Le nouvel environnement d’affaires en Afrique du Nord

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Le nouvel environnement d’affaires en Afrique du Nord. Comprendre les opportunités et les différences régionales, Algérie et Maroc. La région en chiffres. Source : www.edc.ca. Le saviez-vous?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Le nouvel environnement d’affaires en Afrique du Nord

Comprendre les opportunits et les diffrences rgionales Une introduction des opportunits daffaires au Maroc, en Algrie ainsi quun aperu du march libyen

Comprendre les opportunits et les diffrences rgionales, Algrie et Maroc

Le nouvel environnement daffaires en Afrique du Nord

La rgion en chiffres

MAROCALGRIELIBYEPIB nominal99,62 milliards USD206,10 milliards USD59,32 milliards USDPopulation32,74 millions36,3 millions5,95 millionsSuperficie652,090 Km22, 381,741 Km21, 759,540 Km2ge mdian25,026,623,9Importations en provenance du Canada299,79 millions CAD284,24 CAD51,25 millions CADNature des changesProduits nergtiques, biens d'quipement, biens de consommation, produits semi-finis Biens d'quipement, aliments, biens de consommationSource: www.edc.caNote supplmentaire: Il ne sagit pas aujourdhui dy aller avec une analyse sectorielle pousse, mais plutt un survol de lenvironnement daffaires;Nhsitez pas minterrompre pour des commentaires ou des questions; Un petit mot sur la Libye

2Le saviez-vous?

La population des pays de la zone MENA reprsente 30% de celle de la Chine et plus dune fois et demie la population des tats-Unis;Les trois pays francophones de lAfrique du Nord ont une population de prs de 80 millions de personnes;60% de la population des pays de la zone MENA a moins de 25 ans;Une croissance moyenne annuelle du PIB de 5% dans les pays de la zone MENA;

Une perspective sociale et historiqueProximit culturelle avec les pays du Maghreb vs diffrentes rgions mergentes;

Forte prsence des communauts maghrbines au Qubec;

Particularit dans les rapports Maroc-Algrie;

Systme politique et conomique spcifique chaque pays.

Note supplmentaire:La population des pays francophone du Maghreb est denviron 80 millions de personnesLes grands projets planifis en Algrie plus grande prsence de ltat en Algrie quau Maroc

4Le Maroc: Les secteurs dintrtLes secteurs tels que dfini dans le pacte national mergence Industrielle:

Industrie (automobile, aronautique, agroalimentaire, lectronique)nergie renouvelable (solaire, olienne)TourismeAgriculturePcheLogistiqueTICCommerce et distribution

Les principales zones industrielles du Maroc Casablanca: arrive prochaine de Bombardier via un investissement de 200 millions CAD Plusieurs ZI dans la rgion de Casablanca (Sapino, Nouaceur, Mediouna, Ain Sebaa);

Tanger: 2me ple industriel du Maroc - TangerMed, TFZ, usine Renault (capacit de 400,000 voitures par anne) forte cration demploi dans les 5 dernires annes;

Kenitra: rgion en dveloppement acclr, arrive prochaine dune usine Volkswagen;

Un mot sur lOCP: 12 milliards de USD dinvestissement en 10 ans (implication de SNC Lavalin dans le grand projet de pipeline) 40% des revenus de ltat.

Note supplmentaire: Agadir (naval), Mekns (agroalimentaire), Marrakech, Fs, etc.OCP: Intress par des programmes doptimisation, de nouvelles technologies, une bonne porte dentre pour des compagnies trangres.6Le Offshoring au MarocUne dlocalisation de la sous-traitance vers le Maroc en raison dune structure de cots plus faible;

Programme de financement et avantages fiscaux pour les entreprises qui sy installent;

Plusieurs spcialits se sont dveloppes dans diffrentes rgions du pays:

Casanearshore: dveloppement de logiciels, back office bancaires et de lassurance;Rabat Technopolis: technologies de linformation;En cours de ralisation: Fs Shore et Oujda Shore.

Note supplmentaire:Des conomies importantes raliser au niveau des cotsLa proximit du pays: Un vol direct de 7 heures, rgion accessible pour les entrepreneurs du Qubec

7Un climat daffaires facilitUn encadrement lgal et juridique favorable linvestissement facilit de transfert des fonds, possibilit de dtenir 100% du capital dune socit, cration de socit facilite (CRI), etc.

Plusieurs accords de libre-change en place (USA, UE, Turquie, ZALE (pays arabes), bientt le Canada);

Fiscalit et mesures incitatives: de nombreux programmes de financement et dincitatifs fiscaux pour le dmarrage ou limplantation de nouvelles entreprises;

Protection de linvestisseur: recours juridiques et lgaux.

Les avantages

Un capital humain qualifi et performant ainsi que des cots de main-duvre trs comptitifs;

Des infrastructures aux standards internationaux: un rseau de transport trs dvelopp (autoroute, tramway, TGV);

Un hub pour la sous-traitance et une porte dentre pour le march de lUnion Europenne;

Un accs un march de prs dun milliard de consommateurs;

Un environnement daffaires favorable et des stratgies sectorielles ambitieuses (aronautique, automobile, secteur de lnergie, tlcommunications, etc.).

Source: www.invest.gov.ma

LAlgrie: Les secteurs dintrtLes travaux publics (40 milliards de USD sur une priode de 5 ans): extension et modernisation du rseau routier, augmentation des capacits portuaires; construction et rhabilitation dinfrastructures dans le domaine de la sant;

Les transports (35 milliards de USD): achvement du mtro et du tramway dAlger et des nouvelles lignes de tramway travers 14 autres villes; modernisation des infrastructures aroportuaires;

Dveloppement industriel, secteur de lnergie (27 milliards de USD): ralisation de nouvelles centrales lectriques, modernisation des entreprises publiques et dveloppement de lindustrie ptrochimique (raffinage);

Accs leau: ralisation de 35 barrages et 25 systmes de transfert deau;

Dveloppement de la connaissance et du potentiel humain (3 milliards de USD); focus sur la formation professionnelle, lenseignement et lintgration des TI;

Industries mcaniques: travers plusieurs joint venture dans les vhicules lourds (ex: arme algrienne cre un joint venture avec Daimler Benz).

Source: ANDI www.andi.dz

10

Les principales zones industrielles dAlgrieRouiba (Alger): Industries diverses (dont construction mcanique et boissons);

Arzew (Oran): Hydrocarbures, petrochimie;

Bejaia: Industrie, raffinage, huile et sucre;

El Hadjar (Annaba): Complexe acieries

Stif: Industrie mcanique et lectronique

Note supplmentaire: Un projet pour la ralisation de 42 zones industrielles travers le pays a t approuv plus tt cette anne

11

Grandes rformes et chantiers venirPrivatisation: ouverture du capital et privatisation des entreprises publiques;

Secteur bancaire et financier: mise niveau technique, amlioration et modernisation;

Rseau ferroviaire: modernisation et dveloppement important du trafic prvoir (objectif de multiplier par 4 le nombre de sige/km offert);

Promotion de linvestissement et de lenvironnement des entreprises ($2 milliards US): programme de mise niveau touchant prs de 20 000 PME.

Dfi de la formation professionnelle et technique qualifiante dans plusieurs domaines;

Dfi dans la formation de managers - Projets de plusieurs coles, dont la nouvelle cole Nationale suprieure de management, sense former les futurs managers du secteur public aux mthodes de management modernes.

KPMG: http://www.algeria.kpmg.comNote supplmentaire: Un projet pour la ralisation de 42 zones industrielles travers le pays a t approuv plus tt cette anne

12Lencadrement lgal et juridiqueProfonde mutation du secteur priv et forte croissance du nombre de PME au cours des dernires annes;

Une certaine lourdeur administrative qui engendre de longs dlais;

Il faut savoir naviguer dans lappareil administratif: plus lourd et complexe que le Maroc ou la Tunisie, mme si les dispositions favorables existent dans les textes;

Objectif davoir 2 millions de PME dici 2025.

Exemple du guide pour faire des affaires de 306 pages13Les avantages

March en pleine croissance de plus en plus sophistiqu (proximit avec lEurope, connects sur internet et la tlvision);

Population jeune et instruite ayant le franais comme langue dusage;

Proximit avec lEurope, accords dassociation avec lUE, accords de libre-change ZALE (Zone arabe de libre change);

Ressources trs importantes et stabilit macroconomique grce aux hydrocarbures (pour au moins les 25 prochaines annes);

Disponibilit du crdit et daides diverses pour les entreprises de droit algrien (ex: dans le cas de joint venture);

Relative stabilit politique (compar aux voisins);

Prise de conscience des autorits par rapport au dfi li la dmographie et aux besoins conomiques (cration demplois);

Problme: loi sur linvestissement 49% - 51% toujours en vigueur.

Note supplmentaire: Canadiens trs bien perus en Algrie, souvent comme nord-amricains francophones et comme alternative au face face franco-algrien (prjug favorable)14

Ressources, chancier et financementPrvoir un horizon de 12-18 mois afin de prparer le plan daction et mener les activits ncessaires pour la prise de dcision: tude de march; plan daffaires;mission de prospection ou dtude; identification des partenaires et clients.

Ressources disponibles pour accompagner les entreprises : le rseau des dlgus commerciaux au niveau des ambassades, certaines ressources au niveau du MRI, Expansion Qubec, etc.;

Des programmes de financement ou daccompagnement linvestissement sont disponibles pour les entreprises dsirant tendre leurs marchs linternational.

Note supplmentaire:Linvestissement peut atteindre 50,000 100,000$ pour une entreprise afin de mener une action dinternationalisation terme

15

Amliorer ses chances de russites: Quelques pistes suivre

Adopter une stratgie rgionale Maghreb: valuer les trois marchs et prendre une dcision suite cette premire valuation, ce qui permet doptimiser les ressources consacres au projet;

Le bouche oreille: sintroduir

Related documents