Juillet 2014

La filière nautique dansles Alpes-Maritimes

Plus d’informations sur l’économie azuréenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06

EditoLa Côte d’Azur est un haut-lieu de la plaisance internationale.Cette réussite reconnue au niveau mondial est en grandepartie due à son climat, aux investissements réalisés dans sesinfrastructures mais surtout aux compétences desprofessionnels du nautisme. En accueillant des milliers deplaisanciers, cette filière constitue une activité économiqueimportante sur notre territoire. 947 établissements y génèrentprès de 800 millions de chiffre d’affaires et plus de3 200 emplois.

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industriedu Var, nous avons réalisé une analyse économique communede la filière, démontrant la complémentarité des territoires tanten termes de destination qu’en termes d’offres de services etde savoir-faire pour nos clients.

Le nautisme, comme nombre d’autres secteurs, subit lesdifficultés qui affectent nos économies depuis 2009 et a connuune phase de restructuration. Aujourd’hui, un nouvel équilibresemble se dessiner. Toutefois, même si les professionnelsazuréens commencent à retrouver quelque peu confiance enl’avenir (ils sont 11 % à déclarer ne pas avoir de difficultés et30 % d’entre eux prévoient une activité en croissance en2014), ils sont confrontés à une vive concurrence, à desrèglementations de plus en plus contraignantes et ont besoind’outils de travail plus nombreux et plus performants.Le tissu de TPE et PME est souvent mal armé pour développerune politique commerciale efficace.

Notre Chambre de Commerce et d’Industrie entend répondreen représentant les intérêts de cette activité, en assurant sapromotion et en créant par la gestion de ports etd’équipements, les conditions de son développement.

Bernard KLEYNHOFF

Président de la Chambrede Commerce et d’Industrie

Nice Côte d’Azur

La filière nautique dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / juillet 2014

50 salariés et plus 0,5 %

10 à 49 salariés : 6 %

6 à 9 salariés : 7 %

3 à 5 salariés 19,5 %

0 à 2 salariés : 67 %

Répartition des établissementspar tranche d’effectifs

50 salariés et plus : 6 %

10 à 49 salariés 37 %

6 à 9 salariés : 15,5 %

3 à 5 salariés19,5 %

0 à 2 salariés 22 %

Les PME concentrent 40 % de l’activité

Un rayonnement d’activité tourné vers le local et l’international

chiffre d’affaires

800 947 3 284

effectifs

Les 947 établissementsconsacrent 88 % deleur chiffre d’affairesau nautisme.Ainsi, sur un chiffred’affaires total de905 millions d’euros,près de 800 millionssont générés par cettefilière.

Le nautisme se concentre à l’ouest du département. 63 % des établissements se situent entre Théoule-sur-Mer etAntibes. Cette zone génère 63 % du chiffre d’affaires de la filière nautique.Près de la moitié des établissements actifs en 2014 ont moins de 5 ans d’existence. Le tissu économique du nautismeest principalement composé de petites structures. Les TPE représentent plus de 93 % de l’ensemble du tissu azuréen.Elles génèrent 57 % de l’activité totale du nautisme.Les PME forment 7 % du tissu économique local mais elles réalisent plus de 43 % du chiffre d’affaires du secteurnautique azuréen.En 2013, un tiers des 85 nouveaux établissements créés ont déclaré une activité de vente ou négoce.

Répartition du chiffre d’affairespar tranche d’effectifs

établissements

millions

Chiffre d’affaires / établissements Emplois / établissements

844 289 3,4salariéseuros

Les professionnels setournent vers les plai-sanciers possédant desbateaux de moins de24m puis vers ceux desyachts.Sur 100 établissements :• 35 établissements

indiquent que leursclientèles sont majo-ritairement consti-tuées de plaisanciers(bateaux<24m)

• 31 sont spécialisésdans la clientèle deyachts

• 15 revendiquent uneclientèle composéed’entreprises dunautisme

• 12 n’ont pas de clientèle majoritairement nautique.Ces établissements sont souvent concernés par lalocation de matériels de loisirs nautiques

• 7 travaillent avec des entreprises hors filière nau-tique.

International 20 %

France : 12 %

PACA : 6 %

Var : 6 %

A.M.56 %

Répartition du chiffre d’affaires suivantla localisation de la clientèle

Grâce à la grande capacité d’accueil des bateaux deplaisance du département, les établissements dunautisme réalisent principalement leurs chiffresd’affaires dans les Alpes-Maritimes. Le second marchéest l’international qui génère 20 % du chiffred’affaires du nautisme. La clientèle étrangère estdominée par les pays suivants : Grande-Bretagne,Italie, Russie et Allemagne.

données 2013

Clientèle majoritaire

Entr

epri

ses h

ors

filière

nauti

que

Part

iculiers

non

pla

isancie

rs

Entr

epri

ses d

e la

filière

nauti

que

Clientè

le d

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achts

(bate

aux >

24

m)

Pla

isancie

rs(b

ate

aux <

24

m)

35 %

7 %

12 %15 %

31 %

Chiffres-clés et caractéristiquesdu nautisme

La vente, location, maintenance : les piliers du nautisme azuréen

Nombre d’établissements

55

214

42

241

362

32

Aut

res

Loca

tion

ser

vice

s

Vent

e/Nég

oce

Am

énag

emen

t in

térieu

r

et e

xtér

ieur

Mai

nten

ance

/Rép

arat

ion/

Inst

alla

tion

Fabr

icat

ion/

Con

stru

ctio

n

La filière nautique dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA / juillet 2014

Les domaines d’activités* du nautisme

Vente/NégoceCe domaine d’activité génère le chiffre d’affairesle plus important, soit 389 millions d’euros dont60% sont réalisés dans les Alpes-Maritimes. LaVENTE/NEGOCE regroupe la vente de bateaux oude matériels nautiques. Ces établissementsréalisent en moyenne 1 061 000 € de chiffred’affaires par an. La quasi-totalité de cesétablissements proposent des services de locationet de maintenance en complément.

Location/Servicesreprésente l’activité la plus importante en termed’effectifs (1103) et d’établissements (362).Comme la VENTE/NEGOCE, 60 % de l’activité sontgénérés dans notre département mais cette activitédemeure plus tournée vers l’international (22 %du chiffre d’affaires). L’activité LOCATION SERVICEScomprend la location de bateaux et de matérielsainsi que tous les services de gestion etmanagement des bateaux de plaisance.

Maintenance/Réparation/Installationcomplète le podium des activités les plusimportantes du nautisme azuréen. Elle concentre ungrand nombre de salariés (813) etd’établissements (214). Cette activité regroupeles établissements les plus importants où elleemploie en moyenne 3,8 salariés.

La MAINTENANCE REPARATION INSTALLATIONcomplète l’offre nautisme locale. Elle concernetoutes les interventions de maintenance, deréparation et d’installation sur les bateaux. Cetteactivité étoffe également son offre en vendant dumatériel.

Fabrication/Constructionconcerne la construction de bateaux et lafabrication d’éléments maritimes. 40 % de cetteactivité est tournée vers l’international. Lesprofessionnels de FABRICATION CONSTRUCTIONestiment cependant l’évolution de leur chiffred’affaires dans les années à venir avec le plus depessimisme.

Aménagement intérieur et extérieurregroupe les charpentiers, les menuisiers, lesselliers ainsi que la décoration d’intérieur etd’extérieur.

Autresregroupe un ensemble hétéroclite d’établissementsdu nautisme n’appartenant pas aux différentesactivités précédentes (agences de presse, médias,clubs de plongées, transports, …).

Effectifs

193

813

152

855

1 103

119

Aut

res

Loca

tion

ser

vice

s

Vent

e/Nég

oce

Am

énag

emen

t in

térieu

r

et e

xtér

ieur

Mai

nten

ance

/Rép

arat

ion/

Inst

alla

tion

Fabr

icat

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Con

stru

ctio

n

47

139

14

389

185

25

Aut

res

Loca

tion

ser

vice

s

Vent

e/Nég

oce

Am

énag

emen

t in

térieu

r

et e

xtér

ieur

Mai

nten

ance

/Rép

arat

ion/

Inst

alla

tion

Fabr

icat

ion/

Con

stru

ctio

n

Chiffre d’affaires nautisme (en millions d’euros)

* Des modifications ont été apportées au regroupement des activités par domaine empêchant les comparaisons avec les études précédentes sur les Alpes-Maritimes

844

651

330

1 613

511

791

Aut

res

Loca

tion

ser

vice

s

Vent

e/Nég

oce

Am

énag

emen

t in

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r

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xtér

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Mai

nten

ance

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Inst

alla

tion

Fabr

icat

ion/

Con

stru

ctio

n

ProductivitéChiffre d’affaires par établissement (en milliers d’euros)

Contact : Flavien BARBARA - flavien.barbara@cote-azur.cci.fr Tel. : 0800 422 222

49 %40 % 55 %Poids dans lafilière nautique

Chiffres-clés

La Vente Négoce, la force du yachting

Fabrication/Construction

Maintenance/Réparation/Installation

Aménagement intérieur et extérieur

Vente/Négoce

Location services

Autres

Total général

10

61

5

184

49

11

320

Chiffre d’affairesyachting

en millions d’€

Grâce aux infrastructures dédiées et aux nombreuxprofessionnels présents dans les Alpes-Maritimes, leyachting génère une part importante du nautismeazuréen que ce soit en terme de chiffre d’affaires oud’emplois. 55 % des emplois sont concernés et leyachting représente 40 % du chiffre d’affaires totaldu nautisme azuréen.49% des établissements du yachting ont été créés, il ya moins de 5 ans. 60 % des établissements emploientmoins de 2 salariés.

Les établissements de plus 10 salariés constituent57 % du chiffre d’affaire yachting.Le yachting s’appuie sur la vente et le négoce quicontribuent à hauteur de 57 % de son chiffred’affaires. Cependant, la vente/négoce yachting ne concentreque 29 % des emplois, ce qui place cette activité enterme d’emploi derrière la Location Services (31%)et devant la Maintenance Réparation Installation(28 %).

Comment anticipez-vousvotre activité nautisme

en 2014 ?

30 %

52 %

18 %

Une majorité d’établissements prévoit une stabilisation deleurs chiffres d’affaires dans l’année.

Les entreprises les plus jeunes sont aussi les plusdynamiques. Elles anticipent majoritairement unecroissance de leurs activités.A l’instar des entreprises du département, la majorité desentreprises du yachting prévoit une activité stable au coursde l’année 2014. Néanmoins elles sont plus nombreuses à anticiper une haussede leurs activités cette année par rapport aux autresétablissements du nautisme. Plus d’un tiers desétablissements du yachting (34 %) attendent une hausse deleur activité soit près de 6 points de plus que lesétablissements du nautisme sans yachting.

* Les professionnels du yachting regroupent les établissements de la filière nautique déclarant avoir plus de 20 % de leur chiffred’affaires réalisés par la clientèle de yachts (bateaux ≥24m).

chiffre d’affaires

320 464 1 779

effectifs établissements

millions

Poids du yachtingdans le nautisme

par domaine d’activité

47 %

44 %

43 %

22 %

39 %

27 %

40 %

Focus sur le yachting*

Conjoncture : la stabilité prédomine la tendance 2014

Domaines d’activité

La filière nautique 06 et 83

La filière nautique Alpes-Maritimes / Var - Etude réalisée par Sirius-CCINCA juillet 2014

48 m

illions

39 milli

ons

Flux financiers

Nombre d’établissements

50 %

48 %

57 %

50 %52 %

43 %

Effectifs

Chiffre d’affaires

Localisation des établissements du nautismedans les Alpes-Maritimes et le Var

Une offre exceptionnelle répartie sur tout le long dulittoral

Il existe un continuum d’établissements spécialisés dans lenautisme entre Saint-Cyr-sur-Mer et Villefranche-sur-Mer.L’association des deux territoires est légitime et donne encoreplus d’importance à la filière nautique locale. Elle concerne eneffet 1 882 établissements, plus de 6 700 salariés et le chiffred’affaires atteint 1,45 milliard d’euros. Le chiffre d’affairesmoyen s’établit à 747 000€. Un établissement emploie enmoyenne 3,6 salariés. Les PME (7% des établissements)dominent le nautisme. Elles emploient 47% des effectifs etréalisent près de 43% du chiffre d’affaires.

Des territoires fonctionnant avec leurs propresécosystèmes

Les interactions entre les deux départements sont à relativiser.Chaque département possède une vingtaine d’établissementsqui ont installé des établissements secondaires dans ledépartement voisin.Les échanges interdépartementaux ne représentent que 6% duchiffre d’affaires de chaque département soit 48 millionsd’euros au bénéfice des Alpes-Maritimes et 39 millions aubénéfice du Var.Les deux territoires préfèrent se tourner vers des fournisseurslocaux en priorité. Les professionnels font ensuite appel à desfournisseurs nationaux et étrangers. L’Italie, les États-Unis et laGrande-Bretagne sont les pays étrangers les plus cités.Les fournisseurs varois représentent 3% des fournisseurs desétablissements azuréens. Dans le Var, les fournisseurs azuréensreprésentent 4% des fournisseurs.

33 m

illions

29 mill

ions

Flux financiers

Localisation des établissements Location/Services - Vente/Négoce

14 m

illio

ns

8 mill

ions

Flux financiers

Localisation des établissementsFabrication/Maintenance/Réparation/Installation

Pour les Alpes-Maritimes, le fluxd’activité provenantdu Var se répartit dela manière suivante :42% vente/négoce,28 % location services,18 % maintenanceréparation installation.

Alors que pour le Var,le flux provenant desAlpes-Maritimes estréalisé à 48 % par lavente/négoce, à 25%par la locationservices et à 9% parla maintenance répa-ration installation.

chiffre d’affaires(A.M + Var)

1,4 1 882 6 724

effectifs (A.M + Var)

établissements(A.M + Var)

milliard

Le nautisme interdépartemental : un potentiel à développer

en nombre d’établissements

en nombre d’établissementsen nombre d’établissements

Sur le territoire associant les Alpes-Maritimes et le Var, 1 882 établissementsconsacrent 87 % de leur chiffre d’affaires au nautisme, soit près de 1,4 milliardsur un chiffre d’affaires total de 1,6 milliard d’euros.

De 1 à 5

De 6 à 10

De 11 à 50

De 51 à 100

101 et plus

Etablissements

Localisation des établissements sur les deux territoires

Poids économique

Focus sur le yachting* 06 et 83

La filière nautique Alpes-Maritimes / Var - Etude réalisée par Sirius-CCINCA juillet 2014

De nombreux ports sont répartis sur tout le littoral cependant uneconcentration plus dense se retrouve près des grands bassins du nautisme.

Les Alpes-Maritimes recensent 33 ports ayant une capacité d’accueil de17 500 postes dont 2,3%% pour les yachts.

Le Var possède 45 ports comptabilisant plus de 25 700 postes dont 0,9%pour les yachts.

Les principaux ports ayant les plus grandes capacités d’accueil du yachtingsont :

• le port Vauban d’Antibes• les ports de Cannes• le port de Saint-Tropez.

Nombre d’établissements

66 %

72 %

81 %

34 %28 %

19 %

Effectifs

Chiffre d’affaires

Localisation des établissements du yatchingdans les Alpes-Maritimes et le Var

Le yachting est un atout pour les deux départements. Il fédèreprès de 700 établissements et emploie environ 2500 personnes.Le chiffre d’affaires de cette spécialisation s’élève à plus de390 millions d’euros.

La plus grande partie du yachting est réalisée dans les Alpes-Maritimes. Ce département concentre à lui seul 66% desétablissements, 72% des effectifs et 81% du chiffre d’affaires.Ces établissements sont essentiellement répartis à l’ouest dudépartement.

Dans le Var, le yachting est une activité concentrée à 81% autourdes communes de Toulon, Hyères, la Seyne-Sur-Mer, Bandol,Fréjus, Saint-Tropez, Saint-Mandrier-sur-Mer, Grimaud,…

L’implantation des établissements forment trois zonesimportantes spécialisées dans le yachting :

• Toulon, Saint-Mandrier, Hyères• Grimaud, Saint-Tropez• Fréjus à Antibes.

Cette dernière zone, interdépartementale, est la plus dense auniveau du yachting et constitue un point d’ancrage fort dudéveloppement nautique et yachting des deux départements.

en nombre d’établissements

Le yachting compose 28 % de l’activité nautique

chiffre d’affaires(A.M + Var)

393 698 2 473

effectifs (A.M + Var)

établissements(A.M + Var)

millions

Localisation des places de port

Sur le territoire associant les Alpes-Maritimes et le Var, 698 établissementsconsacrent 58 % de leur chiffre d’affaires au yachting.

Zoom sur les ports : des infrastructures nombreuses et réparties sur l’ensemble des territoires

De 1 à 5

De 6 à 10

De 11 à 50

De 51 à 100

101 et plus

Etablissements

en nombre total de postes

Poids économique

* Les professionnels du yachting regroupent les établissements de la filière nautique déclarant avoir plus de 20 % de leur chiffre d’affaires réalisés par la clientèle de yachts (bateaux ≥24m).