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Informe ó dl h C id d l i II Barómetro del Ahorro. Comunidad Valenciana Observatorio Inverco 2011 Miércoles, 2 de noviembre de 2011

Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

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Page 1: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Informe

ó d l h C id d l iII Barómetro del Ahorro. Comunidad Valenciana

Observatorio Inverco 2011

Miércoles, 2 de noviembre de 2011

Page 2: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Objetivos del estudio

Analizar la evolución del perfil del ahorrador tanto en lacomunidad de Valencia como a nivel nacional desde, conocercuáles son sus motivos de ahorro/inversión y los criterios a partirde los cuales planifica sus inversiones a medio y largo plazo.

Conocer su percepción de los diferentes productos de inversión yestudiar cómo han evolucionado los factores que priman a la horade adquirir un determinado producto, así como las propiedadesque más valoran de cada uno de ellos.

En definitiva, al igual que hicimos en 2009 se trata de obtener unafotografía actual (al 2011) de cómo es el ahorrador, las razonespor las cuáles ahorra y qué atributos son los más valorados en elmomento de contratar un producto.

2

Page 3: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

01 Los ahorradores valencianos

ÍNDICE01 Los ahorradores valencianos

02 Motivos de ahorro y cartera de productos03 Plazo de inversión

04 Factores de decisión de los ahorradores ante los productos04 Factores de decisión de los ahorradores ante los productos05 En quién confía el ahorrador

06 Perfiles de ahorrador07 Conclusiones

3

08 Ficha técnica

Page 4: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

01 Los aho ado es alencianos01 Los ahorradores valencianos

4

Page 5: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Evolución del perfil del ahorrador en la Comunidad Valenciana (o perfil de riesgo)

Perfil del ahorrador Perfil del ahorrador

3,2%

Perfil del ahorrador valenciano en 2011

27,7%11,9%

Perfil del ahorrador valenciano en 2009

59,6%37,2%

Conservador

Moderado

Conservador

Moderado

Dinámico60,4%

Dinámico

El 60% de los ahorradores valencianos se autodefinen como conservadores, el 37% moderados y el 3% dinámicos.4,9%

Distribución a Al igual que a nivel nacional, de 2009 a 2011 se ha duplicado el número de ahorradores conservadores , mientras que los ahorradores dinámicos se han

55,2%

39,9% Conservador

Moderado

Di á i

Distribución a nivel nacional del perfil del ahorrador en

2011

5

ahorradores dinámicos se han reducido a menos de un tercio.

Dinámico2011

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 6: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

02 Motivos de ahorro y 02 Motivos de ahorro y cartera de productos

6

Page 7: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

M ti d h l C V l i 2011 V 2009Motivos de ahorro en la C. Valenciana. 2011 Vs. 2009

2011

Imprevistos29,5%Educación

de los hijos

Otros8,8%

JubilaciónVivienda11 4%

Ventajasfiscales2,9%

Otros1,4%

20112009

Ventajas

15,4%Jubilación26,4%

Obtener rendimiento Educación

Imprevistos14,5%

11,4%

Jubilación24,7%

Ventajasfiscales21,6%

de ahorros27,1%

Educación de mis hijos

16,4%

Los tres principales motivos de ahorro de los valencianos son: cubrir imprevistos (30%), complementar la jubilación (25%) y obtener ventajas fiscales (22%)

Imprevistos31%

Educación de los hijos

14%

Otros8%

Datos nacionales. 2011

ventajas fiscales (22%).

Al igual que sucede a nivel nacional, cubrir imprevistos ha pasado a ser la principal motivación de ahorro, mientras que complementar l j bil ió e h o e tido e l e d ó

JubilaciónVentajasfiscales

22%

14%

7

la jubilación se ha convertido en la segunda razón. 25%22%

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 8: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

C t d d t E é i i t l h d l C V l iCartera de productos: En qué invierten los ahorradores en la C. Valenciana

20112009

47,6%

53,6%

Planes de pensiones

Depósitos bancarios

34,3%

38,1%

Planes de pensiones

Depósitos y renta fija

22,8%

47,6%

Inversión en renta variable

p

28,7%Viviendas/Inmuebles

pensiones

19,6%

22,4%

Seguros de ahorro

Fondos de inversión

14,8%

24,1%

Fondos de inversión

Seguros de vida

11,6%Renta fija10,3%Bolsa

Total nacional: 2011 En 2011 los productos más demandados por los ahorradores valencianos son los depósitos (54%), los planes de pensiones (48%) y la renta variable (23%).

A i l i l l i i l d t 23,9%

25,1%

50,3%

55,9%

Inversión en renta variable

Fondos de inversión

Planes de pensiones

Depósitos bancariosTotal nacional: 2011

8

A nivel nacional los principales productos son depósitos (56%), planes de pensiones (50%) y fondos de inversión (25%).

9,5%

13,5%

Inversión en renta fija

Seguros de ahorro

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 9: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

C t d d t ú l fil d h d l C V l i (1) Cartera de productos según el perfil de ahorrador en la C. Valenciana (1)

Fondos de inversión

50%

29%16 8%

Los ahorradores dinámicos y 16,8%

á C

Media 22,4%

ymoderados valencianos son los que más invierten en fondos de inversión y renta variable.

Dinámico Moderado Conservador

Pl d i

Los tres perfiles de ahorrador tienen una concentración similar en planes de pensiones.

50%

41,9%

51%

Planes de pensiones

Media 47,6%

Los planes de pensiones y los depósitos son los productos que concentran mayor inversión por parte de los ahorradores pconservadores valencianos.

9

Dinámico Moderado Conservador

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 10: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

C t d d t ú l fil d h d l C V l i ( 2) Cartera de productos según el perfil de ahorrador en la C. Valenciana (y 2)

Depósitos bancarios Seguros de ahorro -

50%

54,8%

53% Media 53,6%20,4% 19,5%

ginversión

Media 19 6%50%

Di á i M d d C d

12,5%Media 19,6%

Dinámico Moderado Conservador Dinámico Moderado Conservador

Renta fija Renta variable

14%

Renta fija

Media 11 6%

87,5%

Renta variable

10,7%

Media 11,6%

32,3%13,4%

Media 22,8%

10

Dinámico Moderado Conservador Dinámico Moderado Conservador

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 11: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

T 5 d l i ió l C V l i l 2012Top 5 de la inversión en la C. Valenciana en el 2012

Depósitos (34%) Los tres productos en los que los Depósitos (34%)

Planes de pensiones (32,8%)

2

1Los tres productos en los que los

ahorradores valencianos prevén incrementar su inversión son: Depósitos (34%), planes de pensiones (33%) y fondos de i ió (2 %)Fondos de inversión (24%)2 inversión (24%). Datos muy similares a los resultados a nivel nacional.

Inversión en renta fija (19,9%)

Seguros de ahorro (19,2%)4

3

Inversión en renta variable (19,2%)51) Depósitos (37,9%)

Planes de pensiones (36 9%)

A nivel nacional, se mantiene la intención de inversión de cara a 2012

Planes de pensiones (36,9%)

2) Fondos de inversión (25%)

3) Inversión en renta fija (22,1%)

4) Seguros de ahorro (21,6%)

ó

11

5) Inversión en renta variable (19,8%)

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 12: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

03 Pl d i ió03 Plazo de inversión

12

Page 13: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Pl d i ió l C V l i ( d d) Plazo de inversión en la C. Valenciana (novedad)

Menos de 1Menos de 1 año

36,4%

De 1 a 3 años

45,6%8 de cada 10 ahorradores

valencianos invierten pensando en un plazo inferior a 3 años.

Más de 3 años18%

p

Cerca de 2 de cada 10 invierte pensando en un plazo superior a tres años18% años.

Total nacional: 2011Menos de

1 año32 6%Total nacional: 2011 32,6%

Más de 3 años

De 1 a 3 años52%

13

años15,4%

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 14: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

04 F t d d i ió d l 04 Factores de decisión de los ahorradores ante los productos

14

Page 15: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Factores de decisión de los ahorradores en la C. Valenciana frente a los productos

2009 2011

Ranking de los factores de decisión

Ranking de los factores de decisión

2009 2011

1 Rentabilidad

2 Seguridad

3 Transparencia

1 Seguridad

2 Liquidez

3 Transparencia 3 Transparencia

4 Liquidez

5 Fiscalidad

3 Transparencia

4 Fiscalidad

5 Rentabilidad

Factores de decisión a nivel nacional

En 2011 la rentabilidad se ha convertido en el factor que 1 Seguridad

2 Rentabilidad

3 Transparencia

4 Liquidez

qmás tienen en cuenta los ahorradores valencianos a la hora de escoger un producto, seguido de la seguridad. Hace dos años la seguridad y la liquidez eran los aspectos más importantes.

15

5 FiscalidadA nivel nacional, prima la seguridad sobre la rentabilidad.

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 16: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Valoración de los factores de decisión en la C. Valenciana (ranking d i i d )

2011

de importancia por producto)

Planes de pensiones

1. Confianza2. Seguridad

Fondos de inversión

1. Rentabilidad2. Transparencia3 C fi

Rentabilidad, transparencia y confianza son los

3. Fiscalidad4. Transparencia5. Rentabilidad6. Liquidez

3. Confianza4. Liquidez5. Seguridad6. Fiscalidad

atributos que más valoran los ahorradores valencianos en los fondos de inversión

Depósitos bancarios Renta variable

fondos de inversión.

Confianza, seguridad y fiscalidad son los t ib t d l l

1. Seguridad2. Confianza3 Transparencia

1. Rentabilidad2. Liquidez3. Transparencia

atributos de los planes de pensiones más valorados por los ahorradores en la C. Valenciana.3. Transparencia

4. Liquidez5. Rentabilidad6. Fiscalidad

3. Transparencia4. Fiscalidad5. Confianza6. Seguridad

16II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 17: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

05 En quién confía el ahorrador05 En quién confía el ahorrador

17

Page 18: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

E ié fí l h d d l C id d V l iEn quién confía el ahorrador de la Comunidad Valenciana

74,8%Oficinas bancarias

7 de cada 10 ahorradores valencianos acuden a las oficinas bancarias para informarse sobre las opciones de inversión, mientras que más de 5 de cada 10 recurre a un

54 8%

58%

A fi i

Amigos y familiaresmás de 5 de cada 10 recurre a un asesor financiero.

Al igual que sucede a nivel nacional, los familiares y amigos son la segunda opción

48%

54,8%

Webs financieras

Asesor financiero

76%Oficinas bancarias

Total nacional: 2011

son la segunda opción.

38,4%Foros y redes sociales50,3%

57,2%

Webs financieras

Amigos y/o familiares

bancarias

26%Medios de comunicación

24,3%

38,9%

45%

Medios de comunicaci

Foros y redes …

Asesor financiero

18

comunicaci…

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 19: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

C é l t bilid d l h d d l C V l iCon qué compara la rentabilidad el ahorrador de la C. Valenciana

58,8%Experiencia en inversiones previas

6 de cada 10 ahorradores valencianos se basa en su experiencia en inversiones previas a la hora de comparar la rentabilidad de sus ediciones.

49,6%

49,6%

Ofertas recibidas

Objetivos personalesCriterios habituales

42%Euríbor

61,40%Experiencia en

Total nacional: 2011En contraste con lo que ocurre a nivel nacional, 4 de cada 10 ahorradores

38%Publicidad

C it i 51,50%

52,60%

,

Ofertas recibidas

Objetivos personales

inversiones previasvalencianos compara la rentabilidad de sus inversiones con el Euríbor.

26 4%

26,8%

Letras del tesoro

InflaciónCriterios técnicos

35,20%

37,70%

Euríbor

Productos publicitarios

Euríbor.

19

26,4%Letras del tesoro

24,30%

29,70%

Letras del tesoro

Inflación

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 20: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

06 Pe files de aho ado06 Perfiles de ahorrador

20

Page 21: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

P fil d h d (*) Di á i M d d C dPerfiles de ahorrador (*): Dinámico, Moderado y Conservador

Perfil Dinámico Perfil Moderado Perfil ConservadorEdad/Sexo Mayoritariamente hombres, de

entre 35 y 54 añosHombres y mujeres (casi por igual), de entre 30 y 45 años

Mayoritariamente mujeres, de entre 30 y 45 años

Productos Principalmente renta variable, depósitos y fondos de inversión

Principalmente depósitos, planes de pensiones y renta variable

Principalmente en depósitos, planes de pensiones y fondos de inversión

Motivos de Jubilación Jubilación JubilaciónMotivos de ahorro

JubilaciónImprevistos

JubilaciónImprevistos

JubilaciónImprevistos

Comparación de la rentabilidad

Según su experiencia en inversiones previas

EuríborTiene la intención de batir la

Según su experiencia en inversiones previas

Ofertas recibidas Euríbor

Según su experiencia en inversiones previas

Ofertas recibidasProductos publicitadosTiene la intención de batir la

inflaciónEuríbor Productos publicitados

No les preocupa la inflación

Atributos más valorados

1) Rentabilidad2) Seguridad3) Transparencia4) Liquidez

1) Rentabilidad2) Seguridad3) Transparencia4) Fiscalidad

1) Seguridad2) Rentabilidad3) Transparencia4) Liquidez4) Liquidez 4) Fiscalidad 4) Liquidez

Plazo de Inversión

Horizonte superior a un año Mayoritariamente, de 1 a 3 años Entre 1 y 3 años

En quién confía para

Webs financierasAsesor financiero

Oficinas bancariasAsesores financieros

Oficinas bancariasFamiliares

informarse de un producto

Es el que más consulta foros y redes sociales

Webs de finanzas

Lectura de prensa

Diariamente. Principalmente de información general

Diariamente. Principalmente de información general

Diariamente. Principalmente de información general

Lectura en Muy activo (sube contenido y Activo (sube contenido y participa Activo (sube contenido y participa en

21

Lectura en Internet

Muy activo (sube contenido y participa en debates) y usa redes sociales

Activo (sube contenido y participa en debates) y usa redes sociales

Activo (sube contenido y participa en debates) y usa redes sociales

(*) Datos a nivel nacional

Page 22: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

07 C l i07 Conclusiones

22

Page 23: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

C l iConclusiones

El ahorrador

El 60% de los ahorradores valencianos se autodefinen como conservadores, el 37% moderados y el 3% dinámicos. Al igual que a nivel nacional, de 2009 a 2011 se ha duplicado el número de ahorradores conservadores , mientras que los ahorradores dinámicos se han reducido a menos de un tercio.

Los productos

En 2011 los productos más demandados por los ahorradores valencianos son los depósitos (54%), los planes de pensiones (48%) y la renta variable (23%). A nivel nacional los principales productos son depósitos (56%) planes (50%) y fondos de inversión (25%)principales productos son depósitos (56%), planes (50%) y fondos de inversión (25%).

Los tres productos en los que los ahorradores valencianos prevén incrementar su inversión son: Depósitos (34%), planes de pensiones (33%) y fondos de inversión (24%).

Motivos de ahorro y valoración de atributosMotivos de ahorro y valoración de atributos

Los tres principales motivos de ahorro de los valencianos son: cubrir imprevistos (30%), complementar la jubilación (25%) y obtener ventajas fiscales (22%).

Al igual que sucede a nivel nacional, cubrir imprevistos ha pasado a ser la principal Al igual que sucede a nivel nacional, cubrir imprevistos ha pasado a ser la principal motivación de ahorro, mientras que complementar la jubilación se ha convertido en la segunda razón.

Plazo de inversión

23

8 de cada 10 ahorradores valencianos invierten pensando en un plazo inferior a 3 años. Mientras que solo 2 de cada 10 invierte pensando en un plazo superior a tres años.

II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 24: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

C l iConclusiones

Factores de decisión y ranking de atributos por producto

E 2011 l t bilid d h tid l f t á ti t l En 2011 la rentabilidad se ha convertido en el factor que más tienen en cuenta los ahorradores valencianos a la hora de escoger un producto, seguido de la seguridad. Hace dos años la seguridad y la liquidez eran los aspectos más importantes. En contraste, a nivel nacional, prima la seguridad sobre la rentabilidad.

Respecto a los fondos de inversión rentabilidad transparencia y confianza son los Respecto a los fondos de inversión, rentabilidad, transparencia y confianza son los atributos que más valoran los ahorradores valencianos.

La confianza, la seguridad y la fiscalidad son los atributos que más valoran de los planes de pensiones.

En quién confían los ahorradores valencianos

7 de cada 10 ahorradores valencianos acuden a las oficinas bancarias para informarse sobre las opciones de inversión, mientras que más de 5 de cada 10 recurre a un asesor financiero Al igual que sucede a nivel nacional los familiares y amigos son la segunda financiero. Al igual que sucede a nivel nacional, los familiares y amigos son la segunda opción.

Comparación de la rentabilidad

Un 60% de los ahorradores valencianos se basa en su experiencia en inversiones previas Un 60% de los ahorradores valencianos se basa en su experiencia en inversiones previas a la hora de comparar la rentabilidad de sus ediciones. En contraste con lo que ocurre a nivel nacional, 4 de cada 10 ahorradores valencianos compara la rentabilidad de sus inversiones con el Euríbor.

24II Barómetro del Ahorro. Datos: Comunidad Valenciana

Page 25: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

08 Fi h té i08 Ficha técnica

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Page 26: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

é óFicha Técnica - Barómetro del Ahorro 2011

Universo: Responsables de los asuntos financieros y de ahorro de los hogares

Ámbito: Nacional

Tamaño de la muestra: 4 000 entrevistasTamaño de la muestra: 4.000 entrevistas

Diseño muestral: Selección aleatoria de los hogares, entre los componentes de un panel nacional

Error de muestreo: + 1,55% (intervalo de confianza 95,5%)

Metodología de recogida de información: Panel online

Fechas del trabajo de campo: Septiembre de 2011

Empresa consultora del proyecto: Front Query

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Page 27: Ii barómetro del ahorro c valenciana 02 11 2011

Nota al editorSobre el Observatorio Inverco www.observatorioinverco.es

El Observatorio Inverco es una iniciativa creada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva que tiene como objetivo ser un foro de análisis y debate para estudiar las tendencias y divulgar las opciones que ofrecen estos productos como fórmula de ahorro. La

intención del Observatorio es acercar la industria de inversión colectiva y sus productos (planes de pensiones y fondos de inversión) a los ahorradores españoles. Su misión principal es contribuir a una mejor comprensión del funcionamiento de los fondos de inversión y de los

planes de pensiones por parte de los inversores para, de este modo, facilitar su toma de decisión.Para más información:Para más información:

EvercomLaura Díaz Bettarel [email protected]

Noa Beade Muíños [email protected]