II MEDICIÓN · 2019-02-25 · nse medio – alto 83% mujeres 62% 36-45 aÑos 66% nse medio – alto 76% hombres 54% 36-55 aÑos 53% nse medio – alto 73% + 56 aÑos 53% nse bajo

COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSACCIONES NO PRESENCIALES EN ECUADOR 2018

II MEDICIÓN

ESTUDIO REALIZADO GRACIAS AL APOYO DE

AG

END

A

01 - ANTECEDENTES

02 - FICHA TÉCNICA

03 - HALLAZGOS

04 - RETOS Y DESAFIOS

AG

END

A

01 - ANTECEDENTES

02 - FICHA TÉCNICA

03 - HALLAZGOS


ANTECEDENTES

Fuente:InternetWorldStats(2018).WorldInternetUsersandPopulationStats.Recuperadode:https://www.internetworldstats.com/stats2.htm

88%

65%59%

46%52%

95%

71%

61%

48%55%

NorteAmérica SurAmérica Centroamérica Caribe AverageMundial

2017 2018

PENETRACIÓN DE INTERNET SE EVIDENCIA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PENETRACIÓN DE INTERNET EN AMÉRICA, Y A

EXCEPCIÓN DEL CARIBE ESTE AUMENTO ES SUPERIOR AL PROMEDIO GLOBAL EN TODAS LAS REGIONES

IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com


PENETRACIÓN VS USO DE INTERNET CADA VEZ SE REDUCE MÁS LA BRECHA ENTRE LA PENETRACIÓN Y EL USO DE LA RED EN SUR AMÉRICA

95%

71%

61%

48%44%

39%

14%

3%

NorteAmérica SurAmérica Centroamérica Caribe

Penetración Uso

32%

50%

53%

59%

63%

67%

68%

71%

71%

78%

80%

88%

90%

93%

Guyana

Venezuela

Suriname

Colombia

Bolivia

Peru

Brasil

TOTALSURAMÉRICA

Chile

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Argentina


ECUADOR SE UBICA EN EL TOP

CINCO DE USO DE LA RED EN LA

REGIÓN

USUARIOS ESTIMADOS

13,5 MILLONES

USUARIOS DE INTERNET EN SUR AMÉRICA


Fuente:SuperintendenciadeBancosdelEcuador,(2018).Recuperadodehttp://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=1826

136158

184

2016 2017 2018

TRANSACCIONES DIGITALES

Millon

es

$9.428$10.551

$11.970

2016 2017 2018

Millon

es

VENTAS DIGITALES

$646

$949

$1.286

2016 2017 2018

Millon

es

VENTAS ECOMMERCE

6

11

16

2016 2017 2018

Millon

es

TRANSACCIONES ECOMMERCE

16%17% 12%

13%

76%48%

81$

65$

47%35%


TRANSACCIONES E-COMMERCE


16,70%

12,61%

12,70%

83,27%

87,37%

87,28%

2016

2017

2018

Internacionales Ecuador

272$

53$

En los portales nacionales compran menos pero gastan más.

El ticket promedio nacional es 5 veces mayor al gasto en una operación

promedio internacional



TRANSACCIONES PORTALES NACIONALES VENTAS PORTALES NACIONALES

VENTAS PORTALES INTERNACIONALES

TRANSACCIONES PORTALES INTERNACIONALES

33%49% 41%

47%

85%48%

53$

272$

50%28%

1,01

1,34

2,00

2016 2017 2018

$262

$372

$546

2016 2017 2018

E-COMMERCE EN EL ECUADOR

5,01

9,28

13,76

2016 2017 2018

Millon

es

Millon

es

Millon

es

Millon

es

$384

$578

$740

2016 2017 2018


Realizando el comparativo de lasventas por eCommerce al PIB de losaños 2016, 2017 y 2018 se presentauncrecimiento:2016-2017 40%2017-2018 23%

COMPARATIVO VENTAS ECOMMERCE VS PIB

Millon

es

Fuente:Elaboraciónpropia,basadoendatosdelaSuperintendenciadeBancosdelEcuador,(2018)ydelBancoCentraldelEcuador.

$646 $949 $1.286

$98.610 $103.100 $104.131

2016 2017 2018

AG

END

A

01 - ANTECEDENTES

02 - FICHA TÉCNICA

03 - HALLAZGOS


FICHA TÉCNICA

CUESTIONARIO APLICACIÓN MUESTRA

•  2802 personas •  Residentes en

Ecuador •  Usuarios de Internet •  Compradores y no

compradores

•  Cuestionario en línea autoaplicado

•  Datos demográficos. •  Hábitos, preferencias y

motivaciones. •  Marcas usadas. •  Adopción y disposición.

•  Question Pro •  Junio – Octubre 2018

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN



Nivel Educativo

Edad

18-25 26-35 36-45

52% 19% 8% 21%

46 o más

Nivel Socio Económico

15% 33% 35% 17%

Medio – Bajo Medio Alto Bajo

Género

48% 52%

Técnica Universitaria

76% 7% 18% 1%

Primaria Secundaria Técnica Universitaria

Base: 2802

Medio - Alto

35%

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

AG

END

A

01 - ANTECEDENTES

02 - FICHA TÉCNICA

03 - HALLAZGOS


HALLAZGOS

94%87%

75%

85%79%

86%

65%

99% 99%

89%98% 96% 97%

83%

Revisar/enviarcorreos Leernoticias Pagos/Transaccionesbancarias

Buscarinformación/direcciones

Entretenimiento(música/juegos)

Buscarinformacióndeproductos/servicios

Comprarproductosyservicios

2017 2018

18%

LAS COMPRAS EN LÍNEA LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LÍNEA EN ECUADOR

Base 2802

ACTIVIDADES EN INTERNET


Nivel Educativo

Edad

18-25 26-35 36-45

39% 23% 15% 23%

46 o más


12% 83%

Medio Alto Bajo

Género

40% 60%


60% 8% 29% 3%


Base: 489

5%

PERFIL NO COMPRADORES


50%

44%

30%

36%

68%

59%

52%

47%

Prefieroverloquecompro

Miedoaentregarmiinformaciónpersonal

Desconfianzaenelpago

Miedoaserengañado

2018Base=489 2017Base=192

EL MIEDO Y LA DESCONFIANZA SE

MANTIENEN COMO LAS PRINCIPALES BARRERAS

PARA NO EFECTUAR COMPRAS ONLINE

RAZONES PARA NO COMPRAR EN LÍNEA


Base 489

Prefieroverloquecompro68%

Desconfianzaenelpago52%

Miedoaentregarmiinformaciónpersonal

59%

Miedoaengaños/fraudes47%

MUJERES 70% 46-55 AÑOS 77%

NSE MEDIO – ALTO 83%



HOMBRES 54% 36-55 AÑOS 53%


+ 56 AÑOS 53% NSE BAJO 57%

EL NIVEL SOCIECONÓMICO (NSE) ESTABLECE DIFERENCIAS IMPORTANTES EN LAS BARRERAS. EL RIESGO PERSONAL ES MÁS COMÚN EN LOS NIVELES ALTOS, MIENTRAS QUE

EL RIESGO FINANCIERO ES MAYOR EN LOS NIVELES MÁS BAJOS

RAZONES PARA NO COMPRAR EN LÍNEA


Base 489

6%

8%

21%

11%

26%

29%

41%

53%

8%

15%

22%

26%

35%

46%

52%

69%

Tutorialesoinducciónpararealizarlacompra

Mayorvariedaddelaoferta

Asistenciaduranteelprocesodecompra

Puntualidadenlaentrega

Atenciónalclienteencasodeerroresenelprocesodecompra

Másinformacióndecómorealizarlascompras

Garantíadeconfidencialidadenlainformación

Contarcongarantíadedevoluciónocambio

2018Base=489 2017Base=192

DEVOLUCIÓN Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN

PERSONAL SE MANTIENEN COMO LAS SOLICITUDES MÁS

IMPORTANTES PARA ANIMARSE A EFECTUAR COMPRAS EN INTERNET

MOTIVACIONES PARA COMPRAR EN LÍNEA

Iconmadebyhttps://es.pngtree.com/freepng/internet-shopping_3459708.html

Base 489

Garantíadedevolución

69%

Informacióndelproceso46%

ConfidencialidadInformación

52%

Atenciónencasodeerrores35%

MUJERES 72% 18-25 AÑOS 72% NSE BAJO 76%


MEDIO – ALTO 67%



MÁS DE 56 AÑOS 40%

NSE BAJO 40%

LAS GARANTÍAS DE DEVOLUCIÓN SON UNA EXIGENCIA MAYOR EN LAS MUJERES JÓVENES, MIENTRAS PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN AL CLIENTE SON REQUERIMIENTOS MÁS

SOLICITADOS POR LOS NSE ALTOS


MOTIVACIONES PARA COMPRAR EN LÍNEA

Nivel Educativo

Edad 18-25 26-35 36-45

55% 18% 7% 20%

46 o más


14% 56%

Bajo Alto

Género

49% 51%


78% 6% 15% 1%


Base: 2313

Medio

28%

PERFIL COMPRADORES


Se evidencia un incremento en el promedio de transacciones no presenciales reportadas por los entrevistados en los últimos tres meses

2018

2017

3 4 Base 1092

Base 2313

PROMEDIO DE COMPRAS


Aumenta el nivel de experiencia de los compradores Ecuatorianos

Base 2017 1092

Expe

rienc

ia e

n C

ompr

as

Novatos Aprendices Expertos

Base 2018 2313

39% 47%

+ 7 Compras Mes 4-6 Compras

Mes 1- 3 Compras Mes


NSE MEDIO – BAJO 69%

36-45 AÑOS 72% NSE MEDIO 83%


NSE MEDIO –ALTO Y ALTO 68%

34% 28%

27% 25%

HÁBITOS DE COMPRA


Se fortalece la compra en portales nacionales

68% 69%

93%79%75% 74%

89%

74%

BienesenEcommerceEcuatorianos

ServiciosenEcommerceEcuatorianos

BienesenEcommerceInternacionales

ServiciosenEcommerceInternacionales

2017Base=1092 2018Base=2313

HÁBITOS DE COMPRA


83%

39%

14%4% 7%

86%

45%

20%

3% 7%

Hogar Trabajo Enmovilidad Accesopúblico

Enlatienda

2018 2017

Se fortalece la compra en portales nacionales

HÁBITOS DE COMPRA


Iconmadebyhttps://www.etechgs.com/blog/mobile-shopping-create-perfect-customer-experience/

Disminuyen las conductas de validación del proceso de compra online, pero los allegados se mantienen como los líderes de opinión preferidos

para los compradores

20% 23%

35%41%

52% 54%

70%

19%22%

31%38%

49% 50%

67%

Buscadores Informaciónentiendafísica

Blogs,forosenlíneadelproducto

InformaciónenRRSS Comentariosdeotroseninternet

InformaciónWEBdelasmarcas

Amigosyfamiliares

2017Base=1092

2018Base=2313

CONSULTAS PREVIO A LA COMPRA


LUGAR DE COMPRA

83%

39%

14%4% 7%

86%

45%

20%

3% 7%

Hogar Trabajo Enmovilidad Accesopúblico Enlatienda

2018 2017

La casa sigue siendo el lugar preferido para

comprar en todos los grupos demográficos


2,6

2,2

1,6

2,82,5

21,6

3

Bienes Personales Bienes No Personales Hogar Servicios

2017 2018

FRECUENCIA DE COMPRAS NO PRESENCIALES

Nota:Promediototaldefrecuenciaencategoríasevaluadosencadaconjunto,loscualesfueronmedidosenescala0al5,quecorrespondenaNuncaySiempreloscompro,respectivamente

Ropa

87%

88%

Cat

egor

ías

Líde

res

Electrónicos

70%

73%

Mobiliario

51%

53%

Pasajes

87%

85%

2017

2018

Siempre 5

Casi Siempre 3

Nunca 1

Los servicios y bienes personales se mantienen como el conjunto que más adquieren por Internet los ecuatorianos, específicamente pasajes y ropa lideran la frecuencia de compra en el país


88%

77% 79%72%

85%

74%77%

67%

Ropa Calzado Accesorios Cosméticos

2017 2018

A mayor estrato mayor es la compra

de bienes personales, a

excepción de la ropa cuya proporción

de compra es similar en todos los

grupos

Los que menos compran este tipo de bienes

corresponden al grupo de 46-55 años (77%)

Las mujeres compran más

ítems de este conjunto (8%) a excepción de la

categoría accesorios, en las que los hombre

adquieren más productos respecto a

las mujeres

COMPRA BIENES PERSONALES


A mayor estrato mayor es la compra de bienes

no personales, a excepción en todas las

categorías

Medicamentos y juguetes mayor

compra en grupos etarios adultos.

Los hombres adquieren al menos 10% más artículos

de tecnología que las mujeres

73%

66%

70%

58%

58%

43%

70%

63%

67%

58%

57%

44%

Electrónicos

Celulares

Computadores

Libros

Juguetes

Medicamentos

COMPRA BIENES NO PERSONALES


Solo los estratos altos establecen diferencias

con una compra superior al 18% con respecto a los otros grupos económicos

Solo se evidencian diferencias en los grupos de adultos jóvenes(26-35) y

adultos (+46 años) que poseen una compra

superior al 10% respecto al resto de los

grupos etarios

No se evidencian diferencias

significativas por género

37%

51%

28%

40%

53%

29%

Supermercado Mobiliario Construcción

2017 2018

COMPRAS HOGAR


Tiquetes no exhibe diferencias por estrato.

Mientras que el resto de las categorías aumentan

según NSE, siendo hasta 20% más en nivel

alto frente al bajo

Adultos adquieren boletos 20% más que otros grupos de edad,

mientras que educación y comida es mayor en

grupos 26-35 y más de 56.

No se encontraron diferencias

significativas por género en los

porcentajes de compra de esta

categoría

87% 85% 85%

63% 63%

85% 85%81%

66% 67%

Pasajes Tiquetes Hoteles Educación ComidaRápida

2017 2018COMPRA DE SERVICIOS


64%

Prefieren el celular para conectarse a Internet

41%

Prefieren utilizar su computador personal para efectuar compras por Internet

DISPOSITIVO DE CONEXIÓN


88%

2%

2%

39%

19%

70%

33%

32%

26%

13%

42%

45%

5%

14%

10%

49%

35%

23%

20%

8%

Los portales ecuatorianos crecen en preferencia para la compra de la segunda categoría líder de transacciones no presenciales

2017 2018

Nocomproenportalesnacionales

PORTALES PREFERIDOS - BIENES PERSONALES


El aumento en preferencia de portales ecuatorianos también se evidencia en la compra de ítems no personales. Aunque Amazon sigue siendo el líder su preferencia

disminuye, mientras ofertas nacionales como De Pratti y Comandato incrementan su presencia

87%

42%

3%

2%

20%

1%

82%

34%

27%

26%

13%

12%

34%

38%

19%

16%

4%

38%

33%

24%

17%

6%

Nocomproenportalesnacionales

2017 2018

PORTALES PREFERIDOS - BIENES NO PERSONALES


PORTALES PREFERIDOS - SERVICIOS Aunque servicios posee el liderazgo en transacciones promedio, muestra un descenso

en la proporción de compra de las marcas analizadas. Los portales internacionales cuentan con la mayor preferencia por parte de los ecuatorianos

58%

18%

3%

32% 34%

53%

14%

2%

28% 28%31%

62%

6%

27%

17%

6%

2017 2018

Nocomproenlíneaentiendas

ecuatorias


SERVICIO DE ENVÍOS PREFERIDO

12%

14%

33%

33%

60%

62%

A mayor estrato mayor es la preferencia por DHL (70%) y FedEx

(49%), mientras que los más jóvenes exhiben mayor aceptación por

el Correo del Ecuador (48%)

Las personas mayores de 56 años prefieren DHL (72%) y FedEx

(42%) , mientras que los más jóvenes optan

por Servientrega (74%)

No se observan diferencias por

género en la marca de envío


82%

Refiere haber tenido que abandonar su compra últimamente

12%

13%

18%

22%

34%

39%

52%

ElportaloAPPeramuycomplicado

Másfácilcomprarlopersonalmente

Norespondióelvendedor

Inconsistenciaenprecios

Tiempodeentreganoacordeamisnecesidades

Dudasenlacompra

Problemasconlapáginaoaplicación

Las dificultades con las plataformas es la causa más frecuente para desistir de una compra en línea

ABANDONO DE COMPRA

INCENTIVOS PARA INCREMENTAR LA COMPRA EN LÍNEA

87%

57%

31%

19%

Descuentosopreciosmásbajos

Promocionesobeneficiosadicionales

Puntosparacomprasfuturas

Tratoprivilegiadoporcompras

Mejores opciones en precio, así como beneficios extras en la compra son las más

exigencias más frecuentes para incentivar las transacciones no presenciales

APLICACIONES MÁS VALORADAS

Ninguna de la APPs evaluadas mostró una preferencia destacada

Sweet & Coffee resultó la APP mejor valorada por los ecuatorianos

1,9

2,2

2,3

2,4

2,6

2,6

2,8

0 1 2 3 4 5

Mala Normal Excelente

MEDIOS PREFERIDOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN

El correo personal es la opción más solicitada para informarse de ofertas de compras en línea, sobretodo en estratos

altos y adultos (+26 años)

Los jóvenes prefieren Facebook como medio de información respecto a otros

grupos etarios

No se evidencian diferencias significativas en cuanto al día de la

semana para conocer sobre las ofertas

5%

16%

25%

54%

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA En general la valoración de las transacciones en línea es muy positiva. La comodidad

y eficiencia en el uso del tiempo destacan como los beneficios más apreciados del canal electrónico

4,38 4,354,12 4,10 4,04

3,68

0

1

2

3

4

5

Comodidad Ahorrodetiempo Ahorrodeesfuerzo Rapidez Conveniencia Confiabilidad

Excelente

Normal

Mala

ACEPTACIÓN DEL ECOMMERCE El uso habitual y aceptación del comercio electrónico dependen de la valoración de los

siguientes aspectos.

Expectativa de Desempeño

Influencia Social

Motivación Hedónica

Condiciones Facilitadoras

Seguridad Percibida

Confianza Percibida

Expectativa de Esfuerzo


Fuente:Venkatesh,V.,Thong,J.Y.L.,&Xu,X.(2012).

ACEPTACIÓN DEL ECOMMERCE El esfuerzo para realizar las compras a través de canales NO presenciales, es la

única variable que muestra un crecimiento en la valoración por parte de los internautas

3,61

2,853,16

3,73 3,63

2,73

3,383,63

3,77

3,33

3,71 3,71

3,243,54

0

1

2

3

4

5

ExpectativadeDesempeño

ExpectativadeEsfuerzo InfluenciaSocial CondicionesFacilitadoras

MotivaciónHedónica SeguridadPercibida ConfianzaPercibida

2017 2018Importancia

Alta

Importancia Media

Importancia Baja


AG

END

A

01 - ANTECEDENTES

02 - FICHA TÉCNICA

03 - HALLAZGOS


RETOS Y DESAFIOS

RETOS Y DESAFIOS

•  In te rne t s igue cap i ta l i zando espacios en la vida cotidiana de los consumidores. El crecimiento constante de la red constituye un factor a favor para el desarrollo del comercio electrónico.

•  El comercio electrónico local mejora su posición competitiva frente a los portales internacionales, aunque estos últimos siguen liderando la preferencia de los consumidores se evidencia un incremento en la confianza y transaccionalidad de las propuestas nacionales.

IMPULSAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

FORTALECER Y DESARROLLAR LA OFERTA

LOCAL

RETOS Y DESAFIOS

•  Las t ransacc iones d ig i t a les contribuyen cada vez más en su aporte al PIB, lo que refleja m a d u r e z e n l a p o b l a c i ó n ecuatoriana para servirse de la tecnología al momento de realizar sus compras.

•  El proceso de compra en línea

continúa fragmentado. La búsqueda de información se efectúa en dispositivos móviles, pero la compra se e fectúa en a t ravés de l computador personal.

CREACIÓN DE MECANISMOS

ALTERNATIVOS DE PAGO Y MODELOS DE NEGOCIO

INCLUSIVOS

APROVECHAR ESPACIOS EN LA WEB PARA

MIGRACIÓN AL M-COMMERCE

RETOS Y DESAFIOS

•  El boca a boca se mantiene como el recurso líder para validar las ofertas en línea.

•  El abandono de la compra es reportado como el resultado de fallas de las plataformas de los comercios, rara vez se atribuye este evento a causas personales u otros aspectos de la compra como tiempos de entrega e información de la oferta.

CAPITALIZAR E INTEGRAR LA OPINIÓN DE OTROS

USUARIOS A LA COMUNICACIÓN DE LAS

MARCAS

ASISTENCIA TÉCNICA Y MEJORAS EN

INFRAESTRUCTURA WEB

CENTRO DE INVESTIGACIONES

El presente informe ha sido desarrollado por el Observatorio de Comercio Electrónico de la Universidad Espíritu Santo – UEES, Ecuador. Este proyecto es una iniciativa liderada por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) con el apoyo de empresas

patrocinantes. Queda prohibida la reproducción y difusión de este material sin la autorización de la entidad responsable. Para solicitar autorización e información escribir

a la dirección electrónica [email protected]

[email protected]

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II MEDICIÓN · 2019-02-25 · nse medio – alto 83% mujeres 62% 36-45 aÑos 66% nse medio – alto 76% hombres 54% 36-55 aÑos 53% nse medio – alto 73% + 56 aÑos 53% nse bajo