 973

Total expositores 1.869 1.752 1.761

Visitantes profesionales nacionales 42.824 37.020 39.594

Visitantes profesionales extranjeros 1.774 2.021 2.232

Total visitantes profesionales 44.598 39.041 41.826

Total visitantes 53.161 49.168 50.712

Países de procedencia de visitantes 59 72 66

Fuente: AFM

importaron en 2008 hemos pasado a 208,2 millones de euros en 2009.

Similar pauta de comportamiento mues-tra el consumo aparente (producción más importaciones menos exportaciones), que

demanda interior por lo que se estima que la recuperación de este mercado será aún más complicada y lenta que la de las expor-taciones. Conviene sin embargo recordar que, a pesar de su pésimo comportamiento en los últimos años, España sigue siendo nuestro primer mercado.

En los países CECIMO, la producción cae un 37%La producción europea de Máquinas-herra-mienta en los países CECIMO ha experimen-tado en 2009 una caída del 37% respecto a 2008. Los países CECIMO tienen una cuota de mercado del 44% de la producción mun-dial de Máquinas-herramienta. Las previ-siones para los quince países europeos que integran CECIMO (Austria, Bélgica, Repú-blica Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Es-paña, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido) son bastante negativas tanto en términos de producción como en términos de empleo.

AFM es co-organizador junto con BEC (Bilbao Exhibition Center) de la BIEMH, Bie-nal Española de la Máquina-herramienta, la cuarta feria más importante del mundo en el sector y la tercera de Europa, gracias a una trayectoria de avances consolidados como exposición pionera de carácter monográfico dedicada al sector de máquina-herramienta. La 26ª edición de la BIEMH se celebrará en Bilbao del 31 de mayo al 5 de junio de 2010.

Los sectores que conforman la próxima edición serán los de máquinas-herramienta (por arranque y deformación), otras máqui-nas (soldadura, oxicorte y tratamiento de superficies), herramientas para máquinas-herramienta, piezas, componentes y acce-sorios, automatización de los sistemas de producción, metrología y control de calidad y servicios.

ha sufrido una bajada del 49,4%. La debi-lidad del mercado interior es una realidad que venimos constatando ejercicio tras ejercicio y que se ha agudizado en 2009. Apenas se vislumbran signos positivos en la

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

FACTURACIÓN ESPAÑOLA DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS (millones de euros)

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS (millones de euros)

Fuente: AFM

48

ENTREVISTA

Centro de Mecanizado Vertical Kondia V-10.

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La empresa Moldeberri de Urnieta, especializada en la construcción de moldes para caucho, ha adquirido un nuevo Centro de Mecanizado Vertical Kondia V-10 de alta velocidad y arquitectura tipo puente.La máquina se caracteriza por su alta dinámica y aceleraciones de ejes, sistema de medida directo (reglas Heidenhain), estructura de fundición sobredimensionada y excelente absorción de vibraciones. Las medidas son: Mesa de 1.150 x 1.050 y recorridos 1.100 x 1.000 x 600. El eje principal es de hasta 18.000rpm. 11/15kw – 120Nm. Cono ISO-40 de doble contacto y accionamiento directo entre husillo y motor.Refrigeración separada del eje principal (doble circuito) y motor principal. Mínima gene-ración de calor, robustez entre colisiones y sin mantenimiento.

Centro de Mecanizado Vertical Kondia V-10 de alta velocidad

Pabellón 1, Stand B58

Lomusa (Lorenzo Muñoz S.A.) presentará en la BIEMH con las siguientes novedades: Punzonadoras de pletinas de cobre fabricadas por la firma Boschert; nuevos modelos Guimadira de plegadoras y cizallas de la empresa Adira S.A., así como la introducción en su catálogo de productos de fabrican-tes checos como PTV en máquinas de corte por agua, Pegas-Gonda, en sierras de cinta, y Pierce, en corte por plasma y oxigas CNC.

Punzonadoras de pletinas de cobre, plegadoras, cizallas...

Pabellón 5, Stand

I41-G-42

Siguiendo con su línea innovadora, Zayer ha puesto en marcha su nuevo pabellón, con una superficie de 2800 m2, altura de 15 metros y una capacidad de manipulación de piezas y conjuntos de hasta 64 toneladas; ello le capacita para fabricar Fresadoras y Centros de mecanizado con recorridos verticales muy superiores a los hasta ahora ofertados.En la BIEHM 2010, la compañía expone un Centro de mecanizado de columna móvil, modelo 30KCU-AR, perteneciente a una lí-nea de máquinas que abarcan los siguientes recorridos: Longitudinal (X): 3.000-30.000 mm.; transversal (Y): 1.250-2.000 mm., y vertical (Z): 2.000-7.000 mm.La unidad corresponde a un X=26.000 (exposición parcial), Y=2.000 y Z=5.000.La versatilidad de este Centro de Mecani-zado permite equiparlo con toda la gama de cabezales de fresado y torneado con cambio automático Zayer, y complementarlo con mesas giratorias y fijas, lo cual lo convierte en la máquina óptima para el mecanizado de todo tipo de grandes piezas.

Pabellón 1, Stand D-06

E-05

Centrados en los procesos de diseño, desarrollo, fabricación y comercia-lización de Prensas y Brochadoras hidráulicas, Construcciones Mecá-nicas Lizuan, S.A., presenta como novedad en esta 26 edición de la BIE-MH, un equipamiento completo automa-tizado, para el brochado interior de piezas para necesidades de diversa complejidad.Expondrá asimismo una Prensa hidráulica de cuatro columnas y una Centradora-Re-frentadora de doble cabezal hidráulico.

Equipamiento completo para el brochado interior de piezas de Lizuan

Centro de mecanizado de columna móvil Zayer

Pabellón 5, B-73

Novedades26ª edición de la BIEHM

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NOVEDADES

Sistema de corte por agua

Match 4 de Flow.

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CMI Aeronáutica presenta en la BIEMH su fresadora Gantry Alta Velocidad HS-12000, con una potencia de cabezal de 10 Kw, cursos rápidos de 50.000 mm/minuto, velo-cidad de husillo de 24.000 rpm y carrera: Eje X 12.500 mm, Eje Y 5.000 mm, Eje Z 2.000 mm, Eje C +/- 200º y Eje B +/- 95º.

Pabellón 1, Stand I-14

El GRD50 CNZ 13030 es un Taladro automático diseñado para el pro-cesado de placas en combinación con una máquina de corte térmico de la firma CMA Machines.Después de la carga de la placa sobre la bancada del taladro GRD, todos los agujeros requeridos serán realizados con nuestra unidad vertical de taladrado automático; una vez finalizado este proceso, la placa deberá ser transportada hasta la bancada de la máquina de corte donde se realizará el segundo y último proceso; el corte individual de todas las piezas. Separando los dos procesos; taladrado y corte, la capacidad de producción es bas-tante mayor comparada con sistemas alternativos que solo pueden realizar una operación al mismo tiempo y solo deberíamos invertir en una máquina al utilizarla en combinación con nuestra actual máquina de corte.

Unidad de procesado de placas GRD50 CNZ 13030 de CMA Machines Pabellón 1,

Stand H-02

Fresadora Gantry Alta Velocidad

Flow presenta la serie Mach 4, sistemas de corte por agua. La nueva gama corta a la máxima presión lograda hasta la fecha por la industria, gracias a las bombas HyperJet de Flow, alcanzando 6.500 bar (94.000 PSI), lo que supone duplicar la velocidad de corte de los sistemas hasta ahora convencionales. La Mach 4 incorpora lo último en corte por agua: Dynamic Waterjet XD de Flow. Ya es posible cortar piezas de exigentes toleran-cias, a alta velocidad, sin conicidad, no sólo en 2D, también en 3D.

Nuevos sistemas de corte por agua Mach 4 de Flow

Pabellón 5, Stand G38/

H37

50

ENTREVISTA

E

“Solicitamos a la Administración

Koldo Arandia, reelegido como presidente de la AFM en su última Asamblea General, celebrada el pasado 22 de abril, asegura que el ejercicio 2009 ha sido de los peores que se recuerdan en la historia del sector: “En líneas reales la demanda ha estado por debajo del 50% de lo que fue 2008” y augura un ejercicio 2010 con “un nivel de actividad industrial especialmente bajo”. Ante esta situación demanda más fondos para el ICEX y medidas para reactivar la inversión, especialmente a nivel nacional.

n cuanto a la BIEMH, la principal feria in-dustrial del país, co-organizada por la AFM, contará con la práctica totalidad de los fa-bricantes españoles que habitualmente ex-ponen: “la masiva respuesta de los exposi-tores ha de ser considerada como un éxito”, explica el entrevistado.

Metales & Metalurgia.- ¿A qué ni-vel abre sus puertas la 26 edición de la BIEMH, comparativamente con las ediciones anteriores?; ¿refleja la realidad que está viviendo el sector en estos momentos?

Koldo Arandia.- Nuestra BIEMH, la Bienal de la Máquina-herramienta abrirá sus puertas en Bilbao el próximo 31 de mayo has-ta el 5 de junio, y a falta prácticamente de me-nos de un mes para su celebración podemos decir que estamos satisfechos con el nivel de participación alcanzado, ya que a pesar de

las adversas circunstancias económicas de los últimos dieciocho meses, hemos conse-guido ocupar cuatro de los seis pabellones de la Feria. Contamos ya con 1.076 empresas inscritas procedentes de 24 países y nos han confirmado su asistencia 45.000 visitantes procedentes de más de 54 países.

Esta 26 edición de la feria que es la prin-cipal feria industrial de todo el país, venía cargada de dificultades tanto en lo que a la situación de las empresas se refiere como respecto al mercado, pero los fabricantes

hemos realizado un esfuerzo máximo para apostar por el mercado nacional y acompa-ñar a nuestros clientes en su camino para ser más competitivos.

M&M.-¿Qué esperan como co-

organizadores de la celebración de este certamen?; ¿qué expectativas se han planteado para que el resulta-do sea satisfactorio para el sector?

K.A.- La práctica totalidad de los fabri-cantes españoles que habitualmente expo-

que contribuya aún más a ayudar al sectorpara terminar de cruzar el desierto”

Koldo Arandia, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta

ESPECIAL BIEHM

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M&M.- ¿Qué sectores se dibujan como los más punteros en cuanto a su desarrollo en I+D+i dentro del amplio mercado español de máqui-na-herramienta?

K.A.- El sector de Máquina-herramienta en su conjunto mantiene un firme compro-miso con la I+D+i como lo demuestra el he-cho de que dedique de media el 6% de su facturación a este capítulo. Las exigencias tecnológicas de los mercados usuarios de la máquina-herramienta son muy elevadas lo que obliga al sector a mantenerse en punta de lanza en este aspecto. Además contamos con una potente red de centros tecnológicos especializados que colaboran activamente con las empresas del sector en multitud de proyectos.

Tanto en arranque como en deformación contamos con empresas muy desarrolladas

tecnológicamente que hacen de la innova-ción una constante, pero especialmente en el campo del fresado los fabricantes espa-ñoles somos líderes en grandes máquinas.

M&M.-¿Se puede decir que la má-quina-herramienta española ha to-cado suelo en cuanto a la “dramática caída de la demanda” sufrida en los dos últimos años?; ¿cómo afronta el sector el ejercicio 2010?

K.A.- En términos absolutos, el peor trimestre fue el primero de 2009 y en tér-minos interanuales acumulados, la menor cifra de captación se ha dado en Noviembre de 2009; de este modo hemos comenzado 2010 a efectos productivos con una cartera de pedidos muy deteriorada, a diferencia de lo que sucedió en 2009.

Si bien es cierto que los sucesivos tri-mestres tras el primero del 2009 han sido con respecto a los anteriores cada vez me-jores lo que nos hace pensar que efectiva-mente la caída de la demanda ha tocado fondo, en líneas reales la demanda ha esta-do durante todo 2009 por debajo del 50% de lo que fue 2008.

nen, por encima de 50, van a llenar cuatro pabellones y creemos que considerando la tesitura y viendo lo que ha ocurrido en otros eventos, la masiva respuesta de los exposi-tores ha de ser considerada como un éxito. Los expositores van a acudir con toda su capacidad para animar al mercado a invertir y a ser más competitivo.

Por otra parte el elevado número de vi-sitantes preinscritos anima a pensar que la feria va a generar un elevado número de visitas y consultas que en un futuro podrán convertirse en pedidos, lo que los fabri-cantes más anhelamos que vuelva a llegar. Personalmente espero una buena feria con mucha actividad por parte del visitante.

M&M.-¿Qué novedades aporta la

celebración de este certamen con respecto a las ediciones anteriores?

K.A.- Se trata como decía anteriormente del principal evento de carácter industrial de los que se celebran en España por tan-to todas las empresas expositoras que han decidido participar en la feria van a mostrar sus productos más novedosos y sus máqui-nas más punteras, tratando de animar a los compradores a conocer las nuevas aplica-ciones que les pueden ayudar a mejorar su productividad, contribuyendo así a la reno-vación de las instalaciones productivas de la industria.

Veremos un buen número de máquinas con aplicaciones a pieza y sector concreto dando respuesta a las necesidades espe-cíficas de los distintos sectores usuarios. Nosotros en concreto tenemos previsto presentar algunas novedades por lo que me gustaría invitar a los visitantes a descubrir-las in situ.

EN

TRE

VIS

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“El Plan Renove del Gobierno Vasco ha dado un resultado altamente satisfactorio; prueba de ello es que la primera fase se agotó en cuatro días y la segunda en apenas cuatro horas”

Evolución del sector español de máquinas-herramientaDatos definitivos 2009

2009 2008 % 09/08

Arranque 479,56 703,47 -31,83

Deformación 265,58 353,20 -24,81

Total producción 745,14 1.056,67 -29,48

Exportaciones 551,93 736,03 -25,01

Importaciones 208,24 473,25 -56,00

Consumo aparente 401,45 793,89 -49,43

Ventas Interior 193,21 320,64 -39,74

Export/producción 74,10% 69,70% ---

Cobertura export. /import. 265,0% 155,5% ---

Ventas interior/consumo 48,1% 40,4% ---

Fuente: AFM

Foto

: 123

RF

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contribuya aún más a ayudar al sector para terminar de cruzar el desierto. Mantene-mos nuestra solicitud de financiación y de medidas para reactivar la inversión, espe-cialmente a nivel nacional. Y también cree-mos firmemente que han de mantenerse e incluso incrementarse en la medida en que sea posible los apoyos a la internacionaliza-ción de las empresas, que en nuestro caso se muestra como una de las bases funda-mentales de nuestra sólida posición como productores. Reclamamos un incremento de presupuesto del Icex, organismo eficien-te y clave en el desarrollo internacional de la industria.

M&M.- ¿Cómo ve el futuro del mer-cado nacional a corto plazo?; ¿podría vivir el sector español de máquina-herramienta de las exportaciones?

K.A.- La situación ideal vendría dada por un buen equilibrio de posiciones en los principales países consumidores y este sería nuestro objetivo, de manera que unos países compensen a otros en caso de situa-ciones de dificultad en estos últimos.

Dicho esto, la realidad es que el merca-do nacional es nuestro principal cliente, ya que supone el 26% de nuestra factu-ración. Por ello, a pesar de la debilidad que viene atravesando en los últimos años, consideramos que es un mercado fundamental para nosotros. En la medida en que la industria en general se vea re-forzada y mejore su posición competitiva, aparecerán nuevas oportunidades para nosotros, los fabricantes de máquinas-herramienta.

Por otra parte, es cierto que el porcentaje de la producción que destinamos a los mer-cados exteriores ha crecido en los últimos años, hasta alcanzar un elevadísimo 74,1% en el ejercicio 2009. Nuestra vocación ex-portadora es evidente, pero sin renunciar a ella en absoluto, estamos decididos a man-tener nuestra cuota de mercado en el mer-cado doméstico que esperamos se enfrente a tiempos mejores.

Para 2010 esperamos un nivel de acti-vidad industrial especialmente bajo que puede variar de unas empresas a otras en función de la cartera y de los periodos de maduración. Si la demanda sigue mostran-do un comportamiento de moderado creci-miento, esto puede generar cierta carga de trabajo para el segundo semestre.

M&M.- ¿Qué nivel de desarrollo presenta la máquina-herramienta española en general con respecto a la de los principales países competi-dores?; ¿y la del segmento dirigido a la industria metalúrgica?

K.A.- España es el tercer productor y ex-portador de la Unión Europea y el noveno del mundo. Esta es una posición, que lleva-mos manteniendo varios años, con gran-des esfuerzos dado que el tamaño de las empresas españolas es significativamente menor que el de sus competidoras ale-manas o japonesas por poner un ejemplo. Pero lo cierto es que últimamente se han producido cambios llamativos en el ranking de principales productores mundiales que han hecho que China sea ahora el primer productor, el primer consumidor y el sexto mayor exportador del mundo. A continua-ción como productores estarían Alemania, Japón, Italia, Corea, Taiwan, EEUU, Suiza, España y Brasil.

A nivel tecnológico nos encontramos entre los primeros productores del mundo, especialmente en el segmento de grandes fresadoras en el que somos líderes mundia-les, como comentaba anteriormente.

M&M.-¿Qué resultado está dando el Plan Renove de la máquina-herra-mienta del ejecutivo vasco?; ¿han so-licitado su aplicación a nivel estatal o en otras Comunidades Autónomas?

K.A.- El Plan Renove de la máquina-he-rramienta del Gobierno Vasco ha dado un resultado altamente satisfactorio; prueba de ello es que la primera fase se agotó en cuatro días y la segunda en apenas cuatro horas. Nosotros vemos estos planes como una medida altamente positiva porque son ayudas a orientadas a la inversión y no al gasto. Por ese motivo, son doblemente be-neficiosas: por un lado activan la demanda lo que favorece a los fabricantes de Má-quinas-herramienta y por el otro contri-buye a la renovación de las instalaciones productivas de la industria en general, lo que a su vez mejora la competitividad de las empresas.

Nos gustaría que desde otras Adminis-traciones se lanzaran medidas similares que favorecieran la inversión en procesos pro-ductivos y condujeran a la modernización de la industria. Nuestro reto es lograr que este tipo de ayudas se extiendan a todo el país.

M&M.- Aparte del Plan Renove, ¿qué medidas le pedirían a la Admi-nistración para que se pudiera impul-sar el camino a la recuperación?

K.A.- Agradeciendo su apoyo y cercanía, debemos solicitar a la Administración que

“Reclamamos un incremento de presupuesto del Icex, organismo eficiente y clave en el desarrollo internacional de la industria en España”

ENTREVISTAESPECIAL BIEHM

53

L

“Los accidentes laborales

as cifras son, a veces, caprichosas. Las de accidentes laborales han bajado en valor absoluto en relación inversa al ascenso de la crisis. Por ello, no podemos hacernos ilusiones de que esta mejora derive de una buena gestión de la prevención de riegos, sino que va emparejada a la disminución de la actividad laboral.

Nos encontramos un recorte del uso de equipos de protección individual por las menores necesidades del mercado en su conjunto, y también por un mayor aprove-chamiento de los equipos, un alargamiento (que esperamos que no sea hasta el pun-to de poner en riesgo al trabajador) de su vida útil.

Si esto ya representa un problema a vi-gilar por empresas y Administración en la

Sólo cuando la mentalidad preventiva esté realmente afianzada en España y forme parte

de nuestra cultura, podremos decir que empezamos a converger con Europa

bajan en valor absoluto en relación inversa al ascenso de la crisis”

Equipos de protección individual, prevención hoy y mañana

Juan José Expositor, Gerente de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal (ASEPAL)*

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Accidentes de trabajo con baja y enfermedades profesionales. Unidades: datos acumulados en el año

2008M01 2008M02 2008M03 2008M04 2008M05 2008M06 2008M07 2008M08 2008M09

Acc. en jornada trabajo con BAJA. Industria 17471 39649 56993 78576 97794 118522 139596 151526 167721

Acc. in itinere con BAJA. Total 8495 17559 24671 34059 42097 49286 57494 63224 70275

Acc. in itinere con BAJA. Mortales 20 46 66 93 115 130 158 181 193

2008M10 2008M11 2008M12 2009M01 2009M02 2009M03 2009M04 2009M05 2009M06

Acc. en jornada trabajo con BAJA. Industria 186604 203491 216709 11330 24102 35575 46554 59482 72890

Acc. in itinere con BAJA. Total 78434 86448 93312 7181 13285 19068 24806 31241 37915

Acc. in itinere con BAJA. Mortales 220 244 258 22 37 51 72 90 104

2009M07 2009M08 2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02

Acc. en jornada trabajo con BAJA. Industria 85982 94670 107230 120349 133356 143099 9929 20275

Acc. in itinere con BAJA. Total 44664 49646 56095 63016 69794 76877 6861 12672

Acc. in itinere con BAJA. Mortales 116 132 152 167 179 194 16 29

1.- Fuente de información: Ministerio de Trabajo e Inmigración | Desde enero 2009 los datos por sectores son CNAE-09 | Fuente:Boletín Mensual de Estadística. INE

actualidad, hay que pensar que el impacto que puede derivarse de un menor -y peor- uso de los equipos tendrá su incidencia en el futuro. Tendemos a cuantificar la seguri-dad en el puesto de trabajo con las cifras de accidentes, pero seguimos teniendo la lacra de las enfermedades profesionales, las que se van generando en el día a día por la falta

de utilización de la mascarilla, el calzado o el vestuario de protección adecuados, y que no se “verán” hasta dentro de años.

El sector de la protección individual sigue comprometido con inversiones que propor-cionen más seguridad, con equipos certifi-cados y de calidad. La Directiva por la que se regula este sector en Europa, la 89/686, ahora en revisión, ha proporcionado normas armonizadas y sistemas de calidad para el avance tecnológico y cuantitativo de los EPI producidos este país. Pero esto tiene que tener su correlación en la mentalidad del empresario y del usuario. Sólo cuando la mentalidad preventiva esté realmente afian-zada en España y forme parte de nuestra cultura, podremos decir que empezamos a converger con Europa, y esta convergencia se tiene que reflejar fundamentalmente en los niveles cualitativos y cuantitativos de los EPI utilizados. Esperemos que podamos ver ese reflejo en el futuro en la salud de los que han trabajado bien protegidos frente a los riesgos.

(*) ASEPAL asocia actualmente a unas 75 empresas, que representan a la práctica totalidad de

los fabricantes de Equipos de Protección Individual en España y a los más destacados distribuidores.

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PRECIOS

Tubos soldadosÍNDICES MEDIOS DE VENTA, BASE CONTADO (COTIZACIONES

EN VIGOR A FECHA 15 DE FEBRERO DE 2010 ).

Siderúrgicos

Según los datos disponibles de la Asociación Española de Transformadores de Productos Planos Siderúrgicos (TRANSID), en lo que va de año 2010 no hay demanda y el ejercicio está siendo peor que 2009, sin ninguna perspectiva de mejoría. Una opinión que comparten desde la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE), que justifi can el alza de los índices de referencias de precios por el ajuste de las subidas de las materias primas y por el ascenso de la demanda en Europa y Asia. “En España, sin embargo, la demanda está paralizada y eso crea incertidumbres”, concluyen desde la UAHE.

Planos y largos, a remolque de la demanda internacional

Evolución de los precios mínimos de ventas (*)Índice base Marzo-2004 Noviembre

’09Diciembre

’09Enero

’10 Febrero

’10Marzo

’10 Abril ’10

TendenciaMayo’10

Planos

Laminados en caliente 73,15 73,15 73,15 73,15 80,46 108,00 Alza

Laminados en frío 72,15 72,15 72,15 72,15 79,36 112,00 Alza

Galvanizados 77,08 77,08 75,89 75,89 83,48 118,00 Alza

Largos

Perfi les estructurales 136,35 129,53 136,00 138,72 169,24 184,48 Alza

Perfi les comerciales 176,00 179,52 186,70 186,70 186,70 257,20 Estable

Redondos corrugados 85,73 88,30 95,37 96,32 110,77 127,39 Alza

(*) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia fi rme de precios. Fuente: Transid, UAHE

RECTANGULARES

Med. en mm €/100 metros

De 1,50 mm 15x10 65,80-94,0016x10 70,70-101,0020x10 65,10-93,0020x15 76,30-109,0025x10 76,30-109,0025x15 88,20-126,0025x20 122,50-175,0030x10 78,40-112,0030x15 85,40-122,0030x20 90,30-129,00

30x25 112,70-161,0035x10 107,10-153,0035x15 111,30-159,0035x20 119,70-171,0035x25 136,50-195,0040x10 100,10-143,0040x15 110,60-158,0040x20 107,80-154,0040x25 139,30-199,0040x30 123,90-177,0040x35 207,90-297,0045x10 149,80-214,0045x15 151,20-216,0045x20 165,20-236,0045x25 171,50-245,00



PRECIOS

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100x20 340,20-486,00100x30 359,80-514,00100x40 381,50-545,00100x40 381,50-545,00100x50 416,50-595,00

De 2 mm

20x10 103,60-148,0020x15 116,70-167,0025x10 116,70-167,0025x15 133,00-190,0025x20 144,90-207,0030x10 121,80-174,0030x15 136,50-195,00 30x20 128,10-183,0030x25 159,60-228,00 35x10 139,30-199,0035x15 156,80-224,00 35x20 172,20-246,00 35x25 189,70-271,00 40x10 155,40-222,0040x15 158,90-227,0040x20 140,70-201,0040x25 193,90-277,0040x30 163,10-233,0040x35 250,60-358,0045x10 222,60-318,0045x15 197,40-282,0045x20 215,60-308,0045x25 237,30-339,0045x30 259,70-371,0045x35 262,50-375,0050x10 189,70-271,0050x15 214,9-307,00 50x20 191,80-274,0050x25 207,90-297,0050x30 186,90-267,0050x35 306,60-438,0050x40 228,90-327,0060x10 233,80-334,00 60x15 251,30-359,0060x20 236,60-338,0060x25 285,60-408,0060x30 212,80-304,0060x40 233,80-334,0060x50 352,10-503,0070x20 303,80-434,0070x25 322,00-460,0070x30 287,70-411,0070x40 278,60-398,0070x50 366,80-524,0080x20 348,60-498,0080x30 315,00-450,0080x40 282,80-404,0080x50 386,40-552,0080x60 448,00-640,0090x20 406,00-580,0090x30 425,60-608,0090x40 417,20-596,0090x50 462,70-661,00100x20 435,40-622,00100x30 443,10-633,00100x40 370,30-529,00100x50 397,60-568,00

100x60 529,20-756,00100x80 618,80-884,00120x40 527,10-753,00120x40 527,10-753,00120x60 594,30-849,00120x80 687,40-982,00140x60 714,70-1.021,00

REDONDOS

Diám. en mm €/100 metros

De 1 mm8 29,40-42,0010 35,00-50,0012 35,70-51,0013 39,90-57,0014 39,20-56,0015 42,70-61,0016 42,70-61,0018 47,60-68,0019 51,80-74,0020 51,80-74,0022 55,30-79,0025 61,60-88,0028 73,50-105,0029 76,30-109,0030 76,30-109,0032 81,90-117,0035 88,90-127,0038 102,20-146,0040 103,60-148,0042 119,70-171,0043 128,80-184,0045 119,70-171,0048 143,50-205,0050 149,80-214,0055 165,20-236,0060 180,60-258,0065 196,00-280,0070 219,10-313,0076 238,00-340,00

De 1,50 mm 10 53,20-76,0012 60,20-86,0013 62,30-89,0014 61,60-88,0015 71,40-102,0016 60,90-87,0017 80,50-115,0018 70,70-101,0019 72,10-103,0020 65,10-93,0022 78,40-112,00 25 81,20-116,0026 118,30-169,0028 107,10-153,0029 128,80-184,0030 98,00-140,0032 111,30-159,00 35 124,60-178,00

38 133,00-190,0040 128,10-183,0042 146,30-209,0042 146,30-209,0043 182,70-261,0045 157,50-225,0048 164,50-235,0050 158,20-226,0054 223,3-319,0055 225,40-322,0057 254,10-363,0060 205,80-294,0063 208,70-401,0065 290,50-415,0070 288,40-412,0073 329,70-471,0075 338,80-484,0076 328,30-469,0080 331,80-474,0083 390,60-558,0089 394,80-564,0090 399,70-571,0095 456,40-652,00100 480,90-687,00108 539,70-771,00113 564,20-806,00115 578,90-827,00120 610,40-872,00

De 2 mm 14 87,50-125,0016 91,00-130,0018 96,60-138,0019 95,90-137,0020 93,10-133,0022 114,10-163,0025 107,80-154,0026 150,50-215,0028 147,00-210,0030 125,30-179,0032 144,20-206,0035 154,00-220,00 38 186,20-266,0040 168,00-240,0042 188,30-269,0043 237,30-339,0045 207,90-297,0048 217,00-310,0050 209,30-299,0054 288,40-412,0055 293,30-419,0057 322,70-461,0060 268,80-384,0063 357,00-510,0065 388,50-555,0070 365,40-522,0073 414,40-592,0075 425,60-608,0076 377,30-539,0080 399,70-571,0083 472,50-675,0090 458,50-655,00

95 545,30-779,00100 499,10-713,00108 653,10-933,00108 653,10-933,00113 683,20-976,00115 723,10-1.033,00120 725,90-1.037,00125 815,50-1.165,00127 828,80-1.184,00133 883,40-1.262,00138 917,00-1.310,00159 1.058,40-1.512,00168 1.118,60-1.598,00

CUADRADOS

Med. en mm €/100 metros

De 1,50 mm 10 56,00-80,0012 65,80-94,00 14 67,90-97,0015 72,10-103,0016 70,70-101,00 18 91,00-130,0020 74,20-106,0022 119,70-171,00 25 89,60-128,0028 153,50-219,0030 107,10-153,0032 179,20-256,0035 128,10-183,0040 140,70-201,0045 189,70-271,0050 196,70-281,0055 257,60-368,0060 242,90-347,0070 357,00-510,0075 429,80-614,0080 437,50-625,00

De 2 mm 15 95,90-137,0016 107,10-153,0018 119,70-171,0020 105,00-150,0022 148,40-212,0025 125,30-179,0028 191,80-274,0030 140,70-201,0032 225,40-322,00 35 175,00-250,0040 184,80-264,0045 247,10-353,0050 241,50-345,0055 359,10-513,0060 308,70-441,0070 359,80-514,0075 537,60-768,0080 492,10-703,0090 599,90-857,00100 626,50-895,00

PRECIOS

Las cotizaciones publicadas en METALES & METALURGIA son establecidas a título indicativo. La utilización de estos precios y las consecuencias que podrían

conllevar no comprometen la responsabilidad de este Boletín.

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PRECIOS

Acero inoxidableÍNDICES MEDIOS DE VENTA, BASE CONTADO (COTIZACIONES

EN VIGOR A FECHA 1 DE MAYO DE 2010 ).

CHAPAS Y BOBINAS

LAMINADAS EN FRÍO Espesores AISI €/Kgen mm. 304-2B 304-BA 316 430

0,4 6,78 6,91 9,23 4,100,5 6,59 6,71 8,72 3,870,6 6,39 6,50 8,44 3,690,7 6,25 6,36 8,29 3,590,8 6,09 6,19 8,13 3,441,0 6,02 6,13 8,05 3,361,2 5,99 6,09 8,01 3,331,5 5,89 6,02 7,93 3,282,0 5,86 --- 7,89 3,263,0 5,86 --- 7,85 3,234,0 y+ 5,86 --- 7,85 3,23Recargos por corte a medida, pulidos superfi ciales y recubri mientos de PVC. Estos precios pueden sufrir variaciones.

LAMINADAS EN CALIENTE Ancho: 1.000 y 1.500 mm Calidad mm €/KgAISI-304 2 a 2,5 5,52 3 a 8 5,43 10 a 12 5,48 >12 5,83AISI-304-L 2 a 2,5 5,52 3 a 8 5,43 10 a 12 5,48 >12 5,83AISI-321 2 a 2,5 4,41 3 a 8 4,32 10 a 12 4,32 >12 4,66AISI-316 3 a 8 7,47 10 a 12 7,52 >12 7,87AISI-316-L 3 a 8 7,47 10 a 12 7,52 >12 7,87AISI-316Ti 3 a 8 6,13 10 a 12 5,75 >12 6,33Anchos de 2000 mm o más tienen incremento del 10%. Recargos por corte a medida, pulidos superfi ciales y recu brimientos de PVC. Estos precios pueden sufrir variaciones debido al extra de aleación.

TUBOS SOLDADOS

REDONDOS €/mMedidas mm. AISIDiám. Esp. 304 3166 1 3,16 4,268 1 3,81 5,3210 1 4,47 6,3912 1 5,36 7,6713 1,5 8,16 11,9814 1 5,85 8,5615 1,5 9,14 13,4016 1 6,49 9,6418 1 6,98 10,5018 1,5 10,02 15,1720 1 7,49 11,4120 1,5 10,75 16,5122 1,5 8,20 14,0023 1,5 12,69 19,3925 1 9,24 14,2125 1,5 13,09 20,3726 1,5 14,77 14,0028 1,5 14,91 23,1430 1 10,80 14,00 30 1,5 15,78 24,6133 1,5 16,57 26,2835 1,5 17,32 27,6538 1,5 19,09 30,3740 1,0 14,03 14,00 43 1,5 21,26 34,0444 2 28,37 46,9550,8 1,5 25,48 40,6753 1,5 26,20 42,0463 1,5 31,68 50,7173 1,5 37,16 59,2176 1,5 37,29 60,1484 2 51,47 --- 84 2 55,09 87,37 104 2 68,54 110,39129 2 85,97 142,36154 2 102,91 170,39204 2 136,75 226,46254 2 174,82 284,57304 2 212,34 361,63354 2 244,14 415,77355 2,5 308,35 525,16406 3 425,23 724,59Estos precios pueden sufrir variaciones debido al extra de aleación.

ÁNGULOS

LAMINADOS EN CALIENTE AISI €/kg Medidas mm 304 31620 x 20 x 3 4,74 7,0525 x 25 x 3 4,72 7,0230 x 30 x 3 4,51 6,8235 x 35 x 3 4,51 6,8240 x 40 x 4 4,24 6,5450 x 50 x 5 4,24 6,5460 x 60 x 6 4,24 6,5470 x 70 x 7 4,24 6,5480 x 80 x 8 4,24 6,54100 x 100 x 10 4,35 6,65Estos precios pueden sufrir variaciones debido al extra de aleación.

VARILLAS Y BARRAS

REDONDAS €/m AISIMedidas mm 304 3162,0 - 2,99 6,86 9,393,0 - 3,99 6,27 8,804,0 - 4,99 5,50 8,035,0 - 5,99 4,65 6,966,0 - 7,99 4,38 6,838,0 - 21,99 4,31 6,6922,00-90,00 4,43 6,63 90,00-150,00 4,43 6,14151,00-199,00 4,51 6,17 200,00-350,00 4,67 6,29

AISI Medidas mm 303 3102,0 - 2,99 7,01 14,633,0 - 3,99 6,41 13,924,0 - 4,99 5,64 13,005,0 - 5,99 4,78 12,506,0 - 7,99 4,65 11,278,0 - 21,99 4,51 10,7122,00-90,00 4,45 10,64 90,00-150,00 --- ---151,00-199,00 --- ---200,00-350,00 --- --- Estos precios pueden sufrir variaciones debido al extra de aleación.

57

5757

El precio del cobre elec trolítico (90 días) desciende hasta los 6,90 €/Kg.

El precio del selenio disminuye hasta los 39,00 €/Kg. La cotización del zinc (elec trolítico y el de más de 99,95%)

cae ligeramente hasta los 2,10 €/Kg. El precio del estaño (90 días) sigue en los 14,85 €/Kg.

Las cotizaciones del níquel han registrado variaciones generalizadas. El precio del ferroníquel y electro lí ti co decrece hasta los 18,50 €/Kg; las bolas a 18,50 €/Kg.; el Ni-Mg, por su parte, decrece hasta los 21,50 €/Kg, mientras que los cá todos también decrecen hasta los 18,50 €/Kg.

El precio del cobalto baja hasta los 39,00 €/Kg.

Los precios de los metales no férreos de la Bolsa de Metales de Londres y de Madrid registraron durante la última semana las siguientes variaciones.

Bolsa de Metales de LondresMATERIAL Última Semana

Cobre - 364,3 ▼Aluminio -104,3 ▼Plomo - 214 ▼Níquel - 1.911 ▼Zinc - 140 ▼Estaño - 27 ▼

Bolsa de Metales Madrid (laminados)MATERIAL PRECIO ÚLTIMA

Cobre 6,60 ---

Latón 63/37 5,09 ---

Latón 67/33 5,25 ---

Latón 70/30 5,37 ---

Latón 85/15 5,99 ---

Bronce 94/6 7,26 ---

17-05-10

No férreos

Las chatarras férricas en el se-gunda mitad del mes de mayo han regis-trado un descenso de 20 euros/tonelada, marcado por la evolución a la baja de la

demanda y, por tanto, de un parón de la actividad en las fundiciones españolas. En el acumulado del mes de mayo el retroce-so estimado es de 40 euros/tonelada.

No obstante, recordamos a nuestros sus-criptores que nuestros criterios responden a la idea de refl ejar tendencias “reales” de subidas y bajadas de precios.

Chatarras

Evolución de las bases de cotización de las chatarras férricasTipos Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Seleccionadas

Recortes nuevos 215 (105) 215 (105) 235 (125) 245 (145) 215 (105)

Estructurales 205 (105) 205 (105) 225 (125) 245 (145) 205 (105)

Fragmentada 215 (125) 215 (125) 235 (125) 255 (145) 215 (105)

Inferiores

Primeras 185 (855) 185 (85) 205 (105) 225 (125) 185 (85)

Virutas 175 (75) 175 (75) 195 (95) 215 (115) 175 (75)

Chapajos 150 (50) 150 (50) 170 (70) 190 (90) 150 (50)

Fundidos 205 (105) 205 (105) 225 (125) 245 (145) 205 (105)

Botes fragment. 65 65 85 105 65

Las chatarras no férricas, que en la primera quincena de mayo se mantuvie-ron en la senda ascendente, impulsados por la evolución positiva en la media del pasado mes de abril, han sufrido un cam-bio de tendencia, recogiendo el testigo del LME, que desde la segunda quincena del mes de abril sufre reajustes bajistas.

Así, nos encontramos con el grupo de los aluminios que registran descensos de entre 60 y 80 euros/tonelada, situándose el recorte en esta segunda quincena en un precio referencial estimado de 980 euros, al mismo nivel que el cárter.Los cobres y derivados registran descensos de en torno a 200 euros.

Algo menos caen el plomo, las bate-rías y el zinc. Por su parte los inoxidables también sufren una importante merma en todas sus categorías a excepción del Ferrí-tico que ve compensado su precio referencial por la positiva evolución del cromo.

PRECIOS



58

PRECIOS

FérricasChatarras Actualización de bases de cotización

Desde el mes de enero los índices de referencia estimados de las chatarras férricas que publica M&M quedan “actualizados” (en negrita) como venimos haciendo en los últimos años, con el objetivo de acercarnos lo máximo posible a la realidad de los precios que se manejan en el sector. No obstante, mantendremos, en rojo y entre paréntesis, la publicación de los índices de referencia que hemos utiliza-do hasta la fecha. A ambas bases de cotización se les irán sumando las variaciones que vaya registrando el mercado al objeto de que las empresas puedan optar por mantener las bases antiguas y de esta forma asimilar el “reajuste” de forma paulatina. Por tanto, ante la solicitud de un importante número de suscrip-tores, alargaremos el tiempo de convivencia de ambas cotizaciones.

17-05-2010 Zona Norte Madrid Barcelona Zona Sur

Seleccionadas

Recortes nuevos 215 (105) 215 (105) 215 (105) 215 (105)

Estructurales 205 (105) 205 (105) 205 (105) 205 (105)

Fragmentada 215 (125) 215 (125) 215 (125) 215 (125)

Inferiores

Primeras 185 (85) 185 (85) 185 (85) 185 (85)

Virutas 175 (75) 175 (75) 175 (75) 175 (75)

Chapajos 150 (50) 150 (50) 150 (50) 150 (50)

Fundidos 205 (105) 205 (105) 205 (105) 205 (105)

Botes fragment. 65 65 65 65

ÍNDICES DE REFERENCIA ORIENTATIVOS DE VENTA EN DESTINO Y BASE CONTADO (COTIZACIONES EN VIGOR A LA FECHA DE REFERENCIA), EN €/TONELADA.

Los índices de referencia serán actualizados semanalmente en nuestra web www.metalesymetalurgia.com

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

J J A S O N D E F M A M

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE LOS RECORTES NUEVOS

Tasa media mensual€/T

60

75

75

95

76,285

105

59

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE CHAPAJOS


5

20

20

40

21,230

50

4

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE LAS CHATARRAS PRIMERAS


40

5555

75

56,2 65

85

39

10595857565605550454035302520

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE BOTE FRAGMENTADO


20

35 35

55

36,2

45

65

19

125

75

105

85

2009

10585

50 65

145

125

90 105

2010


2009 2010


2009 2010


2009 2010

105

85

50

65

59

No férricasChatarras

17-05-2010 €/T

Recortes 980

Perfiles 1.120

Cacharro 680

Cárter 980

Viruta 650

AluminiosÍNDICES MEDIOS ORIENTATIVOS DE VENTA, BASE CONTADO (COTIZACIONES EN VIGOR A LA FECHA DE REFERENCIA).


Las chatarras no férricas, que en la primera quincena de mayo se mantuvieron en la senda ascendente, impulsados por la evolución positiva de los metales en la media del pasado mes de abril, han sufrido un cambio de tendencia, recogiendo el testigo del LME, que durante la segunda quincena del mes de abril sufre reajustes bajistas.

1.200

1.100

1.050

1.000

950

900

850

800

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE LOS PERFILES


700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE LA VIRUTA


1.050

950

900

850

800

750

700

650

600

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE LOS RECORTES


1.050

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DEL CÁRTER


570620

629680

710

710

740

790

800

860

950

870 870

910

980

570

620

720

770

710700

730

780

220270

330

410

370

380420

470

8501.020

840 530

850

960

840 530

950 1.100

940 630


2009 2010


2009 2010


2009 2010


2009 2010

980 1.120

980 650

PRECIOS



60

PRECIOS

17-05-2010 €/TCobre 1ª 5.100

Cobre revuelto 4.900

Bronce 4.000

Latón corriente 2.850

Latón 70/30 3.600

Viruta Latón 3.130

ÍNDICES MEDIOS ORIENTATIVOS DE VENTA, BASE CONTADO (COTIZACIONES EN VIGOR A LA FECHA DE REFERENCIA).

Cobres y derivados

17-05-2010 €/T18/8 1.700

Ferríticos 330

Viruta 18/8 1.600

Inoxidables

VariosPlomo 1.120

Baterías 450

Zinc 1.100


5.500

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DEL COBRE 1ª


1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DEL ZINC


300

250

200

150

100

50

0

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE REFERENCIA DE LOS FERRÍTICOS


1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICESDE REFERENCIA DE LA VIRUTA 18/8


3.150 3.300

4.000 3.940

3.930

4.1304.430 810

820

820

950

980

980 1.2001.100

190

210240

280

250220

210 240

650750

1.000 950 9501.070

850

980

4.730 1.250

260

1.120

4.600

1.100

270

1.180

5.100

1.200

300

1.380


2009 2010


2009 2010


2009 2010


2009 2010

5.100 1.100

3301.600

61

Ferroaleaciones

€/Kg

Ferrotungsteno 23,00

Ferrosilicio

45% 1,38-1,42

75% 1,45-1,55

Ferromanganeso

1,5% máx. C 1,75-1,85

1% máx. C 1,85-1,90

0,5% máx. C 1,85-1,95

75% Mn 1,15-1,20

Ferrocromo

0,05% max. C 4,00

6/8% C 2,75

Siliciuro de calcio 2,45

Ferroaluminio: 35% 0,75

Ferromolibdeno

65/70% Mo 34,50

Oxido Mo 32,50

Ferrotitanio: 70% 5,80

Ferrovanadio 26,75

Ferroniobio 34,25

Ferrosilicomanganeso

Standard 1,60-1,70

Superafinado 1,60-1,70

Ferrofósforo 0,75

Ca-Si-Ba 4,20

Fe B 18/20 4,15

Fe-Si-Mg 4,20

Ce Mischmetal 7,25

Fe-Si-Cr 4,15

Ferroazufre 0,75

Ca-Si-Zr 4,20



3025201510

50

FerrotungstenoTasa media mensual

€/Kg

87654321

Ferrocromo 0,05% max. CTasa media mensual

€/Kg

76543210

FerrofósforoTasa media mensual

€/Kg

353025201510

50

Oxido MoTasa media mensual

€/Kg

24,2 23,8

24 22 21,319,4

18,818,6

3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,13,1

0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

17,5 18,5

18

24,220,4

18,217,5

20,6

21,5

3,20

0,75

27,5

22,5

3,35

0,75

29,5

23,90

3,65

0,75

31,5


2009 2010


2009 2010


2009 2010


2009 2010

23

4

0,75

32,5

PRECIOS



62

PRECIOS

NÍQUEL

€/Kg

Ferroníquel 18,50

Electrolítico 18,50

Bolas (INCO) 18,50

Ni - Mg, 1M 21,50

Cátodos 4x4 18,50

€/Kg

COBRE (Electrolítico)

99,9% 6,90

ESTAÑO (90 días)

99,9% 14,85

ZINC (Electrolítico)

Más de 99,95% 2,10

G.O.B. 2,10

PLOMO (dulce 99,9%)

Lingote 2,05

ANTIMONIO

99,65% 7,50

COBALTO

99,50% 39,00

CROMO

Metal 9,00

MAGNESIO

Lingote 2,50

MANGANESO

Metal 2,95

PEQUEÑAS PLETINAS DE

HIERRO 0,90

BISMUTO

Lingote 17,00

SELENIO

Metal 39,00

SILICIO-metal

98,5% Si 2,50

TELURIO (Sticks) 22,00

CADMIO (Sticks) 6,70


Metales no férreosÍNDICES MEDIOS ORIENTATIVOS DE VENTA, BASE CONTADO

(COTIZACIONES EN VIGOR A LA FECHA DE REFERENCIA).

3025201510

50

FerroníquelTasa media mensual

€/Kg

87654321

Cobre (Electrolítico)Tasa media mensual

987654321

Zinc (Electrolítico)Tasa media mensual

987654321

Silicio- metalTasa media mensual

€/Kg

€/Kg

€/Kg

11,712,4

12,2

13,4

13,5

12,9 12,1 13,2

4,7 4,74,8 5,8 5,6 5,6 5,6

6

1,7 1,6 1,61,8 1,9 2 2,2

2,2

2 2 2 2,1 2,1

2

2,1

2,1

15,75

6,4

2,15

2,15

17,2

6,7

2,3

2,05

21,3

7,1

2,25

2,40


2009 2010


2009 2010


2009 2010


2009 2010

18,50

6,9

2,1

2,50

63

ALUMINIO

CHAPA DURA, 2x1 m Espesor mm €/Kg0,5 4,650,6 ---0,8 ---1,0-1,2-1,5 4,652,0-2,5-3 ---4,0 ---5,0-6,0 4,65

CHAPA SEMIDURA, 2x1 m. Espesor mm €/Kg0,5 4,650,6 ---0,8 ---1,0-1,2-1,5 4,652,0-2,5-3 ---4,0 ---5,0-6,0 4,65

PLETINAS Med. mm €/Kg15 x 3 8,6420 x 5 8,1550 x 5 8,15

ÁNGULOS Med. mm €/Kg15 x 15 x 2 8,1525 x 25 x 2 8,1540 x 40 x 4 8,10

TUBO REDONDO Largo normal, espesor de pared 1 mmDiám. mm €/Kg8 x 10 8,8410 x 12 ---18 x 20 8,15

COBRE

PLETINAMed. mm €/Kg15 x 3 8,20 30 x 5 8,0740 x 10 7,93

BARRA Diá. mm €/Kg6 9,4615 a 16 9,3120 a 30 9,1770 9,34

CHAPA RECOCIDA 1,40 x 0,70 x y 2 x 1 mEspesor mm €/Kg0,50 - 0,60 9,221,20 9,112,00 9,114,00 10,04La CHAPA DURA tiene un precio de 0,05 € más por Kg TUBOS DE COBRE RECOCIDO de 1 mm Diám. ext. mm €/mt8 x 10 2,58613 x 15 3,56216 x 18 4,473Descuento máximo, 20% en función de la cantidad TUBOS DE COBRE DURO de 1 mm Diám. ext. mm €/mt20 x 22 5,17926 x 28 6,89333 x 35 9,04740 x 42 11,088Descuento máximo, 20%

LATÓN

CHAPA RECOCIDA 1,40 x 0,70 y 2 x 1 mEspesor mm €/Kg0,50 8,360,60 8,361,20 8,244,00 9,17

CHAPA DURA 1,40 x 0,70 y 2 x 1 mEspesor mm €/Kg0,50-0,60 8,411,00 8,413,00 9,04La CHAPA DURA tiene un precio de 0,05 € más por Kg

PLETINA Medidas mm €/Kg10 x 3 8,19020 x 5 7,63030 x 5 7,57040 x 4 7,74060 x 5 7,99060 x 10 7,540

TUBO REDONDO 1 mm de pared Diám. mm €/Kg6 12,4012 9,0119 8,57

HILO RECOCIDO Diám. mm €/Kg0,40 9,4600,80 8,8201,50 8,5803 8,4203,5 a 6 8,380

BARRA REDONDA Diám. mm €/Kg4 7,0408-9 6,37015 a 29 6,24045 a 50 6,36075-100 6,480

BARRA HEXAGONAL Diám. mm €/Kg5 6,8411 6,4530-36 6,4338 y más 6,51

Metales

No férreosAluminio, Cobre y Latón

Los índices de referencia aquí publicados han sido actualizados a fecha 26-04-2010, tras mantenerse estables desde principios de año. La publicación en papel de estos materiales no férreos se realizará con una cadencia de cuatro número; es decir, con una periodicidad de dos meses, a no ser que se produzcan movimientos bruscos en el mercado que provoquen variaciones considerables en periodos más cortos de tiempo. No obstante, nuestros suscriptores podrán acceder a los precios, actualizados semanalmente en nuestra página Web www.metalesymetalurgia.com

Metales No Férreos - Madrid (Precios base de Metal Laminados)

Medias semanales 22 al 26 Mar. 29 Mar al 2 Abr. 5 al 9 Abr. 12 al 16 Abr. 19 al 23 Abr.

Cobre Euros/kilo 6,47 6,76 6,92 6,83 6,78

Latón 63/37 Euros/kilo 5,00 5,21 5,33 5,26 5,25

Latón 67/33 Euros/kilo 5,16 5,37 5,50 5,43 5,41

Latón 70/30 Euros/kilo 5,28 5,50 5,60 5,56 5,54

Latón 85/15 Euros/kilo 5,88 5,73 6,27 6,20 6,16

Bronce 94/6 Euros/kilo 7,07 7,36 7,54 7,46 7,44

Fuente: - Confemetal, en base a datos de Unicobre

PRECIOS



64

PRECIOS

UNIÓN EUROPEA 14-04-2010

IMPORTACIÓN Precios CFR del acero al carbono de calidad importado de terceros países €/TRedondo 530-540Alambrón 540-550Plancha (hasta 10 mm) 500-550Plancha (de 10-50 mm) 590-600Coils laminado en caliente 500-510Coils laminado en frío 610-680Galvanizado en caliente 500-600

EXPORTACIÓNPrecios de acerías de la UE para ventas de acero al carbono de calidad a terceros países $/TRedondo 730-750Alambrón 750-770

MERCADO DOMÉSTICOPrecios del acero al carbono de calidad con origen/destino la UE €/TRedondo 550-560Alambrón 560-570Plancha (10-50mm) 605-660Coils laminado en caliente 500-550Coils lam. en frío 590-620Galvanizado en caliente 600-620

LONDRES 17-05-2010 $/TContado: C. V.Cobre 6.720,0-6.721,0 Aluminio 2.010,0-2.011,0Zinc 1.967,0-1.968,0Plomo 1.863,0-1.864,0Níquel 21.025,0-21.050,0Estaño 17.650,0-17.700,03 meses: Cobre 6.751,0-6.752,0

Aluminio 2.039,0-2.040,0Zinc 2.002,5-2.003,0Plomo 1.900,0-1.905,0Níquel 21.150,0-21.200,0Estaño 17.650,0-17.700,0

METALES PRECIOSOS

MADRID 17-05-2010Oro manuf. (€./gr) 36,000Plata manuf. (€./Kg) 673,52Platino (€./gr) 53,04

LONDRES 10-05-2010Oro ($./onza) 1.222,05Plata ($./onza) 19,100

Chatarras FÉRRICAS

ROTTERDAM Exportación 15-04-2010 $/TNº 1 Pesada 420-425Fragmentada 425-430

EE.UU.15-04-2010 $/TNº 1 Pesada 375,83Paquetes 311,50

FRANCIA RRAS FÉRRICAS Precio medio mensual €/T pagado por las fábricas MarzoE 3 ex dil (dimensión ind.) 250,95E 1C ex 05 (cortos de recup.) 229,06E 8 ex 50 (rec. ind. nuevos) 251,65E 40 ex 33 (fragmentada) 258,50E 5M ex 41 (virutas) 215,48

GRANDES EXPORTACIONES

14-04-2010 Acero común (FOB Amberes) $/TPerfi les comerciales 600-625Redondos para horm. 500-530Alambrón 530-550Perfi les normales 740-770Chapas cuarto 720-780Chapas fi nas lam. frío 685-720Coils en caliente 600-620Chapas galvanizadas 725-740

COTIZACIONES INTERNACIONALES

Deposito Rotterdam (pago 30 días) en dólares/lb. de 453 gr.16-04-2010Ferrocromo: -6 a 8 C. 65% Cr 1,30-1,40

Charge chrome: 51/53% Cr 1,36Cobalto: -99,8% pureza 23,00-24,00-99,3% pureza 19,85-23,00-99,6% pureza 21,20-23,50 Ferromanganeso:-76/78% Mn (E./T.) 1.050-1.150Ferrosilicomanganeso:-65% Mn (E./T.) 1.050-1.150Oxido de molibdeno: -barril 17,25-17,75-caja de 10 Kg 17,75-18,25-briquetas 18,25-18,75Ferromolibdeno:-65/70% Mo. ($/Kg) 42,00-43,50Ferrosilicio: -75% Si (E.T.) 1.400-1.500Ferrotitanio: -70% Ti, 4,5% Al (E/Kg) 7,00-7,40-2% Al max. 6,00-6,40Ferrotungsteno: -75% W (por kg) 28,50-29,50Ferrovanadio: -80% Va (por Kg) 32,50-34,50

STOCKS DEL LME17-05-10 MT

Cobre 484,175

Estaño 20,860

Plomo 185,375

Zinc 568,250

Aluminio 4,474,425

Aluminio reciclado 72,060

Níquel 161,178

Mercado internacional

1,601,501,401,301,201,10

10,90

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL FERROCROMO$/libra

0.8

1

0.8

1

0.80.9

1 0.9 0.951.05

1,40


2009 2010

65

Los presentes índices son elaborados conjuntamente por los Departamentos de Estudios de las siguientes Asociaciones Profesionales: AFM, ANDIMA y SERCOBE

2009-10 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Mano de Obra 2.539,02 2.539,02 2.539,02 2.544,10 2.544,10 2.544,10

Energía 2.052,29 2.125,44 2.110,77 2.213,79 2.205,26 2.315,43

Gasóleo 1.604,47 1.686,85 1.655,32 1.755,66 1.750,24 1.859,39

Perfi l Estructural 835,91 635,94 835,94 636,70 850,14 846,13

Perfi l Comercial 763,89 763,89 760,50 769,06 764,21 804,30

Chapa Gruesa General 568,70 565,75 565,75 573,74 595,45 601,00

Chapa Gruesa Fábrica 686,48 666,48 686,48 700,00 734,79 742,89

Chapa Gruesa Almacén 445,14 440,53 440,53 444,28 455,83 459,30

Chapa Gruesa Inoxidable 636,06 626,93 589,88 555,25 602,20 684,66

Chapa Galvanizada* 197,28 197,28 197,28 200,70 200,70 200,70

Fleje Lam. caliente 458,26 462,70 467,57 482,63 491,08 489,58

Pieza Hierro Fundido 987,26 987,28 987,28 964,42 968,30 968,30

Tubo sin Soldadura 700,20 700,23 700,23 700,29 699,65 699,65

Pieza de Acero Moldeado 1.075,84 1.075,84 1.075,84 1.075,84 1.075,84 1.075,84

Aluminio, lingote 385,88 382,56 410,47 462,75 444,08 469,66

Banda de Aluminio* 84,27 83,59 89,68 101,11 97,03 102,62

Zinc, lingote de 374,56 414,39 434,26 505,74 423,89 459,66

Alambre de Cobre 652,09 683,53 724,55 776,50 753,26 820,24

Cátodo de Cobre 697,28 734,15 782,24 843,15 815,90 896,05

Hilo de Cobre Esmaltado 1.102,46 1.153,55 1.221,63 1.343,88 1.262,82 1.431,80

Pletina de Cobre Esmaltado 1.050,02 1.095,95 1.127,26 1.237,90 1.194,06 1.340,19

Chapa Mag. de Grano 1.156,20 1.132,52 1.118,71 1.031,90 1.020,06 999,34

Regulador bajo carga 560,79 560,79 560,79 560,79 560,79 560,79

Lana de roca* 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89 129,89

Lana de vidrio* 146,15 146,15 146,15 146,15 146,15 146,15

Silicato cálcico* 124,65 124,65 124,65 124,65 124,65 124,65

Poliuretano* 142,54 142,54 142,54 142,54 142,54 142,54

Poliestireno expandido* 115,97 115,97 115,97 115,97 115,97 115,97

N.R.- A efectos de revisión, en estos índices únicamente será válido el documento original. Bases Sep-74 ,* Ene-00 (100,00) y **Dic-90.

Índices de costes de materiales y mano de obra PRECIOS



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AGENDA 2010

MAYO ESPAÑADel 31/05/2010 al 05/06/2010 26ª EDICIÓN DE LA BIENAL ESPAÑOLA DE LA MAQUINA HERRAMIENTA 2010 La BIEMH es hoy la tercera feria más importante de Europa en su especialidad. • Organiza: Bilbao Exhibition Centre. Ronda de Azkue, 1. 48902 Barakaldo • Teléfono Org.: +34 94 404 00 00 • Fax Org.: +34 94 404 00 01 • Web Org.: www.biemh.com • E-Mail Org.: [email protected]

JUNIO ALEMANIADel 08/06/2010 al 11/06/2010 AUTOMATICA 2010 Feria Internacional de Automatización y Mecatrónica, de carácter bianual, que recoge las innovaciones de los diferentes sectores de la industria. • Lugar: Nuevo Recinto Ferial de Múnich (Alemania) • Organiza: Messe München GmbH.81823 München. (Alemania) • Teléfono Org.: (+34) 934 881 720 • Fax Org.: (+34) 934 881 583 • Web Org.: www.automatica-munich.com • E-Mail Org.: [email protected]

ESPAÑADel 08/06/2010 al 11/06/2010 TECMA 2010 Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente. • Lugar: Recinto Ferial Juan Carlos I • Organiza: Ifema • Teléfono Org.: 902 221 515 • Fax Org.: 917 225 804 • Web Org.: www.ifema.es/web/ferias/temtecma • E-Mail Org.: [email protected]

AGOSTO ARGENTINADel 10/08/2010 al 11/08/2010 LAMINACIÓN DE PRODUCTOS LARGOS Curso que abordará temas relacionados con el calibrado de cilindros, la laminación de alambrones, laminación de barras y laminación de perfiles. • Lugar: Hotel Plaza Real Suites. Santa Fe 1632.Rosario (Argentina)

• Organiza: Metallon. 9 de Julio 428. B2900HGJ San Nicolás. Buenos Aires (Argentina) • Teléfono Org.: 54 3461 427231 • Fax Org.: 54 3461 427231 • Web Org.: www.metallon.com.ar • E-Mail Org.: [email protected]

SEPTIEMBRE ESTADOS UNIDOSDel 13/09/2010 al 18/09/2010 IMTS 2010. INTERNATIONAL MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW Feria Internacional de la Tecnología de la Fabricación. • Lugar: McCormik Place. 2301 S. Lake Shore Drive. Chicago (Illinois). Estados Unidos • Organiza: AMT: The Association For Manufacturing Technology. 7901 Westpark Drive. McLean, VA 22102-4206 (Estados Unidos) • Teléfono Org.: 800-524-0475 • Fax Org.: 703-893-1151 • Web Org.: www.imts.com • E-Mail Org.: [email protected]

ALEMANIADel 28/09/2010 al 02/10/2010 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MECANIZADO DE METALES (AMB) Encuentro del sector de máquina-herramienta del sector de herramientas de arranque de viruta y de herramientas de precisión. • Lugar: Nueva feria de Stuttgart (Alemania) • Organiza: Landesmesse Stuttgart GmbH. Messepiazza 1. 70629 Stuttgart (Alemania) • Teléfono Org.: +49 (0) 711 18560 2842 • Fax Org.: +49 (0) 711 18560 2366 • Web Org.: www.amb-expo.de • E-Mail Org.: [email protected]

ARGENTINADel 05/10/2010 al 06/10/2010 COLADA CONTINUA DE PALANQUILLAS, TOCHOS Y BARRAS Curso de temas relacionados con problemas operativos y de calidad, enfriamiento secundario, repartidores o moldes. • Lugar: Hotel Colón. Carlos Pellegrini 507. Buenos Aires (Argentina) • Organiza: Metallon. 9 de Julio 428. B2900HGJ San Nicolás. Buenos Aires (Argentina) • Teléfono Org.: 54 3461 427231 • Fax Org.: 54 3461 427231 • Web Org.: www.metallon.com.ar • E-Mail Org.: [email protected]

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Año XLVI - Del 15 al 31 de Mayo de 2010

Nº 2.050

MONOGRÁFICO

La naturaleza es sabia. Sigue sus consejos. . .

Roscar

Ranurar

Serrar

Cortar

Biselar

Escariar

Montar

Curvar

Prensar

Expandir

Abocardar

Soldar

Congelar

Inspeccionar

Limpiar

Perforar

Algunas cosas son sólo vistosas y l lamativas. . .

¡es mejor!

llámanos, te lo demostraremos

Ranurar

Biselar

Escariar

REMS ESPAÑA, S.A.Pol. Ind. San José de Valderas

c/ Herramientas, 28 � 28918 Leganés (Madrid)Tel. +34 916 444 833 � Fax +34 916 430 155

ESPECIAL

www.metalesymetalurgia.com

Jesús Candil, director general de Industria

6

OPINIÓN

Ignacio Sáenz de Gorbera, director general de Feaf y presidente de Fvam

10

ENTREVISTA

Competitividad de la industria metalúrgica. Proyecto Ulcos, Reach, IPPC y medidas antidumping

24

ESPECIAL

26ª edición de la BIEHM.Entrevista a Koldo Arandia, presidente de la AFM

ESPECIAL

44

Documents

Metales - 2050