Ing. Luis Riva - 13 de Mayo de 2008

La Cadena Logística

en el Mercado Farmacéutico

Agenda

MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO

Mapa del mercado farmacéutico argentino

La Distribuidora en la cadena de comercialización

Valor agregado de la Distribución

DISPROFARMA

• Volumen de negocio y laboratorios clientes

• Servicios que brinda Disprofarma

• Factores diferenciadores del servicio

• Estructura informática: red y sistemas

Distribuidora

Laboratorio PacienteFarmacias e

Instituciones

Droguería

80%

Stock

• 4 Firmas • 54 Firmas• 3 concentran 65% del Mercado

• 250 Compañías = 90%

Mercado

• u$s 2,8 billones

• 12.000 locales• 1.000 locales concentran

20% del volumen• Alta Atomización del resto

• u$s 4,9 billones

• 60% del consumo

Financiado por

Seguridad Social

20%

Mapa del mercado farmacéutico argentino

OPERADORES LOGÍSTICOS

Cliente

Cliente

La Distribuidora en la cadena de comercialización

Pacientes

Farmacias

Droguerías

Distribuidoras

Laboratorios

Rol de la Distribuidora y su Diferencia con la Droguería

Figura del mandato y la consignación

No posee stock propio

Opera por cuenta y orden de los laboratorios

Importancia del rol para el laboratorio Logística para la comercialización donde terceriza:

Administración de stocks,

Venta y facturación,

Entrega y cobranza.

Que le permite:

Focalizarse en producción y promoción de productos

Libera a su fuerza de ventas para el foco de su negocio

Sinergias por economías de escala

Mayor eficiencia en la gestión de ventas y cobranzas

Valor agregado de la Distribución

Mayor Seguridad

Mejores Condiciones en el Manejo de los Medicamentos

Mayor rapidez en las entregas = Menores stocks en el canal

Simplicidad en la operación = Unificación de entregas, facturación y cobranzas a droguerías

Pacientes

Farmacias

Droguerías

Distribuidoras

Laboratorios

• Mayor seguridad

Seguridad patrimonial:

Almacenamiento: Servicio Custodia Privada las 24 hs. Cámaras de video – Monitoreo a distancia Alarmas con control satelital Conexión con Policía y empresas de seguridad Sistema contra incendio bajo normas NFPA Seguros

Transporte: Seguimiento Satelital Sistemas de traba de puertas a distancia Acoples de semiremolques con traba a distancia Camiones blindados en rutas troncales

Custodias en cabina o móviles de custodia para grandes volúmenes

• Mejores condiciones en el manejo de medicamentos

Devolución medicamentos vencidos De Farmacia a Droguería/Distribuidora o Laboratorio: hasta 30

días De Droguería a Distribuidora o Laboratorio: hasta 90 días Excepto psicotrópicos lista III y estupefacientes, productos de

cadena de frío y hemoderivados Requiere acreditación de documentación específica

Buenas Prácticas de Almacenamiento, Transporte y Distribución

Habilitación según condiciones Disposición 7439/99 Manipulación correcta de los productos según especificaciones del

fabricante Trazabilidad de productos/lote real y registros para su eventual

localización (Recall) Productos con cadena de frío (de 2°C a 8°C para cámara fría),

sistema de alarma y control de temperatura, embalaje tipificado por Disp. 105/2002 de Iname que aseguran hasta 36 hs.

Area separada con acceso restringido a DT para psicotrópicos Limpieza y control de plagas con registros periódicos Transporte exclusivo de medicamentos en condiciones apropiadas Devoluciones clasificadas por estado y vto almacenadas en sector

separado y cerrado

• Servicio de entrega

Plazos normales de entrega al cliente:

Región Plazos

Capital y Suburbanos,Cabeceras de interior 24 / 48 hs

Resto interior 48 / 96 hs.

--------------------------------------------------------------------------------

Cadena de Frío (Avión) 24 hs.

• Servicio de atención de urgencias

Hasta 14:30 Hs

Desde 14:30 Hs

Urgencias

Entrega al día siguiente

Entrega 48 horas

JetPack (Cliente Retira)

Ante presentación del cliente, entrega de mercadería en el día

Capital Federal y SuburbanosHasta 16 Hs

Desde 16 Hs

Urgencias

Entrega en el día

Entrega al día siguiente

Próximas 2 a 3 horas

Interior del pais

• Simplicidad en la operación

Servicios a DrogueríasServicios a Droguerías

Distribuidora

Nota de Pedido

Factura Droguerias

Toma de pedidos por sistemas

Facturación en cuenta corriente y entrega de varios laboratorios en forma unificada

Devoluciones y recupero de faltas inmediatas Liquidación de créditos de Obras Sociales y Prepagas

en forma conjunta

Agenda

MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO

Mapa del mercado farmacéutico argentino

La Distribuidora en la cadena de comercialización

Valor agregado de la Distribución

DISPROFARMA

• Volumen de negocio y laboratorios clientes

• Servicios que brinda Disprofarma

• Factores diferenciadores del servicio

• Estructura informática: red y sistemas

Disprofarma - volumen de negocio

40 Laboratorios Clientes:• 20 Empresas Multinacionales• 20 Empresas Locales

40 Laboratorios Clientes:• 20 Empresas Multinacionales• 20 Empresas Locales

153 Millones de unidades/Año153 Millones de unidades/Año

360.000 Facturas/Año360.000 Facturas/Año

39 % del Mercado Farmacéutico

39 % del Mercado Farmacéutico

3.350 Millones de Pesos/Año (1.1 Billones U$S)

3.350 Millones de Pesos/Año (1.1 Billones U$S)

480.000 Envíos/Año480.000 Envíos/Año

30 AÑOS EN EL MERCADO ARGENTINO30 AÑOS EN EL MERCADO ARGENTINO

Laboratorios clientes

Servicios que brinda Disprofarma

Recepción Retiros de laboratorios Control de lote, cantidad y vencimiento

Guarda y almacenamiento (15 a 25°C validado) Cuarentena física e informática Cadena de frío (2 a 8°C validado) Psicofármacos y vales de Salud Pública por DT Reservas de stock Control y seguimiento por lote real (Scanners / RF)

Toma de pedidos Recupero de faltas Aprobación crediticia

Preparación y empaque Licitaciones Sellados / Anulaciones de troquel

Servicios que brinda Disprofarma (cont.)

Facturación y Cobranza Por cuenta y orden Directa del laboratorio Cobranza y rendición Acreditaciones de la Seguridad Social

Transporte y entrega Droguerías, Farmacias e Instituciones Urgencias 24x365 y 24 hs.

Transfers

Recall

Logística inversa: Devoluciones

Muestras médicas

Ensayos clínicos

Tipos de Transfer DisprofarmaTipos de Transfer Disprofarma

Transfer Droguería, con topes máximos.

Transfer Laboratorio

En ambos: droguería entrega bonificación sin costo.

DisprofarmaDroguerías

Factura

Farmacia

Transfer

Promotor del Lab.Transfer Laboratorio

Transfer Droguería

Transfer Disprofarma vía Dispronet

Factores diferenciadores del servicio

RED COMERCIAL

PROFESIONAL

RED COMERCIAL

PROFESIONALLOGÍSTICA

PROPIA

LOGÍSTICA

PROPIA

GESTIÓN

EN EL

MERCADO

GESTIÓN

EN EL

MERCADO

INFORMACIÓN

ESTRATEGICA

INFORMACIÓN

ESTRATEGICA

Condiciones comerciales adecuadas

Seguimiento y Control del Flujo Logístico.

Catalizador de beneficios comunes para los laboratorios

• Frente a otros sectores

• Entre laboratorios evitando competencia salvaje

Transparencia y soporte a las decisiones de

negocio

Soporte informático permanente

Tra

zab

ilidad

ab

solu

ta d

e c

ad

a

Item

Estructura informática: red y sistemas WMS de Oracle para almacenes e inventarios Sistema de picking y transporte interno de Schaefer-Peem Sistema de ruteo y GPS para transporte Desarrollo propio para Facturación y Cuentas Corrientes

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Laboratorios

Droguerias

Disprofarma

Oficinas Comerciales

Interfase Interfase

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