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L'Industrie Papetièreen Normandie
constats et enjeuxversion actualisée
Journée d'étudeRouen
22 septembre 2010
Bordeaux
Lille
Lyon
Marseille
Metz
Nantes
Paris
Toulouse
SECAFI Diagnostic Stratégie Emploi
Société d’expertise comptable
inscrite au Tableau
de l’Ordre de Bordeaux
Direction Régionale Aquitaine :
29, rue de l’Ecole Normale
33073 Bordeaux Cedex
Tel : 05 57 22 45 00
www.secafi.com
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 2
Sommaire
Page1. Introduction
3
2. Aperçu sur les pâtes, papiers et cartons en France102.1 La production de papiers et cartons en France
11
2.2 La production de pâtes en France
15
2.3 La production de carton ondulé en France
20
2.4 La production d'articles d'hygiène en France
22
3. La Normandie dans ce contexte293.1 L'emploi en Haute Normandie
31
3.2 L'emploi en Basse Normandie
36
3.3 Papier-Carton en Normandie : un déclin constant
42
4. Quels leviers pour redynamiser la filière44
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 3
1. Introduction
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 4
Il faut s'interroger sur la nature de la panne de croissance de la demande de papiers et cartons en Europe qui se visualise depuis l'année 2000 : conjoncturelle ou structurelle ?> Les aspects conjoncturels, notamment :
La croissance économique générale en Europe La parité dollar / euro
> Les aspects structurels, notamment : L'évolution technologique, caractérisée par le développement du numérique, avive la
concurrence entre le support papier et les autres médias L'ouverture des marchés et l'émergence d'une concurrence asiatique établie et d'une
concurrence Est-européenne en construction La délocalisation des usines clientes (biens intermédiaires, biens de consommation,
imprimerie, …)
Les conséquences sont redoutables avec :> La réorientation des investissements des groupes papetiers vers les marchés en
croissance
> La fermeture de capacités devenues soit excédentaires, soit inadaptées à la nouvelle demande (disparition de sortes de papiers : autocopiants, listing, calques, diaso, etc…)
> La réduction du nombre d'acteurs par fusions ou cessions
> L'accélération des gains de productivité, destructeurs d'emplois
> L'externalisation de fonctions Les enjeux de l'industrie papetière concernent toute une filière (de la
forêt à la transformation jusqu'à la distribution de papiers ou d'emballages), ainsi que des activités associées (transformation du bois, énergie, transports, services à l'entreprise, etc…)
1.1 Ce que nous écrivions en mai 2006
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 5
La reprise économique qui était annoncée à l'époque (la suite a montré tout autre chose) ne devait donc pas masquer les mutations structurelles du secteur, en France comme en Europe.
Le constat est partagé que cette industrie est en difficultés (les restructurations, dépôts de bilan et fermetures en témoignent). Mais l'identification des causes ne semble pas, elle, partagée (cf planche suivante).
Toute l'industrie européenne du papier est logée à la même enseigne (cf les faibles résultats des groupes papetiers et la succession de restructurations et fusions).
Il faut donc repenser le modèle économique en s'appuyant sur les atouts qu'offre le site France :
> Valoriser la filière bois,
> Conserver les savoirs faire qui permettent d'accroître les performances industrielles et la productivité,
> Consolider les outils de Recherche,
> Développer le potentiel à l'exportation,
> Défendre la filière graphique
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 6
Le patronat considérait les handicaps de la France ainsi :
Des freins :
La DRIRE
Les syndicats
L'Administration
Les entreprises publiques (GDF, SNCF,…)
Le coût du travail
L'approvisionnement bois
Le manque de volonté d'investir
Florilège relevé lors de la conférence COPACEL en préambule de la Soirée du Papier
In Revue du Papier n°77 janvier 2005
Des atouts :
la ressource en bois existe
Celle en vieux papiers également
Les infrastructures
La disponibilité de l'électricité
La qualité de la main d'oeuvre
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 7
La défense de la filière interpellait tous les acteurs
celles internes : booster les budgets de R&D revaloriser le matériau papier réévaluer la notion de filière anticiper les restructurations… …et les pyramides des âges re-motiver les collectifs de travail
celles externes : délocalisation des usines clientes dumping environnemental dumping social stratégies des Groupes image du papier
Des pistes : d'abord desserrer les contraintes
Inscrire le Papier-Carton dans une politique industrielle (cf rapport Léonce DEPREZ)
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 8
Le rapport L. Deprez
un constat : une situation effectivement alarmante
Des surcapacités dans la filière papetière
Une rentabilité compromise par un effet ciseaux (les hausses de coûts ne peuvent être répercutées dans les prix de vente)
Une parité euro-dollar défavorable
Le tout conduisant à des ajustements douloureux et à d'importantes difficultés sociales
des propositions : vers une politique industrielle !
mieux gérer la forêt
Mieux maîtriser le prix de l'énergie
Soutenir la recherche
Desserrer la contrainte environnementale
Vers une politique industrielle européenne
Accompagner les restructurations
Juillet 2006
Un constat – des propositions
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 9
La crise financière, puis économique et sociale, a approfondi le recul structurel de la production de papiers et cartons en France (et dans la plupart des pays européens) :> -26% de recul de la production de pâtes en 2009,> -12% pour les papiers et cartons,> -9% pour le carton ondulé> 550 emplois perdus dans la production dans l'année
Cette crise, qui perdure encore en 2010, accélère les difficultés structurelles de la filière bois/papiers que nous avions déjà pointées du doigt en 2006 et qui se sont matérialisées à partir du début des années 2000.
La Haute et la Basse Normandie ne se démarquent pas de la tendance générale :> Valeur de production en recul de 11%> Tonnages produits en recul de 10%
Au-delà de la date de la reprise économique, la question fondamentale est celle de l'inversion de tendance face au déclin structurel :> Arrêt de la désindustrialisation> Développement de productions complémentaires> Défense d'une industrie respectueuse de l'environnement
1.2 Où en sommes nous ?
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 10
2. Aperçu rapide sur les pâtes, papiers et cartons en France
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 11
2.1 La production de papiers et cartons en FranceAlors que la production de papiers et cartons ne cesse de croître dans le Monde (2008 et 2009 n'étant que des épiphénomènes)……
Production mondiale de P&C en MT
391367
315
278
239
190
100
150
200
250
300
350
400
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 12
2.1 La production de papiers et cartons en France
… la production française stagne, voire régresse depuis début 2000 …
Production et consommation de P & C
9 531
10 86011 392
9 6278 855
6 220
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
1000 tonnes
consom. apparente production
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 13
2.1 La production de papiers et cartons en France
… et est maintenant dépassée par l'Italie et talonnée par le Brésil et l'Indonésie, entre autres (la crise aura momentanément enrayé la montée en puissance de l'Espagne)Les 20 premiers pays producteurs
kt 1990 2000 20081 USA 71 519 85 495 79 9522 Chine 13 719 30 900 79 8003 Japon 28 086 31 828 30 6174 Allemagne 11 873 18 182 22 8425 Canada 16 466 20 689 15 7566 Finlande 8 958 13 509 13 1267 Suède 8 426 10 786 11 6638 Corée du sud 4 524 9 308 10 6109 Italie 5 601 9 000 9 481
10 France 7 046 10 006 9 40411 Brésil 1 438 7 172 9 33412 Indonésie 4 844 6 935 9 20313 Inde 2 295 3 850 8 40514 Russie 10 100 5 239 7 68415 Espagne 3 445 4 863 6 41416 Autriche 2 932 4 385 5 15117 Royaume-Uni 4 824 6 601 4 98218 Mexique 2 871 3 897 4 66519 Taïwan 3 337 4 500 4 14620 Thaïlande 877 2 466 4 129
Monde P-C 238 781 323 295 390 912
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000US
A
Chin
e
Japo
n
Alle
mag
ne
Cana
da
Finl
ande
Suèd
e
Coré
e du
sud
Italie
Fran
ce
Brés
il
Indo
nésie Inde
Russ
ie
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Autri
che
Roya
ume-
Uni
Mex
ique
Taïw
an
Thaï
land
e
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 14
2.1 La production de papiers et cartons en France
Une trajectoire problématique qui se visualise par la chute du nombre de machines et des effectifs (périmètre COPACEL)
157
339
252221 208
100125150175200225250275300325350375
1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
nbre machines
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000 effectifs
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 15
2.2 La production de pâtes en France
Même si le rythme est moins élevé que pour les papiers-cartons, la production de pâtes dans le Monde croît encore
Production mondiale de pâtes en Mt 192189
179187
161
140
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 16
2.2 La production de pâtes en France
C'est dans la zone d'Amérique Latine que la croissance de la production de pâtes est la plus sensible
Les productions de pâtes dans le Monde
milliers de tonnes 1990 2000 2008Monde 160 649 188 684 192 418dont :
U.E. 30 576 35 276 39 279Autres Europe 13 483 12 110 9 832
Am Nord 80 049 83 413 71 778Am Latine nd 12 334 20 394
Asie nd 38 655 45 340
+0.25 % /an
+6.5% / an
+2% / an
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 17
2.2 La production de pâtes en France
Un déficit chronique en France ….
1990
2 200
3 6521 828
376
production export import consommation
20004 050
2 547
595
2 098
production export import consommation
20093 062
1 724
407
1 745
production export import consommation
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 18
2.2 La production de pâtes en France
… sur fonds de régression de la production
Production et consommation de Pâtes
3 062
4 0954 326
3 6523 358
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
1000 tonnes
consom. apparente production
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 19
2.2 La production de pâtes en France
Comme l'aval (les papiers-cartons), les bases productives en pâtes ne cessent de se restreindre
12
30
2118 17
0
5
10
15
20
25
30
35
1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
nbre usines
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000 effectifs
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 20
Les volumes de carton ondulé reculent tant en France qu’en Europe ; la crise n'a fait qu'amplifier un phénomène déjà latent
2.3 La production de carton ondulé en France
Production européenne de carton ondulé, variation annuelle (en %) à périmètre constant (en surface)
4,2%
0,7%
2,3%1,6%
3,1%2,6%
4,1%
2,7%
-1,8%
-4,8%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : données FEFCO
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 21
Production de carton ondulé en France (en KT et % de variation) Source : ONDEF
2 731 2 830 2 931 3 046 3 000 2 930 2 950 2 937 2 959 2 984 2 997 2 834 2 675
3,6
3,6
3,9-1,5
-2,3
0,40,90,7-0,40,7
-5,5
-5,6
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2.3 La production de carton ondulé en FranceLa stagnation de la demande, puis les deux reculs consécutifs de 2008 et 2009, ont accru les surcapacités ; les cartonneries souffrent clairement des fermetures de leurs clients.
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 22
2.4 La production d'articles d'hygiène en FranceLa Normandie est une région où sont implantés de grands acteurs des papiers d'Hygiène & Domestique (Georgia Pacific, Kimberly Clark, SCA).
Les marchés sont toujours en croissance, mais cela n'exclue pas les restructurations (cf Linselles) car la compétition est intense entre les producteurs d'une part et entre les producteurs et la Grands Distribution d'autre part.
Données clés :
Tissue :
oCapacité de production : 830 000 tonnes
oProduction de bobines mères : 731 000 t. (-1.2%)
oMarché estimé : 785 000 t. (+1.6%)
Articles portés (couches BB, hygiène féminine, incontinence) :
o 8.6 milliards d'articles
oStabilité des marchés, sauf incontinence (+2%) et des mouchoirs (+4%).
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 23
2.4 La production d'articles d'hygiène en France
Les acteurs :
Essuie Tout
oLes MDD représentent près de 70 % des parts de marché en 2009.oGeorgia Pacific est le leader incontesté, avec ses marques Okay et Lotus, et compte 29 % de parts de marché.o2009 a été marqué par les lancements du Giga Roll Renova green qui équivaut à 10 rouleaux standard et de Lotus Maestro qui est un essuie-tout très résistant et réutilisable.
Vents en valeur (k€)
Evolution à 1 an
Poids valeur / catégorie
Ventes en volumes (milliers)
Evolution à 1 an
Essuie-tout 331 998 +6% 100% 741 164 +2%
Essuie-tout décorés 117 555 +2,9% 35,40% 212 084 +0,7%
Essuie-tout non décorés 214 443 +7,8% 64,60% 529 080 +2,5%
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 24
2.4 La production d'articles d'hygiène en France
Le Papier Toilette
oLa progression des MDD est forte (+5 % en 2009). Elles représentent 61% du CA total du secteur et 70,5 % des ventes en volume.oAvec près de 33 % du marché en valeur, Georgia Pacific est leader incontesté avec les marques Lotus et Moltonel.oLes acteurs plus modestes se concentrent sur des segments de niche :oLe Trèfle axe sa stratégie sur le papier parfumé et Renova développe des produits très colorés et de plus en plus écolo.oExcepté pour Renova qui fait de l’innovation le levier de sa croissance (segment bio, les grandes marques se concentrent sur les qualités traditionnelles.
Parts de marché des principaux intervenants - en %
source: ACNielsen, août 2009 2005 2006 2007 2008 2009
Georgia Pacific 34,8 34 33,1 32,8 32
Kimberly Clark (Le trèfle) 5,8 5 4,3 3,9 3,5
Renova 1,4 1,7 1,3 1,3 2,5
Regina 0,2 0,3 0,4 0,3
MDD et MDD 1er prix 58 59,2 59,1 60,1 61,2
Autres marques 1,9 1,5 0,6
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 25
2.4 La production d'articles d'hygiène en France
Mouchoir
oGeorgia Pacific (Lotus) reste leader, mais a vu ses parts de marché diminuer en 2009 de plus de 2,5 points à 22 %.oKimberly Clark a vu ses parts de marché se stabiliser (18,7 % en valeur).oLes parts de marchés des MDD et du hard discount ont gagné respectivement 2,4 et 0,5 points (46,4 et 11,1 %).
Vents en valeur (k€)
Evolution à 1 an
Poids valeur / catégorie
Ventes en volumes (milliers)
Evolution à 1 an
Mouchoirs en papier 220 718 +9,8% 100% 13 412 927 +4,2% en étuis 102 358 +10,8% 46,40% 1 156 577 +1,7% en boites 118 360 +9% 53,60% 12 256 351 +4,4%
Source : Iri
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 26
2.4 La production d'articles d'hygiène en France
Hygiène portée
oLe glissement des MDD sur le segment « qualité premium », combiné aux difficultés du secteur à trouver de nouveaux relais de croissance complique la tache des grandes marques.oLe retour de l’investissement, prévu pour 2010, ainsi que l’apparition des thématiques bio et naturel (jusqu’à présent négligées) marquent la volonté des grandes marques de reprendre la main.
Acteurs Hygiène bébé Hygiène féminine Incontinence
NOVACARE FIXIES
SCA UP & GO NANA TENA
PROCTER & GAMBLE PAMPERS EASY UP
BABY DRY ALWAYS ALWAYS
ENVIVE
KIMBERLY-CLARK HUGGHIES PULL UPS Ø POISE
NATY NATURE BABYCARE
GEORGIA PACIFIC Ø Cédé à J&J courant 2009 VANIA VANIA KOTYDIA
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 27
2.5 Des déficits chroniques de balance commerciale Il n'y a pas que la pâte qui présente un déficit de balance
commerciale ; en 2009, seuls les Papiers de Presse présentaient un excédent :
Papiers de Presse : +142 kt
Papiers d'impression-écriture : - 1 054 kt
Papiers Pour Ondulé : - 23 kt
Cartons : - 340 kt
Papiers d'Hygiène : - 87 kt
Face à ce constat, un des objectifs sera donc de viser un rééquilibrage des échanges. Ces déficits équivalent à deux machines à papier dans l'impression-écriture (plus si l'on se situe dans les papiers à forte valeur ajoutée), à une MAP dans le Carton.
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 28
2.5 Des déficits chroniques de balance commerciale
Papiers de presse1 319 1 177
8681 010
production export import consommation
Impression-écriture
1 971
3 025
2 4261 372
production export import consommation
PPO3 0373 014
1 025 1 048
production export import consommation
Carton924
668
406662
production export import consommation
Hygiène820
733
300 387
production export import consommation
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 29
3. La Normandie dans ce contexte
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 30
Calvados
Manche
EureOrne
Seine-Maritime
Basse-Normandie
Haute-Normandie2 570
1 4701 598
2 768
4 012
-4 149 -2 797-1 164
-1 475
-6 289
Nombres d'emplois
6 300
3 150
1 575
Création d'emploi
Suppression d'emploi
Création et suppression d'emploi en Basse et Haute-Normandiedepuis le 1er janvier 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 31
470 536 emplois en 2008, soit 2.8% de l'emploi national.
10.6% de taux de chômage
Un poids du secteur industriel plus élevé qu'au niveau national (26.8% contre 19.6% en moyenne) :
> Un solde net de création d'emplois positif sur la période 1994/2008 : +47 126 emplois (baisse de l'emploi industriel et hausse dans la construction et le tertiaire)
> Un secteur industriel sinistré : -24 000 emplois sur la période
> Des tendances par secteur identiques à celles constatées en France
Les secteurs à forte croissance et de créations d'emplois sur la période 1994/2008 :
> Construction, Commerce, Industrie pharmaceutique, Restauration, Transport, Médico-social.
Les secteurs en pertes d'emplois sur la même période :
> Fabrication d'équipements (automobile, électrique, communication, ….), Fabrication de matériel de transport, Industrie chimique, Industrie textile.
3.1 L'emploi en Haute-Normandie
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 32
15 000 emplois détruits en 2009 dans le secteur marchand non agricole dont 7500 dans l'Industrie après 4300 en 2008.
La filière Bois/papiers :
> environ 10 000 emplois et 860 millions d'euros de chiffre d'affaires
> 218 000 ha de forêt en production dont 75% de feuillus
> De grands intervenants : Georgia-Pacific, UPM Kymenne, M-real, Smurfit,
3.1 L'emploi en Haute-Normandie
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 33
Allouville-Bellefosse
Amfreville-la-Mi-Voie
Anneville-Ambourville
Anneville-sur-Scie
Auffay
Barentin
Bertrimont
Blangy-sur-Bresle
Bois-Guillaume
Bolbec
Bonsecours
Boos
Canteleu
Cany-Barville
Caudebec-en-Caux
Caudebec-lès-Elbeuf
Clasville
Darnétal
Dieppe
Déville-lès-Rouen
Elbeuf
Eu
Franqueville-Saint-Pierre
FreslesFécamp
Gonfreville-l'Orcher Gournay-en-Bray
Grand-Couronne
Harfleur
Hautot-sur-Mer
Incheville
La Vaupalière
Le Grand-Quevilly
Le Havre
Le Petit-Quevilly
Le Trait
Le Tréport
Lillebonne Malaunay
Maromme
Martin-Église
Mont-Saint-Aignan
Montivilliers
Neufchâtel-en-Bray
Notre-Dame-de-Bondeville
Notre-Dame-de-Gravenchon
Ouville-la-Rivière
Petit-Couronne
Pissy-Pôville
Rogerville
Rouen
Rouxmesnil-BouteillesSaint-Aubin-sur-Scie
Saint-Léonard
Saint-Nicolas-d'Aliermont
Saint-Nicolas-de-la-TailleSaint-Pierre-de-Varengeville
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Saint-Romain-de-Colbosc
Saint-Saëns
Saint-Valéry-en-Caux
Saint-Étienne-du-Rouvray
Sandouville
Sasseville
Sotteville-lès-Rouen
Tourville-la-Rivière
Varneville-Bretteville
Vatteville-la-Rue
Vieux-Rouen-sur-Bresle
Villers-Écalles
Yainville
Yerville
Yvetot
Épouville
Nombres d'emplois
1 160
500
200
-200
-500
-1 160
Création et suppression d'emploi en Seine-Maritime depuis le 1er janvier 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 34
Allouville-Bellefosse
Amfreville-la-Mi-Voie
Anneville-Ambourville
Barentin
Bois-Guillaume
Bonsecours
Boos
Canteleu
Caudebec-en-Caux
Caudebec-lès-Elbeuf
DarnétalDéville-lès-Rouen
Elbeuf
Franqueville-Saint-Pierre
Grand-Couronne
La Vaupalière
Le Grand-QuevillyLe Petit-Quevilly
Le Trait
Malaunay
MarommeMont-Saint-Aignan
Notre-Dame-de-Bondeville
Notre-Dame-de-Gravenchon
Petit-Couronne
Pissy-Pôville
Rouen
Saint-Pierre-de-Varengeville
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Saint-Étienne-du-Rouvray
Sotteville-lès-Rouen
Tourville-la-Rivière
Vatteville-la-Rue
Villers-Écalles
Yainville
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 35
Alizay
Aubevoye
Bernay
Beuzeville
Breteuil-sur-iton
Brionne
Bézu-Saint-Éloi
Fauville
Fourmetot
Gaillon
Garennes-sur-Eure
Gravigny
Guichainville
Heudebouville
Launay
Le Vaudreuil Les Andelys
Les Bottereaux
Les Damps
Louviers
Mesnil-sur-l'Estrée
Montreuil-l'Argillé
Perriers-sur-Andelle
Pont-AudemerPont-de-l'Arche
Rugles
Saint-Aubin-sur-GaillonSaint-Marcel
Saint-Pierre-du-Vauvray
Saint-Pierre-la-Garenne
Trouville-la-Haule
Val-de-Reuil
Venon
Vernon
Évreux
Nombres d'emplois
1 050
500
250
-250
-500
-1 050
Création et suppression d'emploi dans l'Eure depuis le 1er janvier 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 36
344 191 emplois en 2008, soit 2.0% de l'emploi national.
Un poids du secteur industriel plus élevé qu'au niveau national (25.0% contre 19.6% en moyenne) :
> Un solde net de création d'emplois positif sur la période 1994/2008 : +49 948 emplois (baisse de l'emploi industriel et hausse dans la construction et le tertiaire)
> Un secteur industriel sinistré : -11 834 emplois sur la période
> Des tendances par secteur identiques à celles constatées en France
Les secteurs à forte croissance et de créations d'emplois sur la période 1994/2008 :
> Construction, Commerce, Industrie pharmaceutique, Restauration, Transport, Médico-social.
Les secteurs en pertes d'emplois sur la même période :
> Fabrication d'équipements (électrique, communication, ….), Industrie papier/bois, Métallurgie, Industrie textile.
3.2 L'emploi en Basse-Normandie
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 37
La filière Bois/papiers :
> environ 14 500 emplois : 3200 dans le travail du bois 800 dans l'exploitation forestière 1800 dans l'industrie papetière 1600 dans l'ameublement 6600 dans le bois construction (dont 5200 en menuiserie) 500 dans le Commerce du bois
> 170 000 ha de forêt en production dont 79% de feuillus
> Le intervenants : SCA, Hamelin, Otor, Alliora
3.2 L'emploi en Basse-Normandie
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 38
Argences
Aunay-sur-Odon
Bayeux
Blainville-sur-Orne
Bourguébus
Bretteville-sur-Laize
Bretteville-sur-Odon
Cabourg
Caen
Cagny
Caumont-l'Éventé
Cauvicourt
Colombelles
Condé-sur-Noireau
Coquainvilliers
Cormelles-le-Royal
Courseulles-sur-Mer
Dives-sur-Mer
Dozulé
Falaise
Fleury-sur-Orne Frénouville
Grentheville
Honfleur
Houlgate
Hérouville-Saint-Clair
IfsLa Roque-Baignard
La Vespière
Le Pin
Lisieux
Livarot
Louvigny
Luc-sur-Mer
MondevilleMouen
Moult
Ouistreham Pont-l'Évêque
Port-en-Bessin-Huppain
Putot-en-Auge
Rots
Saint-Aignan-de-Cramesnil
Saint-Aubin-d'ArquenaySaint-Contest
Saint-Manvieu-Norrey
Saint-Martin-des-Entrées
Saint-Pierre-sur-Dives
Soliers
TouquesTourgéville
Troarn
Vaudry
Verson
Villers-Bocage
Vire
Nombres d'emplois
930
400
150
-150
-400
-930
Création et suppression d'emploi dans le Calvados depuis le 1er janvier 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 39
Argences
Blainville-sur-Orne
Bourguébus
Bretteville-sur-Laize
Bretteville-sur-Odon
Cabourg
Caen
Cagny
Cauvicourt
Colombelles
Cormelles-le-Royal
Courseulles-sur-Mer
Dives-sur-Mer
Dozulé
Fleury-sur-Orne Frénouville
Grentheville
Houlgate
Hérouville-Saint-Clair
IfsLouvigny
Luc-sur-Mer
MondevilleMouen
Moult
Ouistreham
Putot-en-Auge
Rots
Saint-Aignan-de-Cramesnil
Saint-Aubin-d'ArquenaySaint-Contest
Saint-Manvieu-Norrey
Saint-Martin-des-Entrées
Soliers
TroarnVerson
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 40
Alençon
Argentan
Athis-de-l'Orne
Bellême
Caligny
Carrouges
Chanu
Condé-sur-Sarthe
Couterne
Damigny
Domfront
FlersGacé
HaleineLa Chapelle-d'Andaine
La Ferté-Macé
Le Theil-sur-Huisne
Longny-au-Perche
Mortagne-au-Perche
Mâle
Pontchardon
Putanges-Pont-Ecrepin
Saint-André-de-Messei
Tinchebray
Écouché
Nombres d'emplois
1 630
800
200
-200
-800
-1 600
Création et suppression d'emploi dans l'Orne depuis le 1er janvier 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 41
Agneaux
Avranches
Baupte
Beaumont-Hague
Bricquebec
Brécey
Canisy
Carentan
Cherbourg
Condé-sur-VireCoutances
Cérences Domjean
Ducey
Flamanville
Granville
Gratot
Hambye
Jobourg
Juvigny-le-Tertre
La Glacerie
Le Val-Saint-Père
Lessay
Maupertus-sur-Mer
Mortain
Querqueville
Réville
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Lô
Saint-Vaast-la-HougueTollevast
Tourlaville
Valognes
Nombres d'emplois
350
175
75
-75
-175
-350
Création et suppression d'emploi dans la Manche depuis le 1er janvier 2009
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 42
3.3 Papier-carton en Normandie : un déclin constant
Valeur de production
658641
624
656
729
696718 714
746718
641
10.3%9.4% 9.5%
10.2%11.8% 11.5% 11.9% 11.9% 12.0% 12.2%
13.8%
500
600
700
800
1995 ….. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5%
10%
15%
20%
25%
valeur de la production HT (M€)*part en France Tonnages produits
868
1 1031 054 1 088
1 2761 330 1 335
1 2431 178
1 132
1 020
10.1%11.0% 10.9% 11.1%
12.8% 13.0% 12.9% 12.4% 11.9% 12.0% 12.2%
500
750
1 000
1 250
1 500
1995 ….. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5%
10%
15%
20%
25%
tonnage total (KT)* part en France
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 43
Les entreprises de la filière répertoriée par l'INSEE en Normandie
en K€ clôture
chiffre d'affaires effectif Valeur ajoutée
Résultat d'expl° résultat net
1. M REAL ALIZAY SAS 31/12/2008 233 291 451 -13 601 -43 164 -26 9232. EUROPAC PAPETERIE ROUEN 31/12/2008 77 848 143 16 047 -2 800 -5 6023. OTOR NORMANDIE 31/12/2008 77 240 307 24 063 4 648 -1 7414. BOPACK ROUEN 31/03/2008 26 371 170 8 775 466 995. EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN 31/12/2008 22 153 78 5 815 626 1976. ONDULYS INDUSTRIE 31/12/2008 21 858 97 6 193 1 239 6977. ONDULYS ANDELLE 31/12/2008 21 437 128 6 865 1 215 1 2038. CARTONNAGES GIL 31/12/2008 16 292 99 4 770 422 1009. SOPANO 30/09/2009 16 091 75 3 694 319 11810. FAST TREILLET 31/12/2008 11 256 46 3 119 785 41211. POLYKOTE 31/12/2008 10 609 37 2 200 315 18212. EMPACABOIS SA 31/12/2008 10 222 24 2 241 1 098 96013. NORMANDIE ONDULEE 31/12/2007 10 136 55 2 395 54 -35214. PAPETERIES DU COTENTIN 30/06/2009 9 464 47 2 135 364 16815. NORMANDY COATING 31/12/2008 6 550 29 2 023 118 4016. NORMAND ETIQUET IMPRESSION CONDITI 31/12/2008 5 824 40 2 190 440 56417. FADICLASS SA 31/03/2009 4 332 38 1 773 163 5018. 0LYMP ETIQ 31/12/2008 4 307 12 2 314 1 306 93219. ETILABEL 31/03/2009 4 162 20 1 306 179 10820. ENDUPACK 31/12/2004 3 811 16 1 578 769 41121. COFFRET PACK 31/12/2008 3 764 37 2 182 629 45022. STE DES ETS PICOURT 31/12/2008 3 477 20 1 112 148 6423. HELCET 31/05/2009 3 324 12 568 49 5024. Sociétéd'ECHANTILLONNAGE DU PERCHE 31/12/2008 2 390 16 782 158 13025. DIMA ETIQUETAGE 31/12/2007 2 045 15 596 56 2126. DECATOIRE VICQ EMBALLAGES 31/12/2008 2 014 19 577 -181 -20727. MANUPARIS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.28. PAPETERIES HAMELIN n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 44
4. Quels leviers pour redynamiser la filière ?
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 45
Une politique industrielle cohérente : les questions de l'énergie, des
infrastructures ferroviaires, de la gestion de la ressource bois, de la défense du secteur des scieries, etc sont autant de facteurs déterminants pour l'économie de l'industrie papetière,
Une réévaluation de l'effort de R&D : alors que les mutations surenchérissent le besoin de R&D, les centres voient leurs budgets se réduire.
L'inscription de la filière dans le développement durable.
La Formation Professionnelle : les besoins de transmission des savoirs, de maîtrise des mutations technologiques, et "d'employabilité" supposent de réviser les budgets pour mieux anticiper les changements.
L'attractivité du métier : les pyramides des âges dégradées vont créer un besoin d'embauches qui ne pourra être satisfait que par une meilleure attractivité de la profession.
4.1 D'abord actionner les leviers transversaux
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 46
4.2 Forêt et pâtes : exploitation durable et cohérente
L'Industrie papetière contribue au respect de l'environnement ; elle est également un enjeu d'aménagement du territoire. Les défis sont donc importants :> Exploiter la forêt suppose de soutenir ses débouchés (construction, transformation
du bois, papeterie,…)
> L'exploiter durablement (incitation aux propriétaires et sylviculteurs, aides à la certification, aide au remembrement,…)
> Veiller à l'équilibre des utilisations (bois énergie, construction, menuiserie, emballage, papeterie) : le lieu le plus efficace est certainement la Région,
Renforcer les centres de Recherche et Développement pour explorer les applications de diversification de la cellulose (CFTBA, CTP, pôles de compétences,…) :> Chimie (poudres, explosifs, vernis, peintures, …)
> Construction (matériaux isolants, poudre de bois,…)
> Substitutions aux plastiques,
> Carburants (cf potentialités explorées pour M-real Alizay)
> Viscose (idem)
La demande de pâtes existe en France puisque la balance commerciale est déficitaire. La rééquilibrer signifie une production de 1.5MT de pâtes : un enjeu bois non négligeable.
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 47
4.3 Machines à papier : viser les spécialités
Les machines à papiers situées dans les secteurs de l'impression-écriture et de l'emballage sont directement en compétition avec la concurrence internationale (européenne pour l'essentiel, mais également asiatique progressivement). Ces nouveaux arrivants se dotent des outils les plus performants. Ces machines peuvent être par ailleurs confrontées à la déprime de leurs marchés ( autocopiants, ramette couleur, cartonnage,…).
leur taille modeste peut leur offrir l'atout de la flexibilité ou de la diversification vers d'autres marchés de spécialités (substitut aux plastiques comme supports d'impression par exemple ou dans l'emballages, matériaux de construction, équipements automobile ou du foyer, téléphonie, électronique, etc…).
Reste à donner les moyens de la réorientation : temps, R&D, formation, financement,…
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 48
4.4 L'ondulé : politique industrielle et environnement
Créer les outils pour réguler les prix des vieux papiers, régulièrement soumis aux fluctuations des cours internationaux :> Organiser la collecte autour de circuits directs pour sécuriser l'approvisionnement et
l'équilibre économique des papeteries,
> Développer le recyclage (62% de cartons récupérés contre 75% en Allemagne),
Imposer une meilleure cohérence dans les aides européennes à l'investissement (cf aides dans les PPO à Progroup et Hamburger alors que le marché européen est surcapacitaire)
Être positionné sur les segments de marché qui se portent mieux que les autres :
> La crise crée ou renforce certains marchés comme le « prêt à vendre » pour le hard discount, avec des emballages à la fois de transport et de présentation,
> Le e-commerce a besoin d’emballages adaptés pour protéger des produits livrés à domicile,
> Valoriser la caractéristique du carton ondulé, porteur de développement durable, alors qu'il souffre d'un déficit d'image auprès du grand public, et des professionnel.
Inscrire les cartonneries dans les études d'impact, avant toute fermeture d'usine cliente.
Filpac Normandie – journée d'étude – Rouen 22 septembre 2010 page 49
4.5 S'appuyer sur les atouts de la Région
Localisation géographique :
> Proche de la région parisienne
> proche des centres d'impression (Nord, Ouest, Belgique)
> Façade maritime ouverte vers le Monde
Ressources et infrastructures :
> Réseau routier
> Réseau fluvial et portuaire
> Ressource forestière
Industries clientes, potentiellement partenaires :
> Agroalimentaire
> Pétrochimie
> Automobile
> Chimie - pharmacie