Embed Size (px)
Citation preview
Marktanalyse 2020 – Haaglanden
2
Voor u ligt de marktanalyse 2020 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoorregio Haaglanden.
In deze analyse combineren we interne en externe databronnen om een beeld te creëren van de regio aan de hand van de 3 pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.
Kwaliteit
ToegankelijkheidBetaalbaarheid
CZ zorgkantoorregio’s
• CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's.
• Deze presentatie heeft betrekking op de CZ zorgkantoorregio Haaglanden (HAA).
• Andere CZ zorgkantoorregio’s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zuid Hollandse Eilanden (ZHE), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI).
• In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan de andere CZ zorgkantoorregio’s of het CZ zorgkantoor gemiddelde.
3
Brede beleidsvisie ‘ouderenzorg nu en in de toekomst’.
4
CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie ‘Ouderenzorg nu en in de toekomst’ gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere verdiepingsslag gemaakt.
In dit visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen. Alleen dan werkt de zorgketen als een geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm.
5
Kwaliteit3. Leveringsvormen9. Personeel10. Zorgkaart Nederland13. Transitiemiddelen14. Ontwikkelingen en innovatie15. Signalen
Betaalbaarheid5. Zorgprofiel VV106. Behandeling7. Ligduur
Toegankelijkheid2. Aantal Cliënten Wlz V&V4. Zorgzwaarte8. Wachtlijsten11. Contracteerruimte12. Locaties
Marktanalyse - inhoud
1. Bevolkingsopbouw 16. Conclusie / samenvatting17. Trots op / aandacht voor
Navigeer direct naar een hoofdstuk door op de hyperlink te drukken.
1. Bevolkingsopbouw
6Bron: CBS statline (2019)
7
1. Bevolkingsopbouw - prognose
Bron: CBS statline (2019)
1. Bevolkingsopbouw
• Vergeleken met andere CZ zorgkantoorregio’s is Haaglanden: • een regio met relatief weinig vergrijzing;• de regio met het minst aantal 80 plussers;
• de regio met de meeste vergroening;
• de regio met het meeste aantal inwoners.
• De grootste leeftijdscategorieën zijn 30-40 jaar en 40-50 jaar.• Het aantal inwoners van de CZ zorgkantoorregio Haaglanden zal verder stijgen. • De groep 65+ stijgt sterker in vergelijking met de overige leeftijdscategorieën.
8
2. Aantal cliënten Wlz - V&V
9Bron: declaratiegegevens
Gevolg van administratieve fout.
2. Aantal cliënten Wlz - V&V
10Bron: declaratiegegevens
Totaal HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOBNovember 2017 7.544 7.504 4.266 3.472 8.006 6.170November 2018 7.625 7.775 4.432 3.529 8.416 6.827November 2019 7.776 8.061 4.666 3.613 8.677 7.188
Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 1,98% 3,68% 5,28% 2,38% 3,10% 5,29%mpt HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB
November 2017 697 784 314 480 967 679November 2018 855 975 477 573 1.059 1.123November 2019 969 1.258 627 638 1.139 1.384
Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 13,33% 29,03% 31,45% 11,34% 7,55% 23,24%vpt HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB
November 2017 184 184 215 141 366 205November 2018 196 216 215 160 633 353November 2019 193 235 239 156 848 383
Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 -1,53% 8,80% 11,16% -2,50% 33,97% 8,50%zzp HAA WBR ZEE ZHE ZLI ZOB
November 2017 6.663 6.536 3.737 2.851 6.673 5.286November 2018 6.574 6.584 3.740 2.796 6.724 5.351November 2019 6.614 6.568 3.800 2.819 6.690 5.421
Procentuele groei 2019 t.o.v. 2018 0,61% -0,24% 1,60% 0,82% -0,51% 1,31%
2. Aantal cliënten Wlz – V&V
• Dit betreft het aantal unieke cliënten binnen de sector V&V.• Haaglanden behoort tot de top 3 grootste CZ zorgkantoorregio’s v.w.b. aantal
cliënten Wlz – V&V.• Er is een toename van Wlz-cliënten in de V&V CZ zorgkantoorregio Haaglanden:
• November 2018: 7.625
• November 2019: 7.776
11
3. Leveringsvormen
12Bron: declaratiegegevens
3. Leveringsvormen
• Er is een toename zichtbaar van 39,0% op de leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) t.o.v. 2017. Deels wordt dit verklaard door de toename van overbruggingszorg.
• Er is een toename zichtbaar van 4,9% op de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) t.o.v. 2017.
• Er is een afname zichtbaar van 0,7% op de leveringsvorm zorgzwaartepakket (zzp) t.o.v. 2017. Deze afname is onder andere te verklaren door de afbouw van de lage zzp’s. Tevens komt het voor dat zorgaanbieders bij renovatieprojecten tweepersoonskamers ombouwen tot eenpersoonskamers waardoor de capaciteit inkrimpt.
• Hieruit wordt geconcludeerd dat meer mensen met een Wlz-indicatie hun zorg thuis ontvangen.
13
4. Zorgzwaarte (zzp)
14Bron: declaratiegegevens
4. Zorgzwaarte (vpt)
15Bron: declaratiegegevens
4. Zorgzwaarte (totaal)
16Bron: declaratiegegevens
4. Zorgzwaarte
Ten opzichte van Q4 2017:• is een stijging zichtbaar op de zorgprofielen VV4, VV5, VV6, VV7 en VV8;• is een daling zichtbaar op de lage zorgprofielen en het zorgprofiel VV9;
• is de grootste toename zichtbaar op het zorgprofiel VV5;
• is binnen de leveringsvorm vpt een toename zichtbaar op de zorgprofielen VV4 en VV5;
• is binnen de leveringsvorm vpt een afname zichtbaar op de lage zorgprofielen.
17
5. Zorgprofiel VV10
18Bron: declaratiegegevens
5. Zorgprofiel VV10
• Er is een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV10 in de CZ zorgkantoorregio Haaglanden:• Q4 2017: 23 cliënten
• Q4 2019: 122 cliënten
• Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er geen tussenkomst meer is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor het leveren van een VV10.
• Naar aanleiding van de toename van declaraties op zorgprofiel VV10 voert CZ zorgkantoor controles uit naar de rechtmatigheid van deze declaraties.
19
6. Behandeling
20Bron: declaratiegegevens
6. Behandeling (gecorrigeerd voor vpt)
21
6. Behandeling
• In de CZ zorgkantoorregio Haaglanden is een stijging zichtbaar van het percentage inclusief behandeling:• Oktober 2017: 65,6%
• Oktober 2019: 69,1%
• Hiermee is Haaglanden boven het CZ gemiddelde uitgegroeid v.w.b. het percentage inclusief behandeling.
• De trend v.w.b. inclusief behandeling is in gelijke richting in de CZ zorgkantoorregio Haaglanden t.o.v. het CZ gemiddelde.
• De stijging in het CZ gemiddelde inclusief behandeling is onder andere te verklaren door zorgverzwaring. Desalniettemin wordt deze stijging geremd door de toename van volledig pakket thuis (vpt). Eveneens stimuleert en stuurt CZ zorgkantoor op persoonsvolgende inzet van behandeling middels een afwegingsinstrument.
22
7. Ligduur – gemiddeld aantal jaren gedeclareerd
23
* Analyse betreft cliënten die uit zorg zijn gemeld.
7. Ligduur – mediaan aantal jaren gedeclareerd
24
* Analyse betreft cliënten die uit zorg zijn gemeld.
7. Ligduur
• Dit is een analyse van de ligduur van cliënten die overleden zijn in het desbetreffende jaar. Er is gekeken naar het aantal dagen tussen de eerste dag dat gedeclareerd is op een hoog zorgprofiel met verblijf (ZZP 4 of hoger) en de dag laatste dag van declareren.
• De gemiddelde ligduur in de regio Haaglanden is in 2019 t.o.v. 2017 toegenomen van 1,97 naar 2,22 jaren.
• De mediaan aantal jaren is in 2019 t.o.v. 2017 de regio Haaglanden toegenomen van 1,58 naar 1,60 jaren.
• Ten opzichte van de andere regio’s is de ligduur in 2019 in de regio Haaglanden gemiddeld.
• Over het algemeen kan gesteld worden dat de ligduur in de regio Haaglanden is toegenomen.
25
8. Wachtlijsten – actief wachtend
26
8. Wachtlijsten – niet-actief wachtend
27
8. Wachtlijsten
• Ten opzichte van 1 juli 2018 is er een afname zichtbaar van het aantal actief wachtenden.
• Ten opzichte van 1 april 2018 stijgt het aantal niet-actief wachtenden continu door• Het grootste gedeelte ontvangt zijn / haar zorg in de thuissituatie. Deze cliënten wachten
op een intramurale plaats naar voorkeur.
28
9. Personeel
29Bron: meerjarenbegroting kwaliteitsbudgetten 2020
Dit is een totaaloverzicht van de door de zorgaanbieders geprognosticeerde formatieontwikkeling die benodigd is om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
30
• Alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte vallen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kunnen in aanmerking komen voor een kwaliteitsbudget om te gaan / blijven voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hiervoor dienen ze een meerjarenbegroting in waarin de actuele personeelssamenstelling van zorgpersoneel wordt weergegeven en de geprognosticeerde personeelssamenstelling tot en met 2021.
• Op alle categorieën personeel wordt een stijging geprognosticeerd t.o.v. 2018.• De grootste absolute geprognosticeerde toename in 2020 t.o.v. 2018 zit op niveau 1:
392 FTE.• De grootste relatieve geprognosticeerde toename in 2020 t.o.v. 2018 zit op niveau 1:
81,4%.
9. Personeel
10. Zorgkaart Nederland (2019)
31
* Alleen aanbieders met minimaal 5 waarderingen zijn in de analyse meegenomen.
.
Bron: Zorgkaart Nederland (2019)
10. Zorgkaart Nederland (2019)
• In CZ zorgkantoorregio Haaglanden is in 2019 geen enkele aanbieder met een score lager dan 7,01.
• In alle regio’s is het gewogen gemiddelde in 2019 toegenomen t.o.v. 2018.• In Haaglanden is het gewogen gemiddelde toegenomen in 2019 t.o.v. 2018 van 7,8
naar 7,9. Hiermee scoort Haaglanden het laagst t.o.v. de andere CZ zorgkantoorregio’s.
• De afname v.w.b. beoordelingen kan mogelijk verklaard worden doordat in 2018 veel gebruik werd gemaakt van interview teams.
32Bron: Zorgkaart Nederland (2019)
Gewogen gemiddelde score 2018 Aantal beoordelingen 2018 Gewogen gemiddelde score 2019 Aantal beoordelingen 2019Haaglanden 7,8 1947 7,9 1498Zuid-Hollandse eilanden 8,0 1400 8,2 886Zeeland 8,7 664 9,1 429West-Brabant 8,5 2319 8,9 2221Zuidoost-Brabant 8,3 1694 8,7 904Zuid-Limburg 8,4 1122 8,8 706
11. Contracteerruimte
33
*Peildatum 11-3-2020
Productieafspraak 2019 Realisatie 2019* Realisatiegraad
Haaglanden€ 577.055.440 € 574.566.532 99,57%
Zuid-HollandseEilanden € 253.907.508 € 252.984.885 99,64%Zeeland
€ 331.207.121 € 330.734.582 99,86%West-Brabant
€ 551.835.730 € 550.078.395 99,68%Zuidoost-Brabant
€ 497.392.862 € 495.505.307 99,62%Zuid-Limburg
€ 603.456.325 € 601.768.653 99,72%
11. Contracteerruimte
• In de CZ zorgkantoorregio Haaglanden is minder zorg gerealiseerd dan de regionale productieafspraken:• Onderproductie: € 2.488.909 (- 0,4%)
34
12. De locaties in Haaglanden
Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas.
35
13. TransitiemiddelenVWS heeft voor de komende jaren extra middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar gesteld. Voor de implementatie van het kwaliteitskader is in totaal een bedrag oplopend tot € 2,1 miljard beschikbaar. Daarnaast is ontwikkelbudget vanuit de transitiemiddelen (€ 50 miljoen per jaar in de periode 2018-2021) beschikbaar voor regionale knelpunten bij de implementatie van het kwaliteitskader (bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt).• Projecten:
• Arbeidsmarkt – ZIC en Communicatie, kennis en informatiedeling (Leden Zorgscala)
• Betekenis leven in langdurige zorg (Saffier, Topaz, HHS en andere kennisinstituten)• ZDEP - Samenwerking, verbeteren zorg regio (Saffier, Parnassia, Middin en HWW)
• Data-driven innoveren in de ouderenzorg (Respect, Cardia en Stichting Woonz)
• Wolk valpreventie (HWW en Eykenburg)• Domotica (Cardia en Eykenburg)
• Ouderen in beweging: Community of practice (Rudolf Steiner, Welthuis, Saffier en Cardia)
• Oudtopia (Leden Zorgscala)• Wassenaarse Academie (Florence, SWZ en Johannahuis)
• Sociaal competentiemodel (Kessler en HWW)
36
14. Ontwikkelingen en Innovatie
Ontwikkelingen• Regiobeeld Haaglanden
Innovatie• Digitale toepassingen
• Ontzorgen bewoner en medewerker met behulp van digitale toepassingen; o.a. wearables, tele-monotoring, bewegingssensoren, cameratoezicht, COWS (computer on wheels) etc. (Eykenburg, Cardia, SWZ e.a.)
• Cliëntgerichte technologie• Inzet van cliëntgerichte technologie (o.a. tovertafel, belevingstafels, Silverfit, Zora-
robot, Paro-zeehond, snoezelpoes, CRDL etc. – meerdere aanbieders in de regio)
37
15. Signalen
De volgende relevante signalen heeft het zorgkantoor o.a. verzameld over de CZ zorgkantoorregio Haaglanden:• Ketenproblematiek
• Afstemming in de keten is cruciaal om het zorgproces rondom een cliënt optimaal te faciliteren. CZ zorgkantoor is in gesprek met de relevante stakeholders om eventuele problemen in de keten op te lossen (bijvoorbeeld met de ziekenhuizen in de regio om de doorstroom van Wlz cliënten te bevorderen).
• Arbeidsmarktproblematiek• CZ zorgkantoor heeft met alle relevante stakeholders (o.a. zorgaanbieders en onderwijsinstellingen) op
regionaal niveau convenanten gesloten om het hoofd te bieden aan de arbeidsmarktproblematiek. Tevens zijn er verschillende projecten gestart op het gebied van scholing en het binden en behouden van (nieuwe) medewerkers. In 2020 zal hier een vervolg aan worden gegeven.
• Dubbele zorgvraag• Dit betreft cliënten die naast hun zorgvraag die typerend is voor de V&V-sector ook nog een aanvullende
zorgvraag hebben. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan psychiatrische problematiek. CZ zorgkantoor is in gesprek met zorgaanbieders om invulling te geven aan de zorgvraag van deze in omvang groeiende doelgroep. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen de GGZ en V&V zorgaanbieders. Waar nodig stimuleert CZ zorgkantoor specialistisch aanbod.
38
16. Conclusie / samenvatting – vergelijking CZ zorgkantoorregio’s (1)
HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB
1. Bevolkingsopbouw Weinig vergrijzing Gemiddelde Meeste vergrijzing Meeste vergrijzing Gemiddelde Gemiddelde vergrijzing vergrijzing vergrijzing
2. Aantal cliënten WLZ-V&V Gemiddeld aantal Minste cliënten – Meeste cliënten – Minste cliënten – Meeste cliënten – Gemiddeld aantalcliënten – Kleinste Kleine procentuele Gemiddelde Grote procentuele Gemiddelde cliënten – Grootsteprocentuele toename aantal procentuele toename aantal procentuele procentueletoename aantal cliënten toename aantal cliënten toename aantal toename aantalcliënten cliënten cliënten cliënten
3. Leveringsvormen Toename vpt en Toename vpt en Toename zzp, vpt Toename zzp, vpt Toename zzp, vpt Toename zzp, vptmpt - Afname zzp mpt - Afname zzp en mpt en mpt en mpt en mpt
4. Zorgzwaarte Grootste Geen Grootste Grootste Grootste Grootsteverandering: bijzonderheden verandering: verandering: verandering: verandering:Toename VV5 en Toename VV5 Toename VV5 Toename VV5 en Toename VV5afname VV4 afname VV4
5. Zorgprofiel VV10 Toename Toename Toename Toename Toename Toename zorgprofiel VV10 zorgprofiel VV10 zorgprofiel VV10 zorgprofiel VV10 zorgprofiel VV10 zorgprofiel VV10
39
In onderstaande tabellen is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste signalenper thema. Bij de interpretatie van de conclusies is het van belang in acht te nemen dat sommige waardes relatief zijn ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio’s.
HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB
6. Behandeling Stijging inclusief behandeling
Stijging inclusief behandeling
Stijging inclusief behandeling
Stijging inclusief behandeling
Stijging inclusief behandeling
Stijging inclusief behandeling
7. Ligduur Stijging gemiddelde ligduur
Stijging gemiddelde ligduur
Stijging gemiddelde ligduur
Stijging gemiddelde ligduur
Stijging gemiddelde ligduur
Stijging gemiddelde ligduur
8. Wachtlijsten Actief: afnameNiet-actief: toename
Actief: afnameNiet-actief: toename
Actief: toenameNiet-actief: toename
Actief: afnameNiet-actief: toename
Actief: fluctueertNiet-actief: toename
Actief: toenameNiet-actief: toename
9. Personeel Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 1
Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 1
Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 5
Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 5
Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 3Relatief: Niveau 6
Grootste geprognosticeerde toenameAbsoluut: Niveau 1Relatief: Niveau 1
10. Zorgkaart Nederland 7,9 8,2 8,8 9,1 8,9 8,7
11. Contracteerruimte Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie Onderproductie
16. Conclusie / samenvatting – vergelijking CZ zorgkantoorregio’s (2)
40
17. Trots op / aandacht voor
Trots op:• Groei van vpt in de regio’s Zuidoost-Brabant, West-Brabant en Zuid-Limburg. Dat leidt tot betaalbare
zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt.• Realisatie van kwaliteitsplannen en projecten met behulp van transitiemiddelen. Dit vertaalt zich onder
andere in een toename van zorgpersoneel en in een hogere cliënttevredenheid. • Zuid-Limburg die qua percentage inclusief behandeling beduidend lager scoort dan de andere regio’s.
Tevens laat Zuid-Limburg, in tegenstelling tot de andere CZ zorgkantoorregio’s, vrijwel geen toename zien voor wat betreft de ZZP 10. Hiermee draagt Zuid-Limburg bij aan de betaalbaarheid van zorg.
• Aandacht voor: • Er wordt veel inzet gepleegd op het aantrekken van nieuw personeel, waarbij behoud van het
bestaande personeel niet moet ondersneeuwen.• Toename van actief wachtenden in Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. Dit betekent een druk op de
doorstroming. Oplossingsrichtingen zitten in het anders organiseren van de zorg of meer capaciteit. • Voor alle regio’s de toename van niet-actief wachtenden. Dat leidt tot een druk op het bestaande
systeem. Doortrekken van deze groei is niet realistisch, dus iedereen moet meedenken over (innovatieve) oplossingen om de groeiende groep aan ouderen te voorzien in zorg.
41
Begrippenlijst
• Wlz: Wet langdurige zorg • V&V: Verpleging & Verzorging • CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg• Mpt: modulair pakket thuis • Vpt: volledig pakket thuis• Zzp: zorgzwaartepakket• Lage zzp’s: binnen de V&V zijn dit VV 1, 2 en 3.• Zorgprofiel: een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u hier.
42
Disclaimer
• Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoor daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoor geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
• BSN’s zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen. Daardoor kunnen cliënten op categorie/overall niveau meerdere keren meegeteld worden.
• Mpt: hieronder worden cliënten verstaan die gebruik maken van behandeling, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging etc. Hierdoor kunnen cliënten dubbel worden geteld wanneer cliënten mpt gecombineerd met zzp of vptgebruiken.
• Wachtlijsten: Historie is dynamisch (een verlate MAZ/MUT kan de status met terugwerkende kracht wijzigen).
• Bij iedere afzonderlijke analyse zijn bepaalde uitgangspunten van toepassing. Indien u hier meer informatie over wilt kunt u hierover contact opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze marktanalyse.
43
