Las principales tendencias de retail en América: 2015 · PDF fileiv TIONAL 2015 Identifica las tendencias clave en la industria de retail en 15 países de Norte y Sudamérica. Este

Las principales tendencias de retail en América: 2015

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LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DE RETAIL EN AMÉRICA: 2015

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Identifica las tendencias clave en la industria de retail en 15 países de Norte y Sudamérica. Este e-book destaca las principales tendencias por país, enfatizando los retos y oportunidades clave para el desarrollo de su empresa, campañas de marketing e innovación.

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1 EL HEMISFERIO EN RESUMEN

3 ARGENTINA

5 BOLIVIA

7 BRASIL

9 CANADÁ

12 CHILE

14 COLOMBIA

16 COSTA RICA

18 ESTADOS UNIDOS

20 ECUADOR

22 GUATEMALA

24 MÉXICO

CONTENIDOS

Contenidos

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27 PERÚ

29 REPÚBLICA DOMINICANA

31 URUGUAY

33 VENEZUELA

35 ¿QUÉ ESPERAR EN EL FUTURO?

36 ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL

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El continente americano tiene una de las industrias de retailing más grandes y dinámicas del mundo. Si bien, los actores tanto en América del Norte como América del Sur se enfrentan a significativos desafíos, abundan las oportunidades en múltiples canales de rápido crecimiento o de alto valor.

En muchos países de América crece la importancia de las tiendas de conveniencia como resultado del aumento de las poblaciones urbanas cuyos habitantes están experimentando un estilo de vida acelerado. Estas tiendas modernas están empezando a reemplazar a los pequeños abarroteros independientes, quioscos y mercados en la mayoría de los países. Sin embargo, el mercado para las tiendas de conveniencia se encuentra en distintas etapas de desarrollo entre un país y otro. En algunos países éstas ya son comunes, en otros el canal está subdesarrollado pero creciendo de manera rápida, y en algunos otros, las tiendas de conveniencia no se han consolidado aun, por ende los consumidores siguen frecuentando tiendas independientes y quioscos para sus compras “al paso”.

La creciente importancia del comercio electrónico es evidente en casi todos los países de América, creando un desafío y una oportunidad para que los retailers más tradicionales puedan mantener sus ventas presenciales a la vez que introducen u optimizan sus estrategias omnicanal. Los consumidores están experimentando con nuevas maneras de utilizar internet para ahorrarse tiempo y dinero, desde comparar precios hasta comprar productos usados o importar productos desde otros países que escasean en el mercado local. Los retailers que basan su estrategia en tienda física están esforzándose para mantener una ventaja competitiva, ofreciendo servicios dentro de las tiendas, aplicaciones móviles que complementen su experiencia de compra y hasta haciendo presión sobre las alzas de impuestos en compras hechas a través de internet. Mientras las barreras para entrar disminuyen y la confianza de los consumidores se consolida, el comercio electrónico en América promete retornos lucrativos para aquellos que tengan estrategias exitosas.

EL HEMISFERIO EN RESUMEN

el hemisferio en resumen


A pesar del aumento de la competitividad como resultado del comercio electrónico, los centros comerciales se mantienen populares en América Latina, lo que ha llevado a la construcción de numerosos centros comerciales en muchos países. Los grandes centros comerciales urbanos son muy populares, ya que generalmente son lugares limpios y seguros donde los consumidores no sólo pueden comprar, sino también relajarse y pasar tiempo con la familia o los amigos. En muchas ciudades de la región el crimen es una preocupación importante, así como el alto nivel de tráfico y la dificultad para encontrar estacionamiento y las calles comúnmente están abarrotadas de peatones. Para obtener una experiencia de mejor calidad, los latinos de situación económica mediana y alta prefieren hacer sus compras en centros comerciales en vez de en calles principales o a través de tiendas individuales. A medida que crece la clase media en la región, habrá mayor demanda por centros comerciales.

Muchos gobiernos de la región han sido proactivos en sus esfuerzos para proteger a fabricantes, retailers o consumidores locales. A medida que el retailing se ve afectado por regulaciones sobre todos los bienes de consumo, este tipo de intervención gubernamental muchas veces tiene efectos adversos de corto plazo en la industria en general.


Los mayoristas se benefician en una economía débilEl débil crecimiento económico en Argentina en 2013 y 2014 ha impactado negativamente a muchos segmentos del sector retail en el país. Sin embargo, estas “aflicciones” económicas han beneficiado a un número pequeño de canales, los más notables son los mayoristas tales como Makro, Vital y Diarco quienes ofrecen hasta un 20% de ahorros en comparación con supermercados y están experimentando popularidad entre algunos consumidores de ingresos medios y altos. Estos consumidores están eliminando las compras impulsivas, y se están enfocando en artículos básicos en un esfuerzo por anticiparse a la avasalladora tasa de inflación del país.

Pista rápidaA pesar de la situación desalentadora para el sector retail en Argentina, se están implementando innovaciones en términos de tecnología dentro de las tiendas. A través de Sodimac, la tienda especialista en casa y jardín del grupo chileno Falabella, se introdujeron filas de cajas de auto servicio en algunos de sus locales más nuevos durante el comienzo de 2014. Estas filas empoderan al consumidor al pasar por caja en forma más rápida y mejoran la experiencia de compra en general. Esto puede ayudar a Sodimac a competir en el área de casa y jardín contra Easy, el actual líder de ese sector que pertenece a Cencosud.

ARGENTINA

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Retail se suma a la tecnología móvilComo resultado del incremento de la penetración de los smartphones y una creciente población bancarizada, el comercio móvil se está convirtiendo en una opción realista para una cada vez mayor cantidad de consumidores argentinos. A medida que disminuyen estas barreras de adaptación, el desafío principal será ganarse la confianza de los consumidores. Los bancos y tarjetas de crédito están ejerciendo presión, ofreciendo descuentos exclusivos a través de este canal para atraer a nuevos consumidores a probarlo. Esto hace que el comercio móvil sea una opción más atractiva entre algunos consumidores más jóvenes y con destrezas tecnológicas, aunque las tasas de adopción de este sistema permanecen bajas, particularmente entre usuarios de mayor edad.

Tiendas de conveniencia están ganando la pelea por los consumidores “on-the-go”Como resultado de un alto ritmo de vida en muchas ciudades argentinas, muchos consumidores se están alejando de comerciantes más grandes y buscando opciones más convenientes para comprar al paso. Históricamente, los comerciantes chinos independientes más pequeños han provisto a estos consumidores, sin embargo, la mayoría de los comerciantes de retail de abarrotes buscan entrar a este espacio ofreciendo formatos más convenientes como el Carrefour Express. Para las pequeñas tiendas independientes es difícil competir con los precios de estas grandes cadenas de retail, y como resultado, en la primera mitad del 2014, 700 tiendas se vieron obligadas a cerrar.

Inflación opaca al Día del NiñoEl Día del Niño, que se celebra el segundo domingo de agosto en Argentina, es generalmente el segundo feriado más importante para la industria de juguetes en el país, beneficiando tanto a los fabricantes de juguetes como también a los comerciantes especialistas en juguetes tradicionales e hipermercados, los dos canales más importantes para la distribución de juguetes en el país. Sin embargo, gracias a las altas tasas de inflación afectando los gastos de los consumidores, las ventas fueron decepcionantes en 2014, lo que significó un golpe bajo para la industria de juguetes. Las ventas de juguetes bajaron 6% en comparación con el año anterior dado el deterioro continuo de esa economía, así como también al alza en el retailing informal de juguetes. Esto marcó la primera caída en esta categoría desde el año 2008.


Crecimiento de la clase media afecta favorablemente al desarrollo del retailCon el alza de ingresos disponibles, las tasas de pobreza han bajado de manera importante durante los últimos cinco años. Como resultado, la clase media está creciendo, y con esto van evolucionando nuevos requisitos y estándares, promocionando el desarrollo del retail de abarrotes y de otros productos en nuevos áreas, a través de nuevas tiendas y nuevos formatos. Esta es una buena señal para el sector retail boliviano durante los próximos 5 años.

Potencial limitado del servicio de guardería de mascota de KetalEn la cadena local de hipermercados Ketal, se puede observar un servicio de innovación interesante, el cual atiende al creciente segmento boliviano de ingresos medios y altos. Ketal ofrece servicios de guardería de mascotas a consumidores mientras hacen sus compras ya que no se permiten mascotas dentro de las tiendas. A pesar de llamar la atención, esto ha tenido resultados mixtos, dentro de los cuales una tienda incluso se retractó de la oferta. El éxito está basado principalmente en la ubicación de los retailers, ya que este servicio sólo será popular únicamente en áreas donde la tenencia de mascotas es alta.

BOLIVIA

BoliviA


Internacionalización del retailing a través de centros comerciales más grandesA fines del 2013 se abrió el Ventura Mall en la ciudad de Santa Cruz, el centro comercial más grande del país, cubriendo 100,000 metros cuadrados. El centro comercial cuenta con más de 20 compañías internacionales tales como Starbucks, Mac, KFC y Hard Rock Café, y se espera que atraiga principalmente a una clientela más exclusiva. Aunque el segmento que se espera atraer es estrecho, la iniciativa también podrá representar una muestra de lo que podría ocurrir en el futuro del retail en la región entera en caso que continúe el crecimiento económico.

Formalización de las parafarmacias promueve el crecimiento del canalLas parafarmacias se han convertido en uno de los canales de crecimiento más alto en Bolivia dada la baja penetración en diversas áreas del país, junto con los esfuerzos intensos del gobierno boliviano para formalizar el canal. Este crecimiento impresionante está llamando la atención de una lista diversa de inversionistas tales como Hipermaxi SA, que busca entrar en el sector. Farmacias Hipermaxi se ha expandido rápidamente desde su entrada al mercado en 2009, atribuyendo la mayoría de su éxito a sus precios competitivos.

Aumento del retailing formalEl ambiente del retail en Bolivia tiene un segmento informal muy grande, ubicado primordialmente en mercados abiertos con pocas regulaciones, atendiendo a los consumidores de bajos ingresos. Sin embargo, la creciente clase media en Bolivia está buscando un entorno de retail más formal. Esto ha llevado al rápido desarrollo de muchos canales bolivianos de retail y se espera que esta expansión continúe durante los próximos años, convirtiendo a Bolivia en un objetivo excelente para la expansión de cadenas tanto regionales como internacionales.


Sigue el fuerte crecimiento de “atacarejos”Atacarejo, el formato brasilero de “cash and carry”, que atiende a empresas y consumidores, continúa creciendo fuertemente. Al ofrecer precios competitivos en grandes cantidades o embalaje a granel, este canal atrae no sólo a comerciantes sino también familias que buscan productos de calidad a un precio razonable. Esto es especialmente atractivo en un tiempo en que la inflación es una preocupación para los consumidores brasileros.

Entran nuevos jugadores al canal de tiendas de convenienciaLas tiendas de conveniencia siguen siendo exitosas en Brasil. Tras la fuerte expansión de la cadena Mini Extra Market en 2013, nuevas cadenas penetran este sector, tales como Dia Market, de Dia, y Minute Pão de Açúcar, de Cassino. El consumidor objetivo para este canal es el consumidor al paso, quién busca conveniencia y que compra semanalmente, principalmente abarrotes.

Crece venta de productos usados a través de internetMuchos consumidores se han unido a la tendencia de vender productos usados a través de sitios especializados tales como OLX y BomNegocio.com. La posibilidad de vender productos usados, tales como muebles, ropa e instrumentos musicales, entre otros, les hace la vida más fácil tanto a vendedores como compradores, permitiéndoles cerrar negocios de manera rápida. Se espera que el alza en el mercado de segunda mano afecte la venta de artículos nuevos, especialmente productos más caros, tales como muebles, instrumentos musicales y artículos para el hogar.

BRASIL

BrAsil


Retail se desacelera durante la Copa Mundial de la FIFAEl sector retail brasilero fue afectado de manera negativa durante la Copa Mundial de la FIFA en Brasil en 2014. El evento deportivo generó muchos feriados dentro del país, y como resultado, muchas tiendas estuvieron cerradas durante varios días, lo cual obviamente afectó las ventas. Los consumidores pasaron estos días en sus casas o en bares y restoranes, viendo los partidos en vez de haciendo compras.

Netshoes innova con máquinas expendedoras para la Copa Mundial de la FIFANetshoes, una empresa de comercio electrónico, innovó durante la Copa Mundial de la FIFA en 2014, lanzando una máquina expendedora que vendía exclusivamente la camiseta oficial del equipo brasilero. Esta estrategia permitió que los fanáticos pudieran comprar la camiseta brasilera “al paso” de máquinas expendedoras ubicadas en metros y aeropuertos dentro de Brasil.


Realineación de la industriaLa realineación de la industria continúa, enfrentada a un mercado altamente desarrollado, a un bajo crecimiento de población y a cambios continuos en los retailers con base en el extranjero. Los comerciantes que ya están operando en Canadá siguen enfocados en adquisiciones, tales como la adquisición por parte de Sobey de las operaciones canadienses de Safeway y otra adquisición de Loblaws al comprar Arz Fine Foods, un vendedor de abarrotes en Toronto que se especializa en comidas del Medio Oriente. Al mismo tiempo, algunas tiendas de retail cerraron sus puertas, tales como Jacob, una tienda de moda femenina, la cual se declaró en quiebra y está cerrando todas sus operaciones en Canadá durante 2014.

Loblaws entra al comercio electrónico La tienda de abarrotes más grandes de Canadá – Loblaws Cos – hará su primera incursión en el retail de abarrotes en línea probando un modelo “click & collect” (“hacer click y recoger”) en varios lugares específicos de Toronto. Los consumidores podrán hacer pedidos en línea para después recoger sus compras en la tienda. La venta de abarrotes en línea permanece subdesarrollada en Canadá y la movida estratégica de la tienda de retail más grande llamará más atención a este canal como una oportunidad en el sector cambiante y competitivo del retailing de abarrotes canadiense.

CANADÁ

CAnAdá


Mercado desarrollado de retailCanadá tiene una de las tasas más altas de espacios de venta per cápita de retail entre los mercados desarrollados, pero queda muy detrás en términos de ventas por metro cuadrado. Teniendo en cuenta un mercado altamente desarrollado, contra condiciones tales como una población relativamente pequeña y que crece lentamente (y que envejece), esta tendencia debería ser considerada cuidadosamente por cualquier jugador de retail que esté planeando expandir sus negocios en Canadá. Por consiguiente, la entrada de Target al país en 2013 estuvo lejos de alcanzar sus proyecciones. Mientras muchos factores, incluyendo problemas de abastecimiento, jugaron un rol en el bajo desempeño, las condiciones generales del mercado definitivamente contribuyeron a la reducción de tráfico de consumidores y ventas. Las tiendas de retail que entran al espacio canadiense necesitan estar muy conscientes de lo que el país ya ofrece, dónde se encuentra la competencia, evaluar cuidadosamente las ubicaciones potenciales de las tiendas y considerar minuciosamente las estrategias de publicidad y precios.

Tendencias polarizadas de los consumidores aíslan la mediaEl país sigue observando tendencias polarizadas en el retail, con un crecimiento próspero tanto en el segmento de lujo como en el de ofertas. Las tiendas de retail de lujo, tales como Harry Rosen y marcas como Hermes han tenido crecimiento de dos dígitos en Canadá y por el otro lado, Dollarama, líder en el retail de ofertas, y las tiendas Costco, observan crecimiento saludable. Un “medio” indeterminado y la falta de una “identidad” fuerte en el retail se están convirtiendo en un tema para muchas tiendas. Los canadienses tienen una amplia gama de ofertas y ahora aún más con las crecientes opciones en línea. Ulteriormente, para que las tiendas de retail tengan éxito, deben reinventarse continuamente y responder rápidamente a la evolución y cambios en la demanda de los consumidores.

CAnAdá


Modesto crecimiento esperado para los próximos añosSe espera que el crecimiento del retail en Canadá durante los próximos cinco años sea modesto. Factores macro-económicos y sociales, tales como un ritmo relativamente lento de crecimiento económico, un nivel alto de deudas domésticas y la incertidumbre constante respecto al futuro del mercado inmobiliario tendrán un rol en la cantidad que gastan los canadienses. Sin embargo, hay que añadir que aunque Canadá tiene las mejores condiciones macro-económicas posibles, el mercado de retail canadiense debe ser considerado con precaución cuando se trata de expectativas de crecimiento. En un mercado altamente desarrollado con un lento crecimiento de población, en un ambiente con un alto nivel de espacios de venta per cápita donde abundan las opciones para comprar en tiendas y ahora en retailing sin tiendas físicas, los retailers van a tener que manejar sus planes de expansión de acuerdo a esto y crear estrategias de mercadotécnica y publicidad con mucho cuidado para asegurar el tráfico y las compras de los consumidores.


Hipermercados encuentran barreras para crecer en ChileEl crecimiento de los hipermercados en Chile se está frenando dada la falta de espacios urbanos y el aceleramiento del ritmo de vida de los consumidores chilenos. Se espera que los supermercados tomen el liderazgo en términos de crecimiento en el canal moderno dentro del retailing de abarrotes en los próximos años ya que los consumidores buscan opciones más convenientes y menos demorosas, que queden más cerca de sus hogares. Los hipermercados como Jumbo de Cencosud y el Hiper Lider de Walmart se han enfrentado a la falta de espacio en las grandes áreas metropolitanas de Chile, en especial en Santiago, y tienen pocas alternativas para incrementar el número de tiendas disponibles.

Comercio electrónico: un potencial revolucionarioEl comercio electrónico siguió experimentando altas tasas de crecimiento durante el último año ya que los consumidores chilenos se sintieron cada vez más cómodos llevando a cabo transacciones con tarjetas de débito o crédito. El número de chilenos con acceso a crédito también ha crecido continuamente, otro factor directo en el cambiante panorama del retail. Sin embargo, el canal representa solamente un 2% del total del retail chileno, por ende, las ventas están creciendo desde una base relativamente pequeña.

CHILE

Chile


Debilidad de la economía chilena disminuye crecimiento del retailEn el segundo trimestre de 2014, la economía chilena tuvo el crecimiento más bajo de su PIB desde la crisis financiera mundial del 2009. Esta disminución de la economía fue prevista por economistas como una respuesta natural a una década de crecimiento dinámico. El crecimiento del retail en 2014 será más limitado que en años anteriores, pero los políticos y fuentes de la industria están en desacuerdo acerca de cómo afectará los patrones de consumo de los consumidores para 2015 y en adelante.

upa! proporciona un giro hacia la calidad en tiendas minoristas de estaciones de servicioEnex SA, una de las empresas líderes en la industria de las cadenas de tiendas minoristas de estaciones de servicio, continuó construyendo más tiendas upa! en 2014. upa! fue lanzado por primera vez en 2013, y se espera que cierre el 2014 con un total de 10 tiendas. La cadena está diseñada para una experiencia de mayor calidad en las tiendas minoristas de estaciones de servicio con un área pequeña donde se vende café y también productos recién horneados, comidas gourmet y platos preparados para la venta. upa! se ubica primordialmente en las comunas más exclusivas de Santiago, aunque si su éxito sigue como se espera, el plan de mediano plazo es expandirse dentro de la ciudad.


Tiendas de retail se mueven hacia la omnicanalidadLas tiendas de retail de abarrotes y de productos distintos a abarrotes buscan acercarse al consumidor no sólo abriendo locales en nuevas ubicaciones, sino que también a través de la implementación de ventas en línea. El Internet es cada vez una opción más atractiva en Colombia ya que las plataformas de Internet continúan mejorando y los consumidores se sienten más cómodos con las distintas opciones de pago disponibles. Almacenes Éxito, la tienda de retail líder en Colombia, está presente en abarrotes a través de distintos formatos; en ventas por Internet a través de www.exito.com y www.carulla.com y más recientemente a través de Cdiscout, en alianza con Casino Enterprise. La empresa también anunció la adquisición de una empresa especialista en ventas directas, creando una nueva oportunidad para persuadir a los consumidores a hacer compras desde sus hogares.

Tiendas de descuento y de conveniencia siguen ganando terrenoMarcas tales como D1, Surtimax y Ara se han expandido rápidamente en Colombia, con lanzamientos exitosos en barrios populares y pueblos pequeños. La mayoría de estas tiendas tienen formatos más pequeños que otras tiendas modernas de abarrotes (como máximo 500 metros cuadrados), combinando precios atractivos y proximidad con mayor accesibilidad, abriendo tiendas en barrios y adaptando sus productos a los consumidores de esa área.

COLOMBIA

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Se intensifica la competencia en mejoramiento del hogarEntre las tiendas de mejoramiento del hogar y jardinería, los grandes actores como Homecenter y Easy están llevando a cabo fuertes actividades promocionales, destacando la garantía de precios bajos. Por otra parte, para poder sobrevivir a la intensa competencia de los actores más grandes, las ferreterías están formando alianzas para poder mejorar su poder de negociación con los proveedores y obtener precios más competitivos, o se están convirtiendo en partes de franquicias. Algunos ejemplos incluyen Pintacasa, el cual ahora pertenece a Pintuco, el productor de pinturas local más importante, o Construrama, el cual pertenece a Cemex, una empresa que produce cemento.

Centros comerciales continúan su expansión En Colombia, la expansión rápida de centros comerciales tanto en las principales áreas metropolitanas como en ciudades de segundo nivel ha entregado beneficios y planteado desafíos a las tiendas de retail. El exceso de oferta que algunas ciudades probablemente enfrentarán, en base a las proyecciones de nuevos centros comerciales para los próximos años, genera preocupaciones en relación a la canibalización que pueda ocurrir en un mercado saturado. Esto ha llevado a muchos actores principales a crear G40+, una red de tiendas de retail incluyendo Cueros Vélez, Bosi, Ambiente Gourmet, Mango y otros. El objetivo es evaluar los mejores proyectos futuros y hacer lobby para lograr operaciones rentables y una mezcla interesante de marcas para ofrecerle al cliente, contribuyendo a la expansión saludable de las marcas.

Crece venta de ropa por internetDurante los últimos tres años, las ventas de ropa en línea se han disparado en Colombia. Dafiti es la empresa pionera en desarrollar este canal, primero enfocándose en zapatos, y ahora ofreciendo un portafolio amplio de ropa y accesorios. La respuesta positiva del consumidor ha motivado a empresas de ropa a desarrollar sus propios sitios web de ventas y ha atraído a nuevos actores de comercio electrónico. Estos incluyen Linio Fashion, Magnolia, y el más reciente Lük, del Grupo de Comercializadoras, el cual vende marcas como Chevignon, Americanino, G-Star-Raw, Esprit, Naf Naf y Mango, entre otros.


Consolidación del canal moderno de abarrotes La polarización y la segmentación se siguen consolidando dentro del panorama de retail moderno de abarrotes. Por una parte, las tiendas de conveniencia están creciendo a un ritmo increíble, incrementando el número de tiendas más de cuatro veces entre 2010 y 2014, atendiendo a costarricenses “al paso.” Sin embargo, formatos más grandes, como tiendas y clubes de descuento y mayoristas, también están experimentando un gran crecimiento gracias a la oferta impresionante de abarrotes y de productos tales como muebles, electrodomésticos y bienes electrónicos a precios competitivos.

Potencial limitado para el mercado de retail en Costa RicaEl futuro para la industria del retail en Costa Rica se ve relativamente desalentador ya que los lugareños luchan con el aumento de gastos en cosas tales como planes de telefonía móvil y altas tasas de interés en tarjetas de crédito, así como también en préstamos para viviendas y vehículos. Se espera que estos gastos salgan de los ingresos disponibles del costarricense promedio, reduciendo así la cantidad disponible para gastar en el canal de retail. Los consumidores, particularmente los que pertenecen al grupo de ingresos bajos y medios, serán bastante selectivos con el limitado dinero para gastar y exigirán a cambio productos de alta calidad.

COSTA RICA

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Guerra desenfrenada de precios a lo largo de todos los canalesLa competencia basada en precios sigue marcando el paso dentro del retailing de abarrotes y de productos distintos a abarrotes, ya que los consumidores sienten sus billeteras estrujadas por el aumento de gastos de tasas de interés y servicios. Esto ha erosionado la fidelidad con las marcas entre los costarricenses, con los consumidores enfocándose principalmente en los precios. Las tiendas de retail están compitiendo en precio, promocionando sus precios en línea (ya que muchos consumidores ahora utilizan el Internet para comparar precios) y asignan sus presupuestos de publicidad a promover sus descuentos.

Comercio electrónico despega en productos distintos a abarrotesSe espera que el comercio electrónico tome impulso dentro del retailing de productos diferentes a abarrotes en Costa Rica dentro de los próximos cinco años, particularmente en el caso de artículos de alto valor tales como especialistas en electrónica o tiendas de mejoramiento del hogar. Plataformas en línea facilitarán la comparación de precios a los consumidores, ayudándolos a ser más eficientes con sus presupuestos y tiempo. Por otra parte, se espera que el retail de abarrotes migre hacia aplicaciones móviles, las cuales se enfocarán en apoyar la experiencia de comprar en la tienda en vez de sustituirla con compras en línea.


Tiendas de abarrotes sanos siguen siendo exitosasLa salud y el bienestar sigue siendo una de las tendencias más fuertes impulsando las ventas en las tiendas de abarrotes en los Estados Unidos, con el crecimiento más rápido observado en tiendas naturales y orgánicas tales como Whole Foods, Sprouts Farmers Market, y The Fresh Market. Adicionalmente, las ofertas orgánicas y naturales disponibles en cadenas nacionales, incluyendo las ofertas de productos con etiquetas privadas (private label), se están desempeñando excepcionalmente bien. Se espera que la línea Simple Truth de Kroger se convierta en una marca de USD mil millones este año y Wal-Mart está lanzando una línea orgánica en conjunto con Wild Oats.

Retailers consideran formatos pequeñosLas tiendas de formato pequeño se mantienen populares y en 2013, esas tiendas (las cuales se incluyen en varios canales) experimentaron un alza. Wal-Mart está intentando estimular sus ventas, cambiando su formato de tiendas de gran tamaño a tiendas de formato pequeño y por primera vez en 2014 se abrirán más tiendas pequeñas que de gran tamaño. Adicionalmente, Target abrió una de sus primeras tiendas Target Express en Minnesota para probar el formato y ahora tiene dos tipos de tiendas de formato pequeño: Target Express y City Target.

ESTADOS UNIDOS

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Tráfico en tiendas sigue cayendoLa caída del tráfico en las tiendas es un tema que aborda todo el escenario del retail y se espera que continúe en aumento durante los próximos años. Los retailers han reportado en una variedad de categorías que mientras las compras de menor tamaño han incrementado, el número de transacciones ha bajado y en general, el tráfico en las tiendas sufrió una caída. Esto es principalmente resultado del comercio electrónico ya que muchos consumidores están realizando sus compras en tiendas de retail físicas sólo cuando necesitan cosas de último momento o bienes perecibles.

Servicios dentro de las tiendas impulsan el crecimientoLos servicios dentro de las tiendas son sumamente atractivos y han ayudado a algunos retailers a evitar la baja de ventas que han afectado a mucho de sus competidores. Las tiendas de retail de belleza tales como Ulta, Sephora y Sally’s Beauty Holdings, las cuales ofrecen servicios dentro de las tiendas, tuvieron un desempeño positivo en el 2013 y otras tiendas de retail que han adaptado sus servicios para ayudar a los consumidores están viendo los beneficios. Haverty Furniture tiene 60 tiendas con diseñadores a tiempo completo que ayudan a los compradores a armar un dormitorio a su gusto. Según la empresa, las tiendas con diseñadores de planta observan una entrada 2,5 veces más grande que en tiendas que no cuentan con esta característica. Como resultado de este éxito, planean asignar diseñadores a 40 tiendas adicionales a fines del 2014.

Farmacias consideran asistencia médicaComo respuesta a una escasez de profesionales en la industria de la salud a lo largo del país, las farmacias están tomando la oportunidad y enfocándose en ofertas de asistencia médica formando lazos más cercanos con la industria de la salud. Mientras envejece la generación de “baby boomers”, la población en los Estados Unidos experimentará una sobrecarga en el segmento de edad avanzada y las farmacias están incrementando sus ofertas de bienestar para servir a estas personas. Cada una de las tres grandes cadenas, CVS, Walgreens y Rite Aid, ofrece una combinación de centros ambulatorios, evaluaciones de bienestar y vacunas.


Barreras a las importaciones limitan el crecimiento del retail en 2014La industria del retail en Ecuador registró crecimiento débil durante 2014 gracias a la implementación de una nueva barrera a la importación, la cual fue aprobada en diciembre de 2013. La barrera requiere que todos los importadores de productos específicos (con más de 300 subtítulos de impuestos que varían desde productos de alimentación como aceites y grasas, a productos de belleza y de higiene personal) presenten un certificado de calidad al INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización, antes de entrar al país. Sin embargo, la entidad apropiada no empezó a emitir los certificados hasta la segunda mitad del 2014, resultando en una escasez de marcas importadas durante la primera mitad del año. Como las marcas locales generalmente son más baratas que las importadas, esto causó que el precio unitario en muchas industrias afectadas bajara y redujo las ganancias de muchos canales del retail, particularmente las cadenas.

Tiendas de conveniencia entran a EcuadorAunque este canal recién se está desarrollando, las tiendas de conveniencia parecen estar despegando, lideradas por Oki Doki de la Corporación GPF. Estas tiendas atienden a los consumidores urbanos, mayormente en Guayaquil y Quito, con un ritmo acelerando de vida, que buscan opciones más convenientes para realizar sus compras. Como las tiendas de conveniencia han tenido éxito en otros mercados latinoamericanos, esta categoría menos desarrollada podría ofrecer mucho potencial. Otras empresas de retail están observando a Oki Doki para ver cómo se desempeña y si tiene éxito, puede que promueva que otras marcas entren al canal.

ECUADOR

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Abarrotes se vuelven móvilesUna de las cadenas de abarrotes más grandes y modernas del Ecuador, Corporación Favorita CA, lanzó una nueva aplicación móvil que le da la oportunidad a sus consumidores de hacer una lista de compras para comprar abarrotes de manera más eficiente. La aplicación es la primera de su tipo en Ecuador y funciona en Supermaxi y Megamaxi, los formatos de supermercado e hipermercado de la empresa. La aplicación está diseñada para complementar la experiencia del consumidor en la tienda, no como una plataforma de retail por Internet.

Modesto pronóstico para el canal retail en EcuadorSe espera crecimiento lento pero constante en la industria de retail en Ecuador en los próximos años, vinculado al crecimiento del PIB del país. Como tendencia, las restricciones a las importaciones y la sustitución de importaciones deberían aumentar el consumo de productos locales a medida que el gobierno se enfoca en reducir las importaciones en más de USD 6 mil millones en los próximos años. Los productos locales son más baratos que los importados, por ende estas restricciones de importación deberían disminuir los precios unitarios, limitando el potencial de crecimiento del valor del segmento de retail.


Grandes beneficios a través de todos los canalesEl mercado de retail en Guatemala está prosperando y el éxito se está repartiendo por muchos canales que atienden a distintos segmentos de la población. Por ejemplo, Lladró, una marca exclusiva de porcelana, abrió su primera tienda centroamericana en Guatemala. Previamente, sólo se podían encontrar pocos artículos de esta marca en lujosas tiendas para el hogar. El lanzamiento de una tienda de esta reconocida marca será muy atractivo y facilitará la compra de estos productos para los consumidores de altos ingresos. Por otra parte, los retailers especialistas en ropa de bajo costo tales como Bullocks y Megapaca se han estado expandiendo rápidamente a lo largo del país, su público objetivo son los consumidores de ingresos bajos y medios.

Más centros comerciales incrementan la oferta del retailEl floreciente sector retail en Guatemala ha fomentado la construcción de varios nuevos centros comerciales en Ciudad de Guatemala y sus suburbios. Los centros comerciales son particularmente populares entre consumidores de ingresos medios y altos, a los cuales les agrada realizar sus compras en ambientes seguros y limpios. En 2014, Ciudad de Guatemala tendrá dos centros comerciales nuevos (La Noria y Arkadia), mientras que otros dos centros comerciales (Pradera Concepción y Fontabella) se han expandido y ahora incluyen una variedad amplia de retailers nacionales e internacionales.

GUATEMALA

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Crecimiento explosivo en tiendas de conveniencia guatemaltecasSuper 24, la única cadena de tiendas de conveniencia en Guatemala en 2014,– crece fuertemente en el mercado gracias a una estrategia de expansión rápida, casi triplicando su número de tiendas desde el 2010. Super 24 espera que las tiendas de conveniencia en Guatemala puedan experimentar el mismo desempeño dinámico que se observa en México. En realidad, existen rumores que el gigante OXXO –una tienda de conveniencia mexicana- está interesado en entrar a Guatemala, lo cual probablemente impulsará un mayor crecimiento en el segmento durante los próximos años.

Moda con conciencia socialG!ve, un nuevo concepto en el retail guatemalteco, abrió sus puertas por primera vez en 2013, en el popular centro comercial Paseo Cayalá. La tienda combina retailing y caridad donde por cada compra, dona un porcentaje de sus ingresos o una prenda de ropa a comunidades indígenas. La tienda vende productos de alta calidad tales como zapatos, carteras y ropa de diseñadores internacionales y nacionales, trabajando junto a ellos para mantener precios justos y determinar a qué donativo beneficiará la venta de su producto, por ejemplo, después de la compra de un par de zapatos, un par de zapatos será donado para un niño indígena necesitado.


Farmacias Benavides aumenta su foco en la bellezaLa cadena farmacéutica Farmacias Benavides recientemente introdujo una variedad del formato de su tienda original que se llama “Guapa! Store.” Este nuevo concepto de farmacia atrae a un grupo objetivo con el deseo universal de ser y sentirse “guapa”. Detrás de la nueva fachada de Farmacias Benavides hay una campaña potente de “girl power” (“poder de las jóvenes” en inglés), con Guapa! Store, promocionado como el centro de reunión para jóvenes atractivas (“Aquí es donde nos juntamos la guapas”). La nueva farmacia le ofrece al consumidor una gran variedad de productos de belleza y cuidado personal en un ambiente moderno, parecido a las secciones de perfumes y cosméticos de una tienda por departamentos. Diferenciación a través de la innovación es la base de la iniciativa, lo que no sólo permite que Benavides se destaque entre sus competidores tradicionales, sino también del nicho de farmacias dermatológicas a través de una campaña novedosa. Guapa! Store tiene como público objetivo a mujeres entre 20-60 años, dentro de un segmento de ingresos medios y altos. Como beneficio adicional, para competir con las tiendas por departamentos, las Farmacias Guapa! tienen especialistas cosmético-dermatológicos y de maquillaje para ayudar al consumidor durante su proceso de compra.

MÉXICO

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Retailers de abarrotes pequeños e independientes reciben apoyo privado para poder aceptar pagos electrónicosEn la segunda mitad del 2013, el Grupo Bimbo firmó un acuerdo con el operador de pagos Visa Inc. para incrementar la aceptación de pagos electrónicos en tiendas de abarrotes pequeñas e independientes. Bimbo es una de las empresas principales de panadería, snacks y pastelería, con una distribución importante a través de tiendas de abarrotes pequeñas e independientes. Durante la primera etapa del programa, se estima que hasta un 25% de las pequeñas tiendas de abarrotes acepten formas de pago electrónicas.

Se construye castillo de lujo de 60,000 metros cuadrados en Ciudad de MéxicoEl Palacio de Hierro, la legendaria y exclusiva tienda por departamentos, recientemente comenzó un proyecto de remodelación de USD 300 millones para una de sus tiendas estratégicas en la Ciudad de México. La transformación incluirá la expansión de los actuales 20.000 metros cuadrados de espacios de venta, como también el rediseño de interiores y exteriores, en línea con el diseño arquitectónico vanguardista del Palacio de Hierro. A minutos de la calle más importante de alta moda de México, la remodelación promete convertirse en una tienda icónica para la cadena, dada su ubicación, disponibilidad de espacio y el despliegue atractivo que ofrecerá a muchas marcas internacionales de prestigio. Se espera inaugurar la nueva edificación en otoño de 2015, ofreciendo 30.000 metros cuadrados de codiciados espacios para que los consumidores y retailers se puedan aventurar en una lujosa experiencia de compras.

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Creciente sofisticación de centros comerciales en MéxicoDurante los últimos años, empresas líderes en construcción y firmas de diseño arquitectónico se han aventurado en varios proyectos de desarrollo de inmobiliaria comercial. El impulso de crecimiento ha sido posible gracias a la voluntad política de renovar las aglomeraciones urbanas más grandes de México y la liquidez resultante de nuevos instrumentos financieros. Estos han logrado mantener la inversión en el sector de inmobiliaria comercial a pesar del débil desempeño de la economía del país. La sofisticación del sector retail en México también ha ayudado a potenciar la evolución de centros comerciales para convertirlos en nuevas expresiones de arte urbano capaces de revitalizar y embellecer sus alrededores, mientras proporcionan una experiencia de compras basada en conceptos. Con anterioridad, los centros comerciales exitosos solamente necesitaban un par de tiendas anclas, pero en la actualidad, los mercados de retail altamente desarrollados, liderados por Ciudad de México pero también incluyendo Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Cancún, requieren como mínimo estándar un portafolio de tiendas y distribuidores de reconocidas marcas. El crecimiento del número de centros de retail vanguardista provee espacios para que conocidas marcas nacionales e internacionales atraigan a sus consumidores.

Fuerza emergente del comercio electrónicoSegún la Asociación Mexicana de Internet, el comercio electrónico duplicará su tamaño actual dentro de los próximos cinco años en México. Las categorías de ventas con más crecimiento son los productos de medios, música, CDs, películas, DVDs, video juegos, libros, ropa, calzado, accesorios y electrónicos. A la mayoría de los clientes en línea (66%) les atrae el ahorro de tiempo alcanzado a través de las compras en línea. Las barreras principales para el crecimiento del comercio electrónico en México son la desconfianza de los consumidores en el despacho y las preocupaciones de seguridad relacionadas al uso de tarjetas de crédito personales.


Tiendas de descuento están desapareciendo del mercado peruanoMientras las tiendas de descuento están en crecimiento en muchas partes de América Latina, están desapareciendo por completo del mercado en Perú. Economax de Supermercados Peruanos SA, es ahora la única tienda de descuentos en Perú que cuenta con dos locales. La empresa previamente manejaba las dos cadenas de descuento, Mass y Economax, pero en 2014, exceptuando los 2 locales mencionados, todas las tiendas se habían convertido en supermercados pequeños. Las tiendas de descuento no han podido sostenerse en Perú ya que los consumidores de ingresos más bajos siguen prefiriendo comprar a través de mercados abiertos tradicionales o tiendas de abarrotes pequeñas e independientes, los cuales les quedan más cerca de sus hogares y ofrecen una gran variedad de productos con precios competitivos. Los consumidores de ingresos altos y medios prefieren tener una experiencia más exclusiva mientras realizan sus compras y tienden a preferir supermercados o hipermercados.

Productos piratas de multimedia dominan en PerúComo en muchas áreas de América Latina, los productos pirateados son comunes en los mercados, quioscos y hasta en centros comerciales en Perú. Esto es particularmente cierto para los DVDs en Perú, donde el mercado está dominado por productos ilegales. Gracias a los precios asequibles, por ejemplo, un DVD cuesta aproximadamente USD 1.50, una gran selección de películas y la amplia distribución, las ventas legítimas de media han luchado por mantenerse a flote. Perú tiene el número más bajo de tiendas de productos de multimedia per cápita en América Latina y está dentro de los más bajos del mundo.

PERÚ

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Bodegas, un canal principal dentro de los retailers de abarrotesEn Perú, las tiendas de abarrotes pequeñas e independientes, localmente llamadas “bodegas”, representan casi el 40% de las ventas totales de los retailers de abarrotes. Estas tiendas cuentan con una gran variedad de formatos de envases pequeños, los cuales favorecen pequeñas compras diarias entre los consumidores de más bajos ingresos. Forman parte de la cultura local y tienen un alto nivel de penetración en el país, permaneciendo populares a pesar de los esfuerzos de las tiendas de descuento, tiendas de conveniencia y otros retailers modernos de abarrotes para entrar en ese mercado.

El comercio electrónico está listo para crecer en los próximos añosEl comercio electrónico es la categoría con el potencial más alto de crecimiento durante los próximos cinco años. En 2014, Perú tuvo el tercer nivel más bajo de gasto per cápita en comercio electrónico en la región, lo cual significa que hay suficiente espacio para un fuerte desarrollo. Además, las ventas se incrementarán por el mayor acceso a tarjetas de crédito, más seguridad para compras en línea, un rango creciente de productos vendidos a través del canal y un número creciente de suscriptores a Internet de banda ancha.


Reparto a domicilio convierte a abarroteros independientes en la opción más convenienteEn República Dominicana, muchas personas recurren a sus pequeños abarroteros independientes –conocidos como colmados- cuando requieren pocos productos, los cuales son despachados en bicicleta. Mientras las tiendas de conveniencia están creciendo rápidamente por toda América Latina, los consumidores dominicanos están felices de seguir recurriendo a sus pequeños abarroteros tradicionales gracias a este servicio conveniente. En 2014, las tiendas de conveniencia no tuvieron una presencia importante en República Dominicana.

Recaudación fiscal del comercio electrónicoAntes, no se cobraban impuestos sobre compras realizadas a través de Internet por menos de USD 200. Sin embargo, se aprobó una nueva resolución que comienza a cobrar impuestos a partir de agosto de 2015, ya que esta excepción era considerada injusta por los retailers tradicionales. Muchos consumidores de ingresos medios y altos salieron a las calles a protestar en contra de esta resolución y todavía no se sabe si será descartada. Mientras que el comercio electrónico en República Dominicana se mantiene como una industria de nicho, ha experimentado crecimiento explosivo en años recientes, un crecimiento que seguramente se desacelerará si la resolución no se descarta.

REPÚBLICA DOMINICANA

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Las ventas directas mejoran la distribuciónParticipar en ventas directas dentro de República Dominicana se está haciendo cada vez más fácil. Amway lanzó un sitio web en el cual sus representantes de ventas pueden comprar los productos que quieren vender y despacharlos donde quieran en vez de tener que ir físicamente a una bodega a buscar los productos. Esta iniciativa hará que las ventas de Amway sean una opción más atractiva para muchos representantes de ventas directas, lo cual también podría ayudar a Amway a ganar participación de mercado. La empresa es actualmente la cuarta empresa de ventas directas en República Dominicana.

Medidas de austeridad resultan en un pronóstico modesto para las expectativas de crecimientoComo resultado de los altos niveles de déficit en 2012, el gobierno dominicano puso en efecto estrictas medidas de austeridad que llevaron a un crecimiento débil durante 2013. Mientras la economía se recupera, los dominicanos siguen cautelosos para gastar dinero, particularmente en el caso de bienes no-esenciales o artículos de alto valor. Por este motivo, se espera que el crecimiento en el sector retail sea lento pero estable en los años que vienen.


Altas tasas de inflación, cambio e interés pueden afectar negativamente el consumoTras un crecimiento sólido que ayudó a expandir el ingreso disponible de los uruguayos, una inflación creciente, una tasa de cambio desfavorable y un aumento de tasas de interés están afectando negativamente la confianza en la economía, lo cual hace caer el consumo. Esto ha resultado en el crecimiento lento de muchos canales de la industria del retail, afectando seriamente a las tiendas independientes tales como tiendas de abarrotes pequeñas e independientes o farmacias.

Retailers basados en tiendas temen al comercio electrónicoLos retailers basados en tiendas en Uruguay están asustados del crecimiento significativo del comercio electrónico. El problema principal se presenta porque los consumidores están utilizando servicios de buzones para importar productos directamente desde otros países, dado que esto es más conveniente que comprarle al comercio local. Durante los últimos cinco años, las ventas de retailing por Internet han sobrepasado a la mayoría de los otros canales, convirtiéndose en uno de los canales con más ventas.

URUGUAY

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Creciente inversión extranjera en el retail en UruguayComo consecuencia de la situación económica mixta internacional, los inversionistas están moviendo su capital lejos de países de alto riesgo y bajos ingresos a aquellos países donde los productos de valor agregado ya fueron introducidos en un ambiente adecuado. Esto ha beneficiado a Uruguay, donde se observa que la inversión extranjera ha crecido durante los últimos cuatro años consecutivos. Uruguay alardea sobre muchos centros comerciales de calidad que han atraído a muchas empresas internacionales, incluyendo las marcas de lujo que se van de Argentina.

Alianza entre centro comercial y banco crea una nueva tarjeta para promover el consumoEl centro comercial Costa Urbana y el Banco República (BROU) crearon una nueva tarjeta de débito/crédito con beneficios especiales si se utiliza dentro del centro comercial. La idea es promover el consumo a través de la utilización de promociones y puntos acumulados para obtener regalos y descuentos. La tarjeta se introdujo durante los últimos meses de 2013.


Diferenciación se hace difícil en un contexto de escasez de productosMientras la escasez de productos se mantenga constante, los retailers se enfrentan a más obstáculos para buscar estrategias de diferenciación efectivas. Ya no es posible garantizar variedad y disponibilidad por los obstáculos drásticos que no permiten garantizar los productos en los estantes. Como ejemplo, está la cadena de hipermercados Kromi Market, creada para un público objetivo de ingresos medios y medio-altos a través de una gran variedad de artículos y mejor servicio al cliente, pero ahora sólo puede proveer marcas similares a las otras tiendas de abarrotes modernas, limitando su estrategia de diferenciación.

Ambiente adverso de negocios limita la expansiónEn general, las empresas deciden limitar la expansión de tiendas por los obstáculos importantes para operar las tiendas ya existentes. La severa escasez de productos, reducción de marcas por categoría de producto y costos más altos de trabajo fueron los impulsores negativos del crecimiento de las tiendas. Como resultado, empresas tales como Grupo Inditex, cerraron algunas de sus tiendas temporalmente durante 2014 por esta severa escasez de productos.

VENEZUELA

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Tiendas de conveniencia se enfrentan a fuerte competencia de otros formatos popularesLa presencia de las tiendas de conveniencia es insignificante en Venezuela, incluso en las ciudades más grandes y pobladas. Las únicas cadenas que están operando son Gama Express y Practimercados Día Día, los cuales alcanzaron solamente 45 tiendas entre los dos durante el 2014. La popularidad generalizada de panaderías y farmacias es el motivo de la débil presencia. Estas dos opciones suministran tanto artículos de abarrotes como aquellos diferentes a abarrotes y también están convenientemente ubicados en sitios de mucho tráfico, limitando el potencial de crecimiento de las tiendas de conveniencia.

Actores más grandes reciben trato diferente debido a su visibilidadDurante los últimos años, las cadenas que venden principalmente productos importados han tenido mayores recursos de lobby para recibir asistencia gubernamental de manera más rápida y completa al enfrentarse a la continua escasez de productos. Sin embargo, la alta visibilidad de estas empresas ha sido un factor negativo desde la escasez extrema de fines de 2013. Durante ese tiempo, el gobierno implementó un programa para obligar a bajar los precios con el lema “precios justos” en todos los canales de retail. Debido a que el impacto visible de esta política sobre las marcas conocidas y populares es mucho mayor que en las empresas pequeñas, la mayoría de las cadenas han sido obstaculizadas significativamente por visitas frecuentes de oficiales gubernamentales en 2014.

Desempeño futuro altamente ligado a decisiones de políticaEl futuro del retailing en Venezuela está altamente ligado a decisiones gubernamentales. La evolución de los cambios y políticas de importación son los factores principales tras el futuro crecimiento de valor. La provisión de pro-ductos y materia prima a fabricantes locales es un factor importante para incre-mentar la competencia, impulsar innovación y atraer nuevos actores, pero es cada vez más difícil predecir cómo el gobierno decidirá implementar estas políticas en los próximos años.


En los próximos años, América seguirá siendo un entorno lucrativo y desafiante para el retail. En América del Norte, la competencia se mantendrá intensa dado que las ventas están creciendo gracias a la innovación y valor agregado tanto en la experiencia dentro de la tienda como en la experiencia en línea. El sector retail en América Latina continuará desarrollándose de sus raíces tradicionales hacia un sistema más moderno, ofreciendo oportunidades tentadoras para los que puedan penetrar exitosamente en los mercados latinos. La clase media e ingresos disponibles están aumentando en muchos países, impulsando un crecimiento sustentable de largo plazo en el gasto del consumidor y la industria del retail. Sin embargo, la conectividad creciente de Internet en Norte y Latinoamérica está dando como resultado clientes más exigentes, empoderándolos para comparar a las tiendas de retail y a su vez, obligando a las tiendas a competir por su parte de la billetera del consumidor. Para ser exitosas, las empresas tendrán que ser ágiles, respondiendo a las necesidades cambiantes de una base de consumidores exigentes, mientras se diferencian de la competencia y forjándose un camino en ambientes regulatorios frecuentemente desafiantes.

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Las principales tendencias de retail en América: 2015 · PDF fileiv TIONAL 2015 Identifica las tendencias clave en la industria de retail en 15 países de Norte y Sudamérica. Este