26
Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire d’État chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi 8 août 2007 2007

Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

Les défis du commerce extérieur

Hervé NovelliSecrétaire d’État chargé des entreprises

et du commerce extérieur

Mercredi 8 août 2007

2007

Page 2: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

Aller au-delà des chiffres

du commerce extérieur

pour mieux comprendre les enjeux

de notre compétitivité

Introduction

Page 3: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r8 semestres de croissance ininterrompue

de nos exportationsEn milliards d’euros, données semestrielles CVS-CJO FAB FAB

Sources : Douanes, DGTPE

1

150

175

200

225

02S1 02S2 03S1 03S2 04S1 04S2 05S1 05S2 06S1 06S2 07S1

Importationsau 1er semestre 2007

+2,0 %

Exportationsau 1er semestre 2007

+1,3%

Page 4: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

6,7

2,8

1,21,7

3,8

1,6

-2,6

9,2

6,9

9,09,2

-3

0

3

6

9

12

02S1 02S2 03S1 03S2 04S1 04S2 05S1 05S2 06S1 06S2 07S1

Notre déficit hors énergie révèle le poids d’autres facteurs structurels

Sources : Douanes, DGTPE

2En milliards d’euros, solde semestriel CVS-CJO CAF FAB, hors matériel militaire

Page 5: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

D’autres indicateurs sont nécessaires pour une vision globale des performances à l’international

de l’« entreprise France »

Page 6: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rLa France est le 4ème exportateur mondial de

services sur la période 2004-2006

Source : Banque de France

3

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Etats-Unis Roy.-Uni Allemagne France Japon

Part de marché mondiale (données en valeur, $), en % sur la période 2004-2006

Page 7: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rLes grandes entreprises ont réussi

leur internationalisation

• La France est le 2ème investisseur à l’étranger de l’OCDE en 2006

• Près de 30 000 filiales à l’étranger, représentant 5,4 millions d’employés• un chiffre d’affaires égal à 1,5 fois le montant total de nos exportations

• 11 entreprises françaises dans les 100 premières entreprises recensées par Fortune

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

IDE sortants Source : Banque de France

En milliards d’euros

4

Page 8: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rLa France attire toujours autant d’investissements étrangers …

• 3ème terre d’accueil des investissements étrangers dans le monde• 40 000 emplois créés ou maintenus l’an dernier par les investissements étrangers• 1 emploi sur 3 dans l’industrie manufacturière dans des entreprises à capitaux étrangers. Plus de 40 % du capital des entreprises du CAC 40 détenus par l’étranger

0

10

20

30

40

50

60

70

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

IDE entrants Source : Banque de France

En milliards d’euros

5

Page 9: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rSi le dynamisme de la Chine pèse sur la part de marché des autres pays, l’Allemagne reste notre véritable baromètre6

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

France

Chine

Japon

Etats-Unis

Allemagne

Part de marché dans le commerce mondial (en valeur, US$)

Source : OMC, calculs DGTPE

Italie

Page 10: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r 7

Des exportations dynamiques vers les zones émergentes (Cap Export) mais insuffisantes sur les pays développésDonnées semestrielles CVS-CJO, hors énergie et hors matériel militaire

Sources : Douanes, DGTPE

+3,1 %

+4,5 %

+0,3 %

-5,1 %

+1,6 %

UE 1561 %

12 NEM5 %

Autres pays ind.12 %

Asie émergente7 %

Autres pays émergents

15 %

Page 11: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006

Inde

Chine

Base 100 année 2002 – Données annuelles brutes

8

Russie

…ce que confirment nos performances vis-à-vis de l’Allemagne

Sources : Douanes, FMI, DGTPE

États-unis

UE27

80

100

120

140

2002 2003 2004 2005 2006

Japon

Allemagne en ligne pointillée

Vers les pays émergents Vers les pays industrialisés

France en ligne pleine

Page 12: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

Identifier nos insuffisances par rapport à l’Allemagne

et relever le défi de la compétitivité de nos

entreprises pour accroître nos parts de marché

Notre défi

Page 13: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rUn nombre insuffisant d’entreprises de

taille « moyenne » 9Répartition des entreprises allemandes et françaises par taille d'entreprise

(secteur manufacturier y compris IAA)

Sources : INSEE, DESTATIS

76,5

16,9

5,31,4

81,7

14,1

3,40,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

moins de 10 salariés de 10 à 49 salariés de 50 à 249 salariés 250 salariés et plus

%

AllemagneFrance215 000

entreprises

194 200 entreprises

33 500 ent.

47 500 ent.

8 000 ent.14 800 ent.

2 100 ent. 3 900 ent.

Page 14: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rPlus les entreprises sont grandes

plus elles exportent10Taux d'exportateurs selon la taille de l'entreprise, en 2004

0

10

20

30

40

50

60

70

%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

nombre d'entreprises

taux d'exportateurs (%, échelle gauche)

nombre d'entreprises exportatrices (échelle droite)

Sources : INSEE, DGTPE, Douanes

Page 15: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rLes entreprises allemandes exportent plus

Source : IFM (institut économique allemand)

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 à 19 salariés 20 à 99 salariés 100 à 249 salariés 250 à 499 salariés plus de 500 salariés

Taux d'exportateurs selon la taille de l'entreprise, en 2005

Page 16: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rUn lien fort entre innovation et exportation

12

0%

25%

50%

75%

100%

Petitesentreprises

Petitesentreprisesinnovantes

Moyennesentreprises

Moyennesentreprisesinnovantes

Hors d’Europe

Ailleurs en Europe

En France

Part (en %) du commerce réalisée en France ou à l’étranger par les petites et moyennes entreprises selon qu’elles sont innovantes

(données tirées d’une enquête du SESSI)

Page 17: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rPourtant, un investissement en R&D encore insuffisant 13

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Japon Etats-Unis Allemagne France UE 15 Royaume-Uni Italie

Source : OCDE

Dépenses intérieures de R&D, en pourcentage du PIB, en 2004%

Objectif de Lisbonne

Page 18: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rLa performance de la France se mesure aussi

par sa compétitivité14

70

80

90

100

110

120

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Compétitivité-prix d'exportations(biens et services)

Compétitivité-coûts salariaux unitaires (ensemble de l'économie)

Source : OCDE, calculs DGTPE

Hausse = amélioration de la compétitivité vis à vis de l'Allemagne

Compétitivité relative vis-à-vis de l'Allemagne (base 100 au 1er trimestre 1990)

Or, vis-à-vis de l’Allemagne, les entreprises françaises ont dû comprimer leurs marges pour maintenir leur compétitivité à l’exportation

Page 19: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rUne spécialisation sectorielle comparable à

celle de l’Allemagne15

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Produitsagroalimentaires

Matièrespremières et

énergie

Aéronautique Automobiles Chimie Textile-cuir Moteurs etmachineries

NTIC Autres manuf.

France Allemagne Italie

Source : Chelem (année 2005), calculs DGTPE

Part dans les exportations totales de biens du pays (en valeur)

Page 20: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rPoursuivre la nécessaire réorientation

géographique

5,1

10,5

2,1 1,71,2

2,6 2,3

8,4

3,1

0

2

4

6

8

10

12

France Allemagne Italie

NEM Chine Russie

16

Source : Eurostat, DGTPE

En  % des exportations

Page 21: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

Améliorer l’environnement de nos entreprises pour accroître leur compétitivité

Mon ambition à l’international

Page 22: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rUn vent de Force 5 sur l’économie

5 priorités pour le développement de nos entreprises

1/ Simplifier l’environnement des entreprises,

2/ Soutenir l’innovation,

3/ Baisser la fiscalité,

4/ Favoriser le financement des entreprises de taille moyenne et faire grossir les PME

5/ Poursuivre l’accélération des exportations.

17

Page 23: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r18 Des pistes pour renforcer nos parts de

marché

Des pistes déjà identifiées :

Améliorer, en le simplifiant, l’environnement des entreprises

simplifier les procédures administratives à l’exportation (dématérialisation)

Amener les entreprises à exporter de façon durable

mieux accompagner nos PME à l’exportation au travers d’Ubifrance et orienter nos entreprises vers les marchés les plus porteurs (« Cap Export »)

renforcer les liens d’Ubifrance avec les réseaux de proximité des entreprises et les partenaires du commerce extérieur

multiplier par 2 en deux ans le nombre de Volontaires Internationaux en Entreprises (5 000 en 2007)

Page 24: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

Soutenir l’innovation à l’international

accompagner le développement international des pôles de compétitivité

développer la dimension européenne des dispositifs de soutien à l’innovation (agences)

Offrir aux PME et aux banques des outils adaptés de financement à l’exportation

Moderniser les procédures publiques de la Coface, en particulier l’assurance prospection

19Des pistes pour renforcer nos parts de marché

Page 25: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

rDes indicateurs de performance comparée

avec l’Allemagne

• Compétitivité-coût de nos entreprises

• Nombre d’entreprises exportatrices

• Dépenses de R et D des entreprises

• Zones d’exportation

• Part de marché globale

20

Page 26: Les défis du commerce extérieur Les défis du commerce extérieur Hervé Novelli Secrétaire dÉtat chargé des entreprises et du commerce extérieur Mercredi

Les

fis d

u co

mm

erc

e e

xté

rieu

r

Les défis du commerce extérieur

Hervé NovelliSecrétaire d’État chargé des entreprises

et du commerce extérieur

Mercredi 8 août 2007

2007