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Concessionari PartsPartnercon Integrazione DMS
Manuale Operativo
Release 1.1
2
Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
3
Gestione Dati PersonaliControllo e Modifica
A B
C
A: Dati MagazzinoB: Recapito MagazziniereC: Recapito Responsabile
vendite PartsPartner
Premendo sul bottone “Modifica” è possibile modificare il proprio Codice d’accesso.Premi poi su “Conferma” per salvare le modifiche
Controlla i tuoi dati e, se necessario, modificali. Dopo averli modificati, cliccare su “Conferma”.
N.B. Il codice d’accesso deve avere da 8 a 12 caratteri (lettere, numeri e maiuscole)
Dalla pagina iniziale del sito è possibile accedere all’area di controllo/modifica dei propri dati, semplicemente premendo sul bottone
4
Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
5
Processo di Attivazione Clienti PartsPartner
Registrazione e scelta dei Concessionari iniziali
Abilitazione da parte dei Concessionari scelti
Verifica completamento formazione da parte del Contact Center
Attivato
Registrato
Abilitato
Utente e Codice d’Accesso per i accedere al sitomodifica Dati Personali
scelta di nuovi Concessionari
accesso ai Cataloghi Elettroniciformazione (accesso a materiale e corsi)
possibilità di effettuare ordinipresso i Concessionari abilitatipossibilità di utilizzo del servizio logistico integrato PartsPartner
Per tutti gli Utenti * è disponibile un Numero Verde gratuito
Codice di Registrazione
Servizi Disponibili1
2
3
* anche non registrati
Di seguito i tre passi che un riparatore deve seguire per utilizzare PartsPartner:
6
Possono ordinare
Nuovi Clienti
Clienti da Confermare
Clienti Attuali
Clienti PartsPartner che non hanno ancora richiesto di
lavorare con la vostra Concessionaria
Clienti PartsPartner che hanno richiesto di lavorare con la Concessionaria “in
attesa di abilitazione”
Clienti PartsPartner attivati che possono ordinare
presso la Concessionaria
Non possonoordinare
Operazioni da farsi sul sito PartsPartner
Liste di Clienti disponibili su PartsPartner
Funzionalità rese disponibili da PartsPartner ai Concessionari per la gestione dei clienti:
Abilitazione (da parte della
Concessionaria)
Richiesta legame con Concessionaria
(da parte del Cliente)
Contattare Cliente(condizioni commerciali,
sconti, pagamenti)
Gestione ClientiListe Clienti
7
Gestione ClientiNuovi Clienti
Nella pagina iniziale del sito, alla sezione “Nuovi Clienti”puoi visualizzare tutti i clienti registrati in PartsPartner non
ancora legati a te o a un Concessionario della tua stessa Marca
La segnalazione anche della persona di riferimento, del suo numero di telefono, fax e dell’indirizzo e-mail consente al Rivenditore di contattare i Riparatori
E’ anche indicato lo stato del cliente, con i significati visti precedentemente
Premendo sul nome del cliente èpossibile visualizzare il dettaglio dei suoi dati (nome, P.IVA, telefono,...)
8
Gestione ClientiClienti da confermare
Dopo aver abilitato un cliente, perchépossa fare ordini, è necessario abbinarlo al codice cliente sul DMS!
Dalla pagina iniziale di PartsPartner è anche possibile visualizzare i clienti che hanno fatto
richiesta di abilitazione presso la tua Concessionaria e sono ancora in attesa di risposta
1
2
Il cliente che ti ha scelto come Concessionario Preferenziale ti sarà
segnalato in verde; in rosso ti verrà indicato chi ti ha invece scelto
come Concessionario Secondario.
Da ricordarsi sempre …
Premere sul pulsante “Conferma” per confermare la scelta
Accettare/Rifiutare con una selezione tipo “spunta”
9
Gestione ClientiClienti Attuali
Premendo su “Clienti Attuali” verranno visualizzati tutti i clienti già abilitati
dalla tua Concessionaria
Puoi scegliere di visualizzarli per provincia oppure puoi visualizzarli tutti, selezionando “Tutte le province”
10
Gestione ClientiCancellazione Clienti
Dalla sezione Clienti Attuali è anche possibile “cancellare” un cliente e interrompere il rapporto di lavoro
stabilito in precedenza. Il riparatore “eliminato” non potrà più effettuare ordini presso la tua
Concessionaria. Ecco come cancellare un cliente:
Cliccare sul bottone “X” in corrispondenza del cliente da cancellare
Il Portale ti conduce ai dati principali e alle performance del candidato all’eliminazione, ciò permette di effettuare un ultimo controllo sull’esattezza del cliente da eliminare
Dopo aver controllato, confermare l’eliminazione cliccando sul tasto “Rimuovi”
(Altrimenti sul tasto “Indietro” per annullare l’eliminazione)
Ultimo passo: il Portale ti comunica che una e-mail di avviso sarà inviata al cliente eliminato. Confermare definitivamente cliccando su “OK”
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11
Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
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Processo evasione ordine con PartsPartner
Invio nuovo ordine
Conferma
ordine officina (automatica e immediata su PartsPartner)
Regolarizzazione ordine nel sistema DMS (già presente)Verifica
disponibilitàeffettiva
(a magazzino)Preparazione colli e
stampa DDT
(triplice copia)
Notifica nuovo ordine
ConcessionariaPartsPartner +
DMS
Raccolta materiale e consegna al
riparatore
Attivazione del servizio logistico
(PartsPartner o proprio)
corriereOfficina
PartsPartner
Cosa rimane da fare al magazziniere integrato?
- Verificare l’effettiva disponibilità dei pezzi richiesti a magazzino
- Confermare la proposta d’ordine sul DMS
- Completare i passi successivi per la consegna del materiale richiesto (non è richiesto alcun tipo di risposta tramite
portale, solo contatto telefonico del riparatore in casi particolari, vedere pag. 15: “Quando avvisare il riparatore”)
1 2 3
1
2
3
L’ integrazione del DMS con il sistema PartsPartner consente al riparatore di venire a conoscenza in tempo reale della disponibilità e/o dei prezzi netti (così come indicati sul DMS) dei ricambi ordinati.
La notifica del nuovo ordine arriverà al concessionario direttamente sul portale nella sezione “Storico Vendite” e, a scelta, anche via fax/e-mail/sms; lo stato dell’ordine sarà automaticamente in “CONFERMATO”.
13
Avvertenze
In caso di inattività del DMS, il riparatore può scegliere se interrompere la procedura di ordine o proseguire in modalità“semi-integrata”; nel secondo caso, il concessionario procederà con l’evasione dell’ordine seguendo i passi previsti per il caso semi-integrato e descritti sul “Manuale Concessionario” (disponibile nella sezione “Scarica” di PartsPartner).
Nell’ ordine che arriva sul portale sono presenti delle informazioni molto importanti da leggere sempre e che non sono riportate sul DMS:
• messaggio dal riparatore “Se il materiale non è disponibile”, su cosa fare in caso di materiale non disponibile in magazzino (ordina normale, urgente, non ordinare o telefonami, es : )
• “messaggio allegato”, da parte del riparatore, come ulteriore indicazioni a supporto (es: indicazione del numero di telaio o particolari richieste sulla consegna, es : )
• numero ordine DMS (consente al magazziniere di individuare in maniera univoca l’ordine sul DMS)
Da tenere sempre presente che:
Bisogna abbinare il codice PartsPartner del cliente (ITIXXXXXX) al corrispondente codice cliente sul DMSIn caso contrario il sistema non riconosce l’utente e il riparatore non può procedere con l’ordine.
A
B
C
La notifica del nuovo ordine avviene sempre sul Portale PartsPartner (oltre che sul DMS della concessionaria); a scelta, resta valido l’avviso anche via fax, e-mail e sms.
Bisogna segnalare eventuali inesattezze nell’indicazione delle quantità disponibili o dei prezzi netti indicati; il concessionario avvertirà il riparatore della discordanza delle informazioni erogate dalla situazione reale del magazzino.
D
E
14
Notifica nuovo ordineCome lo ricevo e con quali informazioni
Fax / E-Mail
Nuovo ordine in arrivo nel sistema DMS
C
E F
Modulo nuovo ordine
PartsPartner - sezione “Storico Vendite ”
Campi compilati da PartsPartner dopo interrogazione del DMS
AB
CD E
FGH I L M N
A: Nome officina B: Numero Ordine DMS C: Data e ora di invio dell’ordine D: Indicazioni del riparatore per materiale dell’ordine non disponibileE: Eventuale messaggio allegato dal riparatoreF: Ordine Speciale (Es. Compagnie di noleggio; gestione flotte)G: Numero telaio H: Codice ricambioI: Descrizione ricambioL: Prezzo di listinoM : Informazioni sui prezzi netti e gli scontiN : Quantità ordinata
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Ricambi disponibili
Ricambi non disponibili
Inviare ricambi
Verifica disponibilità effettiva a magazzinoCome procedere
Non ordinare
Ordinare urgentemente
Ordinare normalmente
Telefonare riparatoreScelta riparatore su ordine
16
Quando…..
disponibilità vista dal cliente diversa da quella riscontrata in magazzino
scelta del riparatore per materiale non disponibile “Telefonami ”
non riesco a trovare il ricambio richiesto
tempi di consegna, ricambio non disponibile a magazzino, molto lunghi
Telefonata al cliente per finalizzare l’ordine
Quando è opportuno chiamare il riparatore
17
Regolarizzazione Ordine DMSStampa documenti di trasporto
Concessionaria
Corriere
Officina (cliente)
1
2
3
Regolarizzazione ordine nel sistema DMS
Stampa bolla di accompagnamento in triplice copia
Prelievo materiale dal magazzino
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Attivazione del servizio logistico
Attivazione del servizio logistico
(quello PartsPartner o il proprio; nel primo caso, per la procedura, seguire le modalità concordate col corriere)
19
Timbrare e firmare fax ricevuto
ApprofondimentiGestione dei Resi
Ricevimento fax / e-mail di reso dal cliente PartsPartner
Rispedire il fax
timbrato e firmato
al Cliente
SI
Autorizzare reso?
Spedire il fax
timbrato e firmato
al corriere
Entro 24h dalla
consegna
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Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
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Monitoraggio Performance ClientiReport
All’interno del Report sono presenti 6 sezioni distinte:
1) Dati Cliente (Anagrafica dei clienti abilitati)2) Trend Ordinato (valori a listino)3) Valor medio ordini (valori a listino)4) Trend Numero Ordini5) Trend Numero Accessi6) Indice di Finalizzazione (n° ordini/n° accessi)
Ogni Concessionario PartsPartner ha la possibilità di accedere ad una serie di informazioni, relative ai propri clienti abilitati, che consentono di avere una fotografia chiara delle loro performance; è sufficiente cliccare sul bottone
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Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
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Comunicazioni e OffertePublishing
Ogni Concessionario PartsPartner ha la possibilità di pubblicare per i propri clienti promozioni, campagne, condizioni commerciali o semplici comunicazioni attraverso il caricamento di documenti elettronici che i clienti potranno consultare e visualizzare attraverso il portale PartsPartner; è sufficiente cliccare sul bottone
All’interno di questa sezione sono presenti 3 sottosezioni distinte:
Categorie (per visualizzare le comunicazioni esistenti e crearne nuove)
Categoria-Cliente (per inserire un cliente in una categoria creata o eliminarlo dalla stessa)
Inserisci promozione (per rimuovere, inserire e rendere visibili le comunicazioni)
12
3
1
2
3
24
Comunicazioni e Offerte Categorie
Per creare una Categoria occorre considerare due tabelle, nella prima sono elencate le Categorie già esistenti, nella seconda viene richiesto il nome della nuova Categoria da creare. L’utente deve seguire i passi indicati:
1
A questo punto è possibile associare un Cliente ad una Categoria …
Cliccare sulla freccia del bottone “Conferma” per creare la Categoria
2
Inserire il nome della Categoria che si desidera creare3
Top 10 Clienti
Al primo accesso verranno visualizzate solo le Categorie predefinite consigliate dal sistema per la segmentazione dei clienti. Inizialmente tutti i clienti appartengono alla Categoria Non Assegnati.
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Comunicazioni e Offerte Legame Categorie/Cliente
Per associare dei Clienti ad una Categoria è necessario premere sul pulsante Categoria-Cliente; compariranno nella pagina due tabelle:
Nella prima tabella vengono rappresentati i Clienti e le Categorie a cui essi appartengono
Nella seconda tabella sono rappresentati tutti i Clienti non ancora associati ad alcuna Categoria (quindi appartenenti alla Categoria Default)
1
2 Selezionare i Clienti da inserire in una Classe premendo sulla casella della colonna “Seleziona”(selezione tipo “spunta”)
Premere sul bottone “Aggiungi” relativo alla Categoria in cui si vogliono inserire i clienti
3
Compariranno, associati alla categoria prescelta, i clienti selezionati
Per rimuovere un Cliente da una Categoria occorre premere sul bottone “Rimuovi” relativo al Cliente; Il Cliente non compariràpiù nella tabella delle Categorie e, non essendo più associato ad alcuna Categoria, comparirà nuovamente nella tabella relativa ai Clienti non inseriti in alcuna Categoria
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Comunicazioni e Offerte Promozioni e Condizioni Commerciali (1/3)
Per inserire o rimuovere documenti per comunicazioni commerciali, l’utente deve premere sul pulsante Inserisci Promozione
1
Selezionare la Categoria clienti dalla “tendina”
2
3
Scegliere i marchi a cui si riferisce la pubblicazione (“spuntando la casella corrispondente”)
27
Comunicazioni e Offerte Promozioni e Condizioni Commerciali (2/3)
4
Gli ulteriori passi da seguire per il completamento della procedura riguardano l’inserimento del documento contenente la comunicazione:
5
7
8
N.B. Le comunicazioni non più visibili al riparatore (oltrepassata la “data finale” indicata) saranno evidenziate in giallo
Per visualizzare il documento inserito occorre cliccare sul bottone in corrispondenza della comunicazione d’interesse
9
6
Completare la procedura cliccando
sulla freccetta del bottone “Conferma”
Dare un titolo alla pubblicazione
Scegliere il tipo di pubblicazione:“Comunicazione generica” o “Condizione Commerciale/Promozione”
Inserire il codice pubblicazione che identificherà la promozione anche nella fase di creazione dell’ordine
Selezionare il documento da caricare sul Portale: cliccare su “Sfoglia” (formati di documenti caricabili: .doc, .xls, .pdf, .jpg non eccedenti i 500 KB di dimensione)
Selezionare la data di inizio e di fine visibilità della comunicazione per il riparatore sul Portale
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Comunicazioni e Offerte Promozioni e Condizioni Commerciali (3/3)
Possibilità di modificare per ogni singola comunicazione il periodo di visibilità al riparatore
Possibilità di ordinare l’elenco delle comunicazioni create per: Data Iniziale / Data Finale
N.B. Per informare i propri clienti delle nuove promozioni offerte tramite Portale, selezionare, nella colonna “Seleziona”, quelle per le quali si vuole inviare la notifica e cliccare su “Invia Notifica”. In automatico, i clienti per i quali è attiva la promozione, riceveranno una mail o un fax informativo con cui si indica la data di inizio promozione e il marchio per il quale èvalida.E’ possibile allegare alla comunicazione informativa inviata tramite fax/e-mail anche il documento caricato.
Possibilità di eliminare ogni singola comunicazione premendo sull’immagine
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Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
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Traguardi VenditaVisualizzazione dei propri traguardi di vendita
Nel caso in cui sia stata avviata una gara a premi, i Concessionari hanno la possibilità di controllare, in qualsiasi momento, la situazione relativa al raggiungimento dei loro traguardi di vendita.
Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante:
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Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
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Approfondimenti Storico Vendite (1/5)
A: Nome Officina (cliente)
B: Indirizzo dell’officina
C: Città
D: Numero di telefono
E: Data e ora di invio dell’ordine
F: Stato dell’ordine: CONFERMATO o ECCEZIONATO(fissato dalla Concessionaria nella sezione “Ordini in Arrivo”)
Nello Storico Ordini sono riportate informazioni sull’ordine come:
Attraverso il pulsante nella pagina iniziale del sito PartsPartner, la Concessionaria accede alla
sezione che permette di visionare tutti gli ordini ricevuti dalle Officine e il relativo stato
A B C D E F
33
Filtraggio Ordini per:
• ID Ordine: è il numero identificativo dell’ordine
PartsPartner, costituito da 10 numeri e attribuito in
automatico dal sistema
• Nome Ordine: è un nome inserito dal Riparatore nel
momento in cui ha effettuato l’ordine
• Data di Arrivo: l’utente può decidere di visualizzare gli
ordini con le seguenti opzioni: ultimi 7 giorni / ultimi 14
giorni / ultimi 21 giorni / compresi in un periodo da
selezionare
• Nome cliente: campo libero in cui indicare la ragione
sociale del cliente oppure selezione del cliente dal menu
a tendina
• Marca: menu a tendina in cui selezionare la marca
dell’ordine da ricercare
Impostati i criteri di ricerca premere sul pulsante
ApprofondimentiStorico Vendite (2/5)
Vediamo come effettuare la ricerca degli ordini presenti nello Storico Vendite e la loro visualizzazione:
Ordinamento:L’Utente può decidere di ordinare l’elenco degli ordini per:
• Cliente
• Nome Ordine
• Marca
• Data e Ora (Invio Ordini)
• Stato: Confermato / Eccezionato
34
Premendo sul collegamento ID Ordine la Concessionaria visualizza il dettaglio dell’ordine selezionato.
Approfondimenti Storico Vendite (3/5)
A: Codice RicambioB: Descrizione RicambioC: Prezzo di listino (colonna già compilata da PartsPartner)D: Quantità ordinataE: Data di consegnaF: Eventuale messaggio aggiunto all’ordine dalla
Concessionaria
A B C D E F
Informazioni principali sull’ordine selezionato:ID OrdineNO. Ordine DMSNome ordineIndicazioni officina per materiale dell’ordinenon disponibileStato dell’ordineNome clienteMarcaData Invio OrdineEventuale messaggio allegato dall’OfficinaOrdine speciale (Es. Compagnie di noleggio; gestione flotte)Numero telaio
N.B. Nel caso in cui il Riparatore inserisca un codice pezzo non ancora caricato sul DMS, nella casella Messaggio (F) si visualizzerà la seguente comunicazione: “Codice parte non presente sul DMS, inserire il codice manualmente”
35
Cliccare su “STORICO VENDITE”
E’ possibile anche modificare lo stato di un ordine già confermato:
Cliccare sull’identificativo dell’ordine:
Approfondimenti Storico Vendite (4/5)
1
2
36
Cliccare sul tasto “MODIFICA”
Effettuare le modifiche necessarie nella colonna “messaggio” e “stato”
Cliccare sul tasto ”AGGIORNA”per confermare le modifiche
4
5
Approfondimenti Storico Vendite (5/5)
3
6Cliccare infine su “Invio Comunicazione” per inviare il nuovo messaggio al cliente
37
ApprofondimentiCome scaricare un nuovo ordine in arrivo
Premere sul pulsante “Salva”per salvare gli ordini sotto forma di file di testo
1
2
3
4
Selezionare uno o più ordini premendo sulla casella della riga corrispondente
Premere sul pulsanteper scaricare tutti gli ordini selezionati
Scegliere dove salvare i file e poi premere “Salva”
Nella sezione “Ordini in arrivo” la Concessionaria può visualizzare tutti i nuovi ordini inviati dalle Officine tramite PartsPartner e scaricarli.
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ApprofondimentiLato Riparatore
Attraverso il pulsante nella pagina iniziale di PartsPartner la Concessionaria può accedere anche alla sezione del sito che permette di acquistare Ricambi originali delle cinque Case Costruttrici coinvolte nel progetto.
È come se il Rivenditore accedesse al sito in qualità di riparatore.Alla stessa pagina si arriva, infatti, anche premendo sul collegamento
nella barra dei menù in alto a destra.
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Indice Manuale
Gestione Dati Personali
Gestione Clienti
Gestione Ordini
Monitoraggio Performance Clienti
Gestione Comunicazioni e Offerte
Traguardi di Vendita
Approfondimenti
Supporto
40
Per qualsiasi informazione o problema riguardante PartsPartner poteterivolgervi al Contact Center:
SupportoPartsPartner
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
Numero Verde Numero Verde gratuitogratuito
EE--MailMail
011 0511559FaxFax