IMAChaco INFORME DE …bcch.org.ar/BCCH/web/bundles/BCCH/PDF/ima/10091dd36632e...Argentina3 (al 03/12/14) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara)

IMAChaco INFORME DE MERCADOSAGROPECUARIOS Fecha de publicación: 09-dic-2014

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Contenido ALGODÓN .................................................................................................................................................2

SOJA .........................................................................................................................................................3

MAÍZ ........................................................................................................................................................5

SORGO .....................................................................................................................................................6

GIRASOL ...................................................................................................................................................7

TRIGO .......................................................................................................................................................8

GANADO BOVINO ................................................................................................................................... 10

Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados por los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando quincenalmente las operaciones comerciales efectuadas y/o a efectuarse en los días próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por diversos informantes calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan en los mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial a los equipos técnicos respecto de cantidades, precios y condiciones de comercialización de operaciones efectivamente concretadas y/o a concretarse. Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicación, considérese como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones de la operación de que se trate. Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí.

Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información pertinente, por favor inscríbase aquí.

Coordinación del Informe -Lic. Julio Barrios Cima- Coordinador ejecutivo del CONES

([email protected]) Tel.: +54 362 4448491 www.coneschaco.org.ar -Lic. Juan Camarasa (BCCh) Unidad de Agronegocios

Tel.: +54 362 4433330 / 4441147 / 4450710 www.bcch.org.ar Responsables Técnicos del Informe - Lic. Natalia A. Baluk (CONES) - Tec. Martín Mastandrea (CONES) - Leandro Cazés (BCCh) Resistencia, Chaco, Argentina

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D E P A R T A M E N T O S

1.- Almirante Brown 13- Maipú

2.- Bermejo 14- Mayor L.J. Fontana 1

3.- Comandante Fernández 15- Nueve de Julio

4.- Chacabuco 16- O'Higgins 13

5.- 12 de Octubre 17- P. de la Plaza 19 12

6.- Fray J. S. María de Oro 18- Primero de Mayo

7.- Gral Belgrano 19- Quitilipi

8.- Gral Dónovan 20- San Fernando 7 10

9.- Gral Güemes 21- San Lorenzo 15 24

10- Independencia 22- Sto. Cabral 4 3 22 2

11- Libertad 23- Tapenagá 17

12- Lib. Gral San Martín 24- 25 de Mayo

25- 2 de Abril 5 16 8 18

21

11

25

23 20

6 14

MAPA DE LA PROVINCIA

DEL CHACO

https://docs.google.com/forms/d/1SdDtddN2JSFwgclELfAbqnBIDayXyLvKrByiTZciljk/viewform

https://docs.google.com/forms/d/17898OPef0e3UWoy1VAqq8f8zenxvd9apSFnrVdKIIhg/viewform


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ALGODÓN MUNDO De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 02/12/14) durante la anterior semana ha habido una nueva recaída en los precios internacionales, para luego repuntar en la última, tras lo cual el Índice A Cotlook se posicionó en 66ctvs./lb (0,15 ctvs./lb menor respecto del valor de nuestro último informe); mientras que los Contratos cercanos2 de Futuros de NY fueron en aumento, alcanzando valores de 60,18ctvs./lb. Por su parte la cotización del Índice de algodón chino fue de 104,10 ctvs./lb., también marcando una caída notable (4,80 ctvs./lb menor respecto de nuestro último informe) .

ARGENTINA A nivel nacional, las cotizaciones para el mercado interno proporcionadas por la Cámara Algodonera Argentina3 (al 03/12/14) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales, resultando los valores actuales en US$ 1,61 + IVA por Kg. para fibra grado C1/2 y US$1,51 + IVA por Kg. para la de grado D presentando así leve aumento en cada uno de los tipos.

Por su parte, las cotizaciones para el mercado de exportación proporcionadas por la Cámara Algodonera Argentina (al 03/12/14) presentan valores de referencia para fibra comercializada (condiciones Cámara) en cada uno de los grados según Patrones Oficiales – Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque – Embarques: Diciembre 2014 a Mayo 2015- resultando los valores actuales en US$ 52 Cts./ Lb. para fibra grado C1/2 y US$49 Cts./ Lb. para la de grado D, mostrándose sin cambios en este mercado respecto de las semanas anteriores.

Los valores de semilla continúan sin cotización para la industria aceitera mientras que la destinada a forraje se mantiene alrededor de los US$105 +IVA por tn según información de la CAA.

1 COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN. COTTON THIS WEEK. Washington DC.

2 Contrato con fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación. 3 CAMARA ALGODONERA ARGENTINA. Buenos Aires.

Current A

Index

Nearby

Futures CC Index

04/11/2014* 70 63,67 109,3

11/11/2014 68,5 63,3 109,3

18/11/2014 66,15 58,81 108,9

25/11/2014 65,95 59,16 107,5

02/12/2014 66 60,18 104,1

Fuente: CONES Chaco en base a datos del ICAC.

Cotton Price Index- Noviembre 2014- (cents/lb)

*se repite el último dato disponible solo por cuestiones

prácticas, pero no hubo publicación esa semana

(correctamente correspondería S/D)


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CHACO La campaña avanza en el territorio provincial, estimándose hasta la fecha aproximadamente 100.000has sembradas, alcanzando a nivel nacional aproximadamente el 29% de siembra sobre la intención estimada según información provista por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (MAGYP) en su Boletín Algodonero. De acuerdo a la misma fuente, los lotes trabajados se encuentran en etapa de emergencia a primeros estadios de desarrollo vegetativo.

Superficie a sembrar, Superficie Sembrada Estimación provisoria al (27/11/14)

Datos provisorios, sujetos a reajustes.

Fuente: Dirección de Información Agrícola y Forestal. MAGYP NACIÓN.

Provincia A sembrar Sembrada27/11/14 27/11/14

(ha) (ha)

Chaco 280.000 98.000

S.del Est. 135.000 40.500

Formosa 17.570 1.757

Santa Fe 118.000 8.260Corrientes 480

Salta 9.200 9.200

Córdoba 550 341La RiojaCatamarca

Entre Rios 1.100 330

San Luis 2.700 2.700Misiones

Total País 564.600 161.088

Área

Los productores están sembrando, con variada intensidad, pero de acuerdo a los informantes consultados “arrancó” el movimiento en la mayoría de las zonas algodoneras. En general las perspectivas van mejorando dado las condiciones climáticas favorables, incluso podría superarse la intención inicial de siembra. Aunque dependería además de las posibilidades de acceso a la semilla y financiamiento necesario para hacer frente a los costos de producción.

Las operaciones de compra/venta de fibra si bien siguen siendo escasas, se cerraron entre $11 y $12,35 para calidad C3/4 y entre $12 y $12,35 para calidad D, según datos proporcionados por informantes consultados (siempre teniendo en cuenta que las oscilaciones responden a las características hilanderas propias de cada lote comercializado).

SOJA MUNDO En Chicago el precio sigue operando en el canal lateral iniciado a finales de octubre. Desde nuestro último informe la cotización del segmento disponible de dicha plaza perdió -0,47% al pasar de u$s 385 a u$s 383,2 / Tn con mínimos cercanos a u$s 361 / Tn a principio de mes, mientras que el contrato con entrega en May-15 retrocedió -0,51% a pasar de u$s 390 a u$s 388 / Tn con mínimos en la zona de u$s 367-370 / Tn.


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Si bien el mes de diciembre había iniciado con bajas debidas principalmente al buen ritmo de la campaña 2014/2015 sudamericana, la firmeza de la demanda domestica en Estados Unidos contribuyó a mantener las cotizaciones en la zona alta del canal mencionado.

De esta manera, finalizada la cosecha 2014/2015 de Estados Unidos y a la espera de la publicación de las cifras finales este miércoles por parte del USDA, las miradas están puestas en Latinoamérica, ya que descontada la producción record norteamericana, la evolución de las nuevas campañas de Argentina y Brasil definirán el rumbo del mercado en el corto plazo. En ese sentido, operadores privados estimaron en promedio que en el informe del próximo miércoles, el USDA ajustará a la baja las cifras de producción brasilera (de 94 a 93,5 mm/Tn) y al alza la producción argentina (de 55 a 55,45 mm/Tn).

Producción y rinde medio estimado. Campaña anterior y actual.

Los números de Estados Unidos incluidos en el cuadro corresponden a las últimas cifras publicadas por el USDA mientras que para el caso de Argentina se utilizaron las cifras estimadas por la BCBA y GEA. Las cifras de Brasil corresponden a los datos de la Conab.

ARGENTINA

Según el PAS de la BCBA, al 4 de diciembre de 2014 se logró sembrar un total de 11,23 mm/Ha, cifra que representa el 54,5% del área total proyectada en 20,6 mm/Ha. Además, informa dicha entidad que, en general, los cuadros ya implantados se encuentran en buenas condiciones con adecuada oferta hídrica en la mayoría de las zonas agrícolas del país.

Por el lado de precios relevamos desde nuestro último informe una caída de -1,42% en el precio de la soja disponible en Rosario que pasó de $ 2450 a $ 2415 / Tn mientras que en Bahía Blanca se registraron ofertas de $ 2370 / Tn y en Necochea de $ 2250 / Tn.

El balance de últimos quince días de los futuros del MATBA arrojó un saldo positivo para el contrato con entrega inmediata (Dic-14) que trepó 0,93% al pasar de u$s 289,5 a u$s 292,2 / Tn mientras que su par con

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420

520

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E F M

A

M J J A S O

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SOJA - 1ra posición- Precio de Cierre Chicago (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014

265

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E F M

A

M J J A S O

N

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SOJA - 1ra posición- Precio de Cierre MATBA (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


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entrega en May-15 perdió -0,51% al pasar de u$s 256 a u$s 254,7 / Tn. El FOB de poroto de soja bajó hasta u$s 449 / Tn, el de aceite hasta u$s 765 / Tn mientras que el FOB de pellets trepó 2% hasta u$s 435 / Tn.

CHACO Se empieza a notar un movimiento incipiente de la siembra de la oleaginosa en la provincia promovido por las últimas precipitaciones ocurridas. Si bien se mantiene la preocupación de los actores productivos respecto al magro margen económico que lleva a rindes de indiferencia muy elevados no esperamos una caída significativa de área, la cual incorporaría superficie depuesta por el maíz debido a margen negativo.

MAÍZ

MUNDO Al igual que la soja, la evolución de los precios de Chicago continúa desarrollándose de manera lateral desde fines de octubre. A la fecha, el contrato con entrega inmediata de dicha plaza cotiza en u$s 148,5 / Tn mientras que su par con entrega en May-15 cotiza en u$s 156,8 / Tn.

Como fundamentos alcistas destacamos la fortaleza de la demanda interna en Estados Unidos pero también el buen ritmo del comercio internacional que absorbe la holgada oferta norteamericana. Por otra parte, en el caso del maíz, la fuerte caída en el precio del petróleo incide negativamente en el desempeño de los precios del cereal y se debe tener en cuenta como factor bajista.

Por último, destacamos que este miércoles el USDA publicará un nuevo informe de oferta y demanda mundial de granos en el cual algunos organismos privados estiman que se ajustará al alza las existencias finales de maíz norteamericano, se mantendrá la estimación de producción Argentina en 23 mm/Tn y se reducirá de 75 a 74 mm/Tn la producción de Brasil.


Los números de Estados Unidos incluidos en el cuadro corresponden a las últimas cifras publicadas por el USDA mientras que para el caso de Argentina se utilizaron las cifras estimadas de la BCBA y GEA. Las cifras de Brasil corresponden a los datos de la Conab. *Cifra estimada por el USDA en el informe de noviembre.


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ARGENTINA La abundancia de precipitaciones durante los últimos quince días tuvo un doble impacto en el avance de la siembra 2014/2015 de maíz en el territorio nacional. Por un lado, retrasó los labores de implantación pero también contribuyó al buen desarrollo de los lotes implantados de forma temprana. En concreto, la BCBA indicó que al 4 de diciembre de 2014 se logró sembrar el 44,9% de un total estimado de 3 mm/Ha en todo el país.

Por el lado de precios, el balance de los últimos quince días fue positivo para el maíz en el mercado doméstico. El segmento disponible en Rosario trepó 3,5% al pasar de $ 1000 a $ 1065 / Tn mientras que en Bahía Blanca las ofertas pasaron de $ 1100 a $ 1130 / Tn. Los contratos con entrega en Dic-14 y Abr-15 de MATBA treparon 2,44% y 2,71% al pasar de u$s 123 a u$s 126 / Tn y de u$s 136,3 a u$s 140 / Tn respectivamente. El FOB del cereal pasó de u$s 179 a u$s 191 en las últimas dos semanas mientras que el FAS pasó de u$s 134 a u$s 144 / Tn.

Por último destacamos que durante la semana pasada, la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (Ucesci) aprobó ROE Verdes de maíz por un total de 1,13 mm/Tn.

CHACO Muy próximos a la fecha óptima de siembra en la provincia, se mantiene la incertidumbre sobre la superficie a sembrar, con una sensación generalizada de baja de área a sembrar muy significativa no inferior al 30% o 40% respecto al año anterior promovida por rindes de indiferencia inalcanzables. En los últimos días hemos tomado conocimiento de un muy bajo volumen de venta de semillas reportado por diversos comercios del rubro.

SORGO

ARGENTINA Los labores de cobertura del forrajero lograron cubrir el 40,7% de la superficie nacional estimada en 880.000 Ha según el PAS de la BCBA. Los mayores avances se registran en Sur-Oeste y norte de Buenos Aires como así también en el sur y el centro de Santa Fe mientras que en el norte del país recién se empezó

120

170

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E F M

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M J J A S O

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MAÍZ -1ra. posición- Precio de Cierre Chicago (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014

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E F M

A

M J J A S O

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MAÍZ - 1ra posición -Precio de Cierre MATBA (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


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a sembrar materiales tempranos y se espera que la incorporación de lotes tardíos se acentué una vez avanzada la siembra de soja.

En cuanto a los precios del sorgo en el mercado domestico, se registró durante las últimas dos semanas un repunte del segmento disponible en Rosario que subió 4% al pasar de $ 1010 a $ 1050 / Tn. El FOB del forrajero trepó 6,6% al pasar de u$s 151 a u$s 161 / Tn.

GIRASOL

ARGENTINA La siembra nacional de girasol avanzó hasta cubrir el 98,4% de una superficie prevista en 1,3 mm/Ha según la BCBA. El remanente a sembrar asciende a 20.000 hectáreas, todas ubicadas en el sur del país donde las precipitaciones de las últimas semanas complicaron los labores de implantación. Las expectativas de rindes se ubican en torno a los 18 qq/Ha tanto para la zona NEA, donde el estado de los cultivos varia de normal a muy bueno, como para la provincia de Santa Fe.

Por el lado de precios no se registraron novedades significativas durante los últimos quince días. Las ofertas por mercadería disponible en Rosario se mantienen en torno a $ 2200 / Tn. La cotización del FOB de aceite tampoco varió y se mantiene firme en u$s 870 / Tn mientras que el FOB de pellets retrocedió levemente de u$s 251, a u$s 250 / Tn.

130

180

230

E F M A M J J A S O N D

Sorgo Granífero a granel - Valores FOB Oficial (USD/Tn)

2011 2012

800

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1400

E F M A M J J A S O N D

Aceite de Girasol a granel - Valores FOB (USD/Tn)

2011 2012 2013 2014


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CHACO Las siembras tempranas de la oleaginosa han sufrido la ausencia de precipitaciones y alta temperatura durante su desarrollo vegetativo, permitiendo una recuperación parcial las lluvias de noviembre. Los planteos tardíos se encuentran en un buen estado, ya que encontró condiciones más favorables para su desarrollo e inicio de ciclo reproductivo. Los rendimientos quedarán así definidos al ritmo de las lluvias recibidas y la humedad de inicio en el perfil.

Diversas fuentes señalan expectativas divergentes, dependiendo de la fecha de siembra y zona, pero que nos llevan a estimar un promedio provincial cercano a los 16 qq/ha para una superficie provincial estimada cercana a las 90.000 ha.

Panorama provincial por departamento en base a información provista por el INTA:

Ref: MD: Muy Bueno. B: Bueno. R: Regular. Fuente: Elaboración BCCH con base a datos del INTA

TRIGO

MUNDO Finalizada la siembra de la variedad de invierno, el trigo norteamericano continúa la tendencia alcista iniciada a principios de octubre del corriente. En concreto, el segmento disponible en Chicago obtuvo una sustancial mejora de 12,4% durante los últimos quince días al pasar de u$s 199,3 a u$s 224 / Tn mientras que el contrato con entrega en Mar-15 trepó 7,43% al pasar de u$s 202 a u$s 217 / Tn. Las cotizaciones de la variedad de invierno también tuvieron un buen desempeño en las últimas dos semanas aunque, luego de las subas, se evidenció una mayor toma de ganancias. En este sentido se registró una suba del disponible del 4,5% de la variedad de invierno de Kansas que pasó de u$s 222 a u$s 232 / Tn habiendo alcanzado máximos de cuatro meses en las primeras ruedas de diciembre cercanos a u$s 242 / Tn.


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El principal fundamento alcista detrás de las continuas subas del trigo norteamericano es la situación que atraviesan los cultivos de la zona del Mar Negro donde la producción de Rusia y Ucrania podrían verse seriamente comprometidas debido a las temperaturas extremas y a la falta de humedad en los cultivos. Por otro lado, la toma de ganancias en la variedad de invierno de trigo norteamericano se debió a la falta de novedades referidas al trigo de buena calidad en el mercado internacional.


Los números de Estados Unidos incluidos en el cuadro corresponden a las últimas cifras publicadas por el USDA mientras que para el caso de Argentina se utilizaron las cifras estimadas por la BCBA y GEA.

ARGENTINA La trilla de trigo 2014/2015 logró cubrir el 41,8% de una superficie total estimada en 4,06 mm/Ha según el PAS de la BCBA. En concreto, al 4 de diciembre de 2014 se recolectaron cerca de 1,7 mm/Ha que con un rinde medio de 23,4 qq/Ha logró acumular un volumen cercano a 4 mm/Tn. Todavía falta levantar el grueso de los lotes en el sur del país, los cuales podrían hacer repuntar el rinde nacional medio hasta los 28 qq/Ha y así obtener una producción total de 11,5 mm/Tn para final de cosecha.

El balance de los últimos quince días resultó nuevamente negativo para las cotizaciones del trigo en el mercado domestico. El disponible en Rosario bajó -2,1% al pasar de $ 960 a $940 / Tn mientras que el rango de ofertas por parte de las molinerías bajó de $1050-$1200 a $950-$1000 por tonelada. Los contratos de futuros del MATBA con entrega en Dic-14 y Mar-15 perdieron -3,8% y -1,9% al pasar de u$s 132 a u$s 127 / Tn y de u$s 144,5 a u$s 141,8 / Tn respectivamente.

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200

250

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E F M

A

M J J A S O

N

D

TRIGO - 1ra. posición- Precio de Cierre Chicago (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014

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300

500

700

900

E F M

A

M J J A S O

N

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TRIGO -1ra posición- Precio de Cierre MATBA Bs. As. (U$S/Tn.)

2011 2012 2013 2014


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GANADO BOVINO ARGENTINA Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas dos semanas (del 11/11 al 21/11) en el mercado de hacienda de las provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se negociaron en promedio fueron: para las vacas gordas $11,85, para las vacas conserva $8,78, para los toros $11,18, para los terneros/as $19,05 para los novillitos $16,33, para los novillos $15,73 y para las vaquillonas $15,57. En cuanto a la variación quincenal de los precios promedio, todas las categorías muestras descensos con excepción de la categoría terneros que obtuvo un aumento del 11,5% respecto de la semana anterior. Entre las categorías con mayor descenso se encuentran los novillitos y vaquillonas con -7,3% y -4,7 respectivamente.

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 24/11 al 05/12 de 2014

Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa (Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo)

9,07

6,46 7,37

8,29

-

12,26 12,09 10,76 11,33

11,98

9,01 8,85

11,49

17,08 17,61 15,92

-

16,33

11,85

8,78 9,01

11,18

-

16,33 15,73

12,90

15,57

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

VacasGordas

VacasConserva

VacasHolando

Toros Terneros-as Novillitos Novillos NovillosHolando

Vaquillonas

24/11 a 5/12 de 2013

11/11 a 21/11 de 2014

24/11 a 5/12 de 2014

Período/CategoríaVacas

GordasVacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos

HolandoVaquillonas

Variación Anual 30,7% 35,9% 22,3% 34,9% - 33,2% 30,1% 19,9% 37,4%

Variación Quincenal -1,1% -2,6% 1,8% -2,7% 11,5% -7,3% -1,2% - -4,7%

19,05


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CHACO

En las últimas dos semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre particulares realizados en territorio chaqueño a los que tuvimos acceso arrojan en síntesis los precios expuestos en el cuadro anexo.

Mínimo Máximo

Ternero/ra Invernada 17,00$ 20,00$

Nov/vaq Feedlot 17,50$ 19,00$

Vaquilla Abasto 15,00$ 17,00$

Novillito Abasto 16,00$ 19,00$

Novillo Abasto 15,00$ 18,00$

Vaca Abasto 9,00$ 13,00$

Vaca conserva 4,00$ 9,00$

Vaca Invernada 8,00$ 9,00$

Toro Abasto 10,00$ 13,00$

* C uando la diferencia entre el precio mí nimo y el máximo es

signif icat iva, se co nsigna un precio pro medio apro ximado que

sirva de referencia. Es apro ximado dado que no se cuenta co n

info rmació n suf ic iente para el cálculo de un pro medio exacto .

Categoría

Precios

($/kg sin incluir IVA)

Quincena del 24/11 al 05/12 de 2014

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y

operaciones comerciales.

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