Local do evento: Amcham - SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2012

Novas associadas

BWM Motorrad Julho de 2012

Triumph Fabricação de Motocicletas Julho de 2012

A Abraciclo fecha o ano de 2012 com 13 associadas

Workshop Abraciclo

Mudança de opinião sobre os veículos de Duas Rodas Relatórios para câmaras temáticas e órgãos do governo

Resultados

2012 3ª edição – 18/05 17 palestrantes

Público de 170 pessoas

1ª - 3ª edição + de 30 palestrantes

Público + de 300 pessoas

MotoCheck-Up

2012 16ª edição – 19 a 21/09

Realizado em Brasília 1.521 motociclistas

1º - 16º Já participaram do evento + de 30 mil motociclistas

Acumulado 16 MotoCheck-Ups Resultados - Defeitos

44,1%

36,0% 33,8% 31,2% 30,7% 28,4%

24,5% 20,7%

14,3% 13,8%

Fonte: Abraciclo

Os defeitos em freios traseiros caiu de 48% em 2011 para 44% em 2012

• Ajuste no cronograma do projeto piloto

• Parceria com a seguradora Porto Seguro, que cedeu 8 peritos para um treinamento especializado em perícia de acidentes

• Treinamento ministrado por perito especialista, contratado pela Abraciclo, e realizado em novembro no pátio de associada

• Coleta de dados: início de 2013

• Objetivo: 350 amostras de acidentes fatais e não fatais

Projeto HC Reais causas dos acidentes

Zona Leste – Ao lado da estação Carrão do metrô

Parceria com a CET/SP

Treinamentos ministrados pela CET para motociclistas já habilitados

Início das obras: Set/12

Término das obras: Dez/12

Inauguração: Semana 17 a 21/12

CEPAM-Centro Educacional Paulistano de Motociclistas

Difundir o conceito e a prática da pilotagem segura

Objetivo

Meio Ambiente

Aumento na participação de motocicletas bicombustíveis na produção

2009 : 12%

2010 : 18%

2011 : 46%

2012 : 49%

1ª motocicleta bicombustível do mundo Tecnologia bicombustível presente nas motocicletas de baixa e média cilindrada

ABRIL COLETIVA DE IMPRENSA SÃO PAULO

MAIO FÓRUM ABRACICLO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO SÃO PAULO

JULHO COLETIVA DE IMPRENSA SÃO PAULO

LANÇAMENTO ANUÁRIO 2013 NACIONAL

A DEFINIR 17ª EDIÇÃO MOTOCHECK-UP A DEFINIR

OUTUBRO

COLETIVA DE IMPRENSA (SALÃO DUAS RODAS)

SALÃO DUAS RODAS SÃO PAULO

FIAM 2013 MANAUS

DEZEMBRO

COLETIVA DE IMPRENSA (PRÊMIO)

PRÊMIO ABRACICLO DE JORNALISMO SÃO PAULO

COLETIVA DE IMPRENSA MANAUS

Agenda 2013

• Visibilidade Bike

• Mobilidade urbana

• Fashion / Cool / Chic

• Grande crescimento do mercado de maior valor agregado

• Fomento do mercado local pelos players globais (abertura de escritórios locais)

• Infraestrutura e Ciclofaixas

• Mudança do hábito de consumo (migração de bikes de baixo valor agregado para motos/carros)

• Formalização da indústria e do varejo (ST, NFe, …)

• Fiscalização (INMETRO)

• Aumentos de preço, principalmente nos produtos de entrada

• Aumento de imposto de importação freia importação de produtos de menor valor agregado.

X

OFERTA DEMANDA

Mudança de hábito de Consumo, formalização e redução da oferta diminui aumento de demanda proveniente de

crescimento econômico e visibilidade do produto

Perfil do mercado

Frota de Bicicletas - 70 milhões

• Chegou a ser mais de 50% do Mercado

Brasileiro

• Troca por moto ou carro

• Sinônimo de “pobreza”

• Ascensão social

• Êxodo rural

• Maior uso de Transporte Público

• Nova Mobilidade Urbana

• Cycle Chic / Cycle Cool

• Falta de Infraestrutura

• Movimento começando

• Questões culturais

FENÔMENO MUNDIAL

CRESCIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NÂO COMPENSA A QUEDA DO TRANSPORTE

TRADICIONAL

Perfil do consumidor

Bicicletas Grande São Paulo

Bicicletários na CPTM 22 unidades 6 mil vagas estacionamento

Bicicletários no Metrô 15 unidades 230 vagas estacionamento 150 bicicletas para empréstimo

Bicicletários na EMTU/SP 6 unidades 955 vagas de estacionamento

Fonte: CPTM, Metrô e EMTU

Ciclofaixas e Ciclovias 230 km

Bicicletas Elétricas Regulamentação

Posicionamento oficial do Setor de Duas Rodas:

• Motor auxiliar - potência máxima de 250 W. • Controle de velocidade - reduza ou desligue o motor quando o veículo atingir 25 km/h. • Sensor – desligue o motor quando o ciclista deixar de pedalar. • Acionamento motor auxiliar - exclusivamente através do ato de pedalar. Regulamentação: Posicionamento apresentado na Câmara Temática de Assuntos Veiculares (CTAV) do Contran no final de outubro Nova resolução do Contran com a inclusão de um artigo da resolução 315/09 ou uma deliberação do Denatran – em ambos os casos provavelmente no 1º semestre de 2013.

2011 *2012

4.630.000 4.169.000

*Projeção

Fonte: Associadas

-10%

Bicicletas Produção Nacional

Obs.: No entanto mix de produção deve migrar para produtos de melhor valor agregado o que deve teoricamente elevar a produção em Manaus.

Bicicletas Produção Polo Industrial de Manaus

2011 2012*

826.903

1.000.000

Fonte: Suframa/Associados

*Projeção

Jan a Out 2012: 754.208

+10% (+67,6 mil unidades)

21%

Bicicletas Venda Atacado Nacional

2011 *2012

5.000.000 4.500.000

*Projeção

Fonte: Associados

-10%

2011 *2012

927.770 1.000.000

8%

Bicicletas Vendas Polo Industrial de Manaus

Fonte: Suframa/Associados

*Projeção

Jan a Out 2012: 755.533

+0,2% (+1,4 mil unidades)

2011 2012*

369.206

300.000

Fonte: MDIC/Associados

Bicicletas Importação Nacional

-19%

A importação de bicicletas crescia de forma exponencial até 2011 Aumento do Imposto de Importação impactou fortemente a importação de produtos de

baixo valor agregado em 2012 *Projeção

Jan a Out 2012: 247.170

-9% (-24,4 mil unidades)

Motocicletas Venda Varejo

Novembro Outubro Novembro

166.640

134.727 121.779

-10%

Fonte: Denatran

/12 /12 /11

-27%

-44.861 uni

-12.948 uni

Motocicletas Venda Varejo 6

.33

5 7.2

66

7.6

33

7.6

90

7.7

87

7.7

03

7.6

27

8.6

45

8.3

09

7.3

06

8.3

32

8.7

94

6.4

65

7.0

85

7.5

31

6.6

10

6.8

12

6.1

97

6.2

94

6.1

14

6.0

67

6.1

24

6.0

89

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2011 2012Fonte: Denatran

-17

,6%

-29

,3%

-27

,0%

-16

,2%

-26

,9%

Crédito Dificultado

Menos Financiamentos

52% 41%

Fonte: Anef/Denatran

2011 2012

908.477 614.753

366.885

374.849

471.709 509.795

Financiados À vista Consórcio

-32%

-294 mil unidades

Acumulado até novembro 2012

41%

25%

34%

52%

21%

27%

Acumulado até Novembro 2011 - 1.747.072 2012 - 1.499.397 -14% (-247.675 uni)

85% dos compradores

de motocicletas

Classes consumidoras

Fonte: Abraciclo IBGE

Classes sociais Perfil dos consumidores

E

D

C

A/B

30 Milhões de pessoas (15%)

100 Milhões de pessoas (52%)

27 Milhões de pessoas (14%)

36 Milhões de pessoas (19%)

85%

Total da População 193 milhões

48% dos compradores

de motocicletas

Fonte: Abraciclo/IBG

Classes consumidoras

63 Milhões de pessoas 33% da população

(0 a 6 salários mínimos)

E

D

Classes sociais Perfil dos consumidores

Comprometimento da renda

Dados de junho de 2012

Fonte: Banco Central / MB Associados

E e D C B A

88%

65% 50%

34%

26%

26%

28%

26%

9% 22%

40%

Despesas Básicas Financiamentos Poupança

100%

14% acima da renda

Inadimplência total

Outros bens Chequeespecial

Créditopessoal

Veículos Total

9,6% 9,5%

5,2% 4,7%

7,0%

13,5%

12,1%

6,2% 5,9%

7,9%

out/11 out/12Fonte: Banco Central

26%

41% 27%

19%

13%

Inadimplência no financiamento de veículos

Fonte: Banco Central

2,5%

4,7% 4,9% 5,0% 5,3% 5,5% 5,7% 5,9% 6,1% 6,0% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9%

Motocicletas Venda Varejo

2011 *2012

1.940.543

1.620.000

Fonte: Denatran

-17%

*Projeção

-320.543 uni

Motocicletas Venda Atacado

Novembro Outubro Novembro

177.815

112.263 125.486

+12%

Fonte: Associados

/12 /12 /11

-29%

Acumulado até Novembro 2011 - 1.930.737 2012 - 1.521.678

-21% (-409.059 uni)

-52.329 uni

+13.223 uni

Motocicletas Venda Atacado

2011 *2012

2.044.532

1.640.000

Fonte: Associados

-20%

*Projeção

-404.532 uni

Motocicletas Produção

Novembro Outubro Novembro

195.599

133.311 137.747

+3%

Fonte: Associados

/12 /12 /11

-30%

Acumulado até Novembro 2011 - 2.035.124 2012 - 1.623.809

-20% (-411.315 uni)

-57.852 uni

+4.436 uni

Motocicletas Produção

2011 *2012

2.1

36

.89

1

1.7

20

.00

0

Fonte: Associados

-20%

*Projeção

-416.891 uni

Novembro Outubro Novembro

9.713 8.517

10.025 +18%

Fonte: Associados

/12 /12 /11

+3%

Acumulado até Novembro 2011 - 64.546 2012 - 95.503 +48% (+ 30.957 uni)

Motocicletas Exportação

+1.508 uni

+312 uni

Motocicletas Exportação

2011 *2012

73

.37

2 10

5.0

00

Fonte: Associados

43%

*Projeção

+31.628 uni

Motocicletas Vendas Varejo Acima de 500 cm³

2011 2012

40

.80

7

44

.78

3

Fonte: Denatran

10%

*Projeção

+3.976 uni

2011 *2012

46

.19

8

49

.00

0 6%

+2.802 uni

Acumulado até novembro

Projeção

Motocicletas Vendas Atacado Acima de 500 cm³

2011 2012

35

.99

8

40

.83

1

Fonte: Associados

13%

*Projeção

+4.833 uni

2011 *2012

39

.89

2

45

.00

0 13%

+5.108 uni

Acumulado até novembro

Projeção

Motocicletas Produção Acima de 500 cm³

2011 2012

38

.09

5

41

.21

1

Fonte: Associados

8%

*Projeção

+3.116 uni

2011 *2012

41

.03

4

45

.00

0 10%

+3.966 uni

Acumulado até novembro

Projeção

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

34,3 36,6 39,2 42,1 45,4 49,6 54,5 59,4

64,8 70,5 75,2

Geral

Milhões de unidades

Fonte: DENATRAN

*até outubro

Frota Duas Rodas X Frota Total

5,4 6,2 7,1 8,1

9,4 11,2

13,1 14,7

16,5 18,4 19,8

Duas RodasParticipação da frota de

motocicletas sobre a frota geral: 2002: 15,7% 2012: 26,3%

Evolução da Frota de Motocicletas por Região

Norte Nordeste Sudeste Sul Cento Oeste

33

9

1.0

20

2.4

11

1.0

48

55

8 1

.64

2

5.0

09

7.9

05

3.2

21

2.0

44

2002 2012

3,4x

X1.000 Unidades

Fonte: Denatran

4,9x

3,1x

4,8x 3,7x

Total 3,7x

Resultados do segmento Empregos

Queda real até Novembro 20% na produção e de 14% na venda varejo

Funcionários - Fabricantes 2011 16.370

Cortes de pessoal (1.870) -11%

Janeiro-Novembro/12 14.500

Fonte: Abraciclo

Premissas 2012 e 2013

CENÁRIO ECONÔMICO 2012 2013

PIB 1,5% 3,9%

SELIC 7,2% 7,2%

INFLAÇÃO 5,4% 5,4%

CÂMBIO U$ 1,00 = R$ 2,00 U$ 1,00 = R$ 2,10

Fonte: Banco Central

Bicicletas 2013

*Projeção Fonte: Associados

*2012 *2013

4.5

00

.00

0

4.5

00

.00

0

Vendas

*2012 *2013 3

00

.00

0

33

0.0

00

Importações

10%

Estabilidade da produção Nacional com

migração para o Polo Industrial de Manaus

em consequência do aumento do valor agregado do mercado.

2008 2009 2010 2011 *2012 *2013

2.1

41

1.5

39

1.8

31

2.1

37

1.7

20

1.7

84

Fonte: Abraciclo

*Projeção X1.000 Unidades

-20% 417mil

Motocicletas Projeção Produção

+3,7% 64 mil

2008 2009 2010 2011 *2012 *2013

1.8

80

1.5

79

1.8

18

2.0

44

1.6

40

1.6

79

*Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo

Motocicletas Projeção Venda atacado

-20% 404 mil +2,4%

39 mil

2008 2009 2010 2011 *2012 *2013

13

2

60

69

73

10

5

10

5

*Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo

Motocicletas Projeção Exportação

+44% 32 mil

www.abraciclo.com.br