Embed Size (px)
Citation preview
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Junio 2014
www.pwc.com/ar
Jorge C. Bacher
PwC Argentina
Agenda
• ¿Por qué la Energía?
• El último año
• El contexto global
• La energía hacia el 2040
• La energía en la Argentina
• ¿Entonces qué? Fuentes: World Energy Council DOE IEA Secretaría de Energía Exxon BP Shell YPF
PwC Argentina Los líderes empresarios frente al futuro energético global
PwC Argentina
¿Por qué la Energía?
Recordamos que:
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
En los últimos 200 años pasamos de 1000 millones de personas a 7000 y que el consumo de Energía fue 75 veces más.
x75
x7 Sin embargo,
• 1300 millones no tienen acceso a la energía
• 2600 dependen de la energía tradicional de biomasa para cocinar
Tomaba 50 horas producir 100 bushels de trigo hace cien años, ahora 3
PwC Argentina
¿Por qué la Energía?
La demanda
Residencial y Comercial
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Globalmente, el PBI/c crecerá 80%
Households
África 200 M a 450 M 2,25 veces
China 460 M a 700 M 1,50 veces
India 220 M a 350 M 1,60 veces
OECD 480 M a 580 M 1,20 veces
Resto 520 M a 800 M 1,50 veces
120 QBTU 150 QBTU
PwC Argentina
¿Por qué la Energía?
Transporte
de 800 M a 1650 M de vehículos
Urbanización
crecimiento 90%
Industrial
50% más que el crecimiento de
demanda general
Electricidad
De 20 mil TW/h a 38 M
85% de países en desarrollo
PwC Argentina Los líderes empresarios frente al futuro energético global
PwC Argentina
¿Por qué la Energía?
Abastecimiento
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
45% de fuentes no convencionales
65% deberá provenir de
nuevas fuentes
PwC Argentina
¿Por qué la Energía?
Gas Natural
PwC Argentina Los líderes empresarios frente al futuro energético global
200 años de reservas
215 bcf/día + de 3 veces lo que se
consume en USA
PwC Argentina
¿Por qué la Energía?
En el 2040
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
2.000
millones más de personas
Dos veces y media la economía
35% mayor demanda de energía (podría haber sido más
del doble sin las eficiencias)
China e India, líderes en el crecimiento de la
demanda
60% de la demanda:
petróleo y gas natural
El gas natural sobrepasará al carbón como segunda fuente
de energía
Se duplica la demanda de electricidad
Las emisiones de CO2 se estabilizan y descienden
PwC Argentina
El último año
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
La oferta proviene de una mayor diversidad de
orígenes en mercados que se desarrollan y
evolucionan.
Crecimiento en el consumo de energía
menores al promedio en US, UE, Rusia, Japón, India, China y Brasil.
En la producción: AMERICAN SHALE REVOLUTION. USA
registra los mayores:
Incrementos en la producción de petróleo y
gas natural en el mundo.
Incrementos en la producción de petróleo de
su historia.
Caídas globales en el crecimiento de
consumo de energía.
PwC Argentina
El último año
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Fuera de USA, distorsiones en África y Medio Oriente
compensadas por crecimientos en la OPEC. Los
precios “record high”.
El carbón es el combustible de
mayor crecimiento y China consume la
mitad.
Gas natural: crecimiento menor al
promedio pero el incremento en el
consumo se aceleró.
La energía nuclear tuvo la mayor
caída en la historia (90%).
PwC Argentina
El contexto global
Guerra civil en Siria
Conflicto Crimea Rusia-Ucrania
Edward Snowden
Golpe de estado en Egipto
Terremotos
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
PwC Argentina
El contexto global
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
¿Qué consecuencias tendrá la crisis global?
If you can touch it, it´s not real!!!
The collaboratory world
La energía: accesibility, affordability, availability
State capitalism
PwC Argentina
Balancing the “Energy Trilemma”
Energy Security
The effective management of primary energy supply from domestic and external sources, the reliability of energy infrastructure, and the ability of energy providers to meet current and future demand.
Energy Equity
Accessibility and affordability of energy supply across the population.
Environmental Sustainability
Encompasses the achievement of supply and demand side energy efficiencies and the development of energy supply from renewable and other low-carbon sources.
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
PwC Argentina
World Energy Scenarios 10 key messages
1 La complejidad de
los sistemas
energéticos va en
aumento
2 La eficiencia es
crucial en vista de
que la demanda
eclipsa la oferta
3 La mezcla energética
se basará en los
combustibles fósiles
4
Las prioridades
regionales difieren
5
La economía global
se verá desafiada
para alcanzar los
450 ppm sin precios
inaceptables
6 El “Low Carbon
Future” no sólo
vinculado a los
renovables: CCS irá
en crecimiento
7
Tecnologías para
CCS, energía solar y
almacenamiento de
energía: Claves
8
Balancear el
TRILEMMA
9
Los mercados
requieren
inversiones e
integraciones
regionales para
beneficio de todos
los consumidores
10
Las políticas
energéticas deben
asegurar que los
mercados “deliver”
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Las tendencias
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
El crecimiento en el consumo de energía primaria decae y se manifiesta en los países NO OECD
Crecimientos esperados por año
Renovables
6,4%
Nuclear
1,9%
Hidro
1,8%
Gas
1,9%
Petróleo
0,8%
Carbón
1,1%
Consumo 1,5% ANUAL
CHINA
Industria-lización
Electri- ficación
95% NO
OECD
NO OECD 2,3%
OECD 0,2%
Industria-lización
Decae y se evidencia en
el menor consumo de
carbón
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Las tendencias
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Producción crece al
1,5% ANUAL
Crecimiento
Cae Europa
Tight Oil
Renova-bles
NO OECD 80%
Shale Gas
Asia Pacífico
2,1%
Medio Oriente
Norte América
Al 6,2%
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Las tendencias
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
La Energía crece
menos que el GDP
GDP 3,5% por
año
el MIX se aleja de los
combustibles fósiles
El sector de la Electricidad juega
un rol en la industrialización y
en economías desarrolladas
En 2012, 42% de energía primaria fue convertida en
electricidad
El carbón es la mayor fuente de
combustible hacia el futuro
(si bien en los países OECD es
reemplazado por el gas).
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Las tendencias
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
La seguridad y sostenibilidad
de la oferta
Exporta-dores
Imbalances
Rusia Medio
Oriente
Emisiones de Carbón
1,1% crecimiento
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Demanda
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Combustibles líquidos
Asia y Medio Oriente
De 90 a 110
mbd
Demanda India
mayor a China
La demanda en “transporte”
NON OECD pero el crecimiento de
“industria” es relevante
OECD
NO OECD
Norte América
NON OPEC
NO CONV
NON OPEC: USA,
Canadá, Brasil
NON OPEC
+ 10 mbd
En 2035
OPEC
+7,4 mbd
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
LA OPEC será desafiada y recibe
presiones de su población creciente
La población en países OPEC crece mucho más que en los
OECD y su crecimiento esperado en los próximos 20 años es más del doble de los
otros países emergentes
El PBI de OPEC no se mueve desde 1975
en los otros NON OECD creció 200%.
La comercialización se mueve de los
países occidentales a los orientales.
Las refinadoras
El transporte La eficiencia (vehículos híbridos)
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
El Gas
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
La demanda crece al 2% llegando a 500 bcf.
En OECD el gas es más relevante que el
petróleo (31% en energía primaria).
En NO OECD, gas en tercer lugar. El gran crecimiento en
“transporte” (7,3%) pero en volumen “industria”
(2%) y electricidad (2%).
En OECD, energía eléctrica (1,2%),
industria (0,8%).
Shale Gas refleja el mayor crecimiento (6,5%)
concentrado en NON OECD (73% del crecimiento).
El Shale Gas es dominado por Norte América pero China será un
jugador fuerte. Juntos serán el 81% de la actividad.
PwC Argentina
La energía hacia el 2040
Otros
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
CO2 Carbón Renovables Energía Nuclear Emisiones de carbón
PwC Argentina
Resumen
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
¿Habrá suficiente energía?
¿Será segura?
¿Será sostenible?
Sí, al 2035
casi
40% más 95% de
emergentes Tasas
menores
mayor eficiencia
Los estrella
Shale Gas
Tight Oil
Renewables
PwC Argentina
Resumen
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Auto suficiente
Importadores netos Principal exportador
Cada vez más relevante Importante, estático
PwC Argentina
Resumen
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Emisiones de dióxido de carbón
aumentan (30%) en los emergentes
Mejora en el futuro a medida que gas y
renovables toman el lugar del petróleo y
del carbón
CO2
CO2 CO2
CO2 CO2
CO2 CO2
CO2 CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
INDIA supera a CHINA en el
crecimiento de la demanda.
Los Renovables serán más significativos y pasarán a la energía
nuclear.
Los OECD reducirán la demanda de energía
sosteniendo el crecimiento
PwC Argentina Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Tecnología e Innovación Competencia y fuerzas del mercado
PwC Argentina
La energía en Argentina en los próximos 10 años
la divergencia entre la agenda global y la agenda local
La legislación y las normas, la adhesión para la atracción de inversiones
Necesidad de reversar la tendencia en las reservas
El gas
La energía nuclear
La eficiencia energética
Las políticas de precios
Las inversiones imprescindibles
YPF
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
La institucionalización
PwC Argentina
Políticas de estado Medidas de urgencia
Argentina Nuestro desafío
Fuente: ex Secretarios de Energía
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Plan estratégico orientativo Centrales nucleares
Biocombustibles
Eficiencia energética
Roles Nación/Provincia
Marco jurídico para hidrocarburos
Programa exploración petrolera
Integración energética regional
Gestión YPF
Precios y tarifas
Diversificación de las fuentes primarias de energía
PwC Argentina
Desarrollo energético sustentable
PwC Argentina
¿Entonces qué? Una propuesta de hoja de ruta
Desarrollemos una estrategia de negocios. Organicemos el mapa de actividades. Establezcamos la estructura empresaria adecuada.
Apalanquemos en la cultura organizacional. Persigamos la excelencia operativa. Utilicemos benchmarks. Validemos correctamente las decisiones de inversión más allá
de la intuición. Encaremos los proyectos con efectividad. Utilicemos el Project Management Office. Consideremos al Consumidor desde el comienzo.
Estudiemos adecuadamente las transformaciones. Aseguremos que las integraciones provean el valor planeado. Tomemos lógicas acciones de financiación. Realcemos el manejo
financiero y el control de la performance. Mantengamos un programa efectivo de gobierno corporativo y adecuados sistemas de control. Operemos sobre los riesgos y las regulaciones inteligentemente.
Maximicemos el uso de la tecnología. Desarrollemos los recursos humanos.
Los líderes empresarios frente al futuro energético global PwC Argentina
PwC Argentina
¿Entonces qué? Una propuesta de hoja de ruta
La época impone en el mundo de la energía una organización efectiva, con énfasis en la innovación, controlando los costos operativos, administrando los riesgos y las regulaciones, utilizando la tecnología, desarrollando la gente y asegurando la verdadera integración operativa luego de las combinaciones organizacionales.
Los líderes empresarios frente al futuro energético global
Muchas gracias
Esta publicación ha sido preparada para una orientación general acerca de asuntos de interés
solamente, y no constituye asesoramiento profesional. Los receptores de la misma no deben
actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener asesoramiento
independiente. No se efectúa manifestación ni se otorga garantía alguna (expresa o implícita)
con respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en esta publicación y, en
la medida en que lo permite la ley, PwC Argentina, sus miembros, empleados y agentes no
aceptan ni asumen ninguna responsabilidad, ni deber de cuidado por cualquier consecuencia
de su accionar, o del accionar de terceros, o de negarse a actuar, confiando en la información
contenida en esta publicación, o por ninguna decisión basada en la misma.
© 2014 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers
International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse &
Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PwC Legal S.R.L., que en forma separada o conjunta son
identificadas como PwC Argentina.
