14
KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Mokrovića 10 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagreb MBS: 080085014, OIB: 38920486116 INFORMATIVNI MEMORANDUM Primanja dionica društva KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d. u trgovinu na MTP-Fortis Oznaka: KOTR-R-A, ISIN oznaka: HRKOTRRA0001 www.koncar-mjt.hr 7. svibanj 2015.

končar - mjerni transformatori

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: končar - mjerni transformatori

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI dioničko društvo

sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Mokrovića 10 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagreb

MBS: 080085014, OIB: 38920486116

INFORMATIVNI MEMORANDUM

Primanja dionica društva KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d. u trgovinu na MTP-Fortis

Oznaka: KOTR-R-A, ISIN oznaka: HRKOTRRA0001

www.koncar-mjt.hr

7. svibanj 2015.

Page 2: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

2 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

SADRŽAJ: 1 POVIJEST I RAZVOJ .......................................................................................... 3

2 OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU ..................................................... 5 3 PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU .................................................... 8 4 PREGLED POSLOVANJA ................................................................................ 10

4.1 Zajednički pothvat u Kini .............................................................................. 11 5 RIZICI DRUŠTVA .............................................................................................. 12

6 IZVORI PODATAKA .......................................................................................... 13

7 ODRICANJE ODGOVORNOSTI ....................................................................... 14

Page 3: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

3 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

1 POVIJEST I RAZVOJ KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d. danas je dio koncerna “KONČAR Elektroindustrija” d.d. koji predstavlja vodeću snagu hrvatske elektroindustrije, s korijenima u poduzeću “Elektra” osnovanom 1921. godine u Zagrebu. Proizvodnja mjernih transformatora započela je 1947. godine i to proizvodnjom malouljnih mjernih transformatora za napone do 35 kV. Godine 1952., za potrebe hidroelektrana proizvode se prvi mjerni transformatori napona 110 kV. Prvi izvoz zabilježen je 1956. godine, a proizvodnja 220 kV mjernih transformatora počinje 1962. godine. Na sadašnjoj lokaciji, izgrađenoj 1966. godine, počinje 1973. godine proizvodnja 400 kV mjernih transformatora. Vlastitim istraživanjem i razvojem proizvoda i tehnologije tijekom kasnijih godina kompletirani su i razvijeni cijeli nizovi malouljnih, epoksidnih i plinom izoliranih mjernih transformatora. Prvi mjerni transformatori u SF6 izvedbi u sustavu oklopljenog postrojenja proizvedeni su 1985. godine. U novije vrijeme (1992.), proizvedeni su 123 kV kombinirani transformatori tipa VAU za koje je društvo 1995. osvojilo zlatnu medalju na Svjetskoj izložbi izuma i istraživačkih inovacija EUREKA, 2000. godine ostvaren je izvoz 400 kV kombiniranih transformatora u Južnu Koreju, a 2003. proizvedeni su i izvezeni u Rusiju najveći 750 kV strujni i kapacitivni naponski mjerni transformatori . 2011. godine ostvaren je izvoz 800 kV transformatora u Indiju.

1988 prodana je licenca u Iran za proizvodnju srednjenaponskih epoksidnih transformatora

2003 prodana je u Iran licenca za proizvodnju kapacitivnih transformatora

2006 osnovano je društvo za proizvodnju mjernih transformatora u Kini zajedno sa kineskom firmom TBEA. Ulog u osnivačkom kapitalu KMT-a je znanje u iznosu 27% ukupnog kapitala.

U sadašnjem obliku “KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI” d.d. (dalje u tekstu Društvo ili »KMT«) je formiran 1991. godine u procesu transformacije poduzeća “Končar - Transformatori”, sukladno tržišnom načinu privređivanja i upravljanja. Koncepcija vlastitog razvoja daje danas tržištu moderne i atraktivne proizvode koji pokrivaju praktički kompletna područja primjene mjernih transformatora. KMT danas je jedno od 20-tak tvrtki sustava KONČAR s nešto manje od 4000 zaposlenika. KMT pripada poslovnom području Energetika, zajedno s tvrtkama koje proizvode elektroenergetske proizvode ili postrojenja za proizvodnju, prijenos, distribuciju, mjerenje, zaštitu i upravljanje električnom energijom. Izvozi više od tri četvrtine vlastite proizvodnje. KMT d.d. smješten je na ukupnoj površini građevinskog zemljišta od 26.530 m2, od čega je ukupne korisne tvorničke površine 9.870 m2, a izgrađenog zatvorenog prostora 4.460 m2. Posjeduje proizvodnu i procesnu opremu te ispitnu stanicu za rutinska ispitivanja transformatora do Um=765 kV.

Page 4: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

4 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

Proizvodni program obuhvaća proizvodnju mjernih i specijalnih transformatora do 765 kV, i to uglavnom:

epoksidnih mjernih transformatora za napone do 36 kV

uljnih mjernih transformatora za napone do 765 kV

specijalnih transformatora KMT danas zapošljava 245 zaposlenika, prosječne starosti 42 godine i prosječnog radnog iskustva od 20 godina. Sa sveučilišnom diplomom zaposleno je 26 % zaposlenika , ukupno je zaposleno 44 % žena , a odnos direktnih i indirektnih zaposlenika je 2/3 : 1/3 . Društvo je još 23.03.1998. godine dobilo međunarodno priznati certifikat kvalitete za razvoj, proizvodnju, prodaju i servis mjernih transformatora. Dobivanjem certifikata za sustav kvalitete i zaštitu okoliša, koji su zasnovani na međunarodnim normama ISO 9001 i 14001 Društvo je u potpunosti od 02.04.2003. godine ispunilo zahtjeve upravljanja kvalitetom i okolišem. Društvo je svibnju 2006. godine provelo obnavljajuću prosudba sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008, obnavljajuća i prijelazna prosudba upravljanja okolišem u skladu sa ISO 14001:2004 i certifikacijska prosudba upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu u skladu sa OHSAS 18001:2007. Prosudbom je utvrđeno da je integrirani sustav upravljanja u tvrtki KONČAR-Mjerni transformatori d.d. sukladan sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. U travnju 2015. godine provedena je obnavljajuća prosudba po sva tri sustava upravljanja kvalitetom.

Page 5: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

5 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

2 OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU Tvrtka izdavatelja: KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Skraćena tvrka: KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Sjedište izdavatelja: Zagreb

Josipa Mokrovića 10 Matični broj: 03654656 OIB: 38920486116 MBS: 080085014 Pravni oblik izdavatelja: dioničko društvo Predmet poslovanja izdavatelja: 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr. 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n. 70 Poslovanje nekretninama 71 Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja 72 Računalne i srodne aktivnosti 74.3. Tehničko ispitivanje i analiza

Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje

proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora

za zrakoplove i motorna vozila

prateće i pomoćne djelatnosti u prometu

računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

zastupanje stranih tvrtki

djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i

međunarodnom prometu

projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

nadzor nad gradnjom

proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

Page 6: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

6 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

Temeljni kapital: 18.989.100,00 kuna, Dionice: 63.297 Nominalna vrijednost 300,00 kn Redovne dionice Oznaka: KOTR-R-A Broj dionica 36.165 ISIN oznaka: HRKOTRRA0001 Povlaštene dionice Oznaka: KOTR-P-A Broj dionica 27.132 ISIN oznaka: HRKOTRRA0001

Page 7: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

7 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje:

Ante Rogoznica, OIB: 55714907133, Zagreb, Ogrizovićeva 34 - Predsjednik uprave - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Boris Bojanić, OIB: 08021934465, Zagreb, Sokolgradska 38

- član uprave - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Podaci o nadzornom odboru:

Davor Mladina, OIB: 19534041180, Sesvete, Kašinska 40

- predsjednik Nadzornog odbora

- izabran za člana nadzornog odbora odlukom glavne skupštine dana

24.05.2011. godine na vrijeme od četiri godine i odlukom nadzornog odbora

od 20.07.2011. gdine izabran za predsjednika nadzornog odbora

Miroslav Poljak, OIB: 46891992057, Zagreb, Rudeška cesta 244

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

- izabran za člana nadzornog odbora odlukom glavne skupštine dana

24.05.2011. godine na vrijeme od četiri godine i odlukom nadzornog odbora

od 20.07.2011. godine izabran za zamjenika predsjednika nadzornog odbora

Marina Kralj Miliša, OIB: 34803244275, Zagreb, Vale Vouka 9

- član nadzornog odbora

- izabrana za člana nadzornog odbora odlukom glavne skupštine dana

24.05.2011. godine na vrijeme od četiri godine

Joško Miliša, OIB: 39972942361, Zagreb, Srebrnjak 131

- član nadzornog odbora

Ognjen Trbojević, OIB: 37622930234, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28

- član nadzornog odbora

- Odlukom Radničkog vijeća od 29.01.2015.godine

Page 8: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

8 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

3 PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU Temeljni kapital Društva je 18.989.100,00 kuna. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku, a iste postoje u obliku elektroničkih zapisa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Broj dionica je 63.297, svaka nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Redovne dionice Oznaka: KOTR-R-A Broj dionica 36.165 ISIN oznaka: HRKOTRRA0001 Povlaštene dionice Oznaka: KOTR-P-A Broj dionica 27.132 ISIN oznaka: HRKOTRRA0001 Prava iz dionica: Svaka redovna dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje u odlučivanju na Glavnoj skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obaviještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena i uređena zakonom i Statutom Društva. Svaka redovna dionica dioničaru daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Povlaštene dionice ne daju pravo upravljanja (sukladno članku 14. Statuta). Povlaštene dionice osiguravaju dioničaru pravo na razmjernu dividendu iz ostvarene dobiti Društva neovisno o odluci drugih dioničara o namjeni i raspodjeli dobiti (sukladno članku 15. Statuta).

Page 9: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

9 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

Pregled stanja prvih 10 dioničara:

POPIS DESET NAJVEĆIH DIONIČARA

KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb (struktura kapitala)

na dan 05.05.2015., KOTR-R-A

Rb Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj

VP (OIB)

Stanje % Vrsta računa

1. KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. (45050126417) 26.215 72,49 Osnovni račun

2. INCEPTUM D.O.O. (56920339258) 2.700 7,47 Osnovni račun

3. LIPA-PROMET D.O.O. (68492183646) 1.760 4,87 Osnovni račun

4. CARSI D.O.O. (37753299131) 1.540 4,26 Osnovni račun

5. KBZ D.D. (70663193635) 1.400 3,87 Skrb. račun

6. KBZ D.D. (70663193635) 1.200 3,32 Skrb. račun

7. MIKULIĆ EMIL (96365493926) 500 1,38 Osnovni račun

8. BOJANIĆ BORIS (08021934465) 280 0,77 Osnovni račun

9. ROGOZNICA ANTE (55714907133) 212

0,59 Osnovni račun

10. Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr.

papira

100 0,28

Ukupno 35.907 99,29

Pregled stanja prvih 10 dioničara:

POPIS DESET NAJVEĆIH DIONIČARA

KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d. Zagreb (struktura kapitala)

na dan 05.05.2015., KOTR-P-A

Rb Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj

VP (OIB)

Stanje % Vrsta računa

1. KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. (45050126417) 2.991 11,02 Osnovni račun

2. ŠTIMAC IVAN (96251496371) 2.119 7,81 Osnovni račun

3. KNEŽEVIĆ NIKOLA (76435501889) 1.546 5,70 Osnovni račun

4. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.

(69326397242)

1.168 4,30 Skrb. račun

5. NOVAK VLADIMIR (48889682231) 1.059 3,90 Osnovni račun

6. SRPAK ZLATKO (71210462294) 1.032 3,80 Osnovni račun

7. KRANJČEC MLADEN (87727466809) 1.024 3,77 Osnovni račun

8. KOŠČICA ANTUN (26248613398) 936 3,45 Osnovni račun

9. RADIĆ ANTUN (35788934007) 889 3,28 Osnovni račun

10. JAGNJIĆ IVAN (31581473612) 730 2,69 Osnovni račun

Ukupno 13.494 49,73

Page 10: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

10 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

4 PREGLED POSLOVANJA Poslovanje Društva u 2014. godini bilo je uspješno unatoč trenutnoj financijsko i gospodarsko nepovoljnoj situaciji u Hrvatskoj i svijetu. Prihod od prodaje uvećan je za 13% u odnosu na 2013. i iznosi 200,3 milijuna kuna, od čega čak 159 milijuna kuna (79% prihoda od prodaje) iznosi izvoz. Plan za 2014. time je premašen za 11%. Ostvarena je bruto dobit od 18,9 milijuna kuna ili 25% više od 2013. Neto dobit iznosi 14,1 milijuna kuna odnosno 16% više nego u 2013. Rast prihoda pratio je i rast odgovarajućih operativnih rashoda pa je EBIT marža zabilježila je pad s 9,1% na 7,7% no zbog povećanja financijskih prihoda neto profitna marža bilježi blagi porast u ovoj godini, sm 6,6% na 6,8%. Društvo redovito isplaćuje dividendu svojim vlasnicima pa će tako i ove godine 5,3 milijuna kuna od ukupnih 14,1 milijuna kuna biti isplaćeno kroz dividendu po prijedlogu Glavne skupštine. Predložena dividenda iznosi 84,03 po redovnoj i povlaštenoj dionici što je 11% više nego prošle godine. U 2014. godini ugovoreni su poslovi u iznosu 200,9 miliona kuna prema 168,5 mil. kuna ugovorenih u 2013. godini. Istovremeno je stanje otvorenih narudžbi na kraju 2014. Godine bilo 86,5 milijuna kuna što je 2,6% više nego na kraju 2013. godine. Vlasnički kapital sačinjava 51% ukupne imovine odnosno 85,6 milijuna kuna, dok je prošle godine iznosio 47%. Povećanje je posljedica profitabilnog poslovanja. Društvo je smanjilo dugoročne obveze sa 13,5 na 3,5 milijuna kuna, dok su se kratkoročne obveze povećale sa 68 na 74,5 milijuna kuna. Rezerviranja su smanjena za milijun kuna i iznose 4,7 milijuna kuna. Imovina se sastoji najvećim dijelom od kratkotrajne imovine koja sačinjava 72% ukupne imovine odnosno 121,3 milijuna kuna. Od toga po 44 milijuna kuna otpada na zalihe i potraživanja od kupaca, a 25 milijuna kuna na novac i novčane ekvivalente, što je dvostruko više nego prethodne godine. Dugotrajna imovina iznosi 47 milijuna kuna a sastoji se najvećim dijelom od materijalne imovine kaja iznosi 34,4 milijuna kuna, dok ulaganje u zajedničke pothvate bilježi rast u ovoj godini i povećanje sa 5,6 na 9 milijuna kuna. U prvom kvartalu 2015. godine Društvo je ostvarilo prihod od 53,8 milijuna kuna što je 10 milijuna više nego u istom razdoblju prošle godine, dok su rashodi povećani za samo 5 milijuna kuna. Najznačajniji rast prihoda je od prodaje u zemlji i to za čak 145%, sa 5,7 na 18,2 milijuna kuna, dok je prihod iz inozemstva umanjen za 1,5 milijuna kuna. Dobit u prvom kvartalu iznosi 6,5 milijuna kuna što je značajno više od prošlogodišnji 0,7 milijuna kuna i predstavlja nastavak pozitivnog trenda profitabilnosti Društva. Krajem prvog kvartala Društvo zapošljava 251 radnika ( promatrano na temelju sati rada ) što je za 11 više nego u prvom kvartalu 2014.

Page 11: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

11 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

4.1 Zajednički pothvat u Kini

Društvo ima 27% udio u Zajedničkom pothvatu (joint venture) TBEO Končar-Instrument Transformers Ltd u Kini. Zajedničko ulaganje registrirano je u Republici Kini tijekom 2005. godine, partner je TBEA Shenyang Transformer Group CO., Ltd, Kina. Ulaganje Društva u TBEA Končar izvršeno je prijenosom tehnologije. TBEA Končar prodaje proizvode na području Republike Kine, a Društvo u ostatku svijeta. Međutim TBEA Končar može izvoziti i proizvode izvan Republike Kine, ali uz prethodnu suglasnost Društva.

TBEO Končar-Instrument Transformers Ltd ostvario je dobit u 2013. godini u iznosu od 1.045 tisuća Eur, a u 2014. Godini ostvarena je dobit u iznosu od 882 tisuće Eur. Za zajednički pothvat društvo izrađuje posebne financijske izvještaje po metodi udjela po MRS 31.

Page 12: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

12 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

5 RIZICI DRUŠTVA Aktivnosti koje Društvo obavlja izlažu ga rizicima, od čega su najvažniji: Tržišni rizici – Potražnja za mjernim transformatorima na ciljanim tržištima Društva jedan je od glavnih faktora rizika za poslovanje. Globalna potražnja za mjernim transformatorima, a također i potražnja na našim ciljanim tržištima varira značajno u pojedinim razdobljima i ovisi o čitavom nizu faktora. Svakako da su velike potražnje ujedno i razdoblja lakšeg ugovaranja s pozitivnim odrazom na ukupan rast i profitabilnost. Ponuda mjernih transformatora od strane ostalih proizvođača – konkurentski pritisak – drugi je značajan faktor rizika za poslovanje Društva, pogotovo što naši glavni konkurenti većinu plasmana ostvaruju kroz vlastiti inženjering, u trenutku kad je sve više poslova tip „ključ u ruke“, a naši glavni konkurenti koriste sve više svoje proizvodne kapacitete u Kini da bi nam konkurirali na našim ciljanim tržištima sa bitno nižim cijenama. Rizici na tržištu nabave – cijene glavnih sirovina i materijala (bakar, trafo lim, trafo ulje, izolacija, aluminij., čelik itd.) su značajno promjenjive u posljednjih nekoliko godina, a s ponekad enormnim rastom u kratkim vremenskim periodima, što onda ima značajan utjecaj na profitabilnost Društva. Valutni (tečajni) rizik je dosta izražen u poslovanju Društva obzirom na veliki postotak izvoza i uvoza u prihodima, pogotovo u trenutku sadašnje svjetske financijske krize, kada su neke valute izrazito nestabilne u odnosu na EUR. Kreditni rizik i rizik likvidnosti – kreditni rizik manifestira se kao opasnost da pojedini dužnik Društva (kupci kojima je izvršena isporuka bez osiguranja plaćanja) neće moći izvršiti plaćanje prema Društvu u skladu s onim što je ugovoreno, te da će Društvo zbog toga imati gubitke na otpisu ili umanjenju potraživanja. Rizik likvidnosti manifestira se kao opasnost da Društvo neće moći izvršavati svoje obveze prema vjerovnicima u ugovorenim rokovima.

Page 13: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

13 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

6 IZVORI PODATAKA

- sudski registar:

KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0::NO:28:P28_SBT_MBS:080085014

-Zagrebačka burza d.d.

www.zse.hr

- Središnje klirinško depozitarno društvo d.d

http://www.skdd.hr

- Fina

http://www.fina.hr

Page 14: končar - mjerni transformatori

__________________________________________________________________________________

14 KONČAR-MJERNI TRANSFORMATORI d.d.

7 ODRICANJE ODGOVORNOSTI Ovaj Informativni memorandum o primanju dionica društva Končar - mjerni transformatori d.d. u trgovinu na MTP-Fortis (dalje u tekstu: Informativni memorandum) ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili prodaju, savjetom o trgovanju i ulaganju u financijske instrumente, niti mišljenjem društva Končar-mjerni transformatori d.d. o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje navedenih financijskih instrumenata. Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu dostupni su javnosti isključivo u informativne svrhe. Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, te društvo ne jamči bilo kojem ulagatelju ili trećim osobama

za njihovu točnost, pravodobnost i potpunost. Svi podaci prikupljeni su iz javno dostupnih izvora. Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu ne predstavljaju investicijski savjet niti trebaju biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi. Svaki ulagatelj koji razmatra ulaganje treba se osloniti na vlastitu prosudbu. Društvo ne odgovara iz bilo kojeg razloga, za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz korištenja podataka sadržanih u ovom Informativnom memorandumu

Končar-mjerni transformatori d.d. ________________________