INFORME MAQUINARIA AGRCOLA - y ventas en 2010. 1.2. Caractersticas estructurales La industria de maquinaria agrcola se caracteriza por producir bienes

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    INFORME SECTORIAL

    Maquinaria Agrcola

    2011

    Direccin de Oferta Exportable Direccin General

    de Estrategias de Comercio Exterior

    Subsecretara de Comercio Internacional

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    INDICE INTRODUCCIN GENERAL 3

    Introduccin al Sector: 3

    1. CARACTERSTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR 3

    1.1. Introduccin.............................................................................................3 1.2. Caractersticas estructurales..................................................................4 1.2.1. Principales productos ............................................................................. 4 1.2.2. Aspectos tecno-productivos: proceso productivo y cadena de valor ...... 7 1.3. Morfologa del mercado ........................................................................11 1.3.1. Mercado internacional .......................................................................... 11 1.3.2. Mercado regional .................................................................................. 12 1.3.3. Mercado domstico .............................................................................. 12 1.3.3.1. Evolucin histrica............................................................................. 12 1.3.3.2. Empresas: caractersticas estructurales y localizacin geogrfica .... 14 1.3.3.3. Produccin y ventas .......................................................................... 19

    2. COMERCIO EXTERIOR 27

    2.1 Balanza comercial argentina .................................................................27 2.1.1 Anlisis de la balanza comercial argentina............................................ 27 2.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................29 2.2.1 Anlisis de las exportaciones argentinas del sector .............................. 73 2.2.1.1. Por producto ...................................................................................... 73 2.2.1.2. Por destino......................................................................................... 75 2.3 Importaciones argentinas del sector ....................................................82 2.3.1 Anlisis de las importaciones argentinas del sector ............................ 116 2.3.1.1. Por producto .................................................................................... 116 2.3.1.2. Por origen ........................................................................................ 118

    ANEXOS 126

    I. Ferias Internacionales ............................................................................... 127 II. Listado de Empresas del Sector ............................................................... 128 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios............................... 129 IV. Fuentes Consultadas .............................................................................. 132

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    INTRODUCCIN GENERAL El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Comercio

    Internacional de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin de Oferta

    Exportable, que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio

    Exterior, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visin lo

    ms completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial

    en lo relativo a las caractersticas y evolucin de su produccin y al comercio

    exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos

    ms destacables.

    Cabe sealar que, a fin de priorizar sectores econmicos significativos con

    vistas a su inclusin en los programas de promocin de exportaciones de la

    Cancillera Argentina, se parti de lo que denominamos Oferta Exportable Histrica

    o Real. La seleccin de sectores prioritarios, entre los cuales figura el de Maquinaria

    Agrcola, se fundament en el grado de incidencia de las distintas variables que se

    aplicaron a los valores exportados en el citado perodo tomando como referencia

    estadsticas de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas

    (CIIU).

    INTRODUCCIN AL SECTOR:

    1. CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR 1.1. Introduccin

    En Argentina, el sector de maquinaria agrcola se desarroll en la etapa de

    industrializacin sustitutiva de las importaciones, configurado con filiales de

    empresas transnacionales y empresas de capital nacional, ambas orientadas al

    mercado interno del que fueron proveedoras exclusivas hasta fines del los aos

    1970. En las ltimas tres dcadas, las presiones competitivas y los cambios

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    tecnolgicos en un mercado interno abierto y globalizado sometieron a la industria a

    un proceso de reestructuracin.

    Tras esos cambios, en el primer decenio del siglo XXI estn activas empresas

    de capital nacional que evolucionaron a lo largo de seis dcadas, un nmero

    creciente de las cuales aumentaron sus exportaciones e iniciaron procesos de

    internacionalizacin. Ese proceso llev a la consecucin de cifras rcord de

    produccin y ventas en 2010.

    1.2. Caractersticas estructurales

    La industria de maquinaria agrcola se caracteriza por producir bienes

    altamente diferenciados y ser intensiva en mano de obra calificada (tcnicos e

    ingenieros). Se conforma a travs de una sumatoria de valores provenientes en

    cascada de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios.

    1.2.1. Principales productos

    A grandes rasgos, es posible hacer una primera gran divisin de las

    maquinarias agrcolas diferenciando la maquinaria agrcola autopropulsada, es decir

    aquella que se encuentra motorizada, y la maquinaria agrcola de arrastre, es decir

    aquella que no se encuentra motorizada. La maquinaria agrcola autopropulsada

    comprende las cosechadoras, picadoras de forraje, tractores y pulverizadoras

    autopropulsadas. La maquinaria agrcola de arrastre, por su parte, se integra con

    sembradoras, pulverizadoras de arrastre y una gran variedad de implementos

    agrcolas como acoplados tolva, embolsadotas de granos, rotoenfardadoras, y otros

    destinados a la preparacin de la cama de siembra como cinceles, arados, rastras y

    rolos entre muchos ms.

    De acuerdo con las estadsticas a nivel nacional el mercado argentino cuenta

    con mayor produccin propia para el abastecimiento interno de maquinaria de

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    arrastre mientras que en el sector de maquinaria autopropulsada es mayor la

    incidencia del equipamiento importado.

    El Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA) da cuenta de un

    profundo proceso de innovacin tecnolgica en la fabricacin de maquinaria agrcola

    en la argentina asociado con el automatismo de las mquinas a travs de sensores y

    nuevos software en combinacin con el aumento en el tamao de las plantas y la

    capacitacin especializada. De acuerdo con las investigaciones del INTA se

    proyectaron una serie de innovaciones para la produccin argentina de maquinaria

    agrcola a partir de 2011 detalladas a continuacin.

    Sembradoras. Las sembradoras del futuro de Argentina sern con una sola tolva de

    fertilizante y una sola tolva de semilla con gran autonoma y con facilidad de carga

    automtica (una sola persona), y tendrn una sola boca de recarga localizada. El

    fertilizante y la semilla serndosificados eficientemente de acuerdo con el grosor del

    grano y la semilla llegar a cada cuerpo sembrador por medio de la asistencia de

    aire. Es decir que las sembradoras del futuro sern tipo Air Drill, tanto de grano fino

    como de grano grueso. Sern adems de mayor ancho, con mayor equipamiento

    para facilitar el pase de trabajo a transporte y con una reduccin del ancho mximo

    de transporte en los prximos aos para facilitar su circulacin en carreteras.

    Tendrn tambin dosificacin variable de semilla y fertilizante guiadas por GPS. Las

    sembradoras de mayor tamao no precisarn contar con marcadores porque

    trabajarn con Autogua Satelital. Estas mquinas tendrn adems un programa de

    corte automatizado y georreferenciado para evitar la superposicin de siembra,

    fertilizacin y pulverizacin.

    Tractores. Los tractores tendrn marcha ultra lenta, buen tren delantero y

    embrague, algunos incluso con convertidor para colocar palas cargadoras para

    ganadera y, lo principal, un buen sistema hidrulico de centro cerrado con suficiente

    caudal para asistir a sembradoras inteligentes hidrulicas y/o sembradoras

    neumticas y Air Drill. Adems, se seguir exigiendo ergonoma, confort y seguridad

    para el operador, aislado de vibraciones, ruido y aire contaminado.

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    Cosechadoras. La produccin se adecuar a una demanda interna de trilla y

    separacin axial, y los cabezales sern cada da ms anchos y con mejor copiado

    del terreno. El motor superar la media de 300 C.V. y la tolva superar los 8.000

    litros de capacidad. El cabezal triquero / sojero ser en el futuro sin sinfn y

    prosperarn los cabezales de lonas Draper. Se reducir el ancho para mantener una

    adecua

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