L'Industrie Papetière en Normandie constats et enjeux version actualisée Journée d'étude Rouen 22 septembre 2010 Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes

L'Industrie Papetièreen Normandie

constats et enjeuxversion actualisée

Journée d'étudeRouen

22 septembre 2010

Bordeaux

Lille

Lyon

Marseille

Metz

Nantes

Paris

Toulouse

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Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 2

Sommaire

Page1. Introduction

3

2. Aperçu sur les pâtes, papiers et cartons en France102.1 La production de papiers et cartons en France

11

2.2 La production de pâtes en France

15

2.3 La production de carton ondulé en France

20

2.4 La production d'articles d'hygiène en France

22

3. La Normandie dans ce contexte293.1 L'emploi en Haute Normandie

31

3.2 L'emploi en Basse Normandie

36

3.3 Papier-Carton en Normandie : un déclin constant

42

4. Quels leviers pour redynamiser la filière44


1. Introduction


Il faut s'interroger sur la nature de la panne de croissance de la demande de papiers et cartons en Europe qui se visualise depuis l'année 2000 : conjoncturelle ou structurelle ?> Les aspects conjoncturels, notamment :

La croissance économique générale en Europe La parité dollar / euro

> Les aspects structurels, notamment : L'évolution technologique, caractérisée par le développement du numérique, avive la

concurrence entre le support papier et les autres médias L'ouverture des marchés et l'émergence d'une concurrence asiatique établie et d'une

concurrence Est-européenne en construction La délocalisation des usines clientes (biens intermédiaires, biens de consommation,

imprimerie, …)

Les conséquences sont redoutables avec :> La réorientation des investissements des groupes papetiers vers les marchés en

croissance

> La fermeture de capacités devenues soit excédentaires, soit inadaptées à la nouvelle demande (disparition de sortes de papiers : autocopiants, listing, calques, diaso, etc…)

> La réduction du nombre d'acteurs par fusions ou cessions

> L'accélération des gains de productivité, destructeurs d'emplois

> L'externalisation de fonctions Les enjeux de l'industrie papetière concernent toute une filière (de la

forêt à la transformation jusqu'à la distribution de papiers ou d'emballages), ainsi que des activités associées (transformation du bois, énergie, transports, services à l'entreprise, etc…)

1.1 Ce que nous écrivions en mai 2006


La reprise économique qui était annoncée à l'époque (la suite a montré tout autre chose) ne devait donc pas masquer les mutations structurelles du secteur, en France comme en Europe.

Le constat est partagé que cette industrie est en difficultés (les restructurations, dépôts de bilan et fermetures en témoignent). Mais l'identification des causes ne semble pas, elle, partagée (cf planche suivante).

Toute l'industrie européenne du papier est logée à la même enseigne (cf les faibles résultats des groupes papetiers et la succession de restructurations et fusions).

Il faut donc repenser le modèle économique en s'appuyant sur les atouts qu'offre le site France :

> Valoriser la filière bois,

> Conserver les savoirs faire qui permettent d'accroître les performances industrielles et la productivité,

> Consolider les outils de Recherche,

> Développer le potentiel à l'exportation,

> Défendre la filière graphique


Le patronat considérait les handicaps de la France ainsi :

Des freins :

La DRIRE

Les syndicats

L'Administration

Les entreprises publiques (GDF, SNCF,…)

Le coût du travail

L'approvisionnement bois

Le manque de volonté d'investir

Florilège relevé lors de la conférence COPACEL en préambule de la Soirée du Papier

In Revue du Papier n°77 janvier 2005

Des atouts :

la ressource en bois existe

Celle en vieux papiers également

Les infrastructures

La disponibilité de l'électricité

La qualité de la main d'oeuvre


La défense de la filière interpellait tous les acteurs

celles internes : booster les budgets de R&D revaloriser le matériau papier réévaluer la notion de filière anticiper les restructurations… …et les pyramides des âges re-motiver les collectifs de travail

celles externes : délocalisation des usines clientes dumping environnemental dumping social stratégies des Groupes image du papier

Des pistes : d'abord desserrer les contraintes

Inscrire le Papier-Carton dans une politique industrielle (cf rapport Léonce DEPREZ)


Le rapport L. Deprez

un constat : une situation effectivement alarmante

Des surcapacités dans la filière papetière

Une rentabilité compromise par un effet ciseaux (les hausses de coûts ne peuvent être répercutées dans les prix de vente)

Une parité euro-dollar défavorable

Le tout conduisant à des ajustements douloureux et à d'importantes difficultés sociales

des propositions : vers une politique industrielle !

mieux gérer la forêt

Mieux maîtriser le prix de l'énergie

Soutenir la recherche

Desserrer la contrainte environnementale

Vers une politique industrielle européenne

Accompagner les restructurations

Juillet 2006

Un constat – des propositions


La crise financière, puis économique et sociale, a approfondi le recul structurel de la production de papiers et cartons en France (et dans la plupart des pays européens) :> -26% de recul de la production de pâtes en 2009,> -12% pour les papiers et cartons,> -9% pour le carton ondulé> 550 emplois perdus dans la production dans l'année

Cette crise, qui perdure encore en 2010, accélère les difficultés structurelles de la filière bois/papiers que nous avions déjà pointées du doigt en 2006 et qui se sont matérialisées à partir du début des années 2000.

La Haute et la Basse Normandie ne se démarquent pas de la tendance générale :> Valeur de production en recul de 11%> Tonnages produits en recul de 10%

Au-delà de la date de la reprise économique, la question fondamentale est celle de l'inversion de tendance face au déclin structurel :> Arrêt de la désindustrialisation> Développement de productions complémentaires> Défense d'une industrie respectueuse de l'environnement

1.2 Où en sommes nous ?


2. Aperçu rapide sur les pâtes, papiers et cartons en France


2.1 La production de papiers et cartons en FranceAlors que la production de papiers et cartons ne cesse de croître dans le Monde (2008 et 2009 n'étant que des épiphénomènes)……

Production mondiale de P&C en MT

391367

315

278

239

190

100

150

200

250

300

350

400

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009


2.1 La production de papiers et cartons en France

… la production française stagne, voire régresse depuis début 2000 …

Production et consommation de P & C

9 531

10 86011 392

9 6278 855

6 220

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

1000 tonnes

consom. apparente production



… et est maintenant dépassée par l'Italie et talonnée par le Brésil et l'Indonésie, entre autres (la crise aura momentanément enrayé la montée en puissance de l'Espagne)Les 20 premiers pays producteurs

kt 1990 2000 20081 USA 71 519 85 495 79 9522 Chine 13 719 30 900 79 8003 Japon 28 086 31 828 30 6174 Allemagne 11 873 18 182 22 8425 Canada 16 466 20 689 15 7566 Finlande 8 958 13 509 13 1267 Suède 8 426 10 786 11 6638 Corée du sud 4 524 9 308 10 6109 Italie 5 601 9 000 9 481

10 France 7 046 10 006 9 40411 Brésil 1 438 7 172 9 33412 Indonésie 4 844 6 935 9 20313 Inde 2 295 3 850 8 40514 Russie 10 100 5 239 7 68415 Espagne 3 445 4 863 6 41416 Autriche 2 932 4 385 5 15117 Royaume-Uni 4 824 6 601 4 98218 Mexique 2 871 3 897 4 66519 Taïwan 3 337 4 500 4 14620 Thaïlande 877 2 466 4 129

Monde P-C 238 781 323 295 390 912

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000US

A

Chin

e

Japo

n

Alle

mag

ne

Cana

da

Finl

ande

Suèd

e

Coré

e du

sud

Italie

Fran

ce

Brés

il

Indo

nésie Inde

Russ

ie

Espa

gne

Autri

che

Roya

ume-

Uni

Mex

ique

Taïw

an

Thaï

land

e



Une trajectoire problématique qui se visualise par la chute du nombre de machines et des effectifs (périmètre COPACEL)

157

339

252221 208

100125150175200225250275300325350375

1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

nbre machines

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000 effectifs



Même si le rythme est moins élevé que pour les papiers-cartons, la production de pâtes dans le Monde croît encore

Production mondiale de pâtes en Mt 192189

179187

161

140

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200



C'est dans la zone d'Amérique Latine que la croissance de la production de pâtes est la plus sensible

Les productions de pâtes dans le Monde

milliers de tonnes 1990 2000 2008Monde 160 649 188 684 192 418dont :

U.E. 30 576 35 276 39 279Autres Europe 13 483 12 110 9 832

Am Nord 80 049 83 413 71 778Am Latine nd 12 334 20 394

Asie nd 38 655 45 340

+0.25 % /an

+6.5% / an

+2% / an



Un déficit chronique en France ….

1990

2 200

3 6521 828

376

production export import consommation

20004 050

2 547

595

2 098


20093 062

1 724

407

1 745




… sur fonds de régression de la production

Production et consommation de Pâtes

3 062

4 0954 326

3 6523 358

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

1000 tonnes

consom. apparente production



Comme l'aval (les papiers-cartons), les bases productives en pâtes ne cessent de se restreindre

12

30

2118 17

0

5

10

15

20

25

30

35

1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

nbre usines

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000 effectifs


Les volumes de carton ondulé reculent tant en France qu’en Europe ; la crise n'a fait qu'amplifier un phénomène déjà latent

2.3 La production de carton ondulé en France

Production européenne de carton ondulé, variation annuelle (en %) à périmètre constant (en surface)

4,2%

0,7%

2,3%1,6%

3,1%2,6%

4,1%

2,7%

-1,8%

-4,8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : données FEFCO


Production de carton ondulé en France (en KT et % de variation) Source : ONDEF

2 731 2 830 2 931 3 046 3 000 2 930 2 950 2 937 2 959 2 984 2 997 2 834 2 675

3,6

3,6

3,9-1,5

-2,3

0,40,90,7-0,40,7

-5,5

-5,6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.3 La production de carton ondulé en FranceLa stagnation de la demande, puis les deux reculs consécutifs de 2008 et 2009, ont accru les surcapacités ; les cartonneries souffrent clairement des fermetures de leurs clients.


2.4 La production d'articles d'hygiène en FranceLa Normandie est une région où sont implantés de grands acteurs des papiers d'Hygiène & Domestique (Georgia Pacific, Kimberly Clark, SCA).

Les marchés sont toujours en croissance, mais cela n'exclue pas les restructurations (cf Linselles) car la compétition est intense entre les producteurs d'une part et entre les producteurs et la Grands Distribution d'autre part.

Données clés :

Tissue :

oCapacité de production : 830 000 tonnes

oProduction de bobines mères : 731 000 t. (-1.2%)

oMarché estimé : 785 000 t. (+1.6%)

Articles portés (couches BB, hygiène féminine, incontinence) :

o 8.6 milliards d'articles

oStabilité des marchés, sauf incontinence (+2%) et des mouchoirs (+4%).



Les acteurs :

Essuie Tout

oLes MDD représentent près de 70 % des parts de marché en 2009.oGeorgia Pacific est le leader incontesté, avec ses marques Okay et Lotus, et compte 29 % de parts de marché.o2009 a été marqué par les lancements du Giga Roll Renova green qui équivaut à 10 rouleaux standard et de Lotus Maestro qui est un essuie-tout très résistant et réutilisable.

Vents en valeur (k€)

Evolution à 1 an

Poids valeur / catégorie

Ventes en volumes (milliers)

Evolution à 1 an

Essuie-tout 331 998 +6% 100% 741 164 +2%

Essuie-tout décorés 117 555 +2,9% 35,40% 212 084 +0,7%

Essuie-tout non décorés 214 443 +7,8% 64,60% 529 080 +2,5%



Le Papier Toilette

oLa progression des MDD est forte (+5 % en 2009). Elles représentent 61% du CA total du secteur et 70,5 % des ventes en volume.oAvec près de 33 % du marché en valeur, Georgia Pacific est leader incontesté avec les marques Lotus et Moltonel.oLes acteurs plus modestes se concentrent sur des segments de niche :oLe Trèfle axe sa stratégie sur le papier parfumé et Renova développe des produits très colorés et de plus en plus écolo.oExcepté pour Renova qui fait de l’innovation le levier de sa croissance (segment bio, les grandes marques se concentrent sur les qualités traditionnelles.

Parts de marché des principaux intervenants - en %

source: ACNielsen, août 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Georgia Pacific 34,8 34 33,1 32,8 32

Kimberly Clark (Le trèfle) 5,8 5 4,3 3,9 3,5

Renova 1,4 1,7 1,3 1,3 2,5

Regina 0,2 0,3 0,4 0,3

MDD et MDD 1er prix 58 59,2 59,1 60,1 61,2

Autres marques 1,9 1,5 0,6



Mouchoir

oGeorgia Pacific (Lotus) reste leader, mais a vu ses parts de marché diminuer en 2009 de plus de 2,5 points à 22 %.oKimberly Clark a vu ses parts de marché se stabiliser (18,7 % en valeur).oLes parts de marchés des MDD et du hard discount ont gagné respectivement 2,4 et 0,5 points (46,4 et 11,1 %).

Vents en valeur (k€)

Evolution à 1 an

Poids valeur / catégorie

Ventes en volumes (milliers)

Evolution à 1 an

Mouchoirs en papier 220 718 +9,8% 100% 13 412 927 +4,2% en étuis 102 358 +10,8% 46,40% 1 156 577 +1,7% en boites 118 360 +9% 53,60% 12 256 351 +4,4%

Source : Iri



Hygiène portée

oLe glissement des MDD sur le segment « qualité premium », combiné aux difficultés du secteur à trouver de nouveaux relais de croissance complique la tache des grandes marques.oLe retour de l’investissement, prévu pour 2010, ainsi que l’apparition des thématiques bio et naturel (jusqu’à présent négligées) marquent la volonté des grandes marques de reprendre la main.

Acteurs Hygiène bébé Hygiène féminine Incontinence

NOVACARE FIXIES

SCA UP & GO NANA TENA

PROCTER & GAMBLE PAMPERS EASY UP

BABY DRY ALWAYS ALWAYS

ENVIVE

KIMBERLY-CLARK HUGGHIES PULL UPS Ø POISE

NATY NATURE BABYCARE

GEORGIA PACIFIC Ø Cédé à J&J courant 2009 VANIA VANIA KOTYDIA


2.5 Des déficits chroniques de balance commerciale Il n'y a pas que la pâte qui présente un déficit de balance

commerciale ; en 2009, seuls les Papiers de Presse présentaient un excédent :

Papiers de Presse : +142 kt

Papiers d'impression-écriture : - 1 054 kt

Papiers Pour Ondulé : - 23 kt

Cartons : - 340 kt

Papiers d'Hygiène : - 87 kt

Face à ce constat, un des objectifs sera donc de viser un rééquilibrage des échanges. Ces déficits équivalent à deux machines à papier dans l'impression-écriture (plus si l'on se situe dans les papiers à forte valeur ajoutée), à une MAP dans le Carton.


2.5 Des déficits chroniques de balance commerciale

Papiers de presse1 319 1 177

8681 010


Impression-écriture

1 971

3 025

2 4261 372


PPO3 0373 014

1 025 1 048


Carton924

668

406662


Hygiène820

733

300 387



3. La Normandie dans ce contexte


Calvados

Manche

EureOrne

Seine-Maritime

Basse-Normandie

Haute-Normandie2 570

1 4701 598

2 768

4 012

-4 149 -2 797-1 164

-1 475

-6 289

Nombres d'emplois

6 300

3 150

1 575

Création d'emploi

Suppression d'emploi

Création et suppression d'emploi en Basse et Haute-Normandiedepuis le 1er janvier 2009


470 536 emplois en 2008, soit 2.8% de l'emploi national.

10.6% de taux de chômage

Un poids du secteur industriel plus élevé qu'au niveau national (26.8% contre 19.6% en moyenne) :

> Un solde net de création d'emplois positif sur la période 1994/2008 : +47 126 emplois (baisse de l'emploi industriel et hausse dans la construction et le tertiaire)

> Un secteur industriel sinistré : -24 000 emplois sur la période

> Des tendances par secteur identiques à celles constatées en France

Les secteurs à forte croissance et de créations d'emplois sur la période 1994/2008 :

> Construction, Commerce, Industrie pharmaceutique, Restauration, Transport, Médico-social.

Les secteurs en pertes d'emplois sur la même période :

> Fabrication d'équipements (automobile, électrique, communication, ….), Fabrication de matériel de transport, Industrie chimique, Industrie textile.

3.1 L'emploi en Haute-Normandie


15 000 emplois détruits en 2009 dans le secteur marchand non agricole dont 7500 dans l'Industrie après 4300 en 2008.

La filière Bois/papiers :

> environ 10 000 emplois et 860 millions d'euros de chiffre d'affaires

> 218 000 ha de forêt en production dont 75% de feuillus

> De grands intervenants : Georgia-Pacific, UPM Kymenne, M-real, Smurfit,

3.1 L'emploi en Haute-Normandie


Allouville-Bellefosse

Amfreville-la-Mi-Voie

Anneville-Ambourville

Anneville-sur-Scie

Auffay

Barentin

Bertrimont

Blangy-sur-Bresle

Bois-Guillaume

Bolbec

Bonsecours

Boos

Canteleu

Cany-Barville

Caudebec-en-Caux

Caudebec-lès-Elbeuf

Clasville

Darnétal

Dieppe

Déville-lès-Rouen

Elbeuf

Eu

Franqueville-Saint-Pierre

FreslesFécamp

Gonfreville-l'Orcher Gournay-en-Bray

Grand-Couronne

Harfleur

Hautot-sur-Mer

Incheville

La Vaupalière

Le Grand-Quevilly

Le Havre

Le Petit-Quevilly

Le Trait

Le Tréport

Lillebonne Malaunay

Maromme

Martin-Église

Mont-Saint-Aignan

Montivilliers

Neufchâtel-en-Bray

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Gravenchon

Ouville-la-Rivière

Petit-Couronne

Pissy-Pôville

Rogerville

Rouen

Rouxmesnil-BouteillesSaint-Aubin-sur-Scie

Saint-Léonard

Saint-Nicolas-d'Aliermont

Saint-Nicolas-de-la-TailleSaint-Pierre-de-Varengeville

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Saint-Romain-de-Colbosc

Saint-Saëns

Saint-Valéry-en-Caux

Saint-Étienne-du-Rouvray

Sandouville

Sasseville

Sotteville-lès-Rouen

Tourville-la-Rivière

Varneville-Bretteville

Vatteville-la-Rue

Vieux-Rouen-sur-Bresle

Villers-Écalles

Yainville

Yerville

Yvetot

Épouville

Nombres d'emplois

1 160

500

200

-200

-500

-1 160

Création et suppression d'emploi en Seine-Maritime depuis le 1er janvier 2009


Allouville-Bellefosse

Amfreville-la-Mi-Voie

Anneville-Ambourville

Barentin

Bois-Guillaume

Bonsecours

Boos

Canteleu

Caudebec-en-Caux

Caudebec-lès-Elbeuf

DarnétalDéville-lès-Rouen

Elbeuf

Franqueville-Saint-Pierre

Grand-Couronne

La Vaupalière

Le Grand-QuevillyLe Petit-Quevilly

Le Trait

Malaunay

MarommeMont-Saint-Aignan

Notre-Dame-de-Bondeville

Notre-Dame-de-Gravenchon

Petit-Couronne

Pissy-Pôville

Rouen

Saint-Pierre-de-Varengeville

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Saint-Étienne-du-Rouvray

Sotteville-lès-Rouen

Tourville-la-Rivière

Vatteville-la-Rue

Villers-Écalles

Yainville


Alizay

Aubevoye

Bernay

Beuzeville

Breteuil-sur-iton

Brionne

Bézu-Saint-Éloi

Fauville

Fourmetot

Gaillon

Garennes-sur-Eure

Gravigny

Guichainville

Heudebouville

Launay

Le Vaudreuil Les Andelys

Les Bottereaux

Les Damps

Louviers

Mesnil-sur-l'Estrée

Montreuil-l'Argillé

Perriers-sur-Andelle

Pont-AudemerPont-de-l'Arche

Rugles

Saint-Aubin-sur-GaillonSaint-Marcel

Saint-Pierre-du-Vauvray

Saint-Pierre-la-Garenne

Trouville-la-Haule

Val-de-Reuil

Venon

Vernon

Évreux

Nombres d'emplois

1 050

500

250

-250

-500

-1 050

Création et suppression d'emploi dans l'Eure depuis le 1er janvier 2009


344 191 emplois en 2008, soit 2.0% de l'emploi national.

Un poids du secteur industriel plus élevé qu'au niveau national (25.0% contre 19.6% en moyenne) :

> Un solde net de création d'emplois positif sur la période 1994/2008 : +49 948 emplois (baisse de l'emploi industriel et hausse dans la construction et le tertiaire)

> Un secteur industriel sinistré : -11 834 emplois sur la période

> Des tendances par secteur identiques à celles constatées en France

Les secteurs à forte croissance et de créations d'emplois sur la période 1994/2008 :

> Construction, Commerce, Industrie pharmaceutique, Restauration, Transport, Médico-social.

Les secteurs en pertes d'emplois sur la même période :

> Fabrication d'équipements (électrique, communication, ….), Industrie papier/bois, Métallurgie, Industrie textile.

3.2 L'emploi en Basse-Normandie


La filière Bois/papiers :

> environ 14 500 emplois : 3200 dans le travail du bois 800 dans l'exploitation forestière 1800 dans l'industrie papetière 1600 dans l'ameublement 6600 dans le bois construction (dont 5200 en menuiserie) 500 dans le Commerce du bois

> 170 000 ha de forêt en production dont 79% de feuillus

> Le intervenants : SCA, Hamelin, Otor, Alliora

3.2 L'emploi en Basse-Normandie


Argences

Aunay-sur-Odon

Bayeux

Blainville-sur-Orne

Bourguébus

Bretteville-sur-Laize

Bretteville-sur-Odon

Cabourg

Caen

Cagny

Caumont-l'Éventé

Cauvicourt

Colombelles

Condé-sur-Noireau

Coquainvilliers

Cormelles-le-Royal

Courseulles-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Dozulé

Falaise

Fleury-sur-Orne Frénouville

Grentheville

Honfleur

Houlgate

Hérouville-Saint-Clair

IfsLa Roque-Baignard

La Vespière

Le Pin

Lisieux

Livarot

Louvigny

Luc-sur-Mer

MondevilleMouen

Moult

Ouistreham Pont-l'Évêque

Port-en-Bessin-Huppain

Putot-en-Auge

Rots

Saint-Aignan-de-Cramesnil

Saint-Aubin-d'ArquenaySaint-Contest

Saint-Manvieu-Norrey

Saint-Martin-des-Entrées

Saint-Pierre-sur-Dives

Soliers

TouquesTourgéville

Troarn

Vaudry

Verson

Villers-Bocage

Vire

Nombres d'emplois

930

400

150

-150

-400

-930

Création et suppression d'emploi dans le Calvados depuis le 1er janvier 2009


Argences

Blainville-sur-Orne

Bourguébus

Bretteville-sur-Laize

Bretteville-sur-Odon

Cabourg

Caen

Cagny

Cauvicourt

Colombelles

Cormelles-le-Royal

Courseulles-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Dozulé

Fleury-sur-Orne Frénouville

Grentheville

Houlgate

Hérouville-Saint-Clair

IfsLouvigny

Luc-sur-Mer

MondevilleMouen

Moult

Ouistreham

Putot-en-Auge

Rots

Saint-Aignan-de-Cramesnil

Saint-Aubin-d'ArquenaySaint-Contest

Saint-Manvieu-Norrey

Saint-Martin-des-Entrées

Soliers

TroarnVerson


Alençon

Argentan

Athis-de-l'Orne

Bellême

Caligny

Carrouges

Chanu

Condé-sur-Sarthe

Couterne

Damigny

Domfront

FlersGacé

HaleineLa Chapelle-d'Andaine

La Ferté-Macé

Le Theil-sur-Huisne

Longny-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Mâle

Pontchardon

Putanges-Pont-Ecrepin

Saint-André-de-Messei

Tinchebray

Écouché

Nombres d'emplois

1 630

800

200

-200

-800

-1 600

Création et suppression d'emploi dans l'Orne depuis le 1er janvier 2009


Agneaux

Avranches

Baupte

Beaumont-Hague

Bricquebec

Brécey

Canisy

Carentan

Cherbourg

Condé-sur-VireCoutances

Cérences Domjean

Ducey

Flamanville

Granville

Gratot

Hambye

Jobourg

Juvigny-le-Tertre

La Glacerie

Le Val-Saint-Père

Lessay

Maupertus-sur-Mer

Mortain

Querqueville

Réville

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Saint-Lô

Saint-Vaast-la-HougueTollevast

Tourlaville

Valognes

Nombres d'emplois

350

175

75

-75

-175

-350

Création et suppression d'emploi dans la Manche depuis le 1er janvier 2009


3.3 Papier-carton en Normandie : un déclin constant

Valeur de production

658641

624

656

729

696718 714

746718

641

10.3%9.4% 9.5%

10.2%11.8% 11.5% 11.9% 11.9% 12.0% 12.2%

13.8%

500

600

700

800

1995 ….. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5%

10%

15%

20%

25%

valeur de la production HT (M€)*part en France Tonnages produits

868

1 1031 054 1 088

1 2761 330 1 335

1 2431 178

1 132

1 020

10.1%11.0% 10.9% 11.1%

12.8% 13.0% 12.9% 12.4% 11.9% 12.0% 12.2%

500

750

1 000

1 250

1 500

1995 ….. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5%

10%

15%

20%

25%

tonnage total (KT)* part en France


Les entreprises de la filière répertoriée par l'INSEE en Normandie

en K€ clôture

chiffre d'affaires effectif Valeur ajoutée

Résultat d'expl° résultat net

1. M REAL ALIZAY SAS 31/12/2008 233 291 451 -13 601 -43 164 -26 9232. EUROPAC PAPETERIE ROUEN 31/12/2008 77 848 143 16 047 -2 800 -5 6023. OTOR NORMANDIE 31/12/2008 77 240 307 24 063 4 648 -1 7414. BOPACK ROUEN 31/03/2008 26 371 170 8 775 466 995. EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN 31/12/2008 22 153 78 5 815 626 1976. ONDULYS INDUSTRIE 31/12/2008 21 858 97 6 193 1 239 6977. ONDULYS ANDELLE 31/12/2008 21 437 128 6 865 1 215 1 2038. CARTONNAGES GIL 31/12/2008 16 292 99 4 770 422 1009. SOPANO 30/09/2009 16 091 75 3 694 319 11810. FAST TREILLET 31/12/2008 11 256 46 3 119 785 41211. POLYKOTE 31/12/2008 10 609 37 2 200 315 18212. EMPACABOIS SA 31/12/2008 10 222 24 2 241 1 098 96013. NORMANDIE ONDULEE 31/12/2007 10 136 55 2 395 54 -35214. PAPETERIES DU COTENTIN 30/06/2009 9 464 47 2 135 364 16815. NORMANDY COATING 31/12/2008 6 550 29 2 023 118 4016. NORMAND ETIQUET IMPRESSION CONDITI 31/12/2008 5 824 40 2 190 440 56417. FADICLASS SA 31/03/2009 4 332 38 1 773 163 5018. 0LYMP ETIQ 31/12/2008 4 307 12 2 314 1 306 93219. ETILABEL 31/03/2009 4 162 20 1 306 179 10820. ENDUPACK 31/12/2004 3 811 16 1 578 769 41121. COFFRET PACK 31/12/2008 3 764 37 2 182 629 45022. STE DES ETS PICOURT 31/12/2008 3 477 20 1 112 148 6423. HELCET 31/05/2009 3 324 12 568 49 5024. Sociétéd'ECHANTILLONNAGE DU PERCHE 31/12/2008 2 390 16 782 158 13025. DIMA ETIQUETAGE 31/12/2007 2 045 15 596 56 2126. DECATOIRE VICQ EMBALLAGES 31/12/2008 2 014 19 577 -181 -20727. MANUPARIS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.28. PAPETERIES HAMELIN n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.


4. Quels leviers pour redynamiser la filière ?


Une politique industrielle cohérente : les questions de l'énergie, des

infrastructures ferroviaires, de la gestion de la ressource bois, de la défense du secteur des scieries, etc sont autant de facteurs déterminants pour l'économie de l'industrie papetière,

Une réévaluation de l'effort de R&D : alors que les mutations surenchérissent le besoin de R&D, les centres voient leurs budgets se réduire.

L'inscription de la filière dans le développement durable.

La Formation Professionnelle : les besoins de transmission des savoirs, de maîtrise des mutations technologiques, et "d'employabilité" supposent de réviser les budgets pour mieux anticiper les changements.

L'attractivité du métier : les pyramides des âges dégradées vont créer un besoin d'embauches qui ne pourra être satisfait que par une meilleure attractivité de la profession.

4.1 D'abord actionner les leviers transversaux


4.2 Forêt et pâtes : exploitation durable et cohérente

L'Industrie papetière contribue au respect de l'environnement ; elle est également un enjeu d'aménagement du territoire. Les défis sont donc importants :> Exploiter la forêt suppose de soutenir ses débouchés (construction, transformation

du bois, papeterie,…)

> L'exploiter durablement (incitation aux propriétaires et sylviculteurs, aides à la certification, aide au remembrement,…)

> Veiller à l'équilibre des utilisations (bois énergie, construction, menuiserie, emballage, papeterie) : le lieu le plus efficace est certainement la Région,

Renforcer les centres de Recherche et Développement pour explorer les applications de diversification de la cellulose (CFTBA, CTP, pôles de compétences,…) :> Chimie (poudres, explosifs, vernis, peintures, …)

> Construction (matériaux isolants, poudre de bois,…)

> Substitutions aux plastiques,

> Carburants (cf potentialités explorées pour M-real Alizay)

> Viscose (idem)

La demande de pâtes existe en France puisque la balance commerciale est déficitaire. La rééquilibrer signifie une production de 1.5MT de pâtes : un enjeu bois non négligeable.


4.3 Machines à papier : viser les spécialités

Les machines à papiers situées dans les secteurs de l'impression-écriture et de l'emballage sont directement en compétition avec la concurrence internationale (européenne pour l'essentiel, mais également asiatique progressivement). Ces nouveaux arrivants se dotent des outils les plus performants. Ces machines peuvent être par ailleurs confrontées à la déprime de leurs marchés ( autocopiants, ramette couleur, cartonnage,…).

leur taille modeste peut leur offrir l'atout de la flexibilité ou de la diversification vers d'autres marchés de spécialités (substitut aux plastiques comme supports d'impression par exemple ou dans l'emballages, matériaux de construction, équipements automobile ou du foyer, téléphonie, électronique, etc…).

Reste à donner les moyens de la réorientation : temps, R&D, formation, financement,…


4.4 L'ondulé : politique industrielle et environnement

Créer les outils pour réguler les prix des vieux papiers, régulièrement soumis aux fluctuations des cours internationaux :> Organiser la collecte autour de circuits directs pour sécuriser l'approvisionnement et

l'équilibre économique des papeteries,

> Développer le recyclage (62% de cartons récupérés contre 75% en Allemagne),

Imposer une meilleure cohérence dans les aides européennes à l'investissement (cf aides dans les PPO à Progroup et Hamburger alors que le marché européen est surcapacitaire)

Être positionné sur les segments de marché qui se portent mieux que les autres :

> La crise crée ou renforce certains marchés comme le « prêt à vendre » pour le hard discount, avec des emballages à la fois de transport et de présentation,

> Le e-commerce a besoin d’emballages adaptés pour protéger des produits livrés à domicile,

> Valoriser la caractéristique du carton ondulé, porteur de développement durable, alors qu'il souffre d'un déficit d'image auprès du grand public, et des professionnel.

Inscrire les cartonneries dans les études d'impact, avant toute fermeture d'usine cliente.


4.5 S'appuyer sur les atouts de la Région

Localisation géographique :

> Proche de la région parisienne

> proche des centres d'impression (Nord, Ouest, Belgique)

> Façade maritime ouverte vers le Monde

Ressources et infrastructures :

> Réseau routier

> Réseau fluvial et portuaire

> Ressource forestière

Industries clientes, potentiellement partenaires :

> Agroalimentaire

> Pétrochimie

> Automobile

> Chimie - pharmacie

Documents

L'Industrie Papetière en Normandie constats et enjeux version actualisée Journée d'étude Rouen 22 septembre 2010 Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes