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La Industria La Industria Oleaginosa Peruana: Oleaginosa Peruana: Situación Actual y Situación Actual y PerspectivasPerspectivas
Comité de Fabricantes de Aceites y Derivados de la SNI
Junio 2003
La cadena de valor de la La cadena de valor de la industria oleaginosaindustria oleaginosa
PETPolietileno
PolipropilenoCajas de cartón
Etiquetas
Subproductos
Productos Procesados
Aceites
Mantecas
Margarinas
Mayonesas
Pasta y cáscara de algodón
Acido esteáricoGlicerina
farmacéutica
Disposiciones legales
Aceite crudode pescado
Catalizadores, Antioxidantes,
Vitaminas, Colorantes,Saborizantes, Sales, Leche
Combustible, transporte, financieros, legales, mantenimiento, publicidad, seguridad
Insumos y MateriasPrimas
Aceites crudos de Palma, Soya, Girasol
Pepa de AlgodónAlmendra de palmiste,
Sebo
Maquinaria y Equipos
Distribución (Envasados, a granel o
para consumo Industrial)
Panificación
Consumidor doméstico
Ganadería, Avicultura y Porcicultura
Industria
FarmaciaAgropecuario
Pesquería
Industria
Servicios
Sector Público
Metal mecánica
Envases
Importancia de la Importancia de la industria oleaginosaindustria oleaginosa La industria oleaginosa peruana tiene un mercado de
US$ 400 millones anuales y, en términos del valor bruto de producción, contribuye con el 1.64% del PBI.
Genera cerca de 1,800 puestos de trabajo directos y requiere mano de obra calificada.
Genera aproximadamente 10,000 puestos de trabajo indirectos en sectores que proveen de bienes y servicios, tales como agricultura, pesquería, envases, productos químicos, aditivos alimenticios, transporte, servicios a la industria, seguros, banca, etc.) ...
Su capacidad instalada es de casi 500,000 TM anuales y opera al 60% .
Importancia de la Importancia de la industria oleaginosaindustria oleaginosa
Adquiere el 100% del aceite de palma que se produce en la selva peruana (35,000 TM anuales), que es un importante cultivo alternativo a la hoja de coca.
Compra el total de la semilla de algodón que se produce principalmente en la costa peruana (35,000 TM anuales).
Ha desarrollado tecnología propia reconocida internacionalmente en el procesamiento de aceite de pescado para llevar al limite máximo su utilización en los productos no calificados como 100% vegetales.
La creciente demanda del aceite de pescado en el exterior, para su utilización en formulaciones de alimentos para salmones y langostinos, ha aumentado significativamente su precio y el volumen que se exporta, generando divisas por aproximadamente 90 millones de dólares al año.
Importancia de la Importancia de la industria oleaginosaindustria oleaginosa
Se importa anualmente, principalmente de Argentina, 220,000 TM de aceite crudo de soya y girasol para utilizarlos en la producción de aceites refinados vegetales, mantecas y margarinas; por un valor aproximado de 90 millones de dólares.
Es una de las más modernas del Perú porque trabaja con la más alta tecnología y con equipos automatizados de última generación.
Produce alimentos de la canasta familiar con un elevado nivel de innovación y calidad internacional.
Sus empresas cuentan con sistemas de gestión de nivel internacional, tales como el ISO 9000 para la calidad, ISO 14000 para los temas ambientales y el HACCP para la seguridad alimentaria.
Balance Comercial de Aceites Crudos Comestibles(miles de TM)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Importaciones (soya) Exportaciones (pescado)
El MercadoEl Mercado
VOLUMEN DE VENTAS: Durante el año 2002 se alcanzó las siguientes cifras:
– 172,468 TM en aceites comestibles envasados y a granel.
– 63,705 TM entre mantecas y margarinas. ATENCIÓN AL MERCADO PERUANO:
– Prácticamente el 100% de la demanda interna de aceite a granel (las importaciones compiten con el envasado), mantecas y margarinas era atendida por la industria nacional en años recientes.
– Actualmente, sólo se atiende el 85% de la demanda interna de aceites refinados y mantecas; y 71% de la demanda interna de margarinas.
– Este cambio se debe a la creciente competencia de los productos importados, principalmente aceite refinado de Bolivia, manteca colombiana y margarina chilena.
El abastecimiento andino de insumos El abastecimiento andino de insumos oleaginosos es deficitariooleaginosos es deficitario
El aceite crudo de soya, es uno de los principales insumos para la elaboración de aceites vegetales que se consumen en la CAN y el más importante para el Perú. El déficit promedio de abastecimiento durante los últimos años, para este insumo en la subregión fue de 372,000 TM anuales.
El único país netamente exportador es Bolivia, pero su oferta es insuficiente para abastecer a los demás países andinos.
Abastecimiento de Aceite Crudo de Soya Abastecimiento de Aceite Crudo de Soya en los países de la CANen los países de la CAN
País Producción Importaciones Exportaciones Demanda* Deficit
Bolivia 206 0 107 99 -107
Colombia 59 139 4 194 135
Ecuador 12 48 0 60 48
Perú 6 114 0 120 114
Venezuela 24 192 10 206 182
TOTAL 307 493 121 679 372*Demanda Aparente Fuente: CAN
Aceite Crudo de Soya - Promedio Anual (1998-2001)(miles de TM)
Tenemos una balanza comercial negativa.
La producción boliviana es insuficiente La producción boliviana es insuficiente para abastecer la demanda andinapara abastecer la demanda andina
Producción de Frejol de Soya (T.M.)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
Bolivia CAN
Otros proveedores de la región son Otros proveedores de la región son productores más importantesproductores más importantes
Producción de Frejol de Soya (T.M.)
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
Estados Unidos MERCOSUR
La producción regional ha aumentado en forma creciente hasta superar la de EE.UU..
Competencia bolivianaCompetencia boliviana
El riesgo de colapso de la industria aceitera nacional:
– La producción intensiva de soya en la zona aledaña a Santa Cruz de Bolivia ha crecido en forma importante durante los últimos años, promovida por el bajo costo de enormes extensiones de terreno fértil y plano con el clima y las lluvias adecuadas. Bolivia es hoy un productor de bajo costo para exportar frejol de soya, aceite crudo de soya y aceite refinado envasado.
– Debido a la aceleración del cronograma de desgravación de la Decisión 414 de la Comunidad Andina, hoy tenemos un arancel de 2.4% para la importación de aceite refinado de Bolivia, el cual bajará a 0% a partir del 2004.
– Paralelamente a este proceso, la industria aceitera boliviana ha estado empeñada en que el Perú limite sus importaciones de aceites crudos vegetales de otros orígenes, en especial de Argentina. Por ello hace grandes esfuerzos para la eliminación de la preferencia arancelaria vigente desde 1984 y promueve un arancel externo común alto para los aceites crudos vegetales (materia prima de la industria oleaginosa peruana).
Competencia bolivianaCompetencia boliviana
El riesgo de colapso de la industria aceitera nacional:
– El arancel para el aceite crudo boliviano es 0%. Pero la decisión estratégica de la industria aceitera boliviana es no vender la materia prima al Perú, y concentrar sus esfuerzos en la venta de aceites refinados envasados.
– Encareciendo la materia prima y ofertando los aceites refinados, pretende cerrar la industria peruana y apropiarse del mercado nacional.
AÑO1998 22.8 6,201.91999 0.0 7,326.02000 0.0 3,502.42001 0.0 7,131.62002 0.0 12,596.8
TOTAL 22.8 36,758.6
CRUDO REFINADOIMPORTACIONES DE ACEITES DE SOYA DESDE BOLIVIA (T.M.)
Competencia DeslealCompetencia Desleal
CONTRABANDO
– El contrabando de aceites procedente principalmente de Bolivia, Ecuador y Brasil continúa afectando seriamente a la industria oleaginosa formal.
– El contrabando además de reducir el empleo en la industria nacional y generar corrupción, reduce la recaudación fiscal en aproximadamente US$ 12 millones al año.
– Los productos de contrabando no cuentan con autorización ni certificación sanitaria, poniendo en riesgo la salud de la población.
Daño a la industria nacionalDaño a la industria nacional
La importación de aceite refinado sigue creciendo considerablemente. Durante el año 2002, se incrementaron las importaciones de aceite refinado de soya en 32% respecto de los volúmenes del 2001.
Paralelamente, la producción y venta de aceites nacionales registra importantes caídas en los últimos años. Actualmente las empresas locales utilizan cerca del 60% de su capacidad instalada.
La caída de la participación de los aceites nacionales como consecuencia tanto del contrabando como del aumento de las importaciones, pone en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
En los últimos años cerraron 8 fábricas en Lima y Provincias; la última en Huacho en el 2001, dejando sin empleo a 300 trabajadores.
El Perú registra uno de los consumos per cápita de aceites y grasas más bajos del mundo. Mientras que en EE.UU., Canadá y la Unión Europea se superan los 45 Kg. al año, acá se supera ligeramente los 10 Kg. al año.
Consumo per capita de Consumo per capita de aceites y grasas en el mundo aceites y grasas en el mundo
País o región 1996 2000EUA 45.1 50.3 Unión Europea 43.5 47.4 Ecuador 23.4 22.7 Venezuela 19.3 21.4 Egipto 16.6 17.6 Colombia 17.0 17.4 Rusia 13.2 14.4 China 11.1 14.0 Nigeria 12.3 13.1 Bolivia 8.9 12.0 India 9.3 11.9 Perú 9.6 10.7 Promedio Mundial 16.9 18.8
Kilogramos al año por persona
Principales oleaginosas de Principales oleaginosas de los países miembros de la CANlos países miembros de la CAN
Producción en Toneladas (2001 y 2002)
Insumo País 2001 2002Bolivia 834,486 1,166,660
Soya Colombia 55,656 54,038 en Ecuador 129,855 147,000
Grano Perú 2,671 2,800 Venezuela 6,000 6,000
Total 1,028,668 1,376,498 Bolivia - -
Fruto Colombia 2,550,000 2,500,000 de Ecuador 1,540,000 1,800,000
Palma Perú 190,000 190,000 Venezuela 380,000 380,000
Total 4,660,000 4,870,000 Bolivia 149,350 149,350
Semilla Colombia - - de Ecuador 250 250
Girasol Perú - - Venezuela 6,000 6,000
Total 155,600 155,600
RecomendacionesRecomendaciones
Para que la industria aceitera peruana tenga un futuro y sea competitiva a nivel internacional deben darse las siguientes condiciones:
– En el plano interno: • Combate drástico de las prácticas de comercio desleal.• Represión enérgica del contrabando.
– En el plano externo:
Las negociaciones con la Comunidad Andina (CAN) y Mercosur deben contribuir a la modernización del aparato productivo nacional, permitiendo que éste llegue en condiciones competitivas al ALCA.
Las materias primas, especialmente los commodities, aunque tengan producción regional, deben tener aranceles bajos para propiciar la competitividad por que son el inicio de cadenas productivas que dinamizan la economía y generan empleo en el país.
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del sector. Perú y la CAN son regiones deficitarias en materia prima oleaginosa por lo que deben mantenerse otras alternativas en condiciones competitivas, teniendo en cuenta que los aceites crudos representan entre el 75% y 85% del total de costos.
RecomendacionesRecomendaciones
– Por ello se debe:
• Mantener el arancel bajo que actualmente se encuentra vigente para las materias primas importadas.
• Mantener el actual acceso de la industria oleaginosa peruana a materias primas de diversos orígenes a costos internacionales, para lo cual deben continuar las actuales estrategias del Perú en las negociaciones comerciales internacionales en la Comunidad Andina, Mercosur y ALCA.
