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Ing. Daniel Palomeque – Director del Complejo Industrial Luján de Refinería Luján de Cuyo S.A.
Producción y Distribución de Combustibles Líquidos
27 de Septiembre del 2004 [email protected]
Tenía antes que nada pensado decirle a los jóvenes estudiantes que, esta
semana hace apenas treinta años que yo estaba allá sentado, así que quería
dedicarles esta explicación acerca del proceso de fabricación y distribución de
combustibles líquidos, fundamentalmente a los jóvenes que nos acompañan,
que van a tomar el testimonio de seguir produciendo energía en este país a
través de las formas en que la vocación y las oportunidades los inspiren.
Agenda
Descripción General del Proceso de Elaboración
Calidad de Productos
Mercado de Combustibles Líquidos en Cuyo
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De lo general a lo particular, mi presentación hablará de cómo es el proceso de
elaboración actualmente, particularmente referido al Complejo Industrial de
Luján de Cuyo, que produce el combustible líquido que mayoritariamente se
consume en nuestra Región de Cuyo, una breve reseña de la calidad de los
productos, o sea, la calidad de los combustibles líquidos y como esta hoy el
mercado de combustibles en la Región de Cuyo en relación al mercado
nacional de combustibles líquidos.
Cuenca Neuquina 35°API, 0,3%w de S8.300 m3/d (48%)
Mendoza Zona Sur 21°API, 1,6 %w de S2.700 m3/d (15%)
Mendoza Zona Norte 29,7°API, 0,2%w de S6.500 m3/d (37%)
Chile
Concepción
Pto. Rosales
Los Volcanes
Luján de Cuyo
Neuquén
C. Divisadero
Malargüe
VizcacherasTupungato
Pto. Rojas
Barrancas
P. Hernández
Total: 17.500 m3/d
Logística de Abastecimiento y Calidad de Crudo
La primera fortaleza que tiene la región y particularmente la provincia de
Mendoza, es que tiene un proceso de industrialización verticalmente integrado.
Esto es, que refinamos y transformamos en combustibles líquidos, el 100% del
petróleo que se produce en la provincia de Mendoza. Esto da una fortaleza
especial al proceso de fabricación y esos tres petróleos que están ubicados en
el mapa en la zona en que están mostrándose en este momento tienen
diferentes calidades. Por supuesto, que al tener diferentes calidades, tienen
diferentes valores o costos en la elaboración y requieren también diferentes
ajustes de tecnologías para que los combustibles que se producen en una
refinería, tengan precisamente la calidad standardizada para los mercados, no
solo en los mercados nacionales sino también, en los internacionales ya que
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las refinerías, particularmente de Repsol YPF, y esta de Luján de Cuyo no es
una excepción y trabajan una parte importante de cara al mercado de
exportación.
Esquema Simplificado de ProcesosGLPGLP
NAFTANAFTAReformadoReformado
DesulfuraciDesulfuracióónn JET A1JET A1
GASOILGASOIL
Destilados MediosDestilados MediosCrudoCrudo
Des
tilac
ión
Atm
osfé
rica
FUEL OILFUEL OIL
ESQUEMA DECONVERSIÓN
Des
tilac
iD
estil
aci óó
nnVa
cVa
c ííoo
COQUECOQUE
FCC
UFC
CU
Coq
ueC
oque
Hid
rocr
aque
oH
idro
craq
ueo
Upg
radi
ngU
pgra
ding
El esquema simplificado de procesos comienza como en toda refinería de
petróleo con un esquema de destilación. Hace, unos cuarenta años, era muy
común que las refinerías solo fuesen destilerías, por eso que todavía continúa
el nombre histórico de Destilería de Luján de Cuyo. El proceso de destilación
entonces, es capaz de producir componentes de combustibles que no pueden
ser utilizados directamente hoy día en el proceso de consumo, porque las
calidades ambientales y las calidades termodinámicas que se requieren,
necesitan de otros insumos y otros tratamientos posteriores para que realmente
sean comercializables. No obstante, y sobre todo en épocas de alta demanda
como ésta que estamos atravesando en el mundo en este momento, hacen que
en muchos sitios del mundo, destilerías de petróleo puedan seguir produciendo
combustibles con un margen que les permiten sobrevivir, digamos. Una
destilería de petróleo cuesta aproximadamente, para un tamaño normal, del
orden u$s 80 millones.
Lo que debemos hacer, para tener un funcionamiento económico sostenible en
un proceso de refinación, es completar el esquema de destilación con lo que se
denomina esquema de conversión. Esto es, tomando los residuos destilados,
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producir una re-destilación y luego ingresar a una serie de procesos que se
denominan del tipo catalítico o craking; donde el residuo atmosférico es
crakeado, ya sea por la forma térmica o por la vía catalítica para producir
combustibles que luego de alguna hidro-refinación, básicamente con hidrógeno
pueden tener la calidad que los mercados requieren.
Esto que tenemos aquí es básicamente, un esquema de una refinería de
conversión total, es decir, nada de residuo de destilación es vendido y esa es
una de las características que tiene nuestro Complejo Industrial de Lujan de
Cuyo.
Transformación del Barril de Crudo
Crudo
ProcesamientoConsumosy Mermas
CarbónFuel Oil
DestiladosMedios
Gasolinasy Naftas
GLP
Rendimientos
3 %8 %
0%-5 %
60 %
30 %
7%
El 100% de petróleo se convierte en combustible procesado y no tenemos un
mercado de residuos líquidos, o sea, de fuel oil en nuestra región,
precisamente por la característica que ustedes escucharan en este seminario,
del alto consumo de gas natural para generación térmica, por ejemplo.
Del barril del crudo, ¿qué hacemos? Este es un esquema de rendimientos que
no es típico, sino que corresponde al rendimiento de la Refinería de Luján de
Cuyo. La refinería de Luján de Cuyo tiene una característica especial en sus
procesos y es que el 60% del rendimiento del barril de petróleo, en este
momento estamos en el 61,5%, se produce de gasoil y de combustibles para
aviones. Normalmente, una refinería convencional está en el orden del 45% de
la producción de estos combustibles, lo que habla también de una adaptación
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tecnológica muy fuerte de este complejo hacia el mercado y que le da también
una potencia económica de cara a los temas comerciales.
Vemos entonces que el 7% de una refinería es producción de GLP, el 30% es
gasolinas y naftas y del 0 al 5% es el fuel oil que normalmente los mercados en
esta región no absorben, así que estamos siempre dentro del 0% de
producción. No tenemos fuel oil disponible en la región de la Refinería de Luján
de Cuyo, porque naturalmente que con la posición de precios internacionales
que tenemos hoy día, el fuel oil es necesario convertirlo para agregarle valor.
Luego tenemos carbón de coque en un 8% aproximadamente que es el residuo
final de nuestro proceso, que está destinado a la fabricación de materia prima
para electrodos y por último un 3% que es lo que la refinería consume del barril
del petróleo para mantener su nivel energético en función de los rendimientos
termodinámicos de los distintos procesos que posee.
Les dije anteriormente en el esquema industrial de una refinería, que una
destilería valía aproximadamente u$s 100 millones, para una destilación
aproximada de unos 15 Mm3/d. El valor de una destilería de conversión
completa y total con la posibilidad de formular gasolinas de exportación, supera
los u$s 1500 millones, lo que obliga precisamente a tener un esfuerzo
tecnológico permanente de adaptación, para mantener costos competitivos y
poder trabajar no solo produciendo combustibles de calidad para el mercado
nacional sino también, tener costos marginales para aprovechar las
oportunidades de exportación. Recuerdo que hace muchos años, David
Rockefeller decía, que los dos mejores negocios en el mundo, este era un
comentario de él de la postguerra, eran primero una refinería bien gerenciada y
el segundo mejor negocio del mundo era una refinería mal gerenciada. Hoy en
día, una refinería que no está perfectamente optimizada no sobrevive, porque
si bien es cierto, como se ha mencionado recientemente que los costos, los
valores, y por tanto los precios de los combustibles son muy altos, los costos
de industrialización y tecnología también han ido creciendo, y los márgenes con
los cuales una refinería debe operar son cada vez menores, en función de una
competencia tecnológica cada vez más feroz.
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Logística de Distribución de Productos
Complejo Industrial Luján de Cuyo (CILC)
Complejo Industrial La Plata (CILP)
Exportación
Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH)
Complejo Industrial Luján de Cuyo
Gas Oil 9900 m3/dGasolina 3500 m3/dCarbón 1400 Tn/dNafta Petroquímica 1000 m3/dLPG 800 m3/dJet Fuel 750 m3/d
Como estamos produciendo los combustibles ya lo hemos visto de manera
general, y sobre todo los estudiantes que quieran formular alguna pregunta
especifica sobre procesos tienen el e-mail para dirigirlo y con gusto se lo
contestaremos.
Veamos como distribuimos los combustibles. Dijimos al principio que la
principal potencia de nuestro complejo, es estar ubicado sobre zonas de
yacimientos lo que le permite un trabajo de integración vertical. La segunda
gran potencia, es estar vinculada a una importante tubería de distribución que
abastece a distintas terminales a lo largo de la región que ahora estamos
mostrando en color amarillo. Para la Región Cuyo particularmente, tenemos
dos unidades terminales que abastecen a las distintas estaciones de servicio
en su mayoría las propias y también algunas de clientes alternativos que
podemos tener.
La producción de la refinería como ustedes pueden ver es muy importante, yo
me estoy basando mucho en la refinería, es precisamente porque el porcentaje
de market share que tiene la compañía a la que represento en este caso es
muy importante.
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Combustión
Volatilidad
Estabilidad al Almacenaje
Comportamiento Medioambiental
Calidad de MotonaftasN° de Octano
Curva de Destilación Tensión de Vapor
Gomas Período de Inducción
Contenido de Aromáticos,Benceno, Oxígeno
Es importante en estos momentos, en que las demandas se mueven, los
precios generan oportunidades, que las calidades de los combustibles que se
dispongan cumplan con todas las especificaciones standares del commodity
que son, por eso también hay un sensible impacto en los costos cuando las
calidades son estrictamente respetadas.
No vamos a entrar en los vínculos, que están presentes en la presentación,
donde ustedes tienen todas las características reguladas de cada una de estas
cosas. Para las moto naftas, por ejemplo, son importantes el número de
octanos como factor de eficiencia termodinámica, al igual que la prueba de
destilación y desde el punto de vista ambiental, no solamente las operaciones
tienen que ser responsables desde el punto de vista ambiental sino que deben
ser los productos que se venden como combustibles líquidos, ya que luego si lo
que tenemos es un proceso industrial muy cuidado, pero los combustibles que
carburan dentro de los motores, no reúnen las condiciones ambientales
adecuadas lo que estamos haciendo es trasladar el problema del sitio industrial
al sitio poblacional. Entonces, es muy importante dentro de las gasolinas el
contenido aromático, el benceno y el oxígeno.
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Combustión
Fluidez
Formación de Depósitos
Estabilidad
N° de Cetano
POFF Punto de Enturbiamiento
Carbón Conradson
Estabilidad a la Oxidación
Calidad de Gas Oil
Con respecto al gasoil, las propiedades deben estar vinculadas a la
combustión, que son las propiedades termodinámicas del producto, como su
capacidad de producir energía, la fluidez, fundamentalmente en zonas como la
provincia de San Juan que tienen zonas mineras que requieren en temporadas
de invierno, gas oil que tenga una excelente fluidez para que funcionen los
motores, formación de depósitos y estabilidad a la oxidación que es una
característica a tener en cuenta cuando el gasoil es de calidad.
El gasoil por encima de los tres meses de almacenaje en cisterna pueden
desarrollar depósito gomosos y eso es característico de procesos en los cuales
no ha habido refinación con hidrógeno, y por lo tanto, estos procesos de
refinación con hidrógeno que son muy caros, también agregan al motor y al
cliente una ventaja absoluta, que es la de la estabilidad.
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Market Share Mercado Nacional Año 2003
MARKET SHARE - MERCADO NACIONAL COMBUSTIBLES LIQUIDOS ( NAFTAS + GO)
48.9%
17.5%
13.7%10.3%4.3%
1.6%1.2%
2.7%
RY SHELL ESSO PETROBRASP.E.S.A. DAPSA REFINOR SOL
NAFTAS + GO (M3) 2003RY 6,657,563 SHELL 2,377,259 ESSO 1,859,967 PETROBRAS 1,396,010 P.E.S.A. 584,493 DAPSA 240,941 REFINOR 221,147 SOL 282,067 TOTAL MERCADO NACIONAL 13,619,447
Para mostrar como está la configuración del mercado de la Región Cuyo,
vamos a tomar como referencia el mercado nacional como base 2003,
hablando de market share de las principales empresas comercializadoras y
distribuidoras que tenemos. Entonces, el mercado nacional total de
combustibles líquidos es del orden de 13.600.000 m3/año, de los cuales el 49%
pertenece a la firma Repsol YPF, le siguen en orden la firma Shell, Esso y
Petrobras con las proporciones que ustedes ven.
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Market Share Mercado Nacional Año 2003
Market Share de GO, de RY, en Año 2004: 50.4 %
GASOIL (m3) 2003RY 5,142,390 SHELL 1,713,788 ESSO 1,343,058 PETROBRAS 1,071,716 P.E.S.A. 482,155 DAPSA 131,220 REFINOR 162,611 SOL 254,395 TOTAL MERCADO NACIONAL 10,301,332
MARKET SHARE - MERCADO NACIONAL GO
49.9%
16.6%
13.0%10.4%
2.5%
1.3%1.6%
4.7%
RY SHELL ESSO PETROBRASP.E.S.A. DAPSA REFINOR SOL
Y tenemos el mercado nacional de gasoil, con 10.000.000 m3/año y del cual, el
50% aproximadamente corresponde a Repsol YPF, el 16% a Shell, el 13% a
Esso y el 10% a Petrobras como proporciones fundamentales.
Market Share de Naftas, de RY, Año 2004 45.8 %
MARKET SHARE - MERCADO NACIONAL NAFTAS
45.7%
20.0%
15.6%9.8%
0.8%1.8%
3.3%3.1%
RY SHELL ESSO PETROBRASP.E.S.A. SOL REFINOR DAPSA
NAFTAS (m3) 2003RY 1,515,173 SHELL 663,470 ESSO 516,909 PETROBRAS 324,294 P.E.S.A. 102,339 SOL 109,721 REFINOR 58,536 DAPSA 27,672 TOTAL MERCADO NACIONAL 3,318,114
Market Share Mercado Nacional Año 2003
Con las naftas ocurre algo similar, las relaciones son similares en el market
share. Lo que es importante ver en la relación, como parte de información de
nuestra matriz energética, la relación que existe entre el consumo de
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combustible líquido gasoil y el de moto naftas. Estamos prácticamente en una
relación de 30% de moto naftas contra 70% de gasoil.
Market Share Cuyo Año 2003
MARKET SHARE - CUYO COMBUSTIBLES LIQUIDOS ( NAFTAS + GO)
72.6%
8.8%11.0%
3.5%4.1%
RY SHELL ESSO PETROBRAS P.E.S.A.
NAFTAS + GO (M3) 2003RY 541,355 SHELL 65,798 ESSO 82,145 PETROBRAS 30,347 P.E.S.A. 26,398
TOTAL CUYO 746,042
En la Región Cuyo, naturalmente que por la cercanía del centro de producción,
la competencia es más difícil para con la firma que produce y que posee la
refinería, entonces tenemos un total de 72,6% de combustibles líquidos, con
una base de 746.000 m3/año respecto de los 13 millones que tenemos a nivel
total del mercado nacional.
Market Share de GO, de RY, Año 2004: 75.2 %.
MARKET SHARE - CUYO GAS OIL
72.8%
8.0%11.4%
3.7%4.1%
RY SHELL ESSO PETROBRAS P.E.S.A.
Market Share Cuyo Año 2003
GASOIL (m3) 2003RY 423,621 SHELL 46,494 ESSO 66,046 PETROBRAS 23,950 P.E.S.A. 21,484
TOTAL CUYO 581,595
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Y en la Región Cuyo, el total del mercado es de 581.000 m3/año del cual el
72,8% corresponde a Repsol y los restantes en una producción menor.
Market Share Cuyo Año 2003
Market Share de Naftas, de RY, Año 2004: 69.8 %.
MARKET SHARE - CUYO NAFTAS
71.6%
11.7%9.8%
3.0%3.9%
RY SHELL ESSO PETROBRAS P.E.S.A.
NAFTAS (m3) 2003RY 117,734 SHELL 19,303 ESSO 16,098 PETROBRAS 6,397 P.E.S.A. 4,913
TOTAL CUYO 164,446
Para gasolinas, la proporción se mantiene en la relación anterior y el mercado
es de 164.446 m3 con lo cual la proporción entre gasoil consumido por
automotores y moto naftas aumenta más significativamente.
Estaciones de Servicio – Cuyo Agosto 2004
EESS - CUYO (%)
39.7%
37.9%
0.7%3.0%
0.5%
7.7%6.3%4.2%
RY SHELL ESSO PETROBRAS PESA RHASA ASPRO BLANCAS
Estaciones de Servicio Cantidad
RY 170 SHELL 33 ESSO 27 PETROBRAS 18 PESA 3 RHASA 13 ASPRO 2 BLANCAS 162
TOTAL DE EESS 428
Las bocas de estaciones de servicio tienen esta distribución, que se explicita en
esta tabla. Repsol YPF tiene 170 bocas de expendio en la Región Cuyo, 162
estaciones blancas, o sea, estaciones de servicio que no tienen una bandera
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determinada son las que siguen en proporción, muy notable realmente y luego
una proporción bastante menor de las restantes firmas comercializadoras de
hidrocarburos.
Producción y Distribución de Combustibles Líquidos
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Con respecto a tendencias, encontramos en el año 2004, una tendencia que es
posible que se sostenga hacia el año entrante de crecimiento del 8%
aproximadamente en el mercado de gasoil a nivel nacional. Con números
provisorios pareciera ser similar al crecimiento de mercado que tenemos en la
Región Cuyo, o sea un 8% más es esperable hacia el año 2004-2005 de
crecimiento de mercado de gasoil. En el mercado de naftas, el crecimiento es
menor del orden del 5% aproximadamente, pero aún se nota crecimiento,
básicamente sobre las gasolinas de mayor calidad como las naftas Premium,
por ejemplo, la Fangio XXI. Esto es fundamentalmente porque el mercado de
gas licuado, desplaza prácticamente a la nafta normal, por una razón de
oportunidad de precio por supuesto.
Gracias.
