Upload
hakiet
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kinerja Perusahaan 2011 & Outlook 2012
Paparan Publik 14 Juni 2012
PT VERENA MULTI FINANCE TBK
Integritas
Gigih
Teamwork
Kreatif
Prima
Solusi Pembiayaan yang Prima
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Highlight 2011
• Pada tahun 2011, Verena memberikan pembiayaan sejumlah Rp1,29 triliun, turun 7% dari tahun 2010.
• Laba bersih Rp24,65 miliar turun 5% dari tahun 2010.
• Mengeluarkan Obligasi VRNA sejumlah Rp500 miliar dan MTN Rp200 miliar.
• Memulai bisnis pembiayaan alat berat pada akhir tahun 2011.
• Pak Gunawan Santoso sebagai Komisaris.
• Konsolidasi beberapa cabang untuk efisiensi biaya dan kemudahan kontrol.
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
10 Mobil Terlaris 2011
Total Penjualan Mobil 2011 : 894,164 unit Sumber data : Gaikindo
Toyota Avanza
162,367
Daihatsu Xenia
66,835
Kijang Innova
54,763
Suzuki APV
30,089
Nissan Grand Livina
25,324
Toyota Rush
25,012
Daihatsu Terios
22,416
Honda Jazz
19,440
Toyota Yaris
16,448
Nissan March
12,345
Other
120,985
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Tren Penjualan Mobil Baru
Penjualan mobil baru pada tahun 2012 diperkirakan akan tumbuh sekitar 3-5%. Kendala terbesar dalam pertumbuhan ini adalah kenaikan BBM & aturan DP.
Sumber data : Gaikindo
318,875
434,473486,061
894,164
607,805
764,584
930,000
-36%
36% 40%
-20%
57%
17%
4%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Unit
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Growth YoY
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Tren Penjualan 6 Merk Terlaris
Penjualan 6 Merk di atas mencapai lebih dari 87% dari Penjualan Mobil Nasional Sumber data : Gaikindo
124
33
47
45
4
30
151
52 6
2
58
19
40
212
78 8
8
73
32
53
187
78
62
45
21
40
281
119
106
71
38
61
311
140
134
95
56
45
-
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
TOYOTA DAIHATSU MITSUBISHI SUZUKI NISSAN HONDA
Ribu Unit
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Produksi Alat Berat
Sumber data : Hanabi
Produksi alat berat di Indonesia hanya mencukupi sekitar 40-50% kebutuhan alat berat di Indonesia
2,618
4,789
9,500
4,691
5,914
1,814
7,353
29%57%
159%
-69%
23%
83%
-19%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Unit
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
Growth YoY
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Penjualan Alat Berat
Sumber data : Bank Indonesia
Kenaikan penjualan alat berat nasional di tahun 2011 didukung oleh tingginya harga komoditas batubara, CPO & rendahnya suku bunga
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Pangsa Pasar Alat Berat
Komatsu mendominasi sektor mining, agro & konstruksi
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Portofolio Pembiayaan Nasional
Sumber data : Bank Indonesia CAGR : 21,49%
57,296 67,56283,191 93,054
130,016164,791
32,64436,482
50,680 46,528
53,167
76,592
92,697107,686
137,237 142,540
186,354
245,299
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Rp
Miliar
Total 92,697 107,686 137,237 142,540 186,354 245,299
Kartu Kredit 1,477 1,442 1,145 930 876 2
Anjak Piutang 1,280 2,200 2,221 2,027 2,296 3,915
Sewa Guna Usaha 32,644 36,482 50,680 46,528 53,167 76,592
Pembiayaan Konsumen 57,296 67,562 83,191 93,054 130,016 164,791
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Sejarah
1993 Didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance.
2003 Bank Panin dan Verena Kapital membeli perusahaan, menjadi
pemegang saham baru, menamakan PT Verena Oto Finance dan
mulai mengoperasikan bisnis pembiayaan mobil baru dan bekas.
2008 Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT Verena Oto Finance
Tbk dengan kode saham VRNA.
2010 Berganti nama menjadi PT Verena Multi Finance Tbk dengan
adanya pembiayaan barang penunjang usaha (mesin).
2011 Menerbitkan Obligasi VRNA 01 sejumlah Rp500 miliar dan MTN
senilai Rp200 miliar.
2011 Memasuki bisnis pembiayaan alat berat.
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Visi Misi
M I S I Memberikan solusi pembiayaan yang prima
V I S I Menjadi perusahaan pembiayaan 10 besar di Indonesia
FALSAFAH
Bermanfaat bagi masyarakat luas
Keadilan & kesempatan yang sama untuk berprestasi
Mencapai kualitas yang terbaik
NILAI - NILAI
Integritas
Gigih
Kerja-Sama Tim
Kreatif
Prima
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Struktur Pemegang Saham
Verena Kapital
PT Verena Multi Finance Tbk
40,58% 16,55%
P u b l i k
42,87%
Per 31 Desember 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Jaringan Usaha
Banda Aceh
Medan
Pekanbaru
Palembang
Batu Ceper
Kelapa Gading
Radio Dalam
Kalimalang, Buaran, Cikarang
Tangerang
Bandung
Bogor
Surabaya
Samarinda
Serang
Makasar
Jogjakarta
Bekasi, Depok
Solo
Cilengsi
Ciputat
Malang
Rantau Prapat
Semarang
Banjarmasin
Total 29 cabang
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Struktur Organisasi • Direktur Utama
menangani seluruh fungsi terutama HRD & GA dan Internal Audit.
• Direktur Marketing memimpin bisnis pembiayaan otomotif, alat berat, mesin dan AR Management.
• Direktur Keuangan & Support membawahi Operation, Finance, Accounting, SOP, dan IT serta merangkap Corporate Secretary.
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Profil SDM - Usia
Sebesar 58% karyawan Verena berumur 26-35 tahun
Tren
Jenjang
Usia
18 - 25
26 - 35
36 - 45
> 45
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Total 419 462 440 612 770 786
> 45 6 9 14 14 14 18
36 - 45 53 89 150 156 159 181
26 - 35 260 289 254 388 486 458
18 - 25 100 75 22 54 111 129
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Profil SDM - Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan karyawan untuk tumbuh dan berkembang
Tren
Jenjang
Pendidikan
SMU/SMK/
SMEA/STM
Diploma
Sarjana
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Total 419 464 440 612 770 786
Sarjana 235 251 249 337 445 406
Diploma 78 83 87 105 128 153
SMU/SMK/ SMEA/STM 104 128 102 168 195 227
SMP/SD 2 2 2 2 2 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Portofolio Area Pembiayaan
57% 54%44% 49% 45%
54%
30% 34%43%
43%41%
30%
13% 11% 9%7%
11% 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kalimantan
Sulawesi
Jawa Non-
Jabotabek
Sumatera
Jabotabek
Untuk pembiayaan otomotif, fokus Verena masih pada pelanggan di
Pulau Jawa dan Sumatera
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Portofolio Merk Pembiayaan
Porsi Pembiayaan untuk 7 merk di samping ini mencapai lebih dari
90% total Nilai Pembiayaan
93% 91% 91% 91% 93%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%%
Nila
i
Pe
mb
iay
aa
n
TOTAL 7 MERK 93% 91% 91% 91% 93%
ISUZU 6% 6% 5% 5% 4%
NISSAN 3% 3% 5% 4% 5%
MITSUBISHI 11% 13% 9% 10% 6%
DAIHATSU 7% 7% 9% 9% 11%
SUZUKI 19% 15% 11% 11% 13%
HONDA 14% 14% 15% 13% 14%
TOYOTA 33% 34% 38% 39% 39%
2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Nilai Pembiayaan Bulanan
Verena masih membukukan pertumbuhan 4,2% YTD Disbursement
sampai dengan bulan Juli 2011
YTD Disbursement
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
J F M A M J J A S O N DBulan
Rp Miliar
Aktual 2011
Aktual 2010
Aktual 2009
Monthly Disbursement
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
J F M A M J J A S O N DBulan
Rp Miliar
Aktual 2011
Aktual 2010
Aktual 2009
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Nilai Pembiayaan & Portofolio
Portofolio tahun 2011 naik 12,5% didukung terutama dari peningkatan
disbursement untuk pembiayaan alat berat
797839
908983
755
944
1390 1387
1293
1560
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
Disbursement OS Principal
Rp Miliar
2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Tren Neraca
Pada tahun 2011, total aktiva Verena naik 58%
422359
63
477
119
643
509
135
961
800
161
1,521
186
596
1,336
-
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
Aktiva Pasiva Ekuitas
Rp Miliar
2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Tren Pendapatan
Penurunan laba bersih pada tahun 2011 merupakan dampak kompetisi
pasar pembiayaan dan penurunan kualitas piutang
8879
146
128
155
131
195
160
213
6.5 11.9 16.225.9
245
24.7
-
50
100
150
200
250
300
Pendapatan Biaya Laba Bersih
Rp Miliar
2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Non Performing Receivables
Beberapa kejadian tak terduga berdampak pada penurunan kualitas piutang yang
menyebabkan kenaikan NPR terutama untuk pelanggan otomotif pada pulau Sumatera
3.25% 3.20%
2.83%
1.69% 1.73%
2.89%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
Total 3.25% 3.20% 2.83% 1.69% 1.73% 2.89%
> 60 hari 2.45% 2.30% 1.77% 1.21% 0.96% 2.04%
31 - 60 hari 0.80% 0.90% 1.06% 0.47% 0.77% 0.85%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Sumber Dana
Plafon per 31 Des 2011 :
Rp 3,13 triliun
Saldo Hutang 31 Des 2011 :
Rp 1,58 triliun
Bank
Panin
1,100
Bank BNI
650
Bank
Resona
Perdania
144 Bank
Victoria
158
Bank DKI
100
Bank BRI
150
Bank
Sinarmas
100
Bank
ICBC
30
Obligasi +
MTN
700
Bank
Panin
186
Bank BNI
476
Bank
Resona
Perdania
67 Bank
Victoria
35
Bank DKI
20
Bank BRI
76
Bank
Sinarmas
1 Bank
ICBC
22
Obligasi +
MTN
697
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Rasio Pengembalian Laba
Tingkat Pengembalian Laba Bersih mencapai nilai tertinggi
pada tahun 2010
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Penghargaan 2011
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Outlook 2012
• Prediksi pertumbuhan Ekonomi Indonesia sekitar 6,5% pada tahun 2012.
• Suku bunga stabil dengan patokan SBI 5,75%.
• Permintaan untuk alat berat masih sangat besar di tahun 2012 karena tingginya harga komoditas.
• Aturan DP dan subsidi bahan bakar yang mungkin akan berdampak pada pertumbuhan penjualan mobil.
• Peningkatan efisiensi di seluruh fungsi dengan bantuan teknologi informasi.
• Pengembangan SDM yang berkelanjutan.
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Pasar Otomotif Q1-2012
• Penjualan mobil baru pada Q1-2012 naik 7% dari Q4-2011 dan naik 11% dari Q1-2011.
191,933
242,167250,712
234,325225,739
26%
7%
-3%-15%
8%
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
Unit
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Growth QoQ
Lain-lain
8.4%Mazda
0.7%
Honda
3.3%
Isuzu
3.2%
Suzuki
6.9%
Nissan
8.5%
Mitsubishi
14.6%
Daihatsu
16.0%Toyota
38.4%
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Portofolio Q1-2012
• Kenaikan 52,6% disbursement YTD dibandingkan Q1-2011.
• Kenaikan 11,6% OS Principal dari akhir 2011.
• Alat Berat dan Mesin mempunyai porsi 16% pada disburse YTD Q1-2012 dan 12% pada OS Principal pada akhir Q1-2012.
261
329
502
Disbursement YTD
Rp Miliar
Mar 2010 Mar 2011 Mar 2012
14401560
1742
OS Principal
Rp Miliar
Mar 2011 Des 2011 Mar 2012
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Kinerja Keuangan Q1-2012
38
31
56
49
67
4.8 5.4 5.6
75
-
10
20
30
40
50
60
70
80
Pendapatan Biaya Laba Bersih
Rp Miliar
YTD Mar 2010 YTD Mar 2011 YTD Mar 2012
1,293
1,127
166
1,336
1,535
1,344
1,521
186 191
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
Aktiva Pasiva Ekuitas
Rp Miliar
Mar 2011 Des 2011 Mar 2012
Pertumbuhan Neraca dan Pendapatan yang positif pada
tahun 2012
PT VERENA MULTI FINANCE TBK, Paparan Publik 14 Juni 2012
Terima Kasih
Paparan Publik
14 Juni 2012
PT VERENA MULTI FINANCE TBK Solusi Pembiayaan yang Prima