L’industria italiana delle piastrelle di ceramica

Fonte:Margherita Russo e Assopiastrelle

Il settore ceramico in Italia 1953-2002: principali indicatoriFonte: Assopiastrelle, Indagine statistica, vari anni

a. Addetti e imprese (*)

addetti

imprese (*)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1953

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

num

ero

di a

ddet

ti

0

100

200

300

400

500

600

num

ero

di im

pres

e

0

100

200

300

400

500

600

700

1953

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

b. Produzione totale e esportazioni

produzione

esportazioni

0

100

200

300

400

500

600

70019

53

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

mil

ioni

di m

q

c. Produzione per addetto

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.00019

53

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

met

ri q

uadr

i

d. Dimensione media delle imrpese ceramiche in termini di addetti e di produzione (mq / anno)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1953

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

num

ero

med

io d

i add

etti

per

im

pres

a

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

prod

uzio

ne a

nnua

per

impr

esa

(mq)

produzione annua media per impresa

numero medio di addetti per impresa

e. Produzione per tipo di prodotto

monocottura

bicottura

altri prodotti (**)0

50

100

150

200

250

300

350

40019

53

1957

1961

1965

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2001

mil

ioni

di m

q

Tab. 1 – Unità locali e addetti nella manifattura negli otto comuni del distretto ceramico di Sassuolo*, 1951-2001

addetti

1951 1961 1971 1981 1991 2001

Alimentari e bevande 1.023 1.156 1.183 1.146 2.064 1923

Pelli e cuoio 6 11 16 65 34 23

Tessile 263 999 1.384 1.571 1.403 694 Abbigliamento e calzature 625 465 711 943 1.175 912

Legno e mobili 766 987 754 1.088 1.211 1157

Cartotecnica 0 27 377 729 842 977

Editoria e stampa 17 25 115 339 755 1034

Industrie foto-fono-cinematografiche 12 21 25 80 126 128

Metallurgia 0 54 215 88 294 323 Meccanica (escluso mezzi di trasporto) 2.238 4.022 8.631 10.833 13.896

Mezzi di trasporto 1.041

410 990 1.457 1.985 2.271

Minerali non metalliferi 2.864 6.899 23.222 26.042 19.024 21264

Petrolchimica 1 36 258 773 1.182 1526

Gomma 7 22 37 123 68 134

Plastica e altre industrie manifatturiere 42 160 495 585 805 748

Totale industria manifatturiera 6.667 13.510 33.804 43.660 41.801 47.010

Produzione italiana 2004

milioni di mqmillions of sq. mt.

600

= Equivalenti ad una strada immaginaria, larga 16 mt, che gira intorno al mondo

Produzione italiana

0

100

200

300

400

500

600

700

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

*stime/estimates

Milioni di mq.Million sq. mt.

Investimenti

Milioni di EuroMillions of Euro

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

*stime/estimates

0

50

100

150

200

250

300

350

Il portafoglio prodotti 2003 Milioni di mq.Million sq. mt.

Grès porcellanatoPorcelain tile

MonocotturaSingle fired tile

BicotturaDouble fired tile

AltriOthers

329,2

186,9

60,7

28,7

Il ciclo di vita

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Monocottura Single fired tile

Bicottura Double fired tile

Grès porcellanatoPorcelain tile

Altri prodottiOther products

Vendite

Vendite Italia Domestic sales

0

100

200

300

400

500

600

700

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Vendite TotaliTotal Sales

Vendite Estero Exports

Milioni di mq.Million sq. mt.

Le esportazioni di piastrelle italiane nel mondo 2003

ITALIA446 millioni di mq

CINA40 millioni di mq

altri paesi564,4 millioni di mq

FRANCIA45 millioni di mq

TAIWAN50 millioni di mq

USA50,8 millioni di mq

GERMANIA75 millioni di mq

BRASILE190 millioni di mq

SPAGNA219 millioni di mq

GIAPPONE100 millioni di mq

25%

12%

11%

6%

4%

31%

2%

2%

19901.781 milioni di mq

GERMANIA57 millioni di mq

GIAPPONE53 millioni di mq

FRANCIA39 millioni di mq

TAIWAN45 millioni di mq

USA54 millioni di mq

ITALIA638.4 millioni di mq

SPAGNA638 millioni di mq

CINA1062.5 millioni di mq

TURKCHIA150 millioni di mq

altri paesi1329.9 millioni di mq

BRASILE473 millioni di mq

23,4%

10%

1,2%

3,3%

30%

0,9%

14%

14%

2001 4.540 milioni di mq

Il mercato domestico: l’Italia

Gli intermediari:

• approccio tradizionale: 17.000 punti vendita

• assenza del grossista

Caratteristiche salienti:

• negozio plurimarca

• piastrelle ed arredobagno

Francia e Germania: i mercati storici

Baumarkt

Negozi specializzati

Centralid’acquisto

Germania Francia

Rivenditori

Grandi superfici di bricolage

Negozi specializzati

Altri

12%

50%

38% 69%

21%

5% 5%

La produzione mondiale di piastrelle 2003

Cina 2.385 mil. Mq. (36,7%)

Altri 1.400 mil. Mq. (21,6%)

Spagna 624 mil. Mq. (9,6%)

Italia 603 mil. Mq. (9,3%)

Brasile 534 mil. Mq. (8,2%)

Turchia 189 mil. Mq. (2,9%)

Messico 166 mil. Mq. (2,6%)

India 190 mil. Mq. (2,9%)Indonesia 190 mil. Mq. (2,9%)

Iran 110 mil. mq. (1,7%)

Tailandia 100 mil. Mq. (1,5%)

Il commercio internazionale della piastrella 2004

Cina 11,1%

Italia 24,9%

Spagna 20,6%

Turchia 5,4%Brasile 7,0%

Indonesia 2,1%

Altri 28,9%

Il confronto Italia - Cina: la produzione

Milioni di mq.Million sq. mt.

0

500

1000

1500

2000

2500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cina

Italia

Il confronto Italia - Cina: le esportazioni

Milioni di mq.Million sq. mt.

0

100

200

300

400

500

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CinaItalia

Reddito orario per dimensione d’impresa. Scarto da media

-60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

alimentare

metalmeccanica

elettrico-elettronica

tessile

ceramica

altre

1-4 5-49 50-99 100-499 oltre 500

Reddito orario per qualifica. Scarto da media

-50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0%

alimentare

metalmeccanica

elettrico-elettronica

tessile

ceramica

altre

operaio impiegato dirigente lib.prof altro lav

Alcune conclusioni

Nel distretto prevalgono le famiglie con due redditi e si tratta in prevalenza di redditi da lavoro.

Il reddito equivalente medio nel distretto ceramico è superiore al dato nazionale del 49%, e alla provincia di Modena del 9%.

Si discostano nettamente dalla media, relativamente alla provincia di Modena, i redditi dei dirigenti, liberi professionisti e imprenditori, artigiani.

Nel distretto è lievemente più elevato il reddito di chi ha una istruzione molto bassa, ed è molto elevato il reddito di chi ha alta istruzione in confronto alle altre realtà territoriali.

prospettive Il settore non è di fronte a una crisi di mercato nazionale e mondiale, ma una

forte riduzione dei margini di redditività. Non si intravvedono all’orizzonte salti tecnologici capaci di incrementare la

produttività (e, anche se ci fossero, forse un aumento della produzione non sarebbe desiderabile nè sostenibile dal territorio).

Razionalizzazioni dei costi sono possibili (gruppi d’acquisto, outsourcing) ma non tali da invertire la tendenza.

I gruppi ceramici stanno studiando localizzazioni alternative, non facili, sia per il costo elevato di uno stabilimento green, sia associabili al rischio del paese ospite.

Lo scenario più accreditato suggerisce un futuro di ristrutturazione della presenza del settore nel distretto: rimarranno le funzioni direzionali, il know-how tecnico, commerciale e distributivo, mentre la produzione si avvicinerà ai mercati di sbocco. Il rallentamento della domanda di lavoro, soprattutto quello semi-qualificato, è in corso, e si prevede aumenterà nei prossimi anni, sia pure in modo graduale, investendo anche l’indotto.

Implicazioni per il territorio la formazione del capitale umano. Occorre diminuire il numero di abbandoni,

elevare la qualità dell’apprendimento scolastico e della sua offerta, in modo integrato tra scuola, università, formazione. L’integrazione della popolazione avviene soprattutto a scuola. Accompagnare la vocazione del territorio

il governo del mercato del lavoro. Occorre pensare a rafforzare le politiche attive del lavoro nell’area, in modo da accompagnare la prevedibile ristrutturazione del settore e dell’indotto. Si tratta di affiancare in modo professionale persone abbastanza giovani ma senza forti conoscenze o abilità a cogliere nuove concrete opportunità professionali.

aiutare le comunità del distretto a crescere più coese, affrontado le sfide di un’area metropolitana con identità e specificità marcate, promuovendo più conoscenza, soluzioni innovative.