LA CUISINE CONNECTÉE

COPYRIGHT © 2016 KAMITIS - ALL RIGHTS RESERVED SAMPLE LES CUISINE CONNECTEE –PRODUITS ET APPLICATIONS, USAGES ET MARCHES : 2016 – 2021

LA CUISINE CONNECTÉE PRODUITS ET APPLICATIONS, USAGES ET

MARCHÉS

2016 - 2021


Avant propos

Avec l’essor des nouvelles technologies connectées, chaque pan

de la vie de l’utilisateur se voit modifié en profondeur. Le marché

de la cuisine n’échappe pas à cette tendance et se répand

aujourd’hui en concepts, projets et produits commercialisés. Ces

nouveaux objets présentent la caractéristique d’être conçus à

partir de leurs versions classique. Il s’agit d’une transposition des

usages et des savoir-faire traditionnels en leurs versions

connectées.

Aborder le sujet de la cuisine connectée n’implique cependant pas

de se limiter au seul aspect culinaire. Ces nouveaux produits se

placent à l’intersection de plusieurs disciplines comme la nutrition

ou la santé. Mais à l’inverse d’autres marchés où ce sont les

technologies qui en déterminent l’intérêt, ce sont ici les services

associés aux produits qui jouent ce rôle.

Quatre usages ont été identifiés : l’assistance culinaire, le

contrôle à distance, la gestion du garde-manger et la nutrition.

La présente étude propose un état des lieux de la cuisine

connectée, de ses produits, de ses orientations, de ses usages et

de ses drivers et challenges, ainsi qu’une cartographie des à

l’échelle mondiale. Elle donne également une prévision du

développement du marché sur la période 2016-2021

Foreword

Users’ daily life has been deeply transformed because of the rise

of the internet of things. The connected kitchen is a component of

this market which spreads into concepts, projects and marketed

products. These new objects have the specificity to be designed

from their classic versions. They are the result of the

implementation of traditional uses and knowledge into their

connected versions.

Raising the subject of the smart kitchen does not imply to limit it

to the only culinary appearance. These new connected devices are

at the junction of several fields such as nutrition or health. If

technology is a clue to other markets, customer services are the

Smart Kitchen market’s driver.

Four major applications caught our attention: the culinary

support, the remote monitoring, the panty management and the

nutrition. This study presents a current overview of the connected

kitchen, its products, its tendency, its applications, its drivers and

challenges as well as a mapping of `Smart Kitchen’ actors across

the world. It also presents a forecast of the market from 2016 to

2021


KAMITIS est une société spécialisée en expertise scientifique et en veille stratégique et technologique. Elle opère principalement auprès des entreprises innovantes mais également auprès des structures institutionnelles. KAMITIS réalise pour ses clients des états de l’art technologique, des études de marchés, des analyses technico-économiques, du benchmarking, de la due diligence et de la formation.

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SOMMAIRE

Définition et délimitation de l’étude

5

Produits et applications mobiles

8

Les cuisines et les objets culinaires connectés

10

Les applications mobiles 79

115 Les usages de la cuisine connectée

116 Le contrôle à distance

122 L’assistance culinaire

130 La nutrition

144 La gestion du garde-manger

153 Consumer Insight

170 Drivers et Challenges

184 Prévisions de marché

190 Cartographie des entreprises et des organisations

Les sources 304

Liste des figures 313 Liste des tableaux 317 Liste des encadrés 317 Entreprises et organisations citées

317


Liste des figures

Figure 1 : Part des personnes connaissant ou non la cuisine connectée Figure 2 : Les caractéristiques de la cuisine connectée Figure 3 : Les usages de la cuisine connectée Figure 4 : Maturité du marché des objets connectés pour la cuisine Figure 5 : Parts de marché par types de produits en pourcentage Figure 6 : Répartition des entreprises par taille Figure 7 : Part des produits financés par les campagnes de crowdfunding Figure 8 : Etat des machines à café connectées Figure 9 : Les acteurs du marché des machines à café connectées Figure 10 : Prix des machines à café et des bouilloires connectées Figure 11 : Avantages et inconvénients des machines à café connectées Figure 12 : Usages des machines à café connectées Figure 13 : Le fonctionnement du pilotage à distance des machines à café Figure 14 : Le fonctionnement de la personnalisation de son brassage Figure 15 : Etat des fours et micro-ondes connectés Figure 16 : Les acteurs du marché des fours et micro-ondes connectés Figure 17 : Prix des fours et micro-ondes connectés Figure 18 : Avantages et inconvénients des fours et micro-ondes connectés Figure 19 : Usages des fours et micro-ondes connectés Figure 20 : Le fonctionnement des fours et micro-ondes pilotable à distance Figure 21 : Le fonctionnement des fours et micro-ondes qui assistent et conseils l’utilisateur Figure 22 : Etat des réfrigérateurs connectés Figure 23 : Les acteurs du marché des réfrigérateurs connectés Figure 24 : Prix des réfrigérateurs connectés Figure 25 : Avantages et inconvénients des réfrigérateurs connectés. Figure 26 : Usages des réfrigérateurs connectés Figure 27 : Le fonctionnement du contrôle à distance des réfrigérateurs connectés Figure 28 : Le fonctionnement du contrôle à distance des réfrigérateurs connectés Figure 29 : Le fonctionnement de la gestion des aliments et de la communication Figure 30 : Etat des balances connectées Figure 31 : Les acteurs du marché des balances connectées Figure 32 : Prix des balances connectées Figure 33 : Avantages et inconvénients des balances culinaires connectées. Figure 34 : Usages des balances culinaires connectées Figure 35 : Le fonctionnement des balances culinaires connectées pour surveiller son alimentation Figure 36 : Le fonctionnement des balances culinaires connectées pour cuisiner Figure 37 : Etat des cuiseurs connectés Figure 38 : Les acteurs du marché des cuiseurs connectés Figure 39 : Prix des cuiseurs connectés Figure 40 : Avantages et inconvénients des cuiseurs connectés Figure 41 : Usages des cuiseurs connectés Figure 42 : Le fonctionnement du du contrôle et de la gestion de la cuisson Figure 43 : Le fonctionnement des cuiseurs proposant recettes et conseils de préparation Figure 44 : Etat des plaques de cuisson, grills et hôtes connectées Figure 45 : Les acteurs du marché des plaques, grills et hôtes connectées Figure 46 : Prix des plaques de cuisson, poêle et grill connectés Figure 47 : Avantages et inconvénients des plaques, grills et hôtes connectées Figure 48 : Usages des plaques, grills et hôtes connectées. Figure 49 : Le fonctionnement des plaques des grills et poêle pour guider l’utilisateur Figure 50 : Le fonctionnement des plaques et hottes qui améliorent la cuisson. Figure 51 : Etat des bouteilles, verres et mugs connectés Figure 52 : Les acteurs du marché des bouteilles, verres et mugs connectés Figure 53 : Prix des bouteilles, verres et mugs connectés


Figure 54 : Avantages et inconvénients des bouteilles, verres et mugs connectés Figure 55 : Usages des bouteilles, verres et mugs connectées Figure 56 : Le fonctionnement des bouteilles et verres connectés pour bien s’hydrater Figure 57 : Etat des lave-vaisselle connectés Figure 58 : Les acteurs du marché des lave-vaisselle connectés Figure 59 : Prix des lave-vaisselle connectés Figure 60 : Avantages et inconvénients des lave-vaisselle connectés Figure 61 : Usages des lave-vaisselle connectés Figure 62 : Le fonctionnement des lave-vaisselle connectés Figure 63 : Etat des objets connectés sur la nutrition connectée Figure 64 : Les acteurs du marché de la nutrition connectée Figure 65 : Prix des objets connectés Figure 66 : Avantages et inconvénients Figure 67 : Usages des objets connectés pour la nutrition Figure 68 : Le fonctionnement de l’analyse des valeurs nutritives des aliments Figure 69 : Etat des couverts connectés Figure 70 : Les acteurs du marché des couverts connectés Figure 71 : Prix des couverts connectés Figure 72 : Avantages et inconvénients des couverts connectés Figure 73 : Usages des couverts connectés Figure 74 : Le fonctionnement des couverts connectés pour mieux manger Figure 75 : Etat des thermomètres connectés Figure 76 : Les acteurs du marché des thermomètres connectés Figure 77 : Prix des thermomètres connectés Figure 78 : Avantages et inconvénients des thermomètres connectés Figure 79 : Usages des thermomètres connectés Figure 80 : Le fonctionnement de l’analyse des valeurs nutritives des aliments Figure 81 : Etat du marché des objets de courses connectées Figure 82 : Les acteurs du marché des objets de courses connectées Figure 83 : Prix des objets de courses connectées Figure 84 : Avantages et inconvénients des objets de courses connectées Figure 85 : Usages des objets de courses connectées Figure 86 : Le fonctionnement des objets connectés pour passer commande de chez soi Figure 87 : Le fonctionnement des objets connectés pour organiser sa liste des courses Figure 88 : Etat des produits de gestion du garde-manger Figure 89 : Les acteurs du marché du garde-manger Figure 90 : Avantages et inconvénients des produits pour la gestion du garde-manger Figure 91 : Prix des produits de gestion du garde-manger Figure 92 : Usages des gadgets du garde-manger Figure 93 : Le fonctionnement des gadgets de garde-manger Figure 94 : Etat des produits de communication Figure 95 : Les acteurs du marché des produits de communication Figure 96 : Prix des plans de travail connectés Figure 97 : Avantages et inconvénients des plans de travail connectés Figure 98 : Usages des objets de communication Figure 99 : Le fonctionnement des objets de communication comme aide-mémoire. Figure 100 : Etat des robots multifonctions connectés Figure 101 : Les acteurs du marché des robots connectés Figure 102 : Prix des robots multifonctions connectés Figure 103 : Avantages et inconvénients des robots multifonctions connectés Figure 104 : Usages des robots multifonctions connectés Figure 105 : Le fonctionnement des robots multifonctions connectés Figure 106 : Etat des machines à concevoir des boissons alcoolisées Figure 107 : Les acteurs du marché des machines à concevoir des boissons alcoolisées Figure 108 : Prix des machines à concevoir des boissons alcool Figure 109 : Avantages et inconvénients des machines à concevoir des boissons alcoolisées Figure 110 : Usages des machines à concevoir des boissons alcoolisées


Figure 111 : Le fonctionnement des machine à concevoir sa propre bière Figure 112 : Etat des plans de travail connectés Figure 113 : Les acteurs du marché des balances connectées Figure 114 : Prix des plans de travail connectés Figure 115 : Avantages et inconvénients des plans de travail connectés Figure 116 : Usages des plans de travail connectés Figure 117 : Le fonctionnement des plans de travail connectés

Figure 118 : Répartition des applications mobiles selon l’usage Figure 119 : Les systèmes d’exploitation des objets connectés culinaires Figure 120 : Les préférences de système d’exploitation des consommateurs Figure 121 : Note moyenne des systèmes d’exploitation Figure 122 : Processus d’utilisation des applications de contrôle à distance Figure 123 : Part des systèmes d’exploitation relatifs aux applications de contrôle à distance Figure 124 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications de contrôle à distance Figure 125 : Processus d’utilisation des applications de contrôle à distance et d’assistance culinaire Figure 126 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à l’usage de contrôle à distance et assistance culinaire Figure 127 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications de contrôle à distance et d’assistance culinaire Figure 128 : Processus d’utilisation des applications d’assistance culinaire Figure 129 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à l’usage d’assistance culinaire Figure 130 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications d’assistance culinaire Figure 131 : Les processus d’utilisation des applications d’assistance culinaire Figure 132 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à la nutrition Figure 133 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications d’assistance culinaire Figure 134 : Les processus d’utilisation des applications aidant à la gestion du garde manger Figure 135 : Parts des systèmes d’exploitation relatifs à la gestion du garde manger Figure 136 : Notes moyennes des systèmes d’exploitation pour les applications de gestion du garde manger Figure 137 : Perception de la cuisine chez les français

Figure 138 : Evolution du temps passé à cuisiner en France Figure 139 : Evolution du temps d’utilisation des Smartphones aux Etats-Unis Figure 140 : Evolution du nombre de Smartphones vendus dans le monde Figure 141 : Evolution du nombre de tablettes tactiles vendues dans le monde Figure 142 : la part de budget des français consacré à l’alimentaire de 1960 à 2014 Figure 143 : L’attrait des individus pour la cuisine Figure 144 : Les raisons qui animent les individus à faire du « fait maison » Figure 145 : pourcentages de personnes ayant appris à cuisiner dans le but de faire des économies Figure 146 : type de plats consommés Figure 147 : La part des 25-34 ans s’aidant de leur Smartphone ou tablette pour cuisiner Figure 148 : La répartition des supports utilisés pour suivre une recette Figure 149 : La part des 25-34 ans utilisant la commande vocale pour rechercher une information sur une étape de cuisine Figure 150 : Part des plats maisons réalisés avec les enfants Figure 151 : La part des 25-34 ans partageant leur expérience culinaire Figure 152 : Evolution du ombre de personnes souffrant d’obésité dans le monde (Milliards) Figure 153 : Nombre de personnes souffrant de surpoids dans le monde et en France (%) Figure 154 : Part de satisfaction des consommateurs français sur les informations nutritionnelles des produits alimentaires (%) Figure 155 : Nombre de personnes considérant la nutrition comme moyen efficace pour perdre du poids à travers le monde (%) Figure 156 : Nombre de personnes considérant la qualité nutritionnelle des aliments comme importante (%) Figure 157 : Nombre de personnes prêtes à payer plus cher un aliment pour sa qualité (%) Figure 158 : Croissance du marché du sans-gluten (%) Figure 159 : Nombre de médecins ayant conseillé l’utilisation d’applications mobiles à leurs patients Figure 160 : Nombre d’habitant des Etats-Unis utilisant des applications mobiles pour l’alimentation et la nutrition connectée (%) Figure 161 : Attentes des consommateurs vis-à-vis de la cuisine connecté (%) Figure 162 : Impacts de l’utilisation d’une application nutrition d’un objet connecté pour la cuisine (%)


Figure 163 : Nombre de personnes souffrant du diabète Figure 164 : Applications mobiles sur la nutrition ne respectant pas la régèlementation en vigueur sur les CGU et données personnelles (Base 10 %) Figure 165 : Evolution du CA du E-commerce en France (en mds€) Figure 166 : Evolution du nombre d’ouvertures de Drive en France Figure 167 : Part des dépenses réalisées en Drive et en hypermarchés Figure 168 : La faible attraction du Drive sur les seniors Figure 169 : Les freins à l’achat d’un appareil de cuisine connecté Figure 170 : Appréciation de l’activité de cuisine Figure 171 : Appréciation du temps passé en cuisine Figure 172 : Appréciation de l’activité de cuisine par sexe Figure 173 : Appréciation de l’activité de cuisine par tranche d’âge Figure 174 : Niveau de cuisine des consommateurs Figure 175 : Type de plats consommés Figure 176 : Pourquoi les consommateurs préparent des plats maisons Figure 177 : Pourquoi les consommateurs préfèrent des plats demandant peu de préparation Figure 178 : Les supports de recettes Figure 179 : Popularité de la cuisine connectée Figure 180 : Objets culinaires connectés spontanément cités Figure 181 : Personnes possédant un objet culinaire connecté Figure 182 : Part des personnes souhaitant ou non utiliser les objets culinaires connectés Figure 183 : Les attentes principales des consommateurs Figure 184 : Les attentes secondaires des consommateurs Figure 185 : Les attentes des consommateurs concernant les applications mobiles Figure 186 : Les freins principaux des consommateurs Figure 187 : Les freins secondaires des consommateurs Figure 188 : Disponibilité des systèmes d’exploitation Figure 189 : Le profil de l’utilisateur d’objets culinaires connectés Figure 190 : les chiffres d’affaires réalisés sur le marché de l’IoT (en milliards d’euros) Figure 191 : part générée par les consommateurs dans le marché de l’IoT (Réf X : Forbes) Figure 192 : Les attentes principales des consommateurs Figure 193 : Le volume de ventes des Smartphones (en millions) Figure 194 : Le temps d’utilisation d’une tablette tactile Figure 195 : Comparaison du temps passé à utiliser une application et internet Figure 196 : Popularité de la cuisine connectée Figure 197 : Part des personnes souhaitant ou non utiliser les objets culinaires connectés Figure 198 : Les freins des utilisateurs

Figure 199 : La protection des données Figure 200 : Marché mondial de la cuisine connectée (en millions USD) Figure 201 : Marché de la cuisine connectée par zones géographique (en millions USD) Figure 202 : Parts des zones géographiques dans le marché de la cuisine connectée (en %) Figure 203 : Marché mondial de l’électroménager traditionnel (en millions USD) Figure 204 : Les trajectoires de croissance du marché de la cuisine connectée et de l’électroménager traditionnel (en %) Figure 205 : Croissance de la part de la cuisine connectée dans l’électroménager traditionnel


Liste des tableaux

Tableau 1 : Marché mondial de la cuisine connectée (en millions USD) Tableau 2 : Marché de la cuisine connectée par zones géographiques (en millions USD) Tableau 3 : Marché mondial de l’électroménager traditionnel (en millions USD) Tableau 4 : Les taux de croissance du marché de la cuisine connectée et de l’électroménager traditionnel (en %) Tableau 5 : Ratio cuisine connectée / l’électroménager traditionnel

Liste non exhaustive des entreprises citées

10-Vins, 42tea, 6sensorlabs, ADE Allemagne, Airspek, Amazon, Anheuser Bush, Anova Culinary, Archos, ARIST, Auroma Brewing Company, Auxivia, Baidu, Belkin, Bosc, Brewie Inc, Candy, Carrefour, Chefsteps, Consumer Physics, Dacor, DietPoint Ltd, Double Insight Inc., Drop Kitchen, EatBy App, Electrolux, Ember Technologie, Escali, Evian, Fathom, FOODSniffer, Fitly, Fresh Coffee Jar, Freshub, GE Appliances, Gourmia, Groupe Brandt, Groupe Gorenje, Groupe Samsung, Groupe SEB, Guy Demarle, GYENNO Technologies CO., LTD, Haier, Hiku, Idevices LLC, IFTTT, Ikawa Ltd, IKEA, ILOOF International Pte, Invoxia, June Life, Lapka, LG, LifeFuels Inc, Liftlabs, Lynx, MaadInfo Services, Mark One Lifestyle, Meld, Meyer International Holdings, LTD, Michael Grothaus, Miele, Moikit, Nespresso, Nik of Time Inc, Nomiku, Pantelligent, Panasonic, Palate home Inc,Perfect company, Philips, PicoBrew, Qualcomm, Quirky, Redmond, Scanomat, SectorQube, inc, Seva Coffee, Siemens, Ske Labs, Slow Control, Smart Diet Scale, Smarter; Somabar, Subzero Wolf, Supermechanical LLC, Tech-No-Logic-Corp,Teforia Company, Tellspec Inc, Terraillon, Tielsa, The Orange Chef Cie, Thingk, Unilever, Unowhy, Vacuvita Holding B.V, Whirlpool Corporation, Worldline, Zipwhip


Produits et applications mobiles

Du réfrigérateur à la fourchette en passant par les machines à

café, c’est au total plus de XXX objets culinaires connectés qui ont

été recensés.

Pour la grande majorité d’entre eux, ils sont associés à une

application mobile permettant leur contrôle à distance. Certains

couples produits/application ont vocation à assister l’utilisateur

dans la préparation d’un plat. D’autres l’aideront à maintenir un

style de vie sain. Enfin, certains aideront à mieux gérer le garde-

manger et à réduire le gaspillage alimentaire.

Dans ce nouvel environnement connecté, les entreprises vendent

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Cette promesse est rendue possible grâce aux applications



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Les objets connectés, qu’ils soient pour la cuisine ou la maison


.


Drivers et challenges du marché

Cependant, certains drivers ont le potentiel de tirer sa croissance

vers le haut et de lui permettre d’atteindre sa maturité très

rapidement. Ces leviers sont à la fois externes et internes.


Consumer Insights Nous avons mené une enquête auprès de 194 personnes et

analyser 952 commentaires de consommateurs en ligne.

Globalement, les consommateurs aiment passer du temps à

cuisiner des plats fait-maison qu’ils considèrent plus sains,

meilleurs et plus économiques. Seulement, beaucoup cuisinent



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Les consommateurs sont familiers de l’usage de la technologie et

du numérique dans leur cuisine puisque beaucoup





XXXXXXXXX

Malgré ces critiques, les consommateurs ont formulé des



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Figure 178 : Les supports de recettes


Les prévisions de marché La cuisine connectée est un marché en plein essor. Si il n’a pas

encore atteint sa pleine maturité, il devrait néanmoins continuer

de croître de manière régulière au moins jusqu’en 2021.

Tableau 1 : Marché mondial de la cuisine connectée (en millions USD):

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Volume (millions USD) X X X X X 2 293,16

Taux de croissance X X X X X X

Figure 202 : Parts des zones géographiques dans le

marché de la cuisine connectée (en %)

Amérique du Nord

Europe

APAC

Moyen-Orient et Afrique

Amérique Latine

Figure 204 : Les trajectoires de croissance du marché de la cuisine

connectée et de l’électroménager traditionnel (en %)

Cuisine connectée

Electroménager classique


Cartographie des entreprises

Le marché de la cuisine connectée, bien que n’étant pas encore

mature, se caractérise par la présence à parts presque égales de

TPE, de PME et de Grande Entreprise.

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