Unidad de Coyuntura y ProspectivaINTA

Primeras Evidencias sobre el Estudio del Escenario Agroalimentario Internacional

Cuál será la matriz de consumo 2030?

1. QUIEN? principal demandante> China, India, Países Árabes, y también potencial MERCOSUR y UE.2. DONDE?: Localización geográfica. 3. QUE?

– Existe un modelo de variación de dietas muy dinámico.

– Alimentos funcionales, Bio fortificados.– Commodities?– Con que Valor agregado? – Atributos + Servicios + INFORMACIÓN – Especialidades certificadas

4. CUANDO? Plazo y oportunidad .5. A QUE PRECIO? Como podemos ser competitivos en el escenario global.

Cuales son las preguntas críticas?

Si miramos por el lado de la Oferta 2030…

1. QUIEN? 2. QUE? Matriz de producción esperada3. DONDE? Potencial esperado de producción al 20304. COMO y CON QUE habrá de producirse?

– Tierra y Agua Disponible (reducción y degradación)– Variabilidad Climática (re ubicación)– Biotecnología – Manejo Agronómico (Practicas conservacionistas)– Maquinaria Agrícola– Infraestructura: sistemas de irrigación, rutas, transporte,

acopio, industrias. – Sistemas de Información – RR.HH

5. A QUE PRECIO? de insumos (P&S) y productos.6. Y CON QUE COMPETITIVIDAD?

Como Argentina va a producir con eficiencia económica y sustentabilidad ambiental?

Según FAO: entre hoy-2050: Mayor producción de alimentos:

+ 1000 Millones de Tn Cereales+ 200 Millones de Tn Carnes

También tenemos preguntas criticas…Como deberíamos delinear escenarios productivos?

TIERRA: cuál es el potencial de expansión?

1. Al 2050: Potencial a 4,2 Billones de Ha (Desde 1.6 Billones Ha en Uso a 1.67 billones de Ha MAS).

2. SUB-UTILIZACIÓN actual de la tierra3. GRAN VARIABILIDAD DE LIMITANTES

– Fertilidad, profundidad, tipo suelo4. Expansión de la tierra cultivable:

Latinoamérica y Africa.5.EXCEPTO: superficie de bosques

preservados, regiones con accidentes geográficos marcados y /o con falta de infraestructura clave.

TENDENCIA creciente del USO DE LA TIERRA con destino agropecuario en Asia, Africa y América

Latina desde 1960 (FAOSTAT, 2010).

Al 2030 se contará con 0,45 has/persona VS. 0,62 has/personas que había en 2002 (FAO

2008)

Cual es el área Cultivable actual y potencial?

Al 2030:

- El ÁREA CULTIVABLE TOTAL : + 200-300 millones de hectáreas para satisfacer la demanda de alimentos, manteniendo las formas de producción actual (Bindraban et al. 2009).

- La disponibilidad de tierras agrícolas tiene:LIMITANTE en la mayoría de los países de Asia con poco espacio para la expansión (+ Importaciones)

- América Latina (potencial) vía expansión de la frontera agrícola. Avance de las tierras aptas para la producción de cultivos en América del Norte y Rusia.

Fuente: De Economist, Agosto 2009.

En millones de Hectáreas.

Distribución de la Precipitación Anual

Fuente: FAO, 2010.

Que otras limitantes globales existen? TIERRA + VARIABILIDAD CLIMATICA

Limitantes de Fertilidad

Si superponemos los mapas mundiales, observamos que existe

poca superficie en donde puede producirse con eficiencia

económica y ecológica

Existe ventajas y desventajas cuando se piensa en expandir o intensificar regiones nuevas o las ya

existentes.

Variabilidad climática termal y del régimen de precipitaciones:

EXTIENDE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A LATITUDES

TEMPLADAS Y NORTE

Y el AGUA?Cuál será la tendencia en el Uso Global?

1. A la Disponibilidad futura: CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD.

2. Mayor GAP entre Extracción vs. Consumo

3. EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE IRRIGACIÓN (sub optimo)

4. TENDENCIA A LA EXPANSIÓN de la superficie bajo riego

5. TRADE OFF : con el consumo doméstico.

Fuente: http://www.unep.org/, 2010

Entonces, cuáles son los desafíos en la Producción Agrícola?

• + BIOTECNOLOGÍA (frente a la variabilidad agro-climática)– Tolerancia a herbicidas, sequia, resistencia a plagas y enfermedades, mayor

eficiencia del uso del agua y del nitrógeno. – Mayor producción por hectárea, mayor rendimiento en aceite, en Omega 3, y en

otros usos específicos según la industria. – La NUEVA SEMILLA : tratamientos externos (insecticidas, nematicidas, fungicidas) >

productividad en cada ambiente ecológico posible. – Multi – cropping y menor tiempo de barbechos.

• EXPANSIÓN DEL USO DE FERTILIZANTES (zonas marginales o con alto déficit)• NECESIDADES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ESPECIALIZADA y con > capacidad de

trabajo. • MANEJO AGRONÓMICO CONSERVACIONISTA: Labranza mínima, cosecha mínima, control

integrado de plagas, conservación del medio ambiente y la biodiversidad. • SISTEMAS DE INFORMACIÓN (mapas de rendimientos) • SINERGIAS PUBLICAS – PRIVADAS. MAYOR GRADO DE INTENSIFICACIÓN Y EXTENSIFICACIÓN (expansión de la

frontera): el 80% del incremento futuro de producción de granos en los países en vías de desarrollo provendrá de la “intensificación”: mayor rinde, mayor cantidad de

cultivos por año y menor tiempo de barbecho.

Además…Vamos hacia un cambio de PARADIGMA y PLATAFORMA tecnológica?

Biotecnología para cada ambiente y destino comercial

Inversiones internacionales se realizan tanto en REGIONES CON ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO (EE.UU) COMO EN OTRAS

CON ALTO POTENCIAL DE DEMANDA (China).

US: Maíz, Soja y Algodón.

UE: Maíz

North LA: Maíz

Brasil: Maíz, Soja

India: Algodón,

Maíz

Africa : Arroz, Maíz.

PARADIGMA: Intensificación y atributos

diferenciales

PLATAFORMA:Euroamericana Y China

(Producir según las necesidades especificas de los mercados)

Cual es la Matriz Esperada de Producción al 2010?

Fuente: FAPRI, 2010.

Area Cosechada (1000 Ha) 2010 2015 2019

TOTAL 783,210 797,450 808,099

Producción (1000 Tn) 2010 2015 2019

TOTAL 2,517 2,679 2,799

RASGOS: TOLERANCIA A LOS HERBICIDAS (maíz, soja, algodón, canola, alfalfa y caña de

azúcar) + TOLERANCIA A INSECTOS + USO FARMACEUTICO

MaízBase energética de la alimentación animal, humana y fuente de Biocombustible.Al 2020• + 4% en Area cosechada• + 14% en Producción• Biotech > Manejo agronómico > Rinde

esperado. • Desarrollo estará presente en EE.UU, EU,

Argentina, Brasil, India, y el norte de Latinoamérica .

•USA y China: 40% superficie.•USA y China : 60% producción.• Argentina: 2%. •Potencial: 25 Millones Ha en Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, Ucrania, Canadá, Rusia. •RINDES (promedio 6 Tn/ha): + 50% del Promedio en EE.UU, Argentina y UE.

Fuente: FAPRI, 2010.

Producción (1000 Tn) 2008 2009 2010 2015 2019

Produccion Mundial (1000 Tn)791,621 795,935 804,744 875,022 918,887 United States 39% 42% 42% 41% 41%China 21% 19% 20% 20% 20%European Union 8% 7% 7% 7% 7%Brazil 6% 6% 6% 7% 7%Africa, Other 4% 4% 4% 4% 4%Argentina 2% 2% 2% 2% 2%Resto 20% 19% 19% 18% 18%

SojaBase de la alimentación animal, fuente de Biocombustible. Al 2020• + 9% Area cosechada. • + 17% Producción .• Mejoramiento en soja en EE.UU y Brasil, y

en algodón en EE.UU e India. • Biotech > Manejo agronómico > Rinde

esperado. • Soja Alto Rendimiento, tolerante al

herbicida Dicamba, con alto contenido de aceite, Tolerancia a la roya asiática, a insectos, a afidos, Resistencia a Nematodes, Soja Omega 3, Alto contenido de estearato.

Lideres• USA, Brasil, Argentina e India: 80% de la

superficie cosechada.• USA, Brasil y Argentina: 80% de la

producción.• RINDES (Prom.2.2 Tn/Ha ): + 40% en EE.UU,

Brasil y Argentina. • Potencial de expansión: Argentina, Bolivia,

Brasil , Paraguay .

Producción (1000 Tn) 2,008 2,009 2,010 2,015 2,019 World 211,029 253,576 251,673 274,533 295,083

United States 38% 36% 35% 34% 33%Brazil 27% 26% 27% 27% 28%Argentina 15% 21% 21% 21% 21%China 7% 6% 6% 6% 5%Resto 12% 12% 12% 12% 12%

Fuente: FAPRI, 2010.

TrigoAlimento base del consumo humano Fuente de proteínas y vitaminasAl 2020 • + 2% en Area cosechada• + 9% en Producción • MEJORAMIENTO: en base a la industria, desarrollando variedades con propiedades de molienda, color, contenido de gluten y proteína. • Con el objetivo de incrementar el rendimiento,: Mayor eficiencia en el uso del nitrógeno y del uso del agua, Tolerancia a la sequia, a altas temperaturas, a herbicidas, y Resistencia a enfermedades y plagas. • 80% de la superficie : India, UE, Rusia, China, USA, UE Este, grupo Africa y Middle East, Australia y Pakistán. Argentina: 2%• 80% de la Producción: UE, China, India, Rusia, USA, grupo Africa y Middle East, UE Este, Pakistán. Argentina: 2% EXPANSION: India, Unión Europea, Rusia, Pakistán y algunos países de Africa. • RINDES: mayor variabilidad. UE y China evolución creciente respecto al promedio mundial esperado.

Fuente: FAPRI, 2010.

GirasolFuente de aceite comestible

Al 2020: • + 6% en Area cosechada • + 14% en Producción • Uso de Marcadores moleculares para

identificar genes de resistencia a herbicidas, enfermedades (Downy Mildew), contenido de aceite, precocidad, vigor hibrido, alto contenido de oleico.

• 80% del área estará concentrada en Europa del Este, Ukrania, UE, Argentina, China y USA.

• 80% de la producción será aportada por Europa del Este, UE, Ukrania, Argentina, China y USA.

• RINDE (prom. Mundial 1,63 Tn/Ha): + 20% en UE, seguido por China, USA, Argentina.

• Incremento de la demanda de este aceite en Asia, Africa y Medio Oriente (China, India, y Tailandia).

Production (1000 Tn) 2010 2015 2019World 31,832 34,265 36,211 Commonwealth of Independent States 24% 25% 26%European Union 21% 21% 21%Ukraine 20% 19% 19%Argentina 9% 10% 10%China 5% 5% 4%United States 4% 4% 4%Rest of World 16% 16% 16%

Arroz

Produccion (1000 Tn) 2010 2015 2019World 447,907 461,909 476,897 China 31% 29% 28%India 22% 22% 23%Indonesia 8% 8% 8%Bangladesh 7% 7% 7%Vietnam 5% 5% 5%Thailand 5% 5% 5%Brazil 2% 2% 2%Argentina 0.2% 0.2% 0.3%Resto 20% 21% 21%

Alimento base de consumo humano, rico en energía, proteínas y vitaminas. Al 2020: • + 0,3% en Area Cosechada• + 6% en producción• MEJORAMIENTO: calidad, rendimiento,

Tolerancia a salinidad, Resistencia a enfermedades.

• Alto contenido de nutrientes - Biofortificados: Golden Rice (contiene Beta-caroteno y otros precursores de Vitamina A); Hierro, Zinc.

Producción Ganadera y Lechera

• DESPLAZAMIENTO REGIONAL • BIOTECNOLOGIA Y MEJORAMIENTO

– Cruzamientos para mayor rinde de carcasa y adaptación a zonas marginales.– Resistencia a enfermedades endémicas, producción de leche bio fortificada con Omega 3.

• TENDENCIA A LA INTENSIVIDAD PRODUCTIVA– Uso de Inseminación artificial – Eficiencia en la gestión alimentación en base a grano– Mayor control sanitario y de los tiempos de carencia

• IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD• Mejor adaptación a variabilidad climática.• Emisión de GHG. • Bienestar Animal

El incremento en producción de carne provendrá: 20% a la expansión de nuevas tierras, 10% al aumento de la intensividad y 70% de tecnologías nuevas y actuales.

Ganadería BovinaFuente de proteína y subproductos agroindustriales.

Al 2020:• + 6% del stock bovino• + 10% de la producción de carne • Los países que concentran el 80% del stock animal son India, Brasil, China y USA. • Argentina mantiene un share de 4%• El 60% de la producción de carne estará concentrada en USA, Brasil, UE y China. • Argentina oscilara en un 5% promedio de participación mundial.

Fuente: FAPRI, 2010.

Stock Inicial (Millones de cabezas) 2009 2010 2015 2019World 1,385 1,378 1,439 1,471 India 20% 20% 21% 21%Brazil 14% 15% 16% 16%China 8% 8% 8% 8%United States 7% 7% 7% 7%European Union 6% 6% 6% 6%Argentina 4% 4% 3% 4%Resto 40% 40% 44% 44%

Producción Carne (1000 Tn) 2009 2010 2015 2019World 61,881 61,806 64,693 67,814 United States 19% 19% 18% 18%Brazil 16% 17% 18% 18%European Union 13% 13% 12% 12%China 9% 9% 10% 11%Argentina 5% 5% 5% 5%India 4% 5% 5% 5%Australia 3% 3% 4% 4%Resto 30% 30% 29% 29%

LecheríaFuente de proteína y carneAl 2020: • + 7% aumento del Stock • + 24 % de Producción leche • Mejoramiento de rodeo y

producción de leche bio fortificadas con Omega 3.

• El 80% del stock de bovinos de leche y la producción de leche fresca estará concentrado en 6 países.

• Los planteos productivos tienden a la intensificación de la producción , amortiguando el impacto de la variabilidad climática regional y logrando la mayor expresión fenotípica de los rodeos.

Producción Leche (1000 Tn) 2009 2010 2015 2019World 518,154 537,064 593,740 640,982 India 21% 21% 22% 24%European Union 26% 25% 23% 22%United States 17% 16% 15% 15%China 6% 8% 9% 10%Brazil 5% 5% 6% 6%Russia 6% 6% 6% 5%Argentina 2% 2% 2% 2%Resto 17% 17% 17% 17%

Stock Inicial (1000 Cabezas) 2009 2010 2015 2019World 149,837 149,493 155,722 159,926 India 25% 26% 26% 26%Brazil 14% 14% 15% 15%China 12% 13% 14% 14%European Union 16% 16% 15% 14%United States 6% 6% 6% 6%Colombia 5% 5% 5% 5%Argentina 1% 1% 1% 1%Resto 19% 19% 19% 18%

Fuente: FAPRI, 2010.

Biocombustibles

Etanol 2010 2015 2019World 22,463 28,742 34,563

United States 55% 53% 50%Brazil 35% 36% 39%European Union 4% 5% 5%China 3% 2% 2%India 2% 2% 2%Canada 1% 1% 1%

Producción (Millones de Galones)

Biodiesel 2010 2015 2019World 4,471 5,603 6,213 European Union 58% 55% 56%United States 18% 21% 22%Brazil 13% 13% 12%Argentina 9% 8% 7%Malaysia 2% 2% 2%Indonesia 1% 1% 1%

Producción (Millones de Galones)

Fuente de energía alternativa• Trade off (Consumo vs. Energía)• Mayor desarrollo y adopción en UE, EE.UU, China,

India, Indonesia, Sudáfrica, y Tailandia; promovidos por subsidios y programas nacionales; contribuyen con mitigar el cambio climático.

• TECNOLOGIA• Primer Generación (granos), Segunda (madera y

otros productos no alimentarios). • Ajustes en los sistemas tecnológicos.

Al 2020: • El CONSUMO proyectado: Países desarrollados en 63

Mtoe ^ 90% del uso en EE.UU y UE. Al 2030 • CONSUMO crecerá a 79 Mtoe en países desarrollados,

^ 80% uso USA, Brasil, China e India.

Mtoe: millions tonnes oil equivalent, o la cantidad de energía necesaria para quemar una tonelada de petróleo.

Se estima que la mayor demanda de granos para producción de etanol provendrá en un 60% de un incremento en producción, de un 20% de la reducción en alimentación

animal y el resto de la reducción en el consumo humano (FAO).

Existen otros factores claves en los Escenarios de los SAAA?

• MAYOR IMPACTO– INOCUIDAD Y CALIDAD en todas las fases de la cadena de valor. – IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD– CERTIFICACIONES PUBLICAS-PRIVADAS y otras medidas para-arancelarias

• Global-Gap, Huella Hídrica, Huella del Carbono (emisión de CO2 vinculada a la cadena de producción, transformación, distribución de un producto) , Food Miles (distancia vs. Transporte), Eco-label, Producto Orgánico y/o de otros atributos (IP, DO, etc.)

– CONTROL DE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DE RESIDUOS• NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y/O RE - ORGANIZACIÓN de los

ACTORES.– Integración vertical + horizontal ORIENTADA AL CONSUMIDOR– + Estrategias de DESARROLLO RURAL para los PEQUEÑOS Y MEDIANOS

productores (EVITAR LA MIGRACIÓN)

Entonces… al 2030: que juega a favor y que en contra ?

A favor1. + Población2. Δ Poder de compra (Y LOS QUE NO?)3. Δ dietas 4. Diversificación en cantidad, calidad y

servicio (VALOR AGREGADO)5. Mayor precio

6. Potencial de crecimiento en uso de la tierra7. Variabilidad climática (expansión)8. MANO DE OBRA RURAL (KNOWHOW!)9. Nuevas agroindustrias (biocombustibles)

10. Ambiente institucional (PROMOCION)

En contra1. Distribución regional de la población2. % 3. % proteína/ energía ?4. Nichos vs. Commodities (complementaridad).

5. > costo (Producción, transformación, transporte y distribución)

6. Recursos naturales potenciales. 7. Variabilidad Climática (reducción)8. Baja flexibilidad de coordinación socioeconómica.9. Biocombustibles y trade off con la seguridad

alimentaria. 10. Ambiente Institucional (PARA ARANCELARIAS).

Cual es el balance entre ambos pesos?

CONCLUSIONES 1. Mayor Demanda en relación a la Oferta y ajustado por los plazos de los cambios2. Variabilidad climática 3. Restricciones en los recursos naturales de tierra y agua.4. Efecto buffer de la biotecnología (hasta donde?)

– sobre los rindes y a la adaptación de los sistemas productivos. – < Costo vs. > ingreso al productor– Mejora Eficiencia del uso de fertilizantes

5. Requerimientos de infraestructura (entre otros irrigación, rutas, acopio, industria)6. Políticas Publicas – Privadas :

1. Gestión eficiente de los recursos naturales2. Desempeño flexible de los actores económicos.3. Que promuevan la complementariedad entre países.

7. Revolución Verde a la Intensificación Productiva con sustentabilidad ambiental

EL CONSUMIDOR y su SEGURIDAD ALIMENTARIA(Producto - Precio – Plaza - Promoción)

Muchas gracias.