LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU …Part du Maroc dans la production Renault (en %) Part Maroc monde Part Afrique PAR MARQUES Production Renault au Maroc En 2019, Renault

LA CHAÎNE DE VALEURDU SECTEUR AUTOMOBILE

AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19

Policy Paper

PAR HAFSA EL BEKRI, ENSEIGNANTE - CHERCHEURE EN ECONOMIE INTERNATIONALE - UEMF.

ET HICHAM SEBTI, ENSEIGNANT - CHERCHEUR EN MANAGEMENT - UEMF.

INTRODUCTION

1 - LE MARCHÉ MONDIAL DE L’AUTOMOBILE : UNE INDUSTRIE DOMINÉE PAR LES STRATÉGIES DE RÉGIONALISATION

Evolution des ventes de l’automobile à l’échelle mondiale

Transformation digitale de la chaîne de production Automobile

Basculement de la demande vers les marchés émergents

Mutation de la chaine de valeur automobile vers les marchés émergents

2 - EVOLUTION DE LA PRODUCTION AU MAROC

Par type de véhicules

Par marques

3 - DESCRIPTION DE LA CVM DE L’AUTOMOBILEPrincipaux acteurs de la Chaine de valeur mondiale de l’Automobile

Chaine de valeur du secteur Automobile au Maroc

Segments intégrés de la chaine de valeur

SWOT Secteur Automobile au Maroc

Défis à relever par segment

Design et conception

Production

Carrosserie, intérieur véhicule, sièges et pièces

Chainons maitrisés Extensions possibles dans le chaînonOpportunités de relocalisations régionales

Châssis et parties de transmission

Chainons maitrisésExtensions possiblesOpportunités de relocalisations régionales

Câblage et composants électriques

Chainons maîtrisésExtensions possiblesOpportunités de relocalisations régionales

Moteurs et pièces

Chaînons maîtrisésExtensions possiblesOpportunités de relocalisations régionales

Pneus et chambre à air automobile

Chaînons maîtrisésExtensions possibles

Financement

Références

3

5

5

6

6

7

10

10

11

1212

13

13

13

14

14

14

15

15 1516

19

191920

21

212222

24

242525

27

2727

28

29

TABLE DES MATIÈRES

LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-19 3

INTRODUCTION

H1 I RÉGIONALISATION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE

Certains secteurs industriels, comme l’Automobile, sont fortement mondialisés. Sous les effets de la pandémie du coronavirus, ces secteurs connaissent une refonte de leurs chaînes de valeur. La nécessité de raccourcir les circuits d’approvisionnement se présente comme une condition pour sécuriser les approvisionnements des grands constructeurs mondiaux. Dans ce cadre, des relocalisations régionales de l’Asie vers l’Europe sont prévisibles.

Les mouvements structurants et la crise conjoncturelle que connaît l’industrie automobile sont une occasion propice à la réflexion sur les « espaces technico-productifs » (organisation des acteurs de la filière et des flux) et les « espaces de valorisation » (lieux d’appropriation de la valeur issue de la filière) de ces secteurs stratégiques de l’économie marocaine.

En posant l’hypothèse d’une restructuration - à venir - de ces filières industrielles autour des grands marchés de consommation afin d’en sécuriser l’approvisionnement, les auteurs Hafsa El Bekri, chercheuse associée à l’IMIS et Enseignante-chercheuse à l’UEMF, et Hicham Sebti, Enseignant-Chercheur en management à l’UEMF, se proposent dans ce policy paper de repérer la position de la filière automobile marocaine dans cette transition ; déterminer les chaînons maîtrisés par le Maroc et ceux manquants (produits pour lesquels, le Maroc dispose d’une production atone ou une balance commerciale déficitaire) ainsi que les opportunités de relocalisations régionales qui se présentent pour le Maroc.

1 Ce PP fait partie d’un dossier IMIS consacré aux perspectives des industries marocaines dans les chaînes de valeur mondiales post Covid-19.

RÉGIONALISATION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE

CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES

EUROPÉENS

CONSTRUCTEURSDE L’ASIE DU SUD-EST

CONSTRUCTEURSAUTOMOBILES

NORD-AMÉRICAINS

MAROC / EGYPTE THAÎLAND / INDONÉSIEMEXIQUE

LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC, EN PERSPECTIVE POST CRISE COVID-194

H2 I TRANSFORMATION DIGITALE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (TECHNOLOGIE / GAFAM )

H4 I HORIZONTALITÉ / VERTICALITÉ : OPPORTUNITÉS POUR LE MAROC

H3 I CONTINUITÉ / RELOCALISATIONS RÉGIONALES / REPLI NATIONAL

Continuité repérer les chaînons maîtrisés et non-maîtrisés

Relocalisations régionalesEtudier les possibilités de raccourcissement des circuits d’approvisionnement des constructeurs européens de la région asiatique vers la région méditerranéenne.

Transformation digitale de la chaîne de production Automobileé Motorisations alternatives, voitures connectées, usines intelligentes 4.0, écoconduite, voitures autonomes, implication des GAFA (système Android Auto développé par google, Apple car Play…) sont autant d’exemples qui témoignent de la transformation que connaît la chaîne de production automobile afin de répondre aux besoins de connectivité constante des consommateurs.

Emergence de nouveaux modes de consommation et de financementLe covoiturage, le copartage, les locations avec option d’achat viennent redéfinir les process classiques d’achat et de financement des voitures.

EUROPE

MAROC

AFRIQUE

ASIE

RELOCALISATIONS RÉGIONALES DÉFENSIVES

POTENTIEL DES MARCHÉS INSUFFISAMMENT EXPLORÉ


LE MARCHÉ MONDIAL DE L’AUTOMOBILE : UNE INDUSTRIE DOMINÉE PAR LES STRATÉGIES DE RÉGIONALISATION

EVOLUTION DES VENTES DE L’AUTOMOBILE À L’ÉCHELLE MONDIALEEn 2019, le marché mondial de l’automobile a régressé de 4,21% (par rapport à 2018).

La production mondiale automobile a reculé à 91 millions de véhicules fabriqués en 2019 contre 95 millions en 2018.

Le secteur automobile mondial connaît une phase de refonte de sa chaîne de valeur avec un basculement de la demande et de l’offre mondiale vers les pays émergents.

TOTAL DES VENTES

2005

66

2006

68

2007

72

2008

68

2009

66

2010

75

2011

78

2012

82

2013

86

2014

88

2015

90

2016

94

2017

96

2018

95

2019

91100

120

MIL

LION

80

60

40

20

0

Sour

ce :

OIC

A


TRANSFORMATION DIGITALE DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION AUTOMOBILEMotorisations alternatives, voitures connectées, usines intelligentes 4.0, écoconduite, voitures autonomes, implication des GAFA (système Android Auto développé par google, Apple car Play…) sont autant d’exemples qui témoignent de la transformation que connaît la chaîne de production automobile afin de répondre aux besoins de connectivité constante des consommateurs.

Emergence de nouveaux modes de consommation et de financementLe covoiturage, le copartage, les locations avec option d’achat viennent redéfinir les process classiques d’achat et de financement des voitures.

BASCULEMENT DE LA DEMANDE VERS LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Figure 1 - Evolution des ventes des véhicules à moteur 2009 - 2019

Ventes 2009 Ventes 2019

Africa

Asia

Central & South America

America

Russia, Turkey & other Europe

Europe

O

5 000 000

10 000 000

15 000 000

2 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

La demande dans le secteur automobile connaît une envolée remarquable –en l’espace de dix ans- dans les pays émergents (notamment en Asie).


MUTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR AUTOMOBILE VERS LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Dans son étude prospective, le cabinet Euler Hermes estime que 95% de la croissance attendue du marché de l’automobile à horizon 5 ans proviendra des marchés émergents, et en particulier de la Chine (47%) et de l’Inde (13%).

Figure 2 - Ventes des véhicules - 2019

Figure 3 - La production des véhicules à moteur

YTD 2018 YTD 2019

Africa

Asia OCEANIA

South America

America

Other Europe

Turkey

Europe

O 10 000 000 30 000 00020 000 000 40 000 000 50 000 000 60 000 000

Asia

Europe

America

Africa

Russia, Turkey & other Europe

Central & South America

21%

3%

26%

5%

45

1%

Sour

ce :

Cal

cul d

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uteu

r - d

onné

es O

ICA

La demande mondiale dans ce secteur est en profonde mutation. Les pays émergents détiennent plus de 50% de la part de marché mondiale. Asie (45%) ; Russie ; Turquie et autres (2%) ; Amérique du sud (5%) ; Afrique (1%).

A l’échelle mondiale, le secteur de l’automobile est caractérisé par un redéploiement des capacités de production vers les pays émergents.


Figure 4 - La répartition géographique de la valeur ajoutée automobile mondiale

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

30,00

35,00

20,00

25,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Sour

ce :

D’ap

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la b

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ées

WIO

D, c

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uteu

rs

ALENA Europe Occidentale France

Allemagne PECO Chine

Japon, Corée, Taïwan Brésil

Déplacement de la valeur ajoutée de l’industrie vers l’AsieBien que les pays émergents détiennent plus de 50% de la production mondiale du secteur Automobile, l’Afrique compte très peu dans la production (1%).

Production en AfriqueEn 2019, le Maroc est le deuxième producteur de véhicules à moteurs (après l’Afrique du Sud) et premier producteur de voitures touristiques en Afrique.

Figure 5 - Part de l’Afrique dans la production des véhicules à moteur à l’échelle mondiale

Asia

Europe

Turkey

Africa

Other Europe

America

South America

21%

5%1%

20%

3%

49%

1%


Production dans la région Euro méditerranée AfriqueEn 2019, la production marocaine de l’automobile a représenté 83,4% du total de la production en Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Maroc).

World motor vehicle

Units 2018

Units 2019


EVOLUTION DELA PRODUCTIONAU MAROC

Figure 6 - Evolution de la production dans le secteur automobile au Maroc 2009 - 2019

Total Renault Total PSA

O50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Production 2009

Production 2013

Production 2019

Depuis plus d’une décennie, le secteur automobile connaît une croissance annuelle à deux chiffres. L’automobile est le premier secteur exportateur au Maroc depuis 2014.

Total 2019

Passengers cars

Light Commercial vehicles (LCS)

Heavy trucks

Buses & coaches

Les principaux véhicules exportés par le Maroc sont : les voitures touristiques et les véhicules utilitaires légers LCV.

PAR TYPE DE VÉHICULES

91%

9%

Heavytrucks0%

Buses &coaches0%


Part du Maroc dans la production Renault (en %)

Part Maroc monde Part Afrique

PAR MARQUES

Production Renault au MarocEn 2019, Renault a produit presque 40000 véhicules. 89% de ces véhicules sont destinés à l’export.Cette production représente 10,34% du total de la production de Renault dans le monde et 86,8% de sa production en Afrique.

Production PSA au MarocSelon le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, le Groupe PSA est le seul constructeur à couvrir toute la chaîne de valeur au Maroc et en Afrique : centre de pilotage régional, innovation, recherche et développement, production et commerce.

JANVIER 2017

JUILLET2017

JUILLET2017

Le groupe a installé le centre de pilotage régional à Casablanca couvrant 81 pays et les activités commerciales et support pour 100 importateurs et pour les 4 marques du groupe à savoir : PEUGEOT, CITROËN, DS et OPEL.

le Groupe PSA a inauguré le Morocco Technical Center (MTC). Un centre de recherche et développement marocain totalement inscrit dans le dispositif R&D mondial du groupe.

le Groupe PSA a signé un accord de recherche avancée avec 9 universités et écoles, marocaines ou basées au Maroc. L’OpenLab « Mobilité durable pour l’Afrique » a engagé un programme de recherche, sur quatre ans, dans l’exploration des systèmes de mobilité durable autour de trois grands axes : La mobilité électrique ; Les énergies renouvelable s; La logistique du futur.

2005 2006 2007

100

120

80

60

40

20

0


DESCRIPTION DE LA CVM DE L’AUTOMOBILE

PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR MONDIALE DE L’AUTOMOBILE

Conception et développement

de véhiculeSous-traitance Commerciali-

sation

Pièces et composans - fournisseurs

DistributionProduction - Assemblage

Service après-vente

DESIGNERS

ENSEMBLIERS OU CONSTRUCTEURS

EQUIPEMENTIERS

ORGANISMES DE LÉGISLATION ET DE CONTRÔLE

CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILE


CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC

INTÉRIEUR VÉHICULE & SIÈGESCÂBLAGE AUTOMOBILE

POIDS LOURDS ET CARROSSERIE INDUSTRIELLE BATTERIES AUTOMOBILES MOTEURS ET TRANSMISSION

ÉCOSYSTÈME RENAULT ÉCOSYSTÈME PSA

MÉTAL/EMBOUTISSAGE

FORCES

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES

MENACES

• Une stabilité politique et macro-économique

• Une politique d’ouverture économique et commerciale (accords de libre-échange)

• Des complémentarités apparentes avec certains pays de l’Afriques du Nord

• Des progrès au niveau des infrastructures

• Les écosystèmes

• Une stratégie de formation innovante en développement

• Réagencement de la production à l’échelle régionale

• Demande mondiale en mutation vers les pays émergents

• Marché africain en croissance

• L’accès au financement problématique surtout pour les PME

• Le manque d’expertise en matière de R&D et de la conception qui entrave le progrès dans la chaîne de valeur

• L’augmentation du nombre et l’amélioration de la compétence des ingénieurs, des cadres intermédiaires et des techniciens

• La baisse des perspectives du marché européen

• Le rapatriement de la production européenne

Segments intégrés de la chaîne de valeur

SWOT Secteur Automobile au Maroc

Grâce à ces écosystèmes, le taux d’intégration devrait croître de manière remarquable. Ainsi, Renault s’est engagé à augmenter la part de son sourcing local (hors motorisation) à 65% en 2023.

Pour sa part, le Groupe PSA prévoit un taux d’intégration locale de 80%.

Au Maroc, huit écosystèmes ont été mis en place, à ce jour, dans l’automobile :


Production

Design et conception

DÉFIS À RELEVER PAR SEGMENT

Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

ACTEURS DE LA FORMATION AU MAROC

LES INSTITUTS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE

AUTOMOBILE (IFMIA)

L’OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA

PROMOTION DU TRAVAIL (OFPPT)L’ORGANISATION INMAA

Malgré la mise en place de dispositifs de formation au Maroc, un déficit en matière de profils pointus demeure persistant, notamment les profils en relation avec les segments à développer (Recherche & developpement, plasturgie, emboutissage, système de sécurité…).

Avec un taux d’intégration de 43 % et la présence de fournisseurs et de sous-traitants, le secteur automobile compte quelques industries de soutien performants. Néanmoins, il manque encore quelques segments importants du cluster et les retombées de et vers les clusters connexes (aéronautique, métallurgie, technologie de production) restent encore limitées.

2015 2016 2017 2018 2019

France Espagne

Italie

Allemagne

Pologne

1 200 000

Vale

ur e

xpor

tée,

mill

iers

USD

1000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Les marchés européens sont sont les principaux importateurs de voitures automobiles produites au Maroc.


n EXTENSIONS POSSIBLES DANS LE CHAÎNON

CARROSSERIES, INTÉRIEUR VÉHICULE, SIÈGE ET PIÈCES

BALANCE COMMERCIALE DÉFICITAIRE

EXPORTATIONS FAIBLES OU NULLES

700721SERRURES DES TYPES UTILISÉS POUR VÉHICULES

700711COUSSINS GONFLABLES DE SÉCURITÉ

94340CEINTURES DE SÉCURITÉ POUR VÉHICULE

8708211CARROSSERIES POUR VOITURE DE TOURISME

870895PARTIES ET ACCESSOIRES DE CARROSSERIES DE TRACTEURS ET VÉHICULES SUP À 10

830120PARTIES ET ACCESSOIRES DE TRACTEURS ET VÉHICULES POUR LE TRANSPRT SUP À 10 P

Carrosserie, intérieur véhicule, sièges et pièces

n CHAINONS MAÎTRISÉS

870710 GARNITURES, FERRURES ET SIMILL EN MÉTAUX COMMUNS POUR VÉHICULES

CARROSSERIES, INTÉRIEUR VÉHICULE, SIÈGE ET PIÈCES

BALANCE COMMERCIALE EXCÉDENTAIRE

940190 PARTIES DE SIÈGES


n PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DU PRODUIT « CARROSSERIES »

n PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION DES MARCHÉS D’EXPORTATION DU PRODUIT ‘CARROSSERIES’ POUR LE MAROC

Liste des pays exportateurs pour le produit sélectionné en 2019Produit : 8707 carosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules

pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701à 8705, y.c. les cabines.

Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc en 2019MetadataProduit : 8707 Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules

pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701 à 8705, y.c. les cabines

Opportunités de relocalisations régionales

A l’échelle mondiale, les pays exportateurs du produit carrosseries sont principalement des pays européens.

Allemagne

Suède

Belgique

USA

République Tchèque

France

Japon

Italie

Brésil

Pologne

Espagne

Russie

Autriche

Canada

Chine

Mexique

Turquie

Finland

Pays-Bas

Royaume-Uni

1 400 000

Vale

ur e

xpor

tée,

mill

iers

USD 1 200 000

1000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

Allemagne

EgypteSuisse

Algérie

Espagne

Emirats arabes unis

Belgique

PortugalRoumanie

République tchèque

Turquie

Echelle: 4% des importations mondialeCroissance des exportations pour le vers les pays partenaires < Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.

Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires > Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.

Bulle de référence

Part des pays partenaires dans les exportations pour le Maroc, 2019, %

Croi

ssan

ce A

nnue

lle d

es v

aleu

rs im

port

ées

les

pays

pa

rten

aire

dep

uis

le m

onde

ent

re 2

015

- 20

19, %

.

La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit séléctionné

N.H

Slovaquie

Tunisie

Luxembourg

ItaliePologne

Etats-Unis d’AmériqueBrésilPays-Bas

France

80

60

40

20

20-20 40 60 80 100

0

0

-20

-40

-60


Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 8707 carosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules

pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux des n° 8701à 8705, y.c. les cabines.

La France est le principal importateur des carrosseries produites au Maroc (94% de sa production).

Le Maroc dispose de perspectives de diversification des marchés d’exportation pour le produit carrosseries 8707)).

Il importe de repérer les marchés fournisseurs de la France afin d’étudier les possibilités de relocalisations régionales.

La part du Maroc dans le total des importations des carrosseries par la France ne dépasse pas 1%.

Les marchés fournisseurs de la France sont principalement concentrés en Europe (Suède (50%) ; Allemagne (34%) ; Italie (6%)). Une relocalisation régionale est peu prévisible.

Pour le sous-produit 870710 « carrosseries pour voitures de tourisme », on remarque cependant une forte dépendance de la France vis-à-vis des marchés asiatiques (Japon (32%) ; Chine (2%) ; Russie (2%)).

Des opportunités s’offrent pour le Maroc dans ce produit, sous l’hypothèse de raccourcissement des circuits de production.

Figure 7 - Marchés Concurrents pour un produit exporté par le Maroc

Allemagne

60

40

20

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Belgique

USA

RépubliqueTchèque

Japon

Italie

Ukraine

Espagne

Portugal

Serbie

Russie

Luxembourg

Suède

Autriche

Chine

France

Turquie

Pologne

Pays-Bas

Royaume-Uni

Sour

ce :

ITC

Part en valeur dans les importations du rapporteur en 2015, %








Sous la même hypothèse de relocalisation régionales, le sous-produit 87071090 « bodies for motor cars » peut présenter une opportunité pour le Maroc vu la part relativement importante de la Chine (10%) et de la Russie (8%) comme marchés fournisseurs de la France et compte tenu de la part du Maroc (2%) qui témoigne de la maîtrise de cette production.

Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 87071090 Bodies for motor cars and other motor cehicles principally designed for the transport of persons

(excl. thiose for industrial assembly of subheading 8707.10.10)

Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 870710 Carrosseries pour voitures de tourisme

Allemagne

80

60

40

20

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Suède

Belgique

USA

RépubliqueTchèque

Japon

Italie

Brésil

Inde

Argentine

Maroc

Russie

Luxembourg

Canada

Chine

Philippines

Turquie

Zone nondéfinies ailleurs

Pays-Bas

Royaume-Uni

Allemagne

60

40

20

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Corée

Belgique

USA

RépubliqueTchèque

Japon

Italie

Brésil

Espagne

Hongrie

Maroc

Russie

Luxembourg

Canada

Chine

Philippines

Turquie

Pologne

Pays-Bas

Royaume-Uni












Châssis et parties de transmission



CHÂSSIS ET PARTIES DE TRANSMISSION



848220ROULEMENTS À ROULEAUX EN FORME DE TONNEAU

848240ROULEMENTS À AIGUILLES

732020RESSORT EN HÉLICE EN FER OU EN ACIER

870850PONTS AVEC DIFFÉRENIEL, MÊME POURVU D’AUTRES D’AUTRES ORGANES DE TRANSMISSION

84822ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES

732010RESSORTS À LAMES ET LEURS LAMES EN FER OU EN ACIER

681398GARNITURES DE FRICTION

(PLAQUES, ROULEAUX, BANDES)

CHÂSSIS ET PARTIES DE TRANSMISSION

BALANCE EXCÉDENTAIRE

681381GARNITURES DE FREINS

ET PLAQUETTES DE FREIN

870894VOLANTS, COLONNES

ET BOÎTES DE DIRECTION


n OPPORTUNITÉS DE RELOCALISATIONS RÉGIONALES

Figure 10 - Marchés exportateurs pour produit exporté par le Maroc

Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 8707 Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le

transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux du n° 8701à 8705, éqipés de leur moteur (sauf avec moteur et cabine).

La totalité des châssis produits au Maroc est absorbée par le marché français (100%).Ainsi, une opportunité de diversification des marchés d’exportation se présente pour le Maroc.

France

80

120

100

60

40

20

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

expo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Djibouti Djibouti






Liste des pays exportateurs pour le produit séléctionné en 2019.Produit : 8706 Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le


Brésil

600 000

400 000

200 000

0

Vale

ur e

xpor

tée,

mill

iers

USD

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas

Singapour

Inde

Républiquede Corée


Russie

USA

Chine

Italie

Espagne

Danemark

Belgique

Suède

Slovaquie

Japon

Malaisie

Pologne



Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 8707 Châssis de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus, voitures de tourisme, véhicules pour le


La France importe principalement ce produit des marchés européens : l’Espagne (51%), Allemagne (14%), Lettonie (12%), Suède (4%), Royaume-Uni (3%) ; Turquie (3%).

Compte tenu de la forte concentration de la production des châssis au sein de l’espace européen, une relocalisation de sa fabrication en dehors de ce dernier est difficilement envisageable.

Allemagne

80

60

40

20

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Suède

Belgique

USA

RépubliqueTchèque

Slovaquie

Italie

Suisse

Inde

Pologne

Danemark

Lettonie

Luxembourg

Portugal

Chine

Espagne

Turquie

Zone nondéfinies ailleurs

Pays-Bas

Royaume-Uni

Câblage et composants électriques


CÂBLAGE ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

BALANCE EXCÉDENTAIRE850132

MOTEURS ET GÉNÉRATEURS À COURANT CONTINU

853690APPAREILLAGE POUR LE BRANCHEMENT,

LE RACCORDEMENT OU LA CONNEXION DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

853641RELAIS POUR UNE TENSION INF 60 V

851240ESSUIES-GLACES, DISPOSITIFS

ANTIBUÉES ÉLECTRIQUES

851220APPAREILS ÉLECTRIQUES D’ÉCLAIRAGE

OU DE SIGNIALISATION

854430JEUX DE FILS POUR MOYENS

DE TRANSPORT








CÂBLAGES ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



850730ACCUMULATEURS AU NICKEL CAMUDIUM

851981APPAREILLAGES D’ENREGISTREMENT DU SON

902910COMPTEURS DE TOURS, COMPTEURS DE PRODUCTION ; TAXIMÈTRE

853910PHARES ET PROJECTEURS SCELLÉS

84822PARTIES DES APPAREILS ET DISPOSITIFS ÉLECRIQUES D’ALLUMAGE ET DE DÉMARRAGE

851130DISTRIBUTEURS ET BOBINES D’ALLUMAGE POUR MOTEUR À ALLUMAGE


Perspectives pour une diversification des marchés pour un produit exporté par le Maroc en 2019Produit : 8544 Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,

même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion


Allemagne

Suède

Congo

Burkina Fasso

EspagneRoyaume-unis

SlovaquieJapon

Mauritanie

SénégalEchelle: 3% des importations mondiale

Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires < Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.


Bulle de référence

Croi

ssan

ce A

nnue

lle d

es v

aleu

rs im

port

ées

les

pays

pa

rten

aire

dep

uis

le m

onde

ent

re 2

015

- 20

19, %

.

La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit séléctionné

N.H

Mali Côte d’ivoire

Belgique

Italie

PortugalEtats-Unis d’Amérique

République Tchéque

Gabon

Autriche

France

40

20

100 20 30 40

0

-20

-40



Figure 12 - Marchés importateurs pour un produit exporté pour le Maroc

Les principaux pays importateurs pour les fils et câbles produits au Maroc sont la France (38%) ; L’Espagne (37%) ; Italie (6%) ; Royaume-Uni (5%) ; Norvège (1%) ; USA (1%).

Le Maroc est le premier marché fournisseur des câbles importés par la France avec une part de 17% du total des importations françaises de ce produit en 2019.

Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 8544 Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usage électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,

même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le MarocProduit : 8544 Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usage électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,

même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion.

Maroc

20

15

10

5

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Egypt

Belgique

USA

RépubliqueTchèque

Allemagne

Tunisie

France

Inde

Corée

Espagne

Itale

Roumanie

Mexique

Chine

Pologne

Turquie

Portugal

Pays-Bas

Royaume-Uni

50

Allemagne

40

30

20

10

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

expo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Sénégal

USA

RépubliqueTchèque

Italie

France

Portugal

Burkina Fasso

Japan

Slovaquie

Suède

Côte d’ivoir

Autriche

Congo

Espagne

Gabon

Belgique

Mali

Mauritanie

Royaume-Uni












La part de la Chine est en progression, représentant environ 10% des importations françaises en 2019. Sous l’hypothèse de raccourcissement des circuits d’approvisionnement, une augmentation de la part du Maroc dans la fabrication de ce produit est envisageable.

La France est le premier marché importateur des conducteurs électriques produits au Maroc (854442).

Une opportunité se présente également dans ce produit « conducteurs électriques » (854442) où la part du marché asiatique est dominante ; Chine (25%) Russie ; Kazakhstan ; Pakistan ; Inde (1%) contre 14% au Maroc.


Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la France.Produit : 854442 Conducteurs électriques, pour tension <= 1000 V, isolés, avec pièces de connexion, n.d.a.

Maroc

30

25

20

15

10

5

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Thaîland

Belgique

USA

RépubliqueTchèque

Zone non définies ailleurs

Allemagne

Tunisie

Taipei Chinois

Japan

Hongrie

Espagne

Itale

Roumanie

Slovénie

Chine

Pologne

Portugal

Pays-Bas

Royaume-Uni

Moteurs et pièces

n CHAÎNONS MAÎTRISÉS

401693JOINTS EN CAOUTCHOU VULCANISÉS NON DURCI

MOTEURS ET PIÈCES


840991PARTIES RECONNAISSABLES COMME ÉTANT

EXCLUSIVEMENT DESINÉS AUX MOTEURS







Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc en 2019Produit : 8412 Moteurs et machines motrices (à l’excl. des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques,

roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs électriques), et leurs parties.


MOTEURS ET PIÈCES



841330POMPES À CARBURANTS, À HUILES OU À LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR MOTEURS À ALLUMAGE

841459VENTILATEURS

41391PARTIES DE POMPE POUR LIQUIDE

840734MOTEURS À PISTONS ALTERNATIFS

840820MOTEURS À PISTON

851130DISTRIBUTEURS ET BOBINES D’ALLUMAGE POUR MOTEUR À ALLUMAGE


La part de marché du Maroc dans les exportations mondiales pour les moteurs et pièces a connu une croissance à deux chiffres entre 2015-2019.

Croissance des exportations pour le vers les pays partenaires < Croissances des importations du pays partenaire depuis le monde.


Croi

ssan

ce A

nnue

lle d

es v

aleu

rs im

port

ées

les

pays

pa

rten

aire

dep

uis

le m

onde

ent

re 2

015

- 20

19, %

.

La taille des bulles est proportionnelle à la part du pays partenaire dans les importations mondiales pour le produit séléctionné.

Bulle de référenceIl se peut que certaines bulles ne soient pas affichées car des indicateurs de taux de croissance sont indiponibles.

N.H

Côte d’ivoirAlgérie

Norvège

Espagne

Sénégal

Belgique

France

Mauritanie

République Dominicaine

Turquie

Echelle: 5% des importations mondiale


Danemark

NigériaMexiqueSlovénie

Pays-BasRussie

Etats-Unis d’Amérique

Allemagne

60

40

20

20-20 40 60 800

0

-20



Figure 15 - Marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc

En 2019, la Norvège a importé 76% des moteurs et machines motrices fabriqués au Maroc.

Les marchés fournisseurs de la Norvège sont principalement concentrés aux Etats-Unis et en Europe.

La part de l’Espagne dans les exportations marocaines du produit « moteurs et machines motrices » est de 12%.

La Chine est un des principaux marchés fournisseurs de l’Espagne (37% d’importations de moteurs en provenance de Chine en 2019), ce qui représente une opportunité pour le Maroc de capter une part de cette production sous l’hypothèse de relocalisations régionales.

Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par l’Espagne.Produit : 8412 Moteurs de machines motrices (à l’excl. des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques,

roues hydrauliques, turbines et moteurs électriques), et leurs parties

Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par le Maroc.Produit : 8412 Moteurs de machines motrices (à l’excl. des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques,

roues hydrauliques, turbines et moteurs électriques), et leurs parties

Allemagne

40

30

20

10

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

impo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Finland

Danemark

France

Belgique

USA

Arabie Saoudite

RépubliqueTchéque

Afrique du Sud

Suède

Italie

Autriche

Maroc

Australie

Inde

Chine

Pologne

Turquie

Pays-Bas

Royaume-Uni

80

Espagne

60

40

20

0

Part

en

vale

ur d

ans

les

expo

rtat

ions

du

rapp

orte

ur, %

Rép. Démocra.

du Congo

USA

Turquie

Zone non définies ailleurs

Danemark

Norvège

Gabon

Nigéria

Guinér Equatoriale

Algérie

Pays-Bas

Sénégal

Allemagne

Autriche

Belgique

GHana

Mauritanie

France

Côte d’ivoir













PNEUS ET CHAMBRES À AIR AUTOMOBILE



01219PNEUMATIQUES RECHAPÉS ENCAOUTCHOU

401310CHAMBRES À AIR EN CAOUTCHOU POUR LES VOITURES DE TOURISME

401390AUTRES CHAMBRES À AIR EN CAOUTCH

401120PNEUMATIQUES NEUFS EN CAOUTCHOU POURL LES AUTOBUS ET CAMIONS

401110PNEUMATIQUES NEUFS EN CAOUTCHOU POUR LES VOITURES

401212PNEUMATIQUES RECHAPÉS EN CAOUTCHOU

(AUTOBUS ET CAMION)

PNEUS ET CHAMBRE À AIR AUTOMOBILES


401220PNEUMATIQUES USAGÉS EN CAOUTCHOU

Pneus et chambre à air automobile



Liste des pays exportateurs pour le produit séléctionné en 2019.Produit : 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc.

Allemagne

16 000 000

12 000 000

10 000 000

14 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Vale

ur e

xpor

tée,

mill

iers

USD

Turquie

Pays-Bas

Espagne

Pologne

Japon

Indonésie


Canada

Slovaquie

France

Belgique

Corée

Italie

Inde

Chine

Roumanie

Taîlande

Hongrie

USA

La Chine est le premier exportateur des pneumatiques neufs en 2019.

L’hypothèse de la recomposition de la chaîne de valeur (raccourcissement des circuits d’approvisionnement et réagencement de la production à l’échelle régionale pour contrer la sur-dépendance de la Chine) présente une opportunité pour le Maroc.

Financement des investissements pour l’industrie automobile Bien qu’une commission « développement du financement » ait été mise en place par l’AMICA afin de hisser les investissements en proposant des offres de solutions financières, l’accès au financement demeure problématique surtout pour les PME.


Amélioration de l’intégration locale

Diversification des marchés à l’export

Adaptation à la transformation digitale de la production Automobile (technologies, IA mobilité décarbonée)

Renforcement des capacités techniques et de gestion des PME marocaines

Transfert des capacités, l’apprentissage et les compétences locales

Intégration du capital marocain dans les métiers mondiaux

Travail en transversalité et création de synergie avec d’autres secteurs notamment l’industrie aéronautique


RÉFÉRENCES

Etude Travera « Commerce et chaînes de valeur dans les activités porteuses d’emplois. Secteur de l’Automobile au Maroc » Organisation Internationale du Travail, Novembre 2019.

• OCP Centre for the New South « La complexité de la remontée des chaînes de valeur mondiales : cas des industries automobile et aéronautique au Maroc » Septembre 2017.

• Ministère de l’économie et des finances – DEPF « Le secteur automobile au Maroc : vers un meilleur positionnement dans la chaîne de valeur mondiale » Mars 2015.

• Ouest-France « Automobile. Bruno le Maire souhaite des relocalisations en contrepartie d’une aide de l’Etat » Mai 2020.

• Données International Trade Centre.

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LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR AUTOMOBILE AU …Part du Maroc dans la production Renault (en %) Part Maroc monde Part Afrique PAR MARQUES Production Renault au Maroc En 2019, Renault