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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Panorama, Problmatiques, Enjeux et Perspectives

Publication PMC Juillet 2008

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Lindustrie Agroalimentaire dans lUEMOA

Performances Management Consulting est une socit de conseil en

management stratgique, cre en 1995 par des consultants africains ayant

acquis une exprience solide dans des cabinets et des entreprises de rang

mondial. Le cabinet sest fix comme ambition dtre un acteur de la

transformation des conomies africaines.

Dans ce cadre, le cabinet Performances publie de faon rgulire des notes

sectorielles sur un secteur cl pour la lutte contre la pauvret et lmergence de

lAfrique. Ces notes vous proposent une description prcise du secteur,

identifient les enjeux stratgiques et mettent en perspective les dfis majeurs

auxquels les dcideurs publics et les acteurs privs devront faire face.

Ce document est la note sectorielle sur le secteur agroalimentaire en Afrique en

gnral, dans la zone UEMOA en particulier. Il est galement disponible sur le

site web de PMC :

www.performancesconsulting.com

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SOMMAIRE

ABBREVIATIONS....................................................................................................... 5

Liste des graphiques ................................................................................................ 6

Liste des encadrs................................................................................................... 8

Liste des encadrs................................................................................................... 8

Liste des tableaux ................................................................................................... 9

I. Contexte gnral.............................................................................................11

1.1 PRESENTATION DE LINDUSTRIE AGROALIMENTAIRE.............................................. 11 1.2 LE POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR DE lIAA ..................................................... 13 1.3 Les principaux acteurs du secteur de lIAA l'chelle mondiale .............................. 15 1.4 SITUATION DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN AFRIQUE ....................................... 16

II. panorama de liaa dans luemoa..........................................................................19

2.1 Prsentation de la chane de valeur de lIAA...................................................... 19 2.2 Connaissance et analyse des filires de lIAA dans l'espace UEMOA .......................... 22 2.2.1 Offre ...................................................................................................... 24 2.2.1.1 Olagineux ........................................................................................... 24 2.2.1.2 Crales .............................................................................................. 29 2.2.1.3 Sucre .................................................................................................. 34 2.2.1.4 Produits de la mer .................................................................................. 36 2.2.1.5 Fruits, lgumes ...................................................................................... 40 2.2.1.6 Viandes et produits laitiers........................................................................ 43 2.2.1.7 Caf-Cacao ........................................................................................... 46 2.2.2 Demande ................................................................................................. 50 2.2.2.1 Corps Gras ............................................................................................ 50 2.2.2.2 Crales .............................................................................................. 53 2.2.2.3 Sucre .................................................................................................. 54 2.2.2.4 Viande et produits laitiers......................................................................... 55 2.2.2.5 Caf-Cacao ........................................................................................... 56 2.2.3 Bilan alimentaire dans lespace UEMOA............................................................ 57 2.2.4 Distribution .............................................................................................. 58 2.2.5 Activits de soutien de la filire..................................................................... 59 2.2.5.1 Emballages ........................................................................................... 60 2.2.5.1.1 Emballage industriel................................................................................ 60

III. PROBLEMATIQUES ET ENJEUX..........................................................................62

3.1 Problmatiques du secteur de lIAA................................................................. 62 3.1.1 Obstacles lis aux infrastructures de base......................................................... 62 3.1.2 Obstacles lis au dispositif rglementaire ......................................................... 63 3.1.3 Obstacles lis la contrefaon des produits agroalimentaires ................................ 65 3.1.4 Impact de laide alimentaire sur la comptitivit de lIAA ..................................... 65 3.1.5 Obstacles lis au financement ....................................................................... 67 3.1.6 Impact des Biocarburants sur lindustrie agroalimentaire ...................................... 68 3.2 Enjeux majeurs du secteur de lIAA................................................................. 70 3.2.1 Les Normes Qualit .................................................................................... 70 3.2.2 L'industrie agroalimentaire au cur des nouvelles technologies.............................. 73 3.2.2.1 L'impact des biotechnologies sur le secteur agroalimentaire ............................... 73 3.2.2.2 Le secteur agroalimentaire face aux technologies de l'information et de la communication ................................................................................................... 74 3.2.3 Ladaptation de loffre la demande .............................................................. 75 3.2.4 La Valorisation des produits agroalimentaires du terroir ....................................... 76 3.2.5 Enjeux des APE sur le dveloppement de lIAA ................................................... 77

IV. Perspectives de dveloppement ......................................................................79

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4.1 Politique industrielle commune de lUEMOA ...................................................... 79 4.1.1 Programme de promotion de la qualit de lUEMOA ...................................... 80 4.1.2 Programme de Mise Niveau et de Restructuration (PMNR) de lUEMOA ............. 81

4.2 Axes stratgiques de dynamisation du secteur agroalimentaire de lUnion ................. 82

CONCLUSION .........................................................................................................86

BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................87

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ABBREVIATIONS AIFO : Association des Industriels de la filire Olagineuse ADRAO: Centre du Riz pour l'Afrique APE : Accords de Partenariat Economique BAD : Banque Africaine de Dveloppement BOAD : Banque Ouest Africaine de Dveloppement BRC : British Retail Consortium Standards CA : Chiffre d'affaire CAA : Conseil africain de lArachide CEA : Commission Economique pour l'Afrique CEDEAO : Communaut Economique des Etats de lAfrique de lOuest CIRAD : Centre Internationale en Recherche Agronomique pour le Dveloppement CMA/OAOC : Confrence des Ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre CNAC : Conseil National de lart Culinaire CILSS : Comit Permanent Inter- tats de Lutte contre la scheresse au sahel CORAF : Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et le dveloppement Agricole CNRA : Centre National de Recherches Agronomiques FAO : Food and Agriculture Organisation FLO : Fairtrade Labelling Organizations International GIE : Groupement d'Intrt Economique GPS : Groupement des Producteurs de Sucre HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point IAA : Industrie Agroalimentaire IDE : Investissements Directs Etrangers IITA : Institut dAgriculture Tropical IFS : international Food Standard IFOAM : International Federation of Organic Agriculture Movements ISO : International Organization for Standardization NERICA: New Rice for Africa PIB : Produit Intrieur Brut PNPDL : Programme National Pilote de Dveloppement de Lait OPA : Organisation Professionnelle Agricole OMD : Organisation Mondiale des Douanes OMD : Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement ONUDI : Programme des Nations Unies pour le Dveloppement Industriel SOAMET: Secrtariat Ouest africain de Mtrologie TEC : Tarif Extrieur Commun TIC : Technologies de linformation et de la communication UE : Union Europenne UEMOA : Union Economique et Montaire Ouest Africaine UDS : United States Dollar

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LISTE DES GRAPHIQUES

Graphe 1 : rpartition des Exportations et Importations alimentaires mondiales par pays .......13

Graphe 2 : CA du secteur de lIAA dans les pays dvelopps et mergents...........................14