LA MANIFATTURA IN PIEMONTE DALLA …images.pie.camcom.it/f/StudiPubblicazioni/28/28248_UCCP...27.264 29.817 30.250 24.903 28.049 29.604 17.843 18.134 16.877 0 10.000 20.000 30.000

LA MANIFATTURA IN PIEMONTEDALLA TRADIZIONE AL FUTURO

09 maggio 2017

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Eurostat

Il valore aggiunto della manifattura

25.38723.604

22.210

64.89068.256

61.432

27.26429.817 30.250

24.90328.049 29.604

17.843 18.134 16.877

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1995 2005 2014

Valori concatenati, anno di riferimento 2010

Piemonte

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Toscana

Il valore aggiunto manifatturiero per regione

Le 5 regioni generano complessivamente il 54% del V.A totale e il 72% del V.A. manifatturiero italiano

Il Piemonte produce l’8% del V.A totale e il 10% del V.A. manifatturiero

italiano

Mili

oni d

i eur

o

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati Istat

100,0

93,0

87,5

70

75

80

85

90

95

100

105

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Il valore aggiunto manifatturiero in Piemonte

Indice anno 1995= 100


(*) Valori concatenati, anno di riferimento 2010

L’importanza del manifatturiero


24,3%

20,1%

20,6%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

V.A. manifatturiero piemontese/ V.A.Totale Piemonte


Composizione settoriale del V.A. manifatturiero piemontese


10%

12%

5%6%

17%

20%

17%

12%13%

7%

5%

7%

18%

22%

16%

12%13%

7%

8%

9%

16%

21%

16%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

Alimentari ebevande

Tessile eabbigliamento

Chimica efarmaceutica

Gomma eplastica

Metalli Meccanica,elettricità edelettronica

Mezzi ditrasporto

Altre industriemanifatturiere

Peso del settore sul totale del V.A. manifatturiero regionale

1995 2005 2014



Andamento settoriale del valore aggiunto manifatturiero


0

20

40

60

80

100

120

140

160

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valore aggiunto principali industrie manifatturiereIndice 1995=100

Alimentari e bevandeTessile e abbigliamentoChimica e farmaceuticaGomma e plasticaMetalliMeccanica, elettricità ed elettronicaMezzi di trasporto




L’export del manifatturiero


Il contributo delle esportazioni manifatturiere al V.A. piemontese

Il 98% delle esportazioni di merci piemontesi sono generate dall’industria manifatturiera

35,9%

39,4%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Export manifatturiero/valore aggiunto totale

46,6 miliardi nel 2016



11,8%

33,0%

14,9%

8,8%

14,6%13,8%

31,6%

11,9%

8,0%

15,0%14,8%

29,7%

11,8%

8,8%

15,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Emilia-Romagna Lombardia Piemonte Toscana Veneto

Composizione regionale delle esportazioni manifatturiere italiane

1995 2005 2016

Il Piemonte è la 4ª regione per export manifatturiero in Italia

Composizione regionale delle esportazioni manifatturiere italiane



Composizione settoriale delle esportazioni manifatturiere piemontesi

7%

10%

5%7%

7%

31%

26%

6%

8%10%

8% 8% 8%

28%

24%

6%

10%

8%9%

7% 7%

26% 26%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Alimentari ebevande

Tessile eabbigliamento

Chimica efarmaceutica

Gomma eplastica

Metalli Meccanica,elettricità edelettronica

Mezzi ditrasporto

Altri prodottimanifatturieri

1995 2005 2016



Export manifatturiero piemontese per area

65,5%68,7%

57,4%

34,5%31,3%

42,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1995 2005 2016

Quote Ue28 ed Extra-Ue28 dell’export manifatturiero piemontese

Ue-28 Extra Ue 28



I Primi Paesi per l’export piemontese


1995

1°(17,5%) 2°

(17,1%) 3°(7,1%)

2005

1 °(17,4%) 2°

(14,9%) 3°(8,4%)

2016

1°(13,7%) 2°

(13,1%) 3°(8,7%)


Imprese e addetti del manifatturiero


497

447

374

0

100

200

300

400

500

600

1995 2005 2014

Mig

liaia

Occupati nell'ndustria ma manifatturiera in Piemonte

Il peso delle imprese manifatturiere sul totale delle imprese della regione passa dal

18% del 1995 al 10% del 2016

Il peso degli occupati nel manifatturiero rispetto agli occupati totali regionali passa

dal 30% del 1995 al 20% del 2014

Imprese e occupati della manifattura piemontese

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere, Istat

5957

44 43

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 2005 2014 2016

Mig

liaia

Imprese manifatturiere in Piemonte

Alimentari e bevande

11%

Tessile e abbigliamento

13%Chimica e

farmaceutica1%

Gomma e plastica

6%Metalli24%

Meccanica, elettricità ed elettronica

21%

Mezzi di trasporto

2%

Altre industrie manifatturiere

22%

1995

Imprese manifatturiere piemontesi

I settori

Le forme giuridiche

Alimentari e bevande

11%Tessile e

abbigliamento10%

Chimica e farmaceutica

1%

Gomma e plastica

7%

Metalli26%Meccanica,

elettricità ed elettronica

13%

Mezzi di trasporto

3%


29%

2016

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere

Società di capitale

12%

Società di persone

27%

Ditte individuali

59%

Altre forme2%

1995

Società di capitale

30%

Società di persone

25%

Ditte individuali

44%

Altre forme1%

2016


L’occupazione manifatturiera per settore in Piemonte


Alimentare e bevande

8%

Chimica farmaceutica

3%


12%

Gomma e plastica

8%Meccanica, elettricità

ed elettronica

18%Metalli17%

Mezzi di trasporto

20%


14%

Alimentare e bevande

10%

Chimica farmaceutica

4%


8%

Gomma e plastica

9%

Meccanica, elettricità

ed elettronica

20%Metalli17%

Mezzi di trasporto

18%


14%

1995 2014


L’occupazione manifatturiera per settore in Piemonte


Indice 1995=100

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alimentare e bevande Chimica farmaceutica

Tessile e abbigliamento Gomma e plastica

Meccanica, elettricità ed elettronica Metalli

Mezzi di trasporto Altre industrie manifatturiere


Il presenteIl I trimestre 2017


+4,5

-25,0

-22,5

-20,0

-17,5

-15,0

-12,5

-10,0

-7,5

-5,0

-2,5

+0,0

+2,5

+5,0

+7,5

+10,0

+12,5

+15,0

I 99

II 9

9II

I 99

IV 9

9I

00II

00

III

00IV

00

I 01

II 0

1II

I 01

IV 0

1I

02II

02

III

02IV

02

I 03

II 0

3II

I 03

IV 0

3I

04II

04

III

04IV

04

I 05

II 0

5II

I 05

IV 0

5I

06II

06

III

06IV

06

I 07

II 0

7II

I 07

IV 0

7I

08II

08

III

08IV

08

I 09

II 0

9II

I 09

IV 0

9I

10II

10

III

10IV

10

I 11

II 1

1II

I 11

IV 1

1I

12II

12

III

12IV

12

I 13

II 1

3II

I 13

IV 1

3I

14II

14

III

14IV

14

I 15

II 1

5II

I 15

IV15

I 16

II 1

6II

I 16

IV 1

6I

17

Variazione % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente

La produzione industriale manifatturiera in Piemonte

Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese, trimestri vari

Il I trimestre 2017 in sintesi

Produzione industriale: +4,5% rispetto al I trimestre 2016

Ordinativi interni: +2,8% rispetto al I trimestre 2016

Ordinativi esteri: +6,7% rispetto al I trimestre 2016

Fatturato totale: +3,8% rispetto al I trimestre 2016

di cui estero: +2,1% rispetto al I trimestre 2016

Grado utilizzo impianti: +0,5 punti rispetto al I trimestre 2016

Fonte: Unioncamere Piemonte, 182ª Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera piemontese

1.222 imprese manifatturiere piemontesi

87.292 addetti

51 miliardi di euro di fatturato€



-3,2

0,6

0,9

2,1

4,0

4,3

4,5

5,1

5,5

16,0

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Industrie del legno e del mobile

Industrie tessili, dell'abbigliamento e delle calzature

Altre industrie

Industrie elettriche ed elettroniche

Industrie chimiche e delle materie plastiche

Industrie alimentari

Totale

Industrie meccaniche

Industrie dei metalli

Industrie dei mezzi di trasporto

La produzione industriale per settoriVariazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016



+3,1%+3,4%

+2,1%

+4,8%

+5,2%

+5,9%

+1,7%

+1,6%

La produzione industriale per provinceVariazione % I trimestre 2017/I trimestre 2016


Il futuroLa manifattura 4.0



Le tecnologie abilitanti

Mezzi di trasporto e medie e grandi

imprese si distinguono per

una maggior propensione

all’introduzione delle tecnologie

abilitanti

4,6%

4,6%

4,8%

5,9%

7,0%

7,0%

7,7%

9,5%

10,9%

11,3%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supporto dell’ottimizzazione dei consumi energetici

Big Data and Analytics

Horizontal/Vertical integration

Simulation

Additive manifacturing

Cyber-security

Cloud computing

Internet of Things

Augmented Reality

Advanced Manifacturing solution

Le tecnologie abilitanti introdotte dalle imprese manifatturiere piemontesi



Gli investimenti in tecnologie abilitanti

1,8%

3,4%

3,5%

3,3%

2,9%

3,4%

2,9%

4,7%

6,3%

6,0%

6,4%

6,0%

7,1%

7,4%

8,4%

8,0%

8,7%

10,2%

9,6%

11,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Simulation

Horizontal/Vertical integration

Big Data and Analytics

Cyber-security

Additive manifacturing

Cloud computing

Tecnologie agrifood, bio-based economy e a supportodell'ottimizzazione dei consumi energetici

Internet of Things

Advanced Manifacturing solution

Augmented Reality

Gli investimenti a breve e medio-termine in innovazioni tecnologiche abilitanti

Entro un anno Entro i prossimi 5 anni



I benefici riscontrati

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%Altro

Maggiore competitività delprodotto grazie a maggiori

funzionalità derivantidall'Internet delle cose

(11,9%)

Migliore qualità e minoriscarti mediante sensori

che monitorano laproduzione in tempo reale

(23,2%)

Maggiore velocità dalprototipo alla produzione

in serie attraversotecnologie innovative

(33,0%)

Maggiore flessibilitàattraverso la produzione di

piccoli lotti a costi dellagrande scala

(35,3%)

Maggiore produttivitàattraverso minori tempi diset-up, riduzione errori e

fermi macchina(48,7%)

I benefici tratti dalle innovazioni tecnologiche abilitanti introdotte



Ostacoli all’introduzione delle tecnologie abilitanti

13,3%

14,4%

17,0%

19,8%

23,1%

27,8%

43,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Finanziamenti esterni (bancari, venture capital, ecc.)insufficienti

Inefficienza collegamento internet a banda ultra larga

Poche informazioni su agevolazioni pubbliche asupporto degli investimenti in I4.0

Insufficiente know-how/mancanza di competenzeinterne

Poche informazioni su potenzialità delle tecnologieabilitanti I4.0

Il settore di attività della mia impresa non ha bisognodi investimenti I4.0

Risorse economiche insufficienti all'internodell'impresa

I principali ostacoli all'introduzione delle innovazioni tecnologiche abilitanti

LA MANIFATTURA IN PIEMONTEDALLA TRADIZIONE AL FUTURO

09 maggio 2017

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